Johnson&Johnson - сигналы и прогноз курса

Куда мы пойдем отсюда?  Так же, как мы надеялись, что инфляция может немного остыть, индекс потребительских цен США и инфляционные компоненты Мичиганского индекса потребительских настроений оказались более высокими, чем ожидалось. На этой неделе Великобритания, Новая Зеландия, Канада и Япония получат свой шанс увидеть, смогли ли они контролировать инфляцию в течение сентября. Кроме того, рынки будут уделять пристальное внимание ситуации в Великобритании, где премьер-министр Трасс отстранила своего канцлера казначейства Кваси Квартенг. Она также отказывается от некоторых своих предложений по мини-бюджету, чтобы удовлетворить рынки. Но достаточно ли этого, чтобы сохранить ее работу?  Кроме того, на этой неделе сезон заработков набирает обороты благодаря продолжающимся банковским прибылям и появлению крупных технологических компаний, включая NFLX и TSLA!ИнфляцияНа прошлой неделе многие надеялись увидеть падение индекса потребительских цен США. Показатель за месяц составил +0,4% против ожидаемых +0,2% и +0,1% в прошлом году. Однако этого было недостаточно, чтобы индекс потребительских цен в годовом исчислении превысил показатель прошлого месяца в 8,3%. Общий показатель составил 8,2% в годовом исчислении. Это хорошая новость. Плохая новость заключается в том, что базовый индекс потребительских цен, который исключает продукты питания и энергоносители, вырос до 6,6% г/г с 6,3% г/г в августе. Это был самый высокий базовый показатель за 40 лет, и он предполагает, что основная часть инфляции была обусловлена источниками, не связанными с продовольствием и энергией. Кроме того, инфляционные компоненты Мичиганского индекса потребительских настроений оказались выше, чем в августе. Ожидаемая потребительская инфляция за 1 год в октябре увеличилась до 5,1% с 4,7% в прошлом году. Кроме того, 5-летние ожидания потребительской инфляции в октябре выросли до 2,9% с 2,7% в сентябре.На этой неделе наиболее ожидаемый показатель индекса потребительских цен будет из Великобритании, где августовский показатель составил 9,9% в годовом исчислении, что вернуло его на отметку ниже двузначных цифр. Ожидается, что сентябрьский показатель составит 10% в годовом исчислении, при этом базовый показатель вырос до 6,4% в годовом исчислении. Это будет интересное чтение для Банка Англии, который не собирается снова до 3 ноября. Банк Англии покупал золото на рынках, чтобы поддержать экономику от коллапса. Это закончилось в пятницу. Напомним, что на последнем заседании Банк Англии заявил, что начнет продажу своих активов. Однако это было отложено до 31 октября. При инфляции, близкой к 10%, Банк Англии должен повысить ставки. “На сколько” - вот в чем вопрос. Станет ли значение индекса потребительских цен стимулом для Банка Англии повысить ставки на 75 б.п., даже несмотря на то, что он только что завершил 2-недельную программу покупки облигаций?Канада ожидает, что индекс потребительских цен упадет до 6,8% г/г с 7,0% г/г (может ли это привести к развороту BOC?). Новая Зеландия сообщает об индексе потребительских цен за 3 квартал, который, как ожидается, снизился до 6,6% против 7,3% в прошлом году, в то время как Япония ожидает, что индекс потребительских цен составит 3,2% г/г против 3,0% г/г ранее. Япония уже отклонила свои показатели инфляции как временные и будет поддерживать политику смягчения в обозримом будущем.Правительство ВеликобританииТак почему же Банк Англии в первую очередь покупал облигации?  Напомним, что всего 3 недели назад новый премьер-министр Трасс и ее новый глава казначейства Кваси Квартенг объявили о новой программе снижения налогов и расходов. Целью был более высокий рост и экономическая стабильность. Результаты объявления были какими угодно, только не стабильными. Пара GBP/USD упала до самого низкого уровня за всю историю - 1,0357, в то время как доходность 30-летних облигаций выросла до 5,12%. Войдите в Банк Англии. Чтобы спасти падающий рынок и несколько пенсионных фондов, Банк Англии вмешался и купил Gilts на рынке, заявив, что будет продолжать делать это до 14 октября. В результате продолжающейся нестабильности на рынках, UK Truss знала, что она должна что-то предпринять. Она уже отказалась от снижения налогов на 45% для лиц с высоким доходом. Но без поддержки Банка Англии многие чувствовали, что рынки не смогут выжить. Результат:  Увольнение канцлера казначейства Кваси Квартенга, который помогал Трассу составлять мини-бюджет. Кроме того, Трасс заявила, что она будет придерживаться первоначального плана (бывшего премьер-министра) Джонсона по повышению ставки корпоративного налога с 19% до 25%. Разворот с налоговым планом уже стоил Квартенгу его работы. Многие задаются вопросом, сможет ли ферменная конструкция также выжить. Почему люди должны доверять ей?  Осталось ли у нее хоть какое-то доверие?  Могут ли на горизонте быть еще одни выборы?  Это вопросы, на которые трейдеры будут искать ответы по мере завершения недели. Кроме того, следите за возобновлением работы валютных рынков и рынков облигаций после выходных. Трейдеры быстро узнают, нужно ли Банку Англии вновь выходить на рынки, чтобы спасти обанкротившиеся пенсионные фонды!