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US-Markt: Rückblick und Prognose für den 8. April

Am 7. April beendeten die US-Börsen den Handel in einem gemischten Muster. Der S&P 500-Index stieg um 0,15 % auf 4.080 Punkte, der Dow Jones stieg um vernachlässigbare 0,05 % und der NASDAQ fiel um 0,07 %. Die meisten Sektoren zeigten eine bescheidene Performance, mit Ausnahme der Rohstoffindustrie, die um 1,75 % sank, was hauptsächlich auf den Rückgang der Chemieunternehmen zurückzuführen war. Rosta-Aktien entwickeln sich weiterhin besser als Value-Unternehmen, wobei die Treasury-Zinsen nahe bei 1,6% bleiben. Die Aufmerksamkeit der Investoren richtet sich auf die Aussichten für die Öffnung der Volkswirtschaften, die Details des Infrastrukturplans und die Steuerreform.

 

Unternehmensnachrichten
 

  • Der Anbieter von Speichertechnologien SMART Global Holdings (SGH: +12%) meldete über den Erwartungen liegende Quartalsergebnisse und eine starke Prognose.
  • XL Fleet (XL: +3%), Anbieter von Lösungen für die Elektrifizierung von Fahrzeugen, meldete, dass es einen Auftrag über 19 elektrische Pickups von Apex Clean Energy erhalten hat.
  • Lamb Weston Holdings (LW: -3,6%) meldete Quartalsergebnisse, die unter den Erwartungen lagen, wies aber auf einen positiven Einfluss der Lockerung der Quarantänebeschränkungen auf das Geschäft hin.
     

Ich erwarte
 

Heute zeigen die meisten Aktienmärkte der Welt eine positive Dynamik. Der Fokus liegt weiterhin auf den Aussichten für die Öffnung der Volkswirtschaften, den Details des Infrastrukturplans, möglichen Zinserhöhungen und Kapitalflüssen.

Die Veröffentlichung des Protokolls der FOMC-Sitzung, die am 16. und 17. März stattfand, brachte keine Überraschungen: Die wirtschaftliche Erholung wird von der Geschwindigkeit der Impfung abhängen. Es wurde angemerkt, dass ein zu schnelles Tempo zu übermäßiger Risikobereitschaft auf dem Aktienmarkt führen kann. Die Teilnehmer der Sitzung gehen davon aus, dass der mittelfristige Anstieg der Inflation nur vorübergehend sein wird, weshalb die Regulierungsbehörde weiterhin an dem bisher gewählten weichen Kurs der Geldpolitik festhalten will.

Die Diskussion über die Infrastrukturreform führt zu einer erhöhten Aufmerksamkeit der Investoren auf die mögliche Erhöhung der Steuern. Am Vorabend stellte Janet Yellen fest, dass die Steuerreform das Gleichgewicht in Richtung der Unternehmen verschieben wird, die einen Beitrag zur amerikanischen Wirtschaft leisten. Handelsministerin Gina Raimondo wiederum sagte, dass die Erhöhung der Körperschaftssteuer auf 28% noch im Weißen Haus diskutiert wird.

  • Die asiatischen Aktienmärkte zeigten eine gemischte Dynamik. Chinas CSI 300 stieg um 0,17%, Japans Nikkei 225 fiel um 0,07%, und Hongkongs Hang Seng stieg um 1,15%. Der europäische EuroStoxx 50 steigt um 0,34%.
  • Der Risikoappetit ist schwach. Der Zinssatz für 10-jährige Treasuries liegt bei 1,65 %. Brent-Rohöl-Futures pendeln um $63, während Gold auf $1.746 steigt. Der Russel2000-Index der Small-Cap-Unternehmen verliert 1,6%.

Wir erwarten, dass der S&P 500 die kommende Sitzung im Bereich von 4070-4110 Punkten halten wird.

 

Wirtschaftsnachrichten und Makrostatistiken
 

Am 8. April werden die wöchentlichen Daten zur Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den Vereinigten Staaten präsentiert. Erwartung: 680 Tsd. gegenüber 719 Tsd. in der Vorperiode.

