Календарь корпоративных доходов: 2-6 мая 2022 г.
На этой неделе планируется, что ряд крупных компаний в США отчитаются о доходах, в том числе Airbnb, Pfizer, Moderna, Advanced Micro Devices, Uber, DoorDash и Lucid Group.
Авиационный сектор будет в центре внимания благодаря результатам Airbus, Lufthansa и владельца British Airways IAG, в то время как Royal Caribbean Cruise - еще одна туристическая акция, призванная обновить рынок.
Не забывайте, что рынки Великобритании будут закрыты в связи с банковскими праздниками в понедельник. Нефтяные гиганты BP и Shell возглавляют корпоративный календарь на более короткую рабочую неделю в Великобритании. Онлайн-дом моды Boohoo и производитель автомобилей класса люкс Aston Martin также запланировали результаты.
Понедельник, 2 мая
- ON Semiconductor (1 квартал)
Вторник, 3 мая
- Airbnb (1 квартал)
- AMD (1 квартал)
- Pfizer (1 квартал)
- Starbucks Q2
- BP (1 квартал)
Среда, 4 мая
- Moderna (1 квартал)
- Uber (1 квартал)
- Volkswagen (1 квартал)
- Aston Martin (1 квартал)
Четверг, 5 мая
- DoorDash (1 квартал)
- Lucid Group (1 квартал)
- Royal Caribbean Cruise (1 квартал)
- Airbus (1 квартал)
- Lufthansa (1 квартал)
- Shell (1 квартал)
- Boohoo FY
Пятница, 6 мая
- Draftkings (1 квартал)
- IAG (1 квартал)
ON Semiconductor
По прогнозам, ON Semiconductor сообщит о росте выручки в первом квартале на 29% до 1,9 млрд долларов, в то время как скорректированная прибыль на акцию вырастет до 1,05 доллара с 0,35 доллара годом ранее, несмотря на некоторые жесткие сравнения после рекордных показателей, достигнутых в 2021 году. Результаты будут отражать более высокие объемы и цены, что помогло заметно повысить прибыльность за последние два года. Результаты будут отражать продолжающийся рост спроса со стороны автомобильного сектора и еще большую прибыль со стороны промышленных потребителей, что будет противостоять замедлению роста в других сферах бизнеса.
Airbnb
Airbnb установил высокую планку в преддверии своих доходов за первый квартал, пообещав обеспечить рекордные заказы, которые впервые "значительно превысят" уровни, существовавшие до пандемии, поскольку он продолжает возглавлять преобразования в том, как люди путешествуют и живут в постпандемическом мире. Ограниченное предложение и растущий спрос также подталкивают цены к росту, и это должно привести к тому, что Airbnb четвертый квартал подряд продемонстрирует положительную скорректированную Ebitda. Уолл-стрит прогнозирует, что Airbnb сообщит о выручке в размере 1,45 миллиарда долларов в первом квартале, что находится в середине прогнозируемого диапазона компании, и опубликует четвертый квартал подряд положительную скорректированную Ebitda в размере 76,2 миллиона долларов.
AMD
Уолл-стрит прогнозирует, что AMD сообщит о 55%-ном росте выручки до нового квартального рекорда в 5,3 миллиарда долларов с 3,4 миллиарда долларов, о которых сообщалось годом ранее, когда компания опубликует результаты за первый квартал на этой неделе. Это выше прогнозного диапазона компании в диапазоне от 4,9 до 5,1 миллиарда долларов, и некоторые полагают, что она может показать еще лучшие результаты, учитывая, что BofA Securities прогнозирует продажи на 5,5 миллиарда долларов и ожидает потенциального улучшения своих прогнозов. Ожидается, что скорректированная прибыль на акцию останется неизменной по сравнению с рекордными 0,92 доллара США, поставленными в предыдущем квартале, и вырастет более чем на 77% по сравнению с прошлым годом, чему по-прежнему способствует растущая маржа. Тем не менее, сохраняются опасения, что ситуация может осложниться позже в этом году, если поставки чипов улучшатся в то время, когда спрос может снизиться.
Pfizer
Уолл-стрит прогнозирует, что выручка Pfizer подскочит более чем на 67% в годовом исчислении до 24,35 миллиарда долларов в первом квартале, а скорректированная прибыль на акцию вырастет на 66% до 1,55 доллара. Впечатляющий рост будет обусловлен вакциной против Covid-19 и новым средством для лечения вируса под названием Паксловид, на которые в совокупности в этом году будет приходиться более половины годового дохода Pfizer. Паксловид является большим потенциальным катализатором и может значительно улучшить прибыль и денежный поток, если у него будет успешный год. Примечательно, что Уолл-стрит в настоящее время считает, что Pfizer превзойдет свои собственные рекомендации в этом году, предполагая, что обновление может быть на повестке дня.
Starbucks
По прогнозам, Starbucks сообщит о росте на 14,4% в годовом исчислении во втором квартале финансового года до 7,6 млрд долларов, в то время как скорректированная прибыль на акцию, по прогнозам, впервые за год снизится на 2,4% до 0,61 доллара, поскольку она начинает сталкиваться с более жесткими сравнениями. Китай представляет большую угрозу для квартала и перспектив, поскольку вспышки Covid-19 привели к новым карантинам и сбоям по всей стране. Рост будет наблюдаться с учетом того, что растущие расходы перекладываются на плечи клиентов в то время, когда люди пытаются сократить расходы. Примечательно, что президент и генеральный директор Кевин Джонсон ушел ранее в этом месяце, и фирма все еще ищет ему замену с целью найти кого-то к осени.
BP
Британский нефтяной гигант BP, по прогнозам, сообщит о значительном росте базовой прибыли и денежного потока благодаря резкому росту цен на нефть, наблюдаемому в 2022 году, хотя на прибыли компании могут серьезно сказаться списания, связанные с ее уходом из России. Базовая прибыль от затрат на замещение – основной показатель прибыли – по прогнозам, вырастет на 65% в годовом исчислении в первом квартале до 4,3 миллиарда долларов. Мы можем увидеть, что BP зафиксировала неденежное обесценение на сумму до 25 миллиардов долларов в рамках своего ухода из России, где она оказалась наиболее уязвимой нефтяной компанией благодаря своей крупной доле в "Роснефти", которую она изо всех сил пытается разгрузить в нынешних условиях.
Moderna
Ожидается, что выручка Moderna в первом квартале увеличится более чем вдвое и составит 4,5 миллиарда долларов по сравнению всего с 1,9 миллиарда долларов годом ранее, несмотря на то, что продажи вакцины от Covid-19 продолжают расти. Прогнозируется, что прибыль на акцию вырастет на 74% до 4,93 доллара США. В прошлом месяце компания повысила целевой показатель продаж вакцин на 2022 год до 21 миллиарда долларов, но аналитики полагают, что этот показатель может быть повышен снова, если ее новая вакцина, нацеленная на омикрон, окажется успешной и убедит больше стран использовать имеющиеся у них варианты покупки большего количества уколов у компании. Прибыльность также будет контролироваться из-за опасений, что это может пострадать, поскольку больше продаж переместится в страны с низким и средним уровнем дохода. Примечательно, что новый финансовый директор Moderna Хорхе Гомес официально войдет в совет директоров 9 мая.