ПрибыльСезон заработков вот-вот наберет обороты. Как отмечалось, банки начали публиковать данные о доходах на прошлой неделе. JPM и WFC уверенно победили. На этой неделе рынки увидят Bank of America и Goldman Sachs. Кроме того, big tech начинает отчитываться на этой неделе. Среди этих имен - Netflix, Tesla и IBM, среди прочих. Полный обзор предстоящих доходов на этой неделе смотрите в анализе моего коллеги Джоша Уорнера здесь. Другие имена, сообщившие об этом на этой неделе, следующие:BAC, UAL, BK, BIIB, NFLX, GS, TSLA, IBM, JNJ, PG, INTC, SNAP, T, AAL, AXP, VZ, SLBЭкономический календарь на предстоящую неделю.Экономические данныеКак упоминалось выше, динамика инфляции продолжается на этой неделе, когда должны выйти данные по индексу потребительских цен из Великобритании, Новой Зеландии, Канады и Японии. Кроме того, Китай опубликует множество данных во вторник, в то время как Австралия опубликует данные по занятости за сентябрь в четверг. Другие важные экономические данные, которые будут опубликованы на этой неделе, следующие:Всю НеделюКитай: 20-й Национальный съезд Коммунистической партии КитаяПонедельникНовая Зеландия: Услуги NZ PSI (Сентябрь)Китай: Объявление НБК о 1-летнем НФЛЯпония: Финал промышленного производства (Август)США: Производственный индекс Эмпайр-Стейт Нью-Йорка (Октябрь)ВторникИндекс потребительских цен Новой Зеландии (3 квартал)Австралия: Протокол заседания РБАКитай: Темпы роста ВВП (3 квартал)Китай: Промышленное производство (Сентябрь)Китай: Розничные продажи (Сентябрь)Китай: Инвестиции в основной капитал (С начала года) (Сентябрь)Китай: Уровень безработицы (Сентябрь)Германия: Индекс экономических настроений ZEW (Октябрь)Великобритания: Аукцион Позолоты 30-летнего КазначействаКанада: Жилищные штаты (Сентябрь)США: Промышленное производство (Сентябрь)США: Промышленное производство (Сентябрь)США: Индекс рынка жилья NAHB (Октябрь)СредаКитай: Индекс цен на жилье (Сентябрь)Великобритания: Данные по инфляции (Сентябрь)ЕС: Окончательный индекс потребительских цен (Сентябрь)Канада: Индекс потребительских цен (Сентябрь)Канада: Индекс потребительских цен (Сентябрь)США: Начало строительства жилья (Сентябрь)США: Разрешения на строительство (Сентябрь)США: Бежевая книгаЗапасы сырой нефтиЧетвергЯпония: Торговый баланс (Сентябрь)Австралия: Изменение занятости (Сентябрь)Китай: Основная Ставка По Кредиту за 1 годКитай: Основная ставка по кредиту 5 лет (Октябрь)Германия: Индекс потребительских цен (Октябрь)США: Производственный индекс ФРБ Филадельфии (Октябрь)США: Продажи существующего жилья (Сентябрь)ПятницаНовая Зеландия: Торговый баланс (Сентябрь)Великобритания: Индекс потребительского доверия Gfk (Октябрь)Япония: Индекс потребительских цен (Сентябрь)Великобритания: Розничные продажи (Сентябрь)Канада: Розничные продажи (Август)Канада: Индекс цен на новое жилье (Сентябрь)Канада: Предварительные данные по продажам в обрабатывающей промышленности (Сентябрь)ЕС: Вспышка потребительского доверия (Октябрь)График недели: дневной график Серебра (XAG/USD)Источник tradingview.comСеребро (XAG/USD) торгуется в нисходящем канале с августа 2020 года. 5 июля 2022 года драгоценный металл пробился ниже нижней линии тренда канала. Серебро несколько раз пыталось отскочить обратно в канал, однако смогло продвинуться только до уровня коррекции Фибоначчи 38,2% от максимумов 8 марта до минимумов 1 сентября, около 21,24. С момента достижения этого краткосрочного максимума 4 октября серебро снижалось 7 из последних 8 торговых дней. В тот 1 день, когда он действительно закрылся выше, он закрылся выше только на 0,01!  Если серебро продолжит снижаться, первая поддержка находится на минимумах 1 сентября 17,54. Ниже горизонтальная поддержка пересекается с минимумами 15 июня 2020 года на отметке 16,95, затем с максимумами апреля 2020 года на отметке 15,85. Однако, если серебру удастся подняться выше, первое сопротивление находится на минимумах 5 октября на отметке 20.02, затем на максимумах 4 октября на отметке 21.24. Выше сопротивление пересекается с 200-дневной скользящей средней на отметке 21,83.Дополнительные данные по индексу потребительских цен из Великобритании, Новой Зеландии, Канады и Японии могут встряхнуть рынки на этой неделе. А учитывая нестабильность правительства в Великобритании, следите за Банком Англии, который завершил свою программу покупки облигаций в пятницу. Смогут ли они войти снова?  И сезон заработков начинается всерьез на этой неделе. Покажут ли технологические компании, что они выдержали бурю растущих процентных ставок?  Также, как всегда, следите за Банком Японии. Пара USD/JPY торгуется на уровне 148,65, когда мы выходим на печать, преодолев свой пик 1998 года. Вмешательство всегда возможно, когда речь заходит о Банке Японии. Если вы заинтересовались аналитикой по Золоту (Gold), то рекомендуем вам посетить страницу аналитики, где вы сможете найти свежую аналитику Форекс от топовых трейдеров со всего мира. Данная аналитика будет полезна как новичкам, так и профессиональным трейдерам. Сервис по сигналам на Форекс значительно облегчает сделать первые шаги в торговле на финансовых рынках для новичков. Свежие прогнозы курса и сигналы XAU/USD содержат уровни поддержки и сопротивления, а также уровни ...

