Coffee Prognosen und Signale

Analyse und Prognose von Kursänderungen am:GetreideKaffeeKupferBrent- und WTI-ÖlGoldSilber"Eine Rallye von allem" bei den Rohstoffen gewinnt weiter an Fahrt. Der Bloomberg Commodity Spot Index stieg die fünfte Woche in Folge und erreichte den höchsten Stand seit 2011. Angespornt durch eine Vielzahl von Faktoren, wie z. B. eine Erholung des weltweiten Wachstums durch Impfstoffe, Transportengpässe, die das Angebot einschränken, Wetterprobleme in wichtigen Anbauregionen sowie steigende Inflationssorgen und Spekulationswut, die die Investitionsnachfrage antreiben.Alle wichtigen Rohstoffe wurden in der vergangenen Woche höher gehandelt, angeführt von Eisenerz, Arabica-Kaffee, Mais und Bauholz. Metalle aller Farben stiegen ebenfalls an, wobei Kupfer ein Rekordhoch erreichte, während Gold, unterstützt durch Silber, die Marke von $1.800 durchbrechen konnte. Der Energiesektor hat mit Rohöl seinen Tiefpunkt erreicht und kämpft zu Recht um einen Aufschwung, da Virenausbrüche in Asien eine sehr ungleichmäßige Nachfrageerholung bewirken.Auf makroökonomischer Ebene boten sowohl der Dollar als auch die Renditen der US-Staatsanleihen weitere Unterstützung, da der Dollar schwächer gehandelt wurde und die nominalen Renditen stabil blieben. Letztere hat aufgrund der steigenden Inflation, die dazu geführt hat, dass die Break-even-Renditen ein Acht-Jahres-Hoch erreicht haben und die realen Renditen auf minus 1 % gefallen sind, viel Aufmerksamkeit erhalten.Eine der größten Herausforderungen im Zusammenhang mit dem aktuellen Anstieg der weltweiten Rohstoffpreise sind die Auswirkungen der steigenden Lebensmittelpreise auf die Bevölkerungen und Volkswirtschaften, die sich diese am wenigsten leisten können. Der Global Food Price Index der UN FAO, der einen Korb von 95 Lebensmittelpreisen aus aller Welt abbildet, stieg im April an und verzeichnete einen Jahresanstieg von mehr als 30 %. Seit 2011, als höhere Lebensmittelpreise den Arabischen Frühling mit auslösten, ist die Lebensmittelinflation nicht mehr so schnell gestiegen. Damals stiegen die Preise für Speiseöle um 100 Prozent, für Zucker um 58 Prozent und für Getreide um 26 Prozent. Körner Die Getreide-Futures in Chicago bleiben ein wichtiger Treiber der anhaltenden Rallye im Agrarsektor. Anhaltende Trockenheitssorgen in Brasilien und eine starke Nachfrage seitens der Futtermittelhersteller stützten den Maismarkt und gaben den Zucker- und Kaffeepreisen neue Unterstützung. Mais, Weizen und Sojabohnen erreichten neue Acht-Jahres-Hochs, während Arabica-Kaffee ein Vier-Jahres-Hoch von über $1,5 pro Pfund erreichte Kaffee Technischer Kommentar zu Arabica-Kaffee: Nachdem der bisherige Widerstand bei $1,40 durchbrochen wurde, hat sich der Aufwärtstrend beschleunigt, wobei mehrere Indikatoren die zinsbullische Grundstimmung unterstützen. Ein kurzfristiger Schlusskurs unter 1,3950 $ ist erforderlich, um den aktuellen positiven Ausblick zu durchbrechen, während das längerfristige zinsbullische Bild über 1,20 $ unverändert bleibt. Das Aufwärtspotenzial konzentriert sich nun auf das 2017er-Hoch bei 1,57 $. Kupfer Kupfer erreichte an der Londoner Metallbörse ein Rekordhoch von über $10.300 pro Tonne und in New York $4,72 pro Pfund. Kupfer spielt eine zentrale Rolle bei der Rallye, die den Rohstoff derzeit auf Mehrjahres- oder sogar Rekordhochs führt. Als integraler Bestandteil der "grünen Transformation" dank der Einführung von Millionen von stromverbrauchenden Autos in den kommenden Jahren hat sich Kupfer dank einer Kombination aus physischer und Papiernachfrage von Anlegern, die nach Inflationsabsicherungen in Märkten mit einem starken fundamentalen Ausblick suchen, erholt. Die Prognose, dass Glencore und Trafigura, die beiden physischen Rohstoff-Titanen, die Notwendigkeit einer 50%igen Preiserhöhung sehen könnten, um den Bergbauunternehmen einen wirtschaftlichen Anreiz zu bieten, ihre Suche nach zusätzlichem Angebot zu verstärken.Technischer