Präsentiert einen Überblick über:Bank von EnglandSchweizerische NationalbankBank von JapanReserve Bank of New Zealand Bank von EnglandGouverneur Andrew Bailey, 0,10%, nächste Sitzung 06. Mai 2021Vor der letzten Sitzung der Bank of England am 18. März gab es an den Märkten das Risiko einer Zinserhöhung. Das Pfund Sterling wurde in den letzten Wochen stark unterstützt und die jüngste Sitzung gibt weiterhin Anlass zu Optimismus hinsichtlich der Stärke des Pfund Sterling (GBP). Die wichtigsten Schlagzeilen für die Bank of England schienen mir ziemlich neutral zu sein. Allerdings lesen sich das Protokoll und die vollständige Erklärung eher optimistisch. Bei der letzten Sitzung der Bank of England stimmte der geldpolitische Ausschuss (MPC) einstimmig dafür, die Zinsen bei 0,10% zu belassen, und die Anleihekäufe blieben wie erwartet unverändert bei 20 Milliarden Pfund pro Monat. Vor der Sitzung gab es Überlegungen, dass sich die Bank of England vielleicht positiver äußern würde, da das britische Impfprogramm gut voranschreitet. Mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Großbritannien haben nun mindestens eine Dosis erhalten. Darüber hinaus hat die neueste Studie von AstraZeneca gezeigt, dass der Impfstoff zu 100% - wirksam ist, um schwere Erkrankungen zu verhindern. Als die Bank of England über den Ozean blickte, war die allgemeine Stimmung optimistisch. Das globale BIP-Wachstum war stärker als erwartet. Die Bank of England erwartete, dass das US-Konjunkturpaket für weitere globale Unterstützung sorgen würde. Laut ihrem Protokoll betrachtete der Bericht der Bank of England nur etwa 1 Billion Dollar. So sollte dieses viel größer als erwartete Paket die britische Wirtschaft und auch den Rest der Welt ankurbeln. Niemand war über steigende Anleiherenditen beunruhigt und es wurde einfach als eine natürliche Folge der sich verbessernden Bedingungen angesehen (sagen Sie das nicht der Fed). Es gab auch Nachrichten über steigende Kosten für Seecontainer, aber die Preise haben sich in letzter Zeit etwas stabilisiert. Das war alles vor der letzten Suez-Krise. Vielleicht ist dies also ein größeres Problem für den Welthandel, da Frachtcontainer einen zweiwöchigen Umweg um den unteren Teil des afrikanischen Kontinents machen müssen, um die Überlastung des Kanals zu umgehen.Im Inland war die Bank of England ebenfalls recht optimistisch. Das britische BIP war mit einem Rückgang von 2,9% weniger schwach als erwartet, liegt aber immer noch etwa 10% unter dem Niveau von Q4 2019. In Q2 2021 könnte es zu einem "etwas stärkeren" Konsumwachstum kommen, aber es ist unsicher, ob dies den mittelfristigen Ausblick beeinflussen wird. Es wird erwartet, dass der Verbraucherpreisindex im Frühjahr auf etwa 2% ansteigen wird, da die Auswirkungen der niedrigeren Ölpreise nachlassen. Der jüngste Wert des britischen Verbraucherpreisindex war jedoch niedriger als erwartet. Die Molkerei und die Dienstleistungen im Freien werden voraussichtlich nicht vor dem 12. April und die Unterhaltung nicht vor dem 17. Mai geöffnet. Eine Umfrage der Bank of England ergab, dass 15% der Haushalte nach der Lockerung der Beschränkungen mehr ausgeben würden, während 40% sagten, sie würden weniger ausgeben. Der Ökonom Andy Haldane sieht einen Wandel zu einer "brüllenden" britischen Wirtschaft mit einer großen Anhäufung von britischen Ersparnissen in Höhe von etwa £150 Milliarden.Ein Bereich, der Anlass zur Sorge geben könnte, ist der deutliche Rückgang des britischen Warenhandelsvolumens im Januar. Exporte und Importe sanken um rund 19% bzw. 21%. Ja, der Brexit ohne Deal wurde vermieden, aber der Handel zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich wird behindert und inwieweit wird dies weitergehen.Die Schlussfolgerung aus diesem Bericht ist, dass die Bank of England Zeichen der Hoffnung am Horizont hat. Wenn sie sich weiter materialisieren, sollte dies das Pfund gegenüber schwächeren Währungen wie dem Euro unter den aktuellen Marktbedingungen stützen. Der EURGBP bleibt vorerst in einem Abwärtstrend.Schweizerische NationalbankVorsitzender: Thomas Jordan, -0,75%, nächste Sitzung 25. März 2021Die SNB-Zinsen sind die niedrigsten der Welt -0,75% aufgrund des hohen Wertes des Frankens. Als exportorientierte Volkswirtschaft mag sie keinen starken Schweizer Franken und tut alles, um ihn so unattraktiv wie möglich zu machen. Der Markt tendiert dazu, dies zu ignorieren und kauft weiterhin den CHF aufgrund der Risikoaversion, die in irgendeiner Form seit etwa 2008/2009 besteht, wenn man den EURCHF-Chart betrachtet. Nichtsdestotrotz sehen wir eine gewisse CHF-Schwäche, die sich natürlich einschleicht, wenn die Welt beginnt, sich zaghaft eine COVID-19-freie Welt vorzustellen und das Potenzial für CHF-Aktien in sicheren Häfen sinkt. Ein kurzer Blick auf die CHF-Paare zeigt, dass dies der Fall ist.Anfang der Woche ließ die SNB die Zinsen unverändert. Die Inflationsprognose wurde aufgrund des hohen Ölpreises noch etwas nach oben korrigiert, die Prognose für 2021 liegt bei +0,2% und für 2022 bei +0,4%. Das Wachstum im Jahr 2021 liegt immer noch in der Größenordnung von 2,5-3,0 %. Diese Aussage schlug erneut einen optimistischen Ton an, der sich gegen das "Wer weiß, was tatsächlich passieren wird" wandte, wobei Aufwärts- und Abwärtsrisiken genannt wurden.Die SNB interveniert weiterhin an den Devisenmärkten. Die Schweizer achten auf den EURCHF-Kurs, denn ein starker CHF schadet der Schweizer Exportwirtschaft. Deshalb heißt es im ersten Absatz und in Satz Nummer zwei: "Trotz der jüngsten Abschwächung ist der Schweizer Franken immer noch hoch bewertet." Die SNB will einen schwächeren Schweizer Franken. Der Rest der Welt möchte, dass der CHF ein sicherer Hafen in einer Krise ist, also haben wir ein ständiges Tauziehen.Unterm Strich hat sich seit der letzten Sitzung keine wirkliche Veränderung ergeben. Beachten Sie jedoch, dass eine Währung wie der Kanadische Dollar (CAD) in den kommenden Monaten einige anständige Gewinne gegenüber dem Schweizer Franken (CHF) bieten könnte, da die Bank of Canada sich darauf vorbereitet, ihre Ausgaben zu senken. Die Schweizerische Nationalbank begnügt sich immer noch damit, das Schlusslicht des Zentralbankpakets zu sein und schreckt Investoren ab, indem sie Gebühren für das Halten des CHF verlangt.Bank von JapanGouverneur Haruhiko Kuroda, -0,10%, nächste Sitzung 19. März 2021Die Bank of Japan tagte am 19. März. Die Bank of Japan ist eine weitere sehr bärische Bank, aber bei der letzten Sitzung gab es eine leichte Änderung ihrer Politik. Die BoJ ließ die Zinsen unverändert bei -0,10%. Die Renditekurvensteuerung erweitert ihr flexibles Ziel auf +/- 25 Basispunkte gegenüber zuvor +20 Basispunkten, aber das Ziel für die Rendite 10-jähriger japanischer Anleihen bleibt bei 0,0%. Das ETF-Ziel wurde entfernt und die Bank of Japan sollte nur noch TOPIX-gebundene ETFs kaufen. Dies führte zu einem Rückgang des japanischen Nikkei-Marktindex auf die Nachricht, obwohl diese Anpassungen keine große Überraschung für die Märkte waren. Insgesamt gibt es hier keine großen Verschiebungen, da die Bank of Japan weiterhin bereit ist, bei Bedarf zur Unterstützung der Aktienmärkte einzugreifen. Kuroda sagte, dass sich die heimische Wirtschaft nach wie vor in einer schwierigen Lage befinde, aber der Trend sei aufwärts gerichtet.Reserve Bank of New ZealandGouverneur Adrian Orr, 0,25%,Sitzung 14. April 2021Bei der letzten RBNZ-Sitzung gab es keine größeren Veränderungen und Gouverneur Orr tat seinen Teil, um die Neuseeländer zu beruhigen. Das Hauptproblem für Neuseeland ist, dass eine starke Beschleunigung der Wirtschaft den Neuseeland-Dollar (NZD) begünstigen wird. Eine zu starke Stärke des Neuseeländischen Dollars (NZD) schadet den neuseeländischen Exporteuren, daher ist die RBNZ daran interessiert, die