Uber
По прогнозам, Uber продемонстрирует сильный рост в первом квартале, но это будет самый легкий период с точки зрения сравнения, и с течением года ситуация будет усложняться. Ожидается, что общий объем заказов вырастет почти на 32% в годовом исчислении до 25,8 миллиарда долларов, а выручка вырастет на 75% до 6,1 миллиарда долларов. Скорректированная Ebitda в размере 132,6 млн долларов указана карандашом и уменьшится по сравнению с убытком в размере 359,0 млн долларов, зафиксированным в прошлом году, когда компания пострадала от сбоев, вызванных пандемией. Результаты также выиграют от приобретения Transplace, которая увеличила свои грузовые операции. Его подразделение по вызову такси должно набирать обороты в этом году, в то время как его работа по доставке продуктов питания может начать нормализоваться.
Volkswagen
Аналитики полагают, что Volkswagen сообщит о умеренном росте выручки всего на 1,9% в первом квартале до 65,5 млрд евро, но ожидают увеличения операционной прибыли на 28% до 6,2 млрд евро, несмотря на сложные показатели по сравнению с предыдущим годом. Подразделение компании в Латинской Америке, коммерческий сегмент и бренд SEAT намерены сообщить о наибольшем росте прибыли и противодействовать падению ее основного бренда и других брендов, включая Audi и Skoda. Он работает лучше, чем большинство автопроизводителей, на фоне проблем в цепочке поставок, но инвесторы будут следить за любыми обновлениями его прогнозов на этот год и прибыльности. Планируемое выделение и IPO Porsche и его переход на электромобили также могут стать предметом обсуждения.
Aston Martin
По прогнозам, Aston Martin сообщит о снижении выручки на 1,7% в годовом исчислении в первом квартале до 220,7 млн фунтов стерлингов и снижении скорректированной Ebitda на 21% до 16,3 млн фунтов стерлингов. Это отражает падение оптовых поставок на 15% за этот период после более чем удвоения годом ранее после успешного восстановления баланса между спросом и предложением. Тем не менее, это будет худший квартал по объемам поставок за последние 18 месяцев. Aston Martin заявила, что стремится увеличить объемы продаж на 8% в 2022 году и улучшить показатель Ebitda на 50% по мере увеличения выпуска новых моделей, которые предлагают гораздо лучшую рентабельность, таких как Valkyrie. Премиальный характер его автомобилей означает, что у него больше возможностей переложить растущие расходы на клиентов. Тем не менее, инвесторы будут искать заверения в том, что Aston Martin не будет стремиться привлечь больше денежных средств от акционеров, поскольку он продолжает тратить деньги, хотя и гораздо более низкими темпами, чем то, что мы видели пару лет назад. Дуг Лафферти, новый финансовый директор компании, официально войдет в совет директоров 1 мая.
DoorDash
Ожидается, что DoorDash продемонстрирует высокие показатели в первом квартале, поскольку вариант Omicron должен был стать катализатором, но остаются вопросы о том, как будет развиваться спрос теперь, когда ограничения ослабли. Уолл-стрит прогнозирует, что DoorDash увидит рост заказов на 20% в первом квартале до 394,5 млн после резкого роста годом ранее в разгар пандемии. Ожидается, что в результате выручка вырастет на 28% до 1,4 миллиарда долларов, но скорректированный показатель Ebitda упадет более чем на 4% до 41,2 миллиона долларов, поскольку компания продолжает инвестировать в новые области и выходить на новые международные рынки. DoorDash собирается завершить приобретение Wolt в ближайшие месяцы и заявила, что это еще не учтено в ее прогнозе на 2022 год, что означает, что обновление уже в пути, как только сделка закроется до конца июня.
Lucid Group
К концу февраля Lucid Group произвела всего 400 автомобилей, и только 300 из них были поставлены. Но в этом году Lucid нажимает на педаль газа, наращивая производство на своем заводе в Аризоне с целью произвести от 12 000 до 14 000 автомобилей в этом году. Компания также объявила о строительстве второго завода в Саудовской Аравии, где только что заключила сделку о продаже правительству 100 000 автомобилей в течение следующего десятилетия. Это в дополнение к 25 000 бронирований, которые были у него на балансе в конце февраля. Поскольку спрос, по-видимому, не является проблемой, основное внимание уделяется способности Lucid справляться с проблемами, стоящими перед автомобильной промышленностью, начиная от нехватки микросхем и заканчивая узкими местами в цепочке поставок. Растущие затраты представляют собой серьезную угрозу, и это не было безаварийным началом производства. Прогнозируется, что выручка останется незначительной и составит 52,8 миллиона долларов, а чистый убыток, как ожидается, составит 467 миллионов долларов.
Royal Caribbean Cruise
Ситуация улучшается в индустрии круизных лайнеров, которая была одним из наиболее пострадавших секторов во время пандемии. Royal Caribbean Cruise вернула в эксплуатацию большинство своих судов, и количество бронирований растет по мере того, как люди становятся более уверенными в путешествиях. Вариант Omicron обеспечит небольшой встречный ветер в первом квартале, но это должно облегчить продвижение вперед. Ожидается, что к лету он будет в полном разгаре, и планируется, что к "концу весны" он снова будет генерировать денежные средства и вернется к прибыли во второй половине 2022 года. Прогнозируется, что его квартальный скорректированный чистый убыток останется в целом неизменным в годовом исчислении на уровне 4,08 доллара, несмотря на ожидания, что выручка выросла до 1,2 миллиарда долларов с 42 миллионов долларов.
Airbus
Ожидается, что Airbus продемонстрирует самый сильный рост поставок за несколько лет в 2022 году, что позволит обеспечить двузначный рост продаж и прибыли после получения рекордной прибыли в прошлом году. По прогнозам, объем продаж вырастет до 12,0 млрд евро в первом квартале с 10,5 млрд евро годом ранее, в то время как отчетная прибыль на акцию, как ожидается, вырастет до 0,56 евро с 0,46 евро. Компания планирует поставить 720 самолетов в 2022 году по сравнению с 611 в 2021 году. Airbus продолжает превосходить своего единственного крупного конкурента Boeing, который по-прежнему страдает от внутренних производственных проблем и проблем с безопасностью.
Lufthansa
Lufthansa заявила, что количество бронирований на это лето начало возвращаться к уровню, существовавшему до пандемии, и оптимистично оценивает свои перспективы в этом году, поскольку спрос на поездки этим летом резко возрастет. Ожидается, что выручка авиакомпании более чем удвоится в годовом исчислении до 5,3 млрд евро в первом квартале, а ее чистый убыток, по прогнозам, сократится до 465 млн евро с более чем 1,0 млрд евро. Грузовое подразделение компании постоянно совершенствуется и обеспечивает экономию средств быстрее, чем ожидалось. Аналитики полагают, что Lufthansa может увеличить годовую выручку более чем на 65% в этом году, но ожидают, что она останется в минусе до 2023 года.
