Руководство по торговле на новостях: решение ЕЦБ по монетарной политике

Рынки начали неделю на осторожной ноте после того, как Трамп в выходные обрушил на Иран сенсационную новость (в буквальном смысле).Сырая нефть подскочила в цене на фоне обострившихся проблем с мировыми поставками, но вскоре резко отыграла свой рост на сообщениях о том, что Иран воздержался от нарушения движения нефтяных танкеров в Ормузском проливе.Анализ экономических показателей за 23 июняВоенные бомбардировщики США нанесли удары по трем основным ядерным объектам Ирана в минувшие выходные, вопреки ранее существовавшим планам отложить принятие решения на две неделиИндекс деловой активности в сфере глобальных услуг Австралии от S&P за июнь 2025 года: 51,3 (прогноз 50,1; предыдущий прогноз 50,6)Глобальный индекс деловой активности в производственном секторе Австралии от S&P за июнь 2025 года: 51,0 (прогноз 50,5; предыдущий прогноз 51,0)Индекс деловой активности в производственном секторе Японии от Jibun Bank за июнь 2025 года составил 50,4 (прогноз - 49,7; предыдущий прогноз - 49,4).Индекс деловой активности в сфере услуг от Jibun Bank в Японии за июнь 2025 года: 51,5 (прогноз 51,5; предыдущий показатель 51,0)Индекс деловой активности в производственном секторе Германии от HCOB за июнь 2025 года составил 49,0 (прогноз - 49,1; предыдущий прогноз - 48,3).Индекс деловой активности в сфере услуг Германии от HCOB за июнь 2025 года составил 49,4 (прогноз 48,0; предыдущий прогноз 47,1).Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны от HCOB за июнь 2025 года составил 49,4 (прогноз 49,9; предыдущий показатель составлял 49,4).Предварительный индекс деловой активности в сфере услуг от HCOB в Еврозоне за июнь 2025 года: 50,0 (прогноз - 50,1; предыдущий - 49,7)Глобальный индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании от S&P за июнь 2025 года составил 47,7 (прогноз - 46,6; предыдущий прогноз - 46,4).Глобальный индекс деловой активности в сфере услуг от S&P в Великобритании за июнь 2025 года составил 51,3 (прогноз 51,0; предыдущий прогноз 50,9)Иран нанес ответный удар по американской базе, хотя сообщений о жертвах не поступалоГлобальный индекс деловой активности в сфере услуг от S&P в США за июнь 2025 года составил 53,1 (прогноз 53,0; предыдущий прогноз 53,7).Глобальный индекс деловой активности в производственном секторе США от S&P за июнь 2025 года: 52,0 (прогноз 52,0; предыдущий прогноз 52,0)Продажи вторичного жилья в США в мае 2025 года: 0,8% м/м до 4,03 млн (прогноз -2,5% м/м; предыдущий прогноз -0,5% м/м)Сообщается, что Иран воздержался от нарушения движения нефтяных танкеров в Ормузском проливе, поскольку Трамп вселил надежду на деэскалациюШирокое изменение рыночных ценВсе внимание рынка, казалось, было приковано к геополитической ситуации между Израилем и Ираном, а также к военному вмешательству США после того, как президент Трамп дал зеленый свет военным бомбардировщикам для нанесения ударов по иранским ядерным объектам в минувшие выходные.Цены на нефть марки WTI резко выросли, в то время как инвесторы ожидали возможных перебоев в добыче нефти и транспортировке по Ормузскому проливу, хотя позже в тот же день эти опасения развеялись, что привело к значительному снижению цен на энергоносители на фоне фиксации прибыли.Цены на золото-убежище в течение дня двигались в основном в боковом направлении, но оставались на высоком уровне в течение американской сессии, в то время как участники рынка продолжали следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Биткойн начал со слабого старта, так как вначале протестировал зону поддержки в 100 тысяч долларов, а затем продемонстрировал отскок обратно к уровням в 104 тысячи долларов, поскольку склонность к риску улучшилась к концу торгового дня.Между тем, доллар и доходность казначейских облигаций также смогли извлечь выгоду из притока средств в качестве убежища в начале торговых сессий, но в конечном итоге снизились, поскольку внимание переключилось на потенциальную деэскалацию конфликта в Иране.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамНа валютных рынках был опубликован индекс деловой активности, поскольку крупнейшие экономики готовились опубликовать первые данные об активности в производственном секторе и секторе услуг за июнь. Тем не менее, долларовые пары двигались в основном в тандеме, в то время как потоки рисков, связанные с геополитической напряженностью, оставались основным фактором ценовой динамики.Доллар США начал укрепляться, так как приток средств в убежища увеличился после сообщений о нападении США на Иран, которые вызвали слухи о Второй мировой войне. Доллар США продолжил рост по отношению к таким высокодоходным валютам, как австралийский доллар и новозеландский доллар, в то же время укрепляясь по отношению к японской иене на протяжении азиатской сессии и укрепляясь по отношению к швейцарскому франку, а также другим европейским валютам и канадскому доллару, связанному с нефтью.Предварительные данные по индексу деловой активности в еврозоне оказались неоднозначными: Франция опубликовала результаты слабее, чем ожидалось, в то время как в Германии наблюдались некоторые положительные сдвиги, но их было недостаточно для возобновления роста в промышленности. Предварительные данные по индексу деловой активности в Великобритании также показали улучшения, но, похоже, их было недостаточно для укрепления фунта стерлингов по отношению к доллару, поскольку рынки по-прежнему ожидали потенциального роста. ответные меры со стороны Ирана во время лондонской сессии.Предварительные данные по индексу деловой активности от дяди Сэма также преподнесли несколько приятных сюрпризов, однако доллар не смог продолжить свой рост, поскольку публикация совпала с общим улучшением настроя на риск благодаря сообщениям о том, что напряженность на Ближнем Востоке, возможно, начинает ослабевать. К концу сессии доллар восстановил свои позиции в качестве актива-убежища, начавшиеся ранее днем, и закрылся в минусе по всем направлениям.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 24 июняБазовый индекс потребительских цен Банка ЯПОНИИ в 5:00 утра по ГринвичуИндекс делового климата Германии от Ifo в 8:00 по ГринвичуВыступление главы Банка Англии Бэйли в 8:00 по ГринвичуВыступление члена Комитета по ценным бумагам и биржам Банка Англии Грина в 9:30 по ГринвичуОтчет Центрального банка Великобритании по промышленным заказам в 10:00 по ГринвичуОтчет по индексу потребительских цен в Канаде в 12:30 по ГринвичуВыступление главы ЕЦБ Лагард в 13:00 по ГринвичуИндекс деловой активности S&P/CS Composite в США-20 в 13:00 по ГринвичуВыступление члена Комитета ФРС Хэммака в 13:15 по ГринвичуВыступление члена Комитета Банка Англии Рамсдена в 13:35 по ГринвичуВыступление главы Банка Англии Бэйли в 14:00 по ГринвичуВыступление главы ФРС Пауэлла в 14:00 по ГринвичуИндекс потребительского доверия ЦБ США в 14:00 по ГринвичуПроизводственный индекс Ричмонда в 14:00 по ГринвичуВыступление члена Совета директоров Банка АНГЛИИ Пилла в 15:40 по ГринвичуВыступление члена Совета директоров Банка АНГЛИИ Бридена в 15:50 по ГринвичуВыступление члена FOMC Уильямса в 16:30 по ГринвичуВ центре внимания могут оказаться экономические данные за сегодняшний день, поскольку Канада планирует опубликовать свой отчет по индексу потребительских цен, а несколько представителей центральных банков выступят с заявлениями.Внимательно следите за комментариями, указывающими на дополнительную неопределенность, связанную с геополитической напряженностью, поскольку это может повлиять на перспективы их экономической политики. Кроме того, индекс потребительского доверия ЦБ США также может повысить волатильность доллара, поскольку он позволяет заранее оценить динамику расходов в текущем месяце.