Kommentar: Der starke Aufwärtstrend von Kupfer im letzten Jahr hat dazu geführt, dass sich der Preis seit der letzten Korrektur im letzten Monat nicht nur verdoppelt, sondern sogar beschleunigt hat. Auf den Tages-Charts scheint die RSI-Divergenz anzusteigen, was auf ein kurzfristiges Risiko der Erschöpfung des Aufwärtstrends hindeuten könnte, aber ein Trendwechsel ist nicht zu erwarten. Brent- und WTI-Öl Brent- und WTI-Rohöl blieben hinter der Dynamik zurück, die im Metall- und Agrarsektor zu beobachten war, und trotz zunehmender Rufe nach +$70 für Brent-Rohöl hat der Markt klugerweise eine abwartende Haltung eingenommen. Bevor er nachgab, näherte sich Brent der Marke von $ 70 pro Barrel, einem Niveau, das er vor zwei Monaten kurz durchbrochen hatte, bevor er eine Korrektur von 15 % erfuhr. Der Markt, der bereits von der Investitionsnachfrage beflügelt wird, konzentriert sich auch zunehmend auf eine Wiederbelebung in Europa und den USA, was zu einer starken Erholung der Kraftstoffnachfrage beiträgt.Die Ölbullen müssen sich jedoch angesichts der anhaltenden Produktionssteigerung der OPEC+, der Aussicht auf ein erneutes Atomabkommen mit dem Iran, das zu einer erhöhten Produktion führen könnte, und nicht zuletzt des aktuellen Nachfragerisikos in Teilen des von einem Virus befallenen Asiens möglicherweise noch gedulden. Rohöl der Sorte Brent wird seit Ende März innerhalb eines breiten Aufwärtstrends von vier Dollar gehandelt und liegt derzeit zwischen 66,50 und 70,50 Dollar. Gold Nachdem der Goldpreis in den letzten Wochen mehrfach gescheitert war, gelang es ihm schließlich, einen Angriff zu starten, der stark genug war, um ihn über die Marke von $1.800 zu drücken. Während niedrigere US-Realrenditen und ein schwächerer Dollar für fundamentalen Rückenwind sorgten, benötigte das gelbe Metall Unterstützung durch die Nachfrage nach Silber, einem der Rohstoffe mit der besten Performance in dieser Woche. Im vergangenen Monat hat die anhaltende Rallye bei den Industriemetallen den Silberpreis relativ stärker unterstützt als den Goldpreis. Dies lässt sich am Gold/Silber-Verhältnis ablesen, das seit Ende März rückläufig ist. Silber Silber handelt derzeit in einem Aufwärtstrendkanal und könnte nach dem Erreichen der oberen Begrenzung bei $27,55 eine gewisse Zeit der Konsolidierung benötigen, bevor es einen weiteren Versuch unternimmt, in Richtung des 2021er-Hochs bei $30 zu steigen. Damit Gold weiter steigen kann, muss es zunächst eine Unterstützung oberhalb von $1795 etablieren, bevor es nach Short-Positionen den langfristigen Trend verfolgen kann. Die nächste interessante Aufwärtsmarke liegt bei $1851, dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt und dem 61,8%-Retracement des Ausverkaufs von Januar bis ...

Wissenschaftler in Deutschland führte eine Studie, deren Ergebnisse zeigten, dass in der Zukunft, die Welt kann eine "Kaffee" Krise bilden. Es wird durch die globale Erwärmung verursacht werden. Es wird auf die Tatsache, dass das Land geeignet für den Anbau von hochwertigen Kaffee-Spezialität Kaffee-auf dem Planeten verschwinden führen. Insbesondere glauben Wissenschaftler, dass Äthiopien, auf dessen Territorium der weltweit beliebteste Yirgacheffe-Kaffee angebaut wird, 40% des dafür geeigneten Landes verlieren könnte. Gleichzeitig wird die Fläche der landwirtschaftlichen Nutzfläche, die nur für den Anbau von Kaffee mittlerer Qualität genutzt werden kann, zunehmen.Im Rahmen der Studie untersuchten die Wissenschaftler den Grad des Einflusses von fast 20 klimatischen Faktoren, die sich auf die Qualität von fünf Kaffeesorten der Kategorie Spezialitätenkaffee auswirken. Wird das Klima wärmer, reift das Beerenfruchtfleisch schneller als das Kaffeekorn. Dies führt zu einer deutlichen Verschlechterung der Qualität der Kaffeebohnen. Die Wissenschaftler stellten außerdem fest, dass es bei einer Erwärmung des Klimas besonders schwierig für kleine Farmen sein wird, die Kaffee ...