Shell
Нефтяной гигант Shell последует за BP на этой неделе и, по прогнозам, превзойдет своего конкурента, поскольку у него меньше связей с Россией. Аналитики полагают, что скорректированная прибыль – ее основной показатель – более чем удвоится в годовом исчислении в первом квартале до 7,5 миллиарда долларов с 3,2 миллиарда долларов. Shell уже заявила, что повышает дивиденды и ускорила свою программу обратного выкупа, которая останется в центре внимания, учитывая значительное улучшение денежного потока. Однако Shell предупредила, что ее прогноз на этот год основан на более широком диапазоне оценок из-за волатильного характера цен на сырьевые товары.
Boohoo
Boohoo собирается сообщить о своем первом ежегодном падении прибыли по крайней мере за девять лет, когда опубликует предварительные данные о доходах на этой неделе. Аналитики прогнозируют, что продажи выросли более чем на 13% в годовом исчислении до 1,98 млрд фунтов стерлингов, а Boohoo уже сообщила, что скорректированная Ebitda упала до 125 млн фунтов стерлингов с рекордных 173,6 млн фунтов стерлингов годом ранее. Прибыль до налогообложения упадет на 83% до 20,4 млн долларов. Продажи нормализуются после резкого роста во время пандемии, но остаются значительно выше уровня 2019 года, а прибыль снижается из-за более высоких показателей доходности, более длительных сроков доставки и растущих затрат по всем направлениям. Инвестиции в новые бренды также сокращают прибыль, и некоторые аналитики считают, что Boohoo необходимо увеличить капитальные затраты на строительство складов за пределами Великобритании.
Draftkings
По прогнозам, игорная компания Draftkings сообщит о росте выручки в первом квартале на 35% до 420,9 млн долларов, а скорректированный убыток по Ebitda увеличится до 327 млн долларов с 139,2 млн долларов годом ранее. Компания заявила, что намерена увеличить выручку более чем на 50% в 2022 году до 1,93 миллиарда долларов, но предупредила, что останется в минусе, поскольку продолжает тратить на маркетинг и экспансию в новые штаты, такие как Нью-Йорк и Луизиана. Мы могли бы увидеть, что он повысил свои амбиции по достижению скорректированного убытка по Ebitda с 825 миллионов долларов до 925 миллионов долларов, учитывая, что он начал осваивать новые территории и согласился купить Golden Nugget к концу следующего месяца - и это еще предстоит отразить в руководстве компании.
IAG
Акции авиакомпаний остаются волатильными, поскольку рынки ищут компромисс между ожидаемым восстановлением авиаперевозок этим летом и ростом расходов, нехваткой персонала и другими препятствиями. Omicron остался в игре в первой четверти и повлияет на ее результаты. Аналитики ожидают, что выручка подскочит до 3,32 млрд евро в первом квартале с 968,0 млн долларов годом ранее, когда поездки были прерваны из-за Covid-19. IAG останется в минусе в этом квартале, аналитики ожидают, что убыток на акцию составит 0,11 доллара, хотя это будет означать улучшение по сравнению с убытком в 0,23 евро, зафиксированным годом ранее. IAG заявила, что ожидает возвращения к операционной прибыли во втором квартале и выхода из минуса в этом году, хотя консенсус-прогнозы предполагают, что рынки считают, что в 2022 году она понесет очень небольшие убытки.
Трудно радоваться перспективам азиатских валют, когда видишь такие слабые данные по инфляции в Китае, как опубликованные в субботу. Они свидетельствуют о том, что, несмотря на все более длинный список мер по поддержке активности, вторая по величине экономика мира работает гораздо ниже своего потенциального уровня.Трудно радоваться перспективам азиатских валют, когда видишь такие слабые данные по инфляции в Китае, как опубликованные в субботу, свидетельствующие о том, что, несмотря на все более длинный список мер по поддержке активности, вторая по величине экономика мира работает значительно ниже потенциального уровня. Пока ситуация не изменится в лучшую сторону и пока не появятся признаки значительного стимулирующего ответа со стороны политиков, это не сулит ничего хорошего ни китайскому юаню, ни австралийскому доллару.Показатели инфляции в Китае были плохими на нескольких уровняхДаже по последним меркам данные по инфляции, представленные Китаем, были тревожно слабыми, что не только рисует плохую картину состояния национальной экономики, но и повышает риск того, что в следующем году дезинфляционные силы во всем мире превратятся в откровенную дефляционную угрозу в некоторых странах и регионах.Национальное бюро статистики Китая сообщило, что индекс потребительских цен в ноябре снизился на 0,5% против ожиданий снижения на 0,1%, в результате чего годовой показатель упал на 0,5% по сравнению с годом ранее. Это было самое быстрое снижение с момента блокировки около трех лет назад. Даже без учета продуктов питания и энергоносителей базовая инфляция за год выросла всего на 0,6%, что в пять раз медленнее, чем уровень, на который ориентируется Народный банк Китая.Далее по течению ценовое давление на фабриках было столь же мягким, что позволяет предположить, что мы можем увидеть аналогичные тенденции на потребительском уровне в странах с развитой экономикой, учитывая связь с торговыми ценами. Цены производителей упали на 3% по сравнению с 12 месяцами ранее, что является самым значительным снижением с августа и на четыре десятых ниже ожидаемого уровня.Вялый рост экономики Китая может стать нормойВ сочетании с индексом PMI, отслеживающим уровень активности в производственном и непроизводственном секторах Китая в ноябре, слабые показатели подчеркивают, насколько неутешительными были результаты роста Китая в этом году. Инфляция слаба не только из-за эффекта базы, но и потому, что экономические условия крайне вялые. И поскольку нет никаких признаков того, что политики отступят от своего обещания не разворачивать меры стимулирования, подобные наводнению, как это было в прошлые периоды замедления роста, ситуация может оставаться такой в течение длительного периода, пока экономика пытается перестроиться с модели роста, основанной на собственности, которая использовалась до начала этого десятилетия.И это оказывает давление на азиатские валютные рынки.Если посмотреть на экономические показатели в сравнении с ожиданиями, а также на устойчивость экономики США за тот же период, то неудивительно, что азиатские валютные пары испытывают трудности в 2023 году. Наряду с иеной, USD/CNH задавала тон, часто выступая в качестве опережающего индикатора для движений в других странах региона.USD/CNH имеет импульс к ростуПосле борьбы за контроль над 200-дневной скользящей средней в конце ноября и начале декабря быки по USD/CNH вернули себе лидерство. В пятницу пара взяла сопротивление на уровне 7,1750, так как уровень безработицы в США неожиданно упал до 3,7% в прошлом месяце, что поставило под сомнение целесообразность снижения ставки более чем на 100 базисных пунктов, заложенного в американскую кривую в следующем году. Затем вышел слабый отчет по инфляции в Китае, и началась неделя, на которой риски для доллара и доходности американских облигаций выглядят перекошенными в сторону повышения в отсутствие прохладного отчета по базовой инфляции в США во вторник.Таким образом, путь наименьшего сопротивления для USD/CNH выглядит выше в ближайшей перспективе, что может привести к продвижению к 7.2100. Выше этой отметки в игру вступает уровень 7.2370 и пересечение бывшей поддержки восходящего тренда и 50-дневной скользящей средней на уровне 7.2570. Ниже, 7,1750 и 200-дневная скользящая средняя являются первыми уровнями поддержки.AUD/USD снова пробивает 200DMAПоскольку USD/CNH отступил от 200-дневной скользящей средней, не стоит удивляться тому, что китайский прокси G10 - AUD/USD - похоже, может сделать то же самое. После того, как две недели назад пара вновь не смогла пробить и удержаться выше сопротивления нисходящего тренда начала 2022 года, ей с трудом удается привлечь покупателей выше уровня .6600 в последние сессии, чему способствовало то, что было воспринято как менее ястребиное заявление РБА по монетарной политике на декабрь, а также вышедший в прошлую пятницу неплохой отчет по рынку труда США.На фоне слабости CNH и JPY в понедельник, пара AUD/USD вернулась ниже 200-дневной скользящей средней. Хотя пара немного поработала в районе .6650, первый уровень основной поддержки расположен не ранее .6520. Прорыв этого уровня приведет к возвращению пары в боковой диапазон, в котором она находилась большую часть года, и откроет дверь для потенциального повторного тестирования минимумов, достигнутых в октябре. На верхней стороне продавцы между уровнями .6600 и .6645, вероятно, будут препятствовать отскокам в ближайшей перспективе. 
