{{val.symbol}}
{{val.value}}

Торговые сигналы и прогноз курса индексов

Торговые сигналы онлайн с текущими результатами и итогами в реальном времени на финансовых рынках от профессиональных трейдеров

Блоги

Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 6 февраля
AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, EUR/GBP, currency, AUD/NZD, currency, NZD/USD, currency, US Dollar Index, index, Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 6 февраля Основные активы проигнорировали публикацию экономических данных в пользу ценообразования в новостях о мировой торговле, комментарии центрального банка и общее отношение к риску.Какие активы подешевели, а какие выросли из-за вчерашних новостей?Анализ экономических показателей за 5 февраляВо вторник вечером вице-председатель FOMC Филип Джефферсон заявил, что “мы можем сохранять сдержанность политики дольше”, если экономика останется сильной, а инфляция устойчиво не приблизится к 2%Глава денежно-кредитной политики Банка Японии Казухиро Масаки заявил, что центральный банк “продолжит повышать процентные ставки”, если базовая инфляция достигнет 2%, как прогнозировалосьANZ: цены на сырьевые товары в Новой Зеландии выросли на 1,8% м/м в январе после роста на 0,2% м/м в декабреСредние денежные доходы в Японии за декабрь: 4,8% г/г (прогноз 3,6%, предыдущий прогноз 3,9%); Реальная заработная плата выросла с 0,5% г/г до 0,6% г/г.Индекс деловой активности в сфере услуг Китая от Caixin за январь: 51,0 (прогноз 52,3, предыдущий прогноз 52,2)Китай официально начал спор в ВТО по поводу тарифов ТрампаИзменение числа занятых в частном секторе от ADP за январь 2025 года: 183 тыс. (прогноз 120 тыс.; предыдущий прогноз 176 тыс.); заработная плата работников выросла на 0,1% м/м или на 4,7% г/г.Дефицит торгового баланса США увеличился с $78,9 млрд до $98,4 млрд (прогноз $96,5 млрд) в декабре, поскольку импорт вырос в преддверии инаугурации ТрампаИндекс деловой активности в сфере услуг ISM в США не оправдал прогнозов, несмотря на рост занятостиEIA: запасы сырой нефти в США за неделю, закончившуюся 31 января: 8,7 млн (прогноз на 2,4 млн, предыдущий прогноз на 3,5 млн)Член FOMC Том Баркин по-прежнему ожидает замедления инфляции и стабилизации рынка труда, но отказался от своей декабрьской “склонности” к дальнейшему снижению ставокЧлен FOMC Остан Гулсби предупредил о возможном инфляционном влиянии тарифовИран призывает ОПЕК объединиться против возможных нефтяных санкций США после того, как Трамп возобновил кампанию “максимального давления” на республикуПочтовая служба США отменила решение о прекращении доставки посылок из КитаяИзменение цен на рынкеВ среду основные активы пережили нечто вроде перетягивания каната: слабые данные по сектору услуг США, напряженность в торговле и комментарии ФРС подтолкнули их в разные стороны. В Европе индекс деловой активности показал, что экономика балансирует между ростом и сокращением - Германия показала рост, а Франция осталась в минусе. В США данные по занятости от ADP превысили прогнозы, хотя индекс ISM в сфере услуг снизился. Дефицит торгового баланса вырос до 98,4 миллиарда долларов в декабре, став вторым по величине за всю историю наблюдений, благодаря рекордно высокому объему импорта в преддверии инаугурации Трампа.Представители ФРС Баркин и Гулсби высказались осторожно в отношении ставок, сославшись на неопределенность в отношении новых тарифов. На этом фоне европейские фондовые индексы оказались разнонаправленными, в то время как американские акции восстановились после ранних потерь, вызванных технологиями. Слабые доходы Alphabet от облачных вычислений и продажи дата-центров AMD сильно пострадали, но падение доходности казначейских облигаций и ослабление напряженности в связи с торговой войной помогли поднять настроения.Доходность казначейских облигаций за 10 лет упала до 4,43% после стабильных сигналов о размере аукционов. Золото достигло нового рекорда в районе 2882, прежде чем опуститься до 2869, чему способствовали опасения в торговле и покупки валюты центральными банками.Между тем, биткоин отступил, поскольку напряженность в отношениях между США и Китаем и слабость технологий снизили аппетит к риску. Нефть упала до 71,19 на фоне более высоких, чем ожидалось, запасов и опасений Китая, хотя потери были ограничены после того, как Иран призвал ОПЕК к единству в отношении возможных санкций США.Динамика валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамДоллар США снизился 5 февраля под давлением торговой напряженности, слабых экономических данных и осторожных сигналов ФРС. Снижение началось в Азии после того, как Китай подал жалобу в ВТО и объявил об ответных тарифах на импорт из США, что задало медвежий настрой. Иена укрепилась благодаря сильному росту заработной платы и "ястребиным" комментариям Банка Японии, которые подогрели ожидания повышения ставок.В Европе доллар продолжал испытывать трудности, несмотря на слабые региональные данные по PMI, которые в обычных условиях могли бы оказать поддержку. Вместо этого растущий дефицит торгового баланса США, приближающийся к рекордному уровню, усилил опасения по поводу перспектив доллара. Кратковременное облегчение принесли более сильные, чем ожидалось, данные по занятости от ADP, но они были недолговечными, поскольку службы ISM не оправдали прогнозов, указав на трещины в наиболее устойчивом секторе экономики.Усиливая давление, чиновники ФРС Баркин и Гулсби придерживались осторожного тона в отношении процентной политики, ссылаясь на неопределенность в отношении новых тарифов. Объявление Казначейства о неизменных размерах аукционов спровоцировало рост цен на облигации, снизив доходность 10-летних облигаций до 4,43% и еще больше снизив привлекательность доллара.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 6 январяДанные по уровню безработицы в Швейцарии на 6:45 утра по ГринвичуПроизводственные заказы в Германии в 7:00 по ГринвичуИндекс деловой активности в строительном секторе Великобритании в 9:30 по ГринвичуРозничные продажи в еврозоне в 10:00 по ГринвичуРешение Банка Англии по денежно-кредитной политике в 12:00По Гринвичу о сокращении рабочих мест в США в 12:30 по ГринвичуЧисло первичных заявок на пособие по безработице в США в 13:30 по ГринвичуПредварительные данные о производительности труда в несельскохозяйственном секторе США и удельных затратах на рабочую силу в 13:30 по ГринвичуИндекс деловой активности IVEY в Канаде в 15:00 по ГринвичуПрезидент Бундесбанка Германии Нагель выступит в 16:15 по ГринвичуЧлен FOMC Уоллер выступит в 19:30 по ГринвичуЧлен FOMC Дейли выступит в 20:30 по ГринвичуГлава Банка Англии Бейли выступит в 21:50 по ГринвичуЧлен FOMC Логан выступит с речью в 10:10 по ГринвичуТрейдеры, вероятно, сосредоточат внимание на решении Банка Англии по денежно—кредитной политике в 12:00 по Гринвичу, которое может спровоцировать резкие колебания в парах GBP, в то время как данные по рынку труда США, включая первичные заявки на пособие по безработице и показатели производительности труда в 13:30 по Гринвичу, могут повлиять на ожидания ФРС по ставке.Позже выступления членов FOMC Уоллера, Дейли и Логана потенциально могут спровоцировать дальнейшее движение доллара США в сторону закрытия торгов в ...