Berichte


Heute wird der Bericht für das Geschäftsjahr 2021 vom Alkoholriesen Constellation Brands (STZ) vorgelegt. Seine letzten Quartalszahlen spiegelten ein überraschend starkes Umsatzwachstum wider, da der stetige Bierkonsum zu Hause die sinkende Nachfrage in Bars und Restaurants ausglich. Zusammen mit Boston Beer waren die Umsätze von Constellation Brands für den größten Teil des branchenweiten Wachstums im Jahr 2020 verantwortlich. Der Bericht, der diese Woche veröffentlicht wird, sollte weitere Beweise für ein starkes Wachstum bei importierten Biermarken wie Modelo und Pacifico enthalten, zusammen mit dem bescheidenen Erfolg des Verkaufsstarts des Corona Hard Seltzer, der direkt mit Boston Beers Truly konkurriert. Das Umsatzwachstum wird sich im Vergleich zum Vorquartal aufgrund von Verschiebungen im Versand und im Lagerbestand verlangsamen. Der Umsatz von Constellation Brands wird voraussichtlich um 2% auf 1,865 Milliarden Dollar sinken. Die Bewegung der Aktie wird von der Prognose für das Geschäftsjahr 2022 abhängen.

 

Technisches Bild
 

Technisch gesehen befindet sich der S&P 500 weiterhin in einem Aufwärtstrend. Am Vorabend konsolidierte der breite Marktindex weiterhin in einer engen Spanne. Das Ausbleiben einer ausgeprägteren Korrektur ist ein positiver Faktor. Der MACD-Indikator zeigt die Fortsetzung des Vorteils der "Bullen" an, während sich der RSI-Indikator der überkauften Zone nähert. Wir glauben, dass es noch ein wenig Raum für Wachstum gibt, aber der S&P 500 Index wird auf ernsthaften Widerstand auf dem Niveau von 4110 Punkten treffen, in dessen Bereich die Aufwärtstrendlinie verläuft.

