USDJPY: Dollar erholt sich von Verlusten
Die amerikanische Währung wird mit einem moderaten Wachstum gegenüber dem japanischen Yen gehandelt und liegt bei 129,70, womit sich die Aufwärtsdynamik fortsetzt. In der vergangenen Woche zeigte das USDJPY-Paar einen gemischten positiven Trend vor dem Hintergrund des schwachen makroökonomischen Datenblocks, der es dem US-Dollar nicht erlaubte, sich von dem Rekordtief vom Mai 2022 zu entfernen. Unterdessen erwarten die Marktteilnehmer, dass die japanische Regulierungsbehörde im Rahmen ihres Kampfes gegen die Rekordinflation im kommenden Jahr 2023 eine Straffung der geldpolitischen Parameter vornehmen wird. Allerdings konnte die letzte Sitzung der Beamten der Behörde kein klares Signal über die weitere Strategie der Finanzbehörden geben, und Experten sagen den Rücktritt des derzeitigen Vorsitzenden der Zentralbank im April voraus, wonach die Situation vorhersehbarer sein könnte.
Die Ende letzter Woche in Japan veröffentlichten Daten konnten den Trend zu einem weiteren Inflationsanstieg bestätigen. So stiegen die Verbraucherpreise im Dezember um 4,0%, nachdem sie im vorangegangenen Zeitraum um 3,8% und nicht wie erwartet um 4,4% gestiegen waren. Ohne Berücksichtigung der Kosten für Nahrungsmittel und Energieressourcen lag die Korrektur bei 3,0% gegenüber 2,8%, was besser war als die prognostizierten 2,9%.
- Widerstandsniveaus liegen bei 130,00, 131,00, 132,00 und 133,00.
- Unterstützungsniveaus: 129,00, 128,00, 127,00, 126,34.
NZDUSD: Die neuseeländische Währung entwickelt ein zinsbullisches Momentum
Beim Morgenhandel zeigt der NZDUSD einen gemischten Trend und testet die Marke von 0,6470.
Der US-Dollar wurde von den negativen Faktoren beeinflusst, die durch die in der Vorwoche veröffentlichten makroökonomischen Daten verursacht wurden. So enttäuschten die Einzelhandelsumsätze die Experten, obwohl der Index der Anzahl der Zweitwohnungsverträge für Dezember am Freitag einen Rückgang von 1,5% widerspiegelte, nachdem er im Vormonat um 7,9% bei den Schätzungen von -5,4% stark zurückgegangen war. Die Marktteilnehmer analysieren die wahrscheinliche Korrektur des Verhaltens der US-Notenbank in der Frage der Straffung der geldpolitischen Parameter, die am Ende der Februar-Sitzung angekündigt werden könnte. Die zuvor veröffentlichten Statistiken zum Verbraucherpreisindex, die das Mindestniveau für Oktober 2021 aktualisierten, bestätigten die Stabilität des Trends zur Verlangsamung und entwickelten einen Rückgang nach 8,2% für September, 7,7% für Oktober und 7,1% für November auf das Juni-Maximum von 9,1%, aufgrund dessen die Analysten den nächsten Korrekturschritt von nur 0,25% prognostizieren, was den Daten des FedWatch-Tools der Chicago Mercantile Exchange (CME Group) entspricht.
- Widerstandsniveaus: 0,6500, 0,6535, 0,6600 und 0,6650.
- Unterstützungswerte: 0,6450, 0,6400, 0,6350 und 0,6288.
Gold Analyse
Die Goldpreise spiegeln eine moderate Stärkung im Rahmen einer Konsolidierung auf dem Niveau von 1930,00 wider.
Das Edelmetall bleibt für die Anleger attraktiv, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die nächste Entscheidung der US-Notenbank, den Zinssatz um nur 0,25% anzupassen, was einen frühen Abschluss einer systematischen Straffung der Geldpolitik signalisieren könnte. Vorläufigen Daten zufolge wird die Stärkung des Schlüsselwerts Anfang Februar den Schritt von 0,25% nicht überschreiten, und dann kann die Regulierungsbehörde eine abwartende Haltung einnehmen, um alle zuvor getroffenen Entscheidungen zu bewerten. Die EZB (Europäische Zentralbank) und die Bank of England könnten ein ähnliches Verhaltensmuster an den Tag legen, wenn die Situation mit der Rezession des Preisdrucks auf die Wirtschaft dieser Regionen identisch ist. In der Zwischenzeit bleibt die Verbraucherinflationsrate weiterhin auf einem Rekordhoch, was die Befürchtungen der Regulierungsbehörden über den Beginn einer wirtschaftlichen Rezession in der Eurozone schürt.
- Widerstandsniveaus: 1930,00, 1952,53, 1974,22, 2000,00.
- Unterstützungsniveaus: 1915,00, 1900,00, 1886,46, 1869,49.
Analyse des Ölmarktes
Der Preis für die Referenzsorte Brent-Rohöl testet die Marke von 87,00.
Der Ölpreis erholt sich mäßig aufgrund von Fundamentaldaten, wonach der Markt auf die Kommentare der saudi-arabischen Regierung während eines Briefings auf dem WEF (Weltwirtschaftsforum) in Davos reagiert hat. Der offiziellen Erklärung zufolge erwägt die Regierung aktiv den Umstieg auf alternative Währungen zu den "USA", um Waren im internationalen Handel zu bezahlen. Ein solcher Kommentar unterstützte die in letzter Zeit zu beobachtende globale Stimmung, dem US-Dollar die Rolle als dominierende Weltwährung zu nehmen, was einen erheblichen Anreiz für den Kohlenwasserstoffmarkt darstellt und das Potenzial zur Bildung unabhängigerer Preisfaktoren für Rohstoffe bietet.
- Widerstandsniveaus: 89,30 und 97,70.
- Unterstützungsniveaus: 84,80, 76,70.