Stärke des Neuseeländischen Dollars zu verhindern. Die Realität ist jedoch, dass der Markt, wie erwartet, von dieser Sitzung in die Schublade geschaut hat. Die Zinssätze blieben wie erwartet unverändert bei 0,25%. Der jährliche Verbraucherpreisindex liegt jetzt bei 1,5% und der TWI bei 74,9% gegenüber den erwarteten 71,5%. Es wurden keine zusätzlichen Impulse gefordert, sondern es wurde angenommen, dass die derzeitige Geldpolitik für einen längeren Zeitraum auf demselben Niveau bleibt. Die groß angelegten Ankäufe von Vermögenswerten (LSAP) wurden auf dem gleichen Niveau von 100 Mrd. USD gehalten.Die Erklärung der RBNZ bestätigte einen Anstieg der Aktivität sowohl weltweit als auch in Neuseeland. In der Erklärung wurde jedoch ein Problem mit der Stärke des neuseeländischen Dollars eingeräumt. Dies wird immer ein Thema für die RBNZ bei diesem Treffen sein. Wie erkennt man eine erstarkende Wirtschaft ohne einen rapide ansteigenden Neuseeland-Dollar? Nun, sie tut dies, indem sie die Unsicherheit betont. So ist es nicht verwunderlich, dass die RBNZ die wirtschaftlichen Aussichten weiterhin als unsicher einstuft.Eine nützliche Entwicklung für die RBNZ war eine Änderung der Politik, die der RBNZ das Mandat entzogen hat, zu schnell steigende Hauspreise zu zügeln. Zu Beginn dieses Jahres wurde dies zu ihrem Auftrag gemacht und unterstützte den Anstieg des neuseeländischen Dollars, da die Märkte wussten, dass die RBNZ gezwungen sein würde, die Zinsen zu erhöhen. Dieser Druck folgte auf die Ankündigung der Regierung vor ein paar Tagen, die darauf abzielte, den Anstieg der Hauspreise zu dämpfen. Dies zog den NZD nach unten, da der entscheidende Druck von der RBNZ nun weg war und die Kurskorrekturen nun leichter genossen werden konnten. Die Hauspreise auf der ganzen Welt wurden durch niedrige Hypothekenzinsen gestützt, so dass dies ein Modell sein könnte, dem andere Regierungen ...
EUR/GBP: Der Zinssatz der Europäischen Zentralbank bleibt bei 4,50%Der Euro befindet sich im Vergleich zu den meisten wichtigen Währungen mit Ausnahme des US-Dollars auf einem niedrigen Niveau, wobei das Paar EUR/GBP im Morgenhandel eine Korrekturbewegung zeigt und sich bei 0.8541 befindet.Auf der gestrigen Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) ließen die Beamten die Leitzinsen wie erwartet unverändert (Leitzins 4,50%, Marginsatz 4,75%, Einlagensatz 4,00%) und äußerten sich bereit, sie zu senken, wenn der Inflationsdruck nachlässt. Die Regulierungsbehörden haben bestätigt, dass die aktuelle Verlangsamung des Preisanstiegs für Konsumgüter aufgrund sinkender Preise für Nahrungsmittel und Haushaltswaren den mittelfristigen Erwartungen entspricht, aber sie haben den Zeitpunkt für eine mögliche Zinsänderung nicht angegeben. Es wurde auch angekündigt, das Wiederinvestitionsprogramm für Notvermögen aufgrund von COVID-19 vor Ende des Jahres abzuschließen und das Programm zum Kauf von Vermögenswerten erheblich zu reduzieren. Die Kürzung des Notfallkaufprogramms erfolgt mit einer Rate von 7,5 Milliarden Euro pro Monat, die es bis Ende November oder Dezember abschließen wird.Das britische Wirtschaftswachstum bleibt schwach: Im Februar betrug das BIP-Wachstum erwartungsgemäß nur 0,1%, was unter den vorherigen 0,3% lag, was zu einem Rückgang des jährlichen Wachstums auf -0,2% führte. Zu den Hauptfaktoren dieser Dynamik zählen die Industrieproduktion, die um 1,1% zulegte und die Jahresrate auf 1,4% verbesserte, und der Bausektor, der einen Rückgang von 1,9% im Monatsvergleich und von 2,0% im Jahresvergleich verzeichnete.Widerstandsniveaus: 0.8560, 0.8600.Unterstützungsniveaus: 0.8530, 0.8480.USD/TRY: Anleger neigen dazu, Gewinne nach wochenlangem Wachstum zu fixierenDas USD/TRY-Währungspaar zeigt gemischte Trends und hält sich nahe dem Niveau von 32.3165. Die Händler verzichten auf die Eröffnung neuer Positionen am Freitag, da sie auf ein begrenztes Volumen an makroökonomischen Daten aus den USA und auf die Stimmung nach einem moderaten Anstieg während der Woche warten, um Gewinne zu fixieren. Zuvor wurde der US-Dollar durch Inflationsdaten unterstützt, die die Zweifel der Anleger an einer baldigen Senkung des Zinssatzes durch die US-Notenbank Federal Reserve im Juni um 25 Basispunkte erhöhten.Die türkische Lira steht wegen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten im Land weiterhin unter Druck. Trotz der Bemühungen der Geldinstitute und der deutlichen Zinserhöhungen durch die türkische Zentralbank hat sich die jährliche Inflation von 67,07% im Februar auf 68,50% im März beschleunigt. Dabei erfassen unabhängige Analysten der Inflationsforschungsgruppe (ENAG) einen jährlichen Preisanstieg von mehr als 120%. Zusätzlich hat das türkische Handelsministerium am 9. April Beschränkungen für den Export von 54 Produktkategorien nach Israel eingeführt, darunter Zement, Glas, Eisen, Aluminium und Stahl, was den bereits angespannten Bausektor zusätzlich unter Druck setzt. Diese Sanktionen, die bis zum Ende der Feindseligkeiten und der Schaffung von Bedingungen für freie humanitäre Hilfe in Gaza gelten, werden wahrscheinlich sowohl für israelische als auch für türkische Verbraucher die Preise erhöhen.Widerstandsniveaus: 32.4500, 32.6000, 32.7500, 32.9000.Unterstützungsstufen: 32.3000, 32.1500, 32.0000, 31.8306.NZD/USD: US-Währung erreicht neuen RekordDas NZD/USD-Währungspaar erfährt eine Korrektur um 0.5995, da die neuseeländische Währung angesichts enttäuschender makroökonomischer Statistiken Schwierigkeiten hat, ihre Position wiederzuerlangen.Ein Bericht vom März ergab, dass die Ausgaben für elektronische Karten in Neuseeland um 0,7% gesunken sind, was in absoluten Zahlen eine Abnahme von 45 Millionen neuseeländischen Dollar im Vergleich zum Februar darstellt. Im Vergleich zum März des Vorjahres 2023 sind die Gesamtausgaben um 3,0% gesunken. Dieser Rückgang wurde in fast allen wichtigen Wirtschaftssektoren verzeichnet: Von den sieben Hauptsektoren verzeichnete nur der Großhandel mit Ausnahme von Dienstleistungen ein Wachstum von 2,1%. Die größte Verschlechterung wurde in den Sektoren im Zusammenhang mit dem Verkauf von Kleidung und Kraftfahrzeugen festgestellt, die jeweils einen Rückgang von 2,2% zeigten. Es gab auch einen Rückgang in den Bereichen Kraftstoff um 1,4%, langlebige Güter um 0,3% und Verbrauchsmaterialien um 0,2%.Diese Daten weisen auf einen anhaltenden Druck auf die neuseeländische Wirtschaft hin, der sich negativ auf die Landeswährung auswirkt und zur Volatilität am Devisenmarkt beiträgt. Das Fehlen einer signifikanten Verbesserung der Wirtschaftsleistung könnte den neuseeländischen Dollar in naher Zukunft weiter unter Druck setzen.Widerstandsniveaus: 0.6030, 0.6110.Unterstützungsniveaus: 0.5970, 0.5870.Analyse des RohölmarktesDie Preise für nordamerikanisches Öl der Sorte WTI Crude Oil stabilisierten sich bei 85.09 in einem Seitwärtstrend, der durch die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und den saisonalen Anstieg der globalen Treibstoffnachfrage bedingt ist.Die Situation im Nahen Osten bleibt mit den Erwartungen möglicher Vergeltungsangriffe des Iran auf die israelische Infrastruktur angespannt, was zu Warnhinweisen für die Bürger einiger Länder geführt hat, diese Region zu besuchen. Gleichzeitig sagte die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) in ihrem letzten Monatsbericht voraus, dass die weltweite Nachfrage nach Öl im Jahr 2024 auf 2,25 Millionen Barrel pro Tag steigen und im Jahr 2025 auf 1,85 Millionen Barrel pro Tag sinken wird. Auch im zweiten Quartal wird ein saisonaler Anstieg des Kraftstoffverbrauchs erwartet: Die Nachfrage nach Flugzeugkerosin wird um 600.000 Barrel pro Tag, für Benzin um 400.000 und für Diesel um 200.000 Barrel pro Tag steigen.Widerstandsniveaus: 86.30, 90.00.Unterstützungsstufen: 84.00, ...
