После, казалось бы, ястребиного протокола заседания FOMC в декабре, доллар США восстановил внутридневные потери, и доходность в США снова укрепилась, но хуже всего дела обстояли с технологическими акциями и биткоином: Nasdaq упал на 3,34%, а Биткоин упал на 5,50%.Протокол показал, что члены комитета сочли инфляционные риски более устойчивыми и позитивными, и было достигнуто общее согласие в том, что сокращение должно быть ускорено с тремя предварительными повышениями ставок. До сих пор это именно то, что нам сказал председатель Пауэлл на заседании после заседания FOMC. Здесь не на что смотреть. Единственным сюрпризом, если это можно так назвать, является то, что некоторые члены ФРС сочли, что ФРС должна начать сокращать свой баланс вскоре после первого повышения. Т.е. продавать некоторые из этих облигаций на сумму 8,50 триллиона долларов и т. Д. В протоколе больше ничего сказано не было, и собрание продолжилось.Обычно протокол заседания FOMC - это большой зевок, а не движение рынка. Тот факт, что это вызвало массовый порыв к выходу в большинстве классов активов, основанных на количественном смягчении, при случайном упоминании о том, что, возможно, ранее подумывали о сокращении баланса, говорит об одном. Дело в том, что рынки прямо в праздничный период блаженно оценивали омикрон как оми-ушедший. Учитывая, что на самом деле он еще не достиг Азии, которая в основном вакцинирована традиционными вакцинами, которые, похоже, не работают против омикрона, я надеюсь, что они правы. Такова западная РНК-ориентированная вселенная плоской земли, в которой живут рынки.В любом случае, ночной кризис больше связан с позиционированием, чем с чем-либо еще, потому что, если вы посмотрите на то, что члены ФРС сказали в протоколе заседания FOMC, на самом деле это ничем не отличалось от того, что мы уже знали. Я бы не стал списывать со счетов непреодолимую силу покупателей, которые снова изменят ситуацию до конца недели, особенно если завтра вечером число занятых в несельскохозяйственном секторе США составит менее 400 тысяч. Рынки нервничали по поводу инфляции всю неделю, поскольку реальность сужения ФРС выглядывает из-за горизонта.Ценовое движение на этой неделе говорит нам всем о том, о чем я уже некоторое время говорил: начало денежно-кредитной нормализации сделает движение цен намного более “честным”, чем за последние 18 месяцев. Сделка ”покупай все“, основанная на ”покупай падение; любое падение", находится на последнем издыхании. Те классы активов, которые оцениваются с точки зрения оценки, наиболее уязвимы для значительных корректировок в сторону понижения. И еще одному поколению молодых щенков (и некоторым более старшим), воспитанным в пуле центральных банков вечной жизни, связанной с повышением цен на активы, основанной на количественном смягчении, придется изучить значение термина “двусторонняя волатильность цен". Самое время.Что касается других событий, то прошлой ночью как американские, так и европейские PMI пострадали, в основном из-за нервов и ограничений omicron. Если с оми-гоном все пойдет по плану, они должны быстро прийти в себя. Другим свидетельством этого стало резкое увеличение официальных запасов бензина в США за ночь до 10,1 миллиона баррелей. Тем не менее, занятость ADP в США в декабре резко возросла, добавив 807 тыс. рабочих мест против ожидаемых 400 тыс. Это должно привести к тому, что завтра число занятых в несельскохозяйственном секторе США будет пересмотрено в сторону повышения, но данные ADP стали шокирующим показателем для общего числа. Число ниже 400 тысяч должно ослабить нервы ФРС на этой неделе, а число в 500 тысяч с лишним даст противоположный результат.Сегодня утром индексы деловой активности в Австралии и Японии немного снизились, но остались экспансионистскими, пострадав от некоторых омикронных нервов, но, конечно, недостаточно, чтобы сказать, что восстановление находится под угрозой. Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае фактически превысил показатели, поднявшись до 53,1, что является хорошей новостью за неделю, когда хороших новостей в Китае мало. Начало переговоров о реструктуризации долга завтра, чтобы избежать размещения облигаций Evergrande в эти выходные, скорее всего, продолжит оказывать давление на рынки Китая. Распродажа технологий в США тоже не поможет делу, особенно в Гонконге.Европейские индексы деловой активности в сфере строительства и индексы деловой активности в сфере услуг Великобритании сегодня днем, скорее всего, пострадают от омикрона и рождественских праздников. США публикуют первичные заявки на пособие по безработице, Производственные заказы и непроизводственные субиндексы ISM. Но я думаю, что самые интересные данные сегодня будут получены от наших друзей в Турции, спасибо моему коллеге в Нью-Йорке Эду Мойе за то, что он указал на это.В 1930 SGT Турция выпускает валютные резервы за неделю, заканчивающуюся 31 декабря. Разработав временную схему Понци для поддержки валюты, поддерживая стоимость депозитов розничных вкладчиков в лирах до тех пор, пока вкладчики не потеряют нервы и не перейдут в твердую валюту, Турция также активно вмешивается в валютные рынки. Резервы сократились с 89 миллиардов долларов в середине ноября примерно до 72,50 миллиарда долларов по состоянию на 24-е число. По моим подсчетам, Лира уже вернула около 35% своего запланированного прироста за последнюю неделю или около того, если резервы сегодня вечером сильно упадут, я думаю, что бдительные в турецкой лире вернутся в силу.Азия следует за Уолл-стрит на югНа Уолл-стрит была жаркая сессия, так как протокол заседания FOMC "ястреб" высветил количество спекулятивных длинных позиций после омикрона, которые были там. Особое внимание привлекли технологии, Nasdaq пережил самое большое однодневное падение почти за год. Индекс S&P 500 упал на 1,94%, а индекс Nasdaq полностью отступил, упав на 3,34%. Для сравнения, индекс Dow Jones, ориентированный на стоимость, упал всего на 1,05%. Доходность в США снова выросла за ночь, оказав давление на ценные технологические акции. В Азии история повторяется на фьючерсном рынке. Фьючерсы на Nasdaq подешевели на 0,70%, фьючерсы на S&P 500 подешевели на 0,40 доллара, а фьючерсы на Dow Jones подешевели на 0,25%.