Глобальный бренд одежды и обуви Birkenstock готовится к выходу на рынок в ближайшее время. Узнайте все, что мы знаем об IPO Birkenstock за 9 миллиардов долларов.
Что мы знаем об IPO Birkenstock?
Немецкий производитель сандалий Birkenstock готовится к публичному размещению в октябре 2023 года после того, как объявил о планах разместить свои акции по цене от 44 до 49 долларов за акцию. В верхней части этого диапазона IPO привлечет около 1,6 миллиарда долларов, а оценка Birkenstock составит около 9,2 миллиарда долларов. Birkenstock получит около трети вырученных средств и планирует использовать их для погашения долга, причем первая часть достанется его нынешнему владельцу.
Goldman Sachs и JPMorgan консультируют нынешнего владельца компании – частную инвестиционную компанию L Catterton – по поводу сделки.
Предстоящее IPO Birkenstock состоится всего через несколько месяцев после IPO другого бренда, поддерживаемого L. Catterton, Oddity Tech. Онлайн-ритейлер косметических товаров привлек более 400 миллионов долларов, когда был зарегистрирован на фондовой бирже Nasdaq.
Чем занимается Birkenstock?
Birkenstock - известный производитель обуви, базирующийся в Германии. Согласно ее веб-сайту, это один из пяти ведущих мировых обувных брендов. Продукция компании, в том числе знаменитые сандалии с фигурной пробковой подошвой, продаются более чем в 90 странах мира.
Изначально Birkenstock позиционировался как ортопедический бренд, за что получил прозвище "оригинальная уродливая обувь в моде’. Таким образом, нынешняя репутация Birkenstock как "самой популярной обуви в мире" – по данным поисковой платформы Lyst – выглядит как масштабный ребрендинг. Но на протяжении многих лет компания сотрудничала с такими брендами класса люкс, как Dior, Manolo Blahnik и Valentino, что в конечном итоге обеспечило Birkenstock место в категории обуви класса люкс.
В отличие от других мировых брендов, Birkenstock не передает свое производство на аутсорсинг. Компания по-прежнему владеет каждым этапом своей производственной линии. Это позволяет фирме эффективно реагировать на изменения спроса и защищать свое наследие как немецкой компании.
В Birkenstock работает около 5500 сотрудников по всему миру. Большая часть ее операций по-прежнему осуществляется в Германии, производственные мощности расположены в Рейнланд-Пфальце, Северном Рейне-Вестфалии, Баварии, Гессене и Саксонии. Компания Birkenstock инвестирует значительные средства в строительство своих производственных площадок в Германии, включая новый завод стоимостью 120 миллионов евро в Пасевальке, городе к северу от Берлина.
Birkenstock осуществляет продажи в США, Бразилии, Китае, Сингапуре, Гонконге, Японии, Дании, Польше, Словакии, Испании, Франции, Норвегии, Дубае, Индии и Соединенном Королевстве.
Сколько стоит Birkenstock?
Стоимость Birkenstock оценивается примерно в 9 миллиардов долларов после ее размещения. В последний раз компания оценивалась в 2021 году, когда L Catterton купил контрольный пакет акций за 4 миллиарда евро.
Как Birkenstock зарабатывает деньги?
Компания Birkenstock зарабатывает деньги на продаже различных модификаций своих сандалий на пробковой основе. По оценкам, в 2019 году бренд продал более 23,8 миллиона пар обуви, и за последние годы их популярность только возросла.
Примечательно, что летом 2023 года в бизнесе наблюдался рост продаж после выхода фильма "Барби", в котором актриса Марго Робби была замечена в паре ботинок Birkenstock в одной из сцен.
Прибыльен ли Birkenstock?
Да, Birkenstock сообщила о чистой прибыли в размере 40,2 млн евро за шесть месяцев до конца марта 2023 года, когда выручка выросла на 19% в годовом исчислении до 644,2 млн евро. Тем не менее, прибыль упала на 45% по сравнению с предыдущим годом из-за роста затрат и существенного убытка от колебаний валютных курсов.
Кому принадлежит Birkenstock?
Частная инвестиционная компания L Catterton преимущественно владеет Birkenstock, но родственники основателя обувного бренда – братья Алекс и Кристиан Birkenstock – сохранили миноритарную долю в бизнесе.
Французский дом моды класса люкс LVMH поддерживает сам L Catterton. Акционерная компания была образована в 2016 году, когда семейный холдинг LVMH и Бернара Арно объединился с американской частной инвестиционной компанией Catterton. Подсчитано, что L Catterton управляет активами на сумму более 30 миллиардов долларов, включая потребительские бренды, такие как скандинавская компания моды Ganni и фитнес-компания ClassPass.
Ходят слухи, что L Catterton также рассматривает возможность публичного листинга.
Кто является генеральным директором Birkenstock?
Оливер Райхерт в настоящее время является генеральным директором Birkenstock Group. Он занял эту должность в конце 2012 года вместе с Маркусом Бенсбергом. Но с мая 2021 года он является единственным генеральным директором.