Пара EUR/USD борется из-за ставок на снижение ставкиПара EUR/USD колеблется около трехнедельного минимума, поскольку ставки на снижение ставки ЕЦБ растут. Евро снизился примерно на 1% на этой неделе и находится на пути к самому резкому недельному снижению с мая.Ослабление евро вызвано тем, что трейдеры делают ставку на то, что ЕЦБ станет одним из первых крупных центральных банков, который снизит процентные ставки, и оценивает вероятность снижения ставки на мартовском заседании в 85%, при этом снижение почти на 150 базисных пунктов запланировано на следующий год.Представитель ЕЦБ Франсуаза Виллеруа де Гальхау заявила, что тема снижения ставок может возникнуть в 2024 году, поскольку дефляция происходит быстрее, чем ожидалось. Его комментарии прозвучали после того, как ястреб ЕЦБ Изабель Шнабель также предположила, что следующим шагом ЕЦБ будет снижение ставки после значительного снижения инфляции. Заседание ЕЦБ состоится в следующий четверг и, как ожидается, оставит ставки без изменений на рекордных 4%, хотя основное внимание будет уделено перспективам. В преддверии этого, сегодня в центре внимания данные по ВВП еврозоны, которые, как ожидается, подтвердят сокращение на 0,1% в третьем квартале. Недавние данные по PMI также указывают на сокращение в четвертом квартале, что ввергает регион в рецессию.Доллар США укрепился после падения на 3% в прошлом месяце и торгуется на 3-недельном максимуме против основных валют. Ожидается, что ФРС также начнет снижать процентные ставки в следующем году, хотя существует неопределенность в отношении сроков. Эта неопределенность укрепила доллар, несмотря на резкое увеличение числа вакансий и данные ADP на этой неделе, которые оказались слабее ожиданий, поддерживая более мягкую позицию ФРС.Сейчас внимание приковано к заявкам на пособие по безработице в США, которые, как ожидалось, вырастут до 222 тыс., и ожидается, что постоянные заявки также останутся повышенными на уровне 1910 тыс. Данные публикуются в преддверии завтрашнего отчета о заработной плате в несельскохозяйственном секторе и заседания FOMC на следующей неделе. Слабые данные могут подтолкнуть ставки на снижение ставки ФРС скорее раньше, чем позже в следующем году.Прогноз по паре EUR/USD – технический анализПара EUR/USD пробилась ниже своей 200-дневной скользящей средней на отметке 1.0820, что в сочетании с RSI ниже 50 сохраняет оптимизм продавцов в отношении дальнейших потерь.Продавцам необходимо пробиться ниже поддержки на 1.0750, минимуме декабря, и максимуме 3 ноября, чтобы продолжить медвежье движение к 1.07, 50 sma и нижней полосе восходящего канала, чтобы достичь цели 1.0670.Если 1.0750 удержится, покупателям предстоит подъем в гору к 200-дневной скользящей средней на отметке 1.0820. Рост выше здесь привлекает внимание к 1.0850, минимуму 22 ноября.Нефть дорожает после резких потерь, но рост может быть ограниченнымЦены на нефть растут с шестимесячного минимума, достигнутого на предыдущей сессии, но опасения по поводу сокращений ОПЕК+ и слабого спроса сохраняются.Нефть пробила уровень в 70 долларов за баррель, что ознаменовало медвежий технический тренд. Недавняя слабость нефтяных рынков была обусловлена целым рядом факторов, включая добровольный элемент сокращения поставок в рамках соглашения ОПЕК+, объявленного ранее в ноябре, разочаровывающий экономический рост в Китае, замедление роста в США и рекордное производство в странах, не входящих в ОПЕК.По мере того, как улегается пыль после вчерашней распродажи, этот шаг кажется чрезмерным, способствуя краткосрочному отскоку.Однако слабые данные по торговле Китая сегодня подчеркивают опасения по поводу состояния крупнейшего в мире импортера нефти, что может ограничить прибыль. Данные китайской таможни показали, что импорт сырой нефти в ноябре упал на 9% по сравнению с годом ранее из-за высокого уровня запасов и слабых экономических показателей, замедляющих заказы.Между тем, данные по США также будут в центре внимания. Недавняя слабость на рынке труда США и признаки замедления инфляции усиливают опасения по поводу замедления мировой экономики, что является плохой новостью для прогноза спроса на нефть. Если данные по США продолжат слабеть, это может усилить опасения по поводу рецессии и привести к снижению цен на нефть.Прогноз по нефти – технический анализНефть пробилась ниже 70,00, что, при RSI ниже 50, привлекает внимание к июньскому минимуму 67,00, а прорыв ниже этого уровня приведет к достижению 64,00, минимумов марта и мая.Любое восстановление должно сначала подтолкнуть цену обратно выше 70,00, психологического уровня перед 72,50, минимумом середины ноября. Здесь на карту может быть поставлено движение к 75,00. 