Азиатские рынки поначалу держали себя в руках этим утром, но без покрытия коротких позиций по фьючерсам на США произошло обратное, фактически распродажа в Азии быстро ускорилась, оставив регион в красном море. Индекс Nikkei 225, который в наши дни сильно коррелирует с индексом Nasdaq, упал на 2,86% ниже. Индекс Kospi упал на 0,75%, при этом ни Токио, ни Сеул не проявили никакой дополнительной реакции на сегодняшнее испытание Северной Кореей гиперзвуковой ракеты.В материковом Китае вводится больше ограничений на распространение вирусов, включая полеты, но индекс Shanghai Composite всего на 0,15% ниже. Я подозреваю, что “национальная сборная Китая” находится в “разглаживании". Однако CSI 300, в котором проживает гораздо более разнообразный набор компаний, чем у гигантских SOE, упал на 0,85%, в то время как Hang Seng держится довольно хорошо, снизившись всего на 0,35%, благодаря росту Alibaba и JD.com .Сингапур также противостоит этой тенденции: время проливов выросло на 0,50%, во главе с тремя его мегабанками и потребительскими дискреционными. Тайбэй снизился на 1,20%, Джакарта снизилась на 0,80%, а Куала-Лумпур - на 0,90%. Бангкок снизился на 1,40%, а Манила - на 0,65%.Австралийские рынки, вновь столкнувшиеся с ужесточением ограничений в условиях сокрушительной нагрузки на omicron и высокой бета-версии на рынках США, сегодня сильно пострадали. Как ASX 200, так и все обычные акции сегодня упали на 3,0%.Европа вряд ли отмахнется от негатива, который охватил США и так демонстративно хлынул сегодня в Азию. Европа откроется ниже, как и Лондон, но я не исключаю, что гномы с Уолл-стрит воспользуются своим шансом и изменят ситуацию на Уолл-стрит сегодня днем.Доллар США остается стабильнымДоллар США провел большую часть прошлой ночи под давлением из-за ралли omi, пока не были опубликованы ястребиные протоколы FOMC. В связи с ростом доходности в США после этого доллар США восстановил большую часть своих потерь внутри дня, оставив его лишь немного ниже и отметив день как торговлю в диапазоне против DM и EM FX.Индекс доллара снизился на 0,10% за ночь до 96,18, где он остается на азиатских торгах. Прорыв 95,50 или 96,50 будет сигнализировать о следующем направленном движении индекса, хотя, если доходность в США останется неизменной, доллар, похоже, продолжит демонстрировать высокие показатели в основных валютах. Пара EUR/USD остается стабильной на уровне 1,1310, пара USD/JPY - 115,90, а пара GBP/USD - 1,3530. Евро и иена выглядят наиболее уязвимыми к укреплению доллара США, особенно если разница в доходности увеличится. Судьба Стерлинга по-прежнему зависит от того, как разыгрывается его омикронная волна.Индикаторы настроений на риск, австралийский доллар, новозеландский доллар и канадский доллар снизились после заседания FOMC. Эта распродажа ускорилась сегодня утром, так как азиатские фондовые рынки и фьючерсы на индексы США направились на юг. AUD/USD и NZD/USD упали на 0,55%, протестировав поддержку на отметках 0,7180 и 0,6750 соответственно, в то время как пара USD/CAD тестирует сопротивление на отметке 1,2800. Если сегодня днем на Уолл-стрит не произойдет ралли "покупай на понижение", три amigos могут легко опуститься еще на 100 пунктов за ночь.Азиатские валюты сегодня торгуются в боковом тренде, но несколько пар остаются близкими к уровням, установленным соответствующими центральными банками. Пара USD/KRW находится на отметке 1199,00, приближаясь к 1200,00. Пара USD/PHP поднялась выше 51,00 до 51,20, пара USD/IDR находится на отметке 14,400, приближаясь к 14,500,00, а пара USD/MYR тестирует 4,2000. Юань, бат и индийская рупия продолжают демонстрировать высокие показатели. В остальном будет интересно посмотреть, выйдут ли их соответствующие центральные банки из тени и снова начнут предлагать доллары США.Нефть пользуется спросом, несмотря на ее сегодняшнее падениеЦены на нефть почти не изменились за ночь, несмотря на значительное увеличение запасов бензина в США на 10 миллионов баррелей, рост дистиллятов на 4,4 миллиона баррелей, а запасы сырой нефти упали всего на 2,5 миллиона баррелей, при этом запасы Кушинга выросли примерно на столько же. Все это должно было стать плохой новостью для цен на нефть, подразумевая, что omicron оказывает давление на мобильность и потребление. Тем более, что доходность в США выросла, а доллар США восстановил внутридневные потери. Вместо этого цены на нефть практически не изменились, и это, несмотря на увеличение добычи ОПЕК+, говорит о том, что спрос на нефть действительно остается очень высоким.В связи с углублением распродажи фьючерсов на фондовом рынке США, охватившей Азию, и некоторыми новыми ограничениями на распространение вирусов в Китае нефть, наконец, снизилась. Нефть марки Brent и WTI подешевели на 0,45% до 79,70 и 78,80 долларов за баррель. Однако, учитывая распродажу на фондовых рынках, снижение цен на нефть незначительно по сравнению с этим, и цены на нефть являются конструктивными.Нефть марки Brent имеет поддержку на уровне 78,60 и 77,85 долларов за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Здесь у него есть сопротивление на уровне 80,00 доллара, а затем 82,00 доллара за баррель. WTI имеет поддержку на уровне 75,75 доллара, а затем 74,90 доллара, это 100-дневная средняя. Он имеет сильное сопротивление на уровне 77,50 доллара, а затем 78,50 доллара за баррель.Торговля золотом в диапазоне продолжаетсяПоскольку доходность в США и доллар США сохранили свой рост, но торгуются боком, золото снизилось на 0,25% за ночь до 1810,30 доллара за унцию, снизившись еще на 0,25% до 1805,75 доллара за унцию в Азии. Учитывая изменение цен в одночасье, похоже, что золото все еще уязвимо к более высокой доходности в США и более высокому курсу доллара США. К любым митингам следует подходить с большой осторожностью и скептицизмом.От $1790,00 до $1820,00 остается моим выбором для диапазона на этой неделе. Золото имеет сопротивление на уровнях 1830,00 и 1840,00 долларов за унцию, хотя было бы огромным сюрпризом, если бы мы увидели эти уровни. Поддержка находится на уровне $1798,00, за ней следуют $1790,00 и $1780,00 за ...