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке потрясла рынки во вторник, вызвав волну бегства от рисков, которая привела к росту цен на нефть, падению акций и снижению доходности казначейских облигаций.Ястребиная позиция Трампа в отношении Ирана и слабые данные по США усилили волатильность, подняв курс доллара до самого высокого уровня более чем за месяц, поскольку инвесторы готовятся к возможным военным действиям США.Анализ экономических показателей за 17 июняКорабли столкнулись недалеко от Ормузского пролива, что, как оказалось, не было проблемой безопасностиБанк Японии сохранил процентную ставку на уровне 0,5% и замедлил сокращение покупок облигацийСША и Великобритания объявили о заключении торгового соглашения, но проблема импорта стали остается нерешеннойИндекс экономических настроений ZEW в Германии за июнь: 47,5 (прогноз 32,0; предыдущий прогноз 25,2)Индекс экономических настроений ZEW в Еврозоне за июнь: 35,3 (прогноз 5,0; предыдущий прогноз 11,6)Объем покупок Канадой иностранных ценных бумаг за апрель: -9,36 млрд (-4,23 млрд ранее)Официальный представитель ЕЦБ Виллеруа считает, что ставки находятся “в хорошем положении”, но им нужен “гибкий прагматизм” в условиях неопределенности, связанной с израильско-иранской войнойРозничные продажи в США за май: -0,9% м/м (прогноз -0,4% м/м; предыдущий прогноз - 0,1% м/м); 3,3% г/г (прогноз - 4,9% г/г; предыдущий прогноз - 5,2% г/г)Промышленное производство в США за май: -0,2% (прогноз - 0,1%; предыдущее значение - 0,0%); -0,6% г/г (прогноз - 1,1% г/г; предыдущее значение - 1,5% г/гПроизводственные запасы в США за апрель: 0,0% м/м (прогноз - 0,2% м/м; предыдущий прогноз - 0,1% м/м)Индекс рынка жилья США от NAHB за июнь: 32,0 (прогноз - 37,0; предыдущий прогноз - 34,0), что является самым низким показателем с 2012 годаТрамп призывает к "безоговорочной капитуляции" Ирана, поскольку израильско-иранская воздушная война продолжается.Иммиграционные власти США отменили ограничения в отношении ферм, ресторанов, отелей и предприятий пищевой промышленностиМеждународное энергетическое агентство: Мировой спрос на нефть продолжит расти к 2029 году, несмотря на надвигающийся пик в Китае.Президент США Трамп намерен продлить действие TikTok еще на 90 дней, чтобы избежать сбоев в работе TikTokКанада введет санкции против более чем 40 организаций в России, подтвердив свою поддержку УкраиныИзменение рыночных ценВо вторник основные активы демонстрировали признаки снижения риска, поскольку напряженность на Ближнем Востоке повлияла на динамику цен по всем направлениям.Индекс S&P 500 потерял 0,8% после публикации разочаровывающих данных по США, которые усилили опасения по поводу потенциального военного вмешательства в израильско-иранский конфликт. Европейские рынки также откатились назад: немецкий DAX снизился на 1,1%, французский CAC 40 - на 0,8%, а индекс FTSE 100 снизился на 0,5%, поскольку геополитические опасения оказали давление на настроения.В выигрыше оказалась сырая нефть. Цена на нефть марки WTI подскочила более чем на 3 доллара и закрылась на отметке 73,30 доллара, достигнув самого высокого уровня с конца января, поскольку жесткие заявления Трампа по Ирану возродили опасения по поводу перебоев в поставках. Казначейские облигации подешевели, в результате чего доходность по 10-летним облигациям снизилась на 7 базисных пунктов до 4,38%. Как ни странно, золото осталось на прежнем уровне около 3380 долларов, несмотря на ажиотажный спрос.Биткоин также не удержался на плаву. Он упал до 104 500 долларов с максимума прошлой недели около 109 350 долларов, что показывает, что криптовалюта остается неустойчивой, когда на рынке возникают колебания.Поведение валютного рынка: доллар США против основных валютДля доллара США это был лучший день более чем за месяц, так как геополитические опасения вышли на первый план. Во время азиатской сессии ситуация складывалась нестабильно. Президент Трамп внезапно прервал свою поездку в G7, вызвав опасения по поводу роста дипломатической напряженности. В то же время Банк Японии (BOJ) сохранил процентную ставку на прежнем уровне 0,5% и подтвердил, что продолжит сокращать объем покупок облигаций. Губернатор Уэда дал понять, что нет необходимости в повторном повышении ставок, указав вместо этого на предстоящие события в торговле между США и Японией.Европейская сессия также не внесла особых изменений. Настроения в немецкой ZEW оказались сильнее, чем ожидалось, но рынки остались в диапазоне, так как трейдеры ждали чего-то более решительного.Это произошло во время американской сессии, когда Израиль дал понять, что военное вмешательство США в конфликт с Ираном может начаться в течение нескольких дней. Заголовки в газетах спровоцировали массовый поиск безопасных убежищ, что резко повысило курс доллара по всем направлениям. Совещание Трампа по национальной безопасности только усилило настроение нежелания рисковать.Даже разочаровывающие данные по розничным продажам и промышленному производству в США не смогли замедлить рост доллара. На фоне усиления геополитических опасений трейдеры, вероятно, поставили безопасность и ликвидность выше фундаментальных показателей, и доллар вышел на первое место.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 18 июняИндекс потребительского доверия Новой Зеландии от Westpac за 30 июня в 19:00 по ГринвичуОтчет о текущих операциях Новой Зеландии за 1 квартал 2025 года в 10:45 по ГринвичуЯпонский индекс Reuters Tankan за июнь в 11:00 по ГринвичуДанные по заказам на оборудование в Японии за апрель на 11:50 по ГринвичуТорговый баланс Японии за май на 11:50 по ГринвичуИндекс розничных цен в Великобритании за май в 6:00 по ГринвичуТемпы роста индекса потребительских цен в Великобритании за май в 6:00 по ГринвичуТекущий отчет еврозоны за апрель в 8:00 по ГринвичуОкончательные данные по темпам роста индекса потребительских цен в Еврозоне за май в 9:00 по ГринвичуГлобальный индекс цен на молочные продукты в Новой Зеландии за 17 июня, Данные по вводу жилья и выдаче разрешений на строительство в США за май в 12:30 по ГринвичуДанные по первичным заявкам на пособие по безработице в США за 14 июня в 12:30 по Гринвичу, Данные по запасам сырой нефти в США от EIA за 13 июня в 14:30 по ГринвичуВыступление ЕЦБ по еврозоне в 15:00 по ГринвичуВыступление канадского боцмана Маклема в 15:15 по ГринвичуРешение ФРС США и экономические прогнозы в 18:00 по ГринвичуОбщий чистый приток капитала в США за апрель в 18:00 по ГринвичуТемпы роста ВВП Новой Зеландии в 1 квартале 2025 года в 10:45 по ГринвичуНа европейской сессии пары GBP и EUR могут немного подешеветь, поскольку трейдеры реагируют на данные по инфляции в Великобритании и выступление ЕЦБ, которое может дать подсказки относительно планов повышения ставок.Но главный фейерверк ожидается на американской сессии, где политическое решение ФРС и экономические прогнозы могут спровоцировать значительные колебания курса доллара США и рисковых активов.Убедитесь, что вы внимательно следите за новостями во время этих выпусков, чтобы не упустить ни одной потенциальной возможности для торговли!