NZD/USD: die Wachstumsrate verlangsamte sich vor dem Treffen der Reserve Bank of New ZealandSeit Anfang April versucht das Währungspaar NZD/USD, sich innerhalb des mittelfristigen Abwärtstrends zu korrigieren. Momentan hat sich das Wachstum der Währung bei 0.6042 (Murray-Niveau [2/8]) verlangsamt, in Erwartung der Ergebnisse der bevorstehenden Sitzung der Reserve Bank of New Zealand und der bevorstehenden Veröffentlichung der US-Inflationsdaten im März, die für Mittwoch geplant sind.Die neuseeländische Zentralbank wird den Leitzins voraussichtlich bei 5,50% belassen, obwohl sich die wirtschaftlichen Bedingungen erheblich verschlechterten und die Rezession Ende letzten Jahres einsetzte. Die Regulierungsbehörde wird wahrscheinlich betonen, dass die Inflationsrate des Landes immer noch zu hoch ist, und plant, die Geldpolitik frühestens 2025 zu lockern, entgegen den Erwartungen der Anleger, von denen einige bereits im August auf eine Zinssenkung hoffen. Obwohl solche Nachrichten das Wachstum des NZD / USD vorübergehend unterstützen könnten, ist kein signifikanter Anstieg des Währungswerts zu erwarten.Widerstandsniveaus: 0.6042, 0.6073, 0.6103.Unterstützungsniveaus: 0.6012, 0.5950, 0.5920.USD/CAD: der Druck auf den kanadischen Arbeitsmarkt setzt sich fortVor dem Hintergrund der Stabilisierung des US-Dollars und enttäuschender makroökonomischer Statistiken aus Kanada liegt das Währungspaar USD/CAD bei 1, 3576.Die kanadische Arbeitslosenquote stieg im März von 5,8% auf 6,1% und übertraf damit die Erwartungen der Analysten, die einen Anstieg nur auf 5,9% vorhergesagt hatten. Diese Änderung erfolgte nach einem Rückgang der Gesamtzahl der Beschäftigten um 2,2 Tausend, während im Vormonat ein Anstieg von 40,7 Tausend bei einer Prognose von 25,9 Tausend zu verzeichnen war. Insbesondere sank die Vollbeschäftigung um 0,7 Tausend und die Teilbeschäftigung um 1,6 Tausend, bei einem unveränderten Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung von 65,3%.In den USA dagegen sank die Arbeitslosigkeit von 3,9% auf 3,8%, da die Zahl der nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsplätze im Vergleich zu 270.000 im Vormonat um 303.000 und im privaten Sektor um 232.000 anstieg, statt der erwarteten 207.000, was zu einem Anstieg des Arbeitsmarkttrends von 111,85 auf 112,84 führte, was sich positiv auf den Wert des US—Dollars auswirken sollte.Widerstandsniveaus: 1.3600, 1.3720.Unterstützungsniveaus: 1.3530, 1.3380.GoldmarktanalyseDas Währungspaar XAU/USD zeigt ein moderates Wachstum und entwickelt weiterhin den in den letzten Tagen beobachteten aktiven bullischen Trend, der regelmäßig zu einer Aktualisierung der Höchstwerte führt: Derzeit testet der Kurs das Niveau von 2345.00 auf einen möglichen Aufwärtsbruch, während er auf neue Katalysatoren auf dem Markt wartet.Im Fokus der Anleger steht die bevorstehende Veröffentlichung der US-Inflationsdaten im März. Der jährliche Verbraucherpreisindex wird voraussichtlich von 3,2% auf 3,4% steigen, was die US-Notenbank unter Druck setzen könnte, ihre konservative geldpolitische Strategie aufzugeben. Der monatliche Index wird voraussichtlich von 0,4% auf 0,3% sinken, und die zugrunde liegende Inflation wird ebenfalls von 0,4% auf 0,3% und von 3,8% auf 3,7% angepasst. Am selben Tag werden die Protokolle der März-Sitzung der Fed veröffentlicht, um die Pläne der geldpolitischen Regulierungsbehörde zu klären. Die wichtigste Erwartung der Anleger bleibt eine mögliche Zinssenkung im Juni und mindestens drei Anpassungen bis Ende 2024, obwohl derzeit aktiv in Erwägung gezogen wird, den Beginn einer Lockerung der geldpolitischen Maßnahmen zum Jahresende zu verschieben.Widerstandsniveaus: 2353.79, 2375.00, 2400.00, 2425.00.Unterstützungslevel: 2336.50, 2320.00, 2300.00, 2285.00.Analyse des RohölmarktesDie Brent Crude Oil-Preise zeigen weiterhin steigendes Potenzial und bleiben bei 91.07. Angesichts der zunehmenden Befürchtungen, dass der anhaltende Konflikt zwischen Israel und der Hamas zu Versorgungsausfällen aus den Ölförderländern des Nahen Ostens führen könnte.Zuvor waren die Ölpreise aufgrund von Berichten über verminderte geopolitische Spannungen gefallen: Am vergangenen Wochenende kündigte Israel Pläne für einen teilweisen Abzug der Truppen aus dem südlichen Gazastreifen sowie die Wiederaufnahme der Friedensgespräche unter Ägyptens Schirmherrschaft an, was vorübergehend zu einem Preisrückgang von 91.95 auf 89.11 führte. Am Montag erklärte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu jedoch die Vorbereitungen für eine mögliche Invasion von Rafah, was unweigerlich die Bedenken am Markt erneuerte und zu einem Anstieg der Ölpreise führte.Widerstandsniveaus: 91.95, 93.79, 96.22.Unterstützungsstufen: 89.10, 87.60, ...