Мы завершаем довольно спокойную торговую неделю, и участники обычно используют последнюю торговую неделю августа, чтобы перезарядить свои батареи перед началом волатильных последних четырех месяцев года.На самом деле, важно будет следить за закрытием сессии, поскольку динамика в конце месяца, как правило, оказывает значительное влияние на рынки.Торговля ведется нерешительно, переговоры между Украиной и Россией зашли в тупикРынки решили консолидироваться на фоне относительно небольшого объема торгов.Активность на валютных рынках была практически нулевой, с низкой волатильностью и диапазонами объемов, в то время как акции постепенно росли.Индекс S&P 500 по-прежнему достиг нескольких новых исторических максимумов, а индекс Доу-Джонса держится выше своего предыдущего рекорда (возможно ли достижение двойной вершины для индекса? Это может иметь серьезные технические последствия). – Нет ничего удивительного в том, что робкие действия опережают рост заработной платы в несельскохозяйственном секторе, особенно учитывая текущее положение дел на рынках.Джером Пауэлл меняет свой тон, независимость Федеральной резервной системы подвергается жесткому сомнению, а дипломатические достижения терпят неудачу: канцлер Германии Мерц объявил, что переговоры Зеленского и Путина в ближайшее время не состоятся.На фоне слабого отчета NFP за прошлый месяц и противоречивого июльского индекса потребительских цен дальнейший путь снова неясен.Еженедельные показатели по различным классам активовНа этой неделе криптовалюты подверглись серьезной распродаже, но это произошло после приличной прошлой недели.Здесь нет ничего слишком шокирующего, поскольку волатильность снижается, и на следующей неделе ожидаются ключевые данные.Однако, как видно из нашего анализа рынка криптовалют на прошлой неделе, было сформировано несколько относительно слабых максимумов.Действительно, биткоин сформировал двойную вершину и не в состоянии противостоять ее влиянию, в то время как Ethereum достиг нового исторического максимума в субботу, прежде чем продолжить коррекцию.У эфира лучшие перспективы, чем у его старшего брата, но его производительность по-прежнему будет зависеть от производительности BTC.В остальном Nasdaq и другие фондовые индексы показали незначительную динамику, но прибыль Nvidia вернула позитивные настроения.В выигрыше на этой неделе оказались сырьевые товары, в первую очередь нефть и золото (серебро также продемонстрировало довольно высокие показатели). Похоже, что заявление Пауэлла, хотя и не оказало большого влияния на другие рынки, помогло металлам вернуться к росту в 2025 году.Мы должны получить более четкое представление о том, продолжится ли это после следующей недели.Всегда следите за курсом доллара США, чтобы оценить состояние других рынков (сильный доллар США обычно приводит к снижению спроса на металлы).В центре внимания занятость в несельскохозяйственном секторе США (с некоторыми другими ключевыми данными)В начале следующей недели объемы должны немного восстановиться в связи с позиционированием в начале месяца и квартала.Тем не менее, вся торговая планета ожидает пятничного отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе, поэтому до этой даты торговля не будет такой ясной.Рынки Азиатско–Тихоокеанского региона - данные о росте в Австралии с участием губернатора Буллока и индексы деловой активности в КитаеКитай и Австралия будут в центре внимания на торгах APAC на следующей неделе:Китай открывает неделю публикацией индекса деловой активности в производственном секторе Caixin в воскресенье вечером, ключевого показателя производственной активности, который часто задает тон в Азии (и оказывает большое влияние на показатели AUD и NZD).Индекс деловой активности в сфере услуг во вторник вечером дополнит картину на фоне продолжающегося замедления китайской экономики (большая часть недавнего роста была вызвана правительственными стимулами).Неделя в Австралии также насыщена данными – во вторник вышли индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности и ВВП за 2 квартал, что дает представление о динамике роста.Позже данные по торговому балансу, опубликованные в четверг, и комментарии главы Королевского банка Австралии Буллока добавят остроты, поскольку рынки анализируют каждое слово в поисках намеков на будущую политику – РБА планирует еще примерно одно снижение ставки в этом году.Япония и Новая Зеландия не получат значительных результатов в плане ключевых данных.Банк Японии - следующий центральный банк Азиатско-Тихоокеанского региона, который опубликует свое решение по процентной ставке, и ожидается, что в большинстве случаев потребуется пауза, но в любом случае решение будет принято не раньше середины месяца (18 сентября).Банк Японии пытается отложить повышение ставок (вероятность повышения в этом году составляет 13%) и, как и президент США Трамп, хотел бы, чтобы ФРС сократила высокие процентные ставки, чтобы уменьшить разницу в процентных ставках.Что касается азиатских фондовых рынков, то Nikkei и Hang Sang консолидируются вокруг своих годовых максимумов в поисках дальнейшего импульса, в то время как сингапурский STI, который в среду, 13–го, достиг нового рекорда в 4272 пункта, начал снижаться последние два дня - это снова фиксация прибыли или экономическая активность в Азии начинаете увлекаться тарифами Трампа?Рынки США, Европы и Великобритании – индекс деловой активности в сфере услуг в США, инфляция в еврозоне и занятость в КанадеНеделя для рынков начинается медленно, но по-настоящему оживится во вторник, когда выйдут данные по инфляции в Еврозоне.Ожидается, что базовый индекс потребительских цен останется низким на уровне 2% в годовом исчислении, в то время как месячные показатели останутся на прежнем уровне – учитывая, что инфляция в Европе колеблется в районе 2%, Европейскому центральному банку следует некоторое время оставаться на прежнем уровне.До конца года предусмотрена очень небольшая премия за снижение ставки на 10 б.п., но, за исключением внезапных фундаментальных изменений, основная процентная ставка ЕЦБ должна остаться на уровне от 2% до 2,15%.