Читать
Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 5 февраля
AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, EUR/GBP, currency, AUD/NZD, currency, NZD/USD, currency, US Dollar Index, index, Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 5 февраля Основные активы восстановились во вторник на фоне роста фондовых индексов США, поскольку Трамп отложил введение пошлин в отношении Мексики и Канады, хотя напряженность в торговых отношениях с Китаем заставляла инвесторов проявлять осторожность.Тем временем доллар США ослаб на фоне более мягких данных JOLTS, которые усилили ожидания снижения ставок, в то время как золото достигло рекордно высокого уровня на фоне спроса на безопасные активы.Анализ экономических показателей за 4 февраляКитай объявил об ответных тарифах на некоторые виды американского импорта и антимонопольном расследовании в отношении GoogleДефицит государственного бюджета Франции в декабре сократился со 172,5 млрд евро до 156,3 млрд евро. Количество открытых рабочих мест в США и текучесть кадров в декабре: 7,60 млн (прогноз - 8,01 млн, предыдущий прогноз - 8,16 млн)Производственные заказы в США в декабре: -0,9% м/м (прогноз -0,7%, предыдущий прогноз -0,8%)Рынки недвижимости США/TIPP Economic Индекс оптимизма за февраль: 52,0 (прогноз 53,0, предыдущий прогноз 51,9)На аукционе GDT в Новой Зеландии цены на молочные продукты выросли на 3,7% за период, закончившийся 4 февраля, что стало самым высоким показателем с июля 2022 годаЧлен FOMC Мэри Дейли заявила, что “нам не нужно действовать на опережение” и что “Мы можем не торопиться”, прежде чем вносить какие-либо изменения в политикуЗанятость в Новой Зеландии упала на 0,1% в четвертом квартале 2024 года, уровень безработицы вырос до 5,1%Средние денежные доходы в Японии за декабрь: 4,8% г/г (прогноз 3,6%, предыдущий прогноз 3,9%); Реальная заработная плата выросла с 0,5% г/г до 0,6% г/гДинамика цен на рынкеРынки США восстановились в среду после того, как Трамп приостановил действие тарифов для Мексики и Канады, предоставив им 30-дневную отсрочку. Но он не стал сдерживаться в отношении Китая, введя 10%-ные пошлины на китайский импорт. Китай в ответ применил свой собственный набор ответных мер, введя 15-процентные пошлины на экспорт энергоносителей из США.Индекс S&P 500 вырос на 0,7%, при этом лидировали акции технологических компаний, а Nasdaq вырос на 1,4%. В Европе фондовые индексы также выросли, поскольку ослабление торговой напряженности дало инвесторам некоторую передышку. Между тем, доходность 10-летних казначейских облигаций упала с 4,59% до 4,51% после того, как декабрьский отчет JOLTS показал сокращение числа вакансий, что усилило признаки охлаждения на рынке труда.Золото достигло нового рекордного уровня в 2853,30 доллара, чему способствовало ослабление доллара и спрос на безопасные активы. Нефть марки WTI подешевела до 70,75 доллара на фоне роста предложения ОПЕК+ и продолжающейся торговой нестабильности, прежде чем подскочить до 72,50 доллара после публикации отчета JOLTS. Представители ФРС Коллинз и Бостик отметили инфляционные риски, связанные с тарифами, подчеркнув сложность предстоящей денежно-кредитной политики.В целом, рынки сталкиваются с неопределенностью в торговле и возможностью снижения ставок — сочетание этих факторов способствует росту цен на драгоценные металлы, сохраняя при этом давление на доллар.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамВо вторник доллар США резко вырос, главным образом, благодаря двум ключевым событиям. Во-первых, Китай объявил о новых ответных тарифах на импорт из США, что вызвало некоторую распродажу доллара, хотя решение Трампа отложить введение тарифов на мексиканские и канадские товары помогло смягчить удар.В начале американской сессии произошло очередное падение, количество вакансий в JOLTS оказалось намного ниже ожиданий. Более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда усилили ожидания более раннего снижения ставок ФРС и привели к падению доллара по всем направлениям.Пара USD/CAD продемонстрировала самое сильное падение, а канадский доллар получил поддержку из-за отсрочки введения тарифов. Пара EUR/USD восстановилась после потерь предыдущего дня и продолжила рост, в то время как иена и сырьевые валюты также укрепились по отношению к доллару США.Давление усилилось после того, как представители ФРС Коллинз и Бостик заявили об инфляционных рисках, связанных с тарифами, что еще больше усложнило перспективы политики. Неопределенность в торговой сфере и изменение ожиданий по ставкам держали доллар и доходность казначейских облигаций под давлением до конца сессии.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 5 январяПромышленное производство Франции в 7:45 по ГринвичуИндекс деловой активности в сфере услуг Испании в 8:15 по ГринвичуИндекс деловой активности в сфере услуг Италии в 8:45 по ГринвичуИндекс деловой активности в сфере услуг Франции в 8:50 по ГринвичуИндекс деловой активности в сфере услуг Германии в 8:55 по ГринвичуИтоговый индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в 9:00 по ГринвичуИтоговый индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании в 9:30 по ГринвичуИтоговый индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании в 10:00 по ГринвичуЧлен FOMC США Баркин выступит с речью в 12:30 и 14:00 по ГринвичуОтчет ADP об изменении занятости в несельскохозяйственном секторе США в 13:15 Время по ГРИНВИЧУТорговый баланс Канады на 13:30 по ГринвичуТорговый баланс США на 13:30По Гринвичу Индекс деловой активности в секторе услуг США на 14:45По Гринвичу Индекс деловой активности в секторе услуг ISM в США на 15:00 по ГринвичуДанные по запасам сырой нефти в США в 15:30 по ГринвичуЧлен FOMC США Гулсби выступит с речью в 19:30 по ГринвичуЧлен FOMC США Боуман выступит с речью в 18:00 по ГринвичуСегодня напряженный календарный день, и трейдеры, вероятно, ожидают роста волатильности на PMI еврозоны, данных по занятости от ADP в США и PMI в сфере услуг от ISM. Между тем, выступления ФРС могут изменить ожидания по ...