В понедельник рынки отреагировали на сообщения о том, что Иран, возможно, отказывается от борьбы с Израилем, что вызвало массовый рост цен на рисковые активы.Заголовки о деэскалации дали трейдерам повод вздохнуть свободнее, особенно на фоне встречи лидеров G7 в Канаде и снижения напряженности на Ближнем Востоке после четырехдневного обмена воздушными сообщениями.Анализ экономических показателей за 16 июняНа выходных Nikkei сообщил, что Банк Японии рассматривает возможность замедления темпов сокращения закупок государственных облигаций с апреля 2026 годаИндекс деловой активности в секторе услуг Новой Зеландии за май: 44,0 (прогноз 48,6; предыдущий прогноз 48,5)Сводный индекс потребительских цен Новой Зеландии за май: 44,3 (прогноз 48,2; предыдущий прогноз 48,2)Индекс цен на жилье в Китае за май: -3,5% г/г (прогноз -4,3% г/г; предыдущий прогноз -4,0% г/г)Розничные продажи в Китае за май: 6,4% г/г (прогноз - 4,7% г/г; предыдущий прогноз - 5,1% г/г)Промышленное производство в Китае в мае: 5,8% г/г (прогноз - 5,5% г/г; предыдущий прогноз - 6,1% г/г)Инвестиции в основной капитал в Китае в мае (с начала года): 3,7% г/г (прогноз 4,3% г/г; предыдущий прогноз 4,0% г/г)Уровень безработицы в Китае в мае: 5,0% (прогноз 5,1%; предыдущий прогноз 5,1%)Цены производителей и импортеров Швейцарии за май: -0,7% г/г (прогноз -0,6% г/г; предыдущий прогноз -0,5% г/г); -0,5% м/м (прогноз -0,4% м/м; предыдущий прогноз - 0,1% м/м)По прогнозам швейцарского агентства SECO economic, в 2025 году экономика страны вырастет на 1,3%, что ниже мартовского прогноза правительства в 1,4%.%Официальный представитель ЕЦБ Нагель заявил, что пока нецелесообразно объявлять о приостановке или снижении ставкиИндекс стоимости рабочей силы в Еврозоне за 1 квартал 2025 года: 3,4% г/г (прогноз 3,2% г/г; предыдущий прогноз 3,7% г/г)Рост заработной платы в еврозоне в 1 квартале 2025 года: 3,4% г/г (прогноз - 3,7% г/г; предыдущий прогноз - 4,1% г/г)Начало строительства жилья в Канаде в мае: 279,5 тыс. (прогноз 250,0 тыс.; предыдущий прогноз 278,6 тыс.)Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что его страна находится на “пути к победе” над ИраномWSJ сообщила, что Иран сигнализирует о своей готовности к деэскалации боевых действий и возобновлению переговоров по ядерной программеАгентство Reuters сообщает, что Иран попросил Катар, Саудовскую Аравию и Оман оказать давление на президента США Трампа, чтобы тот использовал свое влияние на Израиль и согласился на немедленное прекращение огняПроизводственный индекс Нью-Йорка за июнь: -16,0 (прогноз -6,0; предыдущий прогноз -9,2)Динамика цен на рынке в целомВ понедельник рынки вновь оживились, когда появились заголовки о том, что Иран, возможно, стремится к смягчению своей борьбы с Израилем. Эта перемена в настроении дала трейдерам повод для радости, особенно учитывая встречу лидеров G7 в Канаде и признаки ослабления напряженности после четырехдневного обмена воздушными сообщениями.Фондовые индексы США продемонстрировали уверенный рост, основные индексы выросли на 0,75-1,5%. Европейские рынки не сильно отстали, фьючерсы выросли на фоне улучшения настроений по всем направлениям. Цены на технологии и коммуникации выросли, в то время как цены на коммунальные услуги упали, поскольку инвесторы отказались от осторожных действий.Нефть марки WTI упала с 75,00 до 70,00 долларов, отказавшись от пятничного скачка, вызванного войной. Судоходство через Ормузский пролив оставалось стабильным, что помогло ослабить опасения по поводу потенциальных перебоев с поставками в регионе.Золото подешевело более чем на 1%, так как спрос на активы-убежища снизился. В разгар конфликта металл подскочил до восьминедельного максимума, но, вероятно, зафиксировал прибыль в преддверии заседания ФРС. Биткойн также вырос до 109 000 долларов, прежде чем снизиться до 107 000 долларов, поскольку трейдеры снова склонились к риску и ожидали возможного прогресса в торговых переговорах G7. Тем временем доходность 10-летних облигаций США выросла до 4,45%, поскольку напряженность на Ближнем Востоке ослабла, а инвесторы ожидали заседания ФРС.Теперь все внимание приковано к решению ФРС, которое будет принято в среду, и ожидается, что политики сохранят ставки без изменений, учитывая сохраняющуюся геополитическую и торговую неопределенность, царящую на рынках.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамВ начале недели курс доллара в основном колебался, поскольку трейдеры взвешивали возможность осторожного принятия рисков на фоне продолжающегося противостояния Израиля и Ирана. Майские данные по розничным продажам в Китае показали положительную динамику, немного улучшив настроения в регионе, но этого было недостаточно, чтобы заставить доллар двигаться в любом направлении.Ситуация в Европе быстро менялась. Прошел слух, что Иран хочет прекратить конфликт с Израилем, и это разожгло аппетит к риску. Пара EUR/USD подскочила, сырьевые валюты взлетели, а доллар упал по всем направлениям, поскольку трейдеры бросились играть на более высокодоходных рынках.К тому времени, как Нью-Йорк вышел в эфир, данные по США усилили шумиху. Производственный индекс Empire State оказался даже хуже, чем ожидалось, что указывает на более серьезные проблемы в промышленном секторе. Это ненадолго укрепило доллар, но отскок продолжался недолго.Движение в сторону риска продолжалось большую часть дня, чему способствовали ожидания того, что ФРС сохранит ставки на прежнем уровне на заседании в среду. На фоне надежд на фиксацию прибыли и деэскалацию, давивших на доллар, он, наконец, обрел некоторую поддержку в конце дня, поскольку трейдеры отступили и приготовились к тому, что ФРС может сказать дальше.Предстоящие потенциальные катализаторы в экономическом календареИндекс экономических настроений ZEW в Германии за июнь в 9:00 по ГринвичуИндекс экономических настроений ZEW в Еврозоне за июнь в 9:00 по ГринвичуИндекс мировых цен на молочные продукты в Новой Зеландии за 17 июня, Розничные продажи в США за май в 12:30 по ГринвичуИмпортные и экспортные цены в США за май на 12:30 по ГринвичуДанные по промышленному производству в США за май на 13:15 по ГринвичуПоказатель загрузки производственных мощностей в США за май на 13:15 по ГринвичуПромышленное производство в США за май в 13:15 по ГринвичуПроизводственные запасы в США за апрель в 14:00 по ГринвичуИндекс рынка жилья США от NAHB за июнь в 14:00 по ГринвичуБанк Канады подведет итоги обсуждения в 17:30 по ГринвичуДанные о запасах сырой нефти в США от API за 13 июня в 18:30 по ГринвичуДанные о потребительском доверии от Westpac в Новой Зеландии за 30 июня в 19:00 по ГринвичуТекущий счет Новой Зеландии за 31 марта на 10:45 по ГринвичуЯпонский индекс Reuters Tankan за июнь в 11:00 по ГринвичуДанные по заказам на оборудование в Японии за апрель в 11:50 по ГринвичуДанные по торговому балансу Японии за май в 11:50 по ГринвичуВ европейском календаре представлены результаты опросов экономических настроений ZEW в Германии и регионе, которые могут повлиять на курс евро, если изменятся ожидания в отношении экономического роста или инфляции.В США будут опубликованы данные по розничным продажам и промышленному производству за май, которые помогут сформировать мнение о динамике экономики в преддверии решения ФРС в следующем месяце.