В ноябре 2021 года Johnson & Johnson объявила, что к ноябрю 2023 года она выделит свой потребительский бизнес в новую публичную компанию.Что такое Спин-офф?Спин-офф - это когда компания создает новую независимую компанию путем продажи или распределения новых акций своего существующего бизнеса, это называется выделением. Спин-офф - это разновидность отчуждения. Компания создает дочернее предприятие, ожидая, что оно будет стоить больше как независимая организация.Потребительский спин-офф Johnson & JohnsonОжидается, что гигант здравоохранения Johnson & Johnson (JNJ) выделит свое потребительское подразделение, наиболее известное своими пластырями, детским шампунем и жидкостью для полоскания рта Listerine. Этот шаг знаменует собой крупнейшую реструктуризацию за 135-летнюю историю компании.Ожидается, что спин-офф будет завершен к ноябрю 2023 года - планы начались в ноябре 2021 года и были рассчитаны на срок от 18 до 24 месяцев. По оценкам компании, стоимость проекта составит от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов.JNJ ожидает безналогового выделения, что означает, что они будут перечислять не менее 80% бизнеса, что является минимумом, необходимым для безналогового процесса.Потребительское подразделение J&J заработало в прошлом году 14,6 миллиарда долларов, но по-прежнему ценится не так высоко, как другие конкурирующие потребительские подразделения, и не так успешно, как другие сегменты J&J. Большая часть спроса на безрецептурные продукты была обусловлена продуктами Tylenol, Neutrogena и Aveeno, рынок которых вырос во время восстановления после Covid-19.Почему Джонсон и Джонсон собираются делать разделение акций?Разделение Johnson and Johnson направлено на переориентацию бизнеса и оптимизацию его деятельности. Избавившись от потребительского рычага, Johnson and Johnson вложит больше средств в разработку лекарств и медицинских устройств, что принесло фирме вместе взятой около 80 миллиардов долларов.У медицинского подразделения JNJ были разочаровывающие продажи после того, как вакцины конкурентов от Ковида были более успешными, но у него по-прежнему более высокие перспективы роста. Выделение не должно коренным образом изменить деятельность ни того, ни другого бизнеса, но отделит потребительский сегмент с низким темпом роста от сегментов с более высоким темпом роста.Когда рынок становится настолько конкурентным и появляются высокие оценки, мы видим множество побочных эффектов, направленных на увеличение акционерной стоимости.Финансовый директор компании Джозеф Волк ранее говорил, что потребительское подразделение “...терялось в Johnson & Johnson", но структура также не позволяла привлечь внимание к фармацевтическому бизнесу и производству медицинского оборудования.Планы Johnson and Johnson являются частью гораздо более широкой тенденции крупных диверсифицированных компаний, упрощающих свои структуры за счет разделения различных сегментов и дочерних компаний. Эта стратегия кажется особенно популярной среди медицинских компаний, которые продвигаются дальше в область лекарств с более высоким риском и более высокой прибылью.Что происходит с акциями JNJ, когда компания расделяет акции?Как только Johnson and Johnson разделится, акции JNJ предоставят трейдерам и инвесторам доступ только к медицинскому оборудованию и фармацевтическим доходам компании. Новая компания, которой еще предстоит присвоить название или тикер, будет торговать отдельно.Ожидается, что разделение JNJ принесет больше прибыли акционерам, поскольку каждый бизнес не будет размыт другими. Инвесторы получат более четкое представление о каждом подразделении и о том, что делает его привлекательным.Вслед за новостями, еще в ноябре 2021 года, акции J&J торговались на 1,5% выше и составили 165,55 доллара. Более 6 месяцев спустя акции JNJ стоят более 170 долларов каждая, несмотря на глобальный экономический спад. Во многом это связано с тем, что фирма является одним из крупнейших защитников на рынке, поскольку всегда существует спрос на потребительские товары для здоровья и медицинские изделия.После разделения акции JNJ, возможно, не будут такой смелой оборонительной игрой, поскольку компания не будет такой диверсифицированной. Сам масштаб операций в некоторой степени защитил акции JNJ от волатильности, и их распад может оказать негативное влияние на стабильность компании.Что означает разделение для акционеров?Если Johnson & Johnson в настоящее время принадлежит вам, то после разделения компании вы будете владеть акциями как Johnson & Johnson, которая станет новым бизнесом в области фармацевтики и медицинского оборудования, так и новым, пока не получившим названия бизнесом в области здравоохранения.Скорее всего, это будет сделано в виде специальных дивидендов, как и происходит большинство ...

