Аналитика и прогноз курса индекса DAX и форекс пары USDCAD

Нефть падает на фоне опасений по поводу спросаЦены на нефть снижаются в начале недели после того, как на прошлой неделе они потеряли более 4%, что стало третьим подряд недельным снижением на фоне опасений по поводу замедления спроса в США и Китае.В пятницу цены на нефть выросли почти на 2% после того, как Ирак решительно поддержал сокращение добычи нефти странами ОПЕК+. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать потери в течение оставшейся части недели.Данные из Китая усилили опасения, что темпы восстановления экономики иссякают. Несмотря на экономические стимулы, в Китае вновь началась дефляция, что свидетельствует о том, что спрос остается слабым. Между тем Китай также запросил у Саудовской Аравии, крупнейшего мирового экспортера, сокращение поставок на декабрь.На прошлой неделе Управление энергетической информации США (IEA) также заявило, что спрос на сырую нефть, скорее всего, будет падать, и прогнозирует, что потребление бензина на душу населения в США может снизиться до самого низкого уровня за последние два десятилетия.Что касается предложения, то, согласно данным Baker Hughes, американские энергетические компании уже вторую неделю сокращают количество нефтяных буровых установок до самого низкого уровня с января 2020 года.Заседание ОПЕК+ состоится 26 ноября. Если давление на цены на нефть сохранится, могут возрасти ожидания того, что Саудовская Аравия и Россия продолжат добровольное сокращение поставок в следующем году.Прогноз по нефти - технический анализЦены на нефть упали ниже 80,00, опустившись до минимума 74,65 на прошлой неделе, и сейчас консолидируются в районе 76,00. Цена упала ниже 200 sma, а RSI находится ниже 50, что поддерживает дальнейшее снижение. Продавцам необходимо пробиться ниже 74,65, чтобы продлить потери к 72,50 - минимуму января и февраля, а затем к 70,00.Покупатели будут искать возможность подняться выше 200 sma на уровне 78,20, и если они поднимутся выше этого уровня, то откроют дверь к психологическому уровню 80,00 и 82,00, месту слияния 20 и 50 sma.USD/JPY поднимается до годового максимумаПара USD/JPY выросла до годового максимума, поскольку трейдеры отмахнулись от новостей о том, что рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг США до негативного уровня, и стали отслеживать рост доходности казначейских облигаций в преддверии завтрашних данных по инфляции в США. Эти данные могут дать дополнительное представление о том, есть ли у Федеральной резервной системы дополнительные возможности для борьбы с инфляцией.Завтрашние данные по ИПЦ выйдут после заседания ФРС в начале ноября, которое было воспринято как более "голубиное", чем ожидалось. Хотя председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе высказал мнение, что борьба с инфляцией, возможно, еще не закончена и ФРС еще может потребоваться дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.Сегодня в экономическом календаре США относительно спокойно, внимание приковано к спикеру ФРС Лизе Кук, которая может дать дополнительное представление о том, что думает ФРС.Между тем, японская иена ослабла до самого низкого уровня в этом году после того, как цены производителей упали до двухлетнего минимумаЦены производителей в Японии упали до 0,8%, что ниже ожидавшихся 0,9% и резко ниже сентябрьского уровня в 2,5%.Снижение цен производителей свидетельствует об ослаблении инфляции на сырьевые товары, что могло бы поддержать ультранизкую денежно-кредитную политику Банка Японии.На прошлой неделе глава Банка Японии Уэда давал неоднозначные сигналы. Он говорил об осторожном подходе к выходу из сверхаккомодационной денежно-кредитной политики банка, отмечая, что выход из отрицательных ставок будет серьезным испытанием. Тем не менее, он также преуменьшил необходимость роста заработной платы для поддержки такого поворота, что говорит о том, что Банк Японии может приблизиться к выходу из отрицательных ставок.Прогноз по USD/JPY - технический анализUSD/JPY сохранила устойчивый восходящий тренд, поднявшись выше 151,70 - предыдущего максимума 2023 года, что открывает дверь к 152,00, впереди 152,75 - сопротивление восходящей линии тренда.Однако стоит отметить медвежью дивергенцию на индексе RSI, которая указывает на то, что импульс к росту иссякает.Поддержка находится на уровне 150,34 - 20 sma, прорыв ниже которого откроет дверь к 149,20 - 50 sma и минимуму ноября.

