Ежедневные новости Форекс и анализ курса EURUSD на 2 сентября

В среду новости, касающиеся войны и мира, привели к колебаниям цен на нефть, а инфляция — фактор, подпитываемый стоимостью энергоносителей, — задала тон на валютных рынках. Утром в Лондоне цена на нефть приблизилась к отметке 102 доллара за баррель, к середине дня опустилась примерно до 98 долларов на фоне сообщений о согласии России на новые переговоры по Украине, а затем вновь поднялась к 100 долларам — после появления информации об эвакуации американского персонала из посольств в странах Персидского залива. Эти опасения вызвали кратковременный рост доходности 10-летних казначейских облигаций США, что негативно отразилось на стоимости золота и индексе S&P 500. Тем не менее, индекс S&P 500 завершил день ростом на 0,2% (благодаря сильным финансовым результатам компаний в сфере искусственного интеллекта), а биткоин прибавил около 2%.Коротко: в среду, 21 октября 2026 года, новости о мирных переговорах по Украине и ситуации с безопасностью в странах Персидского залива привели к тому, что цена на нефть марки WTI сначала опустилась с уровня около 102 долларов до 98 долларов, а затем вернулась к отметке 100 долларов; по итогам дня она снизилась на 0,4%, составив около 99,40 доллара. Среди основных мировых валют лидером стал австралийский доллар, укрепившийся на 0,35% после «ястребиных» заявлений представителя Резервного банка Австралии, в то время как индекс доллара (DXY) практически не изменился, оставшись в районе 101,7 пункта. Анализ экономических показателей за 21 октябряВыступление Эндрю Хаузера (РБА), индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании, комментарии Рёдзо Химино (Банк Японии) и данные по запасам нефти (EIA)Заместитель управляющего Резервного банка Австралии (РБА) Эндрю Хаузер заявил, что прогноз по инфляции выглядит «существенно хуже», чем ожидалось в августе, и пока нет уверенности в том, потребуется ли повышение процентных ставок на заседании 2–3 ноября.Заместитель управляющего Банка Японии Рёдзо Химино отметил, что базовая инфляция находится вблизи целевого уровня 2%, а финансовые условия остаются мягкими, несмотря на повышение ставки до 1,25% в прошлом месяце.Торговый баланс Японии за сентябрь 2026 года: -536,6 млрд иен (прогноз: -270,0 млрд; предыдущее значение: -1105,6 млрд) — результат оказался хуже прогноза.Уровень инфляции в Великобритании за сентябрь 2026 года: 3,5% в годовом исчислении (прогноз: 3,4%; предыдущее значение: 3,1%) — показатель превысил прогноз.Почему это важно: данные, оказавшиеся выше ожиданий, могли укрепить ожидания повышения процентной ставки Банком Англии 5 ноября; на этом фоне пара GBP/USD выросла примерно на 0,2% в течение следующих шести часов. Индекс цен производителей (PPI) в Великобритании за сентябрь 2026 года: 4,6% в годовом исчислении (прогноз — 4,2%, предыдущее значение — 3,7%). Показатель оказался выше прогноза.Изменение запасов сырой нефти в США (по данным EIA) за неделю, завершившуюся 16 октября 2026 года: -3,06 млн баррелей (прогноз по опросу Reuters — -0,82 млн, предыдущее значение — -8,56 млн). Показатель оказался ниже прогноза.Россия сообщила представителю США Стиву Уиткоффу о готовности возобновить трехсторонние переговоры с участием США и Украины; очередной раунд может состояться примерно 10 ноября в Абу-Даби.США распорядились об эвакуации части сотрудников посольства из Саудовской Аравии на фоне атак со стороны хуситов. В ведомстве уточнили, что это решение касается только Саудовской Аравии, а не всего региона Персидского залива, как сообщалось ранее в некоторых СМИ.Динамика изменений цен на рынкахДве подборки заголовков сделали большую часть работы. Президент России Владимир Путин сказал послу США Стиву Уиткоффу, что Москва готова возобновить трехсторонние переговоры с Вашингтоном и Киевом, и нефть почти все утро в Лондоне и США падала. Во второй половине дня агентство Reuters сообщило, что Госдепартамент готовится выслать часть сотрудников и членов их семей из посольств США в странах Персидского залива. Нефть, доходность 10-летних облигаций и доллар подскочили одновременно примерно между 14:40 и 15:00 по восточному времени, в то время как золото и акции упали, и большинство этих изменений сошли на нет после того, как Госдепартамент заявил, что приказ распространяется только на Саудовскую Аравию.Нефть марки WTI поднялась на азиатской и ранней лондонской сессиях до дневного максимума около 102,00 долларов около 6:10 утра по восточному времени. Новые нападения на суда вблизи Ормузского пролива и беспилотник хуситов, нацеленный на нефтяное месторождение Saudi Aramco в Шайбе, вероятно, оказали поддержку ценам, хотя министерство энергетики Саудовской Аравии заявило, что это не повлияло на работу компании. Стоимость сырой нефти упала до минимума около 98,10 доллара около 12:35 по восточному времени, а новости о переговорах в Украине, возможно, ослабили опасения по поводу ограниченных поставок дизельного топлива. К 15:05 по восточному времени цена на нефть марки WTI в Персидском заливе поднялась примерно на 1,30 доллара до 100,10 доллара, а завершила торги около 99,40 доллара, снизившись примерно на 0,4%.Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась примерно с 5,13% до минимума около 5,08% около 9:40 утра по восточному времени, вероятно, из-за снижения цен на нефть. 20-летние облигации Казначейства на аукционе в 13:00 по восточному времени были проданы с высокой доходностью в 5,469%, что является самым высоким показателем для этого аукциона с 1986 года, но 10-летние облигации практически не отреагировали. Отчет по странам Персидского залива повысил индекс примерно на 3,5 базисных пункта до почти 5,15% к 15:00 по восточному времени и завершил торги около 5,13%, практически не изменившись за день.Индекс S&P 500 опустился до минимума около 7713 около 10:10 утра по восточному времени без явного катализатора, затем поднялся до дневного максимума около 7769 к 14:30 по восточному времени. Первая прибыль SpaceX в качестве публичной компании и более высокие прогнозы Super Micro, по-видимому, успокоили инвесторов, обеспокоенных расходами на искусственный интеллект. Отчет по странам Персидского залива снизил индекс примерно до 7 738 к 15:05 по восточному времени, после чего он восстановился почти до 7 759, поднявшись примерно на 0,2%. После закрытия Meta сообщила о росте выручки на 26% и судебных издержках в размере 9,89 миллиарда долларов, а Tesla превзошла прогнозы по прибыли.Золото достигло минимума около 4108 долларов около 9:05 вечера по восточному времени во вторник и поднялось до дневного максимума около 4141 доллара к 8:05 утра по восточному времени, когда доллар упал в Лондоне. К 15:00 по восточному времени он упал примерно до 4112 долларов, так как доходность и доллар подскочили на отчете по Персидскому заливу. Рост доходности, вероятно, перевесил любой спрос на безопасные активы во время паники, и золото восстановилось до отметки около 4134 долларов, поднявшись примерно на 0,1%.Биткойн достиг дна около 82 565 долларов около 13:50 по восточному времени и поднимался большую часть дня до максимума около 84 830 долларов в 12:35 по восточному времени. Самый большой скачок, около 700 долларов, произошел между 10:25 и 10:50 утра по восточному времени. Катализатор, связанный с криптовалютой, не выделялся, поэтому, вероятно, он отслеживал спрос на акции технологических компаний. Биткоин упал вместе с акциями на бирже в Персидском заливе и финишировал около 84 470 долларов, поднявшись примерно на 2%.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамПять из семи основных валют выросли по отношению к доллару, однако индекс доллара закрылся без изменений около 101,7. Австралийский доллар лидировал с ростом примерно на 0,35%, опередив новозеландский доллар примерно на 0,32%. Фунт и канадский доллар прибавили по 0,12%, франк - около 0,08%, в то время как евро и иена подешевели менее чем на 0,05%. Лондонская сессия нанесла большую часть чистого ущерба доллару, а американская сессия вернула большую часть этого ущерба.Азиатская сессия открылась вскоре после того, как заместитель управляющего РБА Эндрю Хаузер заявил на конференции в Сиднее, что прогноз по инфляции выглядит “существенно хуже” августовских прогнозов банка, отчасти из-за высоких цен на нефть. Рынки пришли к выводу, что вероятность повышения ставки в ноябре составляет примерно 50%, а пара AUD/USD прибавила около 0,15% в течение сессии. Иена укрепилась примерно в то время, когда заместитель главы Банка Японии Риозо Химино заявил парламенту, что отсрочка дальнейшего повышения ставок может привести к материализации инфляционных рисков, и пара USD/JPY снизилась с отметки около 158,38 в 8:20 вечера по восточному времени до примерно 158,09 после полуночи.Самое сильное падение курса доллара произошло на лондонской сессии. Пара GBP/USD продолжила рост после публикации индекса потребительских цен до отметки 1,3403 около 8:05 утра по восточному времени, а пара AUD/USD достигла своего дневного максимума около 0,7037 около 6:55 утра по восточному времени. Пара USD/CAD достигла дна около 1,4038 в 6:50 утра по восточному времени, при этом нефть все еще была выше 101 доллара, что, вероятно, помогло канадскому доллару, а пара USD/JPY упала почти до 157,85 к 8:10 утра по восточному времени. Евро отстал от остальных основных валют, вероятно, под давлением того, что доходность 10-летних облигаций Франции впервые с 2002 года достигла 5% из-за опасений по поводу финансов правительства.Доллар отыграл часть этого снижения на американской сессии. Индекс доллара вырос с минимума около 101,65 в 8:10 утра по восточному времени до примерно 101,80 к 11:30 утра по восточному времени, а пара USD/CAD достигла дневного максимума около 1,4079 около 10:05 утра по восточному времени, вероятно, потому, что нефть продолжала падать. После дневного снижения доллар подскочил на данных по Персидскому заливу, а новозеландский и австралийский доллары подешевели примерно на 0,2% между 14:40 и 15:00 по восточному времени. Оба уверенно подошли к финишу, и австралиец удержался на финише в качестве сильнейшего на мейджоре.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 22 октябряИндекс потребительских цен (CPI) в Новой Зеландии за III квартал 2026 года (публикация — в среду, 21:45 по Гринвичу): новозеландский доллар («киви») продемонстрировал вторую по силе динамику среди основных валют; квартальный отчет по инфляции может показать, есть ли у Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) основания для очередного ужесточения денежно-кредитной политики.Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 октября 2026 года (публикация — в четверг, 12:30 по Гринвичу): Федеральная резервная система находится в периоде «тишины» перед принятием решения 28 октября, поэтому еженедельный отчет Министерства труда по заявкам на пособие по безработице остается одним из немногих значимых статистических показателей из США на этой неделе. Данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) в Японии за сентябрь 2026 года будут опубликованы в четверг в 23:30 по Гринвичу. С учетом недавних комментариев Химино, этот отчет по инфляции может повлиять на ожидания рынка относительно повышения ставки Банком Японии в декабре — в преддверии заседания регулятора, которое завершится 30 октября.Протокол заседания Национального банка Швейцарии по денежно-кредитной политике — четверг, 07:30.Выступление главы Банка Англии Бейли — четверг, 10:50.Индекс цен производителей (ИПЦ) в Канаде за сентябрь 2026 года — четверг, 12:30.Индекс цен на новое жилье в Канаде за сентябрь 2026 года — четверг, 12:30.Предварительные данные по индексу потребительского доверия в еврозоне за октябрь 2026 года — четверг, 14:00.Опережающий индикатор от Conference Board (США) за сентябрь 2026 года — четверг, 14:00.Производственный индекс Федерального резервного банка Канзас-Сити за октябрь 2026 года — четверг, 15:00.В четверг динамика цен на нефть по-прежнему определяется новостями из региона Персидского залива и Украины; новые атаки или появление конкретной даты переговоров с Россией могут решить, удержится ли стоимость нефти марки WTI вблизи отметки 100 долларов за баррель. Австралийский и новозеландский доллары подходят к публикации данных по инфляции в Новой Зеландии, занимая лидирующие позиции среди основных валют; поэтому слабые показатели могут продемонстрировать, в какой степени недавний рост этих валют был обусловлен лишь риторикой центральных банков.