EUR/USD падает на фоне ставок на снижение ставки. USD/JPY падает до 3-месячного минимума на фоне роста геополитической напряженностиПара EUR/USD падает к отметке 1.0850 в начале торгов в понедельник на фоне возобновления геополитических рисков и ожиданий того, что ЕЦБ может стать первым крупным центральным банком, который начнет снижать процентные ставки в следующем году.Данные по инфляции, вышедшие на прошлой неделе, когда индекс потребительских цен снизился до 2,4% г/г, привели к тому, что рынок оценил вероятность снижения ставок на 125 базисных пунктов в следующем году, а первое снижение процентной ставки полностью запланировано на апрель.Основное внимание на этой неделе для евро будет приковано к данным по ВВП, которые, как ожидается, покажут, что экономика сократилась в 3-м квартале. Ослабление инфляции и сокращение экономики дают ЕЦБ основания для принятия более "голубиной" позиции по монетарной политике.Сегодня внимание будет приковано к индексу доверия инвесторов Sentix, который, как ожидается, улучшится до -14,4 с -18,6.Внимание также будет приковано к спикерам ЕЦБ, включая президента Кристин Лагард. Любые комментарии относительно будущих темпов инфляции или экономических перспектив могут повлиять на курс евро. Кристина Лагард недавно заявила, что центральный банк не готов рассматривать вопрос о снижении стоимости заимствований сейчас, но может сделать это в 2024 году.Между тем, доллар США растет благодаря спросу на безопасное жилье, но все еще находится вблизи 2,5-месячного минимума. Доллар США ослаб по отношению к своим основным конкурентам в ноябре на ставках на то, что ФРС больше не будет повышать ставки.Внимание переключится на данные по фабричным заказам в США в преддверии публикации данных по заработной плате в несельскохозяйственном секторе позднее на этой неделе.Прогноз по EUR/USD - технический анализEUR/USD отступила от ноябрьского максимума 1,1020 и вернулась в восходящий канал. Цена находит поддержку на 20 sma и минимуме 22 ноября на 1.0850. Прорыв ниже этой отметки откроет доступ к 200 sma на 1.0820. Ниже этого уровня продавцы могут набрать силу перед следующим препятствием на 1,0750 - максимуме начала ноября.Если 20 sma устоит, покупатели будут смотреть в сторону сопротивления 1.0960 перед психологическим уровнем 1.10.USD/JPY держится около 3-месячного минимума на фоне роста геополитической напряженностиПара USD/JPY падает ниже отметки 147,00 - самого низкого уровня с начала сентября на растущих ожиданиях того, что Федеральная резервная система завершит текущий ежемесячный цикл ужесточения политики и может начать снижать процентные ставки в следующем году.Член правления Банка Японии Асахи Ногучи заявил, что Япония еще не достигла роста цен, вызванного повышением заработной платы, и что пока преждевременно рассматривать вопрос о выходе из сверхсвободной денежно-кредитной политики. Данные по инфляции в Токио должны выйти во вторник.Иена также находит поддержку в геополитических событиях после того, как нападение на американский военный корабль в Красном море в воскресенье усилило опасения по поводу эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС.Между тем, доллар США сегодня растет против своих основных конкурентов, но продолжает торговаться около трехмесячного минимума, поскольку рынок отреагировал на комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в пятницу, который заявил, что говорить о снижении ставок преждевременно. Однако он сказал, что ставки находятся на территории ограничения.Сейчас рынки оценивают вероятность снижения ставок в марте в 60 % по сравнению с 20 % на прошлой неделе.Теперь внимание переключится на данные по заказам на продукцию обрабатывающей промышленности США, которые, как ожидается, упадут на -2,5% м/м в октябре после роста на 2,8% в сентябре. Данные поступили после того, как в ноябре производственный сектор США оставался вялым, а индекс PMI для производственной сферы от ISM оказался слабее ожиданий и составил 46,7, что указывает на некоторые признаки слабости в экономике. Индекс занятости снизился до 45,8 с 46,8, что дает некоторые подсказки в преддверии пятничных данных по заработной плате в несельскохозяйственном секторе.Прогноз по USD/JPY - технический анализUSD/JPY продолжает снижаться, формируя серию более низких минимумов и более низких максимумов, пробив ниже 100 sma и достигнув минимума 146,20. Индекс RSI поддерживает дальнейшее снижение. Продавцы будут искать возможность отбить сегодняшний минимум, чтобы продлить потери к 145,00 - июньскому максимуму.Любое восстановление потребует повторного взятия 100 sma на 147,25 и сопротивления падающей линии тренда на 148,50. Выше этого уровня слияние 20 и 50 sma и максимума прошлой недели на 149,65 может оказаться крепким орешком. 
DAX продолжает расти в преддверии данных по инфляции в Еврозоне и СШАDAX растет третью сессию подряд, развивая вчерашнее ралли на 1% после того, как акции были поддержаны более низкой, чем ожидалось, инфляцией в Германии.Сегодня данные по розничным продажам в Германии оказались сильнее ожиданий, что оказало поддержку немецкому индексу. Продажи выросли на 1,1% за месяц в октябре после падения на 0,8% в сентябре. Прогнозы предполагали рост на 0,4%.Теперь внимание переключится на данные по инфляции в еврозоне, которая, как ожидается, еще больше снизится до 2,7% г/г в ноябре с 2,9%. Данные поступили после того, как вчера инфляция в Германии и Испании оказалась ниже прогнозов, что сигнализирует о том, что инфляция в еврозоне также может оказаться ниже ожиданий.Снижение инфляции повысило ставки на то, что ЕЦБ завершил цикл повышения ставок и может подумать о снижении процентных ставок. Рынок ожидает снижения ставки в июне следующего года; более низкая инфляция может перенести этот срок.Более низкая инфляция, а также недавние данные из Германии, свидетельствующие о том, что спад в экономике, похоже, достиг дна, способствуют росту индекса, который в ноябре ожидает значительного повышения.В преддверии американской сессии в центре внимания будет базовый показатель PCE, предпочитаемый Федеральной резервной системой для измерения инфляции, который, как ожидается, снизится до 3,5% в годовом исчислении с 3,7%. В месячном исчислении ожидается, что базовый PCE вырастет всего на 0,1% после роста на 0,4% в сентябре. Охлаждение инфляции в США может привести к дальнейшему росту настроений, усиливая доказательства того, что следующим шагом Федеральной резервной системы, скорее всего, будет снижение ставки. Благодаря "голубиным" комментариям чиновников ФРС на этой неделе рынок оценивает вероятность снижения ставки ФРС на 100 базисных пунктов в 2024 году.Прогноз по DAX - технический анализИндекс DAX торгуется в рамках восходящего канала и продолжает расти, тестируя уровень 16200 - максимум начала июля. Покупатели будут искать возможность подняться выше этой отметки, чтобы обратить внимание на 16430 - июньский максимум. Рост выше этой отметки приведет к 16480 - максимуму 2023 года.Стоит отметить, что RSI перекуплен. Если цена столкнется с отказом на уровне 16200, она может упасть обратно в зону 16044 - 16000, августовский максимум и психологический уровень. Ниже находятся 15850 - минимум прошлой недели, и 15675 - 200 sma.Нефть держится уверенно в преддверии заседания ОПЕКЦены на нефть держатся стабильно на осторожных торгах в преддверии сегодняшней встречи ОПЕК+ и после того, как более слабые, чем ожидалось, данные по фабрикам Китая подчеркнули опасения по поводу замедления спроса.Цены на нефть выросли на этой неделе на оптимизме, что группа ОПЕК+ может углубить или продлить сокращение добычи, хотя детали остаются неясными, учитывая, что некоторые африканские нефтедобывающие страны стремятся увеличить добычу. Тем не менее, оптимизм вокруг встречи достаточно велик, и инвесторы отмахиваются от медвежьих новостей, включая более значительное, чем ожидалось, увеличение запасов и негативный сюрприз в данных по индексу PMI в Китае. Однако, поскольку оптимизм по поводу сокращения предложения стимулирует рост цен, велик риск того, что ОПЕК+ разочарует, что может привести к возвращению цен к месячным минимумам.Индекс PMI для производственной сферы Китая сократился в ноябре второй месяц подряд, причем сокращение оказалось более резким, чем ожидалось, что говорит о необходимости принятия дополнительных мер по поддержке экономики крупнейшего в мире импортера.Между тем, данные EIA показали, что запасы сырой нефти и бензина в США неожиданно выросли, что указывает на слабый спрос.Прогноз по нефти - технический анализЦены на нефть восстановились после ноябрьского минимума и поднимаются выше ключевого уровня сопротивления 200 sma. В сочетании с бычьим MACD это позволяет покупателям надеяться на дальнейший рост.Подъем выше 200 sma позволит сфокусироваться на 79,77, максимуме прошлой недели, а также на 81,60.Если продавцы успешно защитят 200 sma, то возможно падение к 73.80, минимуму прошлой недели, а затем к 72.40, ноябрьскому минимуму. 