EUR/USD держится выше 1,07 в преддверии выступления Лагард и Пауэлла в ЕЦБПара EUR/USD удерживается выше отметки 1.07 после небольшого роста на предыдущей сессии. Инвесторы с осторожностью ожидают выступлений президента ЕЦБ Кристин Лагард и председателя ФРС Джерома Пауэлла.Поддержку евро вчера оказали "ястребиные" комментарии главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна. Он заявил, что в деле снижения инфляции не было достигнуто достаточного прогресса, что говорит о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель и глава центрального банка Ирландии Габриэль Махлуф также поддержали мнение о том, что не следует исключать дальнейшего повышения ставок.Внимание президента ЕЦБ Кристин Лагард будет приковано к ее мнению относительно дальнейшей динамики процентных ставок. На октябрьском заседании ЕЦБ оставил процентные ставки на прежнем уровне и намекнул, что может прекратить повышать ставки, учитывая ухудшение экономических перспектив в регионе.Последние макроэкономические показатели, включая индексы PMI, усилили опасения, что в последнем квартале года еврозона может перейти в рецессию.Интерес также вызовет экономический бюллетень ЕЦБ, в центре внимания которого окажутся взгляды центрального банка на экономику, инфляцию и денежно-кредитную политику.В то же время доллар США держится устойчиво по отношению к основным парам после четырех дней роста, чему способствовали "ястребиные" комментарии ФРС.Внимание будет приковано к выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла, а также к данным по заявкам на пособие по безработице в США.Прогноз по EUR/USD - технический анализEUR/USD столкнулась с сопротивлением на уровне 1,0755, верхней границы восходящего канала, и цена снизилась. Индекс RSI поддерживает дальнейший рост, пока он остается выше уровня 50 и находится вне зоны перекупленности.Покупатели будут искать роста выше 1,0750, чтобы сформировать более высокий максимум и раскрыть 200 sma на уровне 1,08, после чего в фокусе окажется сентябрьский максимум 1,0880.С другой стороны, поддержку можно увидеть на уровне 1,0660, недельном минимуме, перед 50 sma на уровне 1,0630.USD/JPY следит за интервенциями в преддверии заседания председателя ФРС Пауэлла и данных по безработицеПара USD JPY удерживается на уровне 151, иена снова находится под наблюдением интервенций.Пара растет на протяжении последних трех дней, поскольку спикеры Федеральной резервной системы опровергли ожидания того, что ФРС прекратила повышать процентные ставки.Такие представители ФРС, как Мишель Боуман и Нил Кашкари, поддержали возможность дальнейшего повышения ставок в связи с устойчивой инфляцией и устойчивостью экономики США.Их комментарии прозвучали после того, как заседание FOMC, состоявшееся на прошлой неделе, было воспринято как "голубиный" крен, а данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США оказались слабее ожиданий.Председатель ФРС Джером Пауэлл не стал комментировать процентные ставки или экономику в ходе своего вчерашнего выступления. Сегодня инвесторы вновь будут следить за любыми подсказками относительно дальнейшей динамики процентных ставок.Политики идут по тонкой грани, учитывая, что ФРС ссылается на ужесточение финансовых условий из-за роста доходности казначейских облигаций как на причину отсутствия необходимости в дальнейшем повышении ставок. Однако любое ощущение того, что ФРС закончила повышать ставки, может привести к снижению доходности, сведя на нет все преимущества.Помимо выступления председателя ФРС Пауэлла, в центре внимания также окажутся данные по заявкам на пособие по безработице в США, которые, как ожидается, увеличатся до 218 тыс. по сравнению с 217 тыс. на предыдущей неделе.Между тем, число заявок на пособие по безработице растет уже шестую неделю подряд, что свидетельствует о том, что безработным все труднее найти новую работу.Рынок будет следить за развитием этих тенденций. Ослабление рынка труда может поддержать мнение о том, что ФРС прекратила повышать ставки, что может потянуть за собой доллар США.Тем временем иена в целом отреагировала на комментарии главы Банка Японии Уэды, который признал, что компании активно повышают цены и заработную плату, что поможет Японии устойчиво двигаться к достижению целевого уровня инфляции в 2%. Тем не менее, он заявил, что для отказа от ультра-доверительной политики потребуется больше данных, подтверждающих достижение целевых показателей.Прогноз по USD/JPY - технический анализUSD/JPY вновь нашла поддержку в районе 50 sma и поднялась выше 20 sma до уровня 151,00.Скользящие средние и RSI поддерживают движение к максимуму, что может помочь паре продвинуться на север к 151,70 - октябрьскому максимуму, а затем к 151,96 - уровню, который последний раз наблюдался 33 года назад.Укрепление иены может привести к тому, что пара USD/JPY протестирует 20-ю sma на психологическом уровне 150,00, а затем 149,00 - 50-ю sma и ноябрьский минимум.