Во вторник новости, касающиеся Ирана, вызвали резкие колебания цен на нефть, что отразилось на динамике большинства других активов. К 7:30 утра по восточному времени (ET) стоимость нефти выросла примерно на 3%, достигнув отметки около $102,90 за баррель. Затем, на фоне сообщений о мирном предложении между США и Ираном, цена упала до уровня $97,40, но к концу торгов восстановилась, вернувшись к отметке около $100. Одновременно с падением цен на нефть снизились доходность 10-летних казначейских облигаций США и курс доллара. Индекс S&P 500 вырос примерно на 0,3%, золото подешевело на 0,5%, биткоин прибавил 0,6%, а британский фунт стал лидером среди основных валют на фоне сильных данных по рынку труда Великобритании.Кратко: во вторник, 20 октября 2026 года, сообщения о мирном предложении между США и Ираном привели к тому, что цена на нефть марки WTI сначала опустилась с уровня $102,90 до $97,40, а затем восстановилась, завершив день на отметке около $100. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась примерно до 5,12%, индекс доллара упал на 0,2% — до уровня около 101,7, а британский фунт укрепился на 0,5% после публикации сильных данных по рынку труда Великобритании.Анализ экономических показателей за 20 октябряТорговый баланс Швейцарии за сентябрь 2026 года: 1,4 млрд (прогноз — 4,3 млрд; предыдущее значение — 5,4 млрд) — ниже прогноза.Индекс цен производителей (PPI) в Германии за сентябрь 2026 года: 6,7% в годовом исчислении (прогноз — 5,3%; предыдущее значение — 4,6%) — выше прогноза.Средний уровень заработной платы в Великобритании (включая...) Бонусные выплаты (средний показатель за 3 месяца, август 2026 г.): 3,7% (прогноз — 3,8%, предыдущее значение — 3,9%) — ниже прогноза.Изменение числа занятых (по данным HMRC, сентябрь 2026 г.): +13,0 тыс. (прогноз — -15,0 тыс., предыдущее значение — +1,0 тыс.) — выше прогноза.Изменение уровня занятости (август 2026 г.): +102,0 тыс. (прогноз — +40,0 тыс., предыдущее значение — +67,0 тыс.) — выше прогноза.Изменение числа лиц, претендующих на пособие по безработице (сентябрь 2026 г.): +30,3 тыс. (прогноз — +20,0 тыс., предыдущее значение — +7,0 тыс.) — выше прогноза.Уровень безработицы в Великобритании (август 2026 г.): 4,7% (прогноз — 4,9%, предыдущее значение — 4,9%) — ниже прогноза.Почему это важно: данные показатели могли укрепить ожидания повышения процентной ставки Банком Англии 5 ноября; по итогам торгов фунт стерлингов оказался самой сильной валютой среди основных мировых валют. Индекс экономических настроений ZEW в Германии за октябрь 2026 года: 28,1 (прогноз — 29,0; предыдущее значение — 34,7). Показатель оказался ниже прогноза.Индекс экономических настроений ZEW в еврозоне за октябрь 2026 года: 18,5 (прогноз — 24,0; предыдущее значение — 25,8). Показатель оказался ниже прогноза.Объем начала строительства жилья в США за сентябрь 2026 года: -5,2% м/м (прогноз — 1,9% м/м; предыдущее значение — -5,9% м/м). Показатель оказался ниже прогноза.Предварительные данные по количеству разрешений на строительство в США за сентябрь 2026 года: -0,2% м/м (прогноз — -0,7% м/м; предыдущее значение — -2,1% м/м). Показатель оказался выше прогноза.Объем незавершенных сделок по продаже жилья в США за сентябрь 2026 года: -7,3% м/м (прогноз — 0,2% м/м; предыдущее значение — 0,3% м/м). Показатель оказался ниже прогноза.Почему это важно: столь значительное отклонение от прогнозов могло способствовать снижению доходности казначейских облигаций США после публикации данных в 10:00 по восточному времени (ET). Член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии (BoE) Меган Грин: риск вторичных инфляционных последствий выше, чем предполагалось, а дезинфляция заработной платы застопорилась, оставаясь выше уровней, соответствующих 2% инфляции.Сообщается, что во вторник Катар и Пакистан представили мирное предложение между США и Ираном, а дипломат, участвовавший в переговорах, позже опроверг сообщения о близости сделки.Динамика изменений цен на рынкахТон задала ближневосточная дипломатия. Президент Ирана Масуд Пезешкиан встретился в Тегеране с главнокомандующим сухопутными войсками Пакистана, фельдмаршалом Асимом Муниром, ключевым посредником между США и Ираном, и в сообщении говорится, что Катар и Пакистан представили мирное предложение США и Ирана, которое получило положительный отклик с обеих сторон. Нефть, доходность и доллар упали одновременно, когда этот отчет распространился утром по США, а затем восстановились после того, как дипломат, участвовавший в переговорах, опроверг сообщения о том, что сделка была заключена около 11:10 утра по восточному времени.Нефть марки WTI подорожала на азиатской и лондонской сессиях до максимума в районе 102,90 доллара около 7:30 утра по восточному времени. Атаки хуситов на энергетические объекты Саудовской Аравии и застопорившиеся переговоры между США и Ираном, вероятно, стимулировали активность покупателей, а европейские базовые цены на газ выросли примерно в то же время до 90 евро, самого высокого уровня с декабря 2022 года. Сырая нефть подешевела сильнее всего между 10:00 и 10:40 утра по восточному времени до минимума около 97,40 доллара, поскольку был распространен отчет о предложении. Откат после публикации отчета помог нефти отыграть падение, и она завершила торги около 100 долларов, поднявшись примерно на 0,04%.Доходность 10-летних казначейских облигаций за ночь держалась на уровне от 5,11% до 5,14%. Объемы строительства жилья в сентябре упали на 5,2% по состоянию на 8:30 утра по восточному времени против прогноза роста на 1,9%, а незавершенные продажи жилья упали на 7,3% по состоянию на 10:00 утра по восточному времени. Доходность достигла минимума около 5,08% около 10:20 утра по восточному времени, так как более дешевая нефть, вероятно, ослабила опасения по поводу инфляции, а слабые данные по рынку жилья, вероятно, усилили это движение. К закрытию она снова поднялась до 5,12%, снизившись примерно на 2,5 базисных пункта.Индекс S&P 500 снизился в Лондоне из-за продолжающихся колебаний ИИ, и около 8:30 утра по восточному времени индекс достиг минимума в районе 7664 пунктов. Он вырос до дневного максимума около 7 744 около 10:50 утра по восточному времени, когда нефть подешевела, затем сократил рост и закрылся около 7 719, поднявшись примерно на 0,3%. Здравоохранение возглавило рост, поскольку такие производители лекарств, как Eli Lilly, выросли, в то время как акции технологических компаний megacap отставали от доходов Netflix, Meta и Tesla.Золото упало до минимума около 4112 долларов около 6:05 утра по восточному времени, затем подскочило до дневного максимума около 4154 долларов около 10:25 утра по восточному времени, когда доходность и доллар достигли своих минимумов. Это привело к тому, что цена вернулась к отметке около 4121 доллара, снизившись примерно на 0,5%. Надежды на дипломатию, возможно, снизили спрос на активы-убежища, а отскок доходности от своих минимумов, вероятно, привел к закрытию торгов металлом.Биткойн опустился до минимума около 81 165 долларов около 9:10 вечера по восточному времени в понедельник и оставался ниже 81 600 долларов на протяжении большей части Лондона. Он подскочил примерно на 2% между 9:30 и 10:10 утра по восточному времени, составив около 83 150 долларов, поскольку фондовые индексы США выросли, а нефть начала дешеветь. Катализатора, связанного с криптовалютой, не было, так что это движение, вероятно, связано с более широким колебанием в сторону риска. Биткойн упал вместе с акциями после 11:00 утра по восточному времени и финишировал около 82 450 долларов, поднявшись примерно на 0,6%.Нефть влияет на стоимость бензина, транспортных и производственных расходов, поэтому значительное падение цен может снизить инфляцию, ожидаемую рынками. Более мягкие инфляционные ожидания ослабляют давление на Федеральную резервную систему с целью сохранения высоких ставок, что, как правило, снижает доходность казначейских облигаций, а более низкая доходность делает доллар менее привлекательным для держания. Во вторник WTI упала примерно на 5% с максимума в 7:30 утра по восточному времени до минимума в 10:40 утра по восточному времени, а доходность 10-летних облигаций и индекс доллара достигли дна около 10:20 утра по восточному времени. Посмотрите, как работают эти ссылки в разделе "Что такое межрыночный анализ"?Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамДоллар вырос по всем основным валютам, а индекс доллара упал примерно на 0,2%. Фунт стерлингов лидировал с ростом примерно на 0,5%, за ним следовал канадский доллар (около 0,4%) и австралийский и новозеландский доллары (около 0,3% каждый). Франк и евро выросли примерно на 0,2%, а иена снизилась примерно на 0,1%. Азиатская сессия оказала большую поддержку доллару, в то время как американская сессия продемонстрировала наибольшие колебания.В ходе азиатской сессии доллар ослаб по отношению ко всем основным валютам, а индекс доллара снизился с отметки около 101,97 до примерно 101,75 к 3:00 утра по восточному времени. Китай сохранил основные ставки по однолетним и пятилетним кредитам на уровне 3,0% и 3,5%, как и ожидалось, в то время как австралийский доллар и новозеландский доллар укрепились на фоне значительного падения курса доллара. Фунт продемонстрировал большую часть своего дневного роста в 2:00 по восточному времени, когда безработица в Великобритании упала до 4,7% против прогноза в 4,9%, а пара GBP/USD выросла примерно на 0,2% в течение получаса.Лондонская сессия вернула часть этих прибылей, так как нефть подорожала до 103 долларов. Индекс доллара вырос почти до 101,90 примерно к 7:00 утра по восточному времени, а евро снизился примерно на 0,2% от своих азиатских максимумов, поскольку индекс настроений ZEW в Германии не оправдал прогнозов, а финансовые проблемы во Франции оказали давление на европейские рынки. Канадский доллар пошел в другую сторону, и пара USD/CAD достигла сессионного минимума в районе 1,4046 около 7:00 утра по восточному времени, чему, вероятно, способствовал рост цен на нефть.Самое сильное колебание доллара произошло на американской сессии. Он снизился, когда нефть упала со своих максимумов, а затем снова упал, поскольку распространился отчет о предложениях Ирана. Индекс доллара достиг дневного минимума около 101,53 около 10:25 утра по восточному времени, когда фунт, евро, австралийский доллар и новозеландский доллар достигли своих лучших уровней за день, включая GBP/USD около 1,3408. Член правления Банка Англии Меган Грин в своем выступлении, опубликованном во вторник, высказалась за то, чтобы активно бороться с последствиями второго раунда инфляции, и фунт удержался в районе 1,3380. Иена сократила свой рост, так как пара USD/JPY поднялась с минимума около 157,89 в 9:40 утра по восточному времени примерно до 158,24.Нефть подскочила более чем на 5 долларов между максимумом в 7:30 утра по восточному времени и минимумом в 10:40 утра по восточному времени, а доходность 10-летних облигаций и индекс доллара достигли дна в течение нескольких минут после падения. В шпаргалке Fundies, опубликованной на этой неделе, указывается доходность за 10 лет как показатель, который может определить, насколько новости о нефти и акциях повлияют на доллар и золото. Это часть программы Babypips Premium.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 21 октябряИндекс потребительских цен Великобритании за сентябрь 2026 года в 6:00 утра по Гринвичу в среду: после сильных данных по занятости и выступления Грин, данные по инфляции могут показать, есть ли у Банка Англии возможности для дальнейшего повышения цен после 5 ноября.Изменение запасов сырой нефти по данным EIA за неделю, заканчивающуюся 16 октября 2026 года, в 14:30 по Гринвичу в среду: еженедельный отчет EIA по нефти следует за колебаниями цен на нефть во вторник, а опрос Reuters указал на снижение цен на нефть примерно на 100%. 800 000 баррелей.Отчеты о доходах Meta и Tesla после закрытия американских торгов в среду (с 20:00 по Гринвичу): Meta и Tesla проверяют возможности искусственного интеллекта на практике, а значительные колебания акций мегакапитализированных компаний могут повлиять на доходность и настроения инвесторов.Также в календаре (GMT):Отчет о доходах Netflix после закрытия американских торгов во вторник (с 20:00 GMT)Изменение запасов нефти по индексу API за неделю, заканчивающуюся 16 октября 2026 года, в 20:30 GMT во вторникВыступление главы Резервного банка Австралии Хаузера в 22:30 GMT во вторникТорговый баланс Японии за сентябрь 2026 года в 23:50 GMT во вторникВыступление главы Европейского центрального банка Лэйна в 4:15 GMTПроизводство нефти в Великобритании по индексу PPI за сентябрь 2026 года в 6:00 GMTВыступление главы Банка Англии Бейли в 13:00 GMTВыступление президента Европейского центрального банка Лагард в 16:00 GMTТорги на нефть продолжаются на фоне новостей из Ирана. Если предложение получит поддержку, доходность 10-летних облигаций может продолжить снижение, тогда как очередной отказ от договоренностей или новые атаки хуситов могут привести к возврату «нефтяной премии» в котировках. Британский фунт подходит к публикации данных по индексу потребительских цен (CPI) в среду, удерживая позиции самой сильной из основных валют; поэтому слабые показатели могут стать проверкой того, в какой мере ожидания дальнейшего повышения ставок Банком Англии уже заложены в текущие цены.