Большую часть дня в центре внимания была геополитическая напряженность, которая последовала за небольшим прогрессом в торговых переговорах и очередным выпуском слабых данных по США.Анализ экономических показателей за 12 июняРасходы по электронным розничным картам в Новой Зеландии в мае 2025 года: 0,9% г/г (прогноз на 0,1% г/г; -0,3% г/г ранее)Розничные продажи электронных карт в Новой Зеландии в мае 2025 года: -0,2% г/г (прогноз на 0,2% г/г; предыдущий прогноз на 0,0% г/г)Телеканал CBS со ссылкой на официальные источники сообщает, что Израиль готовится начать операцию в ИранеСообщается, что США и Иран готовятся к встрече по ядерной сделке, которая состоится в выходныеБаланс цен на жилье в Великобритании от RICS за май 2025 года: -8,0% (прогноз -4,0%; предыдущий прогноз -3,0%)Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Японии на 30 июня 2025 г.: -4,8% кв/кв (прогноз -0,7% кв/кв; -2,4% кв/кв ранее)Ожидания по потребительской инфляции в Австралии на июнь 2025 года: 5,0% (прогноз 4,0%; предыдущий прогноз 4,1%)Министерство иностранных дел Китая подтвердило, что оно всегда выполняет свои обязательства, и уже начало выдавать некоторые лицензии на экспорт редкоземельных элементовМенее оптимистичны нейтральные комментарии представителей ЕЦБ:Виллеруа подтвердил, что у них нет твердой позиции относительно будущих политических решенийСимкус отметил, что центральный банк занял нейтральную позицию по ставкамШнабель признал, что цикл смягчения подходит к концу, базовая инфляция повышена, но находится на хорошем уровне. Промышленное производство Великобритании в апреле 2025 года: -0,9% м/м (прогноз -0,4% м/м; предыдущий прогноз -0,8% м/м); Промышленное производство в апреле 2025 года: -0,3% г/г (-0,4% г/г прогноз; -0,7% г/г предыдущий); -0,6% м/м (-0,2% м/м прогноз; -0,7% м/м предыдущий)Сальдо торгового баланса Великобритании за апрель 2025 года: -23,21млрд. (прогноз -20,0 млрд.; предыдущее значение -19,87 млрд.)ВВП Великобритании в апреле 2025 года: 0,9% г/г (прогноз 1,0% г/г; предыдущий прогноз 1,1% г/г); -0,3% м/м (прогноз 0,0% м/м; предыдущий прогноз 0,2% м/м)Число первичных заявок на пособие по безработице в США на 7 июня 2025 года: 248,0тыс. (прогноз 250,0 тыс.; предыдущее значение - 247,0 тыс.)Темпы роста индекса цен производителей в США в мае 2025 года: 0,1% м/м (прогноз 0,1% м/м; -0,5% м/м ранее); 2,6% г/г (прогноз 2,3% г/г; 2,4% г/г ранее); Темпы роста базового индекса цен производителей за май 2025: 3,0% г/г (прогноз 3,1% г/г; предыдущий прогноз 3,1% г/г); 0,1% м/м (прогноз -0,1% м/м; предыдущий прогноз -0,4% м/м)Трамп упомянул, что хочет заключить соглашение с Ираном и избежать конфликта, предупредив, что тарифы на автомобили могут снова вырастиТекущий счет Германии за апрель 2025 года: 23,5 млрд (прогноз на 29,5 млрд; предыдущий прогноз на 34,1 млрд)Динамика цен на рынке в целомНапряженность на Ближнем Востоке была в центре внимания во время торгов в азиатскую сессию после сообщений с предыдущей торговой сессии, в которых говорилось, что правительство США отдало приказ об эвакуации своего персонала из районов, приведенных в состояние повышенной готовности.Рисковые активы, такие как биткоин и фьючерсы на акции, наряду с доходностью казначейских облигаций и долларом, постепенно снижались, в то время как цены на золото и сырую нефть-убежища росли, причем последние поддерживались ожиданиями перебоев с поставками из-за потенциальных атак. Однако вскоре энергоносители присоединились к высокодоходным активам в ходе распродажи, поскольку в отчете CBS со ссылкой на источники сообщалось, что Израиль готовится начать военную операцию в Иране.Не помогло и то, что Трамп позже пригрозил ввести тарифы в одностороннем порядке в течение двух недель, вызвав очередную волну снижения цен на сырьевые товары и активы США, прежде чем золоту удалось продолжить свой рост. Европейские индексы снизились: немецкий DAX снизился на 1,0%, а французский CAC - на 0,7%.Данные из США оказались слабее, чем ожидалось, при этом отчет по индексу потребительских цен продемонстрировал мягкое ценовое давление, несмотря на тарифы, а число первичных заявок на пособие по безработице по-прежнему отражает более слабые условия на рынке труда третью неделю подряд. Американские фондовые индексы смогли вырасти, увидев неутешительные цифры, поскольку они подпитывали мягкую позицию ФРС повествование после вчерашнего выхода индекса потребительских цен.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамДоллар США начал колебаться, продолжив падение после публикации индекса потребительских цен по отношению к японской иене, швейцарскому франку и британскому фунту стерлингов в начале азиатской сессии, прежде чем получить некоторую поддержку по отношению к австралийскому доллару и новозеландскому доллару на сообщениях о том, что Израиль готовится нанести удар по Ирану.Приток средств в фонды-убежища, казалось, был в пользу доллара США, когда Трамп пригрозил ввести пошлины в одностороннем порядке через две недели, прежде чем валюта начала массово распродаваться в первой половине лондонской сессии. Фунт стерлингов подвергся дополнительному удару из-за негативных данных, в частности, более резкого, чем ожидалось, сокращения ВВП в мае, но все же смог присоединиться к остальным основным валютам в дальнейшем росте по отношению к доллару."Дядя Сэм" опубликовал еще один набор более слабых, чем ожидалось, данных, на этот раз в виде более низких показателей индекса потребительских цен и более высоких, чем ожидалось, еженедельных заявок на пособие по безработице, что усилило ожидания дополнительного снижения ставок ФРС позднее в этом году. Фиксация прибыли, по-видимому, произошла быстро, что спровоцировало отскок, а затем дальнейшую консолидацию доллара США к концу сессии, поскольку он по-прежнему закрылся снижением по всем направлениям.Предстоящие потенциальные катализаторы в экономическом календареИтоговые данные по промышленному производству Японии в 4:30 утра по ГринвичуКоэффициент использования производственных мощностей в Японии по состоянию на 4:30 утра по ГринвичуИндекс активности в секторе услуг Японии в 4:30 по ГринвичуИндекс потребительских цен Германии (окончательный) в 6:00 по ГринвичуОптовые цены в Германии в 6:00 по ГринвичуИндекс потребительских цен Франции (окончательный) в 6:45 по ГринвичуТорговый баланс в Еврозоне на 9:00 по ГринвичуПромышленное производство в Еврозоне на 9:00 по ГринвичуПродажи новых автомобилей в Канаде на 12:30 по ГринвичуКоэффициент использования производственных мощностей в Канаде на 12:30 по ГринвичуИндекс потребительских настроений Мичиганского университета на 14:00 по ГринвичуКалендарь еврозоны сегодня немного более насыщенный: Германия и Франция публикуют окончательные версии своих данных по индексу потребительских цен, а регион публикует отчеты по торговому балансу и промышленному производству.После этого мы опубликуем июньский индекс потребительских настроений от UoM и инфляционные ожидания, которые позволят получить предварительную информацию о расходах и ценовых тенденциях в США за месяц, поэтому следите за дополнительной волатильностью в связи с этим выпуском.

