Der Markt am Tag zuvor
Die Sitzung am 10. Juni endete an den wichtigsten amerikanischen Börsen im roten Bereich. Der S&P 500 fiel um 2,91% und schloss bei 3.901 Punkten. Die Indizes Nasdaq und Dow Jones sanken um 3,52% bzw. 2,73%. Alle 11 Sektoren des S&P 500 schlossen im negativen Bereich. Hersteller zyklischer Konsumgüter (-4,16%) und IT-Unternehmen (-3,89%) schnitten am schlechtesten ab.
Unternehmensnachrichten
- Die Aktien von Booking (BKNG: -7,6%) und anderen Vertretern der Tourismusbranche standen unter Druck, da die Bieter negative Auswirkungen der Inflation auf die Nachfrage in der Branche befürchten.
- Illumina (ILMN: -9%) gab den Rücktritt des Finanzchefs bekannt, was bei den Anlegern angesichts der sich verändernden Wettbewerbslandschaft und der Einführung neuer Produkte durch das Unternehmen Besorgnis auslöste.
Wir erwarten
Die US-Futures spielen weiterhin die negative Reaktion des Marktes auf die am 10. Juni veröffentlichten US-Inflationsdaten nach. Die europäischen und asiatischen Märkte notieren ebenfalls im Minus. Die Rendite der zweijährigen Staatsanleihen stieg auf ein 15-Jahres-Hoch. Die Gold- und Ölnotierungen werden leicht angepasst. Das Pfund Sterling fiel im Vorfeld der Veröffentlichung von Makrodaten aus dem Vereinigten Königreich, die das Wachstum des BIP im April um 0,1% im Monat widerspiegeln dürften. Der Dollar stieg über die Marke von 135 Yen, und die japanische Währung erreichte ein 24-Jahres-Tief.
Der Wendepunkt für die Märkte dürfte in dieser Woche die Fed-Sitzung sein. Jerome Powell könnte am 15. Juni eine "hawkish" Überraschung präsentieren, obwohl die meisten Investoren und Ökonomen sich darauf einstellen, dass der Zinssatz um 50 Basispunkte angehoben wird. Gleichzeitig halten einige von ihnen eine Anhebung um 75 Basispunkte unmittelbar nach der Veröffentlichung der schwachen Verbraucherinflationsdaten für Mai für möglich.
Am 16. Juni wird die Bank of England eine Sitzung abhalten, auf der der Leitzins erwartungsgemäß zum fünften Mal in Folge angehoben werden wird. Die Äußerungen der Vertreter der Regulierungsbehörde werden von zentraler Bedeutung sein, da die Beamten bereits darüber diskutieren, ob es sich lohnt, sofort zu einer Erhöhung um 0,5% überzugehen.
Der Handel am 13. Juni an den südostasiatischen Börsenplätzen endete im Minus. Der chinesische CSI 300 verlor 1,17%, der Hang Seng in Hongkong gab um 3,39% nach und der japanische Nikkei 225 korrigierte um 3,01%. Der EuroStoxx50 verlor seit der Handelseröffnung 1,99%.
- Rohöl-Futures der Sorte Brent notieren bei $120 pro Barrel. Gold wird bei $1.867 pro Feinunze gehandelt.
- Unserer Meinung nach wird sich der S&P 500 in der kommenden Sitzung in einer Spanne von 3760-3860 Punkten halten.
Makrostatistiken
Für heute werden keine wichtigen Makrostatistiken erwartet.
Stimmungsindex
Der Stimmungsindex fiel um zwei Punkte auf 36.
Technisches Bild
Der S&P 500 setzt seine rasante Talfahrt fort. Der Leitindex hat die lokale Unterstützung bei 3800 Punkten erreicht. In dieser Zone könnte sich der Rückgang verlangsamen, da sich der Index auch der unteren Begrenzung des absteigenden Kanals nähert. RSI und MACD signalisieren nicht überverkauft, was auf die Möglichkeit einer Aktualisierung des lokalen Minimums in den kommenden Tagen hinweisen könnte.
In Sichtweite
Am 13. Juni wird der Entwickler von Anwendungssoftware Oracle (ORCL) seine Quartalsergebnisse vorlegen. Die Marktteilnehmer erwarten einen Umsatz von $11,7 Mrd. (+4,5% gegenüber dem Vorjahr) und ein EPS von $1,38 (-10,4% gegenüber dem Vorjahr). Im März gab das Management eine optimistische Prognose für die Cloud-Sparte ab, die das Geschäftsjahr mit einer Wachstumsrate von mehr als 20% abschließen könnte. Oracle versucht, den Ausbau des Cloud-Geschäfts voranzutreiben und in einer schnell wachsenden Nische Fuß zu fassen, in der Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) und Alphabet (GOOGL) derzeit führend sind. Im dritten Fiskalquartal, das am 28. Februar endete, stieg der Umsatz im Cloud-Segment im Vergleich zum Vorjahr um 24% auf 2,8 Milliarden US-Dollar. Die Oracle-Aktien haben seit Jahresbeginn inmitten des Verkaufs von Wertpapieren von Technologieunternehmen 23% verloren.
Am 16. Juni wird ein weiterer IT-Riese, Adobe (ADBE), über das abgelaufene Quartal berichten. Die Konsensprognose geht davon aus, dass der Umsatz des Unternehmens $4,3 Mrd. (+13,2% gegenüber dem Vorjahr) und der Gewinn pro Aktie $3,3 (+8,9% gegenüber dem Vorjahr) erreichen wird. Salesforce.com (CRM), ein Konkurrent von Adobe im Segment der Marketing- und E-Commerce-Technologien, versucht, das Geschäftswachstum durch die Erweiterung der Produktpalette zu beschleunigen und gleichzeitig die Hauptrichtung der Software zu stärken. Im März legte das Management eine schwache Quartalsprognose vor, was darauf hindeutet, dass der zunehmende Wettbewerb dem Segment der Design-Software schadet. Laut Chief Executive Officer Shantanu Narayen beabsichtigt Adobe, die Preise für sein Markenpaket an Kreativwerkzeugen zum ersten Mal seit 2017 deutlich zu überarbeiten. Es wird erwartet, dass sich dies auf die Einnahmen in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres auswirken wird. Die ADBE-Aktie hat seit Anfang 2022 30% verloren.