Der Brexit und die Pandemie COVID-19 im Jahr 2020 hatten weltweit gravierende Auswirkungen, insbesondere auf dem europäischen Markt. Der Lebensmittel- bzw. Agrarsektor steht dadurch vor einer Zerreißprobe. Selbst die Marktexperten tun sich schwer, die Situation einzuschätzen, weil der Transport von Waren und Dienstleistungen gestört ist. Und landwirtschaftliche Güter sind lebenswichtige Güter.Die Einhaltung des Verfallsdatums ist für die Länder, die Agrargüter exportieren, zu einem Kopfzerbrechen geworden. Es ist wie unzählige Arbeit mit wenig Zeit in den Händen. Es hat zum Verlust von Millionen von Pfund geführt, und es kann sich in Ermangelung einer Politik weiter ausdehnen.Die gesamte Lebensmittel- und Agrarwirtschaft kann jedoch nicht allein auf Pandemie und Brexit zurückgeführt werden. Es gibt mehrere Gründe, die ernsthafte Aufmerksamkeit erfordern. Die Periode für die Agri-Ware ist volatil, und das kann weiteren Druck auf die Einzelhandelspreise ausüben. Das kann die Preise in die Höhe treiben.Lebensmittel- und LandwirtschaftsorganisationIm vergangenen Dezember haben die Lebensmittelpreise nach Einschätzung der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen weltweit die Sechs-Jahres-Höchstmarke des Einzelhandelspreises überschritten.Interessanterweise steigen sie seither immer weiter an. Der FAO-Lebensmittelpreisindex vom Januar 2021 ist um 4,3 Prozent gestiegen. Es ist der achte Monat in Folge mit einem Preisanstieg oder einer Inflation auf dem Markt für lebenswichtige Güter.Die wichtigsten Inflationstreiber in der PandemieDie Bevorratung von Lebensmitteln, die Wetterbedingungen, der Mangel an Transportmöglichkeiten, mehrere Verbote nach der Pandemie, Abriegelungen und die starke Nachfrage aus China führten zu einer Lebensmittelinflation. Diese Treiber sind weiterhin vorhanden, aber in geringerer Ausprägung. Die Dinge kommen also wieder in Gang, wenn auch langsam. Angesichts des Wiederauftretens der COVID-19-Fälle kann man jedoch nie wissen.Die Leistung von KaffeeLetztes Jahr, im Jahr 2020, verursachte die Pandemie einen Verlust von 2,1 Prozent in der Nachfrage nach Kaffee. Dies geschah laut Rabobank durch den Außer-Haus-Verkauf. Es wurde jedoch mit einem Wachstum von 2,2 Prozent gerechnet. Jetzt gibt es eine Prognose, dass sie im Jahr 2021 um 10,2 Millionen Säcke wachsen könnte. Außerdem wird ein weiterer Anstieg auf 2,2 Millionen überschüssige Säcke im Jahr 2022 vorhergesagt. Die Preise könnten also nur geringfügig steigen.Pflanzliche ÖleDer Preis für russisches Sonnenblumenöl hat sich im Vergleich zum letzten Jahr verdoppelt und steigt weiter an. Und nach dem 9-prozentigen Rückgang der aktuellen Ernte (trockenes Wetter) bleibt der Anstieg für den Rohstoff sicher. In ähnlicher Weise ist die Produktion von italienischem Jungfernöl niedrig, und die Preise sind im Vergleich zum Vorjahr um 67 Prozent gestiegen.Darüber hinaus verzeichnen die Unternehmen tägliche Preiserhöhungen für die Brecher, die das Öl in Erwartung eines Preisanstiegs nur ungern verkaufen.Entwicklung bei ZuckerSeit Oktober steigt der Preis für Zucker an der Londoner ICE. Der Preis lag bei 260 Pfund/Tonne, der im Februar auf 322 Pfund/Tonne anstieg. Er wurde durch das knappe Angebot weiter angeheizt. So ließ die Spekulation den Preis im Laufe des Monats in die Höhe schnellen. Darüber hinaus trägt auch das Bestreben Brasiliens, nach den steigenden Ölpreisen Ethanol herzustellen, zum Anstieg der Zuckerpreise weltweit bei.Allerdings dürften die riesigen Lieferungen aus Ländern wie Indien die Preise nicht plötzlich oder in großem Umfang steigen lassen.PalmölpreiseLaut Rabobank könnte die globale Nachfrage den Preis für Palmöl im Fiskaljahr 2020/21 um fast 3 Prozent steigen lassen. Der Anstieg des Verbrauchs in Indien (5,2 Prozent) und Indonesien (5 Prozent) weckt Hoffnungen bei Investoren. Broker wie Brokereo bieten Chancen für den Handel. Palmöl ist derzeit ein gutes Investment.Allerdings dürfte die Produktion nicht in gleichem Maße steigen. Somit würden Angebot und Nachfrage schwanken. Marktteilnehmer können also gut verdienen. Im Jahr 2021 spekuliert die Rabobank auf einen Anstieg von 5,7 Prozent.