Азиатские индексы
Австралийский индекс ASX 200 упал на -94,4 пункта (-1,38%) и в настоящее время торгуется на уровне 6732,10
Японский индекс Nikkei 225 упал на 248,95 пункта (-0,9%) и в настоящее время торгуется на уровне 27 377,56
Гонконгский индекс Hang Seng упал на -322,51 пункта (-1,68%) и в настоящее время торгуется на уровне 18 880,22
Китайский индекс A50 упал на -63,89 пункта (-0,48%) и в настоящее время торгуется на уровне 13 211,60
Великобритания и Европа
Фьючерсы на британский индекс FTSE 100 в настоящее время снизились на 65,5 пункта (-0,9%), наличный рынок в настоящее время, по оценкам, откроется на уровне 7 234,94
Фьючерсы на Euro STOXX 50 в настоящее время снизились на 37 пунктов (-1,06%), наличный рынок в настоящее время, по оценкам, откроется на уровне 3463,14
Фьючерсы на немецкий DAX в настоящее время снизились на -128 пунктов (-1%), наличный рынок в настоящее время, по оценкам, откроется на уровне 12 743,44
Фьючерсы на США
Фьючерсы DJI в настоящее время снизились на -116 пунктов (-0,37%).
Фьючерсы на S&P 500 в настоящее время снизились на -36,5 пункта (-0,3%).
Фьючерсы на Nasdaq 100 в настоящее время снизились на -14,25 пункта (-0,36%).
Настроения были неустойчивыми в одночасье, так как данные по торговле Китая разочаровали: как импорт (внутренний спрос), так и экспорт (внешний спрос) упали ниже номинального уровня. Импорт составил 0,3% в годовом исчислении, что стало самым низким показателем с апреля и вторым по величине с августа 2020 года. Экспорт вырос только на 7,1%, по сравнению с 18%, и полностью не оправдал ожиданий в 12,8%.
Азиатские индексы торговались с понижением наряду с фьючерсами на американские и европейские индексы. WTI также преодолела ключевой уровень поддержки на фоне опасений по поводу спроса.
Пара USD/JPY достигла 144
В другой день был пробит еще один уровень для пары USD/JPY, которая за последний час достигла отметки 144. Были некоторые предположения, что BOJ (Банк Японии) или Минфин (министерство финансов) могут остановить вечеринку около 140, но, несмотря на несколько проигнорированных комментариев от трейдеров Минфина, пара USD / JPY просто торгуется выше с потенциалом 145 позже сегодня.
На 1-часовом графике мы видим, что пара USD/JPY вошла в параболическую стадию тренда. Основная проблема здесь с технической точки зрения заключается в том, что каждый "классический" индикатор перекупленности / перепроданности кричал бы о перекупленности в течение некоторого времени, и он может оставаться там намного дольше. Пока мы продолжаем наблюдать формирование более высоких минимумов, без каких-либо признаков медвежьей волатильности на этих максимумах, предполагается, что тренд продолжится. Таким образом, быки могут стремиться к бычьим настроениям выше 143, если цены вернутся с целью нацелиться на область 145 (хотя обратите внимание, что месячные точки R2 и недельные точки R3 находятся чуть ниже этого уровня лея).
Экономисты и денежные рынки разделились во мнениях по поводу размера потенциального повышения ставки Банка Англии
BOC (Банк Канады) будет в центре внимания трейдеров на американской сессии, учитывая, что они удивили рынки повышением на 100 б.п. в июле, когда трейдеры ожидали "простого" повышения на 75 б.п.). И хотя есть некоторые свидетельства того, что общая инфляция начинает снижаться, глава Банка Англии поспешил указать, что инфляция все еще “слишком высока”, что подстегнуло спекуляции о еще одном повышении на 75 б.п. или 100 б.п. сегодня.
Экономисты, опрошенные агентством Reuters, выступают за повышение на 75 б.п., которое было учтено в 1-месячном OIS примерно на 93%. Тем не менее, денежные рынки также рассматривают повышение ставки на 100 б.п. как "более вероятное, чем нет" с вероятностью ~ 70%.
Учитывая, что эти высокие ставки предназначены для борьбы с инфляцией, из-за которой Банк Англии в настоящее время проигрывает, нет никакой гарантии, что более высокое повышение будет положительным для канадского доллара, учитывая, что это, вероятно, будет стимулировать дальнейший рост. И нам также приходится бороться с ценами на нефть, которые в одночасье упали.
4-часовой график WTI
Мы наметили потенциальный сценарий повторного тестирования минимумов в районе 85.70, и этот сценарий только что разыгрался в преддверии открытия Европы. Настроения остаются хрупкими и неблагоприятными для рисковых активов, таких как нефть, поэтому мы ожидаем дальнейших медвежьих возможностей ниже 88 долларов и потенциального движения вниз к зоне поддержки 84 доллара.
FTSE 350 – внутренние показатели рынка
FTSE 350: 4041,41 (0,18%) 06 сентября 2022
- 253 (72,29%) акции выросли, а 86 (24,57%) снизились
- 0 акций выросли до нового 52-недельного максимума, 8 упали до новых минимумов
- 22,29% акций закрылись выше своего 200-дневного среднего значения
- 91,14% акций закрылись выше своего 50-дневного среднего значения
- 3,71% акций закрылись выше своего 20-дневного среднего значения
Превосходящие показатели
- + 12,91% - Network International Holdings PLC (NETW.L)
- + 8,00% - Countryside Partnerships PLC (CSPC.L)
- + 7,36% - Mitchells & Butlers PLC (MAB.L)
Отстающие показатели
- -3,92% - Clarkson PLC (CKN.L)
- -3,72% - Energean PLC (ENOG.L)
- -3,54% - Harbour Energy PLC (HBR.L)