Опасения ФРС приводят к снижению акций в связи с началом двухдневного заседания FOMC.Фьючерсы СШАФьючерсы на Dow -0,85% до 34095Фьючерсы на S&P -1,6% до 4345Фьючерсы на Nasdaq -2,1% до 14209В ЕвропеИндекс FTSE +0,7% до 7360Dax +0,2% на уровне 15082Euro Stoxx +0,5% до 4073Nasdaq отстает от ястребиных опасений ФРСПосле начала недели на американских горках фондовые индексы США откроются с понижением во вторник, так как ФРС начнет 2-дневное заседание FOMC.Фьючерсы на фонды ФРС предполагают повышение ставок на 25 базисных пунктов в марте, за которым последуют еще три повышения ставок в течение года. Тем не менее, ФРС также предположила, что она может начать сокращать свой баланс одновременно с повышением ставки. Перспектива этого беспрецедентного ужесточения политики нервирует рынки. Сможет ли экономика США справиться с таким крутым путем к нормализации политики?Ожидания более ястребиного поведения ФРС приводят к ротации акций высокотехнологичных компаний с высокими темпами роста, при этом Nasdaq снова демонстрирует низкие показатели.В дополнение к опасениям ФРС, геополитические проблемы сохраняются на фоне опасений, что Россия может неминуемо вторгнуться в Украину.В корпоративных новостях:Сезон заработков продолжает набирать обороты благодаря таким громким именам, как Johnson & Johnson, GE и all reporting.IBM намерена подскочить выше на открытии после того, как сообщила о самом сильном росте продаж за последние 10 лет. Высокий спрос на облачные сервисы увеличил выручку на 6,5%. Это был первый отчет о доходах с момента выхода Kyndryl.Где дальше будет индекс Доу-Джонса?После достижения рекордного максимума в 36919 в начале года индекс Dow имеет тенденцию к снижению. 20 sma торгуется ниже 50 sma, а RSI медвежий, что говорит о том, что потерь может быть больше. Цена отскочила от минимума 2022 года 33145, достигнутого вчера, и консолидируется выше 40 000 круглых чисел и декабрьского минимума, а также ниже 20 sma на уровне 34520. Продавцы будут искать движение ниже 33919 для дальнейшего снижения до 33145, минимума 2022 года. Покупатели могут ожидать движения выше 20 sms и 34700, минимума 20 декабря, для дальнейшего роста.Валютные рынки: lоллар США растет, евро падает ниже 1,13Доллар США растет, чему способствуют потоки безопасных убежищ и то, как инвесторы готовятся к началу заседания ФРС, которое стартует сегодня. Учитывая, что инфляция достигла максимума за 4 десятилетия, ФРС может занять более ястребиную позицию.Пара EUR/USD торгуется с понижением, увеличивая потери с предыдущей сессии. Инвесторы продолжают следить за российско-украинским конфликтом. Настроения немецкого IFO были неоднозначными. С одной стороны, индекс делового климата улучшился в январе, увеличившись после полугодового снижения. в надежде на то, что узкие места в цепочке поставок начнут ослабевать. С другой стороны, текущий индекс оценки снизился.Пара GBP/USD -0,25% до 1,3454Пара EUR/USD -0,52% до 1,1267Нефть компенсирует некоторые вчерашние потериЦены на нефть восстанавливаются во вторник после падения до самого низкого уровня за неделю на предыдущей сессии. Опасения, что геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и в Восточной Европе может привести к сокращению поставок, поднимают цены выше.Россия увеличила присутствие своих войск на границе с Украиной до 100 000 человек, а Запад предупреждает о скором вторжении. Тем временем йеменские хуситы нанесли ракетный удар по ОАЭ, но были перехвачены американскими перехватчиками.Эта растущая напряженность и потенциальные сбои происходят в то время, когда на рынке уже возникли проблемы с поставками, поскольку члены ОПЕК+ не смогли увеличить добычу до пересмотренных в сторону повышения уровней.Между тем, укрепление доллара США ограничивает рост, а более агрессивная позиция ФРС может повлиять на спрос.Нефть марки WTI торгуется на 0,1% выше отметки 83,22 доллараНефть марки Brent торгуется на 0,3% выше 85,84 ...

