Какие акции являются наиболее торгуемыми за неделю?
Ниже приведен список из 20 наиболее торгуемых акций за пять торговых сессий до конца игры в четверг, 8 апреля. Биржевые фонды (ETF) были исключены.
- Tesla
- NVIDIA
- PayPal
- AMC Entertainment
- Meta
- Alibaba
- Barclays
- DBS Group
- Prosus
- Lloyds Banking Group
- Sea
- Amazon
- easyJet
- Advanced Micro Devices
- Microsoft
- A2 Milk
- Bayer
- Santos
- ON Semiconductor
Tesla остается самой популярной акцией среди трейдеров на этой неделе, акции которой потеряли более 2%. Цепочки поставок оставались в центре внимания на этой неделе после того, как появились новости о том, что завод в Шанхае, который произвел около половины всех своих автомобилей в 2021 году, по меньшей мере на 12 дней потерял производство из-за новых вспышек Covid-19 в Китае. Однако недавно мы увидели, что ее новый завод в Германии начал производство, чтобы облегчить необходимость экспорта из Китая в Европу, и ожидается, что Tesla проведет крупное мероприятие на своем последнем заводе в Остине, штат Техас, на следующей неделе, чтобы увеличить производственные мощности. Добавление заводов в Берлине и Остине позволит увеличить годовую производственную мощность Tesla примерно до 2 миллионов автомобилей. Это будет приветствоваться инвесторами и вселит дополнительную уверенность в том, что компания сможет продолжать справляться с проблемами в цепочке поставок после объявления ранее на этой неделе о поставке рекордных 310 048 автомобилей за первые три месяца 2022 года, что опережает прогноз аналитиков в 308 836 автомобилей и превышает всего 184 800 поставок годом ранее. Мы также увидели новости о том, что на этой неделе компания отозвала 127 785 автомобилей Model 3, что стало последней неудачей после серии отзывов, в которых за последний год были задействованы сотни тысяч автомобилей. Между тем, на этой неделе правительственные чиновники США встретились с лидерами Tesla и других автопроизводителей, чтобы обсудить электромобили и инфраструктуру зарядки, что помогло укрепить некоторую уверенность в том, что США будут и дальше осваивать рынок.
Тем временем генеральный директор Tesla Илон Маск вызвал волну интереса к платформе социальных сетей Twitter на этой неделе после того, как сообщил, что купил 9,2% акций компании, чтобы стать ее крупнейшим акционером, в результате чего он был назначен в совет директоров Twitter. Неясно, каковы амбиции Маска, но он согласился не повышать свою долю в Twitter выше 14,9%, пока он находится в совете директоров. Тем не менее, он не терял времени на опрос пользователей Twitter о новых функциях, таких как введение долгожданной кнопки редактирования, и дал понять, что планирует быть активным инвестором, а не пассивным. По сообщениям СМИ, некоторые сотрудники Twitter, особенно те, кто занимается модерацией, нервничают по поводу прихода Маска в компанию, и сегодня The Wall Street Journal сообщила, что он планирует обратиться к сотрудникам в ближайшем будущем.
Акции полупроводниковых компаний продолжали пользоваться популярностью на этой неделе, хотя сектор пережил сильное падение, поскольку инвесторы обеспокоены перспективами роста акций после ястребиных комментариев Федеральной резервной системы США и более высоких процентных ставок, которые задерживаются на горизонте. Это подтолкнуло многих представителей отрасли к самому низкому уровню примерно за три-четыре недели. В то время как NVIDIA на этой неделе сильно упала на 11,6%, ее конкурент AMD испытал более мягкое падение примерно на 6% после объявления о заключении окончательной сделки по покупке Pesando примерно за 1,9 миллиарда долларов, чтобы добавить высокопроизводительный пакетный процессор и программный стек в свой портфель. Deutsche Bank снизил свою целевую цену на драмы до 125 долларов с 140 долларов после сделки. Тем временем акции ON Semiconductor за последнюю неделю упали более чем на 14%. Сильное падение произошло, несмотря на сообщения о том, что были выбраны участники переговоров для заключения сделки по законопроекту, который может предоставить государственные субсидии США на сумму 52 миллиарда долларов для полупроводниковой промышленности, поскольку это, похоже, укрепит внутреннее производство.
Сеть кинотеатров AMC Entertainment, которая является особым фаворитом среди индивидуальных розничных трейдеров, потеряла более одной пятой своей стоимости только за последнюю неделю, поскольку инвесторы сбрасывают более рискованные активы, такие как акции meme, после последних комментариев ФРС. Другие крупные так называемые мем-акции, такие как GameStop, понесли аналогичные потери на этой неделе.
Акции PayPal упали более чем на 2% на этой неделе и оказались очень волатильными, колеблясь от 110 до 123 долларов. С начала 2022 года платежный гигант потерял более 42% своей стоимости. Компания, которая на этой неделе запустила новую кредитную карту с кэшбэком в партнерстве с Synchrony, увидела, что KBW снизила свою целевую цену до 160 долларов с 200 долларов, в то время как BofA Global Research повысила свою целевую цену до 118 долларов со 107 долларов.
Акции Meta на этой неделе изо всех сил пытались найти более высокие позиции. У компании, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, был жаркий 2022 год после того, как выяснилось, что рост пользователей на ее основной платформе начал замедляться, а доходы от основной рекламы пострадали от нескольких встречных ветров. Имея это в виду, на этой неделе в Financial Times появились сообщения, в которых говорилось, что Meta делает больший рывок в сфере финансовых услуг, чтобы диверсифицировать свои доходы и создать новые катализаторы для бизнеса. В отчете говорится, что компания планирует внедрить виртуальные монеты и токены, а также добавить в свое приложение услуги кредитования.
