Понедельник был неоднозначным для большинства классов активов, прежде чем долларовые пары смогли найти четкое направление во время выступления главы ФРС Пауэлла.Сырьевые товары оказались на шаткой почве после того, как Китай опубликовал пессимистичные данные по PMI, однако мировые акции смогли сдержать потери.Вот другие обновления, о которых вам следует знать!Анализ экономических показателей за 30 сентябряВ воскресенье Народный банк Китая объявил, что продлит меры поддержки застройщиков до конца 2026 года и порекомендует банкам снизить ставки по ипотечным кредитам на покупку жилья до 31 октябряГеополитическая напряженность усиливается после того, как в Бейруте были убиты три палестинских лидера в результате израильской забастовкиПредварительные данные по промышленному производству Японии за август: -3,3% м/м (ожидалось -0,5%, предыдущее значение повышено с 2,8% до 3,1%Розничные продажи в Японии в августе: +2,8% г/г (ожидалось 2,6% г/г, ранее - 2,7% г/г)Ввод жилья в Японии в августе: -5,1% г/г (ожидалось -3,3% г/г, -0,2% г/г ранее)Новозеландский индекс деловой уверенности ANZ вырос с 50,6 до 60,9 в сентябреОфициальный производственный PMI Китая в сентябре улучшился с 49,1 до 49,8 (прогноз 49,4); непроизводственный PMI снизился с 50,3 до 50,1 (прогноз 50,4)Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая от Caixin в сентябре снизился с 50,4 до 49,3 (прогноз 50,5); индекс деловой активности в непроизводственной сфере снизился с 51,6 до 50,3 (прогноз 51,6).Изменение импортных цен в Германии в августе 2024 года: -0,4% м/м (прогноз -0,2% м/м; предыдущий прогноз -0,4% м/м)Предварительный индекс потребительских цен Германии за сентябрь 2024 года: 1,6% г/г против 1,9% г/г в предыдущем месяцеВедущий экономический индикатор Швейцарии KOF за сентябрь: 105,5 (прогноз 102,5; предыдущий прогноз 105,0)Во время слушаний в Европейском парламенте в Брюсселе глава ЕЦБ Лагард намекнула на возможное снижение ставки в октябреИндекс деловой активности в Чикаго за сентябрь: 46,6 (предыдущий показатель - 46,1, консенсус-прогноз - 46,1)Во время выступления перед Национальной ассоциацией экономики бизнеса председатель ФРС Пауэлл сообщил о дальнейших сокращениях, но подчеркнул, что они "не идут по какому-либо заранее установленному курсу’Индекс деловой уверенности Новой Зеландии вырос с -44 до -1 в сентябреДинамика цен на рынке в целомБольшинство классов активов начали день на понижательной ноте, за исключением сырой нефти, которая с самого начала падала, а затем продолжила расти на фоне геополитической напряженности в ходе азиатской торговой сессии. Как оказалось, Израиль нанес удары по Бейруту и начал наземное вторжение в Ливан, что возродило опасения по поводу добычи нефти в регионе.Биткойн проснулся не на той стороне кровати и продолжал свою нисходящую траекторию до конца дня, упав с уровня в 66 000 долларов до уровня в 63 500 долларов. Трейдеры, торгующие золотом, также, казалось, были в плохом настроении в течение всего дня, так как драгоценный металл закрылся почти на 1% ниже, вероятно, из-за в основном неблагоприятных показателей PMI в Китае.С другой стороны, доходность казначейских облигаций выросла в начале лондонской сессии и получила дополнительный импульс от главы ФРС Пауэлла, который намекнул в своем выступлении, что они не спешат снижать ставки, но сделают все возможное, чтобы сохранить стабильность экономики.Между тем, американские фондовые индексы первоначально упали, поскольку инвесторы были разочарованы, узнав, что дальнейшее снижение ставок не было запланировано, но некоторые риски в конечном итоге вернулись, когда такие крупные компании, как Apple, Microsoft и Alphabet, получили приличную прибыль.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамОсновные пары начали торговаться разнонаправленно, прежде чем доллар США получил некоторую поддержку, когда Китай опубликовал в основном более слабые, чем ожидалось, данные по PMI. Тем не менее, потери для сырьевых валют были ограниченными, поскольку китайское правительство и центральный банк уже выделили масштабные пакеты стимулирующих мер, направленных на стимулирование экономики.Пара USD/JPY первоначально выросла после выхода более слабого, чем ожидалось, отчета по промышленному производству в Японии и некоторой фиксации прибыли после победы нового премьер-министра Японии Шигеру Ишибы в прошлую пятницу. Тем не менее, иена смогла восстановить позиции благодаря сильным показателям Nikkei.Однако в начале лондонской сессии ситуация изменилась, поскольку доллар США восстановил позиции по отношению к австралийскому доллару, новозеландскому доллару, иене и франку, оставаясь на шаткой почве по отношению к евро и фунту. Более слабый, чем ожидалось, предварительный индекс потребительских цен в Германии едва ли повлиял на общую валюту, поскольку трейдеры сосредоточились на высокой инфляции в сфере услуг.Последовал еще один виток разнонаправленного ценового движения, прежде чем доллар США сильно вырос на фоне не слишком "голубиных" заявлений Пауэлла. В конце концов, он отметил, что экономика США остается сильной, но ФРС просто хотела быть на шаг впереди, когда дело доходит до минимизации рисков на рынке труда, развеяв надежды на более агрессивное смягчение в ближайшей перспективе.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 1 октябряКитайские банки закрыты в связи с праздникамиРозничные продажи в Швейцарии в 18:30 по ГринвичуПредварительные данные по индексу потребительских цен в еврозоне в 9:00 по ГринвичуИндекс деловой активности в производственном секторе США от ISM в 14:00 по ГринвичуДанные о вакансиях в США от JOLTS в 14:00 по ГринвичуПриближается аукцион молочных продуктов GDT в Новой ЗеландииЧлены FOMC Баркин, Бостик и Коллинз примут участие в панельной дискуссии в 10:15 по ГринвичуУ нас есть несколько важных экономических отчетов, которые могут сегодня встряхнуть рынок!Среди них - предварительные данные по еврозоне и базовому индексу потребительских цен за сентябрь, которые вполне могут сформировать политические ожидания ЕЦБ и повлиять на долгосрочные тенденции евро. После этого обратите внимание на индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM и отчет о вакансиях от JOLTS, которые, вероятно, повлияют на позиционирование NFP и общее настроение рынка.