Пара GBP/USD торгуется без изменений в преддверии решения Банка Англии по ставкеПара GBP/USD удерживается ниже отметки 1,22 после роста на предыдущей сессии, поскольку инвесторы переваривают решение ФРС по процентной ставке и ожидают объявления ставки MPC Банка Англии.Как и ожидалось, ФРС оставила ставки на прежнем уровне, но намекнула, что цикл повышения ставок может быть завершен, что оказало давление на доллар США.Теперь все внимание приковано к центральному банку Великобритании, чтобы понять, возьмет ли он пример с ФРС и ЕЦБ и оставит ставки на прежнем уровне.Денежные рынки оценивают вероятность второго удержания ставки после 15 последовательных повышений процентных ставок в 93%, поскольку инфляция демонстрирует признаки охлаждения, а экономика и рынок труда ослабевают.Учитывая, что изменения ставки не ожидается, основное внимание будет приковано к прогнозам центрального банка.Инфляция по-прежнему высока - 6,7% по сравнению с другими странами G7, но последние данные по индексу PMI показали, что рост замедляется. В октябре деловая активность сократилась третий месяц подряд, что вызвало опасения, что Великобритания может оказаться на пути к рецессии.Рынок считает, что следующим шагом Банка Англии будет снижение ставки, хотя ожидается, что это произойдет не раньше второй половины следующего года. Пересмотр в сторону понижения прогнозов ВВП и инфляции может привести к тому, что рынок перенесет ожидания снижения ставки на более поздний срок и вызовет распродажу фунта стерлингов.Прогноз курса GBP/USD - технический анализПара GBP/USD торгуется в рамках симметричного треугольника, но с трудом пробивает уровень выше 20 sma. Покупателям необходимо подняться выше 20 sma, чтобы упереться в сопротивление падающей линии тренда на уровне 1,22, который также является недельным максимумом. Рост выше этой отметки может открыть дверь к 1,2290, максимуму прошлой недели, и 1,23, октябрьскому максимуму.Если продавцы успешно защитят 20-ю sma, медведи могут протестировать 1.2090, поддержку восходящей линии тренда, а затем протестировать 1.2070, минимум прошлой недели, и 1.2040, минимум октября.EUR/USD растет после намека ФРС на пик ставокПара EUR/USD растет второй день подряд после решения ФРС по процентной ставке и в преддверии данных по индексу PMI в производственном секторе еврозоны.ФРС, как и ожидалось, оставила базовую ставку без изменений второй месяц подряд на уровне 5,25-5,5% и намекнула, что центральный банк США, возможно, завершил свой самый агрессивный цикл ужесточения за последние десятилетия.Политики дали понять, что недавний рост доходности казначейских облигаций делает часть тяжелой работы для ФРС, снижая стимулы для дальнейшего повышения ставки. Однако они оставили дверь открытой для еще одного повышения ставки, если оно потребуется.После заседания доходность 10-летних казначейских обязательств впервые за две недели опустилась ниже отметки 4,75%. По данным инструмента CME FedWatch, вероятность повышения ставки в декабре составляет 20%, тогда как днем ранее она составляла 30%.Федеральная резервная система пошла по стопам ЕЦБ, который оставил ставки без изменений на октябрьском заседании после десяти последовательных повышений и дал понять, что его цикл повышения ставок тоже подошел к концу.Центральные банки перешли на более низкую ступень, и теперь инвесторы будут обращать внимание на то, когда может произойти снижение ставок.Учитывая сильные стороны экономики США и рынка труда, ФРС, возможно, будет удерживать ставки до конца следующего года.В то же время ЕЦБ может пойти на более раннее снижение ставок, учитывая ухудшение экономических перспектив еврозоны.Что касается данных, то внимание будет приковано к данным по индексу PMI в производственном секторе еврозоны, которые, как ожидается, подтвердят, что индекс PMI в октябре упал до 43, по сравнению с 43,4 в сентябре. Это значительно ниже уровня 50, который отделяет расширение от сокращения, что свидетельствует о том, что производственный сектор оказывает негативное влияние на экономику в четвертом квартале.В центре внимания также окажутся данные по числу заявок на пособие по безработице в США, которые, как ожидается, покажут, что число первичных заявок не изменилось и составило 210 тыс. Эти данные выйдут перед завтрашними данными по заработной плате в несельскохозяйственном секторе.Прогноз курса EUR/USD - технический анализПара EUR/USD продолжила восстановление с октябрьского минимума 1,0450, но рост был ограничен 50-й sma. Покупатели будут искать возможность подняться выше сопротивления 1,0640 и недельного максимума 1,0670, чтобы протестировать октябрьский максимум 1,0695 и создать более высокий максимум.В то же время продавцы будут искать движения ниже 1,0520, недельного минимума, чтобы продлить падение к круглому числу 1,05 и октябрьскому минимуму 1,0450.