Рынки, похоже, с меньшим энтузиазмом восприняли торговые переговоры между США и Китаем, переключив свое внимание на отчет по инфляции в США за май.Между тем, обострение геополитической напряженности в Иране вызвало резкое повышение цен на сырую нефть позднее в тот же день.Анализ экономических показателей за 11 июняИндекс потребительских цен в Японии упал с 4,1% до 3,2% в годовом исчислении в мае против прогноза в 3,5%API сообщило о сокращении добычи нефти на 370 тыс. баррелей против предполагаемого увеличения на 700 тыс.Сообщается, что США и Мексика близки к заключению соглашения по тарифам и импорту сталиМинистр торговли США Латник заявил, что в ходе последних переговоров с Китаем они достигли “рамочного соглашения”. Апелляционный суд США разрешил тарифам Трампа оставаться в силе по крайней мере до 31 июля на фоне продолжающегося судебного разбирательстваПремьер-министр Японии Ишиба заявил, что они добиваются устойчивого прогресса в переговорах с США по тарифам.Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль-Гайс подтвердил оптимистичный прогноз роста спроса на 24% к 2050 годуТрамп отметил, что он менее уверен в достижении соглашения с ИраномТрамп сообщил, что Китай будет поставлять магниты и редкоземельные материалы авансом, в то время как США разрешат китайским студентам учиться в местных колледжах и университетахОфициальный представитель ЕЦБ Лейн объяснил, что последнее снижение процентной ставки может временно сдержать инфляциюОфициальный представитель ЕЦБ Казакс предположил, что для поддержания инфляции на уровне 2 может потребоваться дальнейшее сокращение ставок%Объем разрешений на строительство в Канаде в апреле 2025 года: -6,6% м/м (прогноз -0,4% м/м; предыдущий прогноз -4,1% м/м).Темпы роста индекса потребительских цен в США в мае 2025 года: 2,4% г/г (прогноз 2,5% г/г; предыдущий прогноз 2,3% г/г); 0,1% м/м (прогноз 0,2% м/м; предыдущий прогноз 0,2% м/м)Темпы роста базового индекса потребительских цен в мае 2025 года: 0,1% м/м (прогноз 0,3% м/м; предыдущий прогноз 0,2% м/м); 2,8% г/г (прогноз 2,9% г/г; предыдущий прогноз 2,8% г/г)Изменение запасов сырой нефти в США по данным EIA на 6 июня 2025 года: -3,64 млн (-4,3 млн ранее)Госдепартамент США призвал к эвакуации персонала на Ближнем Востоке, поскольку военно-морская поддержка в Бахрейне была приведена в состояние повышенной готовностиИзменение цен на рынкеНа следующий день состоялся очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем… Инвесторы, казалось, не были впечатлены последними событиями, несмотря на то, что министр торговли объявил, что они достигли “соглашения о рамках”, которое многие истолковали как “план по разработке плана”.Основные классы активов колебались в узких диапазонах на протяжении азиатской сессии и первой половины лондонской сессии в ожидании майского отчета по индексу потребительских цен в США, который оказался слабее ожиданий и спровоцировал резкое падение доходности казначейских облигаций.С другой стороны, высокодоходные активы, такие как биткойн и американские акции, приветствовали результаты, поскольку пессимистичные цифры повысили шансы на более мягкую позицию ФРС. Золоту все еще удавалось удерживать свои позиции, поскольку металл-убежище, по-видимому, использовал в своих интересах приток средств для снижения рисков из-за геополитической напряженности.Как выяснилось, Трамп говорил о том, что он “менее уверен” в достижении соглашения с Ираном, что спровоцировало слухи о дополнительных нефтяных санкциях в отношении страны. Цены на нефть марки WTI продолжили рост на фоне сообщений о том, что Госдепартамент США санкционировал отъезд сотрудников на Ближний Восток по соображениям безопасности, что вызвало новый всплеск рисков в конце дня.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамНекоторый оптимизм, связанный с торговлей, все еще поддерживал доллар в преддверии долгожданного выхода индекса потребительских цен, поскольку трейдеры, казалось, сосредоточились на успешном ходе переговоров между США и Мексикой и решении федерального апелляционного суда сохранить тарифы Трампа в силе, несмотря на продолжающееся судебное разбирательство.Хотя к началу лондонской сессии укрепление доллара, казалось, пошло на убыль, валюта получила еще один быстрый импульс после заявления министра торговли США о “рамочном соглашении” с Китаем. В конце концов, это было подкреплено публикацией Трампа в социальной сети Truth о том, что Китай поставляет магниты и редкоземельные материалы авансом, в то время как китайским студентам разрешается поступать в колледжи и университеты США.Однако рост доллара был сведен на нет после того, как майский отчет по индексу потребительских цен вышел в минусе, поскольку более слабое ценовое давление преуменьшило влияние тарифов и усилило ожидания дальнейшего снижения ставок ФРС позднее в этом году.С этого момента динамика курса доллара стала неоднозначной, поскольку валюта быстро восстановилась по отношению к сырьевым валютам, когда усилились риски, связанные с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке. С другой стороны, доллар США продолжил свое падение по отношению к европейским валютам и иене, снизившись на 0,51% по отношению к евро и на 0,27% по отношению к японской иене.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 12 июняОбрабатывающая промышленность Великобритании и промышленное производство в 6:00 по ГринвичуВВП Великобритании в 6:00 утра по ГринвичуТорговый баланс Великобритании на 6:00 утра по ГринвичуВыступление официального представителя ЕЦБ Гиндоса по ГринвичуВыступление представителя ЕЦБ Шнабеля в 12:20 по ГринвичуИндекс цен производителей в США в 12:30 по ГринвичуЧисло первичных заявок на пособие по безработице в США в 12:30 по ГринвичуСчет текущих операций Германии в 12:45 по ГринвичуБаланс ФРС США в 20:30 по ГринвичуИндекс деловой активности в Новой Зеландии в 20:30 по ГринвичуПосле вчерашнего снижения индекса потребительских цен трейдеры теперь могут обратить свое внимание на отчет по индексу потребительских цен в США, чтобы оценить, усиливается ли давление на цены из-за неопределенности с тарифами. Лучше следить за очередными пессимистичными данными, которые могут продолжить поддерживать "голубиные" ожидания ФРС.До этого публикация данных по ВВП Великобритании также могла вызвать некоторую волатильность фунта, поскольку результаты могут либо поддержать, либо подорвать устойчивость экономики к глобальной торговой драме.