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Markit Economics veröffentlichte die endgültige Schätzung der Geschäftsaktivität im Industriesektor der Eurozone im April. Sie fiel schlechter aus als die Prognose der befragten Analysten. Der PMI stieg im Vergleich zum März-Wert um 0,4 Punkte auf 62,9 Punkte. Gleichzeitig erwarteten die Analysten einen Anstieg des Index um 0,8 Punkte auf 63,3 Punkte. Trotzdem erreichte der Indikator den höchsten Stand in der gesamten Geschichte seiner Berechnung, also seit 1997. Das Überschreiten der kritischen Marke von 50 Punkten zeigt die Expansion der Industrieproduktion in der Eurozone an. Die für die größten europäischen Volkswirtschaften berechneten Indikatoren wiesen im April einen negativen Trend auf. So fiel der PMI in der deutschen Industrie um 0,4 Punkte auf 66,2 Punkte, während die Prognose einen Rückgang um 0,2 Punkte auf 66,4 Punkte vorsah. Der PMI im industriellen Sektor der französischen Wirtschaft fiel ebenfalls um 0,4 Punkte auf 58,9 Punkte. Ende letzter Woche wurde die Statistik zum deutschen BIP veröffentlicht. Sie zeigt, dass die Wirtschaft des Landes im ersten Quartal um 1,7% im Vergleich zu den vorangegangenen drei Monaten und um 3% im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft ist.
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03.05.2021 Avatar TradWheel Lesen
Die Aktien von Facebook stiegen nach dem Bericht um fast 8%.
Das amerikanische Unternehmen Facebook, dem das gleichnamige größte soziale Netzwerk der Welt gehört, hat einen Bericht für das erste Quartal veröffentlicht. Laut dem Bericht übertrafen alle vierteljährlichen Finanzkennzahlen des Unternehmens die Prognosen der Ökonomen. Das jährliche Umsatzwachstum wurde mit 48% verzeichnet. Die Zahl der aktiven Nutzer des Netzwerks belief sich auf 2,85 Milliarden Menschen, ein Anstieg von 10% im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Vorjahres. Die Prognose der Experten ging von einer Zahl von 2,83 Milliarden Nutzern aus.Der Quartalsumsatz lag bei 26,2 Milliarden Dollar und übertraf damit ebenfalls die Markterwartungen. Der Quartalsgewinn sprang auf 9,5 Milliarden Dollar. Pro Aktie lag er bei 3,3 Dollar, während Ökonomen mit 2,34 Dollar gerechnet hatten. Der Preis für Werbung in dem sozialen Netzwerk ist im Jahresdurchschnitt um 30% gestiegen. Die Anzahl der im April gezeigten Anzeigen stieg im Jahresvergleich um 12%. Nach der Veröffentlichung der Quartalsberichte erreichte die Facebook-Aktie vorbörslich $331,56 und verteuerte sich damit im Tagesverlauf um fast 8%. Seit Jahresbeginn sind die Aktien des Unternehmens um 12% gestiegen.
30.04.2021 Avatar TradWheel Lesen
Amazon erreicht einen Rekordwert beim Nettogewinn
Der Nettogewinn von Amazon während der Krise war höher als der Gesamtgewinn der letzten drei Jahre. Nach den Ergebnissen des 12-Monats-Zeitraums, der am 31. März endete, erreichte er 26,9 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig belief sich der gesamte Nettogewinn des Unternehmens für den Zeitraum von 2017 bis einschließlich 2019 auf 24,7 Milliarden Dollar. Im 1. Quartal dieses Jahres hat sich der Nettogewinn von Amazon im Vergleich zum Vorjahr auf 8,1 Milliarden Dollar bzw. 15,79 Cents je Aktie mehr als verdreifacht. Der Umsatz erreichte 108,5 Milliarden Dollar, das sind 44% mehr als im entsprechenden Quartal des Vorjahres.Das Unternehmen erwartet, dass der Umsatz im 2. Quartal zum dritten Mal in Folge die Marke von 100 Milliarden Dollar überschreiten wird. Er wird im Bereich von 110 Milliarden bis 116 Milliarden Dollar liegen. Somit wird der Indikator einen Anstieg von 24-30% in Bezug auf das Volumen der Einnahmen im zweiten Quartal des letzten Jahres zeigen. Die Marktkapitalisierung von Amazon ist in den letzten 12 Monaten auf $1,74 Billionen oder 47% gestiegen. Nach der Veröffentlichung des Berichts begannen die Wertpapiere des Unternehmens, im Preis zu wachsen.
30.04.2021 Avatar TradWheel Lesen
Ölpreise sinken moderat
Die laufende Woche begann mit einem Rückgang der Notierungen inmitten wachsender Sorgen um die Nachfrage nach Rohstoffen. Heute Morgen notierte Brent-Rohöl bei 65,20 Dollar pro Barrel und damit um 0,34% niedriger als der Preis dieser Marke zum Ende der vorherigen Handelssitzung. WTI-Rohöl fiel um diese Zeit auf 61 Dollar 98 Cent pro Barrel, oder 0,26%. Sorgen bereitet den Bietern die epidemiologische Situation, die in einigen Ländern zu beobachten ist.So hat in Indien die Zahl der Infektionen im Laufe des Tages dramatisch zugenommen. Und dieses Land ist in der Liste der größten Verbraucher von Öl enthalten. Die schwierige Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus wird weiterhin in Japan beobachtet. Die Verschärfung der restriktiven Maßnahmen wird Druck auf die Notierungen ausüben. Ein reguläres Treffen der OPEC + Deal-Teilnehmer ist für diese Woche geplant. Während des anstehenden Treffens wird eine Einschätzung der Situation auf dem Weltölmarkt gegeben werden. Laut Alexander Novak, der in der russischen Regierung den Posten des stellvertretenden Ministerpräsidenten bekleidet, kann die aktuelle Marktsituation als ausgeglichen betrachtet werden.
26.04.2021 Avatar TradWheel Lesen
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