Добро пожаловать в последний торговый квартал года!
Комдоллы будут в центре внимания благодаря новым политическим решениям РБА и РБНЗ и данным по рынку труда Канады.
О, и это еще и неделя NFP! Думаете, вы готовы к этим событиям на рынке?
Основные экономические события
Решение РБА (3 октября, 11:30 GMT) - Резервный банк Австралии (РБА) повышает процентные ставки с мая этого года, и, поскольку цены в Австралии растут более чем в два раза быстрее по сравнению с целевым диапазоном РБА 2% - 3%, трейдеры ожидают, что центральный банк продолжит свой курс на этой неделе.
Повысит ли РБА ставки еще на 50 базисных пунктов? Или же члены РБА снимут педаль с педали и замедлят повышение ставки на 25 базисных пунктов?
Учтите, что члены РБА уже обсуждали вопрос о повышении ставки на 25 или 50 базисных пунктов на своем последнем заседании и признали, что процентные ставки "повышались довольно быстро" и "приближаются к нормальным условиям".
Повышение ставки на 25 б.п. может привести к предположениям о завершении агрессивного цикла ужесточения и, вероятно, окажет поддержку AUD, особенно в благоприятной для риска рыночной среде.
Объявление политики РБНЗ (4 октября, 9:00 GMT) - Как и РБА, Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ), как ожидается, также повысит процентные ставки в октябре еще на один месяц.
РБНЗ повышает ставки с октября 2021 года. На этот раз рынки ожидают, что РБНЗ повысит ставки на 50 базисных пунктов в течение пятого месяца до 3,50%.
Внимательно следите за комментариями РБНЗ о снижении цен на энергоносители и улучшении цепочек поставок, что может вызвать предположения о пике цикла ужесточения.
Заседания ОПЕК+ (5 октября) - Цены на сырую нефть сегодня получают некоторую поддержку благодаря предположениям, что ОПЕК и ее друзья сократят ежемесячное производство нефти, чтобы стабилизировать цены на нефть.
На прошлой неделе наблюдатели ОПЕК+ выдвигали идею о сокращении добычи на 1 млн. баррелей в день, так что любой более низкий показатель может нейтрализовать некоторые "бычьи" последствия решения о сокращении добычи.
Данные по рынку труда Канады (7 октября, 8:30 GMT) - После трех месяцев подряд чистого сокращения рабочих мест, рынки ожидают, что в сентябре Канада покажет чистый прирост 22,5 тыс. рабочих мест, а уровень безработицы останется на уровне 5,4%.
Еще одно чистое сокращение рабочих мест может напомнить трейдерам, что последние данные по инфляции ослабли и что Банк Канады (BOC), возможно, имеет некоторые возможности для принятия успокоительной таблетки при повышении процентных ставок.
Отчеты NFP США (7 октября, 8:30 утра по Гринвичу) - После более высокого, чем ожидалось, показателя инфляции в прошлую пятницу, трейдеры обратят внимание на показатели рынка труда Дяди Сэма в поисках подсказок о том, насколько ФРС еще может ужесточить свою монетарную политику.
Рынки ожидают, что рост числа рабочих мест в сентябре замедлится с 315 тыс. до 250 тыс. даже при сохранении уровня безработицы на отметке 3,7%. Рост почасового заработка, который также влияет на инфляцию, сохранит месячный подъем на 0,3%.
Пара опережающих индикаторов должна помочь трейдерам скорректировать свои оценки. Компонент занятости в производственном индексе PMI от ISM (3 октября, 10:00 GMT) вернулся к росту в августе после трех месяцев сокращения. То же самое касается активности занятости в индексе PMI для сферы услуг от ISM (5 октября, 10:00 утра по Гринвичу), который вырос после двух месяцев сокращения.
Между тем, отчет ADP (5 октября, 8:15 утра по Гринвичу) может составить 135 тысяч после 132 тысяч в прошлом месяце.
Более сильные, чем ожидалось, показатели занятости в США поддержат повышение ставки на 75 б.п. в ноябре и, вероятно, сохранят доллар сильным по отношению к своим основным партнерам.
Прогноз курса AUD/JPY
Начало нового торгового квартала может привести быков во двор AUD на этой неделе, и AUD/JPY может увидеть некоторые из бычьих действий.
AUD/JPY торгуется в восходящем канале с апреля этого года. Более того, в настоящее время она флиртует с поддержкой канала на дневном графике.
Продлит ли AUD/JPY свой восходящий тренд?
Стохастик поддерживает бычьи ставки, так как находится на территории перепроданности. Между тем, 100- и 200-дневная SMA продолжают указывать вверх, причем 100-дневная SMA все еще находится выше своего долгосрочного аналога.
Я буду следить за покупками AUD в преддверии повышения процентной ставки РБА.
Спекуляции на тему повышения ставки, сопровождаемые некоторым риском в начале месяца, могут привести AUD/JPY с текущих уровней к таким интересным областям, как уровни среднего канала 95.25 или даже сентябрьские максимумы 98.00.
Если вы заинтересовались аналитикой AUD/JPY, то рекомендуем вам посетить страницу аналитики, где вы сможете найти свежую аналитику Форекс от топовых трейдеров со всего мира. Данная аналитика будет полезна как новичкам, так и профессиональным трейдерам. Сервис по сигналам на Форекс значительно облегчает сделать первые шаги в торговле на финансовых рынках для новичков. Свежие прогнозы курса и сигналы AUD/JPY содержат уровни поддержки и сопротивления, а также уровни стоп-лосс.