Рыночная капитализация означает рыночную капитализацию, финансовый показатель, который рассчитывается путем взятия общего количества акций, доступных для торговли компанией (известных как ее акции в обращении), и умножения его на текущую цену этих акций.Это дает вам общую стоимость акций, по сути, сообщая вам, сколько стоит вся компания на рынках. По мере того, как цена акций компании растет и падает, растет и ее рыночная капитализация, а это означает, что ее денежная стоимость постоянно меняется.Рыночная капитализация Apple, например, достигла 3 трлн долларов в начале 2022 года, поскольку инвесторы продолжали повышать цену ее акций. Но затем общие опасения рынка и замедление темпов роста в технологическом секторе привели к тому, что несколько месяцев спустя цена его акций резко упала, что также повлияло на его общую рыночную стоимость.Размеры рыночной капитализацииИнвесторы в акции, как правило, классифицируют компании, котирующиеся на бирже, по размеру их рыночной капитализации. Вот три основных размера, на которые следует обратить внимание:Акции с малой капитализациейЭто компании стоимостью от 300 миллионов до 2 миллиардов долларов. Они могут быть относительно молоды или работать в нишевых секторах или развивающихся отраслях, что означает, что их часто считают более рискованными, поскольку им не хватает сил, чтобы справиться с экономическими спадами. Это делает акции с небольшой капитализацией более волатильными и означает, что объем торгов и ликвидность могут быть ниже по сравнению с более крупными компаниями. Несмотря на присущий им риск, эти фирмы иногда могут предложить лучшие возможности для роста.Читать еще: Что такое фондовая биржа? Понимание рынка, на котором покупаются и продаются акцииАкции со средней капитализациейРыночная капитализация этих компаний обычно составляет от 2 до 10 миллиардов долларов. Они доказали свою надежность и работают в отраслях, которые, как ожидается, будут расти. Аналитики и инвесторы ожидают, что средние капитализации будут расширяться. Поскольку у них меньше послужного списка, риск пропорционально выше по сравнению с большими ограничениями, но ниже, чем у малых ограничений. Многие растущие фирмы подпадают под категорию компаний со средней капитализацией, и этот потенциал роста может быть привлекательным для инвесторов.Акции с большой капитализациейЭто компании с рыночной капитализацией в 10 миллиардов долларов и более. Крупные капиталы, также известные как акции "голубых фишек", - это признанные компании с многолетним опытом успеха. Возврат инвестиций может быть не таким быстрым или впечатляющим, как акции с малой или средней капитализацией, но акции с большой капитализацией часто выплачивают дивиденды, когда это возможно, а колебания цен на акции исторически менее волатильны.Рыночная капиталлизация монетДо сих пор в этой статье мы рассматривали только ограничения фондового рынка, но вы столкнетесь с этим термином и в других классах активов. Одним из таких примеров являются рыночные ограничения монет (также известные как ограничения крипторынка), которые измеряют общую стоимость определенной криптовалюты, находящейся в настоящее время в обращении.Рыночная капитализация монет рассчитывается точно так же, как и для акций, за исключением того, что вместо использования размещенных акций и цены акций вы используете общее количество монет в обращении и текущую цену криптовалюты.Читать еще: Что такое рыночная капитализация криптовалютыКакова формула рыночной капитализации?Формула рыночной капитализации равна:Рыночная капитализация = (текущая цена акций) х (количество акций в обращении)Таким образом, единственными фундаментальными данными, которые вам нужны для расчета общей стоимости собственного капитала компании, является цена ее акций и количество акций, доступных в настоящее время для торговли.Как рассчитать рыночную капитализациюЧтобы рассчитать рыночную капитализацию, вы просто умножаете цену акций компании на общее количество размещенных акций. Если цена акций компании составляет 40 долларов и 1 миллиард акций доступен для торговли, ее рыночная капитализация составит (40 х 1 000 000 000) 40 миллиардов долларов.Или для живого примера, скажем, Amazon (AMZN) имеет в обращении 509 миллионов акций, а последняя цена закрытия ее акций составляла 2145 долларов. Рыночная капитализация Amazon составит 1,09 трлн долларов.Для чего используется рыночная капитализация?Существует множество причин для расчета рыночной капитализации компании. Давайте рассмотрим три из них: измерение успеха, торговля и индексы.Измерение успехаРыночная капитализация предлагает быстрый способ увидеть, как акции работают по сравнению с аналогичными. Если компания имеет высокую рыночную капитализацию, это обычно означает, что инвесторы ценят ее больше, чем другие компании в ее секторе.В конце концов, взгляните на список крупнейших акций по рыночной капитализации, и вы увидите некоторые из самых успешных компаний на планете.Тем не менее, вы не должны рассматривать капитализацию изолированно, поскольку она говорит вам только о взглядах рынка на компанию, игнорируя ключевые фундаментальные показатели, такие как выручка, прибыль и рост. Ключевые финансовые коэффициенты, такие как P/E (отношение цены к прибыли) и P/B (отношение цены к балансовой стоимости), дают гораздо более целостное представление о собственном капитале.Читать еще: Кто владеет биржами?Торговля по рыночной капитализацииФундаментальный анализ акций включает в себя определение вашей справедливой стоимости для компании и соответствующее открытие позиции. Некоторые трейдеры используют здесь рыночную капитализацию вместо цены акции, поскольку она вычисляет всю стоимость акции, а не только цену одной акции.Например, одна акция Amazon стоит более 2000 долларов, в то время как цена акции Apple намного ниже. Но Apple - более ценная компания.