Когда компания Amazon опубликует результаты за третий квартал?Компания Amazon опубликует результаты за третий квартал после закрытия американских рынков сегодня, 26 октября. Конференц-звонок запланирован на 14:30 по тихоокеанскому времени.Консенсус по прибыли Amazon за третий кварталСогласно прогнозам, чистые продажи компании Amazon в третьем квартале вырастут на 11,4% по сравнению с предыдущим кварталом и составят 141,56 млрд. долл. на фоне дальнейшего развития всех основных направлений деятельности.Операционная прибыль вырастет до 7,7 млрд. долл. по сравнению с 2,5 млрд. долл. годом ранее. Ожидается, что разводненная прибыль на акцию вырастет более чем в два раза - с 0,28 до 0,60 долл.Прогнозируемый рост прибыли будет обусловлен слабыми сравнительными показателями прошлого года, а также улучшением показателей рентабельности, поскольку расходы теперь растут медленнее, чем выручка.Предварительный обзор прибыли AmazonСлабые сравнительные показатели в этом квартале будут снижать результаты, однако Уолл-стрит ожидает увидеть улучшение ситуации в этом квартале. Однако смешанные результаты других представителей "большого технологического сектора" и неопределенность экономических перспектив представляют угрозу.AWS: даст ли искусственный интеллект толчок к развитию?Amazon Web Services, подразделение облачных вычислений, которое приносит основную часть прибыли Amazon, будет в центре внимания. Уже более 18 месяцев рост компании тормозится, но аналитики прогнозируют, что выручка останется на уровне прошлого квартала и составит 12,6%, что позволяет предположить, что ситуация наконец-то начинает стабилизироваться.AWS - крупнейшая в мире компания, предоставляющая услуги облачных вычислений, но есть опасения, что она сдает позиции. Ее крупнейший конкурент - компания Microsoft, которая в начале этой недели отчиталась о результатах своей облачной деятельности, показав более быстрый рост доходов. Доходы от "интеллектуального облака" выросли на 19%, а от подразделения Azure - на 29%! Это позволило Microsoft блистать в этом сезоне, в то время как Alphabet опустилась до трехмесячных минимумов после того, как Google Cloud росла медленнее и оказалась менее прибыльной, чем ожидалось, напугав инвесторов тем, что она не извлекает выгоду из спроса на искусственный интеллект так же быстро, как ее конкуренты. Постигнет ли Amazon та же участь и отставание, или же она будет блистать и покажет, что соперничает с Microsoft?Это говорит о том, что в этом квартале AWS, возможно, придется впечатлить своим ростом или прогнозами. Более быстрая экспансия Microsoft объясняется ее ранним лидерством в области искусственного интеллекта, подкрепленным инвестициями в компанию OpenAI, создающую ChatGPT.Будут ли потребители продолжать тратить деньги на Amazon?В других странах электронная торговля Amazon, похоже, находится на пути к восстановлению, чему способствует значительный двузначный рост спроса на услуги, которые компания предоставляет сторонним продавцам, использующим ее платформу.При этом существуют опасения, что потребительские расходы могут замедлиться, поскольку бюджеты домохозяйств испытывают все большее давление, а предупреждения о том, что компании сокращают рекламные расходы, свидетельствуют о снижении спроса. Если говорить о рекламе, то рекламное подразделение Amazon, скорее всего, опередит более крупных конкурентов: по прогнозам, его доходы вырастут на 21% по сравнению с прошлым годом, и в свете более осторожных прогнозов Meta успех здесь будет иметь особое значение.Одним из первых факторов, влияющих на формирование потребительских расходов в преддверии напряженного сезона праздничных покупок, является уровень успеха недавней акции распродаж Prime Day, прошедшей в начале этого месяца. Это может повлиять на оценки электронной торговли в четвертом квартале, когда рынки ожидают очередного ускорения темпов роста продаж. За последний год рост, обеспечиваемый сервисами подписки, ускорился, что свидетельствует о том, что потребители все еще видят ценность в таких подписках, как Prime.Впечатлит или разочарует прогноз Amazon?Перспективы акций "больших технологий" тем более важны в этом сезоне прибылей, учитывая ограниченность экономических перспектив, поэтому внимательно следите за прогнозами Amazon на четвертый квартал, который считается "золотым" для ритейлеров, и за тем, как они будут соотноситься с прогнозами Уолл-стрит.Аналитики ожидают, что в последние три месяца 2023 года чистые продажи Amazon составят 166,57 млрд. долл. и операционная прибыль - 8,7 млрд. долл.Что дальше с акциями AMZN?Акции Amazon сегодня торгуются с понижением на предварительном рынке и опустились до самого низкого уровня почти за пять месяцев. Акции компании теряют позиции с середины сентября, однако их годовой рост все еще составляет более 40%.Акции установили уже второй нижний минимум в ходе текущей коррекции, и вопрос заключается в том, где они достигнут дна? До отметки $118 поддержки практически нет, и тогда для подстраховки придется полагаться на 200-дневную скользящую среднюю, которая в течение последних пяти месяцев была не в игре. Индекс RSI находится на "медвежьей" территории, и есть возможность для дальнейшего падения цены акций, прежде чем она окажется на грани перепроданности. В качестве ближайшего "дна" можно рассматривать уровень $114.С точки зрения роста, ближайшей целью является уровень $126, после чего можно ожидать тестирования падающей линии тренда. Для установления нового максимума необходимо закрытие выше $128,50.Анализ Nasdaq 100: прогноз курсаВчера индекс Nasdaq 100 пережил одно из самых сильных дневных падений за последние 2023 года, в результате чего он опустился до четырехмесячных минимумов и ниже нижней границы зоны поддержки, которая действует с июня. Индексу удавалось удерживаться от установления нового нижнего минимума в течение почти трех месяцев, но теперь он демонстрирует признаки того, что нисходящий тренд, начавшийся в июле, все еще в силе.Если нисходящий тренд продолжится, то следующий уровень поддержки мы увидим не ранее 14 200.Возвращение в зону поддержки выше 14 400 является ближайшей целью, а для установления нового максимума необходимо преодолеть уровень 14 750.