В понедельник доминировали облигации. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла почти до 5,15%, что отчасти объясняет, почему иена стала самой слабой крупной валютой, почему золото упало, а биткоин застопорился, в то время как S&P 500 вырос на фоне восстановления рынка микросхем. Нефть завершила торги практически без изменений, приблизившись к отметке в 100 долларов.Вкратце: в понедельник, 19 октября 2026 года, американские акции выросли примерно на 0,5% на фоне восстановления рынка микросхем, но доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась почти до 5,15%, что, вероятно, оказало давление на остальные рынки. Иена упала примерно на 0,4%, став самой слабой крупной валютой, золото потеряло 0,6%, а биткоин отыграл большую часть своего первоначального роста.Анализ экономических показателей за 19 октябряВВП Китая, индекс потребительских цен Канады, Банк Японии и Резервный банк АвстралииФранция столкнулась с самым масштабным уличным насилием за последние годы после того, как протесты против роста стоимости жизни в выходные переросли в беспорядки, а правительство объявило о частичном комендантском часе в Париже, Лилле и Лионе.Глава Банка Японии Кадзуо Уэда: базовая инфляция «довольно близка» к целевому показателю в 2%, при этом спрос на искусственный интеллект усиливает ценовое давление; соответствующее повышение процентных ставок поможет избежать скачков доходности облигаций в преддверии заседания 30 октября (рынки ожидают сохранения ставки на уровне 1,25%).Заместитель главы Резервного банка Австралии Кристофер Кент: «есть разумные доказательства» роста нейтральных ставок в Австралии и во всем мире; возник вопрос, является ли ключевая ставка на уровне 4,60% достаточно ограничительнойИндекс деловой активности в сфере услуг (PSI) Новой Зеландии за сентябрь 2026 года: 50,9 (прогноз — 50,0; предыдущее значение — 51,2) — выше прогнозаТорговый баланс Новой Зеландии за сентябрь 2026 года: -1,97 млрд (прогноз — -1,2 млрд; предыдущее значение — -1,35 млрд) — ниже прогнозаИндекс цен на жилье в Китае за сентябрь 2026 года: -2,8% в годовом исчислении (прогноз — -3,1%; предыдущее значение — -3,0%) — выше прогнозаТемпы роста ВВП Китая в III квартале 2026 года: 4,5% в годовом исчислении (прогноз — 4,6%; предыдущее значение — 4,3%; по опросу Reuters — 4,4%) — расхождение с прогнозамиПочему это важно: Китай — крупнейший торговый партнер Австралии, и австралийский доллар сохранил свои позиции после публикации данных.Объем промышленного производства в Китае за сентябрь 2026 года: 5,5% в годовом исчислении (прогноз — 5,8%; предыдущее значение — 5,2%) — ниже прогнозаУровень безработицы в Китае за сентябрь 2026 года: 5,2% (прогноз — 5,3%; предыдущее значение — 5,3%) — ниже прогнозаОбъем розничных продаж в Китае за сентябрь 2026 года: 1,1% в годовом исчислении (прогноз — 1,0%; предыдущее значение — 0,4%) — выше прогнозаИндекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде за сентябрь 2026 года: 3,1% в годовом исчислении (прогноз — 3,2%; предыдущее значение — 3,0%) — ниже прогнозаПочему это важно: Банк Канады указывал на сохраняющиеся инфляционные риски, поэтому более слабые показатели могли снизить ожидания относительно повышения ставок и привести к кратковременному ослаблению канадского доллара. Индекс цен на жилье NAHB США на октябрь 2026 года: 29,0 (прогноз 31,0; предыдущий прогноз 32,0). Ниже прогноза.Динамика изменений цен на рынкахБеспорядки, произошедшие во Франции в выходные, омрачили начало недели. Европейские фондовые индексы и французские облигации были распроданы, а евро открылся снижением, в то время как фьючерсы на американские акции выросли, поскольку производители чипов оправились от падения на прошлой неделе. Индекс чиповых гигантов вырос примерно на 1,6%, а Nasdaq 100 прибавил около 1,2%. Сентябрьский индекс потребительских цен в Канаде составил 3,1% г/г против прогноза в 3,2%, а цены выросли на 0,1% м/м против прогноза в 0,3%. Цены на бензин выросли на 27,8% по сравнению с прошлым годом, в то время как индекс потребительских цен без учета бензина снизился до 2,2% с 2,4%. Пара USD/CAD подскочила в 8:30 утра по восточному времени и в течение часа частично восстановила динамику.Цена на нефть марки WTI упала на азиатских торгах до минимума около 98,55 доллара около 3:50 утра по восточному времени. В пятницу президент Дональд Трамп подписал указ, отменяющий некоторые санкции и тарифы на российский экспорт энергоносителей, и перспектива увеличения поставок российского топлива, вероятно, повлияла на цены в начале торгов. Нефть снова поднялась выше 100 долларов на лондонской сессии и достигла максимума около 101,30 доллара около 13:45 по восточному времени, поскольку йеменские хуситы заявили о новых атаках на энергетические объекты, аэропорты и военные объекты Саудовской Аравии. К закрытию торгов этот рост угас, в результате чего нефть опустилась примерно на 0,1%, приблизившись к отметке $100,10.Доходность 10-летних казначейских облигаций упала почти до 5,05% в начале азиатской сессии, затем поднялась в Лондоне и Нью-Йорке до дневного максимума около 5,15% около 13:10 по восточному времени. Рост цен на нефть и падение французских облигаций оказали давление на казначейские облигации, а технологический подъем, вероятно, отнял часть средств из облигаций после того, как на прошлой неделе они были вынуждены искать спасения. Жилищный индекс NAHB за октябрь упал до 29 пунктов против прогноза в 31 пункт, и слабые данные в печати не смогли замедлить рост.Индекс S&P 500 вырос на азиатских торгах, снизился в Лондоне на фоне падения европейских фондовых индексов, а затем достиг дневного максимума в районе 7727 около 11:35 утра по восточному времени, причем лидировали производители чипов. Сообщение о том, что Nscale ведет переговоры о продаже вычислительных мощностей компании Anthropic в рамках сделки стоимостью около 45 миллиардов долларов, вероятно, помогло названиям ИИ. Индекс частично восстановил рост к закрытию и закрылся вблизи отметки 7 694, при этом более высокая доходность, вероятно, ограничит оценки в преддверии публикации прибыли Meta и Tesla в среду.Золото достигло максимума около 4188 долларов около 3:30 утра по восточному времени, затем снизилось в Лондоне и Нью-Йорке до минимума около 4137 долларов около 13:15 вечера по восточному времени. Рост доходности и укрепление доллара, вероятно, оказали давление на металл, который не приносит процентов. Отскок акций, вероятно, также снизил спрос на безопасные активы.Биткоин вырос в Азии почти до 83 000 долларов около 3:30 утра по восточному времени, затем большую часть дня снижался и финишировал около 81 850 долларов. Ни один из специфичных для криптовалюты катализаторов не выделялся, поэтому более высокая доходность и укрепление доллара, вероятно, ограничили рост цен, даже несмотря на то, что акции продолжали расти.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамИена финишировала у нижней границы основных валют, снизившись примерно на 0,4% по отношению к доллару, в то время как канадский доллар возглавил рейтинг, прибавив около 0,15%. Франк, фунт стерлингов и евро упали, австралийский доллар вырос, а новозеландский доллар не изменился. Американская сессия сыграла большую роль в укреплении доллара, поскольку доходность выросла.Азиатская сессия открылась с понижением на выходные. Евро открылся примерно на 0,2% ниже своей последней цены перед выходными, поскольку в заголовках газет преобладали сообщения о беспорядках во Франции, а затем восстановил часть этого снижения в первые несколько часов. Австралийский и новозеландский доллары открылись более уверенно, но без явного влияния выходных. ВВП Китая в третьем квартале вырос на 4,5% в годовом исчислении по сравнению с 4,3% во втором квартале, и австралийский доллар сохранил рост после публикации данных. Помощник главы РБА Кристофер Кент усомнился в том, что политика является достаточно жесткой, что, вероятно, добавило поддержки. Иена ослабла даже после того, как глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что базовая инфляция “довольно близка” к целевому показателю, а канадский доллар укрепился на фоне снижения цен на нефть против его обычной привязки к сырой нефти.Евро достиг самого слабого уровня за день около 1,1190 около 4:00 утра по восточному времени в начале лондонской сессии, поскольку французские облигации и акции были распроданы, и это падение подняло индекс доллара до дневного максимума около 102,07. Возвращение евро на торгах в Нью-Йорке выглядело как частичное ослабление распродаж, вызванных гэпом. Австралийский доллар и новозеландский доллар продолжали расти на торгах в Лондоне, а канадский доллар достиг своего лучшего уровня за день, пара USD/CAD приблизилась к отметке 1,4070 около 7:50 утра по восточному времени.Более мягкий канадский индекс потребительских цен оказал влияние на канадский доллар в начале американской сессии, подняв пару USD/CAD примерно на 0,2% до отметки 1,4105 в течение нескольких минут. Пара отыграла часть этого скачка, а затем поднялась выше к закрытию, чему, вероятно, способствовал более широкий спрос на доллар из-за роста доходности. Пара USD/JPY поднялась до дневных максимумов в районе 158,55 в конце сессии, в то время как франк, евро и фунт стерлингов снизились, поскольку доллар укреплялся в течение утра в США. Австралийский доллар вернул часть своих прежних прибылей.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 20 октябряИзменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании и изменение числа рабочих мест в HMRC на сентябрь 2026 года во вторник в 6:00 утра по Гринвичу: публикация данных ONS о рынке труда станет первым крупным испытанием фунта стерлингов на этой неделе и может повлиять на ожидания Банка Англии относительно процентной ставки.Индекс мировых цен на молочную продукцию Новой Зеландии во вторник в 12:00 дня по Гринвичу: молочная продукция является крупнейшим экспортным товаром Новой Зеландии, поэтому результаты аукциона GDT могут повлиять на курс новозеландского доллара.Отчеты о доходах Meta и Tesla после закрытия американских торгов в среду (с 20:00 по Гринвичу): Meta и Tesla проверят влияние искусственного интеллекта на отскок акций в понедельник, и значительное движение акций может отразиться на доходности.Также в календаре (по времени GMT):Выступление представителя Резервного банка Австралии (RBA) Коннолли — понедельник, 22:50 GMTТорговый баланс Швейцарии за сентябрь 2026 года — 06:00 GMTИндекс цен производителей (PPI) в Германии за сентябрь 2026 года — 06:00 GMTИндекс экономических ожиданий ZEW в Германии за октябрь 2026 года — 09:00 GMTЕженедельные данные ADP об изменении числа занятых (за четыре недели, закончившиеся 3 октября 2026 года) — 12:15 GMTПредварительные данные по количеству разрешений на строительство в США за сентябрь 2026 года — 12:30 GMTДанные по незавершенным сделкам по продаже жилья в США за сентябрь 2026 года — 14:00 GMTИндикатор GDPNow от Федерального резервного банка Атланты (США)Выступление представителя Банка Англии (BoE) Грина — 17:00 GMTДанные Американского института нефти (API) об изменении запасов сырой нефти (за неделю, закончившуюся 16 октября 2026 года) — 20:30 GMTОрганизаторы протестов во Франции призвали к проведению новой волны демонстраций в следующую субботу, поэтому курс евро может оставаться чувствительным к новостям из Парижа. Учитывая, что цены на нефть по-прежнему держатся вблизи отметки 100 долларов, а Федеральная резервная система (ФРС) находится в периоде «тишины» перед заседанием, динамика доходности 10-летних казначейских облигаций США вновь может определить степень давления на иену и золото.