Акции Amazon упали более чем на 3,8% на этой неделе и сейчас торгуются более чем на 7% ниже, чем в начале года. Подразделение облачных вычислений Amazon AWS расширило свое партнерство с производителем самолетов Boeing. Кроме того, Amazon использует 110 самолетов Boeing для доставки товаров воздушным транспортом по всему миру, поскольку борется с более длительными сроками доставки. Отдельно Amazon также подписала крупную сделку на 83 запуска своих интернет-спутников в рамках амбициозного проекта компании Kuiper, целью которого является запуск более 3000 спутников для обеспечения высокоскоростного Интернета по всему миру. Соглашение было подписано с рядом компаний, включая совместное предприятие, принадлежащее Boeing и Lockheed Martin, европейскую компанию Arianespace и Blue Origin, принадлежащую основателю Amazon Джеффу Безосу. В другом месте SEC на этой неделе вынесла решение против Amazon в споре с акционерами по поводу ее налоговой прозрачности, согласно Financial Times, в котором говорится, что регулятор заявил, что предложение о том, что раскрывает Amazon, может быть вынесено на голосование инвесторов. Boeing также сообщил, что на этой неделе он также расширил свои соглашения об облачных вычислениях с Microsoft Azure. Акции Microsoft также потеряли позиции на фоне более широкой распродажи акций технологических компаний.
Сингапурская компания Sea, которая управляет платформами цифровых развлечений, электронной коммерции и платежей, также вступила в игру на этой неделе после того, как Ardevora Asset Management сообщила, что купила 23 500 акций компании в четвертом квартале, увеличив свою долю до 11,8% и сигнализируя, что видит дальнейший потенциал роста от текущей цены акций. Брокеры крайне оптимистично оценивают перспективы Sea: 27 брокеров имеют средний рейтинг покупки и целевую цену в 227,47 доллара, что почти вдвое превышает текущую цену.
Китайский технологический гигант Alibaba на этой неделе подвергся дальнейшему давлению и достиг самого низкого уровня за последние три недели. Китайские компании, зарегистрированные в США, в прошлом месяце сильно выросли в цене в надежде на то, что китайское правительство введет меры поддержки, чтобы помочь бизнесу, и что будет заключена сделка с США по поводу процессов аудита, чтобы устранить угрозу того, что они могут быть вынуждены отказаться от своих списков в США. Тем не менее, акции начали возвращать эти прибыли, поскольку ситуация с Covid-19 в Китае занимает центральное место и вызывает обеспокоенность по поводу перспектив экономического роста страны и потребительских расходов. Это привело к тому, что ряд брокеров снизили свою целевую цену на акции на этой неделе, в том числе Jefferies до 276 долларов с 285 долларов и Citigroup до 177 долларов с 200 долларов.
Что касается Великобритании, то EasyJet вступила в игру, поскольку бюджетная авиакомпания была вынуждена отменить сотни рейсов на этой неделе, поскольку ей трудно укомплектовать все самолеты персоналом. Все большему числу сотрудников пришлось взять отгул из-за Covid-19, что привело к нехватке персонала. Другие авиакомпании, включая Lufthansa и принадлежащие IAG British Airways, также столкнулись с аналогичными проблемами. На более позитивной ноте аналитики HSBC заявили, что ожидают, что число пассажиров европейских авиакомпаний вернется к докандемическому уровню к октябрю этого года, что намного раньше, чем некоторые другие прогнозы. Тем не менее, конфликт на Украине, новые опасения по поводу Covid-19 и безудержная инфляция - все это угрожает способности отрасли восстановиться в этом году.
Банки Великобритании также оставались популярными на этой неделе. Инвесторы готовятся к повышению прибыльности отрасли на фоне повышения процентных ставок в этом году, но сосредоточены на том, как им тем временем справиться с растущими расходами, поскольку банки США на следующей неделе начнут последний сезон получения прибыли. Акции Lloyds упали на 5% на этой неделе после того, как РБК понизил их рейтинг до уровня ниже, чем у Outperform, который снизил целевую цену до 44 пенсов с 45 пенсов. Barclays также сократил Lloyds до равного веса с избыточного веса и снизил свою цель до 58 пенсов с 64 пенсов. Тем временем акции Barclays упали более чем на 4% и в настоящее время торгуются на отметке 143,44 пункта после того, как Morgan Stanley снизил свою целевую цену на акции до 190 пенсов с 240 пенсов ранее на этой неделе.
Сингапурский банк DBS Group упал более чем на 3% на этой неделе. Он также выиграет от повышения процентных ставок в этом году, хотя аналитики из Bloomberg Intelligence на этой неделе отметили, что кредитные риски также могут увеличиться, если это приведет к чрезмерному росту стоимости заимствований в то время, когда люди и так испытывают финансовые трудности. Тем не менее, в нем подчеркивалось, что кредитные карты банковского сектора Сингапура "по-прежнему имеют самый низкий риск дефолта в регионе".
Prosus, международное бизнес- и инвестиционное подразделение южноафриканского гиганта Naspers, ориентированное на Интернет, упало более чем на 3% на этой неделе, поскольку настроения в отношении акций технологических компаний ослабли. Компания объявила, что она сотрудничает с Индийским советом по исследованиям международных экономических отношений для создания ведущего исследовательского центра, который будет предоставлять "обоснованные политические рекомендации" и помогать Индии развивать свою цифровую экономику.
Немецкий фармацевтический и медико-биологический гигант Bayer подскочил более чем на 5,7% на этой неделе и в настоящее время торгуется около 65,50 евро после того, как Barclays повысил акции до избыточного веса с равного веса и повысил целевую цену до 85 евро с 60 евро.
Что касается Австралии, то энергетическая компания Santos привлекает к себе внимание, поскольку инвесторы уделяют больше внимания нефтегазовым компаниям, которые входят в число немногих секторов, которые в последнее время находятся на более высоком уровне, поскольку цены остаются высокими. Gas2grid также заключила сделку по покупке 60% долей участия в двух лицензиях, принадлежащих Santos, в то время как отдельные сообщения СМИ из Financial Times предполагали, что один из государственных банков Южной Кореи отложил одобрение кредита, который был выделен на проект, управляемый Santos, после жалоб коренных австралийцев на то, что проект может нанести ущерб местной окружающей среде.