В Великобритании внимание приковано к пятничным данным по розничным продажам (ожидается +0,4% м/м), которые могут придать фунту определенное направление после спокойного периода. Слабые данные укрепят идею о том, что потребительский спрос остается неустойчивым, в то время как снижение может отодвинуть на второй план некоторые оптимистичные ожидания от Банка Англии.Что касается Северной Америки и, фактически, всех рынков, то в центре внимания находится рынок труда США.Данные по занятости от ADP, опубликованные в четверг, дадут первое представление, прежде чем пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе задаст тон. Рынки ожидают, что будет добавлено около 78 тыс. рабочих мест – пересмотренные в сторону понижения ожидания после неожиданных пересмотров в предыдущем месяце.Уровень безработицы в США по-прежнему составляет всего 4,2%!Наряду с данными по заработной плате, средняя почасовая заработная плата будет иметь решающее значение для оценки давления на заработную плату.Менее важные, но опубликованные в то же время данные по занятости в Канаде (включая безработицу, которая в настоящее время составляет 6,9%) могут привести к дополнительной волатильности пары USDCAD.Не забывайте о данных по торговому балансу Канады, которые будут опубликованы в четверг в 8:30 утра.Наконец, не пропустите публикации PMI по всем направлениям – ISM в обрабатывающей промышленности во вторник, ISM в сфере услуг в четверг – все они будут способствовать глобальному ...
В понедельник, 29 июля, заметное движение произошло на валютном рынке, где доллар США вырос почти до двухмесячного максимума. Укрепление доллара США последовало за первоначальным оптимизмом по поводу недавно объявленной торговой сделки между США и ЕС, которая вызвала кратковременный внутридневной скачок курса евро на 0,3% в первые часы азиатской сессии в понедельник.Однако это ралли евро быстро сошло на нет. К закрытию американской сессии евро упал на 1,3%, что стало самым резким дневным падением с 12 мая 2025 года, что сделало его основной валютой с худшими показателями. Индекс доллара США вырос за день на 1%, увеличив свой рост с июля до 2%, что является самым высоким месячным показателем за 2025 год.Условия торговли благоприятствуют США, что вызывает критику со стороны ЕСИзменение настроений в отношении евро было вызвано критикой в связи с предполагаемым дисбалансом сделки. В соответствии с соглашением, ЕС будет применять 15%-ные пошлины на большую часть экспорта в США, в то время как его собственные тарифы на американские товары упадут ниже 1%. Кроме того, ЕС пообещал закупить американские энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов и инвестировать еще 600 миллиардов долларов в экономику США.Немецкие официальные лица и лидеры отрасли выразили обеспокоенность тем, что сделка непропорционально выгодна США и потенциально может нанести ущерб конкурентоспособности европейских производителей. Отражая это беспокойство, немецкий DAX упал на 1%, показав худший результат среди основных европейских индексов.В США продолжается технологическое ралли, возглавляемое NvidiaНапротив, американские акции продолжили свой бычий рост. Акции Nvidia выросли на 1,9% в течение дня в понедельник, закрывшись на очередном рекордном уровне, что способствовало дальнейшему росту индекса Nasdaq 100, который вырос на 0,4% до нового исторического максимума закрытия - 23 356 пунктов. Фьючерсы на электронные валюты S&P 500 и Nasdaq 100 продолжили рост на сегодняшней азиатской сессии, прибавив 0,1% и 0,2% соответственно.Азиатские фондовые индексы снижаются на фоне укрепления доллара.Несмотря на бычий настрой на рынках США, большинство индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в ходе сегодняшней сессии под давлением укрепления доллара. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 1% до пятидневного минимума, несмотря на то, что рынки ожидают 90-дневного продления тарифного перемирия между США и Китаем после истечения крайнего срока 12 августа.Японский Nikkei 225 также упал на 1% до 40 590 пунктов, что стало третьим ежедневным падением подряд. Сейчас индекс приближается к 20-дневной скользящей средней на отметке 40 130 пунктов, что может послужить промежуточной поддержкой.Пара USD/JPY приближается к ключевому сопротивлению, так как иена восстанавливаетсяНа валютных рынках рост доллара приостановился. Японская иена стала сегодня наиболее динамичной основной валютой, поднявшись на 0,2% по отношению к доллару США. Пара USD/JPY достигла внутридневного максимума 148,71 и сейчас тестирует критическую зону сопротивления между 149,00 и 149,60, которая ограничивала рост с середины мая.Золото находит поддержку по мере ослабления доллараЗолоту (XAU/USD) удалось прервать свою четырехдневную полосу неудач, прибавив за день 0,1%. Желтый металл нашел поддержку в районе уровня 3300 долларов США, ключевого технического уровня в среднесрочной перспективе, чему способствовали низкие внутридневные показатели доллара.После достижения текущего 52-недельного максимума в 42 084 пункта в прошлый четверг, 24 июля (всего на волосок ниже текущего исторического максимума в 42 513 пунктов, зафиксированного в июле 2024 года), динамика цен на индекс Japan 225 CFD (аналог фьючерсов на Nikkei 225) привела к незначительной коррекции -снижение на -3,6%.Трехдневная серия незначительных коррекционных снижений достигла потенциальной ключевой зоны перегиба в 40 470/40 130, определяемой стечением обстоятельств (растущая 20-дневная скользящая средняя, 61,8%/76,4% коррекция Фибоначчи от предыдущего резкого роста с минимума 22 июля до максимума 24 июля).Кроме того, часовой индикатор RSI momentum только что продемонстрировал бычью дивергенцию в области перепроданности, что говорит о том, что нисходящий импульс трехдневного коррекционного снижения ослаб.Сейчас шансы на продолжение очередного потенциального раунда импульсивного движения вверх в рамках среднесрочной фазы восходящего тренда находятся на стороне быков.Следите за ключевой краткосрочной поддержкой 40,130, и при преодолении уровня выше 41,110 на первом этапе появятся следующие промежуточные уровни сопротивления на отметках 41,650, 41,940/975 и 42,513.С другой стороны, неспособность удержаться на уровне 40 130 делает недействительным сценарий восстановления для продолжения раунда коррекционного снижения, который выявит следующие промежуточные уровни поддержки на 39 455 и 38 940 (также 50-дневную скользящую ...