Пара EUR/USD падает в преддверии данных по потребительскому довериюПара EUR/USD снижается после роста на предыдущей неделе на фоне укрепления доллара США, поскольку инвесторы ожидают объявления ставки ЕЦБ, данных по ВВП США и инфляции позднее на этой неделе.Перед этими ключевыми событиями внимание сегодня будет приковано к данным по потребительскому доверию в еврозоне, которые, как ожидается, упадут до -18,2 с -17,8 в октябре. Слабое доверие потребителей высветило бы трудности домашних хозяйств на фоне все еще высокой инфляции и рекордных процентных ставок. Недельное доверие потребителей часто указывает на ухудшение экономических перспектив и снижение инфляционного давления, что может стать дополнительным свидетельством того, что ЕЦБ завершил цикл повышения ставок.Потоки средств в безопасные убежища поддерживают доллар США на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Повышенная доходность 10-летних казначейских облигаций, которая торгуется ниже 5% в начале недели, также поддерживает доллар. Доходность казначейских облигаций выросла выше 5% на прошлой неделе после комментариев председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, отметившего укрепление экономики США и напряженный рынок труда, что может привести к ужесточению финансовых условий.Забегая вперед, отметим, что внимание будет приковано к индексу национальной активности ФРС США в Чикаго, который, как ожидается, вырастет в сентябре. Данные были опубликованы после серии более сильных, чем ожидалось, данных по США, которые подкрепили предположения о том, что Федеральной резервной системе, возможно, потребуется дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне.Прогноз по паре EUR/USD – технический анализПара EUR/USD неуклонно росла на протяжении всей прошлой недели, преодолев 20-ю скользящую среднюю и сопротивление нисходящей линии тренда, датируемое серединой июля. Индекс RSI нейтрален, давая мало подсказок.Покупатели будут ожидать роста выше 1,0615, максимума прошлой недели, чтобы открыть путь к 1,0640, прежде чем выставить 50-ю скользящую среднюю на отметке 1,0680.С другой стороны, продавцы будут стремиться протестировать 1,0560, точку слияния 20-дневной скользящей средней и нисходящей линии поддержки тренда, чтобы протестировать 1,0495, минимум 13 октября.Нефть подрывает надежды на дипломатию на Ближнем ВостокеЦены на нефть снижаются в понедельник в надежде на деэскалацию напряженности между Израилем и ХАМАСОМ, поскольку дипломатические усилия по сдерживанию конфликта между Израилем и ХАМАСОМ усилились в выходные, хотя сектор Газа продолжал подвергаться нападениям.Цены на нефть снизились после того, как на прошлой неделе Brent и WTI выросли примерно на 1%, что стало вторым недельным ростом подряд на фоне опасений потенциального перебоя в поставках, если война Израиля и ХАМАСА затронет богатые нефтью страны.Новости о том, что автоколонны с гуманитарной помощью начали прибывать в сектор Газа из Египта и что арабские лидеры и министры иностранных дел встретятся на саммите в Каире в выходные, принесли некоторое облегчение рынкам. Тот факт, что Израиль все еще воздерживается от запланированного наземного вторжения в Газу, говорит о том, что окно для дипломатии остается приоткрытым.Стоит отметить, что опасения по поводу ограниченного предложения возникают тогда, когда предложение и так ограничено из-за сокращения добычи ОПЕК и Россией. На прошлой неделе США ослабили санкции в отношении Венесуэлы, что могло бы развеять их опасения по поводу ограниченных поставок.Прогноз цен на нефть – технический анализНа прошлой неделе нефть столкнулась с сопротивлением на отметке 89,79, прежде чем отскочить ниже, опустившись ниже многомесячной восходящей линии тренда, и надеется протестировать 20-ю скользящую среднюю на отметке 86,60. Прорыв ниже здесь обнажает 50-ю среднюю скользящую среднюю 85,80 и минимум прошлой недели 84,40. Ниже, на отметке 80,70, вступает в игру октябрьский минимум.Если 20-процентная скользящая средняя удержится, покупатели обратят внимание на сопротивление восходящей линии тренда на отметках 89,25 и 89,80, максимумах октября. Рост выше здесь создает более высокий максимум и привлекает внимание к 92.40, сентябрьскому максимуму.