Между тем, молочная компания A2 Milk потеряла позиции на этой неделе после того, как Citigroup понизила рейтинг акций до продажи с покупки из-за опасений, что новые карантины из-за Covid-19 в Китае вызовут проблемы в цепочке поставок и приведут к увеличению сроков доставки ее детских молочных смесей до потребителей. Компания снизила свои ожидания по прибыли примерно на 4-5% в период с 2022 по 2024 год и снизила свою целевую цену на 32% до 4,80 австралийских долларов. Это следует из отчета peer Synlait Milk, опубликованного в конце прошлого месяца, в котором говорилось, что рентабельность снизится в 2022 году из-за растущих затрат и ограничений поставок.
В пятницу японская иена находится на отрицательной территории. На европейской сессии пара USD/JPY торгуется на уровне 143,45, поднявшись за день на 0,59%.Базовый индекс потребительских цен в Токио вырос до 3,4%Базовый индекс потребительских цен в Токио в апреле вырос до 3,4% в годовом исчислении, достигнув самого высокого уровня с апреля 2023 года. Он был значительно выше мартовского роста на 2,4% и превысил рыночную оценку в 3,2%. Резкий скачок был вызван сокращением государственных энергетических субсидий, а также повышением цен на продовольствие. За последний год цены на рис, основной продукт питания, взлетели на 93%, а цены на зерно за это время подскочили на 25%. Индекс потребительских цен в Токио также вырос до 3,5% с 2,9% в марте.Банк Японии занял выжидательную позициюБанк Японии не сможет игнорировать эти высокие показатели инфляции и, как ожидается, повысит процентные ставки. Банк Японии не любит афишировать свои намерения, и сроки очередного повышения остаются неясными. Центральный банк, вероятно, сохранит процентные ставки на заседании на следующей неделе, и рынки ожидают повышения ставки в июне или июле.Тарифы США усложнили ситуацию для Банка Японии и могут отсрочить следующее повышение ставки. Торговая политика президента Трампа была неустойчивой, и до сих пор неясно, снизит ли он тарифы против Китая и других стран. Политики Банка Японии занимают выжидательную позицию и надеются, что торговая политика США станет более ясной в ближайшие месяцы.Рынки готовятся к слабым потребительским настроениям в США, ожиданиям инфляцииСША завершают неделю публикацией данных о потребительских настроениях и инфляционных ожиданиях. Индекс потребительских настроений от UoM снизился до 50,8 в апреле по сравнению с 57,0 в марте, что является самым низким уровнем с июня 2022 года. Ожидается, что окончательная оценка подтвердит слабые первоначальные данные.Потребители ожидают резкого роста инфляции: согласно первоначальному отчету, инфляционные ожидания в США в апреле составили 6,7% по сравнению с 5,0% в марте. Ожидается, что окончательная оценка подтвердит первоначальные данные. Это стало бы самым высоким показателем инфляционных ожиданий с ноября 1981 года.Техническая характеристика пары USD/JPYПара USD/JPY преодолела сопротивление на отметке 143,032 и тестирует сопротивление на отметке 143,42. Далее сопротивление находится на отметке 144,01Следующими уровнями поддержки являются 142,44 и 142,05 
DAX растет на фоне улучшения рыночных настроенийФондовые индексы в Европе уверенно растут, чему способствовало очередное сильное закрытие торгов на Уолл-стрит. Глава ФРС Джером Пауэлл повысил аппетит к риску, признав прогресс в снижении инфляции, что привело к снижению ставок рынком.Несмотря на позитивное начало сегодняшнего дня, опасения инвесторов могут ограничить рост в преддверии воскресного второго тура выборов во Франции.Выборы во Франции могут стать источником волатильности, поскольку рынок ожидает, получит ли Марин Ле Пен абсолютное большинство голосов на общенациональном съезде, что является наихудшим сценарием для рынков на фоне опасений безудержной бюджетной экспансии и более высокого уровня долга. Во Франции наилучшим сценарием был бы приостановленный парламент, что, учитывая результаты первого тура голосования, также является нашим базовым сценарием.Что касается данных, то инвесторы будут следить за данными по PMI из Германии и еврозоны, а также за индексом потребительских цен, который, как ожидается, снизится в мае с меньшей долей вероятности.Данные опубликованы после того, как вчерашние данные по инфляции показали, что индекс потребительских цен снизился до 2,5% в годовом исчислении с 2,6% и возобновил тенденцию к снижению после ускорения в предыдущем месяце. Однако инфляция в секторе услуг остается стабильной, более чем вдвое превышая целевой показатель ЕЦБ в 2%.Председатель ЕЦБ Кристин Лагард вчера выступила с заявлением, в котором заявила, что ЕЦБ необходимо больше доказательств снижения инфляции, прежде чем продолжать снижать ставки. Центральный банк снизил ставки на 25 базисных пунктов в начале июня и, как ожидается, не будет повышать ставки на июльском заседании. Однако, если позволят данные, ЕЦБ может снова снизить процентные ставки в сентябре. Более низкие процентные ставки более выгодны как для компаний, так и для домохозяйств.В преддверии американской сессии снижение данных по США может повлиять на настроения. Будут опубликованы данные по занятости от ADP, заявкам на пособие по безработице и индексу деловой активности в сфере услуг ISM, а также протокол заседания FOMC.Прогноз по DAX - технический анализПосле падения до минимума 17950, DAX продолжает расти, ориентируясь на пологие 50 и 100 SMA.Покупателям нужно будет подняться выше 18400, 50-й средней средней, чтобы пробиться выше канала, привлекая внимание к 18650, мартовскому максимуму, перед 18923, средним значением.Продавцам нужно будет пробиться ниже средней средней на 1000, чтобы вырваться из канала на 18135, что приведет к росту на 18000. Прорыв ниже круглого значения откроет путь к 17800, минимуму мая.Пара GBP/USD растет после "голубиного" настроя Пауэлла и в преддверии выборов в ВеликобританииКурс фунта стерлингов по отношению к доллару США растет, прервав четырехдневную полосу неудач накануне всеобщих выборов в Великобритании, а также по мере того, как инвесторы ожидают новых сигналов относительно процентных ставок в США.Доллар США падает после того, как председатель ФРС Пауэлл занял несколько более мягкую позицию, признав, что был достигнут прогресс в снижении инфляции, но повторив, что политики хотят быть более уверенными, прежде чем снижать ставки.Теперь внимание переключается на насыщенный экономический календарь США, в центре внимания которого - данные ADP по заработной плате и продолжающимся заявкам на пособие по безработице после вчерашних более сильных, чем ожидалось, данных по вакансиям, которые указывают на сохраняющуюся устойчивость рынка труда США.Ожидается, что число занятых в ADP незначительно увеличится до 156 тыс., а число постоянных заявок на пособие по безработице на предыдущей неделе выросло до трехлетнего максимума. Также будут опубликованы данные по индексу деловой активности в сфере услуг ISM в США, которые предоставят своевременную информацию об экономическом росте во втором квартале.