Рынки проявляли признаки осторожности в ожидании новостей о торговых переговорах между США и Китаем, прежде чем обновленные прогнозы Всемирного банка по глобальному росту изменили ситуацию.Нефть марки WTI в итоге потеряла свои внутридневные прибыли на фоне пониженных прогнозов роста на 2025 год, в то время как доходность казначейских облигаций и доллар воспользовались преимуществами роста цен на активы-убежища.Анализ экономических показателей за 10 июняГлава Банка Японии. Уэда отметил, что у них есть ограниченные возможности для поддержки роста за счет снижения процентных ставокМинистр финансов Японии Като призвал инвесторов покупать долговые ценные бумаги и добавил, что они будут проводить надлежащую налогово-бюджетную политикуАвстралийский индекс потребительского доверия Westpac за июнь 2025 года: 92,6 (прогноз - 94,4; предыдущий прогноз - 92,1)Индекс деловой уверенности в Австралии от NAB за май 2025 года: 2,0 (прогноз -3,0; предыдущий прогноз -1,0)Официальный представитель ЕЦБ Рен подтвердил, что они будут принимать решения на каждом заседанииОфициальный представитель ЕЦБ Виллеруа заявил, что при принятии решения о ставках они руководствуются потоком данных, но сейчас политика и инфляция находятся в благоприятной зонеЧисло заявителей в Великобритании за май 2025 года изменилось на 33,1 тыс. (прогноз - 10,0 тыс.; предыдущий прогноз - 5,2 тыс.)Средний заработок, включая Премия (3 месяца в год) за апрель 2025 года: 5,3% г/г (прогноз 5,4% г/г; предыдущий прогноз 5,5% г/г)Уровень безработицы в апреле 2025 года: 4,6% (прогноз - 4,5%; предыдущий прогноз - 4,5%)Министр торговли США Латник заявил, что переговоры между США и Китаем “идут очень хорошо” и продолжатся на следующий деньВсемирный банк снизил прогноз роста на 2025 год с 2,7% до 2,3% из-за тарифов и глобальной неопределенностиЗаказы на станкостроение в Японии в мае 2025 г.: 3,4% г/г (прогноз - 4,0% г/г; предыдущий прогноз - 7,7% г/г)Индекс потребительского доверия в Швейцарии SECO за май 2025 года: -37,0 (прогноз -38,0; предыдущий прогноз -42,0)Индекс делового оптимизма NFIB в США за май 2025 года: 98,8 (прогноз 96,0; предыдущий прогноз 95,8)Динамика цен на рынке в целомВторник был легким днем с точки зрения экономических новостей, в результате чего участники рынка уделили особое внимание переговорам между США и Китаем в Лондоне… которые, как оказалось, не вызвали восторга (снова).В часы азиатских торгов на рынках сохранялся некоторый рыночный оптимизм, что позволило фьючерсам на сырую нефть и американские акции получить некоторую прибыль от снижения риска, в то время как золото оставалось в тени. Однако в начале лондонской сессии ситуация, казалось, изменилась, что привело к тому, что драгоценный металл-убежище восстановил позиции на фоне растущего беспокойства рынка, в то время как переговоры возобновились.Биткойн, который в начале дня вырос до уровня в 110 тысяч долларов, продолжил снижаться из-за фиксации прибыли и отсутствия серьезных изменений на крипторынке. Более заметная распродажа наблюдалась как раз в то время, когда Всемирный банк опубликовал свои последние прогнозы экономического роста, в которых говорилось о значительном снижении прогноза на 2025 год из-за неопределенности в мировой торговле.Нефть марки WTI, которая тестировала уровень в 66 долларов за баррель, также резко упала, что продолжалось до конца американской сессии, в результате чего цена на энергоносители снизилась на 0,90%. Золото также пострадало от фиксации прибыли, в то время как американские фондовые индексы смогли немного подешеветь, поскольку министр торговли США заявил, что переговоры между США и Китаем “идут очень хорошо” и продолжатся на следующий день.Поведение валютного рынка: доллар США против основных валютДоллар начал торги на осторожной ноте, поскольку трейдеры в основном ориентировались на склонность к риску, ожидая более существенного прогресса в торговых переговорах между США и Китаем.Позитивные ожидания, основанные на событиях предыдущего дня, по-видимому, способствовали росту доллара США в начале торгов в Азии, но этот рост был недолгим, поскольку во время обсуждения на рынке усилилось беспокойство. Фунт стерлингов понес заметные потери, когда отчет о занятости в Великобритании не оправдал ожиданий и показал резкое сокращение числа вакансий, в то время как остальные долларовые пары вернулись к дневным ценам открытия до открытия рынков США.Приток средств в фонды-убежища, казалось, укрепил доллар США как раз в то время, когда Всемирный банк опубликовал свои последние экономические прогнозы, сославшись на более слабые перспективы глобального роста на год из-за неопределенности, связанной с торговой политикой США. Оптимистичные высказывания министра торговли Латника о том, что переговоры между США и Китаем “идут действительно хорошо”, вероятно, также способствовали укреплению доллара.К концу сессии доллар закрылся разнонаправленно, ослабев по отношению к доллару США и евро, но сохранив рост по отношению к швейцарскому франку, японской иене и фунту стерлингов.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 10 июняВ 12:30 по Гринвичу в Канаде будут опубликованы разрешения на строительствоИндекс потребительских цен в США в 12:30 по ГринвичуДанные по запасам сырой нефти в США от EIA изменятся в 14:30 по ГринвичуЕжемесячный отчет о бюджете США в 18:00 по ГринвичуДанные о расходах по электронным розничным картам в Новой Зеландии будут опубликованы в 10:45 по ГринвичуДанные о ценах на жилье RICS в Великобритании - в 11:01 по ГринвичуДанные о крупных промышленных предприятиях BSI в Японии - в 11:50 по ГринвичуРынки могут ожидать некоторого затишья перед сегодняшней публикацией индекса потребительских цен в США, поскольку трейдеры могут сидеть сложа руки, готовясь к публикации важных данных по инфляции. Следите за признаками того, что тарифы Трампа начинают оказывать влияние на давление на потребительские цены, поскольку результаты могут повлиять на политические ожидания ФРС и общие настроения.

