Это был рискованный день для финансовых рынков, так как сырая нефть закрылась с ростом почти на 3%, в то время как золото достигло новых рекордных максимумов.Американские фондовые трейдеры также были в восторге, так как индексы S&P и Nasdaq четвертый день подряд демонстрируют положительную динамику.Анализ экономических показателей за 12 сентябряИндекс цен производителей Японии замедлился с 3,0% в годовом исчислении в июле до 2,5% в августе против прогноза в 2,8%Производственный индекс Японии BSI улучшился с -1,0 до +4,5 против прогноза +2,5 в августеИнфляционные ожидания Австралии в августе снизились с 4,5% до 4,4% в течение следующих 12 месяцевЕЦБ снизил основную ставку по депозитам на 0,25%, как и ожидалось, понизив прогнозы экономического роста при одновременном повышении оценки базовой инфляцииВо время пресс-конференции глава ЕЦБ Лагард подчеркнула, что их подход зависит от данных, отметив, что они рассматривают широкий спектр показателей инфляции и планируют сохранять ставки “достаточно жесткими”.Число разрешений на строительство в Канаде в июле подскочило на 22,1% в месячном исчислении против прогноза в 6,5%, предыдущее значение было повышено с -13,9% до -13,0%МЭА снизило свои прогнозы роста спроса на 2024 год из-за ослабления китайского и мирового спросаЦены на сырую нефть растут, поскольку ураган "Франсин" оказывает давление на добычу в Мексиканском заливеОсновной индекс потребительских цен в США вырос на 0,2% м/м в августе (ожидалось, что на 0,1%, предыдущий показатель был снижен до нулевого значения); базовый индекс потребительских цен вырос на 0,3% м/м (ожидалось, что на 0,2%, предыдущее значение было снижено с 0,0% до -0,2%)Число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, закончившуюся 6 сентября: 230 тыс. (оценка 227 тыс., предыдущая оценка 228 тыс.)Акции Oracle подскочили до рекордно высокого уровня на фоне прогнозов спроса на искусственный интеллект, что продолжило рост после получения прибыли; акции гигантов технологического сектора (Nvidia, Metal и Alphabet) выросли примерно на 2%Динамика цен на рынке в целомБольшинство классов активов начали день вяло, за исключением биткоина и сырой нефти, которые начали день в режиме ралли.Энергоносители получили сильную поддержку из-за вновь возникших проблем с поставками, поскольку ураган "Франсин" нарушил более 40% производственных операций в Мексиканском заливе США, проигнорировав пониженные прогнозы МЭА по мировому спросу.Между тем, фьючерсы на американские акции в течение первых двух торговых сессий двигались в основном в боковом направлении, но оставались в плюсе в течение всего дня. Более высокие, чем ожидалось, показатели индекса потребительских цен в США привели к небольшому снижению, но рост технологического сектора, возглавляемый такими компаниями, как Oracle, Nvidia и Meta, позволил индексам четвертый день подряд оставаться в плюсе.Цены на золото также резко выросли, достигнув новых исторических максимумов в 2 556,86 долларов за унцию, вероятно, благодаря надеждам на снижение ставки ФРС в сентябре, поскольку чиновники FOMC, возможно, все еще обсуждают возможность снижения стоимости заимствований в США на 0,25% или 0,50%.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамВолатильность по долларовым парам наблюдалась с самого начала, поскольку трейдеры, вероятно, продолжили корректировать позиции после публикации индекса потребительских цен в США на предыдущей сессии.Пара USD/JPY начала день с резкого скачка вверх и оставалась в плюсе до закрытия лондонского рынка, прежде чем в ходе американской сессии совершить разворот вниз. AUD/USD и NZD/USD также продемонстрировали некоторый рост из-за риска во время токийской сессии, но отступили от этих ралли, прежде чем набрать обороты до конца дня.ЕЦБ решил снизить стоимость заимствований на 0,25%, как и ожидалось, одновременно понизив прогнозы экономического роста, но это "голубиное" заявление не остановило продолжающийся рост пары EUR/USD. В конце концов, центральный банк также немного повысил свои оценки базовой инфляции, в то время как глава ЕЦБ Лагард подтвердила свой подход, основанный на данных.Более сильные, чем ожидалось, данные по экономике США и базовому индексу потребительских цен не смогли спасти доллар от распродажи, хотя пары USD/JPY и USD/CHF все еще сопротивлялись, прежде чем в конечном итоге уступили из-за слабости доллара.Пара USD/CAD удалось остаться в плюсе, хотя, скорее, как Банк Канады (Банка Канады) склонность к дальнейшему смягчению предотвратить канадский доллар воспользоваться митинги нефть и риск-аппетитом.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 13 сентябряпромышленное производство еврозоны в 9:00 утра по МСКданные по оптовым продажам в Канаде и коэффициенту загрузки производственных мощностей на 12:30 по Гринвичуцены на импорт в США на 12:30по Гринвичу, предварительный индекс потребительских настроений в США от UoM на 14:00 по Гринвичупромышленное производство в Китае, розничные продажи и инвестиции в основной капитал в 2:00 по Гринвичу (14 сентября)Рынки, возможно, ожидает спокойное начало недели из-за отсутствия данных к концу недели, но предварительный индекс потребительских настроений в США, также известный как опережающий индикатор расходов, все еще может вызвать большие колебания среди долларовых пар и фондового рынка.Обязательно следите за публикацией данных по Китаю за выходные, поскольку эти цифры могут повлиять на настроение рынка в начале следующей недели.