Наконец, позднее будут опубликованы протоколы заседания FOMC, которые могут пролить больше света на то, когда политики рассмотрят возможность снижения ставок. Протокол заседания составлен по итогам заседания, на котором ФРС оставила ставки без изменений и прогнозировала лишь одно снижение ставки в этом году. Однако ликвидность может быть низкой в преддверии празднования Дня независимости.Тем временем фунт растет в преддверии завтрашних всеобщих выборов, на которых Лейбористская партия, как ожидается, победит с достаточным перевесом голосов.Победа лейбористов вряд ли кардинально изменит финансовое положение Великобритании. Однако перспектива стабильности может укрепить фунт. Тем не менее, рост может быть кратковременным, если Банк Англии решит снизить процентные ставки в августе.Прогноз по паре GBP/USD – технический анализПосле выхода из восходящего канала пара GBP/USD консолидируется в диапазоне 100 пунктов, оказавшись между отметками 1,26 и 1,27.Он торгуется в верхней части диапазона, при прорыве выше 1,27 открывается путь к круглому значению 1,28 и 1,2830 - максимуму 2024 года.Продавцам потребуется пробиться ниже 1,26, чтобы преодолеть 200-ю скользящую среднюю на уровне 1,2560. Продавцы могут набрать обороты ниже этого уровня. 
Трудно радоваться перспективам азиатских валют, когда видишь такие слабые данные по инфляции в Китае, как опубликованные в субботу. Они свидетельствуют о том, что, несмотря на все более длинный список мер по поддержке активности, вторая по величине экономика мира работает гораздо ниже своего потенциального уровня.Трудно радоваться перспективам азиатских валют, когда видишь такие слабые данные по инфляции в Китае, как опубликованные в субботу, свидетельствующие о том, что, несмотря на все более длинный список мер по поддержке активности, вторая по величине экономика мира работает значительно ниже потенциального уровня. Пока ситуация не изменится в лучшую сторону и пока не появятся признаки значительного стимулирующего ответа со стороны политиков, это не сулит ничего хорошего ни китайскому юаню, ни австралийскому доллару.Показатели инфляции в Китае были плохими на нескольких уровняхДаже по последним меркам данные по инфляции, представленные Китаем, были тревожно слабыми, что не только рисует плохую картину состояния национальной экономики, но и повышает риск того, что в следующем году дезинфляционные силы во всем мире превратятся в откровенную дефляционную угрозу в некоторых странах и регионах.Национальное бюро статистики Китая сообщило, что индекс потребительских цен в ноябре снизился на 0,5% против ожиданий снижения на 0,1%, в результате чего годовой показатель упал на 0,5% по сравнению с годом ранее. Это было самое быстрое снижение с момента блокировки около трех лет назад. Даже без учета продуктов питания и энергоносителей базовая инфляция за год выросла всего на 0,6%, что в пять раз медленнее, чем уровень, на который ориентируется Народный банк Китая.Далее по течению ценовое давление на фабриках было столь же мягким, что позволяет предположить, что мы можем увидеть аналогичные тенденции на потребительском уровне в странах с развитой экономикой, учитывая связь с торговыми ценами. Цены производителей упали на 3% по сравнению с 12 месяцами ранее, что является самым значительным снижением с августа и на четыре десятых ниже ожидаемого уровня.Вялый рост экономики Китая может стать нормойВ сочетании с индексом PMI, отслеживающим уровень активности в производственном и непроизводственном секторах Китая в ноябре, слабые показатели подчеркивают, насколько неутешительными были результаты роста Китая в этом году. Инфляция слаба не только из-за эффекта базы, но и потому, что экономические условия крайне вялые. И поскольку нет никаких признаков того, что политики отступят от своего обещания не разворачивать меры стимулирования, подобные наводнению, как это было в прошлые периоды замедления роста, ситуация может оставаться такой в течение длительного периода, пока экономика пытается перестроиться с модели роста, основанной на собственности, которая использовалась до начала этого десятилетия.И это оказывает давление на азиатские валютные рынки.Если посмотреть на экономические показатели в сравнении с ожиданиями, а также на устойчивость экономики США за тот же период, то неудивительно, что азиатские валютные пары испытывают трудности в 2023 году. Наряду с иеной, USD/CNH задавала тон, часто выступая в качестве опережающего индикатора для движений в других странах региона.USD/CNH имеет импульс к ростуПосле борьбы за контроль над 200-дневной скользящей средней в конце ноября и начале декабря быки по USD/CNH вернули себе лидерство. В пятницу пара взяла сопротивление на уровне 7,1750, так как уровень безработицы в США неожиданно упал до 3,7% в прошлом месяце, что поставило под сомнение целесообразность снижения ставки более чем на 100 базисных пунктов, заложенного в американскую кривую в следующем году. Затем вышел слабый отчет по инфляции в Китае, и началась неделя, на которой риски для доллара и доходности американских облигаций выглядят перекошенными в сторону повышения в отсутствие прохладного отчета по базовой инфляции в США во вторник.Таким образом, путь наименьшего сопротивления для USD/CNH выглядит выше в ближайшей перспективе, что может привести к продвижению к 7.2100. Выше этой отметки в игру вступает уровень 7.2370 и пересечение бывшей поддержки восходящего тренда и 50-дневной скользящей средней на уровне 7.2570. Ниже, 7,1750 и 200-дневная скользящая средняя являются первыми уровнями поддержки.AUD/USD снова пробивает 200DMAПоскольку USD/CNH отступил от 200-дневной скользящей средней, не стоит удивляться тому, что китайский прокси G10 - AUD/USD - похоже, может сделать то же самое. После того, как две недели назад пара вновь не смогла пробить и удержаться выше сопротивления нисходящего тренда начала 2022 года, ей с трудом удается привлечь покупателей выше уровня .6600 в последние сессии, чему способствовало то, что было воспринято как менее ястребиное заявление РБА по монетарной политике на декабрь, а также вышедший в прошлую пятницу неплохой отчет по рынку труда США.На фоне слабости CNH и JPY в понедельник, пара AUD/USD вернулась ниже 200-дневной скользящей средней. Хотя пара немного поработала в районе .6650, первый уровень основной поддержки расположен не ранее .6520. Прорыв этого уровня приведет к возвращению пары в боковой диапазон, в котором она находилась большую часть года, и откроет дверь для потенциального повторного тестирования минимумов, достигнутых в октябре. На верхней стороне продавцы между уровнями .6600 и .6645, вероятно, будут препятствовать отскокам в ближайшей перспективе. 
