Закрытие рынка США в пятницу:
Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 564,67 пункта (1,65%) и закрылся на отметке 34 725,47
Индекс S&P 500 вырос на 105,34 пункта (2,44%) и закрылся на отметке 4431,85
Индекс Nasdaq 100 вырос на 451,501 пункта (3,22%) и закрылся на отметке 14 454,61
Азиатские фьючерсы:
Австралийские фьючерсы на ASX 200 снизились на 16 пунктов (-0,23%), наличный рынок в настоящее время оценивается в 6 972,10
Фьючерсы на японский Nikkei 225 снизились на -40 пунктов (-0,15%), наличный рынок в настоящее время, по оценкам, откроется на уровне 26 677,34
20220130moversFX
В то время как фондовые рынки США восстановились в пятницу, их рост за неделю был в лучшем случае умеренным.
Сейчас мы находимся в фазе движения, когда волатильность остается повышенной, в то время как направление остается непостоянным вокруг 200-дневной EMA (по крайней мере, для S & P 500 и Dow Jones), но до тех пор, пока мы не увидим явный прорыв из недавних изменчивых диапазонов, можно ожидать большего.
ASX 200 на пути к худшему месяцу со времен пандемии
В настоящее время в январе ASX 200 снизился на 6,2%, и это самый медвежий месяц с марта 2020 года. Это также потребовало бы чудесного восстановления в течение двух дней, чтобы избежать большого медвежьего месяца поглощения. Сегодня основное внимание уделяется тому, сможет ли он восстановиться выше 7000, уровня, который удерживался в пятницу, несмотря на то, что был бычий день поглощения. Хотя мы действительно хотели бы увидеть прорыв выше 7043, прежде чем рассматривать, что у этого отскока могут быть ноги, которые затем привлекут внимание трейдеров, торгующих против тренда, к 7100 и 7145. Пока цены остаются ниже диапазона 7000-7043, они могут так же легко перевернуться еще раз.
ASX 200: 6988,1 (2,19%), 28 января 2022 г.
- Потребительский сектор (3,27%) был самым сильным сектором, а энергетика (0,82%) была самой слабой
- 11 из 11 секторов закрылись с повышением
- 6 из 11 секторов превзошли индекс
- 31 (15,50%) акции выросли, 165 (82,50%) акций снизились
Превосходящие показатели:
- +10,5% - Imugene Ltd. (IMU.AX )
- +8,75% - Champion Iron Ltd. (CIA.AX )
- +7,90% - Insignia Financial Ltd. (IFL.AX )
Отстающие показатели:
- -7,16% - Meridian Energy Ltd. (MEZ.AX )
- -6,36% - Newcrest Mining Ltd. (NCM.AX )
- -6,28% - Mercury NZ Ltd. (MCY.AX )
Доллар США был самой сильной валютой на прошлой неделе
Доллар США был самой сильной основной валютой на прошлой неделе после того, как FOMC громко и ясно заявил о предстоящем повышении ставки и нормализации политики. Доходность облигаций резко возросла, чтобы поддержать доллар США, и оказала давление на валюты-антиподы, в частности, на австралийский доллар и новозеландский доллар, упавшие более чем на -2,5% за неделю.
Пара USD /JPY достигла нашей первоначальной цели 115 и достигла почти 3-недельного максимума, хотя пятничный медвежий молот предупреждает о паузе или откате. Пара USD/CAD достигла 3-недельного максимума и остановилась на отметке 1.2800, несмотря на более высокие цены на нефть и то, что Банк Канады (BOC) также сигнализировал о повышении в марте. Пара EUR/USD закрылась ниже 1,12 впервые за 19 месяцев, хотя в пятницу небольшой Рикшоу Ман Доджи предупреждает о чрезмерном расширении на минимумах. Не желая ничего упускать, пара AUD/USD также закрылась на самом низком уровне с июня 2020 года и ниже 70°C.
Пара AUD/CAD достигла 21-месячного минимума в преддверии завтрашнего заседания РБА
Пара AUD/CAD в настоящее время находится на 21-месячном минимуме после прорыва ниже декабрьского минимума в четверг. Ястребиный Банк Англии продолжал отдавать предпочтение канадскому доллару по сравнению с австралийским долларом, поскольку РБА даже близко не обсуждает повышение ставок, хотя мы можем увидеть, как они отменят количественное смягчение на завтрашнем заседании.
Возможно, мы увидим откат AUD / CAD от этих минимумов во время более спокойной торговли сегодня, но, учитывая силу его медвежьего тренда на четырехчасовом графике, было подозрение, что в конечном итоге он может опуститься до 0,8850 или даже 0,8800. До прорыва он двигался в боковом диапазоне, но продавцы были рады выйти на максимумы марта 2020 года, поэтому сейчас мы ищем повторение модели, если цены откатятся к старой поддержке на уровне 0.8972.
Золото остается в своем многомесячном треугольнике
Наши цели по снижению цен на золото были достигнуты на прошлой неделе, хотя следует отметить, что нижняя линия тренда многомесячного треугольника оказала поддержку в пятницу. В то время как рост реальной доходности и сильный доллар США остаются встречным ветром для желтого металла, похоже, что он настроен на коррекционный отскок от текущих уровней, но ключевым моментом сегодняшних сессий является то, сможет ли он пробиться (или удержаться) выше 1800, где находится 200-дневная EMA.
Серебро пробило поддержку тренда в пятницу, но закрылось выше нее, что (как и золото) показывает его потенциал для незначительного отскока с технической точки зрения.
Китайский Новый год на этой неделе
Поскольку внутренние рынки закрыты всю неделю, мы ожидаем, что объемы останутся на низком уровне во время азиатской сессии до следующего понедельника. Тем не менее, это государственный праздник в Гонконге каждый день на этой неделе, кроме завтрашнего дня.