Семидневное ралли мировых фондовых индексов приостановилось во время азиатской сессии в четверг после неоднозначных ночных показателей на Уолл-стрит. Индексы Dow Jones Industrial Average и Russell 2000 снизились на 0,7% и 1,4% соответственно, в то время как S&P 500 и Nasdaq 100 достигли новых рекордных максимумов, поднявшись на 0,1% и 0,3% соответственно. Рост был обеспечен технологиями с высокой капитализацией, включая Nvidia (+1,7%), Amazon (+1,7%), Microsoft (+1%) и Alphabet (+0,9%).Самая продолжительная серия побед в Азии с января завершиласьРынки Азиатско-Тихоокеанского региона прервали свою самую продолжительную победную серию в этом году. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0,9% в течение дня после достижения 3,5-летнего максимума, в то время как японский Nikkei 225 упал на 0,9%, чуть не достигнув своего исторического максимума в 42 427 пунктов. Сингапурский индекс Straits Times также зафиксировал прибыль, снизившись на 0,3% после рекордного роста за 14 сессий.Фиксация прибыли и восстановление доллара США оказали давление на азиатские фондовые индексыСегодняшний азиатский региональный откат, вероятно, отражает условия перекупленности и технический отскок доллара США после четырехдневной серии неудач. Внутридневная динамика индекса доллара США оказывает давление на рисковые активы в Азии, поскольку трейдеры переоценивают свой краткосрочный бычий импульс.На момент написания статьи наихудшими показателями по отношению к доллару США были CAD (-0,17%), AUD (-0,16%) и GBP (-0,13%).Внутридневной скачок курса доллара США также усиливается замедлением роста основного показателя инфляции в Японии, где базовый индекс потребительских цен в Токио (без учета продуктов питания и энергоносителей) вырос более медленными темпами и составил 2,9% в годовом исчислении в июле, снизившись с 3,1%, зафиксированных в июне.Золото продолжает дешеветь по мере укрепления доллара США, в центре внимания находятся уровни поддержкиЗолото (XAU/USD) снижается третью сессию подряд, подешевев на 0,4% в течение дня. Желтый металл сейчас приближается к ключевой поддержке на своих 20- и 50-дневных скользящих средних около 3333 долларов США на фоне негативного влияния укрепляющегося доллара США.Динамика цен на Гонконгский индекс CFD 33 (аналог фьючерсов на индекс Hang Seng) выросла, как и ожидалось. Напомним наш предыдущий график за этот день – начало потенциальной импульсивной бычьей последовательности для индекса Hang Seng.За две недели роста цена достигла верхней границы основного восходящего канала от минимума января 2024 года, который теперь выступает в качестве промежуточного сопротивления на отметке 25 750. Часовой индикатор RSI momentum только что продемонстрировал медвежий пробой ниже параллельной восходящей поддержки от 19 июня.Эти наблюдения свидетельствуют о том, что бычий импульс ослаб, и гонконгский индекс CFD 33, вероятно, начнет потенциально неизбежное незначительное коррекционное снижение, чтобы восстановить некоторые достижения, наблюдавшиеся во время предыдущего роста с минимума 4 июля 2025 года до максимума 24 июля 2025 года.Следите за ключевым краткосрочным сопротивлением на отметке 25 750, и прорыв ниже 25 260 может усилить незначительное коррекционное снижение гонконгского индекса CFD 33, что приведет к следующей промежуточной поддержке на уровне 24 940/850.С другой стороны, пробой выше 25 750 оживляет бычий настрой на продолжение бычьего импульсивного движения вверх в поисках следующего промежуточного сопротивления на отметках 26 030/26 220 (зоны расширения Фибоначчи и среднесрочных максимумов колебаний от 20/26 октября 2021 ...
Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 E-mini продолжили расти в ходе азиатской сессии в четверг, поднявшись на 0,1% и 0,3% соответственно. Рост был поддержан оптимистичными настроениями на американской сессии в среду, несмотря на неоднозначные результаты Tesla и Alphabet за второй квартал. Оптимизм инвесторов еще больше усилили новые указы президента Трампа, направленные на укрепление возможностей искусственного интеллекта в США и улучшение перспектив торгового соглашения между США и ЕС.Tesla падает из-за отсутствия прибыли, в то время как Alphabet растет из-за спроса на искусственный интеллектАкции Tesla упали на 4,4% в ходе внебиржевых торгов, так как прибыль за второй квартал не оправдала ожиданий ($0,40 на акцию против прогнозируемых $0,48). Осторожный прогноз генерального директора Илона Маска, сославшегося на постепенный отказ от стимулирования электромобилей и медленное внедрение технологий без водителя, усилил негативные настроения. Акции Alphabet, напротив, выросли на 1,7%, превысив прогнозы по прибыли (2,31 доллара на акцию против 2,16 доллара на акцию), чему способствовал значительный рост продаж, основанный на искусственном интеллекте.Фондовые индексы США поднялись до новых максимумов, во главе с Dow и технологическими гигантамиИндекс S&P 500 поднялся на 0,8% до нового исторического максимума, в то время как Nasdaq 100 прибавил 0,4%, возглавляемый Nvidia (+2,3%). Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,1% до 45 010 пунктов, что чуть ниже рекордного уровня с декабря 2024 года. Все основные индексы США демонстрируют сильную краткосрочную и среднесрочную тенденцию к росту.Азиатские рынки отслеживают рост Уолл-стрит по мере продвижения торговых переговоров между США и ЕСФондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона отразили рост в США на фоне растущего оптимизма в отношении того, что 1 августа истекает крайний срок для торговли между США и ЕС, что может привести к прорыву. Сообщения СМИ свидетельствуют о прогрессе в вопросе введения 15-процентных пошлин на большинство импортных товаров из ЕС, что заменит прежние препятствия на переговорах.Nikkei приближается к рекордному уровню; STI и Hang Seng продолжают растиЯпонский Nikkei 225 вырос на 1,7% до 41 870 пунктов, достигнув исторического максимума в 42 427 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,4%, продемонстрировав пятый дневной прирост подряд. Тем временем сингапурский индекс Straits Times вырос на 0,8%, достигнув 14-го рекордного закрытия подряд, поднявшись на 11% с минимума 23 июня.Японская иена лидирует на валютном рынке, опережая ЕЦБ, золото стремится к поддержкеДоллар США еще больше ослаб в ходе азиатской сессии, при этом японская иена опередила основные валюты, прибавив 0,4%. Австралийский доллар также вырос на 0,3%.Евро и фунт стерлингов торгуются практически без изменений по сравнению с закрытием американской сессии в среду, так как трейдеры ожидают решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике, которое будет опубликовано позднее сегодня, согласно консенсусу, без снижения ключевой ставки по депозитам на уровне 2% после восьми последовательных сокращений.Пресс-конференция президента ЕЦБ Лагард будет иметь решающее значение, поскольку участники рынка ожидают новых намеков на то, что ЕЦБ подходит к концу цикла снижения процентных ставок. Если такие ястребиные прогнозы сбудутся, пара EUR/USD, вероятно, получит больше стимулов для поддержания своей недавней незначительной фазы краткосрочного бычьего восходящего тренда, которая началась в прошлую среду, 17 июля.Между тем, золото (XAU/USD) продолжило снижение, потеряв 0,3% в течение дня после вчерашнего падения на 1,3%. Драгоценный металл сейчас приближается к ключевой краткосрочной поддержке на уровне 3260 долларов США, к которой могут вернуться покупатели.Пара EUR/GBP Недавнее падение кросс-пары EUR/GBP на 58 пунктов с максимума колебания 15 июля на отметке 0.8700 стало ключевым моментом для "быков", который позволил им возобновить потенциальную бычью импульсивную последовательность движений вверх с краткосрочной фазой незначительного восходящего тренда, начавшейся с минимума 27 июня 2025 года.Во-первых, ценовая динамика пары EUR/GBP продемонстрировала отскок прямо над нижней границей своего среднесрочного восходящего канала от минимума 29 мая 2025 года и растущей 20-дневной скользящей средней.Во-вторых, часовой индикатор RSI momentum сформировал “более высокий минимум” после того, как 23 июля он достиг недавнего уровня перепроданности, что указывает на потенциальное краткосрочное восстановление бычьего импульса.Следите за краткосрочной ключевой поддержкой 0.8640, и преодоление уровня выше 0.8700 увеличивает шансы на новую бычью импульсивную последовательность движений вверх, чтобы увидеть следующие промежуточные уровни сопротивления на отметках 0.8740/8770 и 0.8800.Однако прорыв ниже 0.8640 делает недействительным бычий сценарий незначительного коррекционного снижения, который выявит следующие промежуточные поддержки на 0.8600 и 0.8540 (также 50-дневную скользящую ...
Индекс волатильности VIX, также известный как предпочитаемый рынком "индикатор страха", вернулся к жизни на прошлой неделе. На Уолл-стрит фьючерсы на индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,92%, 1,78% и 3,05% соответственно. Останется ли волатильность повышенной на предстоящей неделе, или это краткосрочный шум?Необходимо было следить за двумя заметными факторами волатильности. Первый - это все более ястребиная позиция Федеральной резервной системы после того, как инфляция в США снова резко возросла в январе. Ожидания повышения ставки на 50 базисных пунктов и, в определенной степени, экстренного повышения до этого увеличиваются. Это помогло подтолкнуть доллар США и доходность казначейских облигаций к росту.Тем временем разведка США сообщила, что Россия может вторгнуться в Украину на следующей неделе. Цены на сырую нефть марки WTI выросли, достигнув очередного максимума 2022 года по мере приближения к 100 долларам США за баррель. Евро также снизился благодаря сочетанию напряженности в отношениях между Россией и Украиной и президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая преуменьшила ставки на ястребиную денежно-кредитную политику после февральского решения по процентной ставке.Неудивительно, что цены на золото резко выросли на прошлой неделе, поскольку геополитические риски между Россией и Западом возросли. Тем не менее, в будущем антифиатному желтому металлу все еще придется бороться с растущим долларом США и доходностью государственных облигаций. Японская иена, защищенная от рисков, выросла, так как австралийский и новозеландский доллары, связанные с настроениями, ослабли.Впереди, помимо напряженности в отношениях между Россией и Украиной, будут опубликованы протоколы заседания FOMC, а также данные по розничным продажам в США. Ястребиный комментарий рискует спровоцировать волатильность рынка и принести пользу доллару США. Сезон заработков все еще продолжается, и такие компании, как Walmart и Airbnb, сообщают об этом. Что еще ждет рынки на предстоящей неделе?Читать еще: Что такое индекс волатильности VIX и как им ...