EUR/USD: trendlinienanalysenDas Währungspaar EUR/USD steigt am Morgen in Asien weiter an und erreicht 1.0844 und hält den positiven Trend des letzten Tages fest.Die veröffentlichten Wirtschaftsindikatoren hatten nur begrenzte Auswirkungen auf die Bewegung des Paares. Im März stieg der Verbraucherpreisindex in der Eurozone Monat für Monat um 0,8%, was zu einer Senkung der jährlichen Inflation von 2,6% auf 2,4% führte. Der zugrunde liegende Index, der die Kosten für Nahrung und Energie ausschließt, fiel von 3,1% auf 2,9%. Gleichzeitig blieb die Arbeitslosenquote unverändert bei 6,5 Prozent. Es wird erwartet, dass zusätzliche Daten zur Produktionsinflation für Februar, die um 11:00 GMT veröffentlicht werden, einen Rückgang des Erzeugerpreisindex um -0,7% Monat für Monat und -8,6% Jahr für Jahr zeigen werden, was die Stabilität früherer Werte bestätigt. Die März-Zahlen weisen auch auf einen Rückgang der jährlichen Inflation auf 2,4% und einen Anstieg des Monats auf 0,8% hin, wobei der zugrunde liegende Index im Vergleich zum Vorjahr auf 2,9% gesunken ist, jedoch auf monatlich 1,1% gestiegen ist.Widerstandsniveaus: 1.0924, 1.1033.Unterstützungslevel: 1.0807, 1.0732.NZD/USD: US-Dollar bleibt stabil, ohne einen Trend zu bildenWährend der asiatischen Sitzung steigt der NZD/USD und hält sich in der Nähe des 0,6028-Niveaus, da sich der USD abschwächt.Statistiken aus Neuseeland zeigen einen Anstieg der Genehmigungen für den Bau neuer Wohnungen im Februar um 2.795.000 oder 6% im Vergleich zum Vorjahr. In dieser Zahl wurden 1.297.000 Baugenehmigungen für einzelne Häuser erteilt (ein Rückgang um 0,5%) und 1.498.000 für Mehrfamilienhäuser (ein Rückgang um 10%). Angesichts der saisonalen Schwankungen ist die Gesamtzahl der Baugenehmigungen jedoch um 15% gestiegen, während im Januar ein Rückgang von -8,6% verzeichnet wurde. Gesondert wird ein Rückgang des Rohstoffpreisindex nach Angaben der ANZ Group im März um -1,3% nach einem Anstieg von 3,6% im Vormonat festgestellt.Widerstandsniveaus: 0.6050, 0.6130.Unterstützungsniveaus: 0.5990, 0.5920.AUD/USD: die RBA führt Maßnahmen ein, um die Liquidität der Banken zu erhöhenDas Währungspaar AUD/USD zeigt einen deutlichen Aufwärtstrend, indem es das Niveau von 0.6585 überwindet und dank der am Dienstag beginnenden Aufwärtskorrektur die am 21. März erreichten Höchststände aktualisiert.Der australische Dollar ist aufgrund der jüngsten makroökonomischen Daten des Landes stärker gestiegen: Der von der Commonwealth Bank gemessene Index für das Dienstleistungssektor im März stieg von 53,5 auf 54,4 und der Gesamtwirtschaftsindex verbesserte sich von 52,4 auf 53,3. Gleichzeitig zeigten die Baugenehmigungsdaten im Februar gemischte Ergebnisse: Das jährliche Wachstum beschleunigte sich von 4,8% auf 5,2%, aber die monatliche Rate sank um 1,9%, trotz der Erwartungen für ein Wachstum von 3,3% nach dem vorherigen Rückgang von 2,5%.Chris Kent, stellvertretender Leiter der Reserve Bank of Australia (RBA), kündigte an, eine innovative Methode zur Aufrechterhaltung der Liquidität von Finanzinstituten einzuführen, einschließlich der Durchführung von REPO-Operationen auf dem freien Markt zu Raten nahe dem Zielniveau durch Volldeckungsauktionen. Diese Maßnahme soll den Bankensektor, der während der Pandemie aktiv mit Bargeld versorgt wurde, unterstützen, indem die Reserven aufgrund der Rückzahlung von Notkrediten reduziert werden, wodurch die Risiken unvorhergesehener Volatilität und Marktausfälle minimiert werden.Widerstandsniveaus: 0.6600, 0.6616, 0.6638, 0.6667.Unterstützungsniveaus: 0.6578, 0.6558, 0.6540, 0.6524.SilbermarktanalystenDer Silberwert erfährt einen leichten Rückgang und bewegt sich von den Höchstwerten von Juni 2021 ab, die am frühen Donnerstagmorgen erreicht wurden, wobei der Vermögenswert das Niveau von 27.00 auf einen möglichen weiteren Rückgang überprüft. Die Anleger erwarten mit Spannung die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts im März, der Ende der Woche erwartet wird und neue Hinweise auf eine mögliche Zinssenkung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) geben könnte.Die Auswirkungen der jüngsten Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, der den Erwartungen entsprechend die Notwendigkeit einer detaillierten Analyse der Wirtschaftsdaten betonte, um einen anhaltenden Rückgang der Inflationsrate auf das Ziel von 2% zu bestätigen, stehen ebenfalls im Mittelpunkt des Marktes. Powell betonte, dass die Fed angesichts der anhaltenden Stabilität der amerikanischen Wirtschaft keine Eile bei der Entscheidungsfindung haben werde. Die aktuellen Prognosen neigen dazu, den Zinssatz bereits im Juni um 25 Basispunkte zu senken, mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp über 50%, was einige Analysten darüber streiten lässt, dass eine Änderung des regulatorischen Ansatzes auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden könnte.Die jüngsten makroökonomischen Daten aus den USA von Automatic Data Processing (ADP) über die Beschäftigung im privaten Sektor wurden im Vorfeld dieser Ereignisse durch das Wachstum des Vermögenswertes behindert: Die Zahlen im März zeigten einen Anstieg um 184.000, der sowohl den Vormonat von 155.000 als auch die prognostizierten 148.000 übertraf.Widerstandsniveaus: 27.33, 27.60, 28.00, 28.29.Unterstützungsstufen: 27.00, 26.57, 26.19, ...