Читать
Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 4 февраля
AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, EUR/GBP, currency, AUD/NZD, currency, NZD/USD, currency, US Dollar Index, index, Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 4 февраля Опасения по поводу тарифов и заголовки новостей доминировали в ценовой политике в понедельник, поскольку трейдеры ожидали новостей о потенциальной торговой войне.Золото стало таким же победителем, как и Кендрик Ламар в номинации "Грэмми", поскольку в условиях неопределенности оно достигло новых рекордных максимумов. Тем временем биткоин и американские фондовые индексы восстановились после своих минимумов, в то время как цены на сырую нефть и доллар США снизились.Анализ экономических показателей за 3 февраляИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая от Caixin за январь: 50,1 (прогноз 50,6, предыдущий прогноз 50,5)Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Швейцарии за январь: 47,5 (прогноз 49,0, предыдущий прогноз 48,4)Итоговый индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны от HCOB был пересмотрен в сторону повышения с 46,1 до 46,6 в январеИтоговый индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Великобритании от S&P Global был пересмотрен в сторону повышения с 48,2 до 48,3 в январеИндекс деловой активности в производственном секторе Канады от S&P Global за январь составил 51,6 (предыдущий показатель составлял 52,2); Инфляция цен на продукцию достигла самого высокого уровня с августа; Наблюдалось “умеренное увеличение” численности персоналаИтоговый индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США от S&P Global в январе был пересмотрен в сторону повышения с 50,1 до 51,2; Темпы создания рабочих мест были самыми высокими с июня 2024 г.; Инфляция отпускных цен на заводах выросла до самого высокого уровня с марта 2024 г.Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM в США возобновил рост в январеЧлены FOMC намекнули на более постепенный подход к снижению ставок:Член FOMC Рафаэль Бостик сказал, что он был бы “очень рад подождать некоторое время”, прежде чем вносить дополнительные изменения в политикуЧлен FOMC Сьюзан Коллинз заявила, что “нет необходимости в срочных дополнительных корректировках”, учитывая неопределенность в отношении тарифовЧлен FOMC Остан Гулсби (Austan Goolsbee) заявил, что теперь они должны быть “немного осторожнее и осмотрительнее” при снижении процентных ставок на фоне влияния тарифовОПЕК+ согласилась придерживаться своих планов по увеличению добычи с апреляТрамп согласился приостановить введение пошлин в отношении Канады и Мексики после того, как они пообещали усилить охрану границДинамика цен на рынкеОсновные активы были разбросаны по всему миру после объявления Трампом тарифов на выходных, но опасения по поводу торговли улеглись, когда он решил отложить введение пошлин в Мексике на месяц. Первоначальный шок от введения 25%-ных пошлин в отношении Канады и Мексики и 10%-ных - в отношении Китая вызвал массовое нежелание рисковать, но паника ослабла по мере продолжения американской сессии.Цены на нефть ощутили жару — нефть марки WTI сначала подскочила до 74,40 доллара, а затем резко упала задолго до открытия американского рынка. Распродажа ускорилась после того, как ОПЕК+ и ее друзья придерживались своих планов по увеличению добычи нефти, начиная с апреля, что привело к снижению цен примерно на 2%, поскольку трейдеры также готовились к ослаблению спроса из-за потенциальной торговой войны.Биткойн продемонстрировал эпическое возвращение после раннего падения до 91 550 долларов, отскочив выше 100 000 долларов, когда криптотрейдеры бросились покупать на падении. Золото-убежище достигло нового рекордного уровня в 2833,90 доллара, несмотря на то, что позже в тот же день настроение инвесторов к риску улучшилось.Доходность казначейских облигаций США несколько противоречила здравому смыслу — несмотря на то, что тарифы обычно усиливают опасения по поводу инфляции, доходность 10-летних облигаций упала до 4,46% в стремлении к безопасности, прежде чем установиться на уровне 4,54%. Мировые фондовые индексы оправились от своих худших потерь, но все же закрылись с понижением, а технологические компании пострадали из-за торговой нестабильности и анонса DeepSeek AI на прошлой неделе.Поведение валютного рынка: доллар США против основных валютДоллар США вырос на азиатских торгах после того, как заявления Трампа о тарифах на выходных спровоцировали бегство в безопасное место, особенно по отношению к сырьевым валютам. Но доллар начал терять обороты в конце азиатской и начале европейской сессий.