Когда ВОЗ объявила болезнь, вызванную коронавирусом, пандемией, многие акции были распроданы. С тех пор как начался выпуск вакцин, а такие крупные страны, как Индия, приступили к вакцинации в январе, рынок в эти дни видит переворот.Восстановление в наиболее пострадавших подразделениях в начальный период кризиса способствовало росту фондовых рынков по всему миру до невиданных ранее высот. Рынок недвижимости Соединенных Штатов - один из тех рынков, которые продемонстрировали более чем серьезные признаки отскока.Портфельный менеджер PineBridge Investments, Хани Редха, говорит, что в таких отстающих акциях, связанных с круизными операторами, отелями и акциями авиакомпаний, есть огромные возможности. Инвесторы оглядываются на акции, которыми они торговали в прошлом году. Это видно по тому, что многие акции, которые в прошлом году показали относительно хорошие результаты, сейчас резко упали.Такие акции, как немецкая компания Delivery Hero SE и zoom, сервис видеосвязи, поднялись, когда пандемия захватила власть и изменила представление людей о жизни, как мы ее знаем, но вскоре рухнули с течением времени.Цена акций, которые были передовиками в борьбе с пандемией, естественно, зависит от уровня заражения и эффективности различных вакцин, одобренных государствами в своих странах. Ниже приводится приблизительная оценка колебаний цен с разбивкой по секторам.Акции "оставайтесь дома" Самые выдающиеся торговые активы прошлого года потеряли свое очарование, поскольку инвесторы теперь переключились на акции, которые стоят дешевле и имеют голиафскую вероятность роста в различных секторах промышленности. Акции компаний, которые предоставляли пользователям развлечения, пока они были заперты, такие как Amazon Prime Video и Netflix, и другие, упали с конца октября. Аналитики Уолл-стрит не обратили особого внимания на zoom, поскольку его стоимость была более чем на 25% выше пика прошлого года. С другой стороны, акции таких компаний, как Amazon, демонстрируют плоский график с осени прошлого года. Аналитики также прогнозируют рост продаж.В Европе наблюдается аналогичная ситуация, когда акции ведущих компаний по доставке еды через Интернет падают. Акции таких гигантов, как Delivery Hero, упали более чем на 15% с начала года. Аналогичная аномалия наблюдается и в акциях голиафов игровой индустрии в Великобритании. Их цены упали больше, чем рассчитывали аналитики.Однако так происходит не со всеми акциями. Компании, занимающиеся онлайн-платежами, переживают подъем, а Ayden NV с прошлого года выросла более чем на 150%, процветают и услуги казино, позволяющие людям играть в покер онлайн. Например, компания Evolution gaming group утроила свой доход с прошлого года. Она также демонстрирует явные признаки сохранения такой же тенденции в текущем финансовом году. Розничные торговцы Инвесторы предполагают, что повышенный интерес к интернет-магазинам переживет пандемию, включая таких гигантов розничной торговли, как eBay, который является полностью цифровой онлайн-фирмой. Ожидается, что эти компании быстро превзойдут своих коллег.Универмаги, такие как Kohl's Corp. и розничные продавцы одежды, такие как Urban Outfitters Inc. имеют возможность вернуть часть рынка, потерянную электронной коммерцией, по мере того, как посещаемость магазинов начнет улучшаться в следующем году. Акции обеих компаний выросли в этом году более чем на 18%, превысив индекс S&P 500. В то же время акции компаний, занимающихся дизайном одежды, таких как H&M, выросли более чем на 9% и торгуются на годовом максимуме.Были компании, которым пришлось закрыть свои физически существующие демонстрационные залы после того, как разразилась пандемия. Люди больше склонялись к покупкам через Интернет. Многие эксперты, однако, сейчас считают, что эти акции будут расти по мере ослабления ограничений в ближайшие месяцы.Путешествия и отдых Подразделение досуга и путешествий находится на пути к возвращению, но некоторые группы, такие как сети кинотеатров и авиакомпании, остаются на уровне, который был до того, как вирус поразил мир.Компания Live Nation Entertainment выступила в качестве аутсайдера по результатам деятельности во время пандемии, которая заработала более 80% после окончания октября и находится на историческом максимуме. Инвесторы делают ставку на то, что ограниченный спрос начнет приносить прибыль и доход, хотя некоторые толкователи говорят о том, что судебные решения могут быть гораздо более легкомысленными.С тех пор как Европа открыла свои границы и ослабила ограничения, цены на акции авиакомпаний и гостиничных линий наверстали то, что они потеряли, когда мир оказался на замке.Аналитики таких фирм, как Morgan Stanley, повысили свои стандарты в плане ценовых ориентиров. Каждая из таких фирм в этом году начала заниматься ценой акций центров обработки данных. Недвижимость В Соединенных Штатах Америки цены на акции центров обработки данных достигли исторического максимума, поскольку люди требовали их в огромных объемах. В последние месяцы ситуация изменилась на 180 градусов, поскольку инвесторы предпочитают вкладывать средства в акции, которые уже успели себя зарекомендовать, как акции REIT.Инвесторы в недвижимость, специализирующиеся на торговых центрах, такие как Kimco Realty Corp, получили приличную прибыль в размере более 60% с 2020 года.Европейский рынок все еще представляет собой проблему. По мнению критиков, в последних событиях компаний коммерческой недвижимости, которые, похоже, владеют самым большим участком земли во всей Европе, не было ничего, что могло бы привлечь инвесторов.Прибыль не была получена. Огромные аналитики рынка недавно заявили, что последние действия по блокировке, затронувшие более 55% ее магазинов, приведут к тому, что приток денежных средств в этом году будет сведен на нет. Однако они намекнули, что в марте у покупателей будет меньше ограничений. Для сравнения. Обе акции продолжили свое падение в 2020 году в текущем финансовом году.Владельцы офисов страдают, так как их помещения пустуют. Тем не менее, сбор арендной платы остался на прежнем уровне по сравнению с компаньонами, ориентированными на розничную торговлю. Среди толкователей сохраняется ожидание, что такие акции, как Convivio SA и Alstria Office REIT, подскочат, когда рынки восстановятся. Однако это не отменяет экзистенциального предупреждения, вызванного увеличением числа людей, работающих дома. Это похоже на то, что застройщиков с новейшими зданиями, приспособленными для удовлетворения меняющихся потребностей работодателей и сотрудников, станет ...