Нефть падает на фоне опасений по поводу спросаЦены на нефть снижаются в начале недели после того, как на прошлой неделе они потеряли более 4%, что стало третьим подряд недельным снижением на фоне опасений по поводу замедления спроса в США и Китае.В пятницу цены на нефть выросли почти на 2% после того, как Ирак решительно поддержал сокращение добычи нефти странами ОПЕК+. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать потери в течение оставшейся части недели.Данные из Китая усилили опасения, что темпы восстановления экономики иссякают. Несмотря на экономические стимулы, в Китае вновь началась дефляция, что свидетельствует о том, что спрос остается слабым. Между тем Китай также запросил у Саудовской Аравии, крупнейшего мирового экспортера, сокращение поставок на декабрь.На прошлой неделе Управление энергетической информации США (IEA) также заявило, что спрос на сырую нефть, скорее всего, будет падать, и прогнозирует, что потребление бензина на душу населения в США может снизиться до самого низкого уровня за последние два десятилетия.Что касается предложения, то, согласно данным Baker Hughes, американские энергетические компании уже вторую неделю сокращают количество нефтяных буровых установок до самого низкого уровня с января 2020 года.Заседание ОПЕК+ состоится 26 ноября. Если давление на цены на нефть сохранится, могут возрасти ожидания того, что Саудовская Аравия и Россия продолжат добровольное сокращение поставок в следующем году.Прогноз по нефти - технический анализЦены на нефть упали ниже 80,00, опустившись до минимума 74,65 на прошлой неделе, и сейчас консолидируются в районе 76,00. Цена упала ниже 200 sma, а RSI находится ниже 50, что поддерживает дальнейшее снижение. Продавцам необходимо пробиться ниже 74,65, чтобы продлить потери к 72,50 - минимуму января и февраля, а затем к 70,00.Покупатели будут искать возможность подняться выше 200 sma на уровне 78,20, и если они поднимутся выше этого уровня, то откроют дверь к психологическому уровню 80,00 и 82,00, месту слияния 20 и 50 sma.USD/JPY поднимается до годового максимумаПара USD/JPY выросла до годового максимума, поскольку трейдеры отмахнулись от новостей о том, что рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг США до негативного уровня, и стали отслеживать рост доходности казначейских облигаций в преддверии завтрашних данных по инфляции в США. Эти данные могут дать дополнительное представление о том, есть ли у Федеральной резервной системы дополнительные возможности для борьбы с инфляцией.Завтрашние данные по ИПЦ выйдут после заседания ФРС в начале ноября, которое было воспринято как более "голубиное", чем ожидалось. Хотя председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе высказал мнение, что борьба с инфляцией, возможно, еще не закончена и ФРС еще может потребоваться дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.Сегодня в экономическом календаре США относительно спокойно, внимание приковано к спикеру ФРС Лизе Кук, которая может дать дополнительное представление о том, что думает ФРС.Между тем, японская иена ослабла до самого низкого уровня в этом году после того, как цены производителей упали до двухлетнего минимумаЦены производителей в Японии упали до 0,8%, что ниже ожидавшихся 0,9% и резко ниже сентябрьского уровня в 2,5%.Снижение цен производителей свидетельствует об ослаблении инфляции на сырьевые товары, что могло бы поддержать ультранизкую денежно-кредитную политику Банка Японии.На прошлой неделе глава Банка Японии Уэда давал неоднозначные сигналы. Он говорил об осторожном подходе к выходу из сверхаккомодационной денежно-кредитной политики банка, отмечая, что выход из отрицательных ставок будет серьезным испытанием. Тем не менее, он также преуменьшил необходимость роста заработной платы для поддержки такого поворота, что говорит о том, что Банк Японии может приблизиться к выходу из отрицательных ставок.Прогноз по USD/JPY - технический анализUSD/JPY сохранила устойчивый восходящий тренд, поднявшись выше 151,70 - предыдущего максимума 2023 года, что открывает дверь к 152,00, впереди 152,75 - сопротивление восходящей линии тренда.Однако стоит отметить медвежью дивергенцию на индексе RSI, которая указывает на то, что импульс к росту иссякает.Поддержка находится на уровне 150,34 - 20 sma, прорыв ниже которого откроет дверь к 149,20 - 50 sma и минимуму ноября. 