Падение доллара ускорилось после того, как появились новости о том, что Трамп отложит введение пошлин в отношении Мексики на месяц после заключения соглашения о безопасности границ. Открытие американской торговой сессии оказало еще большее давление, и доллар продолжил падать, несмотря на то, что индекс деловой активности в производственном секторе США оказался выше ожиданий и составил 50,9 против прогнозируемых 49,8. Продажи возобновились, когда Канада также получила 30-дневную отсрочку по тарифам.Заметные изменения включали в себя то, что пара USD/CAD достигла 22-летнего максимума 1,4973, а затем резко откатилась к 1,4655 после отсрочки введения канадских тарифов. Пара EUR/USD подскочила с 1,0212 до 1,0275, в то время как пара GBP/USD подскочила с 1,2249 до 1,2345 на фоне ослабления торговой напряженности.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 4 январяБаланс государственного бюджета Франции на 7:45 утра по ГринвичуДанные по безработице в Испании изменятся в 8:00По Гринвичу, данные по открытию рабочих мест в США увеличатся в 15:00 по ГринвичуДанные по производственным заказам в США увеличатся в 15:00 по Гринвичу,Член FOMC Бостик выступит с речью в 16:00 по ГринвичуЧлен FOMC Дейли выступит с речью в 19:00 по Гринвичу.Данные по рынку труда Новой Зеландии на 9:45 по ГринвичуСредние денежные доходы в Японии на 11:30 по ГринвичуЕвропейские трейдеры могут увидеть незначительные изменения в данных по безработице в Испании и бюджетному балансу Франции, но волатильность, вероятно, усилится во время американской сессии из-за резкого увеличения числа вакансий, производственных заказов и замечаний Бостика и Дейли, которые могут повлиять на доллар, если они намекнут на изменения в политике ФРС.Также существует вероятность того, что новости, связанные с торговлей или тарифами, могут повлиять на отношение к риску в течение дня, поэтому следите за новостями, которые будут влиять на ...
Читать
DXY: Доллар резко вырос по всем направлениям из-за торговых тарифов США
US Dollar Index, index, DXY: Доллар резко вырос по всем направлениям из-за торговых тарифов США Индекс доллара открылся в понедельник с небольшим повышением (рост на 1,1%), вызванным угрозами торговой войны после того, как президент США Дональд Трамп ввел тарифы на импорт из Канады, Мексики и Китая.Два ведущих торговых партнера США, Канада и Мексика, немедленно объявили о контрмерах, в то время как Китай обратится за помощью ко Всемирной торговой организации.Несмотря на то, что доллар снизился с пика сессии, краткосрочная структура остается стабильной, поскольку дневные показатели улучшились (14-й импульс вышел из отрицательной зоны, RSI поднялся выше нейтральной зоны 50, а скользящая средняя полностью настроилась на рост).Рынки видят большой потенциал для дальнейшего роста доллара в условиях растущей неопределенности в отношении негативных последствий торговой войны, которая усиливает нежелание рисковать.Уровни сопротивления: 109,73; 110,00; 110,50; 111,06Уровни поддержки: 108,61; 108,40; 107,89; ...
Читать

Статьи о финансовых рынках

Каковы основные риски для федеральных выборов в Австралии?
AUD/USD, currency, AUD/NZD, currency, AUD/CHF, currency, AUD/JPY, currency, AUD/CAD, currency, ASX 200, index, Каковы основные риски для федеральных выборов в Австралии? До федеральных выборов в Австралии осталось всего пять дней. Как на рынках опросов, так и на рынках ставок ALP находится далеко впереди. Как показал Brexit, выборы Дональда Трампа в 2016 году и федеральные выборы в Австралии в 2019 году, ни то, ни другое не является доказательством.Однако, в отличие от выборов 2019 года, когда законопроект ALP, укорачивающий экономическую политику, включал спорные реформы отрицательной передачи, концессию на прирост капитала и режим франкирования кредитов, на этот раз экономическая политика основных партий схожа.Отсутствие поляризующего политика и экономической политики в этой гонке означает, что значительно меньше вероятности того, что опросы будут ошибочными в 2022 году. Это также означает, что если Энтони Альбанезе станет 31-м премьер-министром Австралии, рынки вряд ли будут слишком обеспокоены.Единственное предостережение здесь заключается в том, что если ни одна из основных партий не получит достаточного количества мест для формирования правительства, то обе партии обратятся за помощью к независимым кандидатам для формирования правительства.В обмен на их поддержку независимые могут настаивать на политике, которая менее благоприятна для рынка. Примерами могут служить экономическая политика Зеленых, предусматривающая 6% налог на богатство миллиардеров и налог на сверхприбыль корпораций в размере 40%. В этом случае ожидайте, что AUDUSD и ASX200 получат краткосрочный удар, когда они вновь откроются в следующий понедельник утром.Помимо этого результата, основными факторами, влияющими на AUDUSD и ASX200, останутся те же темы, которые стимулировали рынки в последние месяцы, включая инфляцию, повышение ставок, сбои в цепочках поставок и опасения по поводу роста. Все это удерживает нас в медвежьем настроении в среднесрочной перспективе.Однако в краткосрочной перспективе, после капитуляции вторника, которая привела ASX200 к нашей цели снижения 7000/6950, мы перешли к нейтральному смещению, ожидая восстановления к 7200. Мы подозреваем, что вблизи уровня 7200 текущий отскок закончится перед очередным этапом снижения.Для пары AUDUSD, после достижения нашей первоначальной цели снижения на прошлой неделе, минимума января 2016 года 0.6826, на этой неделе возможно умеренное восстановление, прежде чем нисходящий тренд возобновится к следующему уровню поддержки около ...