Когда Microsoft опубликует результаты первого квартала?Microsoft опубликует результаты первого квартала после закрытия рынка во вторник 24 октября. Конференц-звонок состоится в тот же день в 14:30 по тихоокеанскому времени.Анализ прибыли MicrosoftСогласно консенсусу, составленному агентством Bloomberg, ожидается, что выручка Microsoft вырастет на 8,8% в годовом исчислении до 54,5 млрд. долл. и прибыль на акцию увеличится на 13% до 2,65 долл.Предварительная информация о доходах MicrosoftПосле падения рынка, наблюдавшегося в последние два месяца, оценка акций компаний "большого технологического сектора" снизилась, однако Microsoft удалось сохранить свою премию по сравнению с Nasdaq 100 и конкурентами. Это объясняется тем, что сохраняется уверенность в том, что разнообразный бизнес Microsoft, состоящий из программного обеспечения, аппаратного обеспечения и облачных вычислений, сможет и дальше демонстрировать высокие результаты.Спрос на потребительскую электронику остается низким, и в первом квартале продолжится снижение спроса на подразделение Microsoft More Personal Computing, которое продает компьютеры, операционную систему Windows и игровые приставки Xbox; аналитики прогнозируют падение продаж на 3,3% до 12,9 млрд. долл. Важно отметить, что рынки надеются на то, что затишье в спросе приближается к своему дну, и любое подтверждение этого будет приветствоваться. Уолл-стрит полагает, что во втором квартале подразделение вернется к росту, поскольку начнет работать с более легкими сопоставимыми показателями.Диверсификация приносит свои плоды. Спрос на ряд программных продуктов Microsoft, таких как пакет Office, стал более надежным и оживленным. Рост доходов ускорился в подразделении Productivity & Business Processes, и в текущем квартале прогнозируется увеличение продаж на 11,1% до 18,3 млрд. долл.Тем временем темпы роста в подразделении Intelligent Cloud замедлились по сравнению с прошлым годом, но остаются двузначными, и Уолл-стрит прогнозирует увеличение доходов в этом квартале на 16%. Наиболее пристальное внимание будет уделяться сегменту Azure, поскольку он растет более быстрыми темпами: аналитики ожидают увеличения выручки в текущем квартале на 27%, и именно он является основой для активного продвижения Microsoft в области искусственного интеллекта благодаря сотрудничеству с OpenAI, который использует Azure в качестве основы для работы таких систем, как ChatGPT. Перспективы развития Azure, облачных вычислений и искусственного интеллекта будут играть ключевую роль в определении настроений. Аналитики ожидают, что во втором квартале Microsoft планирует рост доходов от Azure на 26,7%, и любые признаки того, что этот рост будет более значительным, будут свидетельствовать о том, что спрос на ИИ растет быстрее, чем ожидалось, в то время как слабые прогнозы могут ослабить перспективы развития ИИ в ближайшем будущем.Воспринимаемое как лидерство Microsoft в области ИИ, чему способствуют ее инвестиции в OpenAI, является еще одной причиной сохранения более высокого коэффициента оценки компании по сравнению с другими технологическими компаниями, поэтому достижение ощутимого прогресса в этой области становится все более важным. Это касается не только собственных усилий по внедрению и монетизации технологии в собственные продукты и услуги, но и ожидаемого роста спроса на услуги облачных вычислений, поскольку другие компании активизируют свою деятельность в области ИИ.Улучшение показателей рентабельности позволит Microsoft в текущем квартале наращивать нижнюю планку быстрее, чем верхнюю. Однако, по прогнозам Уолл-стрит, в ближайшие кварталы маржа окажется под давлением, поскольку компания будет наращивать инвестиции в генеративный ИИ. Microsoft может преподнести сюрприз, если ей удастся компенсировать рост инвестиций снижением затрат.Прогноз курса акций MSFTЗа последние полторы недели акции Microsoft неоднократно пытались закрыться выше отметки 332,50 долл. и не смогли, что делает их ближайшей целью роста. С точки зрения снижения, некоторую поддержку может оказать уровень $326, хотя 50-дневная скользящая средняя может оказаться более надежной, а 20-дневная может служить потенциальной защитой.Если расширить анализ, то с момента отката в начале августа акции Microsoft торгуются в некотором диапазоне. Мы видим зону поддержки между уровнями $314 и $309,50 и сопротивление между $336,90 и сентябрьским пиком $340,90.Анализ Nasdaq 100: прогноз курсаMicrosoft является второй по величине составляющей индекса Nasdaq 100, на нее приходится почти 10% всего индекса. Это означает, что она оказывает большое влияние на динамику индекса.Мы видим, что в пятницу индекс Nasdaq 100 пробил поддерживающую линию тренда, которая прочно держалась на протяжении 2023 года, и закрылся на свежих октябрьских минимумах. Клин сужался, и теперь мы наблюдаем его прорыв, в результате чего зона поддержки между пятничным закрытием 14 560 и сентябрьским минимумом 14 430 вновь оказалась в поле зрения. Любое падение ниже этого диапазона может спровоцировать снижение ниже 14 250 и установить новый нижний минимум.Первоначальной целью для роста является уровень 14 850, представляющий собой потолок, который мы видели в конце прошлого месяца. Для установления нового максимума необходимо движение выше 15 260.