Несмотря на то, что в понедельник австралийские и европейские банки были закрыты на выходные, финансовые рынки испытывали некоторую склонность к риску благодаря оптимизму, связанному с торговыми переговорами между США и Китаем в Лондоне.Цены на сырую нефть получили дополнительный импульс благодаря отчетам о том, что ОПЕК+ добилась лишь меньшего увеличения добычи, чем планировалось, в то время как биткоин смог подняться выше отметки в 110 тысяч долларов.Анализ экономических показателей за 9 июняПродажи в обрабатывающей промышленности Новой Зеландии на 31 марта 2025 г.: 10,0% г/г (прогноз на 2,9% г/г; предыдущий прогноз на 0,8% г/г)Окончательные темпы роста ВВП Японии на 31 марта 2025 года: 0,0% кв/кв (прогноз -0,2% кв/кв; предыдущий прогноз - 0,6% кв/кв); -0,2% г/г (прогноз -0,7% г/г; предыдущий прогноз - 2,2% г/г)Текущий счет Японии за апрель 2025 года: 2 258,0млрд. (прогноз на 2 300,0млрд.; предыдущий прогноз на 3 678,1млрд.)Окончательный индекс цен ВВП Японии на 31 марта 2025 г.: 3,3% г/г (прогноз 3,3% г/г; предыдущий прогноз 2,9% г/г)Объем кредитования Японским банком в мае 2025 года: 2,4% г/г (прогноз 2,2% г/г; предыдущий прогноз 2,4% г/г)Источники в правительстве Японии сообщили Reuters, что Министерство финансов рассматривает возможность выкупа некоторых сверхдлинных облигаций, выпущенных по низким процентным ставкамТемпы роста индекса потребительских цен Китая в мае 2025 года: -0,2% м/м (прогноз 0,0% м/м; предыдущий прогноз 0,1% м/м); -0,1% г/г (прогноз -0,2% г/г; предыдущий прогноз -0,1% г/г)Индекс потребительских цен в Китае за май 2025 года: -3,3% г/г (прогноз -2,6% г/г; предыдущий прогноз -2,7% г/г)Торговый баланс Китая за май 2025 года: 103,22 млрд. (прогноз 100,0 млрд.; предыдущий прогноз 96,18 млрд.)Экспорт Китая в мае 2025 года: 4,8% г/г (прогноз на 4,0% г/г; предыдущий прогноз на 8,1% г/г)Импорт в Китай в мае 2025 года: -3,4% г/г (прогноз -1,0% г/г; предыдущий прогноз -0,2% г/г)Прогноз опроса Japan Eco Watchers на май 2025 года: 44,8 (прогноз 42,0; предыдущий прогноз 42,7)Отчет Reuters показал, что ОПЕК+ увеличила добычу всего на 150 тыс. баррелей в сутки в мае против запланированных 411 тыс. баррелей в сутки. Переговоры США и Китая в Лондоне, как сообщается, были “плодотворными” и возобновятся на следующий деньWSJ сообщила, что Трамп предоставил американским чиновникам свободу действий для отмены контроля за экспортом технологий в КитайОптовые запасы в США в апреле 2025 года: 0,2% м/м (прогноз 0,0% м/м; предыдущий прогноз 0,4% м/м)Ожидания потребительской инфляции в США на май 2025 года: 3,2% (прогноз 3,6%; предыдущий прогноз - 3,6%)Динамика цен на рынке в целомВ понедельник рынки открылись с некоторой осторожностью, поскольку трейдеры переваривали события, связанные с торговлей, произошедшие в выходные, и неоднозначные данные по инфляции в Китае.Майский индекс потребительских цен в Китае оказался немного лучше, чем ожидалось, с очередным снижением на 0,1% в годовом исчислении, но показатель индекса потребительских цен указывает на гораздо более слабое ценовое давление в будущем, поскольку годовой показатель снизился с -2,7% до -3,3%.Инвесторы проявили беспокойство, когда США и Китай начали переговоры в Лондоне, что привело к снижению цен на сырую нефть до начала лондонской сессии, в то время как золото-убежище подорожало. Доходность казначейских облигаций и индекс доллара также были на низком уровне, поскольку настроения “Продавай Америку” сохранялись из-за сомнений в том, что конкретные события будут объявлены в ближайшее время.Цена на нефть марки WTI вскоре резко изменилась, когда вторичный отчет Reuters о добыче нефти за май показал, что ОПЕК+ удалось увеличить добычу лишь на 150 тыс. баррелей в сутки против запланированного увеличения на 411 тыс. баррелей в сутки.Вскоре после этого на рынки вернулась склонность к риску, что привело к небольшому падению цен на золото, а фьючерсы на американские акции вернулись на положительную территорию, поскольку переговоры между США и Китаем, как сообщается, были “плодотворными” и должны были возобновиться на следующий день в Лондоне.Фондовые индексы США смогли удержаться в основном на плаву до конца нью-йоркской сессии, несмотря на распродажу акций Apple после мероприятия WWDC, и закрылись с незначительным ростом за день. Индекс S&P 500 вырос на 0,09%, в то время как Nasdaq прибавил 0,31%.Биткойн оказался в выигрыше за день, пара BTC/USD вновь преодолела ключевую отметку в 110 тысяч долларов на фоне сообщений о том, что MicroStrategy привлекла 1 миллиард долларов за счет размещения акций для финансирования новых покупок биткойнов.Поведение валютного рынка: доллар США против основных валютДвижение цен по долларовым парам было синхронным на протяжении большей части дня, при этом американская валюта первоначально подверглась распродаже, в то время как трейдеры сохраняли оптимизм в отношении торговых переговоров между США и Китаем в Лондоне.Неоднозначные данные по инфляции в Китае также, по-видимому, способствовали росту рисков, хотя долларовые пары начали колебаться в боковом направлении, увидев более сильный, чем ожидалось, торговый баланс Китая, который отразил более резкий, чем ожидалось, рост экспорта и более глубокий спад импорта.Первоначальные сообщения о том, что переговоры между США и Китаем были “плодотворными” и что Трамп уже дал указание некоторым чиновникам отменить контроль за экспортом технологий, позволили доллару укрепиться по всем направлениям к концу лондонской сессии.Тем не менее, рост доллара США достиг своего пика за несколько часов до начала нью-йоркской сессии, вероятно, из-за более слабых, чем ожидалось, ожиданий потребительской инфляции, которые подпитывали мягкую позицию ФРС.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 10 июняИзменение занятости в Великобритании в апреле 2025 года в 6:00 по ГринвичуСредний заработок в Великобритании (3 месяца в год)Уровень безработицы в Великобритании за апрель 2025 годаИзменение числа заявителей в Великобритании за май 2025 годаДанные о заказах на станкостроение в Японии за май 2025 года на 6:00 по ГринвичуДанные о потребительском доверии в Швейцарии за май 2025 года на 7:00 по ГринвичуИндекс делового оптимизма NFIB США за май 2025 года в 10:00 по ГринвичуИзменение запасов сырой нефти API в США за 6 июня 2025 года в 20:30 по ГринвичуЧисло прибывших в Новую Зеландию в апреле 2025 года в 10:45 по ГринвичуИндекс потребительских цен в Японии за май 2025 года в 11:50 по ГринвичуСегодня может усилиться рыночная волатильность, поскольку несколько рынков в Европе вновь открываются, а экономика Великобритании готовится к публикации майского отчета о занятости.На нью-йоркской сессии не так много важных данных, но, как всегда, следите за новостями, связанными с торговлей, в то время как инвесторы ожидают более важных заявлений после возобновления переговоров между США и Китаем в Лондоне сегодня.