Читать
Инфляция в США выше, чем ожидалось
GBP/USD, currency, US Dollar Index, index, Инфляция в США выше, чем ожидалось Инфляция в США за ночь составила 8,30% в годовом исчислении, что меньше, чем 8,50% в предыдущем месяце, но немного больше, чем средний прогноз рынков в 8,10%. Акции колебались после выхода данных, поскольку уолл-стрит пыталась решить, следует ли устанавливать цену с учетом “пиковой инфляции в США” или нет. В конце концов, "нет" победило, поскольку пришло осознание того, что данные усилили ястребиный настрой Федеральной резервной системы и что даже если инфляция в США сейчас снижается, она будет снижаться черепашьими темпами. Эта реальность отразилась на кривой доходности в США: доходность по 2-летним облигациям укрепилась, в то время как доходность по 10 и 30-летним облигациям снова упала. Разворот кривой доходности, вероятно, объясняет, почему валютные рынки оставались нейтральными, в то время как акции предавались своей обычной шизофренической погоне за хвостом.Цены на энергоносители также резко выросли за ночь, а нефть подорожала примерно на 6,0%. Свою роль играют перебои в работе трансукраинского газопровода, а также улучшение ситуации с ковидом в Шанхае, который быстро восстанавливается. Запасы сырой нефти в США неожиданно выросли примерно на 8,5 млн баррелей, но запасы бензина упали более чем на 3,60 млн баррелей, а запасы дистиллятов остались на прежнем уровне. ​ Рынок нефтепродуктов в США остается невероятно напряженным, и если добавить к этому падение запасов SPR в США на 6 миллионов баррелей, то запасы сырой нефти выросли всего примерно на 1,50 миллиона баррелей.Энергетическая картина сегодня еще более омрачена новостями о том, что президент Путин объявил о санкциях в отношении европейских энергетических компаний, которые ранее были партнерами по СП с "Газпромом" и иже с ним. Трансукраинские потоки газа замедлились, а также Украина объявила форс-мажор на одном из своих трубопроводов из России в Западную Европу. Я не уверен, какое влияние окажут путинские санкции на европейские поставки газа, если таковые вообще окажутся. Но если Россия вмешивается в европейские поставки газа, а в ЕС готовится запрет на импорт российской нефти, вы можете быть совершенно уверены, что снижение цен на нефть ограничено. Это еще один встречный инфляционный ветер для мира, и из-за перебоев с поставками зерна из Украины и России рынки продолжают недооценивать риски, связанные с войной на Украине для мировой экономики в этом году. Воздержитесь также от покупки евро на падении.Эта реальность неохотно начинает проникать на азиатские рынки. В условиях стагфляции у руководителей центральных банков и денежно-кредитной политики нет хорошего выбора. Держите ставки на низком уровне и наблюдайте, как инфляция взрывается, а ваша валюта испаряется, повышайте ставки и наблюдайте за резким замедлением экономической активности. Сингапур и Южная Корея уже начали ужесточение, хотя я полагаю, что шансы на незапланированный шаг по ужесточению со стороны правительства Сингапура растут. Индия также перешла к повышению ставок, и вчера банк Negara Malaysia также повысил ставки на 0,25%. ВВП Филиппин сегодня подскочил на 8,30% в 1 квартале в годовом исчислении и, вероятно, вынудит BSP повысить ставку на следующей неделе. Индонезия не сильно отстанет от них в июне. Филиппинский индекс потребительских цен и индонезийские розничные продажи позже сегодня могут укрепить эту предпосылку.Это оставит Китай и Японию в качестве последних оставшихся голубей. К счастью, в обоих странах благоприятная инфляционная среда. Загуглите Японию, дефляцию, 30-летний период, чтобы найти там объяснение. Вчера рынки попытались оценить дополнительные стимулы для Китая, подняв акции по мере ускорения открытия Шанхая. Но сегодня он выдохся, несмотря на шум вокруг поддержки экономики со стороны Народного банка Китая сегодня утром. Политика Китая по борьбе с нулевым ковидом продолжит сдерживать экономический рост, но он также не будет застрахован от стагфляционной волны в Украине и России. Не исчезли и долговые проблемы китайских застройщиков, связанные с новостями о том, что крупный девелопер Sunac пропустил выплату по облигациям в иностранной валюте, и заявлениями о том, что ему будет трудно выполнить будущие обязательства.Поэтому неудивительно, что и японская иена, и китайский юань остаются под давлением, а ключевыми факторами являются опасения по поводу экономического роста и растущая разница в процентных ставках между США и Азией. Интересно, что азиатские валюты, за исключением Японии и Китая, сегодня также находятся под ударом. Возможно, финансовые рынки сейчас испытывают решимость азиатских центральных банков, или же это часть общего снижения рисков инвесторами по всему миру. В любом случае, поскольку ожидается, что США будут расти намного быстрее, чем Азия, я ожидаю, что следующие шесть месяцев будут жаркими для местных валют, что усилит давление на импортную инфляцию.