Пара EUR/USD борется из-за ставок на снижение ставкиПара EUR/USD колеблется около трехнедельного минимума, поскольку ставки на снижение ставки ЕЦБ растут. Евро снизился примерно на 1% на этой неделе и находится на пути к самому резкому недельному снижению с мая.Ослабление евро вызвано тем, что трейдеры делают ставку на то, что ЕЦБ станет одним из первых крупных центральных банков, который снизит процентные ставки, и оценивает вероятность снижения ставки на мартовском заседании в 85%, при этом снижение почти на 150 базисных пунктов запланировано на следующий год.Представитель ЕЦБ Франсуаза Виллеруа де Гальхау заявила, что тема снижения ставок может возникнуть в 2024 году, поскольку дефляция происходит быстрее, чем ожидалось. Его комментарии прозвучали после того, как ястреб ЕЦБ Изабель Шнабель также предположила, что следующим шагом ЕЦБ будет снижение ставки после значительного снижения инфляции. Заседание ЕЦБ состоится в следующий четверг и, как ожидается, оставит ставки без изменений на рекордных 4%, хотя основное внимание будет уделено перспективам. В преддверии этого, сегодня в центре внимания данные по ВВП еврозоны, которые, как ожидается, подтвердят сокращение на 0,1% в третьем квартале. Недавние данные по PMI также указывают на сокращение в четвертом квартале, что ввергает регион в рецессию.Доллар США укрепился после падения на 3% в прошлом месяце и торгуется на 3-недельном максимуме против основных валют. Ожидается, что ФРС также начнет снижать процентные ставки в следующем году, хотя существует неопределенность в отношении сроков. Эта неопределенность укрепила доллар, несмотря на резкое увеличение числа вакансий и данные ADP на этой неделе, которые оказались слабее ожиданий, поддерживая более мягкую позицию ФРС.Сейчас внимание приковано к заявкам на пособие по безработице в США, которые, как ожидалось, вырастут до 222 тыс., и ожидается, что постоянные заявки также останутся повышенными на уровне 1910 тыс. Данные публикуются в преддверии завтрашнего отчета о заработной плате в несельскохозяйственном секторе и заседания FOMC на следующей неделе. Слабые данные могут подтолкнуть ставки на снижение ставки ФРС скорее раньше, чем позже в следующем году.Прогноз по паре EUR/USD – технический анализПара EUR/USD пробилась ниже своей 200-дневной скользящей средней на отметке 1.0820, что в сочетании с RSI ниже 50 сохраняет оптимизм продавцов в отношении дальнейших потерь.Продавцам необходимо пробиться ниже поддержки на 1.0750, минимуме декабря, и максимуме 3 ноября, чтобы продолжить медвежье движение к 1.07, 50 sma и нижней полосе восходящего канала, чтобы достичь цели 1.0670.Если 1.0750 удержится, покупателям предстоит подъем в гору к 200-дневной скользящей средней на отметке 1.0820. Рост выше здесь привлекает внимание к 1.0850, минимуму 22 ноября.Нефть дорожает после резких потерь, но рост может быть ограниченнымЦены на нефть растут с шестимесячного минимума, достигнутого на предыдущей сессии, но опасения по поводу сокращений ОПЕК+ и слабого спроса сохраняются.Нефть пробила уровень в 70 долларов за баррель, что ознаменовало медвежий технический тренд. Недавняя слабость нефтяных рынков была обусловлена целым рядом факторов, включая добровольный элемент сокращения поставок в рамках соглашения ОПЕК+, объявленного ранее в ноябре, разочаровывающий экономический рост в Китае, замедление роста в США и рекордное производство в странах, не входящих в ОПЕК.По мере того, как улегается пыль после вчерашней распродажи, этот шаг кажется чрезмерным, способствуя краткосрочному отскоку.Однако слабые данные по торговле Китая сегодня подчеркивают опасения по поводу состояния крупнейшего в мире импортера нефти, что может ограничить прибыль. Данные китайской таможни показали, что импорт сырой нефти в ноябре упал на 9% по сравнению с годом ранее из-за высокого уровня запасов и слабых экономических показателей, замедляющих заказы.Между тем, данные по США также будут в центре внимания. Недавняя слабость на рынке труда США и признаки замедления инфляции усиливают опасения по поводу замедления мировой экономики, что является плохой новостью для прогноза спроса на нефть. Если данные по США продолжат слабеть, это может усилить опасения по поводу рецессии и привести к снижению цен на нефть.Прогноз по нефти – технический анализНефть пробилась ниже 70,00, что, при RSI ниже 50, привлекает внимание к июньскому минимуму 67,00, а прорыв ниже этого уровня приведет к достижению 64,00, минимумов марта и мая.Любое восстановление должно сначала подтолкнуть цену обратно выше 70,00, психологического уровня перед 72,50, минимумом середины ноября. Здесь на карту может быть поставлено движение к 75,00. 