Американские рынки открылись сильными на фоне телефонного разговора Трампа с Си Цзиньпином, прогресса в торговых переговорах между США и Канадой и США-ЕС, а также снижения ставки ЕЦБ, что повысило аппетит к риску. Но веселье быстро закончилось, когда из-за вражды между Трампом и Маском Tesla упала на 14%, что изменило настроения инвесторов в пользу риска.Биткоин упал ниже 101 000 долларов, золото опустилось до 4-недельных максимумов, а слабость доллара быстро сошла на нет, поскольку трейдеры пытались обезопасить себя.Анализ экономических показателей за 5 июняТорговый баланс Австралии за апрель: 5,41млрд (прогноз 6,3млрд; предыдущий прогноз 6,9млрд)Индекс деловой активности в сфере услуг Китая от Caixin за май: 51,1 (прогноз 51,0; предыдущий прогноз 50,7)Производственные заказы в Германии за апрель: 0,6% м/м (прогноз -1,8% м/м; предыдущий прогноз - 3,6% м/м)Уровень безработицы в Швейцарии за май: 2,8% (прогноз - 2,8%; предыдущий прогноз - 2,8%)Индекс потребительских цен в еврозоне -2,2% м/м (прогноз -2,0% м/м; предыдущий прогноз -1,6% м/м); 0,7% г/г (прогноз - 0,9% г/г; предыдущий прогноз - 1,9% г/г). Сокращение рабочих мест в США в мае: 93,82 тыс. (прогноз - 120,0 тыс.; 105,44 тыс. предыдущий)Решение ЕЦБ по процентной ставке в еврозоне от 5 июня: 2,15% (прогноз 2,15%; предыдущий прогноз 2,4%)Лагард сигнализирует о том, что ЕЦБ приближается к завершению цикла смягчения, центральный банк занимает “хорошую позицию” в отношении политикиПрезидент США Трамп и председатель Кнр Си договорились о новой личной встрече после телефонного разговора на фоне торговой напряженностиThe Globe and Mail сообщила, что президент США Трамп и премьер-министр Канады Карни тайно проводят прямые переговоры о планах в области торговли и безопасностиТорговый баланс Канады за апрель: -7,14млрд (прогноз 0,1млрд; предыдущий прогноз -0,51млрд)Число первичных заявок на пособие по безработице в США на 31 мая: 247,0тыс. (прогноз 243,0 тыс.; предыдущее значение 240,0 тыс.)Торговый баланс США за апрель: -61,6 млрд. (прогноз -66,6 млрд.; предыдущее значение -140,5 млрд.)Вражда между президентом США Трампом и Илоном Маском обострилась в глазах общественности, что повлияло на отношение к рискуИндекс деловой активности в Канаде от Ivey за май: 48,9 (прогноз 48,2; предыдущий прогноз 47,9)Динамика цен на рынке в целомВ четверг основные активы были на всех графиках. В начале торгов в США царило ощущение спокойствия после того, как президент Трамп заявил, что у него состоялся “очень позитивный” 90-минутный телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, что вселило новые надежды на прогресс в торговле. Рисковые активы поняли намек и начали сессию в плюсе.Но хорошее настроение продлилось недолго. Ситуация быстро ухудшилась после того, как между Трампом и Иланом Маском вспыхнула публичная вражда из-за последнего налогового законопроекта президента. Трамп ответил на критику Маска, пригрозив отозвать государственные контракты и субсидии у его компаний. Это привело к резкому падению акций Tesla на 14% и потеряло около 153 миллиардов долларов от их рыночной стоимости. Распродажа потрясла рынки в целом, в результате чего настроения инвесторов резко изменились.К закрытию торгов индекс S&P 500 снизился на 0,53%, Nasdaq потерял 0,83%, а индекс Доу-Джонса упал на 0,25%. Биткоин тоже пострадал, упав ниже 101 000 долларов.В Европе фондовые индексы закрылись умеренным ростом: Stoxx 600 прибавил 0,16%, несмотря на сигналы о возможной летней паузе в снижении ставок ЕЦБ.Золото продемонстрировало хорошую динамику на европейских торгах, достигнув четырехнедельного максимума, прежде чем натолкнуться на сопротивление в районе 3400 долларов. Золото вернуло некоторую прибыль и закрылось на отметке 3350 долларов, а укрепление доллара усилило откат. Нефти удалось сохранить умеренный рост на фоне оптимизма по поводу торговых переговоров Трампа и Си Цзиньпина, в то время как доходность 10-летних облигаций США выросла, несмотря на более слабые данные по рынку труда США, которые поддержали потенциальное снижение ставки ФРС.Поведение валютного рынка: доллар США против основных валютДоллар провел большую часть азиатской сессии, торгуясь в узких диапазонах, но оказался под устойчивым давлением в Европе, поскольку аппетит к риску возрос. Надежды на снижение ставки ЕЦБ и небольшая фиксация прибыли в преддверии ключевых событий, вероятно, подтолкнули доллар-убежище к снижению, и это движение набирало обороты, поскольку рынки закладывали в цены широко ожидаемое снижение.Торговые новости подлили масла в огонь. Трамп и Си Цзиньпин наконец-то созвонились, и обе стороны назвали беседу “конструктивной” и согласились начать новый раунд переговоров. В то же время появились сообщения о возобновлении усилий по урегулированию споров между США и Канадой, в то время как торговые представители ЕС оптимистично заявляли о прогрессе в отношениях с Вашингтоном.В начале торгов в США ЕЦБ ожидаемо снизил ставку на 25 базисных пунктов, но пресс-конференция президента Лагард намекнула на то, что цикл смягчения может завершиться. Вскоре после этого рост числа заявок на пособие по безработице в США вызвал новые опасения на рынке труда. Доллар пытался отыграть потери в течение рабочего дня в США, поскольку скандал между Трампом и Маском из-за налогового законодательства вызвал некоторый спрос на доллар-убежище.К концу дня пары USD/JPY, USD/CHF и USD/CAD закрылись ростом. Пара USD/CAD, вероятно, получила некоторую поддержку от более высоких цен на нефть и надежд на торговлю между США и Канадой, но приток средств в безопасные активы и потенциальная фиксация прибыли перед публикацией отчета NFP в конечном итоге сыграли решающую роль.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 6 июняТорговый баланс Германии за апрель в 6:00 по ГринвичуДанные по промышленному производству Германии за апрель в 6:00 по ГринвичуИндекс цен на жилье в Великобритании за май в 6:00 по ГринвичуДанные по промышленному производству Франции за апрель в 6:45 по ГринвичуТорговый баланс Франции за апрель в 6:45 по ГринвичуВалютные резервы Швейцарии за май в 7:00 по ГринвичуДанные по темпам роста ВВП Еврозоны за 1 квартал 2025 года, 3-е место по восточному времени, в 9:00 по ГринвичуОкончательные данные по изменению занятости в Еврозоне за 1 квартал 2025 года, 9:00 по ГринвичуДанные по розничным продажам в Еврозоне за апрель в 9:00 по ГринвичуСтавка по ипотечным кредитам в Великобритании за май в 9:00 по ГринвичуДанные по изменению уровня занятости и безработицы в Канаде за май в 12:30 по ГринвичуСредняя почасовая заработная плата в Канаде за май на 12:30 по ГринвичуДанные о занятости в несельскохозяйственном секторе США и уровне безработицы за май на 12:30 по ГринвичуСредняя почасовая заработная плата в США за май на 12:30 по ГринвичуИзменение данных по потребительскому кредитованию в США за апрель в 19:00 по ГринвичуЕвропейским трейдерам будет о чем подумать в ближайшее время, поскольку данные по торговле и промышленному производству в Германии, возможно, зададут тон спросу на евро. Позже данные по ВВП еврозоны и розничным продажам могут повлиять на курс евро, если поступят положительные или отрицательные сигналы о росте.Для американских трейдеров главное - отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США. Данные о занятости в несельскохозяйственном секторе, уровень безработицы и средняя почасовая заработная плата являются ключевыми показателями того, держится ли рынок труда на плаву или дает сбои. Сильный отчет может оживить "быков" по доллару, в то время как слабый может подстегнуть ожидания снижения ставки ФРС и оказать давление на доллар. Данные по занятости в Канаде также будут интересны, особенно тем, кто следит за парами CAD.