Boeing Prognosen und Signale

Der Markt am Tag zuvorDie Sitzung am 16. Juni endete an den wichtigsten amerikanischen Börsen im roten Bereich. Der S&P 500 fiel um 3,25% und schloss bei 3.667 Punkten. Die Indizes Nasdaq und Dow Jones sanken um 4,08% bzw. 2,42%. Alle 11 Sektoren des S&P 500 schlossen im negativen Bereich. Energieunternehmen (-5,58%) und Hersteller von zyklischen Konsumgütern (-4,76%) schnitten am schlechtesten ab.UnternehmensnachrichtenDie Aktionäre von AMC (AMC: -7,67%) lehnten den vorgeschlagenen Vergütungsplan für Führungskräfte ab.Boeing (BA: -0,27%) plant, die seit Ende 2020 ausgesetzten Auslieferungen von 787 Dreamlinern wieder aufzunehmen.Ein Tesla-Investor (TSLA: -8,54%) verklagt Elon Musk und andere Führungskräfte des Unternehmens und wirft ihnen vor, Beschwerden über Diskriminierung und Belästigung am Arbeitsplatz nicht berücksichtigt zu haben und eine "toxische Unternehmenskultur" geschaffen zu haben.Wir erwartenVor der Eröffnung der Märkte kündigten mehrere große Zentralbanken den Übergang zu einer aggressiveren Geldpolitik an. Die Schweizer Regulierungsbehörde beabsichtigt, den Leitzins um 50 Basispunkte anzuheben, die brasilianische Zentralbank hat dies bereits getan, und die Bank of England hat den Leitzins um 25 Basispunkte angehoben, während sie für das zweite Quartal einen Rückgang des BIP um 0,3% prognostiziert. Diese Änderungen des DCP haben die Besorgnis der Anleger über das Unternehmenswachstum und die Gewinne der Emittenten verstärkt. Darüber hinaus ergreifen die Regulierungsbehörden nach Angaben von Marktteilnehmern mit einiger Verzögerung Maßnahmen zur Eindämmung der Inflation, was die Befürchtung einer politischen Fehlentscheidung, die zu einer Rezession führen könnte, verstärkt.Diese Befürchtungen verstärken sich vor dem Hintergrund der gestern veröffentlichten negativen Daten über die Beschäftigungslage und den Wohnimmobilienmarkt. Im Mai sank die Zahl der Inbetriebnahmen von Wohngebäuden um 14,4% gegenüber dem Vormonat auf eine saisonbereinigte Jahresrate von 1,549 Millionen Einheiten (Konsens: 1,730 Millionen), während die Zahl der Baugenehmigungen (Frühindikator) um 7,0% gegenüber dem Vormonat auf 1,695 Millionen (Konsens: 1,800 Millionen) zurückging. Gleichzeitig sank die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung für die Woche zum 11. Juni um 3 Tausend auf 229 Tausend (Konsens: 215 Tausend).Gestern, zu Beginn der Sitzung, kam es zu geringen Verkäufen von Staatsanleihen, doch dann verbesserte sich die Lage auf dem Anleihemarkt erheblich, da die Anleger begannen, von Aktien in Anleihen umzuschichten. Infolgedessen sank dieRendite 10-jähriger Wertpapiere um 9 Basispunkte auf 3,31%, während der Indikator für "Zweijährige" um 11 Basispunkte auf 3,16% zurückging.Der Handel am 16. Juni an den südostasiatischen Börsenplätzen endete in unterschiedlichen Richtungen. Der chinesische CSI 300 gewann 1,39%, der Hongkonger Hang Seng stieg um 1,10% und der japanische Nikkei 225 legte um 1,77% zu.Rohöl-Futures der Sorte Brent notieren bei $120 pro Barrel. Der Goldpreis liegt bei $1.849 pro Feinunze.Unserer Meinung nach wird sich der S&P 500 in der kommenden Sitzung im Bereich von 3600-3670 Punkten halten.MakrostatistikHeute werden die Daten zur Dynamik der Industrieproduktion für Mai erwartet (Konsens: +0,5%; vorheriger Wert: +1,1%).StimmungsindexDer Stimmungsindex sank um vier Punkte auf 29.Technisches BildDer breite Marktindex setzt seine Korrektur in der zweiten Woche in Folge fort, fällt unter den Widerstand bei 3700 Punkten und bewegt sich nun auf die 3600er-Marke zu. Die Überschreitung des steigenden Abwärtskanals wurde hauptsächlich durch die Straffung der monetären Bedingungen in vielen Ländern ...