Соединенное Королевство публикует "мать всех дампов данных" сегодня во второй половине дня по азиатскому времени. В нем представлены ВВП, Инвестиции в бизнес, Промышленное производство, Строительство, Торговый баланс и Обрабатывающая промышленность. Вы должны были бы сказать, что все эти данные имеют негативные риски. Наряду с давлением на стоимость жизни, вызывающим спекуляции о чрезвычайном бюджете, Великобритания также еще больше усложняет свою жизнь, в очередной раз поднимая шум о приостановке действия североирландского протокола по Брекситу. ЕС совершенно справедливо заявил, что приостановит действие всего соглашения, если это произойдет.Можно было бы подумать, что из-за войны в Восточной Европе правительство Великобритании оставит Северную Ирландию на другой день, но это боджо не для того, чтобы поворачиваться. Неудивительно, что при таком разнообразии рисков, описанном выше, фунт стерлингов резко упал за ночь, даже несмотря на то, что евро оставался относительно спокойным. Фунт стерлингов может быть перепродан по краткосрочным индикаторам, но данные и политика могут повлиять на это. Пара GBP/USD сегодня утром колеблется на отметке 1.2215, и я не удивлюсь, если к концу недели она достигнет отметки 1.1900.Сегодня вечером США опубликуют данные по индексу потребительских цен за апрель и еженедельные первичные заявки на пособие по безработице. Влияние должно быть ограничено теперь, когда были опубликованы данные по инфляции. У нас будет обычное множество спикеров ФРС, чтобы встряхнуть волатильность в течение дня, но я ожидаю, что попытки переоценить инфляцию / рецессию / ужесточение / геополитику продолжат доминировать в ходе слушаний. Сидеть в стороне с мешком наличных и несколькими затычками для ушей - моя предпочтительная стратегия.Наконец, я продолжаю следить за криптопространством. Биткойн закрылся ниже 30 000,00 долларов США за ночь, упав на 6,50% за ночь и упав еще на 6,30% до 27 150,00 долларов США сегодня утром. Мое изображение на графике призывает к падению до уровня 17 000,00 долларов США, и биткойну нужно будет закрыться выше 33 000,00 долларов США, чтобы дать паузу для размышлений. Только закрытие выше 38 000,00 доллара США будет сигнализировать о том, что опасность снижения миновала. Гниль распространилась из-за беспорядков в (не) стабильном монетном пространстве. Если взаимно однозначные привязки к монетам с поддержкой доллара США вместо алгоритмических (не) стабильных монет треснут, ситуация быстро ухудшится и может привести к продаже с перекрестной маржой в других классах активов. Конечно, основные (не) эмитенты стабильных монет могли бы предоставить общественности неопровержимое доказательство того, что они держат доллар США за каждую выпущенную ими монету в режиме реального времени. Просто спрашиваю о друге. В противном случае крипторынки могут оказаться на пределе своих ...
Читать
Анализ рынков: Индекс Доу-Джонса, Золото, Сырая Нефть, Доллар США
Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, commodities, Airbnb, stock, Walmart, stock, Анализ рынков: Индекс Доу-Джонса, Золото, Сырая Нефть, Доллар США Индекс волатильности VIX, также известный как предпочитаемый рынком "индикатор страха", вернулся к жизни на прошлой неделе. На Уолл-стрит фьючерсы на индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,92%, 1,78% и 3,05% соответственно. Останется ли волатильность повышенной на предстоящей неделе, или это краткосрочный шум?Необходимо было следить за двумя заметными факторами волатильности. Первый - это все более ястребиная позиция Федеральной резервной системы после того, как инфляция в США снова резко возросла в январе. Ожидания повышения ставки на 50 базисных пунктов и, в определенной степени, экстренного повышения до этого увеличиваются. Это помогло подтолкнуть доллар США и доходность казначейских облигаций к росту.Тем временем разведка США сообщила, что Россия может вторгнуться в Украину на следующей неделе. Цены на сырую нефть марки WTI выросли, достигнув очередного максимума 2022 года по мере приближения к 100 долларам США за баррель. Евро также снизился благодаря сочетанию напряженности в отношениях между Россией и Украиной и президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая преуменьшила ставки на ястребиную денежно-кредитную политику после февральского решения по процентной ставке.Неудивительно, что цены на золото резко выросли на прошлой неделе, поскольку геополитические риски между Россией и Западом возросли. Тем не менее, в будущем антифиатному желтому металлу все еще придется бороться с растущим долларом США и доходностью государственных облигаций. Японская иена, защищенная от рисков, выросла, так как австралийский и новозеландский доллары, связанные с настроениями, ослабли.Впереди, помимо напряженности в отношениях между Россией и Украиной, будут опубликованы протоколы заседания FOMC, а также данные по розничным продажам в США. Ястребиный комментарий рискует спровоцировать волатильность рынка и принести пользу доллару США. Сезон заработков все еще продолжается, и такие компании, как Walmart и Airbnb, сообщают об этом. Что еще ждет рынки на предстоящей неделе?Читать еще: Что такое индекс волатильности VIX и как им ...