В четверг доллар завершил торги снижением, несмотря на высокие показатели цен производителей в США. Индекс доллара США (DXY) опустился на 0,5%, приблизившись к отметке 102,0, при этом австралийский доллар подешевел на фоне данных о сокращении занятости в Австралии.Индекс S&P 500 вырос на 0,3% после первоначального падения; золото подорожало на 1,6%, а биткоин прибавил 0,8%. Лидером среди этих активов стала нефть, цена на которую подскочила на 2,2%, приблизившись к 98 долларам за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США при этом снизилась до уровня около 5,1%.Анализ экономических показателей за 15 октябряИзменение запасов сырой нефти (по данным API) за неделю, завершившуюся 9 октября 2026 г.: -11,1 млн баррелей (предыдущее значение: -2,09 млн баррелей).Объем заказов на оборудование в Японии (август 2026 г.): +18,6% в годовом исчислении (прогноз: +15,1%; предыдущее значение: +11,2%).Изменение уровня занятости в Австралии (сентябрь 2026 г.): -39,3 тыс. (прогноз: +15,9 тыс.; предыдущее значение: +39,5 тыс.).Промышленное производство в Японии (окончательные данные за август 2026 г.): +2,7% в годовом исчислении (прогноз: +3,4%; предыдущее значение: +3,9%).ВВП Великобритании (август 2026 г.): +2,1% в годовом исчислении (прогноз: +1,6%; предыдущее значение: +1,6%).Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании (август 2026 г.): +3,0% в годовом исчислении (прогноз: +2,0%; предыдущее значение: +2,6%). 1,2% м/м (прогноз: 0,0% м/м; предыдущее значение: 0,9% м/м)Индекс цен производителей и импортных цен в Швейцарии за сентябрь 2026 г.: -0,2% г/г (прогноз: -0,2% г/г; предыдущее значение: -0,7% г/г)Промышленное производство в еврозоне за август 2026 г.: -1,1% г/г (прогноз: -0,1% г/г; предыдущее значение: 0,0% г/г)Ежемесячный индикатор ВВП Великобритании от NIESR за сентябрь 2026 г.: 0,7% (прогноз: 0,4%; предыдущее значение: 0,5%)Оптовые продажи в Канаде (окончательные данные) за август 2026 г.: -1,6% м/м (прогноз: -1,5% м/м; предыдущее значение: 0,3% м/м)Объем продаж в производственном секторе Канады (окончательные данные) за август 2026 г.: 1,5% м/м (прогноз: 1,1% м/м; предыдущее значение: -0,4% м/м)Число первичных заявок на получение пособия по безработице в США на 10 октября 2026 г.: 199,0 тыс. (прогноз: 201,0 тыс.; предыдущее значение: 197,0 тыс.)Индекс цен производителей (PPI) в США за сентябрь 2026 г.: 6,3% г/г (прогноз: 5,4% г/г; предыдущее значение: 5,4% г/г)Производственный индекс ФРБ Филадельфии за октябрь 2026 г.: 20,9 (прогноз: 31,0; предыдущее значение: 37,8)Производственный индекс Empire State (ФРБ Нью-Йорка) за октябрь 2026 г.: 25,5 (прогноз: 11,0; предыдущее значение: 7,6)Динамика изменений цен на рынкахЦены производителей и розничные продажи выросли в 8:30 утра по восточному времени, а отчет о ценах производителей в США показал месячный скачок на 1,3% против прогноза в 0,5%. Цены без учета продуктов питания, энергоносителей и торговых услуг выросли на 0,5% против ожидавшихся 0,3%, что может указывать на то, что давление перешло за рамки топлива. Розничные продажи выросли на 0,8% против прогноза в 0,3%, хотя большая часть этого роста пришлась на бензин.Доходность доллара и казначейских облигаций подскочила, а золото подешевело, но в течение 10 минут курс всех трех валют изменился, а акции остались на прежнем уровне. Одно из возможных объяснений заключается в том, что опубликованный в среду отчет по индексу потребительских цен подготовил рынок. Розничные продажи контрольной группы выросли на 0,1%, а индекс ФРС Филадельфии не оправдал прогнозов, и эти результаты, возможно, компенсировали неожиданность цен производителей.Нефть марки WTI подорожала на 2,2%, почти до 98 долларов за баррель, продемонстрировав самый большой прирост среди пяти рынков. На азиатской сессии цены упали почти до 94,50 доллара, и сообщение о том, что Вашингтон рассматривает возможность смягчения санкций в отношении танкеров теневого флота, возможно, усилило падение. Сырая нефть восстановилась в первой половине дня в Европе, в то время как атаки хуситов на Саудовскую Аравию продолжались, а судоходство через Ормузский пролив оставалось нарушенным, и после публикации данных о ценах производителей цены на нефть выросли еще быстрее, достигнув максимума около 98,70 доллара около полудня. Ни один из факторов, повлиявших на цены в США, не стал исключением. сессионный рост, но сохраняющиеся риски для предложения на Ближнем Востоке, возможно, оказали поддержку ценам. Более высокие цены на топливо влияют на показатели инфляции, за которыми следит ФРС, что может объяснить восстановление доходности казначейских облигаций на фоне роста цен на нефть.Доходность 10-летних казначейских облигаций продолжила снижаться с максимума после публикации индекса потребительских цен в среду на азиатской сессии, опустившись почти до 5,1%, что более чем на 20 базисных пунктов ниже пика, и удерживалась на этом уровне до утра в Европе. После публикации цен производителей они подскочили на несколько минут, упали почти до 5,06% и достигли минимума около 5,04% за первые 20 минут биржевых торгов. Доходность восстановилась до 5,10% к полудню, так как акции и нефть выросли, и закрылась около 5,09%, что на 6 базисных пунктов ниже за день. Эти колебания последовали за рынком акций, что может означать, что инвесторы покупали казначейские облигации во время распродажи, связанной с искусственным интеллектом, и продавали их по мере восстановления акций. Покупатели, возможно, оценили это после того, как доходность выросла до многолетних максимумов, а замечание Дейли о том, что ФРС не нужно предпринимать никаких действий в октябре, возможно, ослабило некоторые опасения по поводу повышения ставки.Индекс S&P 500 вырос на 0,3% до отметки около 7 740 пунктов и остановил трехдневное снижение. Индекс снизился в ходе азиатской сессии, в то время как распродажа, связанная с искусственным интеллектом, обрушилась на азиатские рынки, и упал до минимума около 7670 пунктов за первые 20 минут торгов в США. Показатель кредитного риска у поставщика облачных решений для искусственного интеллекта CoreWeave достиг рекордно высокого уровня, и глава Nvidia Дженсен Хуанг выступил в защиту финансового состояния CoreWeave на фоне снижения продаж чипов. Во второй половине дня индекс поднялся до максимума в районе 7750 пунктов. Равновзвешенный индекс S&P 500 вырос на 1,4%, что может отражать приток средств в секторы, не связанные с акциями, связанными с искусственным интеллектом, а более высокие, чем ожидалось, прогнозы по выручке TSMC, возможно, способствовали росту цен на акции.Золото подорожало на 1,6%, почти до 4170 долларов за унцию. На азиатской сессии металл подорожал почти до 40 долларов, поскольку доходность казначейских облигаций снизилась, а доллар ослаб, что может оказать поддержку золоту, поскольку по нему не выплачиваются проценты. После публикации данных о ценах производителей они упали, восстановились в течение пяти минут и держались около 4150 долларов большую часть сессии. Поздний скачок до максимума около 4175 долларов не имел явного катализатора, поскольку доллар и доходность оставались неизменными в течение этого периода.Биткойн вырос на 0,8% почти до 82 300 долларов после волатильной сессии. Падение на 1,3% в течение пяти минут на азиатской сессии привело к падению котировок ниже 81 000 долларов на фоне сообщений о ликвидации на сумму 485 миллионов долларов, и за первые 20 минут торгов американскими акциями они упали до минимума около 79 800 долларов. К концу дня он поднялся выше 82 000 долларов и удерживался вблизи этого уровня. Заголовок, посвященный конкретной монете, не выделялся. Биткойн достиг дна вместе с индексом S&P 500 и восстановился вместе с ним, что может отражать общую чувствительность к рисковым настроениям, связанным с искусственным интеллектом, и, возможно, помогло ослабление доллара.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар упал по отношению к шести из семи основных валют на азиатской сессии, в то время как доходность казначейских облигаций снизилась с максимумов среды, а золото подорожало, что, возможно, оказало давление на доллар. Швейцарский франк лидировал, возможно, из-за спроса на безопасные активы, поскольку азиатские фондовые индексы упали, а евро последовал за ним. Пара USD/JPY упала на 0,2% после того, как представитель Банка Японии Коеда заявил, что чрезмерная осторожность в отношении повышения ставок неоправданна, и этот комментарий, возможно, оказал иене умеренную поддержку.Австралийский доллар двинулся против тренда после публикации сентябрьского отчета о занятости в Австралии в 8:30 вечера по восточному времени. Число занятых сократилось на 39 300, число занятых неполный рабочий день сократилось на 73 700, в то время как число занятых полный рабочий день выросло на 34 400, а безработица достигла пятилетнего максимума в 4,7%. Более мягкий рынок труда может снизить вероятность очередного повышения ставки РБА на заседании 2-3 ноября, что могло бы оказать давление на валюту.На лондонской сессии доллар торговался в узких диапазонах против большинства основных валют, а индекс доллара вырос на 0,04%. Данные по Великобритании превзошли прогнозы: ВВП в августе вырос на 0,1% в месячном исчислении против ожидаемого снижения на 0,1%, а дефицит торгового баланса сократился больше, чем прогнозировалось. Фунт стерлингов практически не отреагировал, возможно, потому, что рынки ожидали повышения ставки Банком Англии в ноябре. Призыв Грина к повышению ставок и призыв Бридена к терпению повлияли в противоположных направлениях, что, возможно, ограничило курс фунта стерлингов. Австралийский доллар продолжил свое снижение, потеряв еще 0,6%, а новозеландский доллар снизился. Неустойчивое отношение к риску после обвала азиатских фондовых индексов, возможно, повлияло на обе стороны.Доллар подскочил по отношению ко всем семи основным валютам на американской сессии в 8:30 утра по восточному времени, чему способствовал рост по отношению к новозеландскому и австралийскому долларам, и восстановился в течение 10 минут. Франк продолжал расти в течение дня, в то время как фунт стерлингов и новозеландский доллар укреплялись по отношению к доллару США. Слабые розничные продажи контрольной группы и прогноз ФРС Филадельфии, возможно, снизили спрос на доллар.Исключением стала иена. Пара USD/JPY выросла вместе с доходностью казначейских облигаций, упав до 157,6, поскольку доходность 10-летних облигаций достигла своего минимума в первые 20 минут биржевых торгов, и к полудню снова поднялась выше 158, поскольку доходность восстановилась. Доллар упал до самого низкого уровня по отношению к канадскому доллару, около 1,4170, на фоне роста цен на нефть, что может отражать роль нефти как основной статьи канадского экспорта. Неспособность доллара удержать рост после публикации отчета может означать, что рынки оценили большую часть инфляционных рисков после публикации отчета по индексу потребительских цен в среду, а комментарий Дейли о том, что ФРС не нужно предпринимать никаких действий в октябре, может ограничить спрос на доллар.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 16 октябряОбъем розничных продаж по электронным картам в Новой Зеландии за сентябрь 2026 г. — 21:45 по Гринвичу (GMT)Индекс цен на продукты питания в Новой Зеландии за сентябрь 2026 г. — 21:45 по Гринвичу (GMT) Время по Гринвичу (GMT)Выступление управляющего Банка Англии (BoE) Бэйли — 02:00 GMTВыступление председателя ФРС Уорша — 03:30 GMTВыступление управляющего Банка Канады (BoC) Маклема — 04:15 GMTОкончательные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне за сентябрь 2026 года — 09:00 GMTТорговый баланс еврозоны за август 2026 года — 09:00 GMTОбъемы начала строительства жилья в Канаде за сентябрь 2026 года — 12:15 GMTОбъемы покупок иностранных ценных бумаг в Канаде за август 2026 года — 12:30 GMTИндекс деловой активности в сфере услуг от ФРБ Нью-Йорка за октябрь 2026 года — 12:30 GMTЦены на импорт и экспорт в США за сентябрь 2026 года — 12:30 GMTОбъемы промышленного производства и производства в обрабатывающей промышленности США за сентябрь 2026 года — 13:15 GMTВ четверг вечером (по нью-йоркскому времени) в Бангкоке состоится беседа председателя ФРС Кевина Уорша с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Это событие даст Уоршу возможность прокомментировать опубликованные на этой неделе высокие показатели ИПЦ и индекса цен производителей (ИЦП) в преддверии заседания ФРС, которое пройдет 27–28 октября. Его риторика может повлиять на курс доллара и доходность казначейских облигаций — в зависимости от того, насколько он даст понять, что допускает повышение ставки в октябре.В ночное время ожидаются выступления управляющего Банка Англии Бэйли и управляющего Банка Канады Маклема, что может отразиться на курсах фунта стерлингов и канадского доллара. Окончательные данные по ИПЦ в еврозоне (09:00 GMT) могут показать, усиливается ли инфляционное давление, а в пятницу будут представлены данные по ценам на импорт и экспорт, а также по промышленному производству в США. Австралийский доллар, вероятно, останется чувствительным к данным по ИПЦ за третий квартал (которые выйдут 28 октября) и к решению Резервного банка Австралии (RBA), ожидаемому 2–3 ноября.

