Перестройка валютного рынка: EUR/USD, EUR/JPY, USD/JPY

Пара EURUSD стремится к лучшей поддержке на уровне 1.1735/15, сейчас остановилась ниже 1.1690 для сигнала на продажу, первоначально нацеленного на 1.1640/30.USDCAD вырос, как и прогнозировалось, до цели 1.2775/85, когда мы достигнем 1.2904 сегодня утром. Прогноз остается позитивным.GBPCAD остается довольно неустойчивым и случайным. Нет тенденции, которой нужно следовать, трудно торговать.Ежедневный анализ EUR/USD, USD/CAD, GBP/CADПара EURUSD пробила лучшую поддержку на отметке 1.1735/15 для сигнала на продажу, нацеленного на 1.1640/30, а затем на 1.1580/70.Первое сопротивление, конечно, на уровне 1.1715/35. Шортам нужны остановки выше 1.1750.USDCAD достигает 1.2904, когда мы ищем 1.2950/60 и очень сильное сопротивление на 1.3040/60. Шортам нужны остановки выше 1.3095.Очень незначительная поддержка на 1.2850/40, сильная поддержка на 1.2810/00. Лонгам нужны остановки ниже 1.2780.GBPCAD преодолел августовский максимум 1.7495/1.7505, нацелившись на июльский максимум 1.7557/67 (хит). Прорыв выше 1.7590 нацелен на 1.7660/80.Первая поддержка на 1.7510/00. Вторая поддержка на уровне 1.7450/30.

GBPUSD снизился, как и прогнозировалось, до следующей цели 1.3670/55 и до 1.3619 сегодня утром.Длинные позиции EURGBP при первой поддержке 8500/8490 сработали идеально, когда мы достигли целей 8525/30 и 8565/75.GBPNZD в неустойчивом боковом тренде, в диапазоне от 1,9690/70 до 2,0060/80. Шорты с сопротивлением на максимуме 2021 года 2.0060/80 сработали идеально.Ежедневный анализ пар GBP/USD, EUR/GBP, GBP/NZDGBPUSD достиг следующей цели 1.3670/55, поскольку мы ожидаем повторного тестирования очень сильной поддержки на июльском минимуме 1.3590/70. Лонгам нужны остановки ниже 1.3550. Недельное закрытие ниже этого уровня является важным сигналом на продажу в начале следующей недели.Прибыль, вероятно, будет ограничена сопротивлением на уровне 1.3670/80 и сильным сопротивлением на уровне 1.3725/35.EURGBP стремится к первой поддержке на уровне 8500/8490, она нацелена на 8525/30 и 8565/75. Очень сильное сопротивление на уровне 8575/90. Шортам нужны остановки выше 8600. Недельное закрытие выше здесь является сигналом на покупку в начале следующей недели, нацеленным на 8665/70.Первая поддержка на 8535/25, вторая поддержка на 8500/8490.GBPNZD преодолел незначительное сопротивление на уровне 1.9900/20, нацелившись на 1.9980/1.2000 и сопротивление на максимуме 2021 года 2.0060/80. Пара завершилась именно здесь. Таким образом, прорыв выше 2.0100 является сигналом на покупку, первоначально нацеленным на 2.0250/70.Шорты с сопротивлением на максимуме 2021 года 2,0060/80 работают, поскольку мы нацеливаемся на первую поддержку на 1,9960/50, а затем на вторую поддержку на 1,9900/90. Ожидайте сильной поддержки на уровне 1.9820/00.

Технический анализЕМА(50) и ЕМА(100) имеют тенденцию пересекаться, что может быть благоприятным для открытия ордераПосле этого ЕМА(50) может превысить ЕМА(100), что будет выгодно для быковЛиния индикатора MACD коснулась 0 снизу и показала направление вверхRSI находится ниже 50.Каковы возможные результатыXAUUSD восстановился после вчерашнего снижения, вызванного значительным количеством новых рабочих мест в Америке. Пара торгуется на отметке 1734. Однако завтрашний день будет иметь решающее значение для пары с данными по индексу потребительских цен США, которые должны быть опубликованы. Сегодня не будет никакой жизненно важной статистики, которая может повлиять на пару. Цена на золото может получить поддержку сегодня в результате голосования в Сенате по законопроекту об инфраструктуре в 1 триллион долларов США.Если цена пройдет начальный уровень сопротивления 1,743.99, она может протестировать следующий уровень выше на 1,752.92.В качестве альтернативы, если цена развернется, то она может достичь первого уровня поддержки 1,728.26.Проход ниже первого уровня может привести к снижению цены до 1718,25.Ключевые уровниПоддержка 1,728.26 1,718.25Сопротивление 1,743.99 1,752.92