EUR/USD падает на фоне ставок на снижение ставки. USD/JPY падает до 3-месячного минимума на фоне роста геополитической напряженностиПара EUR/USD падает к отметке 1.0850 в начале торгов в понедельник на фоне возобновления геополитических рисков и ожиданий того, что ЕЦБ может стать первым крупным центральным банком, который начнет снижать процентные ставки в следующем году.Данные по инфляции, вышедшие на прошлой неделе, когда индекс потребительских цен снизился до 2,4% г/г, привели к тому, что рынок оценил вероятность снижения ставок на 125 базисных пунктов в следующем году, а первое снижение процентной ставки полностью запланировано на апрель.Основное внимание на этой неделе для евро будет приковано к данным по ВВП, которые, как ожидается, покажут, что экономика сократилась в 3-м квартале. Ослабление инфляции и сокращение экономики дают ЕЦБ основания для принятия более "голубиной" позиции по монетарной политике.Сегодня внимание будет приковано к индексу доверия инвесторов Sentix, который, как ожидается, улучшится до -14,4 с -18,6.Внимание также будет приковано к спикерам ЕЦБ, включая президента Кристин Лагард. Любые комментарии относительно будущих темпов инфляции или экономических перспектив могут повлиять на курс евро. Кристина Лагард недавно заявила, что центральный банк не готов рассматривать вопрос о снижении стоимости заимствований сейчас, но может сделать это в 2024 году.Между тем, доллар США растет благодаря спросу на безопасное жилье, но все еще находится вблизи 2,5-месячного минимума. Доллар США ослаб по отношению к своим основным конкурентам в ноябре на ставках на то, что ФРС больше не будет повышать ставки.Внимание переключится на данные по фабричным заказам в США в преддверии публикации данных по заработной плате в несельскохозяйственном секторе позднее на этой неделе.Прогноз по EUR/USD - технический анализEUR/USD отступила от ноябрьского максимума 1,1020 и вернулась в восходящий канал. Цена находит поддержку на 20 sma и минимуме 22 ноября на 1.0850. Прорыв ниже этой отметки откроет доступ к 200 sma на 1.0820. Ниже этого уровня продавцы могут набрать силу перед следующим препятствием на 1,0750 - максимуме начала ноября.Если 20 sma устоит, покупатели будут смотреть в сторону сопротивления 1.0960 перед психологическим уровнем 1.10.USD/JPY держится около 3-месячного минимума на фоне роста геополитической напряженностиПара USD/JPY падает ниже отметки 147,00 - самого низкого уровня с начала сентября на растущих ожиданиях того, что Федеральная резервная система завершит текущий ежемесячный цикл ужесточения политики и может начать снижать процентные ставки в следующем году.Член правления Банка Японии Асахи Ногучи заявил, что Япония еще не достигла роста цен, вызванного повышением заработной платы, и что пока преждевременно рассматривать вопрос о выходе из сверхсвободной денежно-кредитной политики. Данные по инфляции в Токио должны выйти во вторник.Иена также находит поддержку в геополитических событиях после того, как нападение на американский военный корабль в Красном море в воскресенье усилило опасения по поводу эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС.Между тем, доллар США сегодня растет против своих основных конкурентов, но продолжает торговаться около трехмесячного минимума, поскольку рынок отреагировал на комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в пятницу, который заявил, что говорить о снижении ставок преждевременно. Однако он сказал, что ставки находятся на территории ограничения.Сейчас рынки оценивают вероятность снижения ставок в марте в 60 % по сравнению с 20 % на прошлой неделе.Теперь внимание переключится на данные по заказам на продукцию обрабатывающей промышленности США, которые, как ожидается, упадут на -2,5% м/м в октябре после роста на 2,8% в сентябре. Данные поступили после того, как в ноябре производственный сектор США оставался вялым, а индекс PMI для производственной сферы от ISM оказался слабее ожиданий и составил 46,7, что указывает на некоторые признаки слабости в экономике. Индекс занятости снизился до 45,8 с 46,8, что дает некоторые подсказки в преддверии пятничных данных по заработной плате в несельскохозяйственном секторе.Прогноз по USD/JPY - технический анализUSD/JPY продолжает снижаться, формируя серию более низких минимумов и более низких максимумов, пробив ниже 100 sma и достигнув минимума 146,20. Индекс RSI поддерживает дальнейшее снижение. Продавцы будут искать возможность отбить сегодняшний минимум, чтобы продлить потери к 145,00 - июньскому максимуму.Любое восстановление потребует повторного взятия 100 sma на 147,25 и сопротивления падающей линии тренда на 148,50. Выше этого уровня слияние 20 и 50 sma и максимума прошлой недели на 149,65 может оказаться крепким орешком. 