В качестве альтернативы вы можете построить стратегию, основанную только на инвестировании в компании с крупной, средней или малой капитализацией, чтобы вы могли выбирать активы, соответствующие вашему стилю и профилю риска.Индексы, взвешенные по рыночной капитализацииМногие фондовые индексы, включая S&P 500 (US SP 500), FTSE 100 (UK 100) и DAX 40 (Germany 40), используют рыночную капитализацию как часть своих расчетов цен. Почему? По той же причине, которую мы затронули выше, потому что цены на акции сами по себе могут быть искажены и не рассказать всей истории.Эти индексы называются взвешенными по капитализации, в отличие от взвешенных по цене. Они придают большую ценность акциям с высокой рыночной капитализацией, игнорируя цены акций.Чтобы продолжить наш приведенный выше пример, индекс, взвешенный по капитализации, даст Apple более высокий вес, чем Amazon. С другой стороны, взвешенный по цене индекс привел бы к обратному результату. На самом деле Amazon не входит в взвешенный по цене индекс Доу-Джонса (Уолл-стрит) отчасти потому, что его высокая цена исказила бы расчеты.Читать еще: Как инвестировать в акции для начинающих с небольшими деньгамиКрупнейшие компании по рыночной капитализацииПо состоянию на май 2022 года крупнейшими компаниями в мире по рыночной капитализации являются следующие: Название компанииРаыночная капиталлизацияСтрана1Saudi Aramco2,38 трлн долларовСаудовская Аравия2Apple2,36 трлн долларовСША3Microsoft1,94 трлн долларовСША4Alphabet (Google)1,50 трлн долларовСША5Amazon1,12 трлн долларовСША6Tesla774,33 миллиарда долларовСША7Berkshire Hathaway678,41 миллиарда долларовСША8Meta (Facebook)559,52 миллиарда долларовСША9Johnson & Johnson461,62 миллиарда долларовСША10TSMC455,52 миллиарда долларовТайваньРыночная капитализация Saudi Aramco - $2,38 трлнВ мае 2022 года рыночная капитализация Saudi Aramco превзошла рыночную капитализацию Apple, что сделало ее самой ценной компанией в мире. Переход был вызван ростом цен на сырьевые товары и общим падением акций технологических компаний США.Рыночная капитализация Apple - 2,36 трлн долларовРыночная капитализация Apple ненадолго превысила 3 трлн долларов в январе 2022 года, после того как в 2018 году она стала первой компанией стоимостью 1 трлн долларов. Тем не менее, сегодня он находится в некотором отдалении от этих рекордных максимумов, хотя все еще намного опережает остальные технологические гиганты США.Рыночная капитализация Microsoft - $1,94 трлнMicrosoft стала третьей компанией в мире, стоимость которой в июне 2021 года превысила 2 трлн долларов, отчасти благодаря успеху ее сервиса облачных вычислений Azure.Читать еще: Как правильно выбрать акции для своего портфеляРыночная капитализация Alphabet – 1,5 трлн долларовAlphabet, материнская компания Google, присоединилась к клубу на триллион долларов в начале 2020 года, а затем превысила 2 трлн долларов в конце 2021 года. Однако, как и другие акции FAANG, в 2022 году цена ее акций упала.Рыночная капитализация Amazon - $1,12 трлнAmazon стала второй из акций FAAMG, которая достигла 1 трлн долларов, всего через пару месяцев после Apple в 2018 году. Однако с тех пор ему так и не удалось преодолеть отметку в 2 трлн долларов, достигнув максимума в 1,9 трлн долларов в июле 2021 года.Как компании могут увеличить свою рыночную капитализацию?У компаний есть два способа увеличить свою рыночную капитализацию:Увеличьте цену их акций. Как мы уже видели, рыночные ограничения по своей сути привязаны к ценам акций. Чем выше цена, тем выше ограничение. Таким образом, компании могут увеличить свою рыночную капитализацию с помощью тех же методов, что и повышение цен на свои акции: положительная прибыль, высокие дивиденды, сильное управление и ростУвеличьте количество размещенных акций. Другой способ увеличить рыночную капитализацию - это увеличить количество акций, доступных для торговли. Однако из-за спроса и предложения увеличение доступности запасов, как правило, приводит к падению цен, так что это ненадежный ...

Торговля индексами - это популярный и простой способ инвестировать в группу компаний или репрезентативную выборку крупнейших компаний страны, не будучи вынужденным инвестировать в отдельные компании.Для трейдеров форекс торговля индексами является привлекательной альтернативой прямым инвестициям на фондовом рынке конкретной страны. Как правило, индексы предназначены для того, чтобы отражать экономическую мощь данной страны. Но эти индексы также могут служить высокоэффективной коллекцией избранных активов с одного рынка, предлагая более концентрированные инвестиционные возможности в экономике иностранной страны.Торговля контрактами на разницу (CFD - Contract-for-difference) популярна для инвестиций в индексы. Из различных индексов, доступных по всему миру, Доу Джонс US30 является одним из наиболее известных вариантов, доступных трейдерам, предлагая простой способ получить доступ к 30 крупнейшим компаниям Соединенных Штатов.Зачем торговать индексом Dow Jones US30?Индекс US30, также называемый Dow Jones Industrial Average или просто Dow, является старейшим фондовым индексом в мире. Но причины открытия позиции по этому индексу не имеют ничего общего с его долгой историей.В US30 представлены 30 ценных акций с голубыми фишками, представляющих некоторые из крупнейших компаний и брендов в мире, включая Nike, Apple, Coca-Cola, Johnson & Johnson и другие. Для иностранных инвесторов это отличный способ инвестировать в фондовый рынок США, не покупая отдельные акции, особенно если ваша цель-диверсифицировать свои активы и опираться на организации с крупной капитализацией с большими перспективами роста.US30 также доступен трейдерам, у которых нет брокерского счета в США, что делает его более практичным и удобным средством для инвестиций в США.Данная статья подходит для обучения начинающих трейдеров. На этой странице вы можете найти больше обучающих статей по торговле на финансовых рынках.