EUR/USD: vor der deutschen Inflation im MärzDas Währungspaar EUR/USD setzt seine Abwärtsbewegung fort und setzt den bärischen Trend des Vortages fort und nähert sich dem Niveau von 1.0730 und aktualisiert die Mindestwerte seit dem 15. Februar. Mit der Wiederaufnahme des aktiven Handels nach der Feier des katholischen Osterfestes kann sich die Marktdynamik erheblich verändern.Der deutsche Verbraucherpreisindex für März wird voraussichtlich um 14:00 GMT +2 vorgestellt. Die monatliche Inflationsrate wird voraussichtlich von 0,4% auf 0,5% steigen, was darauf hindeutet, dass sich die jährliche Inflationsrate von 2,5% auf 2,2% verlangsamt, was sie dem Zielniveau der Europäischen Zentralbank von unter 2% nähert. Es wird auch erwartet, dass der harmonisierte Verbraucherpreisindex mit den EU-Standards von 2,7% auf 2,4% gesenkt wird. Die Aufmerksamkeit der Anleger wird auch dem für die Eurozone prognostizierten Index für die Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe bei 45,7 Punkten liegen, wobei Deutschland bei 41,6 Punkten und für die Eurozone bei 45,7 Punkten bleibt.Widerstandsniveaus: 1.0760, 1.0840.Unterstützungslevel: 1.0700, 1.0570.NZD/USD: Neuseeland-Dollar erreicht Tiefs seit NovemberDas NZD/USD-Währungspaar zeigt einen moderaten Rückgang, setzt seinen Abwärtstrend sowohl kurzfristig als auch mittelfristig fort und aktualisiert die Tiefs, die am 17. November erreicht wurden. Im Moment nähert sich der Preis dem Niveau von 0.5945 und versucht es mit einer Abwärtsfestigkeit, während er auf neue Bewegungskatalysatoren auf dem Markt wartet.Zu den wichtigsten Ereignissen, die die Aufmerksamkeit der Anleger heute auf sich ziehen werden, gehören die US-Produktionsaufträge für Februar. Es wird erwartet, dass der Indikator ein Wachstum von 1,0% zeigt, nachdem er im Januar um 3,6% gefallen ist. Die Aufmerksamkeit des Marktes richtet sich auch an die Reden der US-Notenbank Federal Reserve, die die jüngsten Geschäftsdaten bewerten können, die auf einen unerwarteten Anstieg des produktiven Index im März auf 50,3 Punkte hinweisen und die Prognosen der Analysten übersteigen, die ein Niveau von 48,4 Punkten erwartet hatten.In Neuseeland werden heute die Daten zum Milchpreisindex auf der Global Dairy Trade Auktion veröffentlicht. Die letzte Auktion zeigte einen Rückgang des Index um 2,8%, was sich negativ auf den neuseeländischen Dollar auswirkte und die Bedeutung dieses Sektors für die Wirtschaft des Landes unterstrich.Widerstandsniveaus: 0.5975, 0.6000, 0.6030, 0.6049.Unterstützungsniveaus: 0.5950, 0.5920, 0.5885, 0.5858.GBP/USD: die Wahrscheinlichkeit, dass die Preise weiter fallen, bleibt bestehenDas GBP/USD-Währungspaar zeigt während der vierten Woche weiterhin eine negative Dynamik und befindet sich bei 1, 2560.Die heutige Handelssitzung ist durch eine teilweise Wiederherstellung verlorener Pfund-Positionen nach der Veröffentlichung ermutigender Statistiken aus Großbritannien gekennzeichnet. Der Index für die Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe zeigte einen Anstieg von 47,5 auf 50,3 Punkte und erreichte zum ersten Mal seit Juli letzten Jahres eine Wachstumszone. Laut der Nationalwide Building Society war der März ein Monat mit einem Anstieg der Wohnkosten um 1,6%, was auf eine Belebung des Immobilienmarktes hindeutet. Der Bericht des British Retail Consortium (BRC) wies auch auf einen Anstieg der Preise in den führenden Handelsketten um 1,3% hin, deutlich unter den erwarteten 2,0%. Solche Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung in Verbindung mit einem abnehmenden Inflationsdruck könnten den Prozess der geldpolitischen Anpassung der Bank of England beschleunigen, mit erhöhter Wahrscheinlichkeit, dass der Zinssatz bereits im Mai sinkt und die Maßnahmen der US-Notenbank übertrifft. Dies schafft langfristige Voraussetzungen, um den Wechselkursdruck aufrechtzuerhalten.Widerstandsniveaus: 1.2695, 1.2817, 1.2890.Unterstützungsniveaus: 1.2451, 1.2390.USD/CHF: der US-Dollar behält den VorteilDas Währungspaar USD/CHF zeigte eine Korrekturbewegung und blieb bei 0.9063, da der US-Dollar und die gemischten makroökonomischen Statistiken aus der Schweiz stärker wurden.Die saisonbereinigten Einzelhandelsumsätze in der Schweiz für Februar zeigten einen Rückgang um 0,2%. Insbesondere der Umsatz mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakprodukten sank um 0,4%, während der Non-Food-Sektor stagnierte. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Geschäftsaktivitätsindex von procure.ch Was die Stimmung unter den Einkaufsmanagern widerspiegelt und als wichtiger Indikator für die wirtschaftlichen Erwartungen dient, könnte von 44,0 auf 45,0 Punkte steigen, was den Schweizer Franken in dieser Handelsdynamik wahrscheinlich nicht unterstützen wird.Widerstandsniveaus: 0.9090, 0.9210.Unterstützungsniveaus: 0.9010, ...
EUR/USD: Gfk Group meldet steigende Verbraucherstimmung in DeutschlandDas Währungspaar EUR/USD zeigt eine gemischte Bewegung und stabilisiert sich nahe bei 1.0830: Am Vortag versuchte das Paar eine aktive Aufwärtsbewegung, setzte die positive Dynamik des Wochenbeginns fort und erreichte seit dem 22. März Spitzenwerte.Die Anleger analysieren am Vortag die März-Daten zur Wirtschaftsstimmung in der Euro-Zone. Es wird erwartet, dass Informationen zur Inflation in Spanien vorliegen, wo im Vergleich zum Vormonat ein Wachstum von 0,6% und auf einer jährlichen Basis von 3,2% prognostiziert wird. Außerdem sind Reden von Vertretern der Europäischen Zentralbank geplant, darunter Piero Cipollone und Frank Elderson.In Deutschland wurden kürzlich die Ergebnisse für den Verbraucherklimaindex der Gfk Group im April veröffentlicht, die besser ausfielen als die Erwartungen: Der Index stieg von -28,8 auf -27,4 und übertraf damit die Prognosen von -27,9. Dies deutet auf eine allmähliche Verbesserung der Verbraucherstimmung in der größten Volkswirtschaft Europas hin, wobei die Haushalte tendenziell steigender Ausgaben ausgesetzt sind. Rolf Bürkl, Experte der Gfk Group, stellt fest, dass steigende Einkommen und Stabilität auf dem Arbeitsmarkt eine günstige Grundlage für eine Wiederbelebung des Konsums schaffen, obwohl der Bevölkerung der Optimismus für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung immer noch fehlt.Widerstandsniveaus: 1.0838, 1.0863, 1.0900, 1.0930.Unterstützungsstufen: 1.0820, 1.0800, 1.0765, 1.0730.NZD/USD: das Währungspaar stabilisiert sich nahe dem wichtigen Unterstützungsniveau von 0.6000Während der asiatischen Sitzung nähert sich das Währungspaar NZD/USD dem Niveau von 0.6000 und testet es auf die Möglichkeit eines Abwärtsbruchs. Die Anleger sind vorsichtig, wenn sie angesichts der bevorstehenden Osterferien keine neuen Geschäfte eröffnen und darauf warten, dass der für Freitag um 14:30 GMT +2 geplante Preisindex für den privaten Konsum in den USA veröffentlicht wird.Dieser Index ist für die US-amerikanische Federal Reserve bei der Bewertung von Inflationstrends von entscheidender Bedeutung. Es wird erwartet, dass es für Februar ein Wachstum von 0,3% auf monatlicher Basis auf 0,4% und von 2,4% auf jährlich 2,5% zeigen wird. Der zugrunde liegende Index wird sich vermutlich von 0,4% auf 0,3% verlangsamen. Am selben Tag ist eine Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell geplant, der angesichts der jüngsten Inflationsdaten Kommentare zur zukünftigen Kreditpolitik abgeben kann. Auch die Marktüberwachung der Aussagen anderer Fed-Vertreter geht weiter. Zum Beispiel betonte Lisa Cook vom Gouverneursrat in einer Rede in Harvard die Notwendigkeit, bei der Lockerung der Geldpolitik vorsichtig zu sein, und wies auf eine anhaltende Inflation hin, insbesondere im Immobiliensektor. Ostan Gulsby von der Federal Reserve Bank of Chicago stellte in einem Interview mit Yahoo Finance fest, dass der Preisdruck im Gehäuse trotz des allgemeinen Rückgangs des Index bleibt und dies in den nächsten Monaten zu einem sanfteren Ton bei der Regulierung beitragen könnte.Widerstandsniveaus: 0.6000, 0.6030, 0.6049, 0.6076.Unterstützungsniveaus: 0.5975, 0.5950, 0.5920, 0.5885.AUD/USD: die Verbraucherinflation in Australien bleibt auf ihrem HöhepunktIn einem starken US-Dollar-Umfeld liegt der AUD/USD bei 0.6530.Der australische Verbraucherpreisindex für Februar stieg gegenüber dem Vorjahr um 3,4%, entsprach früheren Daten und übertraf damit die Erwartungen von 3,3%. Die Stabilität des Index wurde durch steigende Preise für Versicherungen und Finanzdienstleistungen (+8,4%), Tabakprodukte (+6,1%), Gehäuse (+4,6%) und Nahrungsmittel (+3,6%) unterstützt. Der bedeutendste Preisrückgang betraf Fleisch und Meeresfrüchte (-2,0%), Unterhaltung und Kultur (-1,7%) sowie Gas und andere Haushaltsenergieträger (-1,4%).Der US-Dollar zeigte nach dem vorherigen Rückgang Stabilität und notierte beim USDX-Index bei 104.00. Der Markt reagierte positiv auf die Basisaufträge für langlebige Güter, die im Februar ein Wachstum von 0,5% nach einem Rückgang von 0,3% im Vorjahr zeigten, sowie einen Anstieg der Bestellungen für langlebige Güter um 1,4% nach einem Rückgang von 6,9%. Das auf einer Umfrage von 5,0 Tausend US-Haushalten basierende Verbrauchervertrauen wurde bei 104,7 im Vergleich zu früher bei 104,8 registriert, was sich vorübergehend auf die US-Währung auswirkte.Widerstandsniveaus: 0.6560, 0.6630.Unterstützungsniveaus: 0.6510, 0.6440.Überblick über den RohölmarktIm asiatischen Handel zeigen die Preise für WTI-Rohöl einen Rückgang an und setzen den Trend des Vortages fort, als sie sich von den Werten vom 20. März erholten, während sie den Wert von 80.60 USD pro Barrel in Richtung einer Abnahme testen.Im Kontext der Debatte über die Zukunft der Energie äußerte der Generalsekretär der OPEC, Haisam al-Gais, Kritik an Vorschlägen, die Nutzung von Kohlenwasserstoffen für den Klimaschutz vollständig zu verweigern, und nannte solche Ideen «fehlerhaft und von der Realität abgetrennt». Er betonte, dass ein solcher Schritt viele Aspekte des Lebens beeinträchtigen würde, einschließlich Transport, Herstellung von Lebensmitteln, Medikamenten, medizinischen Geräten und sogar Herstellung von Geräten für erneuerbare Energien wie Windkraftanlagen und Sonnenkollektoren. Er stellte außerdem fest, dass die Vorhersagen über das Erreichen eines Spitzenverbrauchs von Öl bis 2030 auf Vorschlägen für den vollständigen Ausschluss fossiler Brennstoffe basieren. Die OPEC schätzt, dass die Nachfrage bis 2045 116 Millionen Barrel pro Tag und möglicherweise 120 Millionen Barrel erreichen könnte. Haisam al-Gais weist darauf hin, dass bis zum Jahr 2045 Investitionen in Höhe von etwa 14 Billionen US-Dollar in die Energiebranche erforderlich sind, um den zukünftigen Versorgungsbedarf zu decken.Widerstandsniveaus: 81.00, 82.00, 83.00, 84.27.Unterstützungsstufen: 80.00, 79.07, 78.00, ...