Читать
Краткий обзор рынков на начало 2022 года
AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, US Dollar Index, index, Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Краткий обзор рынков на начало 2022 года После, казалось бы, ястребиного протокола заседания FOMC в декабре, доллар США восстановил внутридневные потери, и доходность в США снова укрепилась, но хуже всего дела обстояли с технологическими акциями и биткоином: Nasdaq упал на 3,34%, а Биткоин упал на 5,50%.Протокол показал, что члены комитета сочли инфляционные риски более устойчивыми и позитивными, и было достигнуто общее согласие в том, что сокращение должно быть ускорено с тремя предварительными повышениями ставок. До сих пор это именно то, что нам сказал председатель Пауэлл на заседании после заседания FOMC. Здесь не на что смотреть. Единственным сюрпризом, если это можно так назвать, является то, что некоторые члены ФРС сочли, что ФРС должна начать сокращать свой баланс вскоре после первого повышения. Т.е. продавать некоторые из этих облигаций на сумму 8,50 триллиона долларов и т. Д. В протоколе больше ничего сказано не было, и собрание продолжилось.Обычно протокол заседания FOMC - это большой зевок, а не движение рынка. Тот факт, что это вызвало массовый порыв к выходу в большинстве классов активов, основанных на количественном смягчении, при случайном упоминании о том, что, возможно, ранее подумывали о сокращении баланса, говорит об одном. Дело в том, что рынки прямо в праздничный период блаженно оценивали омикрон как оми-ушедший. Учитывая, что на самом деле он еще не достиг Азии, которая в основном вакцинирована традиционными вакцинами, которые, похоже, не работают против омикрона, я надеюсь, что они правы. Такова западная РНК-ориентированная вселенная плоской земли, в которой живут рынки.В любом случае, ночной кризис больше связан с позиционированием, чем с чем-либо еще, потому что, если вы посмотрите на то, что члены ФРС сказали в протоколе заседания FOMC, на самом деле это ничем не отличалось от того, что мы уже знали. Я бы не стал списывать со счетов непреодолимую силу покупателей, которые снова изменят ситуацию до конца недели, особенно если завтра вечером число занятых в несельскохозяйственном секторе США составит менее 400 тысяч. Рынки нервничали по поводу инфляции всю неделю, поскольку реальность сужения ФРС выглядывает из-за горизонта.Ценовое движение на этой неделе говорит нам всем о том, о чем я уже некоторое время говорил: начало денежно-кредитной нормализации сделает движение цен намного более “честным”, чем за последние 18 месяцев. Сделка ”покупай все“, основанная на ”покупай падение; любое падение", находится на последнем издыхании. Те классы активов, которые оцениваются с точки зрения оценки, наиболее уязвимы для значительных корректировок в сторону понижения. И еще одному поколению молодых щенков (и некоторым более старшим), воспитанным в пуле центральных банков вечной жизни, связанной с повышением цен на активы, основанной на количественном смягчении, придется изучить значение термина “двусторонняя волатильность цен". Самое время.Что касается других событий, то прошлой ночью как американские, так и европейские PMI пострадали, в основном из-за нервов и ограничений omicron. Если с оми-гоном все пойдет по плану, они должны быстро прийти в себя. Другим свидетельством этого стало резкое увеличение официальных запасов бензина в США за ночь до 10,1 миллиона баррелей. Тем не менее, занятость ADP в США в декабре резко возросла, добавив 807 тыс. рабочих мест против ожидаемых 400 тыс. Это должно привести к тому, что завтра число занятых в несельскохозяйственном секторе США будет пересмотрено в сторону повышения, но данные ADP стали шокирующим показателем для общего числа. Число ниже 400 тысяч должно ослабить нервы ФРС на этой неделе, а число в 500 тысяч с лишним даст противоположный результат.Сегодня утром индексы деловой активности в Австралии и Японии немного снизились, но остались экспансионистскими, пострадав от некоторых омикронных нервов, но, конечно, недостаточно, чтобы сказать, что восстановление находится под угрозой. Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае фактически превысил показатели, поднявшись до 53,1, что является хорошей новостью за неделю, когда хороших новостей в Китае мало. Начало переговоров о реструктуризации долга завтра, чтобы избежать размещения облигаций Evergrande в эти выходные, скорее всего, продолжит оказывать давление на рынки Китая. Распродажа технологий в США тоже не поможет делу, особенно в Гонконге.Европейские индексы деловой активности в сфере строительства и индексы деловой активности в сфере услуг Великобритании сегодня днем, скорее всего, пострадают от омикрона и рождественских праздников. США публикуют первичные заявки на пособие по безработице, Производственные заказы и непроизводственные субиндексы ISM. Но я думаю, что самые интересные данные сегодня будут получены от наших друзей в Турции, спасибо моему коллеге в Нью-Йорке Эду Мойе за то, что он указал на это.В 1930 SGT Турция выпускает валютные резервы за неделю, заканчивающуюся 31 декабря. Разработав временную схему Понци для поддержки валюты, поддерживая стоимость депозитов розничных вкладчиков в лирах до тех пор, пока вкладчики не потеряют нервы и не перейдут в твердую валюту, Турция также активно вмешивается в валютные рынки. Резервы сократились с 89 миллиардов долларов в середине ноября примерно до 72,50 миллиарда долларов по состоянию на 24-е число. По моим подсчетам, Лира уже вернула около 35% своего запланированного прироста за последнюю неделю или около того, если резервы сегодня вечером сильно упадут, я думаю, что бдительные в турецкой лире вернутся в силу.Азия следует за Уолл-стрит на югНа Уолл-стрит была жаркая сессия, так как протокол заседания FOMC "ястреб" высветил количество спекулятивных длинных позиций после омикрона, которые были там. Особое внимание привлекли технологии, Nasdaq пережил самое большое однодневное падение почти за год. Индекс S&P 500 упал на 1,94%, а индекс Nasdaq полностью отступил, упав на 3,34%. Для сравнения, индекс Dow Jones, ориентированный на стоимость, упал всего на 1,05%. Доходность в США снова выросла за ночь, оказав давление на ценные технологические акции. В Азии история повторяется на фьючерсном рынке. Фьючерсы на Nasdaq подешевели на 0,70%, фьючерсы на S&P 500 подешевели на 0,40 доллара, а фьючерсы на Dow Jones подешевели на 0,25%.