Ценовые движители и индикаторы для Доу ДжонсаХотя US30 часто упоминается в средствах массовой информации как показатель для экономики США в целом, исторические данные не подтверждают веру в то, что фонд обладает предсказательными способностями. Тем не менее, он охватывает все отрасли, кроме коммунальных услуг, что делает его широким представительством ведущих компаний по всей территории Соединенных Штатов.В результате экономические триггеры для доллара США, такие как ежемесячный отчет о рабочих местах, новые сделки по торговле и тарифам и другие экономические и политические факторы, могут напрямую повлиять на компании, перечисленные в US30, что влияет на цену фонда в целом. Трейдерам следует обращать внимание на политические новости, такие как тарифные предложения и торговые соглашения, которые, вероятно, затронут любую из компаний в US30, особенно крупные компании.Поскольку фонд настолько мал, одна компания может оказать значительное влияние на движение цен всего фонда. Трейдеры также должны понимать, что US30 взвешен по цене, а это означает, что акции с более высокой ценой оказывают огромное влияние на остальную часть индекса.Компании, оказавшие наибольшее влияние на этот индекс, включают 3M, Boeing, Chevron, Goldman Sachs, Home Depot, Apple и Visa. Отслеживая ежеквартальные отчеты и другие новости от этих компаний, трейдеры могут следить за потенциальными движениями цен на US30. В целом эксперты также рекомендуют следить за 200-дневной скользящей средней в качестве надежного индикатора того, следует ли рассматривать индекс как бычий или медвежий.Трейдерам также следует следить за мировыми экономическими новостями, учитывая многонациональный охват всех компаний, входящих в состав Доу Джонс US30. Поскольку эти компании настолько велики и экспансивны, глобальные экономические условия часто могут влиять на стоимость этих компаний примерно так же, как глобальные экономические скачки и спады влияют на экономику США в целом.Отчеты Международного валютного фонда, например, могут дать полезную информацию о глобальных экономических факторах, которые могут повлиять на одну или несколько из 30 компаний США. Прогнозы, исходящие из этих глобальных экономических источников, могут дать раннее представление о том, как может повлиять Dow.Экономические события, за которыми стоит понаблюдатьУчитывая его использование в качестве экономического барометра в Соединенных Штатах и во всем мире, важно понимать, какие экономические события оказывают наибольшее влияние на подъем и падение США.В дополнение к отчетам о тарифах и рабочих местах трейдерам следует следить за следующим:Инфляция доллара США: высокая инфляция может привести к снижению стоимости доллара Доу Джонс.Доходность казначейских облигаций: высокая доходность указывает на экономическую мощь и может спровоцировать приток инвестиций в Доу Джонс. Напротив, низкая доходность казначейских облигаций может вызвать панику среди трейдеров и подтолкнуть их покинуть рынки США и выбрать безопасные убежища, такие как Европа, чтобы избежать потенциальных экономических последствий.Сбои в отрасли, которые влияют на компании Доу Джонс: в некоторых случаях отраслевые потрясения или усиление конкуренции могут привести к сильным экономическим показателям США, которые, тем не менее, негативно влияют на холдинги US30. Это чаще встречается у крупных предприятий в Доу Джонс. Следите за сбоями в отрасли, создаваемыми новыми брендами, и за тем, как эти быстрорастущие бренды создают нестабильность на вершине экономической пищевой цепочки.Другие риски, которые следует учитывать при торговле в Доу ДжонсКак и любой индекс или рынок, Доу Джонс подвержен резким колебаниям, которые могут создать хаос почти из ниоткуда. Хотя индекс US30 считается более стабильным, чем другие индексы по всему миру, недавний экономический хаос, вызванный пандемией COVID-19, подчеркивает, насколько нестабильным может стать даже крупный индекс.Распространение вируса по всему миру, и в Соединенных Штатах также, вызвало беспрецедентную встряску на рынке, которая спровоцировала быстрое снижение стоимости индекса. Менее чем за две недели доллар США потерял более 35 процентов своей стоимости из-за глобальной катастрофы, которая остановила экономическую деятельность:Даже если бы вы предсказывали глобальную пандемию в результате этого вируса, вы, вероятно, не ожидали, до какой степени эти текущие события быстро и мощно приведут к краху рынков. К сожалению, это один из неотъемлемых рисков торговли любым типом инвестиций. Даже несмотря на то, что такие ситуации, как вспышка коронавируса, редки, масштаб волатильности, вызванный этими событиями, может привести к уничтожению ваших торговых счетов и нанести убытки, на восстановление которых могут уйти годы.Что могут сделать трейдеры, чтобы защитить себя в этом сценарии? Первое, что нужно сделать, это никогда не паниковать: если вы сильно инвестировали в US30, крах рынка - это не время для вывода ваших средств. Вместо этого взгляните на вещи со стороны. Хотя нынешний крах имеет исторические масштабы, общая тенденция, показанная на пятилетнем графике Доу Джонс, предполагает, что время решит эти краткосрочные потери:В данный момент легко убедить себя, что небо падает. Но со временем и расстоянием до этого события вы, скорее всего, увидите это резкое снижение как вспышку на радаре, а не как предзнаменование новых потерь в будущем.Это, конечно, предполагает, что вы придерживаетесь своих принципов и торговой стратегии - и не принимаете импульсивных решений, основанных на эмоциях.Читать еще: Инфляция: определение, виды, причины и формулаКак воспользоваться преимуществами резких колебаний рынкаЭкономические спады не происходят по прямой линии. Даже если худшее из US30 еще впереди, это не значит, что трейдеры должны сидеть в стороне, пока худшее не закончится. Имейте в виду, что худшее из спада в индексе Доу Джонс даже не будет очевидно, пока мы не окажемся по другую сторону этого спада. К тому времени вы уже упустите возможность покупать дешево и извлекать выгоду из волатильности рынка, чтобы получать прибыль в трудные времена.Каков наилучший подход? Учитывая относительную новизну этого глобального экономического кризиса, нет единого мнения о том, как подходить к торговле в этот период потрясений. Но некоторые проверенные временем стратегии использования волатильности могут быть эффективными. Между тем, трейдеры также должны полагаться на индикаторы, поступающие из глобальных источников новостей, чтобы предсказывать колебания рынка и совершать сделки, которые извлекают выгоду из этой прогнозируемой активности.Вот несколько советов, как воспользоваться тенденциями Доу Джонс US30 в особенно нестабильные периоды:1. Уделяйте пристальное внимание глобальным экономическим новостям, особенно отчетам о рабочих местах и другим показателям экономического здоровья. Волатильность рынка в таких масштабах приводит к большому вмешательству правительства, как со стороны Федеральной резервной системы, так и со стороны планов стимулирования Конгресса, а также к более частым обновлениям из Белого дома.Обратите внимание на все эти отчеты, чтобы быстро оценить состояние экономики США и предсказать, куда она может направиться. Даже местные и региональные новости могут оказать влияние: например, фондовые рынки недавно выросли после сообщений о том, что показатели заражения COVID-19 достигли пика в некоторых крупных мегаполисах. Являясь одним из основных индексов с большой капитализацией в США, US30 служит хорошим показателем общего состояния американской экономики. По мере того, как будут появляться финансовые новости, то же самое будет происходить и со стоимостью 30 самых крупных компаний США.2. Используйте традиционные графические модели и технические индикаторы для определения краткосрочных торговых возможностей, которые извлекают выгоду из волатильности US30. В небольших масштабах эти модели все еще имеют ценность для трейдеров. Как и другие индексы, индекс US30 продолжает испытывать приливы и отливы в рамках общего снижения.Однако, учитывая неопределенность в отношении того, как будет развиваться эта глобальная пандемия, вероятно, разумно избегать использования этих показателей и моделей для прогнозирования долгосрочных тенденций.3. Во время пандемии COVID-19 следите за деятельностью азиатских и европейских рынков в качестве шаблона для того, как могут отреагировать индексы США. Поскольку присутствие COVID-19 и реакция правительства на пандемию усилились в Соединенных Штатах позже, чем в Азии и Европе, их рынки предлагают потенциальный предварительный просмотр того, как наши собственные рынки могут вести себя и восстановиться в будущем.Если вы заметили, что европейские рынки начинают восстанавливаться после того, как их пиковый период заражения закончился, разумно предположить, что рынок США может увидеть аналогичное восстановление всего через неделю или две позже.Доверяя суждениям и интуиции, которые вы развили с течением времени, и дополняя этот опыт наилучшей доступной экономической информацией, вы окажетесь в наилучшем возможном положении для получения прибыли в трудное для торговли времяЧитать еще: Что такое биржа Насдак? О фондовой бирже инновационных компаний NASDAQСравнение Доу Джонса с другими индексамиОчевидным преимуществом торговли на US30 является то, что она позволяет иностранным инвесторам легче инвестировать на фондовом рынке США. Форекс-трейдеры используют аналогичную стратегию при торговле другими индексами. HK50, например, является популярным вариантом для трейдеров, желающих открыть позицию на китайском и азиатском рынках. Хотя традиционно считалось, что он представляет ведущие бренды американской промышленности, US30 со временем эволюционировал, чтобы идти в ногу с меняющимся ландшафтом американской экономики, и в настоящее время промышленные бренды представлены только в ограниченном объеме.По сравнению с другими индексами по всему миру, Доу Джонс является одним из самых надежных мест для размещения ваших денег. Подобно Nasdaq-100, SPX500 и GER30, он рассматривается как относительно безопасный вариант для торговли CFD.Поскольку в Доу Джонсе всего 30 компаний, недостатком по сравнению с другими индексами является то, что он не предлагает представления рынка, которое могут предложить другие фонды. Тем не менее, он по-прежнему представляет ценность для трейдеров, желающих извлечь выгоду из инвестиций через некоторые из крупнейших американских компаний с капитализацией.Затраты, которые следует учитывать при торговле CFDПо мере приближения к сделке CFD для открытия позиции в Доу Джонс вам захочется понять все связанные с этим затраты, а также точку безубыточности, которую вам нужно будет достичь, прежде чем вы сможете получить прибыль от своей позиции.Сделки CFD могут повлечь за собой комиссионные брокера, сборы за своп овернайт и другие сборы, которые варьируются от брокера к брокеру. Они должны быть рассчитаны в вашем ценовом анализе, когда вы определяете, достаточно ли вашего ожидаемого движения цены в 30 долларов США, чтобы покрыть ваши затраты и получить достойную прибыль.Читать еще: Своп (Swap): что такое валютный своп и как он работаетУбедитесь, что вы полностью понимаете график сборов, предоставляемых вашим брокером, прежде чем заниматься CFD или другими видами торговли на рынке Форекс.ВыводУчитывая высокую стоимость одного контракта на Доу Джонсе, использование сделок CFD для открытия позиций по этому индексу является потенциально прибыльной стратегией для трейдеров, которые стремятся диверсифицировать свои активы и увеличить инвестиции своего портфеля в США.Несмотря на то, что Dow Jones получает огромную долю внимания средств массовой информации в качестве инструмента экономического прогнозирования, он остается отличным вариантом для трейдеров, которые хотят открыть разнообразную позицию с большой капитализацией на фондовом рынке ...