DAX борется за безрисковую торговлюDAX и его европейские аналоги намерены начать день с понижения после резких потерь в США и Азии за ночь. Акции находятся под давлением на фоне возобновившегося неприятия риска из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, а также в связи с тем, что доходность облигаций США выросла до 16-летнего максимума на фоне опасений, что Федеральная резервная система будет удерживать процентные ставки на более высоком уровне дольше.10-летние государственные облигации США росли четвертый день подряд, приближаясь к 5%. Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что процентные ставки должны будут оставаться ограничительными в течение некоторого времени, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%.Между тем, подчеркивая снижение рисков, золото продолжает удерживать 7%-ный прирост, которого оно добилось с тех пор, как ХАМАС атаковал Израиль почти две недели назад.Сегодня нет никаких важных европейских данных. В центре внимания будет выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.Прибыль также будет в центре внимания после оптимистичного сюрприза от Netflix, который привел к росту на 12% в нерабочее время, хотя падение маржи оказало давление на Tesla.В Европе продажи Nestle оказались слабее, чем ожидалось, а производитель программного обеспечения для бизнеса SAP также не оправдал ожиданий в третьем квартале.Прогноз DAX – технический анализНеспособность пробиться выше 20-й средней в начале недели в сочетании с RSI ниже 50 и пересечением 50-й средней ниже 200-й средней заставляет продавцов надеяться на дальнейшие потери.DAX тестирует 15000, круглое число, с прорывом ниже здесь, и 14945, октябрьский минимум, необходимый для создания более низкого lo, вводя в игру 14800, минимум 27 марта, перед 14450, минимумом 2023 года.Любое восстановление должно было бы подняться выше 20 sma и 15300, недельного максимума, чтобы привлечь внимание к сопротивлению нисходящей линии тренда на отметке 15450 и 15575, максимуму октября.Пара GBP/USD падает в преддверии выступления главы ФРС ПауэллаПара GBP/USD падает третий день подряд на фоне укрепления доллара из-за притока средств в убежища, и поскольку доходность казначейских облигаций США достигла 16-летнего максимума, ожидается, что Федеральная резервная система будет удерживать процентные ставки на более высоком уровне дольше.Сегодня в центре внимания будет выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Нью-Йоркском экономическом клубе, где он, как ожидается, подтвердит свою позицию о том, что процентные ставки должны оставаться повышенными, учитывая недавний рост инфляции и устойчивость экономики США.Его речь прозвучит после публикации данных по заявкам на пособие по безработице в США, которые, как ожидается, покажут, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, остается стабильным на уровне 210 тысяч. Напряженный рынок труда поддерживает рост заработной платы и потребления домашних хозяйств, что согласуется с ястребиным настроем Федеральной резервной системы.Другие спикеры ФРС, включая Бостика Боумена и Харкера, также будут в центре внимания. Любые намеки на дальнейшую динамику ставок могут подтолкнуть пару.Между тем, фунт испытывает трудности после вчерашних слабых данных по инфляции, а более слабый рост заработной платы в начале недели усилил опасения по поводу рецессии. Высокие процентные ставки и устойчивая инфляция часто замедляют потребление, на долю которого приходится значительная часть экономики Великобритании.Прогноз пары GBP/USD – технический анализПара GBP/USD столкнулась с сопротивлением на уровне 20 sma и отскочила ниже, протестировав 1.2120, минимум прошлой недели. Продавцов могло бы воодушевить пересечение 50-дневной скользящей средней ниже 200-дневной скользящей средней в качестве сигнала на продажу "смертельного креста".Прорыв ниже здесь необходим для создания более низкого минимума и достижения цели 1.2035, минимума октября.Покупателям нужно будет подняться выше 20 sma и недельного максимума 1.2220, чтобы иметь возможность продолжить рост к 1.23, сопротивлению нисходящей линии тренда, и 1.2340, максимуму октября.