В понедельник доллар укрепился по отношению ко всем семи основным валютам на фоне роста цен на нефть выше 94 долларов за баррель, вызванного атаками хуситов на Саудовскую Аравию; при этом швейцарский франк продемонстрировал наиболее значительное снижение среди основных валют. Индекс S&P 500 опустился из-за падения акций производителей чипов; цены на золото и курс биткоина также снизились, а доходность 10-летних казначейских облигаций США осталась на уровне около 5,24%, поскольку рынок облигаций был закрыт в связи с Днем Колумба. Праздничный день в Японии и закрытие рынка облигаций США привели к низкой ликвидности торгов.Анализ экономических показателей за 12 октябряВ воскресенье президент Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились о немедленном «энергетическом перемирии». Секретарь Совета безопасности Ирана Мохсен Резаи назвал ответ США на условия Тегерана по возобновлению судоходства в Ормузском проливе недостаточным.Министр энергетики Саудовской Аравии пообещал принять «серьезные» меры в ответ на удар хуситов по аэропорту Эр-Рияда.В понедельник президент Федерального резервного банка Кливленда Хаммак заявила, что отдает предпочтение более частым, но менее масштабным корректировкам политики.Динамика изменений цен на рынкахНефть подешевела на фоне надежд на прекращение огня в энергетике и восстановилась после нападений на Ближнем Востоке и сомнений в перемирии. Производители чипов снизили цены на акции, золото подешевело на фоне укрепления доллара, а биткоин вырос вместе с акциями.Нефть марки WTI подорожала на 1,04% до отметки около 94,40 доллара за баррель. Нефть подешевела примерно на 2,6% к 9:00 вечера по восточному времени, поскольку заявление президента Трампа о прекращении огня в энергетике, похоже, возродило надежды на увеличение поставок топлива, несмотря на удары хуситов по аэропорту Эр-Рияда, нанесенные в выходные. Утром в Европе падение изменилось. Киев заявил, что Россия нанесла удар по электростанциям в течение нескольких часов после объявления, а Кремль не подтвердил перемирие, что, возможно, подорвало надежды на облегчение поставок. Беспилотник сбил танкер близ Омана, еще одно судно получило повреждения в Ормузском проливе, а аэропорт Эр-Рияда практически не работал. Сомнения в том, что российский экспорт дизельного топлива может ослабить напряженность на топливных рынках, учитывая ущерб, нанесенный российским нефтеперерабатывающим заводам, возможно, оказали дополнительную поддержку. Во второй половине дня цена на нефть WTI достигла максимума в районе 95,50 долл. за баррель в США и немного откатилась к закрытию.Доходность 10-летних казначейских облигаций США осталась на уровне около 5,24%, поскольку наличный рынок закрылся в связи с празднованием Дня Колумба. В последние недели торги проходили под влиянием растущей доходности, поэтому из-за ее отсутствия акции, золото и доллар остались без ключевых ориентиров, а нехватка ликвидности, возможно, привела к чрезмерным колебаниям на других рынках.Президент ФРБ Кливленда Бет Хэммак заявила, что более частые небольшие корректировки процентной ставки могут помочь сохранить инфляционные ожидания на прежнем уровне, но в этом месяце она не поддержала повышение ставки. Рынки практически не отреагировали. Индекс потребительских цен, опубликованный в среду, является следующим показателем инфляции перед заседанием ФРС в октябре.Индекс S&P 500 упал на 0,18%, составив около 7 806 пунктов, и остался вблизи рекордного уровня. Ряд крупных производителей микросхем продолжил свою самую длинную полосу неудач с июля, в то время как большинство участников S&P 500 выросли. Акции компаний, производящих чипы памяти, упали, в том числе Micron, поскольку инвесторы оценили конкуренцию со стороны китайской CXMT. Нефть выше 94 долларов и повышенная доходность могут ограничить спрос на акции, а осторожность в преддверии публикации на этой неделе данных о доходах банков и инфляции, возможно, удержала покупателей в стороне. По оценкам, прибыль компаний S&P 500 в третьем квартале может вырасти на 25%, что может объяснить, почему индекс держится вблизи своего максимума, несмотря на распродажу чипов.Золото подешевело на 0,49%, почти до 4168 долларов за унцию. За ночь он поднялся выше 4210 долларов, когда нефть упала, и отказался от этой прибыли, когда нефть восстановилась, а доллар укрепился. Во время войны в Иране золото, как правило, двигалось в противоположную сторону от нефти, потому что более высокие цены на энергоносители могут повысить инфляционные ожидания и ставки ФРС на повышение ставок, и понедельник последовал этой схеме. Металл остановился вблизи отметки в 4200 долларов, которая ранее возвращала его назад.Биткойн подешевел на 0,88% почти до 82 784 долларов. В первые часы лондонской сессии он достиг максимума выше 84 000 долларов, затем снизился на лондонской и американской сессиях, когда нефть восстановилась, а доллар укрепился, и достиг дна около 82 300 долларов в середине дня, примерно в то время, когда S&P 500 достиг своего минимума. Ни один заголовок, посвященный конкретной монете, не выделялся на общем фоне. Укрепление доллара, рост цен на нефть и распродажа акций производителей чипов, возможно, повлияли на спекулятивные активы.Динамика валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамВ понедельник доллар вырос по отношению ко всем семи основным валютам, прибавив около 0,5% по отношению к швейцарскому франку и 0,4% по отношению к новозеландскому доллару и евро. Рост по отношению к канадскому доллару, фунту стерлингов и иене составил около 0,2% или менее, а индекс доллара США вырос на 0,29% до отметки 102,6. Доллар, похоже, следовал за ценами на нефть, снижаясь в одночасье из-за падения цен на сырую нефть и поднимаясь в Европе и Нью-Йорке по мере восстановления цен на сырую нефть.Индекс доллара начал неделю с максимума азиатской сессии около 102,30, уровня, который может отражать нападения хуситов на Саудовскую Аравию в выходные, и опустился до отметки 102,11 к 9:00 вечера по восточному времени на азиатской сессии, поскольку нефть упала. Снижение цен на нефть, возможно, ослабило опасения по поводу инфляции и ставки ФРС на повышение ставок, что могло оказать давление на доллар, и в то же время золото достигло своего ночного максимума. Доллар упал примерно на 0,1% по отношению к фунту стерлингов и евро и вырос по отношению к новозеландскому доллару, австралийскому доллару и иене. Индекс доллара завершил сессию, практически не изменившись, вблизи отметки 102,22. Японские рынки закрылись в связи с выходными, поэтому иена торговалась без участия Токио, а пара USD/JPY держалась в диапазоне около 30 пунктов.Доллар вырос по отношению ко всем семи основным валютам на лондонской сессии, а индекс доллара вырос на 0,19% до отметки 102,42. Нефть подскочила с отметки около 91 доллара до более чем 94 долларов, поскольку возобновились сомнения в прекращении огня и риски для поставок на Ближний Восток, и доллар, похоже, последовал за ней. Швейцарский франк потерял больше всего, снизившись примерно на 0,3%, за ним последовали евро и иена. Европа импортирует большую часть своих энергоносителей, поэтому рост цен на нефть, возможно, оказал давление на евро. Курс франка, возможно, снизился из-за того, что Швейцарский национальный банк сохранил процентную ставку на уровне 0% в сентябре, в то время как ФРС повысила ставки, и этот разрыв, вероятно, сделает франк относительно менее привлекательным на некоторое время. Из-за отсутствия торговли казначейскими облигациями наличными, неблагоприятные условия, возможно, усилили колебания.Доллар продолжил рост против всех семи основных валют в ходе американской сессии и закрылся вблизи максимума дня, при этом индекс доллара вырос на 0,20% до отметки 102,60. Австралийский доллар, новозеландский доллар, швейцарский франк и евро потеряли примерно по 0,24%, что соответствует распродаже чипмейкеров, которая, возможно, привела к снижению спроса на валюты, чувствительные к риску. Иена продемонстрировала наименьшее движение, пара USD/JPY держится около 158,65. Канадский доллар сдал позиции, а нефть около 95 долларов, возможно, оказала поддержку канадскому доллару. Сентябрьские протоколы ФРС, опубликованные на прошлой неделе, показали, что большинство чиновников считают целесообразным еще одно повышение ставки к концу года, что, возможно, оказало поддержку доллару в начале новой недели.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 13 октябряВеликобритания: Индекс розничных продаж BRC за сентябрь 2026 г. — 23:01 GMTЯпония: Индекс цен производителей (PPI) за сентябрь 2026 г. — 23:50 GMTАвстралия: Протокол заседания Резервного банка Австралии (RBA) — 00:30 GMTАвстралия: Индекс делового доверия NAB за сентябрь 2026 г. — 00:30 GMTВыступление члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Грин — 03:00 GMTГермания: Окончательные данные по инфляции за сентябрь 2026 г. — 06:00 GMTВыступление члена Совета управляющих ФРС Уоллера — 07:45 GMTСША: Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB за сентябрь 2026 г. — 10:00 GMTСША: Данные ADP об изменении числа занятых (за неделю, завершившуюся 26 сентября 2026 г.) — 12:15 GMTСША: Продажи жилья на вторичном рынке за сентябрь 2026 г. — 14:00 GMTВыступление члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Дхингры — 16:00 GMTВыступление президента ФРБ Ричмонда Баркина — 17:00 GMTВыступление главного экономиста ЕЦБ Лейна — 17:30 GMTСША: Ежемесячный отчет о состоянии бюджета за сентябрь 2026 г. — 18:00 GMTВыступление президента ФРБ Бостона Коллинз — 20:00 GMTВо вторник будут опубликованы первые крупные отчеты о доходах американских банков: Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo, а в среду – ключевой показатель инфляции перед заседанием ФРС 27-28 октября. Сильные результаты могут помочь индексу S&P 500 удержаться вблизи рекордного уровня, а дальнейшие продажи акций производителей микросхем могут удержать индекс в определенном диапазоне.Откроется рынок казначейских облигаций, поэтому доходность может снова стать движущей силой доллара, золота и акций, и она может скорректироваться в соответствии с ростом цен на нефть в понедельник. Речь Уоллера и еженедельный отчет ADP о занятости могут изменить ожидания ФРС относительно процентных ставок до публикации данных по индексу потребительских цен.Нефтяные трейдеры будут следить за тем, будут ли Россия и Украина соблюдать энергетическое перемирие, как Вашингтон и Эр-Рияд отреагируют на атаки хуситов, а также за заседанием совета директоров Международного энергетического агентства 15 октября, где члены могут обсудить дальнейшие выпуски дизельного топлива. Протоколы заседаний Резервного банка Австралии могут повлиять на курс австралийского доллара.