Азиатские рынки поначалу держали себя в руках этим утром, но без покрытия коротких позиций по фьючерсам на США произошло обратное, фактически распродажа в Азии быстро ускорилась, оставив регион в красном море. Индекс Nikkei 225, который в наши дни сильно коррелирует с индексом Nasdaq, упал на 2,86% ниже. Индекс Kospi упал на 0,75%, при этом ни Токио, ни Сеул не проявили никакой дополнительной реакции на сегодняшнее испытание Северной Кореей гиперзвуковой ракеты.В материковом Китае вводится больше ограничений на распространение вирусов, включая полеты, но индекс Shanghai Composite всего на 0,15% ниже. Я подозреваю, что “национальная сборная Китая” находится в “разглаживании". Однако CSI 300, в котором проживает гораздо более разнообразный набор компаний, чем у гигантских SOE, упал на 0,85%, в то время как Hang Seng держится довольно хорошо, снизившись всего на 0,35%, благодаря росту Alibaba и JD.com .Сингапур также противостоит этой тенденции: время проливов выросло на 0,50%, во главе с тремя его мегабанками и потребительскими дискреционными. Тайбэй снизился на 1,20%, Джакарта снизилась на 0,80%, а Куала-Лумпур - на 0,90%. Бангкок снизился на 1,40%, а Манила - на 0,65%.Австралийские рынки, вновь столкнувшиеся с ужесточением ограничений в условиях сокрушительной нагрузки на omicron и высокой бета-версии на рынках США, сегодня сильно пострадали. Как ASX 200, так и все обычные акции сегодня упали на 3,0%.Европа вряд ли отмахнется от негатива, который охватил США и так демонстративно хлынул сегодня в Азию. Европа откроется ниже, как и Лондон, но я не исключаю, что гномы с Уолл-стрит воспользуются своим шансом и изменят ситуацию на Уолл-стрит сегодня днем.Доллар США остается стабильнымДоллар США провел большую часть прошлой ночи под давлением из-за ралли omi, пока не были опубликованы ястребиные протоколы FOMC. В связи с ростом доходности в США после этого доллар США восстановил большую часть своих потерь внутри дня, оставив его лишь немного ниже и отметив день как торговлю в диапазоне против DM и EM FX.Индекс доллара снизился на 0,10% за ночь до 96,18, где он остается на азиатских торгах. Прорыв 95,50 или 96,50 будет сигнализировать о следующем направленном движении индекса, хотя, если доходность в США останется неизменной, доллар, похоже, продолжит демонстрировать высокие показатели в основных валютах. Пара EUR/USD остается стабильной на уровне 1,1310, пара USD/JPY - 115,90, а пара GBP/USD - 1,3530. Евро и иена выглядят наиболее уязвимыми к укреплению доллара США, особенно если разница в доходности увеличится. Судьба Стерлинга по-прежнему зависит от того, как разыгрывается его омикронная волна.Индикаторы настроений на риск, австралийский доллар, новозеландский доллар и канадский доллар снизились после заседания FOMC. Эта распродажа ускорилась сегодня утром, так как азиатские фондовые рынки и фьючерсы на индексы США направились на юг. AUD/USD и NZD/USD упали на 0,55%, протестировав поддержку на отметках 0,7180 и 0,6750 соответственно, в то время как пара USD/CAD тестирует сопротивление на отметке 1,2800. Если сегодня днем на Уолл-стрит не произойдет ралли "покупай на понижение", три amigos могут легко опуститься еще на 100 пунктов за ночь.Азиатские валюты сегодня торгуются в боковом тренде, но несколько пар остаются близкими к уровням, установленным соответствующими центральными банками. Пара USD/KRW находится на отметке 1199,00, приближаясь к 1200,00. Пара USD/PHP поднялась выше 51,00 до 51,20, пара USD/IDR находится на отметке 14,400, приближаясь к 14,500,00, а пара USD/MYR тестирует 4,2000. Юань, бат и индийская рупия продолжают демонстрировать высокие показатели. В остальном будет интересно посмотреть, выйдут ли их соответствующие центральные банки из тени и снова начнут предлагать доллары США.Нефть пользуется спросом, несмотря на ее сегодняшнее падениеЦены на нефть почти не изменились за ночь, несмотря на значительное увеличение запасов бензина в США на 10 миллионов баррелей, рост дистиллятов на 4,4 миллиона баррелей, а запасы сырой нефти упали всего на 2,5 миллиона баррелей, при этом запасы Кушинга выросли примерно на столько же. Все это должно было стать плохой новостью для цен на нефть, подразумевая, что omicron оказывает давление на мобильность и потребление. Тем более, что доходность в США выросла, а доллар США восстановил внутридневные потери. Вместо этого цены на нефть практически не изменились, и это, несмотря на увеличение добычи ОПЕК+, говорит о том, что спрос на нефть действительно остается очень высоким.В связи с углублением распродажи фьючерсов на фондовом рынке США, охватившей Азию, и некоторыми новыми ограничениями на распространение вирусов в Китае нефть, наконец, снизилась. Нефть марки Brent и WTI подешевели на 0,45% до 79,70 и 78,80 долларов за баррель. Однако, учитывая распродажу на фондовых рынках, снижение цен на нефть незначительно по сравнению с этим, и цены на нефть являются конструктивными.Нефть марки Brent имеет поддержку на уровне 78,60 и 77,85 долларов за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Здесь у него есть сопротивление на уровне 80,00 доллара, а затем 82,00 доллара за баррель. WTI имеет поддержку на уровне 75,75 доллара, а затем 74,90 доллара, это 100-дневная средняя. Он имеет сильное сопротивление на уровне 77,50 доллара, а затем 78,50 доллара за баррель.Торговля золотом в диапазоне продолжаетсяПоскольку доходность в США и доллар США сохранили свой рост, но торгуются боком, золото снизилось на 0,25% за ночь до 1810,30 доллара за унцию, снизившись еще на 0,25% до 1805,75 доллара за унцию в Азии. Учитывая изменение цен в одночасье, похоже, что золото все еще уязвимо к более высокой доходности в США и более высокому курсу доллара США. К любым митингам следует подходить с большой осторожностью и скептицизмом.От $1790,00 до $1820,00 остается моим выбором для диапазона на этой неделе. Золото имеет сопротивление на уровнях 1830,00 и 1840,00 долларов за унцию, хотя было бы огромным сюрпризом, если бы мы увидели эти уровни. Поддержка находится на уровне $1798,00, за ней следуют $1790,00 и $1780,00 за ...
Читать
Сообщение успешно отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами!