Exxon Mobil - сигналы и прогноз курса

Ниже приведен список 20 наиболее торгуемых акций в течение пяти торговых сессий до конца игры в четверг 8 декабря. Биржевые фонды (ETF) были исключены.Акции Tesla потеряли позиции на этой неделе, поскольку инвесторы все больше беспокоятся о спросе на ее электромобили, а генеральный директор Элон Маск продолжает концентрировать свое внимание на преобразовании социальной медиа-платформы Twitter. Акции компании оказались под давлением, несмотря на опровержение сообщений на этой неделе о том, что компания планирует сократить производство в Шанхае на 20% в декабре с рекордных уровней, наблюдавшихся в последние месяцы. Представитель компании в Китае заявил, что эти заявления "не соответствуют действительности". На этой неделе появились новые сообщения о том, что компания планирует сократить производственные смены на своем заводе в Шанхае и отложила набор некоторых новых сотрудников. Bloomberg, ссылаясь на внутренний производственный график, сообщил, что компания планирует перейти на одну 9,5-часовую смену в день с двух 11,5-часовых смен в настоящее время. В прошлом месяце Tesla продала 100 291 автомобиль со своего завода в Шанхае, что стало самым высоким показателем с момента открытия завода в 2020 году. На данный момент Tesla поставляет рекордное количество автомобилей, но инвесторы все больше обеспокоены тем, что спрос снижается по мере приближения к 2023 году, что означает, что производителю электромобилей необходимо успокоить рынки и ответить на многочисленные сообщения, которые обрушили цену акций на этой неделе. Между тем, Маск, который признался, что у него слишком много работы, по-прежнему сосредоточен на Twitter и, как сообщается, находится в процессе получения новых маржинальных кредитов, обеспеченных его акциями Tesla, чтобы заменить некоторые из высокопроцентных долгов, взятых для финансирования его поглощения Twitter за 44 миллиарда долларов. Лео Когуан, один из крупнейших индивидуальных акционеров Tesla, сказал, что совет директоров "отсутствует в действии".1Tesla11Exxon Mobil2Frasers Group12Citigroup3Ageas13Rio 4McDonalds14BP5Apple15Salesforce6Meta16Farfetch7Alibaba17Standard Chartered8Vodafone18Walmart9NVIDIA19AMC Entertainment10Amazon20Lloyds Banking GroupНа этой неделе акции Apple также упали в цене из-за растущей обеспокоенности по поводу способности компании преодолеть проблемы с цепочкой поставок, вызванные хаосом COVID-19 в Китае, и удовлетворить спрос в напряженный сезон праздничных покупок. Один из поставщиков, компания Murata, предупредила, что готовится к тому, что компания сократит производство новой модели в ближайшие месяцы из-за низкого спроса. Apple уже сократила свои прогнозы на 3 миллиона телефонов в ответ на снижение спроса. Между тем, считается, что компания испытывает трудности с производством достаточного количества моделей, которые все еще пользуются спросом, таких как Pro и Pro Max, благодаря недавнему сбою из-за ковида-19 на крупнейшем заводе по производству iPhone в Китае под управлением Foxconn. Morgan Stanley заявил, что теперь ожидает, что за три месяца до конца декабря (первый квартал финансового года) Apple продаст на 3 миллиона iPhone меньше, чем ожидалось ранее, поскольку Foxconn потребуется много времени, чтобы снова нарастить производство. В результате мы теперь прогнозируем выручку за декабрьский квартал в размере $120,3 млрд, что на 3% ниже консенсус-прогноза", - говорится в сообщении Morgan Stanley. По его словам, сейчас спор идет о том, сколько из этих продаж будет перенесено на 2023 год, а сколько будет полностью потеряно. Чем больше времени потребуется на устранение производственных проблем, тем выше риск того, что покупатели будут ждать следующего iPhone, который будет запущен в 2023 году, или перейдут на модели конкурентов.На этой неделе Meta начала юридическую битву, поскольку Федеральная торговая комиссия пытается заблокировать попытку компании купить разработчика приложений виртуальной реальности Within, утверждая, что это даст Meta монополию на фитнес-приложения VR. Победа Федеральной торговой комиссии может также привести к тому, что Meta будет запрещено делать приобретения в этой сфере, что может усилить давление на компанию, заставляя ее тратить больше денег на собственные разработки. Адвокат Meta заявил вчера, когда начался восьмидневный судебный процесс, что у FTC нет "никаких реальных доказательств" для аргументации. Если предположения ФТК о том, что может сделать компания, будут достаточными для блокирования приобретения, то каждое вертикальное приобретение будет заблокировано", - сказал адвокат Марк Хансен.По данным Wall Street Journal, компания Amazon планирует представить на этой неделе ленту в стиле "Tik Tok", поскольку она продвигает социальные покупки. Новая функция под названием Inspire будет внедрена в США в ближайшие месяцы и будет показывать непрерывную ленту фотографий и видео, в которых представлены товары, которые пользователи могут купить. Между тем, генеральный директор Энди Джасси на этой неделе сделал четыре новых назначения в Steam, группе руководителей, которые помогают направлять деятельность компании и ее инвестиционные приоритеты. Мы также увидели, что Amazon, а также Microsoft, Alphabet и Oracle выиграли новые контракты на сумму около 9 млрд долларов на предоставление услуг облачных вычислений для Пентагона.Акции NVIDIA и других полупроводниковых компаний были в игре на этой неделе, поскольку тайваньская компания TSMC, крупнейший контрактный производитель чипов в мире, представила свой новый заводской комплекс стоимостью 40 млрд долларов, который строится в Аризоне. NVIDIA, AMD, Micron Technology и Apple - одни из тех, кто, как ожидается, первыми получат чипы после начала производства в 2024 году. Завод представляет собой одну из крупнейших иностранных инвестиций в США за всю историю, и считается ключевым, поскольку страна пытается избавиться от сильной зависимости от поставок полупроводников из Китая. Второй завод, который будет производить более современные чипы, должен быть введен в эксплуатацию в 2026 году. После завершения строительства обеих фабрик мы будем производить более 600 000 пластин в год, что составит 10 миллиардов долларов годового дохода", - сказал председатель совета директоров TSMC Марк Лю. Ожидается, что это обеспечит годовой объем продаж для клиентов на сумму около 40 миллиардов долларов".На этой неделе компания Exxon Mobil дала инвесторам повод для радости, запустив программу выкупа акций на ошеломляющую сумму в 50 миллиардов долларов, которая будет осуществляться до 2024 года после получения рекордных прибылей благодаря росту цен на энергоносители в этом году. Это расширение существующего выкупа на сумму 30 млрд долларов, который должен был завершиться в 2023 году. Взлетная полоса выкупа, по нашему мнению, будет воспринята положительно, так как она обеспечивает видимость, по сравнению с некоторыми другими компаниями, которые проводят выкуп на ежеквартальной основе", - сказал аналитик RBC Capital Markets Бирадж Борхатария.Лондонская нефтяная компания BP объявила о том, что планирует инвестировать до 1 млрд фунтов стерлингов в расширение станций зарядки электромобилей по всей Великобритании к 2030 году, включая установку нескольких точек в магазинах Marks & Spencer. BP также ведет переговоры с профсоюзами и на этой неделе успешно завершила забастовку в Нидерландах, хотя на некоторых других предприятиях компании все еще наблюдаются проблемы, поскольку борьба с профсоюзами продолжается.Генеральный директор Walmart Дуг Макмиллон вылил ушат холодной воды на надежды, что удача розничного сектора может возродиться в сезон праздничных покупок, сказав инвесторам, чтобы они не увлекались радужными предварительными цифрами недавних выходных "черной пятницы" и "киберпонедельника". Выступая на конференции Morgan Stanley Global Consumer & Retail Conference, генеральный директор сказал, что рождественские показатели будут расти за счет "раздутых долларов", но при этом отметил, что "качество широты ассортимента продаваемых товаров, как розничная компания, не позволяет нам чувствовать себя хорошо в это Рождество". Между тем, на этой неделе появились сообщения о том, что Walmart планирует начать предлагать услуги "Купи сейчас, заплати потом" через свое финтех-подразделение уже в следующем году, сообщает The Information. В отдельных сообщениях Bloomberg говорится, что платежный стартап Walmart под названием PhonePe планирует привлечь $1 млрд в акционерный капитал в рамках сделки, которая оценит подразделение в $13 млрд.На этой неделе Salesforce опустилась до постпандемических минимумов на сообщениях о том, что главный исполнительный директор сервиса обмена сообщениями Slack Стюарт Баттерфилд планирует уйти в январе. Его место займет Лидиан Джонс, который в настоящее время является старшим вице-президентом по управлению продуктами Salesforce Commerce Cloud. Это произошло после того, как компания объявила, что со-генеральный директор Брет Тейлор покинет свой пост в конце января. По данным Bloomberg, сопредседатель совета директоров Марк Бениофф избежал темы недавнего оттока талантливых сотрудников, выступая перед клиентами на этой неделе.Акции Farfetch упали до исторических минимумов на этой неделе после того, как не смогли впечатлить рынки своим последним обновлением. Онлайн-ритейлер теперь пытается увеличить рост и прибыльность после того, как в 2022 году он пострадал от вывода товаров из России и сбоев в работе COVID-19 в Китае. Генеральный директор Хосе Невес заявил, что Farfetch планирует предоставлять услуги электронной коммерции и создавать веб-сайты для люксовых брендов в надежде получить 300 миллионов долларов нового дохода к 2025 году. Хотя это лишь небольшая часть годового дохода компании, ожидается, что это подразделение сможет похвастаться более высокой маржой и более высокими доходами, чем остальная часть бизнеса, которая в настоящее время теряет деньги. Однако на достижение этой цели в следующем году компания потратит 170 миллионов долларов. Это произошло вскоре после того, как Farfetch снизила свой целевой показатель скорректированной прибыли на текущий финансовый год, поскольку потребители сокращают свои расходы, а компания борется с проблемами в цепочке поставок. Ряд брокеров снизили свои целевые цены на акции после выхода новой информации, включая Jefferies до $14 с $15, BTIG до $10 с $13, Wedbush до $6,00 с $8,50 и Morgan Stanley до $22 с $24.На этой неделе акции AMC Entertainment упали более чем на 25% на фоне более широкого падения рискованных акций мемов. Другой фаворит среди акций-мемов, компания GameStop, сообщила на этой неделе о разочаровывающих результатах, которые показали неожиданное падение продаж и то, что розничная компания по продаже видеоигр продолжает сжигать наличность.Alibaba и другие китайские АДР выросли на этой неделе, хотя и нестабильно, поскольку инвесторы реагируют на признаки того, что Китай постепенно отходит от своего "нулевого" подхода к COVID-19 и ослабляет ограничения. Сейчас акции Alibaba находятся на самом высоком уровне почти за два месяца. Morgan Stanley заявил, что впервые за два года повысил свой взгляд на китайские акции, увеличив их рейтинг до Overweight с Equal Weight. Мы находимся в начале многоквартального восстановления пересмотра доходов и оценок", - заявили в Morgan Stanley.Акции Rio Tinto и других горнодобывающих компаний также получили поддержку от улучшения перспектив Китая, что, как надеются рынки, приведет к росту спроса на основные сырьевые товары. На этой неделе акции Rio Tinto в Лондоне достигли самого высокого уровня с июня.Citigroup и ряд других американских банков нарисовали более мрачную картину на 2023 год, поскольку они предсказали, что экономический рост продолжит замедляться, усиливая опасения рецессии в преддверии последнего решения Федеральной резервной системы США по процентным ставкам в 2022 году на следующей неделе. Citigroup заявила, что прогнозирует рост мировой экономики на 1,9% в 2023 году, при этом рост в США составит всего 0,7%, и заявила, что считает, что процентные ставки достигнут пика на уровне 5,25%-5,5%. Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил вчера в интервью CNBC, что и потребители, и предприятия все еще находятся в хорошей форме, но этому может прийти конец, поскольку инфляция продолжает уничтожать сбережения и давить на доходы. Он сказал, что американцы имеют около 1,5 триллиона долларов сбережений, и это поддерживает потребительские расходы, но предупредил, что они могут быть исчерпаны к середине 2023 года. Он также сказал, что процентные ставки могут быть сохранены в течение трех-шести месяцев на пиковом уровне около 5%, но предупредил, что этого может быть "недостаточно" для снижения инфляции, что создает дополнительную неопределенность в отношении пути и темпов повышения процентных ставок в будущем. Эти вещи вполне могут подорвать экономику и вызвать от легкой до тяжелой рецессии, о которой беспокоятся люди", - сказал Даймон.На этой неделе акции Lloyds Banking Group упали на фоне растущей обеспокоенности состоянием экономики Великобритании, а слабый ипотечный рынок оказывает давление на одного из крупнейших кредиторов страны. Уровень одобрения ипотечных кредитов в октябре упал до самого низкого уровня с момента введения первой блокировки в 2020 году, поскольку потребители откладывают принятие важных решений из-за неопределенности перспектив и более высоких процентных ставок. На этой неделе канцлер Джереми Хант встретился с руководителями крупнейших банков страны, чтобы обсудить, как оказать поддержку держателям ипотечных кредитов, включая продление сроков кредитования или снижение ежемесячных платежей.Между тем, на этой неделе регуляторы Гонконга потребовали от Standard Chartered провести расследование после того, как сотни клиентов пожаловались на несанкционированные операции по кредитным картам. Представитель компании сообщил, что пострадавшие клиенты составляют около 1% от общего числа пользователей кредитных карт, и сказал, что, по первоначальному мнению, инциденты были связаны с транзакциями с низкой стоимостью.Акции Vodafone упали до 20-летнего минимума на этой неделе на фоне новостей о том, что генеральный директор Ник Рид покинет свой пост до конца года. На временной основе его заменит финансовый директор Маргерита Делла Валле. Это произошло после того, как Vodafone предупредила, что растущие расходы и усиление конкуренции негативно сказываются на ее деятельности. Между тем, на этой неделе стало известно, что e& рассматривает возможность покупки части или всей доли Vodafone в африканском подразделении Vodacom, что вновь породило теории о возможном распаде Vodafone. Barclays заявил, что потенциальное разделение будет доминировать в дебатах в ближайшие месяцы, а UBS сказал, что это может стать катализатором, поскольку высвободит средства и поможет компании сократить долг.На этой неделе популярность Frasers Group резко возросла после того, как она бросила вызов более широкому спаду в секторе розничной торговли, подтвердив свои прогнозы и опубликовав впечатляющий 39%-ный скачок прибыли в первой половине финансового года. Розничная группа, которая в последние годы занимается скупкой неудачных брендов, заявила, что она все еще надеется получить скорректированную прибыль до налогообложения в размере от 450 до 500 миллионов фунтов стерлингов за весь год, по сравнению с 344,8 миллионами фунтов стерлингов годом ранее. Это можно только приветствовать, хотя компания предупредила, что макроэкономический климат остается сложным. Финансовый босс Крис Вуттон сказал, что компания может продолжать работать благодаря широте своего предложения, которое охватывает как элитные бренды класса люкс, так и более дешевые марки. Майк Эшли, который по-прежнему владеет контрольным пакетом акций компании, увеличил свою долю в бизнесе после последней ...

Календарь доходов: 25 – 29 июля Сезон заработков достигает своего пика на этой неделе. Big Tech возглавляет календарь США с обновлениями, которые должны выйти от Alphabet, Apple, Amazon, Meta и Microsoft. Платежные гиганты Visa и Mastercard отчитались на этой неделе, как и автомобильные гиганты General Motors и Ford. Производители самолетов Boeing и Airbus столкнутся лицом к лицу в среду, в то время как производители чипов Qualcomm и Intel также находятся в напряжении.В Великобритании банки занимают центральное место, как сообщают Lloyds, Barclays и NatWest. Мы также увидим, как авиакомпании Ryanair, IAG и Wizz Air работают в сложных условиях, и увидим новости от широкого круга компаний, включая гиганта потребительских товаров Unilever, табачного гиганта BAT, фармацевтическую фирму AstraZeneca и телекомпанию ITV.В сырьевом секторе рынки готовятся к результатам от нефтяных гигантов Shell, Exxon Mobil и Chevron, а также горнодобывающих гигантов Rio Tinto и Anglo American. Ниже приведены основные доходы, на которые следует обратить внимание:Понедельник, 25 июляЧетверг, 28 июляVodafone 1 кварталApple 3 кварталRyanair 1 кварталAmazon 2 кварталВторник, 26 июляShell 2 кварталMicrosoft 4 кварталIntel 2 кварталAlphabet 2 кварталPfizer 2 кварталVisa 3 кварталAnglo American первая половина годаGeneral Motors 2 кварталDiageo ввесь годUnilever первая половина годаMastercard 2 кварталCoca-Cola 2 кварталBarclays первая половина годаMcDonalds 2 кварталBT Group 1 кварталUPS 2 кварталITV первая половина годаTexas Instruments 2 кварталNestle первая половина годаDrax первая половина годаCaterpillar 2 кварталСреда, 27 июляComcast 2 кварталMeta 2 кварталBAE Systems первая половина годаBoeing 2 кварталVolkswagen первая половина годаAirbus первая половина годаПятница, 29 июляFord 2 кварталExxon Mobil 2 кварталLloyds первая половина годаChevron 2 кварталQualcomm 3 кварталAstraZeneca первая половина годаRio Tinto первая половина годаNatWest первая половина годаGlaxoSmithKline 2 кварталHermes первая половина годаSpotify 2 кварталIAG 2 кварталWizz Air 2 кварталAir France первая половина годаBritish American Tobacco первая половина годаProcter & Gamble 4 кварталMicrosoftMicrosoft намерена увеличить как выручку, так и прибыль, когда опубликует результаты на этой неделе, несмотря на жесткие сравнения и давление со стороны сильного доллара США, поскольку спрос на ее цифровые продукты и услуги продолжает расти, что более чем компенсирует снижение спроса на ее аппаратное обеспечение. Облачные вычисления, возглавляемые Azure, по-прежнему будут двигателем роста, поскольку компании продолжают модернизировать инфраструктуру и переводить свой бизнес в цифровую форму, что также поддерживает спрос на программное обеспечение и подписки. Хотя некоторые аспекты бизнеса Microsoft могут пострадать в случае экономического спада, аналитики по-прежнему оптимистично настроены в отношении того, что большинство из них хорошо защищены, поскольку спрос на жизненно важные продукты и услуги должен сохраниться, даже если окружающая среда ухудшится. Вы можете узнать больше в нашем предварительном просмотре Microsoft Q4.AlphabetОжидается, что Alphabet станет самым быстрорастущим участником Big Tech в этом сезоне доходов.  Прогнозы о том, что доходы вырастут, несмотря на то, что они почти утроились годом ранее, делают их еще более впечатляющими, и даже несмотря на то, что сильный доллар США и выход из соглашения с Россией также будут встречными ветрами. Ожидается, что основной рекламный бизнес окажется гораздо более устойчивым по сравнению с компаниями, занимающимися социальными сетями, такими как Meta, благодаря своей монополии на поиск и силе YouTube, в то время как его подразделение облачных вычислений также должно продолжать лидировать и стимулировать рост топ-уровня, даже если Google Cloud останется в минусе и отстает от своих конкурентов управляется Microsoft и Amazon. Вы можете прочитать больше в нашем обзоре доходов Alphabet за 2 квартал.MetaЭто будет еще один трудный квартал для Meta. Компания собирается сообщить об очередном последовательном снижении числа пользователей Facebook, что привело к резкому падению акций, когда это произошло впервые в начале этого года. Рост числа пользователей не только застопорился, но и цены на рекламу оказались под давлением. Вовлеченность, по-видимому, достигла своего пика в условиях острой конкуренции, и Apple усложнила компаниям, работающим в социальных сетях, таргетирование рекламы на пользователей, что побудило маркетинговые средства переместиться в другое место. Ожидается, что результатом будет умеренный рост выручки во втором квартале, в то время как прибыль, как ожидается, пострадает, поскольку расходы продолжат расти в этом году и сократят маржу. Жесткие условия серьезно подорвали доверие к Meta в этом году, когда она также запутала свое инвестиционное обоснование после того, как ухудшила перспективы компании в метавселенной, которая в настоящее время поглощает денежные средства и снижает прибыль. Вы можете прочитать больше в нашем предварительном просмотре Meta Q2.AppleУолл-стрит ожидает, что Apple сообщит о своем первом квартальном падении прибыли на акцию почти за два года, когда опубликует результаты за третий квартал на этой неделе. Аналитики полагают, что выручка вырастет на 1,5% до $82,7 млрд, в то время как скорректированная прибыль на акцию, по прогнозам, упадет более чем на 11% до $1,16. Основным препятствием в третьем квартале по-прежнему будут сбои в работе Covid-19 в Китае и ограничения в цепочке поставок, которые, по его словам, обойдутся ему в объем продаж от 4 до 8 миллиардов долларов. Снижение спроса в сочетании со встречным ветром предложения заставило Уолл-стрит поверить, что продажи устройств сократятся, но этому противостоят высокодоходные цифровые сервисы, которые, по прогнозам, обеспечат значительный двузначный рост выручки. За комментариями о прогнозах будут внимательно следить, поскольку мы вступаем в последний квартал финансового года, когда внимание переключится на запуск следующей модели iPhone, хотя Apple в этом году не предоставила прогнозных цифр.AmazonЭто может быть трудный квартал для Amazon, которая предупредила, что может зафиксировать свой первый операционный убыток более чем за семь лет, поскольку рост замедляется, а затраты растут. Тем не менее, рынки по-прежнему уверены, что компания останется в плюсе и сообщит об операционной прибыли в размере 1,7 миллиарда долларов, хотя это на 77% меньше, чем в прошлом году.  Ожидается, что скорректированная прибыль на акцию упадет на 72% до $0,66.  Многие предприятия Amazon подвержены экономическому спаду, например, платформа электронной коммерции и бизнес по подписке, но AWS, которая является движущей силой прибыли, должна продолжать приносить прибыль по мере того, как предприятия модернизируют инфраструктуру и переводят свои операции в цифровую форму. В других странах ожидается, что его рекламный и подписной бизнес продолжат расти в этом квартале.Банки ВеликобританииВлияние повышения процентных ставок будет внимательно отслеживаться на этой неделе, поскольку британские банки сообщают о результатах, сбалансированных с опасениями по поводу экономических перспектив. Более высокие ставки повысят прибыльность в этом году, хотя это может быть сдержано ростом затрат. Комментарии о чистой процентной марже, затратах, спросе на кредиты и ипотеку станут актуальными темами в этом квартале. Примечательно, что мы наблюдаем огромную разницу в динамике цен на акции в 2022 году: HSBC вырос на 2,9%, в то время как NatWest упал на 3,9%, Lloyds - на 12,9%, а Barclays показал худшие результаты после падения на 20%.Ниже приводится то, что аналитики ожидают с точки зрения выручки и прибыли от каждого банка, когда они сообщают о доходах за первое полугодие на этой неделе, согласно последним консенсусным данным Bloomberg:Lloyds: рост выручки на 8,6% и снижение прибыли до налогообложения на 16,4% до 3,3 млрд фунтов стерлингов.Barclays: выручка выросла на 11,3%, а прибыль до налогообложения упала на 16,8% до 4,1 млрд фунтов стерлингов.NatWest: выручка выросла на 7,3%, а прибыль до налогообложения снизилась на 16,4% до 2,1 млрд фунтов стерлингов.Примечательно, что HSBC опубликует результаты в понедельник, 1 августа.Большая нефтьНефтегазовый сектор будет блистать в этом сезоне доходов, поскольку высокие цены, обусловленные ограниченными поставками и перерабатывающими мощностями, помогают им получать огромные прибыли. Основное внимание уделяется тому, что они планируют делать со всеми этими поступающими денежными средствами.Денежный поток Exxon Mobil должен значительно улучшиться и позволить ускорить выкуп акций, поскольку к 2023 году планируется приобрести акции на сумму почти 28 миллиардов долларов, а денежный поток с лихвой покроет ежеквартальную выплату дивидендов. Chevron воздерживается от выделения акционерам такого количества денег, но это должно позволить ей закончить этот год с чистой денежной позицией, а улучшение денежного потока может позволить ей как укрепить свой баланс, так и вернуть суммы акционерам. Ожидается, что Shell изложит свои планы по выкупу акций теперь, когда ее последняя программа завершилась ранее в этом месяце, и аналитики прогнозируют, что она может вернуть 6 миллиардов долларов во втором полугодии, основываясь на своем плане вернуть 30% операционного денежного потока.Ниже приведен прогноз аналитиков для каждого нефтяного гиганта, когда они сообщат о доходах за второй квартал на этой неделе, согласно последним консенсус-данным Bloomberg:Shell: выручка выросла на 60%, а базовая прибыль на акцию выросла в 3,2 раза в годовом исчислении до $1,39Exxon Mobil: выручка выросла на 61%, а разводненная прибыль на акцию выросла в 3,4 раза в годовом исчислении до $3,78Chevron: выручка выросла на 59%, а разводненная прибыль на акцию выросла в 3,1 раза в годовом исчислении до $4,93Единственный крупный конкурент Shell– котирующийся в Лондоне, – BP - сообщит о результатах 2 августа.Boeing против AirbusBoeing и Airbus – два крупнейших производителя самолетов в мире – недавно встретились лицом к лицу на первом крупном отраслевом мероприятии с начала пандемии в начале этого месяца в Фарнборо, Великобритания. Заказы растут по мере того, как авиалайнеры возвращаются на рынок по мере восстановления перевозок.В Boeing восстановление спроса на самолеты Max, которые в последние годы столкнулись с некоторыми серьезными проблемами, помогает увеличить поставки и увеличить вклад подразделения коммерческих самолетов. За квартал компания поставила 121 коммерческий самолет, по сравнению с 95 в первом квартале. Тем не менее, оборонный сегмент повлиял на результаты в первом квартале, и ожидается, что это продолжится во втором квартале из-за контрактов с фиксированной стоимостью.Airbus поставил 297 самолетов в первой половине 2022 года, что на порядок меньше, чем годом ранее. Доходы окажутся под давлением по мере роста затрат, и это столкнется с некоторыми жесткими сравнениями. Оборона также будет слабой в этот период, отчасти из-за задержек в космическом секторе.Ниже приведено, чего ожидать от каждой компании, согласно последним консенсусным данным:Boeing: выручка выросла на 3,4% до $17,6 млрд во втором квартале, а прибыль на акцию составила $0,44 по сравнению с убытком в $1 годом ранее.Airbus: выручка за первое полугодие выросла на 11,8% до 27,5 млрд евро, а прибыль на акцию упала на 11,1% до 2,53 евро.Visa против MastercardПлатежные гиганты Visa и Mastercard столкнутся лицом к лицу на этой неделе, поскольку рынки с нетерпением ждут, чтобы узнать, как разыгрываются безудержная инфляция, растущие процентные ставки, проблемы с цепочками поставок и опасения рецессии. По прогнозам, обе компании обеспечат впечатляющий рост выручки и доходов, отчасти благодаря восстановлению международных поездок, что способствовало росту объемов трансграничных перевозок.Обе компании превзошли ожидания в последнем квартале и представили более радужные прогнозы, чем ожидали рынки, что дало им возможность снова удивить на этой неделе.Visa: выручка выросла на 15,4% до 7,1 млрд долларов в третьем квартале, а скорректированная прибыль на акцию выросла на 17,4% до 1,75 доллара.Mastercard: выручка выросла на 16,4% до $5,3 млрд во втором квартале, а скорректированная прибыль на акцию выросла на 21,4% до $2,37.Anglo American и Rio TintoСырьевые гиганты Rio Tinto и Anglo American вступят в игру на этой неделе, когда оба, как ожидается, сообщат о двузначном падении выручки и прибыли. Рост издержек, а также падение цен на такие сырьевые товары, как железная руда и медь, будут способствовать повышению производительности. Стоит отметить, что обе компании столкнутся с жесткими сравнениями с прошлым годом, когда прибыль резко возросла благодаря более высоким ценам на сырьевые товары.Ниже приведено, чего ожидать от каждой компании, когда они сообщают о промежуточных результатах, в соответствии с последними консенсусными данными:Rio Tinto: выручка за первое полугодие упала на 10,8% до 29,5 млрд долларов, а чистая прибыль упала на 16% до 10,3 млрд долларов.Anglo American: снижение выручки на 14,1% до 18,7 млрд долларов и падение прибыли, приходящейся на долю акционеров, на 34% до 3,4 млрд ...

Tesla остается самой популярной акцией среди клиентов и выросла на 5,7% на этой неделе. Большая часть этого подъема пришлась на начало этой недели, после того как генеральный директор Илон Маск пояснил, что общая численность рабочей силы сократится всего на 3% - 3,5%, развеяв опасения, что она может достигать 10%. С тех пор настроения несколько испортились после того, как Маск предупредил, что новые заводы в США и Германии "теряют миллиарды долларов", поскольку они изо всех сил пытаются увеличить производство, в то время как проблемы в цепочке поставок продолжаются. "Как нам поддерживать работу заводов, чтобы мы могли платить людям и не обанкротиться?" - спросил Илон Маск. Между тем, согласно сообщениям, его завод в Китае также будет временно закрыт в июле, чтобы можно было провести модернизацию, чтобы увеличить мощность завода до 1 миллиона автомобилей в год, поскольку при первоначальном строительстве он мог производить только 450 000 автомобилей в год.1Tesla11Akamai Technologies2THG Holdings12Alibaba3Sainsbury’s13Shell4DBS Group14Meta5Exxon Mobil15Rio Tinto6Rolls Royce16Unilever7easyJet17Coinbase8Glencore18SVB Financial9NVIDIA19Crowdstrike10Twitter20Smith & WessonМежду тем, акции Twitter на этой неделе в основном оставались стабильными и продолжают торговаться значительно ниже цены предложения в 54,20 доллара в рамках поглощения Маска за 44 миллиарда долларов, которое в настоящее время приостановлено из-за спора о количестве спам-аккаунтов и ботов. Правление Twitter на этой неделе официально рекомендовало акционерам одобрить поглощение. Даже если этому будет дан зеленый свет, Маск предупредил, что ему все еще необходимо обеспечить долговую часть пакета финансирования и что дебаты по поводу бот-аккаунтов все еще нуждаются в разрешении. Сегодня утром газета The Independent сообщила, что генеральный директор Twitter Параг Агарвал планирует встретиться с сотрудниками в Лондоне на следующей неделе, и некоторые предполагают, что это может привести к объявлению о некоторых потерях рабочих мест. Мы также видели, как Twitter объединился с Shopify для работы над запуском возможностей покупок на платформе социальных сетей.Акции Meta оставались под давлением на этой неделе и достигли уровней, невиданных с апреля 2020 года, когда рынки достигли дна из-за пандемии. Комиссия Палаты представителей США приняла законопроект о конфиденциальности в Интернете, который ограничит сбор персональных данных такими фирмами, как Meta и Alphabet, хотя остаются сомнения в том, может ли он стать законом.Между тем, согласно отчету Bloomberg, Meta и некоторые другие компании, которые потеряли любовь рынков в этом году, включая Netflix и PayPal, будут одними из самых заметных акций, которые будут в движении, когда FTSE Russell пересмотрит свои ориентиры в конце этой недели. Все три будут переведены в Индекс стоимости Russell 1000, и их вес в Индексе роста Russell 1000 упадет. Отчасти это будет связано с тем, что резкое падение стоимости, с которым столкнулись все три компании в 2022 году, привело к снижению их соотношения цены к балансу, в то время как более слабые перспективы также снизили их перспективы роста. Это связано с тем, что в этом году рынки отказались от быстрорастущих акций в пользу ценных бумаг более высокого качества, которые могут обеспечить надежную прибыль и денежный поток во время экономического спада.Акции NVIDIA выросли вместе с другими акциями полупроводниковых компаний на этой неделе, поскольку брокеры опубликовали бычьи заметки, предполагающие, что распродажа в 2022 году может означать, что они сейчас находятся на привлекательных уровнях входа для инвесторов. В настоящее время у брокеров средняя целевая цена NVIDIA составляет 259 долларов, что означает потенциальный рост почти на 59% по сравнению с текущими уровнями.Китайский гигант Alibaba подскочил более чем на 9% за последние пять торговых сессий и сейчас находится на самом высоком уровне более чем за две недели. Это было связано с новостями о том, что центральный банк Китая принял заявку от гиганта финансовых услуг Ant Group, в котором Alibaba владеет значительной долей, на создание финансовой холдинговой компании. Это рассматривается как ключевая лицензия, которая должна быть защищена, прежде чем она сможет попытаться возродить свои амбиции по IPO. Это также рассматривается как более широкий признак того, что Китай ослабляет свои регулятивные репрессии в отношении технологических компаний, поскольку отрасль страдает от репрессий в течение многих лет.Акции Coinbase были в игре на этой неделе, поскольку рынки реагируют на волатильность цен на биткойны. После очередного падения ниже 20 000 долларов цены на биткойн восстановились во второй половине этой недели, и это отразилось на крипто-акциях, таких как Coinbase. Рейтинговое агентство Moody's на этой неделе понизило свой рейтинг необеспеченных кредитных нот Coinbase и заявило, что оно подвергло свои рейтинги пересмотру на предмет дальнейшего возможного понижения. ‘Существенно более слабые доходы и денежные потоки Coinbase из-за резкого снижения цен на криптоактивы, произошедшего в последние месяцы, и снижения торговой активности. Moody's ожидает, что прибыльность компании останется под вопросом в текущих условиях, несмотря на объявление от 14 июня о сокращении ее глобальной рабочей силы примерно на 1100 сотрудников", - говорится в сообщении Moody's.Акции Crowdstrike выросли более чем на 10% на этой неделе, несмотря на отсутствие каких-либо очевидных новостей об акциях. В отчете Benzinga говорится, что неизвестный трейдер или организация заняли значительную и медвежью позицию в отношении CrowdStrike. В нем были отмечены некоторые необычные сделки с опционами на акции, что вызвало слухи о том, что на горизонте может появиться что-то крупное. В отчете говорится, что настроения среди трейдеров с большими деньгами на 83% медвежьи против всего 16% бычьих.Акции Smith & Wesson подскочили более чем на 9% с момента публикации прибыли за четвертый квартал на этой неделе, когда компания сообщила, что продажи подскочили почти на 44% до 141,6 млн долларов, хотя и предупредила, что продажи остаются примерно на 6% ниже уровня, существовавшего до пандемии. Маржа оказалась под давлением, и прибыль на акцию упала до $0,79 с $1,70 годом ранее, но это все равно было лучше, чем ожидали рынки. В нем говорится, что он ожидает, что спрос вернется к более нормальному уровню в 2023 году, и предупредил, что инфляция остается встречным ветром. Компания также выиграла от более широкого роста запасов оружия и боеприпасов после того, как Верховный суд США установил право граждан на ношение оружия в Нью-Йорке, устранив необходимость для людей показывать, что у них есть особая потребность в ношении огнестрельного оружия.Akamai Technologies привлекла к себе внимание после того, как Tigress Financial Partners заявила, что спрос на облачные инструменты кибербезопасности компании должен продолжать расти по мере роста числа атак вымогателей и взломов, добавив, что вычислительные решения, ориентированные на рынок периферийных вычислений, также должны стать "значительным драйвером роста" в будущем. Брокер подтвердил свой высокий рейтинг покупки акций с целевой ценой в 168 долларов, что значительно выше текущей цены акций.SVB Financial была в игре на этой неделе. В отчете Bloomberg говорится, что фонд Franklin Dynatech покинул свои позиции в акциях в мае, а также другие фирмы, включая Snowflake и Zscaler, одновременно увеличив свою долю в таких компаниях, как Schlumberger, Baker Hughes и AstraZeneca.Что касается Великобритании, то на этой неделе акции THG были самыми популярными у клиентов. В последние недели стоимость онлайн-платформы красоты и косметики упала до новых минимумов после того, как рухнули надежды на потенциальное поглощение. Когда компания стала публичной в 2020 году, ее стоимость составляла более 5 миллиардов фунтов стерлингов, а сейчас она стоит менее 1 миллиарда фунтов стерлингов. Citigroup возобновила освещение акций на этой неделе и заявила, что акции можно купить, заявив, что текущая оценка едва покрывает ее подразделение красоты само по себе, не говоря уже об остальном бизнесе. Он установил целевую цену на уровне 220 пенсов, при этом акции сегодня утром торгуются ниже 80 пенсов.Супермаркет Sainsbury's остается под давлением, поскольку инфляционные опасения продолжают расти. Согласно данным Kantar Worldpanel, инфляция цен на продукты питания в Великобритании достигла 8,3% за четыре недели до 12 июня, что является самым высоким уровнем за 13 лет. В нем говорится, что общие продажи продуктов питания снизились на 1,9% за 12 недель до 12 июня, хотя продажи товаров собственного бренда выросли, поскольку люди стали более экономичными. Это произошло после того, как Джастин Кинг, бывший генеральный директор Sainsbury's, заявил, что "худшее еще впереди" в отношении инфляции цен на продовольствие. Тем временем доверенные советники Гласс Льюис и ИСС рекомендовали акционерам проголосовать против решения компании о выплате реального прожиточного минимума всем работникам на предстоящем годовом общем собрании.Rolls Royce находится в игре, поскольку рынки рассматривают вопрос о том, может ли это привести к спору с рабочими из-за заработной платы в условиях кризиса стоимости жизни. На этой неделе стало известно, что Rolls Royce выплачивает 2000 фунтов стерлингов 14 000 работникам, что составляет около трех четвертей его рабочей силы, в то время как примерно 11 000 из них также было предложено повышение заработной платы на 4% задним числом до марта. Считается, что общая стоимость переезда составит около 45 миллионов фунтов стерлингов, и считается, что это самое большое повышение заработной платы в компании за последние десять лет, несмотря на то, что восстановлению Rolls Royce после пандемии угрожают проблемы в авиационной отрасли и проблемы с цепочками поставок. Однако профсоюз Unite отклонил это последнее предложение о повышении заработной платы на 4% и заявил, что оно не оправдало ожиданий.Акции лоукостера EasyJet на этой неделе испытывали трудности и упали до самого низкого уровня с октября 2020 года. Она также сталкивается с давлением со стороны профсоюзов с требованием повысить заработную плату работникам в то время, когда ее восстановлению после пандемии препятствуют нехватка персонала и другие проблемы. Бортпроводники в Испании пригрозили забастовкой на девять дней в следующем месяце, поскольку они настаивают на 40-процентном повышении своей заработной платы. Это совпадает с тем, что авиакомпаниям было предложено сократить свои расписания рейсов в ближайшие месяцы, поскольку аэропорты изо всех сил пытаются удовлетворить спрос. Генеральный директор авиакомпании признал необходимость введения ограничений в аэропортах по всей Европе, но подчеркнул, что проблема заключается не в поиске новых сотрудников, а в том, что теперь проверка безопасности занимает более 14 недель, по сравнению с 10 неделями ранее. Спрос на летние поездки остается высоким, и компания заявила, что планирует принять большинство пострадавших пассажиров в тот же день, но в конечном итоге это будет означать, что для возвращения пропускной способности к допандемическому уровню потребуется больше времени.Генеральный директор Unilever Алан Джоуп сказал, что индустрия потребительских товаров должна привыкнуть к тому, что "кризис является более или менее новой нормой", поскольку дефицит предложения, стремительный рост инфляции и изменение климата создают серьезные проблемы. Выступая на конференции Global Summit Форума потребительских товаров, Джоуп сказал, что "кризис, вероятно, будет оставаться нашей нормой в течение некоторого времени", и предупредил, что мы не видели худшего из глобального продовольственного кризиса, который был вызван конфликтом в Украине. Он сказал, что компания добилась большего прогресса, чем конкуренты, когда дело доходит до устойчивого развития, и что в компании все еще есть много скрытого потенциала, который нужно раскрыть.Что касается сырьевых акций, то акции Glencore потеряли более 5% на этой неделе после того, как одна из ее дочерних компаний признала себя виновной по нескольким пунктам обвинения во взяточничестве. Между тем, Morgan Stanley повысил свою целевую цену до 740 пенсов с 620 пенсов на этой неделе, в то время как JPMorgan снизил свой прогноз до 630 пенсов с 650 пенсов после торгового отчета компании в прошлую пятницу, когда шахтер повысил ожидания на весь год благодаря улучшению цен на уголь и высоким показателям своего огромного маркетингового подразделения, которое торгует сырьевыми товарами по всему миру. весь мир.Акции Rio Tinto также потеряли позиции, так как цены на железную руду в последние недели оставались под давлением. Падение также было вызвано заметкой Morgan Stanley, которая снизила вес майнера до равного, поскольку предупредила, что рынки должны стать более избирательными, когда дело доходит до акций майнинга, и сосредоточиться на формировании денежного потока и прочности баланса.Акции энергетического гиганта Shell упали на фоне продолжающегося снижения цен на нефть. Компания сталкивается с расследованием в Нигерии по поводу срока действия ее разрешений, которые позволяют ей осуществлять проекты в стране, из-за опасений, что это могло привести к потере страной сборов, налогов и роялти на сумму 200 миллионов долларов. Компания также заявила, что больше не планирует разрабатывать лицензию Linnorm в норвежском Северном море в качестве отдельного газового месторождения. Сейчас он рассматривает вопрос о том, что делать с этим проектом.Американский нефтяной гигант Exxon Mobil на этой неделе пережил гораздо более резкое падение, и его акции упали более чем на 18,5% с момента достижения новых рекордных максимумов 8 июня. На этой неделе правительство США провело переговоры с крупными нефтеперерабатывающими заводами в попытке снизить цены на топливо, хотя четкого плана еще не ...

