Азиатские индексы
Австралийский индекс ASX 200 вырос на 72,6 пункта (1,03%) и в настоящее время торгуется на уровне 7 120,70
Японский индекс Nikkei 225 вырос на 197,15 пункта (0,69%) и в настоящее время торгуется на уровне 28 676,16
Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 140,37 пункта (0,7%) и в настоящее время торгуется на уровне 20 108,75
Китайский индекс A50 упал на -1,86 пункта (-0,01%) и в настоящее время торгуется на уровне 13 592,97
Великобритания и Европа
Фьючерсы на британский индекс FTSE 100 в настоящее время выросли на 20 пунктов (0,27%), наличный рынок в настоящее время, по оценкам, откроется на уровне 7499,74
Фьючерсы на Euro STOXX 50 в настоящее время выросли на 20 пунктов (0,54%), наличный рынок в настоящее время, по оценкам, откроется на уровне 3694,54
Фьючерсы на немецкий DAX в настоящее время выросли на 62 пункта (0,47%), наличный рынок в настоящее время, по оценкам, откроется на уровне 13 333,96
Фьючерсы США
Фьючерсы DJI в настоящее время снизились на -29 пунктов (-0,09%).
Фьючерсы на S&P 500 в настоящее время снизились на 12,5 пункта (-0,1%).
Фьючерсы на Nasdaq 100 в настоящее время снизились на 4,75 пункта (-0,11%).
Азиатские акции повторили настроения Уолл-стрит выше, которые выросли после того, как ВВП США во 2 квартале был пересмотрен в сторону повышения с -0,9% до -0,6% кв/кв. ASX 200 был явным победителем, поскольку он отслеживал рост цен на китайскую железную руду и нефть, а запасы материалов и энергоносителей выполняли тяжелую работу. Индекс также стер все потери этой недели за последние три дня - и находится на пути к закрытию выше отметки 7100. Вопрос для трейдеров ASX, готовящихся к следующей неделе, заключается в том, сможет ли он преодолеть максимумы этого месяца и, наконец, пробиться выше своего 200-дневного среднего значения.
Есть два основных ожидания относительно того, как будет развиваться речь Джерома Пауэлла. Он либо выйдет, размахивая своей ястребиной битой, либо намекнет на паузу в повышении ставок. Учитывая, что несколько членов ФРС придерживаются одного и того же ястребиного сценария – что обычно является хорошим признаком того, что они придерживаются одной и той же позиции, – я склоняюсь к повышению ставки на 75 б.п. в сентябре, прежде чем вернуться к повышению на 50 или даже 25 б.п. Но тогда для некоторых это было бы формой "разворота ФРС", поскольку это убедительно свидетельствует о том, что самая агрессивная фаза повышения ставок действительно позади. Если он объявит о паузе после сентября – что не является невозможным сценарием – это, вероятно, даст зеленый свет для роста акций, сырьевых товаров и сырьевой валюты. И поскольку его выступление состоится поздно вечером в Азии, в понедельник может произойти несколько интересных шагов. Но не забывайте обращать внимание на разрыв.
Но у нас также есть основные данные PCE перед его выступлением. Это также предпочтительный показатель инфляции ФРС, и ожидается, что он снизится до 0,3% м/м с 0,6% и 4,7% г/г с 4,8% г/г. Учитывая, что этот ключевой показатель инфляции публикуется за 90 минут до выступления Пауэлла, он, вероятно, надеется избежать каких-либо изменений в последнюю минуту, если инфляция резко возрастет.
4-часовой график пары USD/JPY
Учитывая, что инфляция в США и речь Пауэлла связаны с денежно-кредитной политикой США (и мировой), пара USD/JPY является одной из самых чистых валютных пар, за реакцией на которую стоит следить. Чем более ястребиным (или менее голубиным, чем ожидалось) будет считаться выступление Пауэлла, тем выше потенциально может подняться пара USD/JPY. И наоборот, любое разочарование на ястребином фронте или намеки на упомянутую "паузу" в повышении ставок могут оказать сильное давление на доллар.
Пара USD/JPY торгуется в пределах симметричного треугольника на 4-часовом графике, но в рамках бычьего тренда от минимума 131,38. Прорыв выше максимума 131.71 предполагает продолжение бычьего движения к 139 и 140, хотя прорыв треугольника также может представлять интерес для трейдеров на более низких таймфреймах для движения к максимумам.
FTSE 350 – внутренние показатели рынка
FTSE 350: 4139,86 (0,11%) 25 августа 2022 г.
- 133 (38,00%) акции выросли, а 199 (56,86%) снизились
- 5 акций выросли до нового 52-недельного максимума, 28 упали до новых минимумов
- 28,86% акций закрылись выше своего 200-дневного среднего значения
- 46,57% акций закрылись выше своего 50-дневного среднего значения
- 1,43% акций закрылись выше своего 20-дневного среднего значения
Превосходящие показатели
- +9,43% - Harbour Energy PLC (HBR.L)
- +3,96% - Ibstock PLC (IBST.L)
- +3,05% - CRH PLC (CRH.L)
Отстающие показатели
- ·-15,04% - John Wood Group PLC (WG.L)
- ·-8,64% - RHI Magnesita NV (RH.L)
- ·-5,62% - Marks and Spencer Group PLC (MKS.L)