В четверг цены на нефть колебались на фоне новостей об Иране, а акции производителей чипов потянули индекс S&P 500 вниз после публикации отчета о выручке OpenAI. Доходность 10-летних казначейских облигаций США в ходе европейской торговой сессии достигала 5,35%, а закрылась на уровне около 5,23%. Золото подорожало, биткоин подешевел, а курс доллара снизился по отношению к шести из семи основных мировых валют.Анализ экономических показателей за 8 октябряСальдо счета текущих операций Японии (август 2026 г.): 4062,0 млрд иен (прогноз: 3100,0 млрд; предыдущее значение: 2989,0 млрд)Потребительские инфляционные ожидания в Австралии (октябрь 2026 г.): 5,3% (прогноз: 5,0%; предыдущее значение: 4,9%)Прогнозный индекс настроений Eco Watchers в Японии (сентябрь 2026 г.): 47,4 (прогноз: 48,0; предыдущее значение: 48,3)Торговый баланс Германии (август 2026 г.): 19,5 млрд евро (прогноз: 19,5 млрд; предыдущее значение: 21,3 млрд)Число первичных заявок на пособие по безработице в США (на 3 октября 2026 г.): 197,0 тыс. (прогноз: 200,0 тыс.; предыдущее значение: 197,0 тыс.)Запасы на оптовых складах в США (август 2026 г.): +0,5% м/м (прогноз: +0,7% м/м; предыдущее значение: +1,3% м/м)Индикатор GDPNow ФРБ Атланты: 3,6% (предыдущее значение: 3,7%)Трамп заявил, что США не будут наносить удар по Ирану до промежуточных выборов 3 ноября; это заявление прозвучало на следующий день после сообщений о том, что администрация готовится к возобновлению ударов.Компания OpenAI сообщила инвесторам, что ее годовая выручка приближается к 50 млрд долларов, что примерно на 20 млрд долларов меньше показателя, который фигурировал в сообщениях в прошлом месяце.Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в четверг утром, что ожидает дальнейшего повышения ставок, если экономические данные будут соответствовать прогнозам, хотя это повышение не обязательно должно происходить на каждом последующем заседании.Во второй половине дня президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.Динамика изменений цен на рынкахНефть марки WTI подорожала на 2,6% почти до 92,80 доллара за баррель, а новости о событиях на Ближнем Востоке повлияли на большую часть дневных колебаний. Цены росли всю ночь и в течение утра в Европе, поскольку сообщения указывали на возобновление угрозы для поставок: Пентагон приказал Центральному командованию США готовиться к возможному возобновлению ударов по Ирану, снаряды попали в танкер у берегов Катара, а хуситы заявили о ракетном обстреле аэропорта Эр-Рияда, который Саудовская Аравия не подтвердила. Нефть достигла максимума около $ 94,80 поздним утром и упала примерно на $ 1,50 в течение нескольких минут около полудня, в тот же период, когда Трамп опубликовал сообщение о том, что США не будет нападать на Иран до промежуточных выборов, которые состоятся 3 ноября. Скорость падения предполагает, что часть цены отражает риск нападения со стороны США. Неподтвержденные сообщения о взрывах в Ормузском проливе и шторме, надвигающемся на Мексиканский залив, где Chevron и Shell начали сворачивать производство, возможно, способствовали росту цен во второй половине дня. Цены на нефть закрылись ниже своего максимума и выше уровня среды.Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на фоне роста цен на нефть за ночь и достигла максимума около 5,35% на утренних европейских торгах. Более высокие цены на нефть, возможно, усилили опасения по поводу инфляции и усилили аргументы в пользу дальнейшего повышения ставок ФРС, а доходность 30-летних облигаций на европейских торгах держалась выше 5,70%, что близко к многолетним максимумам. Доходность снизилась с этих максимумов по мере снижения цен на нефть и акции. В 13:00 по восточному времени Казначейство продало 30-летние облигации на сумму 22 миллиарда долларов с высокой доходностью 5,618%, что соответствует уровню до аукциона, а соотношение предложения к покрытию составило 2,54, что выше среднего показателя около 2,41. Устойчивый спрос при такой доходности, возможно, помог стабилизировать долгосрочную позицию. Доходность 10-летних облигаций закрылась на отметке 5,23%, снизившись за день примерно на 6 базисных пунктов.Глава ФРС Кристофер Уоллер заявил в четверг утром, что ожидает дополнительных повышений, если данные оправдают ожидания, хотя они не обязательно будут приниматься на заседаниях подряд. Президент ФРС Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил во второй половине дня, что ФРС нуждается в большем ужесточении политики, но не стал поддерживать этот шаг в этом месяце. Доходность практически не отреагировала, что может означать, что трейдеры воспользовались октябрьской паузой в ценообразовании после того, как вице-председатель ФРС Филип Джефферсон и президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс на прошлой неделе проявили терпение.Индекс S&P 500 упал на 0,4%, почти до 7 770 пунктов, и снижение происходило в два этапа. Акции упали за ночь, в том числе в Европе, из-за роста цен на нефть и доходности, что может снизить стоимость акций и ужесточить финансовые условия. Поздним утром индекс восстановился почти до 7 793 пунктов, так как доходность снизилась со своих максимумов. Второй этап начался около 12:45 по восточному времени, когда индекс упал примерно на 16 пунктов за пять минут. Это снижение, возможно, последовало за отчетом, в котором OpenAI сообщила инвесторам, что ее годовой доход приближается к 50 миллиардам долларов, что примерно на 20 миллиардов долларов ниже показателя, распространенного в прошлом месяце. Больше всего пострадали производители чипов: индекс Nasdaq 100 упал на 1,4%, а индекс производителей чипов - на 3,4%. Распродажа возродила опасения, что расходы на ИИ не окупятся, в то время как стоимость заимствований растет, а повышенная доходность казначейских облигаций повышает стоимость капитала для проектов в области ИИ. Разница между двумя показателями выручки может отражать различия в том, как компании, занимающиеся ИИ, подсчитывают выручку. Индекс S&P 500 достиг дна около 7 737 около 13:25 по восточному времени и восстановился до отметки около 7 770 к закрытию.Золото подорожало на 0,5% почти до 4134 долларов за унцию, отскочив от двухмесячного минимума, и большую часть дня оно двигалось против доходности и доллара. Металл подорожал за ночь на фоне снижения индекса доллара, восстановил свой рост утром в Европе на фоне роста доходности 10-летних облигаций и курса доллара, а после полудня вернулся к отметке около 4143 долларов, поскольку и то, и другое упало. Эта закономерность соответствует знакомой взаимосвязи: более высокая доходность повышает стоимость хранения металла, по которому не выплачиваются проценты, а более низкая доходность снижает ее.Биткойн упал на 1,8%, почти до 81 700 долларов, и его траектория была похожа на траекторию индекса S&P 500. За ночь он снизился, а в Европе доходность укрепилась и к концу дня опустилась почти до 81 150 долларов. Биткойн достиг минимума около 80 450 долларов в 13:20 по восточному времени, примерно через 35 минут после того, как индекс S&P 500 начал снижаться, и к закрытию восстановился почти до 81 700 долларов. Два старших исследователя Ethereum предупредили, что достижения в области математики, управляемой искусственным интеллектом, могут подорвать криптографию, защищающую крипто-кошельки, раньше, чем ожидает отрасль, что, возможно, усилило осторожность в отношении криптовалют во время азиатских торгов. В четверг биткоин, возможно, торговался как рисковый актив, чувствительный к настроениям на рынке технологий и доходности казначейских облигаций, что может оказать давление на спекулятивные активы.Поведение валютного рынка: доллар США против основных валютДень доллара, похоже, разделился на две части. Растущая доходность казначейских облигаций, вызванная опасениями по поводу инфляции, вызванной ростом цен на нефть, поддержала их в одночасье и в Европе, а падение доходности и распродажа технологий негативно сказались на них в Нью-Йорке. Акции упали против шести из семи основных валют. Индекс доллара США снизился на 0,13% до отметки около 102,1.На азиатской сессии доллар вырос по отношению ко всем семи основным валютам, при этом австралийский доллар ослаб больше всего. Австралийский доллар имеет тенденцию терять позиции, когда трейдеры проявляют осторожность в отношении рисков и глобального экономического роста, а сообщения с Ближнего Востока о том, что цены на нефть выросли, возможно, способствовали этой осторожности. Рост потребительских инфляционных ожиданий в Австралии может повысить вероятность ужесточения политики центрального банка, но валюта практически не отреагировала на это. Профицит счета текущих операций Японии превзошел прогнозы и, возможно, оказал поддержку иене, но пара USD/JPY вернулась выше отметки 158 до окончания сессии, что может указывать на повышение доходности облигаций США.Доллар продолжил рост против шести из семи основных валют на лондонской сессии, поскольку доходность казначейских облигаций выросла до максимальных уровней за день. Нефть около 94 долларов усилила опасения по поводу инфляции, и новозеландский доллар потерял большую часть позиций. Евро опустился до самого слабого уровня за день, около 1,1177. Финансовые проблемы Франции, доходность по 10-летним облигациям которой составляет около 4,94%, возможно, усилили давление, поскольку опасения по поводу финансов одного правительства еврозоны могут оказать давление на общую валюту. Положительное сальдо торгового баланса Германии совпало с прогнозами и, похоже, не оказало поддержки евро. Фунт стерлингов был единственным крупным игроком, который вырос по отношению к доллару, но рост на 0,02% мало что дает для понимания.На американской сессии доллар развернулся и упал по отношению ко всем семи основным валютам, при этом канадский доллар вырос сильнее всего - примерно на 0,3%. Падение доходности казначейских облигаций, по-видимому, стало основной причиной этого изменения. Поскольку доходность 10-летних облигаций упала до 5,23%, преимущество в доходности, которое поддерживало доллар, сократилось, а иена и швейцарский франк, которые, как правило, укрепляются, когда доходность облигаций США падает, а трейдеры переходят к обороне, выросли примерно на 0,3% каждый. Падение цен на нефть после заявления Трампа, возможно, ослабило опасения по поводу инфляции и помогло снизить доходность, а рост WTI на 2,6% за день, возможно, поддержал канадский доллар на фоне общего снижения курса доллара.Распродажа технологий после публикации отчета о доходах OpenAI, возможно, усилила слабость доллара. Одним из аргументов является то, что приток капитала, связанный с искусственным интеллектом, помог поддержать доллар в этом году, поэтому падение цен на чипмейкерах может частично ослабить эту поддержку. Доллар вырос на 0,06% по отношению к австралийскому доллару, единственному из основных валют, потерявшему позиции, что может свидетельствовать о том, что чувствительные к риску валюты пытаются восстановиться на фоне падения акций технологических компаний.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 9 октябряРасходы домохозяйств в Японии (август 2026 г.) — 23:30 GMTЗаказы на станки в Японии (сентябрь 2026 г.) — 06:00 GMTИндекс потребительского доверия в Швейцарии (сентябрь 2026 г.) — 07:00 GMTДанные по рынку труда Канады (сентябрь 2026 г.) — 12:30 GMTВыступление члена Исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель — 13:30 GMTИндекс потребительских настроений Мичиганского университета (октябрь 2026 г.) — 14:00 GMTВыступление президента ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз — 20:00 GMTОтчет по рынку труда Канады за сентябрь выходит после того, как в четверг канадский доллар («луни») продемонстрировал лучшую динамику среди основных валют; пара USD/CAD может отреагировать как на эти данные, так и на цены на нефть. Опрос Мичиганского университета (публикация в 10:00 по восточному времени) включает данные об ожиданиях потребителей относительно инфляции — этот показатель важен для ФРС, представители которой ранее сигнализировали о возможном дальнейшем повышении ставок.Новости, касающиеся Ирана, остаются фактором неопределенности для нефтяного рынка, поскольку обещание Трампа охватывает период до выборов 3 ноября, а сообщения из Ормузского пролива пока не подтверждены.В четверг во второй половине дня наблюдалось одновременное снижение фондовых индексов, биткоина и доллара, поэтому динамика акций производителей чипов может задать тон для всех трех сегментов рынка. Впереди — публикация данных по потребительским ценам в США (14 октября) и заседание ФРС (27–28 октября).