DAX продолжает расти в преддверии данных по инфляции в Еврозоне и СШАDAX растет третью сессию подряд, развивая вчерашнее ралли на 1% после того, как акции были поддержаны более низкой, чем ожидалось, инфляцией в Германии.Сегодня данные по розничным продажам в Германии оказались сильнее ожиданий, что оказало поддержку немецкому индексу. Продажи выросли на 1,1% за месяц в октябре после падения на 0,8% в сентябре. Прогнозы предполагали рост на 0,4%.Теперь внимание переключится на данные по инфляции в еврозоне, которая, как ожидается, еще больше снизится до 2,7% г/г в ноябре с 2,9%. Данные поступили после того, как вчера инфляция в Германии и Испании оказалась ниже прогнозов, что сигнализирует о том, что инфляция в еврозоне также может оказаться ниже ожиданий.Снижение инфляции повысило ставки на то, что ЕЦБ завершил цикл повышения ставок и может подумать о снижении процентных ставок. Рынок ожидает снижения ставки в июне следующего года; более низкая инфляция может перенести этот срок.Более низкая инфляция, а также недавние данные из Германии, свидетельствующие о том, что спад в экономике, похоже, достиг дна, способствуют росту индекса, который в ноябре ожидает значительного повышения.В преддверии американской сессии в центре внимания будет базовый показатель PCE, предпочитаемый Федеральной резервной системой для измерения инфляции, который, как ожидается, снизится до 3,5% в годовом исчислении с 3,7%. В месячном исчислении ожидается, что базовый PCE вырастет всего на 0,1% после роста на 0,4% в сентябре. Охлаждение инфляции в США может привести к дальнейшему росту настроений, усиливая доказательства того, что следующим шагом Федеральной резервной системы, скорее всего, будет снижение ставки. Благодаря "голубиным" комментариям чиновников ФРС на этой неделе рынок оценивает вероятность снижения ставки ФРС на 100 базисных пунктов в 2024 году.Прогноз по DAX - технический анализИндекс DAX торгуется в рамках восходящего канала и продолжает расти, тестируя уровень 16200 - максимум начала июля. Покупатели будут искать возможность подняться выше этой отметки, чтобы обратить внимание на 16430 - июньский максимум. Рост выше этой отметки приведет к 16480 - максимуму 2023 года.Стоит отметить, что RSI перекуплен. Если цена столкнется с отказом на уровне 16200, она может упасть обратно в зону 16044 - 16000, августовский максимум и психологический уровень. Ниже находятся 15850 - минимум прошлой недели, и 15675 - 200 sma.Нефть держится уверенно в преддверии заседания ОПЕКЦены на нефть держатся стабильно на осторожных торгах в преддверии сегодняшней встречи ОПЕК+ и после того, как более слабые, чем ожидалось, данные по фабрикам Китая подчеркнули опасения по поводу замедления спроса.Цены на нефть выросли на этой неделе на оптимизме, что группа ОПЕК+ может углубить или продлить сокращение добычи, хотя детали остаются неясными, учитывая, что некоторые африканские нефтедобывающие страны стремятся увеличить добычу. Тем не менее, оптимизм вокруг встречи достаточно велик, и инвесторы отмахиваются от медвежьих новостей, включая более значительное, чем ожидалось, увеличение запасов и негативный сюрприз в данных по индексу PMI в Китае. Однако, поскольку оптимизм по поводу сокращения предложения стимулирует рост цен, велик риск того, что ОПЕК+ разочарует, что может привести к возвращению цен к месячным минимумам.Индекс PMI для производственной сферы Китая сократился в ноябре второй месяц подряд, причем сокращение оказалось более резким, чем ожидалось, что говорит о необходимости принятия дополнительных мер по поддержке экономики крупнейшего в мире импортера.Между тем, данные EIA показали, что запасы сырой нефти и бензина в США неожиданно выросли, что указывает на слабый спрос.Прогноз по нефти - технический анализЦены на нефть восстановились после ноябрьского минимума и поднимаются выше ключевого уровня сопротивления 200 sma. В сочетании с бычьим MACD это позволяет покупателям надеяться на дальнейший рост.Подъем выше 200 sma позволит сфокусироваться на 79,77, максимуме прошлой недели, а также на 81,60.Если продавцы успешно защитят 200 sma, то возможно падение к 73.80, минимуму прошлой недели, а затем к 72.40, ноябрьскому минимуму. 
Нефть падает на фоне опасений по поводу спросаЦены на нефть снижаются в начале недели после того, как на прошлой неделе они потеряли более 4%, что стало третьим подряд недельным снижением на фоне опасений по поводу замедления спроса в США и Китае.В пятницу цены на нефть выросли почти на 2% после того, как Ирак решительно поддержал сокращение добычи нефти странами ОПЕК+. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать потери в течение оставшейся части недели.Данные из Китая усилили опасения, что темпы восстановления экономики иссякают. Несмотря на экономические стимулы, в Китае вновь началась дефляция, что свидетельствует о том, что спрос остается слабым. Между тем Китай также запросил у Саудовской Аравии, крупнейшего мирового экспортера, сокращение поставок на декабрь.На прошлой неделе Управление энергетической информации США (IEA) также заявило, что спрос на сырую нефть, скорее всего, будет падать, и прогнозирует, что потребление бензина на душу населения в США может снизиться до самого низкого уровня за последние два десятилетия.Что касается предложения, то, согласно данным Baker Hughes, американские энергетические компании уже вторую неделю сокращают количество нефтяных буровых установок до самого низкого уровня с января 2020 года.Заседание ОПЕК+ состоится 26 ноября. Если давление на цены на нефть сохранится, могут возрасти ожидания того, что Саудовская Аравия и Россия продолжат добровольное сокращение поставок в следующем году.Прогноз по нефти - технический анализЦены на нефть упали ниже 80,00, опустившись до минимума 74,65 на прошлой неделе, и сейчас консолидируются в районе 76,00. Цена упала ниже 200 sma, а RSI находится ниже 50, что поддерживает дальнейшее снижение. Продавцам необходимо пробиться ниже 74,65, чтобы продлить потери к 72,50 - минимуму января и февраля, а затем к 70,00.Покупатели будут искать возможность подняться выше 200 sma на уровне 78,20, и если они поднимутся выше этого уровня, то откроют дверь к психологическому уровню 80,00 и 82,00, месту слияния 20 и 50 sma.USD/JPY поднимается до годового максимумаПара USD/JPY выросла до годового максимума, поскольку трейдеры отмахнулись от новостей о том, что рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг США до негативного уровня, и стали отслеживать рост доходности казначейских облигаций в преддверии завтрашних данных по инфляции в США. Эти данные могут дать дополнительное представление о том, есть ли у Федеральной резервной системы дополнительные возможности для борьбы с инфляцией.Завтрашние данные по ИПЦ выйдут после заседания ФРС в начале ноября, которое было воспринято как более "голубиное", чем ожидалось. Хотя председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе высказал мнение, что борьба с инфляцией, возможно, еще не закончена и ФРС еще может потребоваться дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.Сегодня в экономическом календаре США относительно спокойно, внимание приковано к спикеру ФРС Лизе Кук, которая может дать дополнительное представление о том, что думает ФРС.Между тем, японская иена ослабла до самого низкого уровня в этом году после того, как цены производителей упали до двухлетнего минимумаЦены производителей в Японии упали до 0,8%, что ниже ожидавшихся 0,9% и резко ниже сентябрьского уровня в 2,5%.Снижение цен производителей свидетельствует об ослаблении инфляции на сырьевые товары, что могло бы поддержать ультранизкую денежно-кредитную политику Банка Японии.На прошлой неделе глава Банка Японии Уэда давал неоднозначные сигналы. Он говорил об осторожном подходе к выходу из сверхаккомодационной денежно-кредитной политики банка, отмечая, что выход из отрицательных ставок будет серьезным испытанием. Тем не менее, он также преуменьшил необходимость роста заработной платы для поддержки такого поворота, что говорит о том, что Банк Японии может приблизиться к выходу из отрицательных ставок.Прогноз по USD/JPY - технический анализUSD/JPY сохранила устойчивый восходящий тренд, поднявшись выше 151,70 - предыдущего максимума 2023 года, что открывает дверь к 152,00, впереди 152,75 - сопротивление восходящей линии тренда.Однако стоит отметить медвежью дивергенцию на индексе RSI, которая указывает на то, что импульс к росту иссякает.Поддержка находится на уровне 150,34 - 20 sma, прорыв ниже которого откроет дверь к 149,20 - 50 sma и минимуму ноября. 