Ölsaaten und GetreideNachdem das Angebot an Getreide und Ölsaaten weltweit knapper wird, haben Spekulationen und die Stimmung der Händler die Preise steigen lassen. Allerdings könnte es im Vereinigten Königreich zu einem Aufschwung kommen, nachdem die Produktion im Jahr 2020 ein Vierzigjahrestief erreicht hat.Die Futterkosten steigen erheblich. Die Sojaschrotpreise stiegen auf 31 Prozent, während die Weizenpreise im Dezember auf 35 Prozent stiegen.Entwicklung von KakaoKakao scheint in den angespannten Zeiten der Pandemie keine gute Zukunft zu haben. Der Kampf könnte sich noch ein wenig hinziehen. Vor allem im 4. Quartal 2020 bis 4. Quartal 2021 könnten die Preise um 6 Prozent fallen. Allerdings dürfte die Produktion in dieser Phase 2021/22 um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigen. Es würde also ein Überschuss von 170.000 Tonnen entstehen.Landwirtschaftliche BeständeDie Agrarwirtschaft ist eine tragende Säule. Sie ist essentiell für die Nahrungsmittelversorgung. Weizen, Mais, Sojabohnen und andere Produkte werden weltweit immer stärker nachgefragt. Und es ist ein erfolgreiches Geschäft. Millionen von Arbeitsplätzen sind damit verbunden, und die Menschen finden dadurch Ideen zum Geldverdienen.  Mission produce Inc.Das Unternehmen widmet sich dem Obstanbau. Damit ist es das weltweit führende und fortschrittliche Avocado-Netzwerk. Es vertreibt die Produkte global. Es produziert, verkauft und vertreibt die Frucht. Vor kurzem kündigte es jedoch an, in das Mangogeschäft einzusteigen, was die Aktienkurse in Erwartung von Gewinnen in die Höhe trieb. Interessanterweise werden Mangos weltweit in großem Umfang konsumiert. Das Unternehmen will also von der Idee profitieren. Die Marktkapitalisierung von Mission Produce beträgt 1,43 Milliarden USD.Bunge LTD.Es handelt sich um ein führendes Nahrungsmittel- und Agribusiness-Unternehmen, das vor allem Agrarrohstoffe wie Mais, Zucker, Ethanol und Weizen liefert. Darüber hinaus ist das Unternehmen auch in der Produktion von Ölsaaten und Getreide tätig. Es vertreibt auch Düngemittel. Durch seine Hände in mehrfacher Hinsicht ist die Expansion größer als man annehmen kann. Während der Pandemie-Situation meldete Bunge Ltd. im 4. Quartal einen Nettogewinn, der auf 551 Millionen USD zurückzuführen ist, gegenüber einem Verlust von 51 Millionen USD im gleichen Quartal 2019.Damit deutete es auf einen Anstieg der Verkäufe um fast 25 Prozent hin. Das Wachstum der Verbraucher in Brasilien blieb während der COVID-19-Zeiten beispiellos.Deere & Co.Das Unternehmen verkauft Werkzeuge und Geräte für die Landwirtschaft, den Handel, die Forstwirtschaft, die Verbrauchermärkte und den Handel. Für das Geschäftsjahr Q1 2021 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 137%. Das ist ein Anstieg von 19,4% im Jahresvergleich.Die Marktkapitalisierung von Deere & Co. liegt bei 112,05 Milliarden. Die Produktion in dem Segment führte zu einem Gewinnanstieg.CF Industries Holdings IncDas Unternehmen beschäftigt sich mit dem Verkauf und der Herstellung von Phosphat- und Stickstoffdüngerprodukten, darunter Harnstoff, Nitrat, Ammoniak usw. CF Industries verzeichnete einen Anstieg von 58,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dies geschah aufgrund der steigenden Umsätze im 4. Quartal 2020. Auch die Aussichten für das Jahr 2021 sehen gut aus.Tyson Foods Inc.Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 21,6 Milliarden. Es widmet sich der Herstellung von Fertiggerichten. Einige seiner Marken sind State Fair, Sara Lee und Hillshire Farm. Das Unternehmen denkt über eine Ausweitung des Geschäfts nach.Schlussfolgerung: Der globale Markt in der Agrar- und Lebensmittelindustrie sieht weitgehend hoffnungsvoll aus. Die wichtigsten Rohstoffe haben sich gut erholt, und die Unternehmen, die sie herstellen und produzieren, entwickeln sich gut, wenn man bedenkt, dass die Bedrohung durch COVID-19 in der Luft liegt. Somit ist das Jahr 2021 für Agrarrohstoffe und Aktien ...