В среду доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла 5,36% — максимума с 2002 года, — но затем опустилась до уровня около 5,28% после успешного аукциона по размещению этих бумаг. Индекс S&P 500 отступил от зафиксированного во вторник рекордного максимума, а цены на золото, биткоин и нефть снизились. Доллар укрепился по отношению к шести из семи основных валют, при этом публикация протокола заседания ФРС практически не вызвала реакции на рынке. Анализ экономических показателей за 7 октябряЦена на нефть марки Brent поднялась выше 102 долларов за баррель после новых атак Ирана на суда в Ормузском проливеИзменение запасов сырой нефти по данным API (за неделю по 2 октября 2026 г.): -2,09 млн барр. (предыдущее значение: +1,02 млн барр.)Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии (AIG) за сентябрь 2026 г.: -8,7 (прогноз: -16,0; предыдущее значение: -16,6)Индекс деловых настроений крупных производителей Японии (Reuters Tankan) за октябрь 2026 г.: 22,0 (прогноз: 23,0; предыдущее значение: 21,0)Средний уровень денежных доходов (зарплат) в Японии за август 2026 г.: +3,8% в годовом исчислении (прогноз: +4,9%; предыдущее значение: +4,7%)Количество разрешений на строительство в Австралии (окончательные данные) за август 2026 г.: +10,3% в годовом исчислении (прогноз: +10,3%; предыдущее значение: +9,0%)Опережающий экономический индикатор Японии (предварительные данные) за август 2026 г.: 118,0 (прогноз: 117,5; предыдущее значение: 117,7)Объем промышленного производства в Германии за август 2026 г.: +2,0% к предыдущему месяцу (прогноз: +0,5%; предыдущее значение: -1,1%)Торговый баланс Франции за август 2026 г.: -6,1 млрд евро (прогноз: -6,5 млрд; предыдущее значение: -6,7 млрд)Ставка по ипотечным кредитам в Великобритании (по данным BBA) за сентябрь 2026 г.: 6,58% (прогноз: 6,60%; предыдущее значение: 6,58%)Ставка по 30-летним ипотечным кредитам в США (по данным MBA) на 2 октября 2026 г.: 7,49% (предыдущее значение: 7,30%)Количество заявок на ипотечное кредитование в США (по данным MBA) на 2 октября 2026 г.: -4,2% (предыдущее значение: -6,0%)Изменение запасов сырой нефти по данным EIA (за неделю по 2 октября)... 2026 г.: -3,19 млн (предыдущее значение: 0,92 млн)Ожидания потребительской инфляции в США на сентябрь 2026 г.: 3,9% (прогноз: 3,7%; предыдущее значение: 3,6%)Протокол заседания FOMC показал, что все представители ФРС поддержали сентябрьское повышение ставки, а многие считают целесообразным еще одно повышение до конца года.Динамика изменений цен на рынкахДоходность казначейских облигаций, по-видимому, оказала влияние на большинство активов в среду. Акции, золото и биткоин ослабли, поскольку доходность выросла за ночь и в первой половине дня в США, и они восстановили часть своих потерь после падения доходности на аукционе 10-летних облигаций в 13:00 по восточному времени.Нефть марки WTI подешевела на 1,4%, почти до 90 долларов за баррель. Цены выросли за ночь из-за заявлений Хуситов о нападениях на объекты в Саудовской Аравии, которые саудовские власти не подтвердили, а шторм в Мексиканском заливе вызвал опасения по поводу поставок. Цена на нефть марки WTI достигла пика в районе 92,70 доллара в 9:40 утра по восточному времени. В 10:30 утра по восточному времени EIA сообщило о сокращении запасов сырой нефти в США на 3,19 миллиона баррелей, но в 13:45 по восточному времени цена на нефть продолжила снижаться до минимума около 89,90 доллара. Снижение может быть связано с тем, что трейдеры оценивают новые нападения Ирана на суда в Ормузском проливе на фоне устойчивых экспортных потоков с Ближнего Востока.Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла с 5,30% до 5,36% в 9:25 утра по восточному времени и составила около 5,28%. Доходность 30-летних облигаций превысила 5,70% в ходе европейских торгов. Цены на нефть, опасения по поводу инфляции, высокие государственные расходы и корпоративные займы для проектов в области искусственного интеллекта, такие как финансирование SpaceX на покупку чипов Nvidia в размере 40 миллиардов долларов, возможно, продолжили оказывать давление на облигации.В 13:00 по восточному времени Казначейство продало 10-летние облигации на сумму 39 миллиардов долларов с высокой доходностью в 5,3%. В результате продажи соотношение предложения к покрытию составило 2,77, что является самым высоким показателем с 2016 года, а покупатели, не являющиеся дилерами, приобрели рекордные 97,5% облигаций. Доходность 10-летних облигаций упала почти до 5,27% в течение нескольких минут. Протокол заседания FOMC, опубликованный в 14:00 по восточному времени, показал, что все 19 чиновников поддержали сентябрьское повышение на четверть пункта, и большинство из них ожидало еще одного повышения к концу года. Рынки практически не отреагировали.Индекс S&P 500 упал на 0,3% до отметки 7803 после рекордного уровня вторника. Акции снижались в первой половине дня в Европе на фоне роста доходности, увеличив потери на открытии торгов в 9:30 утра по восточному времени и достигнув минимума около 7 766 в 10:45 утра по восточному времени. Индекс восстановил более половины снижения после торгов и оставался на прежнем уровне в течение нескольких минут. Повышение цен на нефть и риск дальнейшего повышения ставок ФРС, возможно, оказали давление на акции.Золото подешевело на 1,3%, почти до 4112 долларов за унцию. Цена металла снижалась в течение ночи и в течение утра в Европе, поскольку доллар и доходность казначейских облигаций укрепились, несмотря на то, что центральный банк Китая в сентябре продлил закупки золота 23-й месяц подряд. В 8:25 утра по восточному времени золото подешевело на 33 доллара за пять минут и достигло дна около 4072 долларов в 8:40 утра по восточному времени. Ни один заголовок не смог объяснить падение, которое произошло, когда индекс доллара и доходность 10-летних облигаций приблизились к утренним максимумам. К полудню золото восстановило более 40 долларов, поскольку доходность снизилась с их максимумов.Биткойн подешевел на 2,6% почти до 83 400 долларов. Цена упала с почти 85 300 долларов до почти 83 800 долларов за 15 минут около 10:00 вечера по восточному времени во вторник, и ликвидация длинных позиций с привлечением заемных средств на сумму более 400 миллионов долларов в течение одного часа, возможно, усилила снижение. Биткойн достиг минимума около 82 900 долларов в первой половине дня в США и немного восстановил позиции. Ни один заголовок, посвященный конкретной монете, не выделялся. Падение произошло на фоне повышения доходности казначейских облигаций и укрепления доллара, что может оказать давление на спекулятивные активы.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамШесть из семи основных валют потеряли позиции по отношению к доллару в среду, при этом евро оказался самым слабым, а иена - единственной крупной валютой, которая укрепилась. Доллар вырос на 0,57% по отношению к евро, на 0,46% по отношению к фунту стерлингов, на 0,43% по отношению к новозеландскому доллару, на 0,36% по отношению к канадскому доллару, на 0,27% по отношению к австралийскому доллару и на 0,22% по отношению к швейцарскому франку и упал на 0,05% по отношению к иене. Индекс доллара США вырос на 0,42%, приблизившись к отметке 102,3.Доллар вырос по отношению ко всем семи основным валютам на азиатской сессии, так как доходность казначейских облигаций выросла в преддверии публикации протокола заседания ФРС, а индекс доллара вырос на 0,26% почти до 102,1. Новозеландский доллар и евро потеряли наибольшие позиции. Пара USD/JPY достигла отметки 158,50 около 9:00 вечера по восточному времени после того, как Япония сообщила о росте средней денежной выручки на 3,8% в годовом исчислении против прогноза в 4,9%, что, возможно, ослабило иену.Доллар продолжил рост против пяти из семи основных валют на лондонской сессии, а индекс доллара прибавил 0,26% почти до 102,4, поскольку доходность по 10-летним облигациям выросла до 5,34%, а доходность по 30-летним облигациям превысила 5,70%. Сильнее всего пострадал евро. Промышленное производство Германии в августе подскочило на 2,0% м/м против прогноза в 0,5%, однако евро не продемонстрировал длительного роста и упал до отметки 1,1190 по отношению к доллару около 4:00 утра по восточному времени.  Недавние финансовые проблемы Франции, возможно, усилили давление, и министерство финансов Франции заявило, что не меняет свою стратегию выпуска облигаций. Пара USD/JPY опустилась ниже 158 около 4:10 утра по восточному времени, что привело к кратковременному росту иены.Доллар достиг пика около 8:20 утра по восточному времени в начале американской сессии, индекс доллара составил 102,49, а евро - около 1,1170. С этого момента он начал снижаться, поскольку доходность казначейских облигаций отступила от своих максимумов, и снижение продолжилось после аукциона по продаже 10-летних облигаций в 13:00 по восточному времени. Индекс доллара держался вблизи отметки 102,23 в течение 14:00 по восточному времени и вырос почти до 102,27 к 16:00 по восточному времени. После полудня иена начала расти, и пара USD/JPY опустилась до отметки около 157,90, прежде чем вернуться к отметке около 158,04, что снизило рост иены до 0,05% и сделало ее единственной крупной валютой, которая выросла по отношению к доллару. Фьючерсы и свопы на фонды ФРС увеличивают вероятность очередного повышения ставки на заседании ФРС 27-28 октября на 20-25%, а цена может вырасти к концу года, что, возможно, ограничило падение доллара.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 8 октябряСальдо счета текущих операций Японии за август 2026 г. — 23:50 GMTОжидания потребительской инфляции в Австралии на октябрь 2026 г. — 00:00 GMTПрогнозный индекс настроений Eco Watchers (Япония) на сентябрь 2026 г. — 05:00 GMTТорговый баланс Германии за август 2026 г. — 06:00 GMTОбзор условий кредитования от Банка Англии — 08:30 GMTВыступление члена ФРС Уоллера — 08:30 GMTВыступление члена Банка Англии Грин — 09:15 GMTВыступление главного экономиста ЕЦБ Лейна — 10:00 GMTОтчет о заседании ЕЦБ по денежно-кредитной политике — 11:30 GMTВыступление главы Банка Англии Бейли — 12:15 GMTЧисло первичных заявок на пособие по безработице в США (на 3 октября 2026 г.) — 12:30 GMTПубликация индикатора GDPNow от ФРБ Атланты — 15:00 GMTВыступление члена ФРС Мусалема — 17:40 GMTАукцион Минфина США по размещению 30-летних облигаций на сумму 22 млрд долларов, запланированный на четверг, состоится вслед за успешным размещением 10-летних бумаг в среду; ожидается, что доходность по ним станет максимальной с 2000 года. За аукционом последует обратный выкуп облигаций со сроком погашения от 20 до 30 лет на сумму до 6 млрд долларов. Слабый спрос на долгосрочные бумаги может возобновить распродажу облигаций, способствовавшую росту доллара в среду, тогда как высокий спрос может продлить снижение доходности. Данные по заявкам на пособие по безработице позволят оценить, поддерживает ли ситуация на рынке труда возможность еще одного повышения ставки ФРС. В Европе публикация протокола заседания ЕЦБ, а также выступления представителя ЕЦБ Лейна и главы Банка Англии Бейли могут прояснить позицию регуляторов относительно бюджетных проблем Франции и ослабления евро. Китайские рынки возобновляют работу после праздников «Золотой недели».