EUR/USD: US-Notenbank korrigiert BIP-Prognose auf 2,1%Das Währungspaar EUR/USD zeigt einen schwachen Rückgang und folgt weiterhin dem bärischen Trend des Vortages. Derzeit versucht der Kurs, das Niveau von 1.0830 nach unten zu überwinden, wobei der Markt die März-Statistik aus Deutschland, die das Institut für Wirtschaftsforschung (IFO) vorlegen wird, genau erwartet. Die analytischen Prognosen deuten auf einen Anstieg des Business Optimism Index von 85,5 auf 86,0 Punkte und einen Anstieg der wirtschaftlichen Erwartungen von 84,1 auf 84,7 Punkte hin, während die Bewertung der aktuellen Bedingungen leicht von 86,9 auf 86,8 Punkte fallen könnte.Die gestrigen Daten zur wirtschaftlichen Aktivität in den Ländern des europäischen Währungsraums haben gemischte Reaktionen hervorgerufen. Insbesondere der deutliche Rückgang des französischen Leitindex von S&P Global auf 45,8 Punkte gegenüber den erwarteten 47,5 Punkten und der Rückgang des Leitindex im Dienstleistungssektor auf 47,8 Punkte bei einer Prognose von 48,7 Punkten haben die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen. Gleichzeitig verzeichnete Deutschland eine Beschleunigung des Dienstleistungssektors auf 49,8 Punkte und lag damit deutlich über den Prognosen von 48,8 Punkten, obwohl sich der verarbeitende Gewerbe gegenüber den Erwartungen von 43,1 Punkten auf 41,6 Punkte verlangsamte.Widerstandsniveaus: 1.0864, 1.0900, 1.0930, 1.0964.Unterstützungslevel: 1.0838, 1.0820, 1.0800, 1.0765.AUD/USD: robuster Arbeitsmarkt trägt zu hohem RBA-Leitzins beiDas Währungspaar AUD/USD erfährt einen deutlichen Rückgang und bewegt sich von den Spitzenwerten ab, die am 13. März festgelegt wurden und einen Tag zuvor aktualisiert wurden. Im Rahmen der asiatischen Handelssitzung testete die Währung das 0.6525-Niveau, um es nach unten zu brechen, während der US-Dollar nach den jüngsten Verlusten eine Erholung zeigt. Die positive Dynamik der US-Währung wird durch eine erhöhte Nachfrage nach riskanten Vermögenswerten unterstützt, die auf hohe Zinssätze und stabile makroökonomische Indikatoren zurückzuführen ist. Analysten haben kürzlich ihre Prognosen bezüglich der Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der US-Notenbank Federal Reserve im Juni überarbeitet und schätzen sie jetzt auf etwa 50%, mit der Möglichkeit eines weiteren Rückgangs, falls sich die Inflationsabschwächung als unzureichend erweist.Der australische Dollar stieg nach der Veröffentlichung beeindruckender Arbeitsmarktdaten mit einem Anstieg von 116,5 Tausend Arbeitsplätzen im Februar deutlich über den Erwartungen der Analysten, die einen Anstieg von 40,0 Tausend erwarteten. Die Arbeitslosigkeit sank von 0,5 Tausend auf 15,3 Tausend im Januar, verglichen mit einer Prognose von 4,0%, von 4,1% auf 3,7%. Die Arbeitslosenquote wurde im Januar von 0,5 Tausend auf 15,3 Tausend korrigiert. Diese Daten deuten darauf hin, dass der australische Arbeitsmarkt weiterhin stark bleibt und es der Reserve Bank of Australia ermöglicht, den Zinssatz auf einem erhöhten Niveau zu halten. Die vorläufigen Konjunkturdaten für März, der Rückgang im verarbeitenden Gewerbe auf 46,8 Punkte und der Anstieg im Dienstleistungssektor auf 53,5 Punkte wurden ebenfalls veröffentlicht, während sich der Gesamtaktivitätsindex auf 52,4 Punkte verbesserte.Widerstandsniveaus: 0.6551, 0.6578, 0.6600, 0.6616.Unterstützungsniveaus: 0.6524, 0.6500, 0.6486, 0.6468.NZD/USD: die neuseeländische Währung erreicht neue MindestwerteDas NZD/USD-Währungspaar erfährt einen leichten Rückgang, setzt seine Bewegung innerhalb des kurzfristigen Abwärtstrends fort und aktualisiert die Tiefs, die im November 2023 erreicht wurden. Der Kurs versucht, das Niveau von 0.6015 in Richtung eines weiteren Rückgangs zu überwinden, während der US-Dollar in zunehmendem Interesse an riskanten Vermögenswerten Unterstützung findet und die Erwartungen für einen baldigen Rückgang der Kreditkosten durch die Federal Reserve sinken lässt.Die Sitzung der US-Notenbank Fed fand letzte Woche statt, deren Ergebnisse keine Änderung der Geldpolitik gebracht haben. Die Behörde bekräftigte ihre Position, dass zusätzliche Beweise für einen stabilen Rückgang der Inflation in Richtung des Ziels von 2% benötigt werden. Auch die Erwartungen bezüglich einer Zinssenkung für das laufende Jahr wurden überarbeitet: Es werden nun drei Rückgänge um 25 Basispunkte prognostiziert, im Gegensatz zu den im Dezember erwarteten vier.Der Neuseeland-Dollar steht aufgrund der jüngsten Wirtschaftsberichte unter Druck: Das BIP des Landes ist für das vierte Quartal 2023 um 0,1% gesunken, gefolgt von einem Rückgang von 0,3% im Vorquartal, trotz der Wachstumsprognosen von 0,1%. Das jährliche BIP ging ebenfalls um 0,3% zurück, was eine Verbesserung gegenüber einem Rückgang um 0,6% darstellt und den Erwartungen der Analysten von 0,1% des Wachstums entspricht.Widerstandsniveaus: 0.6030, 0.6049, 0.6076, 0.6100.Unterstützungsniveaus: 0.6000, 0.5975, 0.5950, 0.5920.GBP/USD: der Zinssatz der Bank of England blieb unverändert bei 5,25%Während der asiatischen Handelssitzung zeigt der GBP/USD angesichts der jüngsten Geschäftsaktivitäten und der Ergebnisse der geldpolitischen Sitzung der Bank of England einen deutlichen Rückgang nahe der Marke von 1.2628.Am Vortag wurde die erwartete Entscheidung der Bank of England bekannt gegeben, den Zinssatz bei 5,25% zu halten, mit nur einer Stimme für eine Zinssenkung. In einer Erklärung nach der Sitzung wurde darauf hingewiesen, dass sich der Inflationsdruck verringert und das Lohnwachstum verlangsamt hat, obwohl diese Werte immer noch deutlich über den Zielwerten liegen, was zusätzliche Risiken für die Wirtschaft darstellt, wenn die Geldpolitik zu schnell gelockert wird. Die Prognosen der Bank bleiben stabil: Die Inflation wird voraussichtlich im zweiten Quartal unter 2% fallen, danach ist ein leichtes Wachstum möglich. Die aktuellen Daten zeigten einen leichten Rückgang des Dienstleistungsgeschäftsindex von 53,8 auf 53,4 Punkte, der verarbeitende Gewerbe stieg von 47,5 auf 49,9 Punkte und der Composite-Index fiel von 53,0 auf 52,9 Punkte.Widerstandsniveaus: 1.2700, 1.2860.Unterstützungsniveaus: 1.2600, ...