Der Markt am Tag zuvorDie US-Börsen beendeten die Handelssitzung am 15. Juni mit Zuwächsen. Der S&P 500 legte um 1,46% zu und erreichte 3.790 Punkte, der Nasdaq stieg um 2,50% und der Dow Jones um 1,00%. Der Sektor der diskretionären Güter (+2,81%) und der Telekommunikationssektor (+2,47%) waren die Spitzenreiter des Wachstums. Die negative Dynamik zeigte sich bei den Energieunternehmen (-2,21%) und den Rohstofflieferanten (-0,03%).UnternehmensnachrichtenBoeing (BA: +9,46%) arbeitet an der Stabilisierung der Produktion und Lieferung von 737 MAX Flugzeugen. Zuvor hatte die chinesische Fluggesellschaft China Southern Airlines einen erfolgreichen Testflug mit der 737 MAX durchgeführt, was darauf hindeutet, dass der Einsatz von Flugzeugen dieser Marke in China aufgrund der hohen Nachfrage nach Luftverkehrsleistungen wahrscheinlich wieder aufgenommen wird.Nio (NIO: +7,77%) hat offiziell ein neues Modell des Elektroautos ES7 vorgestellt, das sich zum leistungsstärksten Serien-Crossover entwickelt hat. Der Verkaufsstart für den ES7 ist für Ende August geplant.Ford (F: +0,57%) ruft 2,9 Millionen Fahrzeuge aus den Jahren 2013-2021 zurück, um Getriebeprobleme zu beheben. Dies war die dritte Rückrufaktion des Automobilherstellers innerhalb einer Woche.Wir erwartenIm Anschluss an die Sitzung vom 14. und 15. Juni hob die Fed zum ersten Mal seit 1994 den Diskontsatz sofort um 75 Basispunkte an und bewegte sich damit in einer Spanne von 1,50% bis 1,75%. Bis Ende dieses Jahres will der FOMC die Obergrenze dieser Spanne auf 3,5% anheben, obwohl im März noch 2,8% vorausgesagt worden waren. Auf der Juli-Sitzung könnte die Regulierungsbehörde den Zinssatz erneut um 75 Basispunkte und im September um 50 Basispunkte anheben. Die Intensivierung der geldpolitischen Straffung ist sinnvoll, wenn die Inflation bereits das Dreifache des Ziels der Federal Reserve erreicht hat und die Inflationserwartungen der Verbraucher steigen, obwohl die Lage auf dem Arbeitsmarkt weiterhin gut ist. Auf einer Pressekonferenz anlässlich der Fed-Sitzung wies Jerome Powell auf die Beschleunigung des realen BIP-Wachstums im laufenden Quartal hin. Die Verbraucherausgaben bleiben stabil, aber der Anstieg der Kapitalinvestitionen beginnt sich zu verlangsamen. Darüber hinaus kühlt der Anstieg der Hypothekenzinsen die Nachfrage nach Wohnraum deutlich ab. Am Vortag wurden Statistiken veröffentlicht, die einen Rückgang der Einzelhandelsumsätze im Mai um 0,3 % gegenüber dem Vormonat widerspiegeln, da die Inflation und eine Verknappung des Angebots bei einigen Waren, vor allem bei Autos, die Verbrauchertätigkeit bremsen. Es ist wahrscheinlich, dass die Abschwächung der Nachfrage den Druck des Preiswachstums verringern wird, was der Grund für eine weniger aktive Straffung der PREP im nächsten Jahr sein wird. Die Fed erwägt eine Zinssenkung im Jahr 2024.Die Regulierungsbehörde hat die Inflationsprognose für den Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) für das laufende Jahr von 4,3% auf 5,2% angehoben und dabei den Anstieg der Kosten für Energie und Lebensmittel unter dem Einfluss geopolitischer Faktoren berücksichtigt. Der Richtwert für die Dynamik des US-BIP für 2022 geht von einem Wachstum von 1,7% gegenüber der vorherigen Prognose von 2,8% aus. Die Arbeitslosigkeit wird voraussichtlich 3,7% erreichen, während sie derzeit bei 3,6% liegt, im nächsten Jahr könnte der Indikator auf 3,9% steigen.Die Börsen der asiatisch-pazifischen Region beendeten den Handel am 16. Juni in unterschiedlichen Richtungen. Japans Nikkei gewann 0,40%, Hongkongs Hang Seng fiel um 2,57%, Chinas CSI 300 verlor 0,66%. Der EuroStoxx 50 verlor seit der Eröffnung der Sitzung 1,80%.Rohöl-Futures der Sorte Brent notieren bei $119 pro Barrel. Der Goldpreis liegt bei $1.834 je Feinunze.Unserer Meinung nach wird sich der S&P 500 in der kommenden Sitzung in einer Spanne von 3710-3800 Punkten halten.MakrostatistikDie Daten zum Immobilienmarkt für den Monat Mai werden heute veröffentlicht. Die Zahl der Baugenehmigungen wird voraussichtlich auf 1,78 Millionen sinken, wobei das Volumen der Baubeginne von 1,724 Millionen im April auf 1,7 Millionen zurückgehen wird.StimmungsindexDer Stimmungsindex verlor zwei Punkte und sank auf 29.Technisches BildDer S&P 500 zeigte eine Erholung der Notierungen nach fünf Sitzungen, die im negativen Bereich endeten. Der RSI bleibt in der Nähe des überverkauften Bereichs, was die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Erholung anzeigt. Der MACD deutet nicht auf eine bevorstehende Trendwende hin, während die Morgen-Futures auf einen weiteren Rückgang der Notierungen hindeuten. Der nächstgelegene Widerstand für den marktbreiten Index könnte bei etwa 3900 Punkten liegen, während der Bereich zwischen 3660 und 3700 Punkten als Unterstützung dienen würde.BerichteAdobe (ADBE) wird am kommenden Donnerstag seine Quartalszahlen vorlegen. Die Konsensprognose geht davon aus, dass der Umsatz eines der führenden Vertreter des IT-Sektors $4,3 Mrd. (+13,2% gegenüber dem Vorjahr) und das EPS $3,3 (+8,9% gegenüber dem Vorjahr) erreichen wird. Adobes Konkurrent im Segment der Marketing- und E-Commerce-Technologien Salesforce.com (CRM) will die Geschäftsentwicklung durch eine Erweiterung der Produktpalette ankurbeln und gleichzeitig die Hauptrichtung der Software stärken. Im März präsentierte das Management eine schwache Quartalsprognose, die auf der Annahme beruht, dass der verstärkte Wettbewerb das Segment der Design-Software schädigt. Laut Adobe Chief Executive Officer Shantanu Narayen wird das Unternehmen zum ersten Mal seit 2017 die Preise seiner beliebtesten Produkte deutlich anpassen müssen. Es wird erwartet, dass sich dies auf das Ergebnis in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres auswirken wird. Die ADBE-Aktie hat seit Anfang 2022 30% ...