Во вторник индекс S&P 500 достиг нового рекордного максимума (впервые с середины августа) на фоне снижения доходности казначейских облигаций и ослабления доллара по отношению к евро и фунту стерлингов. Цены на нефть упали примерно на 2,5% до открытия торгов в США, но к середине дня отыграли потери. Глава Банка Японии Уэда не изменил ожиданий относительно повышения ставки в октябре, в результате чего курс иены продемонстрировал отстающую динамику. Анализ экономических показателей за 6 октябряИндекс делового доверия NZIER (Новая Зеландия) за сентябрь 2026 г.: 43,0% (прогноз: 15,0%; предыдущее значение: 8,0%)Изменение индекса потребительского доверия Westpac (Австралия) за октябрь 2026 г.: -4,7% (прогноз: -1,2%; предыдущее значение: -5,2%)Количество вакансий ANZ-Indeed (Австралия) за сентябрь 2026 г.: +2,2% м/м (прогноз: -1,3% м/м; предыдущее значение: +2,5% м/м)Объем промышленных заказов в Германии за август 2026 г.: -10,6% м/м (прогноз: -0,6% м/м; предыдущее значение: +2,5% м/м)Глава Банка Японии Уэда практически не стал оспаривать преобладающие на рынке ожидания относительно того, что в этом месяце повышения процентной ставки не произойдетУровень безработицы в Швейцарии за сентябрь 2026 г.: 3,0% (прогноз: 2,8%; предыдущее значение: 3,0%)Объем розничных продаж в еврозоне за август 2026 г.: +0,8% г/г (прогноз: +0,5% г/г; предыдущее значение: +0,6% г/г)Еженедельное изменение числа занятых по данным ADP (США) на 19 сентября 2026 г.: +23,75 тыс. (предыдущее значение: +20,0 тыс.)Торговый баланс Канады за август 2026 г.: +4,2 млрд (прогноз: +1,4 млрд; предыдущее значение: +0,77 млрд)Торговый баланс США за август 2026 г.: -105,6 млрд (прогноз: -102,2 млрд; предыдущее значение: -88,6 млрд)Индекс деловой активности (PMI) Ivey (Канада, с поправкой на сезонность) за сентябрь 2026 г.: 58,2 (прогноз: 65,0; предыдущее значение: 64,3)Индекс цен на молочную продукцию Global Dairy Trade (Новая Зеландия) на 6 октября 2026 г.: +1,2% (предыдущее значение: -1,1%)Динамика изменений цен на рынкахВо вторник настроения инвесторов, связанных с риском, улучшились, поскольку доходность казначейских облигаций снизилась с многолетних максимумов, а давление на французские облигации ослабло. Большая часть пересмотра цен произошла в течение европейских часов, а во второй половине дня в США было спокойно, за исключением цен на нефть.Индекс S&P 500 вырос примерно на 0,5% до отметки около 7820 после того, как он достиг своего первого рекордного максимума с середины августа около 7840 около 11:20 утра по восточному времени. Индекс прибавил около 0,4% между 2:00 и 8:00 утра по восточному времени, в то время как доходность казначейских облигаций снизилась, а нефть подешевела, и падение почти до 7800 в 8:45 утра по восточному времени оказалось незначительным. Рынок ИИ, похоже, лидирует: рыночная стоимость Nvidia приближается к 6 трлн долларов, исполнительный директор AMD прогнозирует высокий спрос на чипы в ближайшие несколько лет, а Alphabet соглашается купить ядерную энергию у Constellation Energy. Аналитики ожидают, что прибыль S&P 500 за третий квартал вырастет примерно на 25% по сравнению с предыдущим годом, а сезон отчетности начнется примерно через неделю. Индекс снизился примерно на 0,3% от своего максимума во второй половине дня без явного катализатора.Цена на нефть марки WTI колебалась в диапазоне около 3 долларов и выросла примерно на 0,6% до отметки около 91,70 доллара. Он держался около 91 доллара до 2:00 ночи по восточному времени, упал примерно на 2,5% до 89,00 долларов к 8:00 утра по восточному времени и достиг минимума около 88,80 долларов в 8:20 утра по восточному времени. Ни один из факторов, повлиявших на это снижение, не стал явным катализатором, хотя рост экспорта сырой нефти с Ближнего Востока и запланированное сокращение запасов G7 на случай чрезвычайной ситуации, возможно, повлияли на цены. Цена на нефть марки WTI восстановилась примерно на 3% с 8:00 утра по восточному времени до максимума около 91,73 доллара около 15:50 по восточному времени, что может отражать проблемы с поставками из-за эскалации боевых действий между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами, включая нападения на два саудовских аэропорта в понедельник вечером.Доходность 10-летних казначейских облигаций США держалась около 5,31% в течение ночи, опустилась до минимума около 5,25% около 7:40 утра по восточному времени и подскочила до 5,30% около 9:50 утра по восточному времени, в то время как нефть отскочила от своих минимумов. Ближе к вечеру он торговался около 5,28%, что примерно на 3 базисных пункта ниже его начального уровня и ниже самого высокого уровня с 2002 года. Раннее снижение может отражать ослабление давления на французские облигации, а более мягкие данные по занятости в США в пятницу снижают вероятность повышения ставки ФРС в октябре до уровня ниже одного к четырем.Золото подешевело примерно на 0,6% до 4117 долларов к 2:00 по восточному времени, подорожало примерно на 1,4% до 4177 долларов к 8:00 по восточному времени из-за падения курса доллара и доходности казначейских облигаций и торговалось между 4145 и 4180 долларами до конца дня. В итоге он вырос примерно на 0,6%, приблизившись к 4170 долларам. Узкий дневной диапазон может отражать тупиковую ситуацию в отношениях между США и Ираном, а данные по инфляции могут ограничить рост.Биткойн упал примерно на 1% до минимума около 85 140 долларов около 2:10 утра по восточному времени, поднялся примерно на 1,4% до 86 320 долларов к 7:35 утра по восточному времени и достиг максимума около 86 600 долларов около 10:55 утра по восточному времени. К вечеру цена упала почти до 85 600 долларов, снизившись примерно на 0,4% за день. В отсутствие новостей, связанных с Биткоином, колебания могут отражать более широкую склонность к риску, поскольку минимум был достигнут, когда доллар достиг пика, а максимум - когда доходность 10-летних облигаций упала почти до 5,26%.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамИндекс доллара потерял около 0,25%, приблизившись к отметке 101,8, в то время как евро и фунт выросли больше всего. Доллар подешевел примерно на 0,4% по отношению к фунту стерлингов и новозеландскому доллару, примерно на 0,35% по отношению к евро, примерно на 0,25% по отношению к канадскому доллару и примерно на 0,2% по отношению к австралийскому доллару. Он вырос примерно на 0,2% по отношению к иене и на 0,1% по отношению к швейцарскому франку.В ходе азиатской сессии доллар вырос по отношению ко всем семи основным валютам, а индекс доллара вырос примерно на 0,1% до отметки 102,2 к 2:00 утра по восточному времени. Индекс деловой уверенности от NZIER в Новой Зеландии подскочил до 43,0 против прогноза в 15,0, в то время как новозеландский доллар снизился примерно на 0,1%. Колебания основных валютных пар, возможно, отражают позиции в преддверии выступления главы Банка Японии Уэды.В ходе лондонской сессии доллар достиг максимума около 2:10 утра по восточному времени и развернулся, при этом индекс доллара снизился примерно на 0,45% до отметки около 101,76 к 8:00 утра по восточному времени. Пара USD/JPY поднялась до отметки около 158,2 около 2:30 утра по восточному времени, незадолго до того, как Уэда заявил, что Банк Японии продолжит повышать ставки ставки, но в этом месяце не было никаких признаков их повышения. Индексные свопы "Овернайт" дают примерно 12%-ную вероятность роста в октябре по сравнению с 40% на прошлой неделе и около 90% к декабрю. Иена завершила сессию без изменений по отношению к доллару, в то время как остальные шесть основных валют выросли.Евро возглавил падение, пара EUR/USD поднялась с отметки около 1,121 до отметки около 1,128 между 2:10 и 8:00 утра по восточному времени. Производственные заказы в Германии в августе упали на 10,6% м/м против прогнозируемого снижения на 0,6% в 2:00 по восточному времени, а евро держался вблизи своих минимумов около часа, прежде чем начал расти около 3:10 по восточному времени. Фунт стерлингов вырос примерно на 0,5%, а новозеландский доллар - примерно на 0,4%. Курс доллара снижался в два этапа, примерно с 3:10 утра по восточному времени и примерно с 7:10 до 8:00 утра по восточному времени, и второй этап совпал с падением доходности 10-летних облигаций до сессионного минимума.В ходе американской сессии индекс доллара подскочил примерно на 0,1% с минимума 8:00 утра по восточному времени до отметки около 101,85 после максимума около 101,95 около 10:20 утра по восточному времени. Доллар восстановился примерно на 0,1% по отношению к евро и на 0,2% по отношению к швейцарскому франку. Канадский доллар укрепился, пара USD/CAD опустилась с максимума около 1,4254 в 8:30 утра по восточному времени до 1,4210, так как WTI выросла примерно на 3%. Положительное сальдо торгового баланса Канады составило 4,2 миллиарда канадских долларов против прогноза в 1,4 миллиарда по состоянию на 8:30 утра по восточному времени, а дефицит торгового баланса США увеличился до 105,6 миллиарда долларов против прогноза в 102,2 миллиарда долларов, хотя доллар не продемонстрировал явной реакции на данные по США. Пара USD/JPY опустилась до отметки около 157,97 около 9:30 утра по восточному времени и восстановилась до отметки около 158,17.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 7 октябряИзменение запасов сырой нефти по данным API (за неделю по 2 октября 2026 г.) — 20:30 GMTИндекс деловой активности в производственном секторе Австралии (AIG) за сентябрь 2026 г. — 22:00 GMTИндекс деловых настроений Reuters Tankan (Япония) за октябрь 2026 г. — 23:00 GMTВыступление представителя ФРС Логан — 23:00 GMTСредний уровень денежных доходов (Япония) за август 2026 г. — 23:30 GMTОкончательные данные по числу разрешений на строительство (Австралия) за август 2026 г. — 00:30 GMTПредварительный опережающий экономический индикатор (Япония) за август 2026 г. — 05:00 GMTОбъем промышленного производства (Германия) за август 2026 г. — 06:00 GMTТорговый баланс (Франция) за август 2026 г. — 06:45 GMTСтавки по ипотечным кредитам BBA (Великобритания) за сентябрь 2026 г. — 09:00 GMTСтавки по 30-летним ипотечным кредитам и число заявок на ипотеку MBA (США) (за неделю по 2 октября 2026 г.) — 11:00 GMTИзменение запасов сырой нефти по данным EIA (за неделю по 2 октября 2026 г.) — 14:30 GMTПотребительские инфляционные ожидания (США) за сентябрь 2026 г. — 15:00 GMTПубликация протокола заседания FOMC — 18:00 GMTПубликация протокола заседания FOMC в среду (14:00 по восточному времени / 18:00 GMT) является наиболее значимым событием в календаре. Этот документ может показать, насколько твердо чиновники настроены в отношении дополнительного повышения процентной ставки, о котором ФРС сигнализировала в сентябре, — особенно с учетом того, что более слабые данные по рынку труда и инфляции снизили вероятность такого шага в октябре до уровня ниже 25%. «Ястребиный» тон может вновь усилить давление на рынок казначейских облигаций и поддержать доллар после его отката во вторник, тогда как признаки разногласий внутри комитета могут способствовать дальнейшему снижению курса доллара. Сегодня в 19:00 по восточному времени выступит президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан, а в среду трейдеры, торгующие нефтью, получат данные Управления энергетической информации (EIA) о запасах: аналитики прогнозируют рост запасов сырой нефти в США на 1,7 млн ​​баррелей. Данные по промышленному производству в Германии, которые выйдут в 02:00 по восточному времени, последуют за опубликованным во вторник отчетом о падении объема производственных заказов и могут продемонстрировать реакцию евро на очередную порцию слабых показателей немецкой экономики.