Курс GBP/USD растет после роста инфляции в ВеликобританииФунт стерлингов растет на фоне небольшого ослабления доллара США после того, как инфляция в Великобритании в сентябре оказалась выше ожиданий.Последний индекс потребительских цен в сентябре вырос на 6,7%, что оказалось сильнее ожиданий и соответствовало августовскому значению ИПЦ, а также опровергло ожидания снижения до 6,6%.Эти данные были получены после того, как в Великобритании появились данные о росте заработной платы, свидетельствующие об охлаждении рынка труда. Однако рост цен на нефть повышает вероятность того, что инфляция будет оставаться устойчивой. Повышение цен на бензин для автомобилистов оказало наибольшее влияние на сохранение инфляции на прежнем уровне.Полученные данные вряд ли изменят ближайшие перспективы процентных ставок после того, как 14 последовательных повышений ставок Банком Англии начали замедлять рост экономики. На заседании Банка Англии 2 ноября будет решаться вопрос о том, стоит ли снова повышать ставки, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2%.Денежные рынки оценивают вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в ноябре в 30%, а вероятность повышения ставки в начале следующего года - в 60%.В то же время доллар США снижается, несмотря на благоприятные данные по экономике США. И розничные продажи, и промышленное производство в США оказались сильнее, чем ожидалось, что вызвало вопросы относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы.Хотя последние представители ФРС высказывали мнение, что в этом году центральному банку США, возможно, не придется снова повышать процентные ставки, данные продолжают свидетельствовать о большей устойчивости экономики, чем ожидалось, что может побудить Федеральную резервную систему занять более "ястребиную" позицию.Внимание будет обращено на данные по количеству разрешений на строительство жилья в США, а также на выступления ряда чиновников ФРС, которые могут пролить свет на дальнейшие действия ФРС.В то же время внимание будет приковано к событиям на Ближнем Востоке после взрыва в больнице Газы, который произошел в преддверии визита президента США Джо Байдена в Израиль.Прогноз по GBP/USD - технический анализПосле вчерашнего тестирования уровня поддержки 1,2135 цена устремилась вверх и пытается подняться выше 20 sma на уровне 1,22, который до сих пор ограничивал рост пары на этой неделе.Рост выше 1,22 откроет дверь к сопротивлению падающей линии тренда на уровне 1,23 и октябрьскому максимуму 1,2340.Продавцов может воодушевить пересечение 50 sma ниже 200 sma. Если продавцы успешно защитят 20-ю sma, цена может отступить и протестировать недельный минимум 1,2135, что приведет к достижению 1,2040.Нефть растет на фоне эскалации конфликта в ИзраилеЦены на нефть подскочили на 2% на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке и после выхода более сильных, чем ожидалось, данных из Китая.Нефтяные рынки отреагировали на взрыв в больнице города Газа, что грозит дальнейшей эскалацией ближневосточного конфликта. Кроме того, Иордания отменила саммит с президентом США Байденом, что снижает вероятность дипломатического решения конфликта между Израилем и Хамасом.Нефтяные рынки все больше опасаются наземного наступления в Газе, и до тех пор, пока сохраняется напряженность и угроза расширения конфликта, цены на нефть, скорее всего, будут оставаться на уровне.В то же время рост экономики Китая в третьем квартале оказался более быстрым, чем ожидалось, что повысило перспективы спроса на нефть.ВВП Китая вырос до 1,3% кв/кв по сравнению с 0,5% в апреле-июне. Данные также показали, что пропускная способность нефтеперерабатывающих заводов Китая в сентябре выросла до рекордного уровня в сутки, увеличившись на 12% по сравнению с предыдущим годом. Данные свидетельствуют о том, что стимулирующая поддержка со стороны Пекина помогает китайской экономике достичь 5% роста в этом году, однако опасения по поводу китайской недвижимости сохраняются.Отдельно следует отметить, что запасы сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 13 октября, сократились на 4,4 млн. баррелей, что намного сильнее, чем прогнозировалось на уровне 300 тыс. баррелей. Теперь внимание переключится на данные по запасам от EIA.Прогноз по нефти - технический анализНефть продолжила отскок от октябрьского минимума 80,70, поднявшись выше 20- и 50-дневной sma, что, наряду с появлением "бычьего" кроссовера на MACD, вселяет в покупателей надежду на дальнейший рост.Покупатели тестируют многомесячное сопротивление восходящей линии тренда на уровне 87,80, и если покупатели поднимутся выше этого уровня, то в фокусе окажется психологический уровень 90,00.С другой стороны, более длинный верхний фитиль сегодняшней свечи говорит о том, что спрос на более высоких уровнях был невелик, что может подтолкнуть продавцов к прорыву ниже 20 sma в направлении тестирования 84,40 - недельного минимума и 82,00 - октябрьского минимума.