Нефть/ExxonЦены на сырую нефть снизились в преддверии заседания ОПЕК+ по добыче и после того, как ежеквартальный отчет Exxon показал, что нефтяной гигант готов значительно увеличить свои инвестиции в новые скважины. Опасения по поводу неожиданности ОПЕК+ заставили многих трейдеров энергоносителей зафиксировать прибыль. Ожидается, что ОПЕК+ будет придерживаться сценария и в следующем месяце увеличит добычу на 400 000 баррелей в сутки, и если учесть, что многие страны-члены изо всех сил пытаются выполнить свои квоты, нефть, похоже, готова подняться выше. Опасения по поводу перебоев в поставках будут оставаться повышенными, учитывая зимний шторм, обрушившийся на север, и геополитические риски за рубежом.Нефть марки WTI, похоже, готова возобновить свой бычий тренд до тех пор, пока саудовцы не преподнесут сюрприз на встрече ОПЕК+ и не подтолкнут к большему увеличению добычи. Саудовцы видят, что американские бурильщики начинают инвестировать в новые скважины, и это может вызвать некоторые опасения по поводу доли рынка.Exxon добилась впечатляющих результатов, так как выручка выросла более чем на 80% в годовом исчислении, а прибыль показала лучший прирост с 2014 года. У нефтяного гиганта будет сильный год, поскольку он продолжит фокусироваться на сокращении затрат и выкупе акций, одновременно извлекая выгоду из новой более низкой цены на нефть, которая упала до 41 доллара за баррель.  Exxon увеличивает свои расходы на новые скважины на целых 45%. Компания сузила свои прогнозы по капитальным затратам на год, что по-прежнему поддерживает значительные инвестиции в новые скважины.ЗолотоЗолото восстанавливается, так как ожидания агрессивного ужесточения политики глобальных центральных банков ослабли после того, как РБА показал, что они не спешат повышать ставки, и поскольку некоторые трейдеры сомневаются, что ФРС начнет ужесточение с повышения на пол пункта. Харкер из ФРС дал понять, что в настоящее время он поддерживает идею четырех повышений на 25 базисных пунктов в этом году и не убежден, что они должны начинаться с увеличения на 50 базисных пунктов в марте.Золото также укрепилось из-за опасений, что число занятых в несельскохозяйственном секторе сильно сократится после того, как пресс-секретарь Белого дома Псаки заявила, что в начале января около 9 миллионов человек заболели.Золото упало до сессионных минимумов после того, как данные ISM и JOLTS вызвали инфляционные опасения, в результате чего доходность 10-летних казначейских облигаций вернулась выше 1,80%. Золото колеблется в районе 1800 долларов США, но если давление со стороны продавцов вернется, оно может быстро ухудшиться, поскольку продавцы наблюдают за ...

Ослабление ограничений COVID-19, стимулирующие меры, кампании по вакцинации и ускорение экономической активности стали ключевыми факторами, которые помогли Saudi Aramco и другим нефтяным гигантам обеспечить выдающиеся показатели за второй квартал.Спрос на твердую нефть изменил судьбу крупнейшего в мире нефтяного гиганта Saudi Aramco (TADAWUL: 2222), саудовский государственный гигант сообщил о колоссальном ~300% увеличении своей выручки за 2 квартал 2021 года.За второй квартал Saudi Aramco сообщила о чистой прибыли в размере 25,5 миллиарда долларов, а ее фактические показатели остались на уровне 18,8 миллиарда долларов. Однако во 2 квартале 2020 года чистая прибыль Saudi Aramco составила всего 6,6 миллиарда долларов. Это было связано с серьезными блокировками во всем мире в разгар пандемического периода.Таким образом, восстановление является результатом массового восстановления мирового спроса на нефть по мере того, как экономики вновь открываются после пандемии. Aramco также отметила, что ослабление ограничений COVID-19, стимулирующие меры, кампании по вакцинации и ускорение экономической активности стали ключевыми факторами увеличения ее доходов.Результат превзошел ожидания аналитиков в размере 24,7 миллиарда долларов чистой прибыли. В заявлении, опубликованном в воскресенье, 8 августа, президент и генеральный директор Aramco Амин Насер заявил:“Наши результаты за второй квартал отражают сильный рост мирового спроса на энергию, и мы вступаем во вторую половину 2021 года более устойчивыми и гибкими, поскольку глобальное восстановление набирает обороты”.Кроме того, за первую половину 2021 года чистая прибыль Aramco составила 47,2 миллиарда долларов. Это более чем на 100% больше. Насер далее добавил, что “хотя все еще существует некоторая неопределенность в отношении проблем, связанных с вариантами Covid-19, мы показали, что можем быстро и эффективно адаптироваться к меняющимся рыночным условиям”.Другие крупные игроки на нефтяном рынке также сообщили о высоких доходах. Exxon Mobil сообщила о чистой прибыли в размере 4,69 миллиарда долларов во 2 квартале 2021 года против убытка в размере 1,08 миллиарда долларов во 2 квартале 2020 года. Royal Dutch Shell также сообщила о своей самой высокой квартальной прибыли за последние два года.Дивидендные планы Saudi AramcoВо втором квартале 2021 года свободный денежный поток Aramco составил 22,6 миллиарда долларов. Свободный денежный поток в первой половине 2021 года составит 40,9 миллиарда долларов.Это огромный показатель, поскольку свободный денежный поток превысил квартальные дивиденды в размере 18,75 миллиарда долларов. Aramco уже выплачивает самые высокие дивиденды среди мировых нефтяных гигантов. Тем не менее, аналитики требуют более высоких выплат на фоне улучшения прогнозов. В исследовательской записке аналитики Bank of America (BoA) отметили:“Для сохранения конкурентоспособности необходимо увеличение дивидендов. Более высокие цены на нефть и увеличение добычи, обусловленное ОПЕК+, должны поддержать значительное увеличение свободного денежного потока в течение следующих двух лет”.Однако Aramco уточнила, что ее дивиденды останутся на нормальном уровне в текущем квартале. Во время воскресного звонка Насер сказал CNBC:“Мы рассматриваем нашу программу устойчивого развития. Многие элементы нашей программы капиталовложений, которые мы в настоящее время рассматриваем, связаны с преобразованием сырья в химикаты и водород, и все эти программы открывают большие возможности, особенно с программой Shareek”.К 2021 году цены на нефть выросли на 40%. Это также побудило других крупных конкурентов увеличить свои дивидендные выплаты.“Мы ожидаем, что восстановление продолжится. Мы наблюдаем больше открытий экономик, и мы ожидаем, что к концу года спрос составит около 99 миллионов баррелей… и 100 миллионов баррелей в следующем году в качестве прогноза общего спроса”, - отметил Насер, комментируя будущий спрос на нефть.Читать еще: Нефть марок Brent и WTI: в чем заключаются ...