EUR/USD держится выше 1,07 в преддверии выступления Лагард и Пауэлла в ЕЦБПара EUR/USD удерживается выше отметки 1.07 после небольшого роста на предыдущей сессии. Инвесторы с осторожностью ожидают выступлений президента ЕЦБ Кристин Лагард и председателя ФРС Джерома Пауэлла.Поддержку евро вчера оказали "ястребиные" комментарии главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна. Он заявил, что в деле снижения инфляции не было достигнуто достаточного прогресса, что говорит о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель и глава центрального банка Ирландии Габриэль Махлуф также поддержали мнение о том, что не следует исключать дальнейшего повышения ставок.Внимание президента ЕЦБ Кристин Лагард будет приковано к ее мнению относительно дальнейшей динамики процентных ставок. На октябрьском заседании ЕЦБ оставил процентные ставки на прежнем уровне и намекнул, что может прекратить повышать ставки, учитывая ухудшение экономических перспектив в регионе.Последние макроэкономические показатели, включая индексы PMI, усилили опасения, что в последнем квартале года еврозона может перейти в рецессию.Интерес также вызовет экономический бюллетень ЕЦБ, в центре внимания которого окажутся взгляды центрального банка на экономику, инфляцию и денежно-кредитную политику.В то же время доллар США держится устойчиво по отношению к основным парам после четырех дней роста, чему способствовали "ястребиные" комментарии ФРС.Внимание будет приковано к выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла, а также к данным по заявкам на пособие по безработице в США.Прогноз по EUR/USD - технический анализEUR/USD столкнулась с сопротивлением на уровне 1,0755, верхней границы восходящего канала, и цена снизилась. Индекс RSI поддерживает дальнейший рост, пока он остается выше уровня 50 и находится вне зоны перекупленности.Покупатели будут искать роста выше 1,0750, чтобы сформировать более высокий максимум и раскрыть 200 sma на уровне 1,08, после чего в фокусе окажется сентябрьский максимум 1,0880.С другой стороны, поддержку можно увидеть на уровне 1,0660, недельном минимуме, перед 50 sma на уровне 1,0630.USD/JPY следит за интервенциями в преддверии заседания председателя ФРС Пауэлла и данных по безработицеПара USD JPY удерживается на уровне 151, иена снова находится под наблюдением интервенций.Пара растет на протяжении последних трех дней, поскольку спикеры Федеральной резервной системы опровергли ожидания того, что ФРС прекратила повышать процентные ставки.Такие представители ФРС, как Мишель Боуман и Нил Кашкари, поддержали возможность дальнейшего повышения ставок в связи с устойчивой инфляцией и устойчивостью экономики США.Их комментарии прозвучали после того, как заседание FOMC, состоявшееся на прошлой неделе, было воспринято как "голубиный" крен, а данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США оказались слабее ожиданий.Председатель ФРС Джером Пауэлл не стал комментировать процентные ставки или экономику в ходе своего вчерашнего выступления. Сегодня инвесторы вновь будут следить за любыми подсказками относительно дальнейшей динамики процентных ставок.Политики идут по тонкой грани, учитывая, что ФРС ссылается на ужесточение финансовых условий из-за роста доходности казначейских облигаций как на причину отсутствия необходимости в дальнейшем повышении ставок. Однако любое ощущение того, что ФРС закончила повышать ставки, может привести к снижению доходности, сведя на нет все преимущества.Помимо выступления председателя ФРС Пауэлла, в центре внимания также окажутся данные по заявкам на пособие по безработице в США, которые, как ожидается, увеличатся до 218 тыс. по сравнению с 217 тыс. на предыдущей неделе.Между тем, число заявок на пособие по безработице растет уже шестую неделю подряд, что свидетельствует о том, что безработным все труднее найти новую работу.Рынок будет следить за развитием этих тенденций. Ослабление рынка труда может поддержать мнение о том, что ФРС прекратила повышать ставки, что может потянуть за собой доллар США.Тем временем иена в целом отреагировала на комментарии главы Банка Японии Уэды, который признал, что компании активно повышают цены и заработную плату, что поможет Японии устойчиво двигаться к достижению целевого уровня инфляции в 2%. Тем не менее, он заявил, что для отказа от ультра-доверительной политики потребуется больше данных, подтверждающих достижение целевых показателей.Прогноз по USD/JPY - технический анализUSD/JPY вновь нашла поддержку в районе 50 sma и поднялась выше 20 sma до уровня 151,00.Скользящие средние и RSI поддерживают движение к максимуму, что может помочь паре продвинуться на север к 151,70 - октябрьскому максимуму, а затем к 151,96 - уровню, который последний раз наблюдался 33 года назад.Укрепление иены может привести к тому, что пара USD/JPY протестирует 20-ю sma на психологическом уровне 150,00, а затем 149,00 - 50-ю sma и ноябрьский минимум.