EUR/USD держится выше 1,07 в преддверии выступления Лагард и Пауэлла в ЕЦБПара EUR/USD удерживается выше отметки 1.07 после небольшого роста на предыдущей сессии. Инвесторы с осторожностью ожидают выступлений президента ЕЦБ Кристин Лагард и председателя ФРС Джерома Пауэлла.Поддержку евро вчера оказали "ястребиные" комментарии главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна. Он заявил, что в деле снижения инфляции не было достигнуто достаточного прогресса, что говорит о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель и глава центрального банка Ирландии Габриэль Махлуф также поддержали мнение о том, что не следует исключать дальнейшего повышения ставок.Внимание президента ЕЦБ Кристин Лагард будет приковано к ее мнению относительно дальнейшей динамики процентных ставок. На октябрьском заседании ЕЦБ оставил процентные ставки на прежнем уровне и намекнул, что может прекратить повышать ставки, учитывая ухудшение экономических перспектив в регионе.Последние макроэкономические показатели, включая индексы PMI, усилили опасения, что в последнем квартале года еврозона может перейти в рецессию.Интерес также вызовет экономический бюллетень ЕЦБ, в центре внимания которого окажутся взгляды центрального банка на экономику, инфляцию и денежно-кредитную политику.В то же время доллар США держится устойчиво по отношению к основным парам после четырех дней роста, чему способствовали "ястребиные" комментарии ФРС.Внимание будет приковано к выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла, а также к данным по заявкам на пособие по безработице в США.Прогноз по EUR/USD - технический анализEUR/USD столкнулась с сопротивлением на уровне 1,0755, верхней границы восходящего канала, и цена снизилась. Индекс RSI поддерживает дальнейший рост, пока он остается выше уровня 50 и находится вне зоны перекупленности.Покупатели будут искать роста выше 1,0750, чтобы сформировать более высокий максимум и раскрыть 200 sma на уровне 1,08, после чего в фокусе окажется сентябрьский максимум 1,0880.С другой стороны, поддержку можно увидеть на уровне 1,0660, недельном минимуме, перед 50 sma на уровне 1,0630.USD/JPY следит за интервенциями в преддверии заседания председателя ФРС Пауэлла и данных по безработицеПара USD JPY удерживается на уровне 151, иена снова находится под наблюдением интервенций.Пара растет на протяжении последних трех дней, поскольку спикеры Федеральной резервной системы опровергли ожидания того, что ФРС прекратила повышать процентные ставки.Такие представители ФРС, как Мишель Боуман и Нил Кашкари, поддержали возможность дальнейшего повышения ставок в связи с устойчивой инфляцией и устойчивостью экономики США.Их комментарии прозвучали после того, как заседание FOMC, состоявшееся на прошлой неделе, было воспринято как "голубиный" крен, а данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США оказались слабее ожиданий.Председатель ФРС Джером Пауэлл не стал комментировать процентные ставки или экономику в ходе своего вчерашнего выступления. Сегодня инвесторы вновь будут следить за любыми подсказками относительно дальнейшей динамики процентных ставок.Политики идут по тонкой грани, учитывая, что ФРС ссылается на ужесточение финансовых условий из-за роста доходности казначейских облигаций как на причину отсутствия необходимости в дальнейшем повышении ставок. Однако любое ощущение того, что ФРС закончила повышать ставки, может привести к снижению доходности, сведя на нет все преимущества.Помимо выступления председателя ФРС Пауэлла, в центре внимания также окажутся данные по заявкам на пособие по безработице в США, которые, как ожидается, увеличатся до 218 тыс. по сравнению с 217 тыс. на предыдущей неделе.Между тем, число заявок на пособие по безработице растет уже шестую неделю подряд, что свидетельствует о том, что безработным все труднее найти новую работу.Рынок будет следить за развитием этих тенденций. Ослабление рынка труда может поддержать мнение о том, что ФРС прекратила повышать ставки, что может потянуть за собой доллар США.Тем временем иена в целом отреагировала на комментарии главы Банка Японии Уэды, который признал, что компании активно повышают цены и заработную плату, что поможет Японии устойчиво двигаться к достижению целевого уровня инфляции в 2%. Тем не менее, он заявил, что для отказа от ультра-доверительной политики потребуется больше данных, подтверждающих достижение целевых показателей.Прогноз по USD/JPY - технический анализUSD/JPY вновь нашла поддержку в районе 50 sma и поднялась выше 20 sma до уровня 151,00.Скользящие средние и RSI поддерживают движение к максимуму, что может помочь паре продвинуться на север к 151,70 - октябрьскому максимуму, а затем к 151,96 - уровню, который последний раз наблюдался 33 года назад.Укрепление иены может привести к тому, что пара USD/JPY протестирует 20-ю sma на психологическом уровне 150,00, а затем 149,00 - 50-ю sma и ноябрьский минимум. 
Пара GBP/USD торгуется без изменений в преддверии решения Банка Англии по ставкеПара GBP/USD удерживается ниже отметки 1,22 после роста на предыдущей сессии, поскольку инвесторы переваривают решение ФРС по процентной ставке и ожидают объявления ставки MPC Банка Англии.Как и ожидалось, ФРС оставила ставки на прежнем уровне, но намекнула, что цикл повышения ставок может быть завершен, что оказало давление на доллар США.Теперь все внимание приковано к центральному банку Великобритании, чтобы понять, возьмет ли он пример с ФРС и ЕЦБ и оставит ставки на прежнем уровне.Денежные рынки оценивают вероятность второго удержания ставки после 15 последовательных повышений процентных ставок в 93%, поскольку инфляция демонстрирует признаки охлаждения, а экономика и рынок труда ослабевают.Учитывая, что изменения ставки не ожидается, основное внимание будет приковано к прогнозам центрального банка.Инфляция по-прежнему высока - 6,7% по сравнению с другими странами G7, но последние данные по индексу PMI показали, что рост замедляется. В октябре деловая активность сократилась третий месяц подряд, что вызвало опасения, что Великобритания может оказаться на пути к рецессии.Рынок считает, что следующим шагом Банка Англии будет снижение ставки, хотя ожидается, что это произойдет не раньше второй половины следующего года. Пересмотр в сторону понижения прогнозов ВВП и инфляции может привести к тому, что рынок перенесет ожидания снижения ставки на более поздний срок и вызовет распродажу фунта стерлингов.Прогноз курса GBP/USD - технический анализПара GBP/USD торгуется в рамках симметричного треугольника, но с трудом пробивает уровень выше 20 sma. Покупателям необходимо подняться выше 20 sma, чтобы упереться в сопротивление падающей линии тренда на уровне 1,22, который также является недельным максимумом. Рост выше этой отметки может открыть дверь к 1,2290, максимуму прошлой недели, и 1,23, октябрьскому максимуму.Если продавцы успешно защитят 20-ю sma, медведи могут протестировать 1.2090, поддержку восходящей линии тренда, а затем протестировать 1.2070, минимум прошлой недели, и 1.2040, минимум октября.EUR/USD растет после намека ФРС на пик ставокПара EUR/USD растет второй день подряд после решения ФРС по процентной ставке и в преддверии данных по индексу PMI в производственном секторе еврозоны.ФРС, как и ожидалось, оставила базовую ставку без изменений второй месяц подряд на уровне 5,25-5,5% и намекнула, что центральный банк США, возможно, завершил свой самый агрессивный цикл ужесточения за последние десятилетия.Политики дали понять, что недавний рост доходности казначейских облигаций делает часть тяжелой работы для ФРС, снижая стимулы для дальнейшего повышения ставки. Однако они оставили дверь открытой для еще одного повышения ставки, если оно потребуется.После заседания доходность 10-летних казначейских обязательств впервые за две недели опустилась ниже отметки 4,75%. По данным инструмента CME FedWatch, вероятность повышения ставки в декабре составляет 20%, тогда как днем ранее она составляла 30%.Федеральная резервная система пошла по стопам ЕЦБ, который оставил ставки без изменений на октябрьском заседании после десяти последовательных повышений и дал понять, что его цикл повышения ставок тоже подошел к концу.Центральные банки перешли на более низкую ступень, и теперь инвесторы будут обращать внимание на то, когда может произойти снижение ставок.Учитывая сильные стороны экономики США и рынка труда, ФРС, возможно, будет удерживать ставки до конца следующего года.В то же время ЕЦБ может пойти на более раннее снижение ставок, учитывая ухудшение экономических перспектив еврозоны.Что касается данных, то внимание будет приковано к данным по индексу PMI в производственном секторе еврозоны, которые, как ожидается, подтвердят, что индекс PMI в октябре упал до 43, по сравнению с 43,4 в сентябре. Это значительно ниже уровня 50, который отделяет расширение от сокращения, что свидетельствует о том, что производственный сектор оказывает негативное влияние на экономику в четвертом квартале.В центре внимания также окажутся данные по числу заявок на пособие по безработице в США, которые, как ожидается, покажут, что число первичных заявок не изменилось и составило 210 тыс. Эти данные выйдут перед завтрашними данными по заработной плате в несельскохозяйственном секторе.Прогноз курса EUR/USD - технический анализПара EUR/USD продолжила восстановление с октябрьского минимума 1,0450, но рост был ограничен 50-й sma. Покупатели будут искать возможность подняться выше сопротивления 1,0640 и недельного максимума 1,0670, чтобы протестировать октябрьский максимум 1,0695 и создать более высокий максимум.В то же время продавцы будут искать движения ниже 1,0520, недельного минимума, чтобы продлить падение к круглому числу 1,05 и октябрьскому минимуму 1,0450. 