EUR/USD: Der Euro setzt seinen Rückgang auf dem gestrigen Abwärtstrend fortDer Euro gegenüber dem US-Dollar bewegt sich weiter nach unten und testet die Marke von 1.0865, was ihn näher an die Tiefstände von Anfang März bringt.Am Markt konzentriert sich die Aufmerksamkeit auf die aktualisierten Inflationsstatistiken der Eurozone für Februar. Die Erwartungen haben sich bestätigt: Der Verbraucherpreisindex stieg im Monat um 0,6% und im Jahresvergleich um 2,6%. Die zugrunde liegende Inflation stieg ebenfalls um 0,7% bzw. 3,1% und übertraf damit die Ziele der Europäischen Zentralbank (EZB). Gleichzeitig äußerte sich der Vertreter der EZB, Pablo Hernandez de Kos, über die Möglichkeit, die Zinssätze bereits im Sommer zu senken, wenn der Trend zur Verlangsamung der Inflation anhält. Trotz einiger Meinungsverschiedenheiten innerhalb der EZB scheint dieser Ansatz gerechtfertigt zu sein. Die jüngsten Prognosen der EZB weisen auf einen Rückgang der erwarteten Inflation in den kommenden Jahren hin, insbesondere aufgrund der geringeren Auswirkungen der Energiekosten, die im Durchschnitt für 2024 bei 2,3%, 2025 bei 2,0% und 2026 bei 1,9% prognostiziert werden.Widerstandsniveaus: 1.0900, 1.0930, 1.0964, 1.1000.Unterstützungsstufen: 1.0864, 1.0838, 1.0820, 1.0800.NZD/USD: Neuseeländischer Dollar setzt seinen Rückgang fortDer NZD/USD zeigte während der Handelssitzung einen verstärkten bärischen Trend, der auf den Test des 0.6060-Niveaus für einen möglichen Abwärtsbruch und die seit dem 14. Februar aufgezeichneten Tiefs ausgerichtet ist.Die Aktivität des neuseeländischen Dollars wird hauptsächlich durch die Ergebnisse der letzten Sitzung der Reserve Bank of Australia verursacht, die aufgrund der Ähnlichkeit bei den geldpolitischen Managementansätzen der beiden Länder die Erwartungen hinsichtlich der Politik der Reserve Bank of New Zealand beeinflusst. Auf der RBA-Sitzung wurde beschlossen, den Leitzins bei 4,35% zu belassen, während zuvor mögliche Spekulationen über eine weitere Zinserhöhung abgelehnt wurden. Dies deutet auf einen wahrscheinlichen Übergang zu niedrigeren Zinssätzen hin, ähnlich wie von der RBNZ erwartet. Es wird prognostiziert, dass die Lockerung der Geldpolitik in dieser Region auf ähnliche Maßnahmen der US-Notenbank Federal Reserve, der Europäischen Zentralbank und möglicherweise der Bank of England bis Ende 2024 folgen wird.Widerstandsniveaus: 0.6076, 0.6100, 0.6130, 0.6158.Unterstützungsniveaus: 0.6049, 0.6030, 0.6000, 0.5950.GBP/USD: Markt erwartet Inflationsdaten aus GroßbritannienWährend der asiatischen Handelssitzung zeigt der GBP/USD, vor dem Hintergrund einer Stärkung des US-Dollars und fehlender Nachrichten aus Großbritannien, einen moderaten Rückgang bei 1.2717.Der Anstieg des Dollars hängt mit der Erwartung der Ergebnisse des für Donnerstag um 14:00 GMT geplanten bevorstehenden geldpolitischen Treffens der Bank of England zusammen. Analysten erwarten keine Änderung der regulatorischen Politik, aber es gibt Bedenken hinsichtlich möglicher Signale für eine baldige Zinssenkung, die ähnlichen Schritten seitens der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank vorausgeht. Die bevorstehende Veröffentlichung der Inflationsdaten am Mittwoch wird erhebliche Auswirkungen auf die Entscheidungen der Regulierungsbehörde haben. Der Verbraucherpreisindex für Februar wird voraussichtlich einen Anstieg auf 0,7% von Monat zu Monat und einen Rückgang auf 3,5% von Jahr zu Jahr zeigen, wobei die zugrunde liegende Inflation auf 4,6% fallen könnte. Es wird auch prognostiziert, dass sich der Einzelhandelspreisindikator im Vergleich zum Vorjahr von 4,9% auf 4,5% verlangsamt.Widerstandsniveaus: 1.2750, 1.2860.Unterstützungsniveaus: 1.2690, 1.2540.Analyse des RohölmarktesIn der asiatischen Sitzung zeigten die Kurse für WTI-Öl Schwankungen, blieben bei 82.00 Dollar nahe der Bar und näherten sich den zuletzt aktualisierten Hochs, die am 3. November aufgezeichnet wurden.Einen positiven Einfluss auf die Preise hat Chinas gestiegener Appetit auf Ölimporte: Der jüngste Bericht der Regierung zeigte, dass die Verarbeitung zu Beginn des Jahres 119.0 Millionen Tonnen erreichte, was einer Steigerung von 3.0% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Die Aufmerksamkeit des Marktes ist auch auf die jüngsten Angriffe auf Raffineriekapazitäten in Russland gerichtet, die zu einer Verringerung des auf dem Markt verfügbaren Kraftstoffs führen könnten.Die Ansichten der Analysten richten sich auch auf den erwarteten Rückgang der Lieferungen von OPEC+. Nach den neuesten Daten plant der Irak, die Exporte um 3.3 Millionen Barrel pro Tag zu reduzieren, was auf frühere Überkapazitäten der Produktion reagiert. Gleichzeitig hat Saudi-Arabien den Umsatz im Januar um 0.2% auf 6.30 Millionen Barrel pro Tag reduziert, was den im Dezember begonnenen Reduktionstrend fortsetzt, als 6.31 Millionen Barrel pro Tag ausgeliefert wurden.Widerstandsniveaus: 82.86, 84.27, 85.50, 86.50.Unterstützungsstufen: 82.00, 81.00, 80.00, ...