На что обращать внимание в сезоне заработкаБудь то традиционный биржевой трейдер или просто человек, совершающий сделки на фондовом рынке в определенные периоды, сезоны отчетов о доходах чрезвычайно важны, так как, как известно, они оказывают значительное влияние на цену активов. Сезон заработка происходит четыре раза в год, и именно тогда американские компании объявляют свои финансовые показатели, такие как доход, прибыль на акцию и ses-цифры. По мере приближения сезона Earnings Season, в рамках статьи мы рассмотрим некоторые из самых популярных акций в США.Акции AmazonИсходя из рыночных цен открытия и закрытия, актив сформировался шесть сессий подряд, увеличившись с начала месяца с $3 040 до $3 410. Положительное движение цен далее указывает на намерения трейдера и общие настроения фондового рынка при рассмотрении смежных индексов, таких как NASDAQ. NASDAQ - это актив, который мы оценим позже в статье.В последнем финансовом квартале был зафиксирован доход в размере 125,56 миллиардов долларов, что на 34% превысило результат предыдущего квартала. Прибыль на акцию также достигла рекордной отметки в $14,09. Помимо финансовых показателей, компания стала лидером по созданию рабочих мест, добавив 500K глобальных позиций, более 400 000 из которых находятся в США. Важный вклад в стабилизацию рынка труда отметил даже президент Джо Байден.Недавно глава корпорации Джефф Безос поддержал план главы Белого дома по повышению ставки корпоративного налога, а также отметил желание президента улучшить инфраструктуру страны. Таким образом, Джефф Безос не стал критиковать правительство, как это делают другие главы компаний ТОП-5, а наоборот, продемонстрировал лояльность власти, которая, по мнению некоторых аналитиков, может принести пользу компании в будущем.Есть как положительные, так и отрицательные моменты при рассмотрении прогноза NASDAQ на квартальный релиз 2021 года. Прогноз для следующего релиза - прибыль на акцию в $9,89, что на $2,84 выше предыдущего прогноза, но на $4,20 ниже последнего фактического релиза. Трейдеры будут следить за тем, будет ли фактический релиз 29 апреля выше прогнозируемого показателя. Более высокие цифры могут положительно повлиять на движение цены, в то время как более низкие могут напрячь движение цены актива.Читать еще: Что такое индекс NASDAQ 100Акции Apple StocksАкции Apple завершили вчерашнюю торговую сессию на новом месячном максимуме, отражая восходящий тренд на 9,2% с начала этого месяца. С минимума 4 марта рост эмитента превысил 15.5%. За прошедшую неделю он вырос на 6,51%, в то время как S&P500 прибавил 1,66%, хотя следует отметить, что волатильность для индексов, как известно, находится на более низком уровне. Следующие квартальные показатели компания должна опубликовать 28 апреля 2021 года. По прогнозам компании, прибыль на акцию составит всего $0,99, что ниже прогноза предыдущих кварталов и фактического значения. Хотя следует отметить, что к концу года прогнозируется улучшение показателей.Компания объявила о специальном событии, которое состоится 20 апреля, чтобы представить новый iPad Pro и другие продукты. Как сообщает Bloomberg News, корпорация работает над новыми новинками "умного дома", среди которых новое устройство, сочетающее в себе приставку Apple TV, колонку HomePod и камеру для видеоконференций. Ранее аналитики Morgan Stanley подтвердили рейтинг Apple, "опережающий", снизив целевую цену с $164 до $156 за акцию. Аналитики UBS выставили рекомендацию "покупать" с целевой ценой $142 за акцию.Читать еще: Что такое индекс S&P 500?NASDAQNasdaq - это индекс, который более непосредственно связан как с Apple, так и с Amazon, так как известно, что активы связаны в основном с технологическими компаниями. Трейдеры, анализируя акции и доход на акцию, анализируют не только движение цены самой акции, но и движение и состояние всего фондового рынка; это можно в определенной степени сделать, оценивая NASDAQ, так как индекс учитывает 100 основных акций, основанных на технологиях. Актив продолжает расти, торгуясь на уровне 14 000. Похоже, что никакие экономические события не способны оказать существенное давление на американские фондовые индексы, которые продолжают активно расти, установив новые рекорды после краха в феврале 2021 года.Основная волна корпоративной отчетности официально стартует сегодня, начиная с банковского сектора. JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. и Wells Fargo & Company опубликуют свои отчеты. Банковский сектор является лидером рынка на протяжении последних двух месяцев, поэтому инвесторы и аналитики ожидают оптимистичных результатов.Тем не менее, вчера появились тревожные новости для Johnson & Johnson Co.; Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендовало приостановить производство коронавирусной вакцины компании, так как шести пациентам, вакцинированным препаратом, был поставлен диагноз - тромбообразование. Компания Johnson & Johnson Co. уже отреагировала на эту новость снижением более чем на 2%.Лидеры роста в индексе: Tesla Inc. (+8,60%), Модерна Инк. (+7,40%), Zoom Video Inc. (+6,61%), Okta Inc. (+6.57%). Среди лидеров падения: Micron Technology Inc. (-3,60%), NXP Semiconductors NV (-2,86%), Marvell Technology Group Ltd. (-2,86%). (-1.81%).Читать еще: Что такое биржа Насдак? О фондовой бирже инновационных компаний ...