Когда компания Amazon опубликует результаты за третий квартал?Компания Amazon опубликует результаты за третий квартал после закрытия американских рынков сегодня, 26 октября. Конференц-звонок запланирован на 14:30 по тихоокеанскому времени.Консенсус по прибыли Amazon за третий кварталСогласно прогнозам, чистые продажи компании Amazon в третьем квартале вырастут на 11,4% по сравнению с предыдущим кварталом и составят 141,56 млрд. долл. на фоне дальнейшего развития всех основных направлений деятельности.Операционная прибыль вырастет до 7,7 млрд. долл. по сравнению с 2,5 млрд. долл. годом ранее. Ожидается, что разводненная прибыль на акцию вырастет более чем в два раза - с 0,28 до 0,60 долл.Прогнозируемый рост прибыли будет обусловлен слабыми сравнительными показателями прошлого года, а также улучшением показателей рентабельности, поскольку расходы теперь растут медленнее, чем выручка.Предварительный обзор прибыли AmazonСлабые сравнительные показатели в этом квартале будут снижать результаты, однако Уолл-стрит ожидает увидеть улучшение ситуации в этом квартале. Однако смешанные результаты других представителей "большого технологического сектора" и неопределенность экономических перспектив представляют угрозу.AWS: даст ли искусственный интеллект толчок к развитию?Amazon Web Services, подразделение облачных вычислений, которое приносит основную часть прибыли Amazon, будет в центре внимания. Уже более 18 месяцев рост компании тормозится, но аналитики прогнозируют, что выручка останется на уровне прошлого квартала и составит 12,6%, что позволяет предположить, что ситуация наконец-то начинает стабилизироваться.AWS - крупнейшая в мире компания, предоставляющая услуги облачных вычислений, но есть опасения, что она сдает позиции. Ее крупнейший конкурент - компания Microsoft, которая в начале этой недели отчиталась о результатах своей облачной деятельности, показав более быстрый рост доходов. Доходы от "интеллектуального облака" выросли на 19%, а от подразделения Azure - на 29%! Это позволило Microsoft блистать в этом сезоне, в то время как Alphabet опустилась до трехмесячных минимумов после того, как Google Cloud росла медленнее и оказалась менее прибыльной, чем ожидалось, напугав инвесторов тем, что она не извлекает выгоду из спроса на искусственный интеллект так же быстро, как ее конкуренты. Постигнет ли Amazon та же участь и отставание, или же она будет блистать и покажет, что соперничает с Microsoft?Это говорит о том, что в этом квартале AWS, возможно, придется впечатлить своим ростом или прогнозами. Более быстрая экспансия Microsoft объясняется ее ранним лидерством в области искусственного интеллекта, подкрепленным инвестициями в компанию OpenAI, создающую ChatGPT.Будут ли потребители продолжать тратить деньги на Amazon?В других странах электронная торговля Amazon, похоже, находится на пути к восстановлению, чему способствует значительный двузначный рост спроса на услуги, которые компания предоставляет сторонним продавцам, использующим ее платформу.При этом существуют опасения, что потребительские расходы могут замедлиться, поскольку бюджеты домохозяйств испытывают все большее давление, а предупреждения о том, что компании сокращают рекламные расходы, свидетельствуют о снижении спроса. Если говорить о рекламе, то рекламное подразделение Amazon, скорее всего, опередит более крупных конкурентов: по прогнозам, его доходы вырастут на 21% по сравнению с прошлым годом, и в свете более осторожных прогнозов Meta успех здесь будет иметь особое значение.Одним из первых факторов, влияющих на формирование потребительских расходов в преддверии напряженного сезона праздничных покупок, является уровень успеха недавней акции распродаж Prime Day, прошедшей в начале этого месяца. Это может повлиять на оценки электронной торговли в четвертом квартале, когда рынки ожидают очередного ускорения темпов роста продаж. За последний год рост, обеспечиваемый сервисами подписки, ускорился, что свидетельствует о том, что потребители все еще видят ценность в таких подписках, как Prime.Впечатлит или разочарует прогноз Amazon?Перспективы акций "больших технологий" тем более важны в этом сезоне прибылей, учитывая ограниченность экономических перспектив, поэтому внимательно следите за прогнозами Amazon на четвертый квартал, который считается "золотым" для ритейлеров, и за тем, как они будут соотноситься с прогнозами Уолл-стрит.Аналитики ожидают, что в последние три месяца 2023 года чистые продажи Amazon составят 166,57 млрд. долл. и операционная прибыль - 8,7 млрд. долл.Что дальше с акциями AMZN?Акции Amazon сегодня торгуются с понижением на предварительном рынке и опустились до самого низкого уровня почти за пять месяцев. Акции компании теряют позиции с середины сентября, однако их годовой рост все еще составляет более 40%.Акции установили уже второй нижний минимум в ходе текущей коррекции, и вопрос заключается в том, где они достигнут дна? До отметки $118 поддержки практически нет, и тогда для подстраховки придется полагаться на 200-дневную скользящую среднюю, которая в течение последних пяти месяцев была не в игре. Индекс RSI находится на "медвежьей" территории, и есть возможность для дальнейшего падения цены акций, прежде чем она окажется на грани перепроданности. В качестве ближайшего "дна" можно рассматривать уровень $114.С точки зрения роста, ближайшей целью является уровень $126, после чего можно ожидать тестирования падающей линии тренда. Для установления нового максимума необходимо закрытие выше $128,50.Анализ Nasdaq 100: прогноз курсаВчера индекс Nasdaq 100 пережил одно из самых сильных дневных падений за последние 2023 года, в результате чего он опустился до четырехмесячных минимумов и ниже нижней границы зоны поддержки, которая действует с июня. Индексу удавалось удерживаться от установления нового нижнего минимума в течение почти трех месяцев, но теперь он демонстрирует признаки того, что нисходящий тренд, начавшийся в июле, все еще в силе.Если нисходящий тренд продолжится, то следующий уровень поддержки мы увидим не ранее 14 200.Возвращение в зону поддержки выше 14 400 является ближайшей целью, а для установления нового максимума необходимо преодолеть уровень 14 750.