EUR/GBP: Euro stärkt sich nach einem deutlichen Rückgang am VortagDas Währungspaar EUR/GBP zeigt einen leichten Anstieg bei 0.8537 und erholt sich von einem deutlichen Rückgang am Vortag. Der Rückgang wurde durch die Veröffentlichung von Daten aus den USA verursacht, die die Inflationsresistenz bestätigen, was sich auf die Überarbeitung des Zeitrahmens für Zinssenkungen im letzten Halbjahr 2024 auswirken könnte. Der US-Erzeugerpreisindex für Februar beschleunigte sich auf 1,6% pro Jahr, übertraf die Prognosen der Analysten und stieg monatlich um 0,6%, was deutlich über den Erwartungen lag. Der zugrunde liegende Index, der die Lebensmittel- und Energiekosten ausschließt, zeigte ebenfalls ein Wachstum von 2,0%, was der Prognose von 1,9% widerspricht.In Großbritannien wurden unterdessen Statistiken zum Immobilienpreisindex von RICS veröffentlicht, die auf einen Rückgang von 10,0% im Februar hinwiesen, was das beste Ergebnis seit Oktober letzten Jahres ist. Der Index für die Nachfrage nach Neuwohnungen verbesserte sich auf 6,0. Der Bausektor zeigt ebenfalls Anzeichen einer Erholung, mit einem jährlichen Wachstum von 0,7% und einem monatlichen Anstieg von 1,1%. Trotz der positiven Signale vom Wohnungsmarkt kann die Unsicherheit über die zukünftigen Schritte der Bank of England die Nachfrage begrenzen und zu einer Rückkehr zu einem rückläufigen Trend beitragen.Widerstandsniveaus: 0.8546, 0.8562, 0.8577, 0.8591.Unterstützungsniveaus: 0.8530, 0.8519, 0.8500, 0.8479.NZD/USD: Die neuseeländische Währung vertieft den Abschwung und erreicht die tiefsten März-WerteDas NZD/USD-Währungspaar setzt seinen Rückgang fort, verstärkt den bärischen Trend dieser Woche und erreicht für März neue Tiefstände. Der Indikator befindet sich bei 0.6100 in einer kritischen Unterstützungszone, während die positiven Wirtschaftsdaten Neuseelands bei den Anlegern keine Reaktion finden. Insbesondere der Index für die Produktionsaktivität des Landes für Februar übertraf die Erwartungen und stieg von 47,5 auf 49,3 Punkte.Gleichzeitig setzt die steigende Produktionsinflation in den Vereinigten Staaten den neuseeländischen Dollar zusätzlich unter Druck. Der jüngste Bericht zeigte eine Beschleunigung des US-Erzeugerpreisindex von 0,3% auf 0,6% für Februar und übertraf damit die Prognosen der Analysten deutlich. Dies hat die Zweifel an der Zinssenkung der Federal Reserve im Juni verstärkt, obwohl ein solches Ergebnis das bevorzugte Szenario auf dem Markt bleibt.Widerstandsniveaus: 0.6130, 0.6158, 0.6183, 0.6200.Unterstützungsniveaus: 0.6100, 0.6076, 0.6049, 0.6030.Analyse des PlatinmarktesIn der aktuellen Woche setzte der Korrekturtrend seinen Einfluss auf Platinpositionen fort und brachte die Kurse wieder auf den Wert von 930.00 Dollar pro Unze.Die Marktsituation bleibt stabil: Das im vergangenen Jahr verzeichnete signifikante Platindefizit, das laut dem World Platinum Council (WPIC) einen Rekord von 878,000 Unzen erreichte, wird voraussichtlich im nächsten Jahr auf 418,000 Unzen sinken, was immer noch höher ist als die vorherigen Prognosen bei 353,000 Unzen. Das Gesamtangebot des Metalls ist im Vorjahr um 2% zurückgegangen, und es wird erwartet, dass sich dieser Trend mit einem weiteren Rückgang um 1% gegenüber dem Vorjahr verstärken wird, was zu einem Rückgang des Gesamtangebots in den letzten fünf Jahren um 6% führt.Obwohl die Marktbewertungen neutral erscheinen, bleibt ein wichtiger technischer Aspekt von Bedeutung: Der Palladiumpreis lag acht Jahre über dem Wert von Platin, aber im Februar dieses Jahres änderte sich der Trend und der Unterschied zwischen den Metallen betrug vorübergehend -47 $. Jetzt hat sich die Preislücke wieder erweitert, und der Unterschied zwischen Palladium und Platin überschritt erneut 140 Dollar. Diese signifikante Änderung der Renditen in kurzer Zeit zieht die Aufmerksamkeit der Anleger auf eine solche konservative Anlagestrategie.Widerstandsniveaus: 942.00, 989.00.Unterstützungsstufen: 915.00, 876.00.Analyse des RohölmarktesWährend der asiatischen Handelssitzung zeigt der Ölpreis der Sorte WTI Unsicherheit und schwankt um das Niveau von 80.60 Dollar pro Barrel, nachdem er in den letzten zwei Tagen den höchsten Wert seit Anfang November erreicht hat.Ein deutlicher Rückgang der US-Kraftstoffreserven war ein Katalysator für Wachstum: Neue Statistiken des American Petroleum Institute zeigten einen Rückgang um 5,521 Millionen Barrel pro Woche und übertrafen damit die Erwartungen der Analysten. Diese Daten wurden durch einen Bericht des Amtes für Energieinformation bestätigt, der auch auf einen Rückgang der Lagerbestände hinweist. Ein zusätzlicher positiver Impuls wurde von der OPEC erhalten, die Prognosen für eine steigende Ölnachfrage behauptete, was die Angst vor einer Verlangsamung der Weltwirtschaft verringert.Die Investoren konzentrieren sich heute auf die amerikanische Industrieproduktion und auf die Erwartungen der Verbraucher von der Universität von Michigan. Am Abend wird ein Bericht von Baker Hughes über die Anzahl der bestehenden Ölplattformen in den USA erwartet, der neue Hinweise auf die zukünftige Richtung der Ölpreise geben könnte.Widerstandsniveaus: 81.00, 82.00, 82.86, 84.27.Unterstützungsstufen: 80.00, 79.07, 78.00, ...
Der Dollar fiel gegenüber dem kanadischen Dollar und bewegte sich am Dienstag in der Nähe von Mehrmonatstiefs gegenüber europäischen Währungen, da sich die Renditen von Staatsanleihen inmitten der Erwartungen, dass die US-Notenbank die Zinsen in naher Zukunft nicht erhöhen wird, kaum bewegten.Der Präsident der Dallas Fed, Robert Kaplan, wiederholte am Montag, dass er nicht erwartet, dass die Zinssätze bis zum nächsten Jahr steigen werden, was die Erwartungen senkte, dass der Inflationsdruck die Fed zwingen könnte, ihre Politik früher als angekündigt zu ändern.Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen lag bei 1,6454% und setzte damit den Rückgang vom Fünf-Wochen-Hoch der letzten Woche fort.Der Dollar-Index zu einem Korb von sechs Hauptwährungen fiel bis 09:34 Uhr Moskauer Zeit um 0,19% auf 89,991. Der Euro stieg um 0,25% auf $1,2181, nahe dem niedrigsten Stand seit dem 26. Februar. Zur gleichen Zeit stieg das Pfund um 0,31% auf $1,4178. Die britische Währung wurde durch die Aufhebung der Coronavirus-Beschränkungen in Großbritannien unterstützt.Der kanadische Dollar stieg gegenüber dem US-Dollar um 0,31% auf $1,2029 und erreichte damit dank höherer Ölpreise fast ein Sechsjahreshoch. "Der Aussie stieg um 0,46% auf $0,7799. Der Neuseeländische Dollar stieg um 0,58 % auf $0,7242.Der Festland-Yuan stieg um 0,2% auf 6,4257. Der japanische Yen stieg 0,1 Prozent gepaart mit dem Dollar, auf 109,08 Yen.Auf dem Kryptowährungsmarkt stieg Bitcoin um 3,81% auf $45,255, blieb aber in der Nähe eines Dreimonatstiefs nach einem Tweet von Tesla CEO Elon Musk. Etherium stieg um 7,58% auf $3.529,95 und erholte sich damit von einem Zwei-Wochen-Tief, das am Montag erreicht ...