Основные моменты в СШАПредседатель ФРС Пауэлл был в горячем положении, когда члены Конгресса засыпали его вопросами о том, что ФРС делает с горячей инфляцией. Базовая инфляция ИПЦ приблизилась к 30-летнему максимуму в июне.Инфляция, связанная с поездками, выросла с марта, когда экономика вновь открылась, что привело к росту базовой инфляции. ФРС пока рассматривает это как временное явление, но Пауэлл был скромен тем, что прогнозы особенно неопределенны.Розничные продажи в июне также показали изменение структуры потребительских расходов, поскольку продажи, связанные с выходом на улицу, ускорились в последние месяцы, в то время как продажи, связанные с пребыванием дома, потеряли свои позиции.Основные моменты КанадыБанк Канады (BoC) оставил ставку овернайта без изменений на уровне 0,25% на этой неделе, одновременно сократив свои покупки канадских государственных облигаций до 2 миллиардов долларов в неделю (с 3 миллиардов долларов).Прогнозы Банка Англии по экономическому росту были понижены на этот год, но улучшены в последующие годы. Его прогноз по инфляции также был улучшен как в ближайшей, так и в среднесрочной перспективе.Инфляция в Канаде не достигла уровня США и, вероятно, достигнет пика ниже этого уровня. Более медленное повторное открытие и более высокий луни смягчили некоторые из инфляционных давлений, наблюдаемых в штатах. Потребители в США выходят и платятКалендарь данных по США на этой неделе разогрелся, и в наши дни нет более жаркого показателя, чем инфляция. С ежегодными темпами базовой инфляции, приближающимися к 30-летнему максимуму (см. Комментарий), председатель ФРС Пауэлл был на горячем месте в Конгрессе, столкнувшись с градом вопросов о том, что ФРС делает по этому поводу. Пауэлл признал, что инфляция значительно превышает темпы, которые обычно любит видеть ФРС. Он повторил предыдущие сообщения о том, что ФРС считает это шоком, связанным с возобновлением экономики, вызванным узкими местами, связанными с пандемией, и единовременным повышением цен на некоторые услуги.Тем не менее, он признал, что могут быть и другие области, где ценовое давление растет, чтобы заменить текущие источники ценового давления, и ФРС внимательно следит за этим. Он заявил, что не думает, что нам придется долго ждать, чтобы выяснить, верна ли интерпретация ФРС. Он был скромен тем, что повторное открытие закрытых частей экономики в таких масштабах является беспрецедентным, а прогнозы особенно неопределенны.Если посмотреть на последние месяцы, то наибольший рост цен произошел на “вещи, связанные с путешествиями". После года, проведенного рядом с домом, американцы снова отправляются в путь. Спрос на товары и услуги, связанные с путешествиями, опережает возможности отрасли по наращиванию, и рост цен является резким. Нехватка полупроводников привела к росту цен как на новые, так и на подержанные транспортные средства, что негативно сказалось на ценах на аренду автомобилей. В то же время цены на отели, авиабилеты и аренду автомобилей восстанавливаются после резкого падения цен в начале пандемии.С марта на эти связанные с поездками повышения цен приходится более половины месячного прироста базовой инфляции, несмотря на то, что на них приходится менее 18% базовой инфляционной корзины. Их устранение привело бы к тому, что базовая инфляция с марта составила бы около 0,2% м/м. Мы бы не ожидали, что эти ежемесячные скачки цен будут продолжаться вечно, но, как отметил Пауэлл, другие области могут оживиться. Инфляция в сфере медицинского обслуживания резко замедлилась после значительного роста в 2019 году и может снова ускориться. Инфляция жилья, бывшие отели также замедлились в начале пандемии, но проявляют ранние признаки укрепления. Есть на что обратить внимание, когда речь заходит об инфляции.Свидетельства изменения потребительских моделей по мере возобновления экономики также были видны в июньских показателях розничной торговли. Общий объем продаж вырос на 0,6% в месяц/месяц, опередив ожидания рынка. Продажи в барах и ресторанах, магазинах одежды и аксессуаров сильно выросли – категории, которые можно было бы назвать “выходящими”. Если посмотреть на тенденцию в этой категории “выходящих”, расходы начали расти в марте и сейчас превышают уровни, существовавшие до пандемии. С другой стороны, расходы на вещи, связанные с пребыванием дома, – мебель, строительные материалы, спортивные товары и хобби-сократились с марта. И цифры розничных продаж не включают расходы на другие затронутые услуги, такие как стрижки. Нам нужно будет подождать, пока в конце месяца не будут опубликованы данные о личных доходах и расходах за июнь, чтобы увидеть, как быстро восстанавливаются услуги в целом. Канада – Банк Канады сокращает QE и улучшает прогноз инфляцииГлавной новостью на этой неделе стало объявление Банка Канады о процентной ставке и сопровождающий его отчет о денежно-кредитной политике (Monetary Policy Report). Как и ожидалось, Банк оставил ставку овернайта без изменений, но объявил о дальнейшем сокращении покупок государственных облигаций до 2 миллиардов долларов в неделю (с 3 миллиардов долларов ранее).Экономический прогноз Банка был понижен на 2021 год (до 6,0% с 6,5%), но это в основном отражается в зеркале заднего вида, отражая более медленные, чем ожидалось, темпы роста в первом полугодии, которые, как ожидается, будут компенсированы более сильным ростом во втором. В то время как экономика Канады сильно пострадала от ограничений третьей волны, ожидается, что ее относительно успешная кампания вакцинации приведет к резкому росту во второй половине года.Понижение рейтинга до 2021 года было более чем компенсировано повышением до реального роста ВВП в 2022 году (до 4,6% с 3,7%). Ожидается, что рост будет обусловлен потребительскими расходами (рост на 3,6%). Ключевой вопрос на этом фронте заключается в том, какая часть сбережений, накопленных за последний год и четверть пандемии, будет потрачена по мере того, как жизнь вернется в нормальное русло. В MPR отмечено, что, домохозяйства сообщают, что они намерены потратить хотя бы часть своих вложенных средств, причем эта часть увеличивается с ростом дохода. Банк рассчитывал, что в целом 20% этих сбережений пойдут на расходы, способствуя повышению прогноза.Другой заметной областью прогноза центрального банка, который должен быть повышен, была инфляция. Это не станет сюрпризом для тех, кто следит за новостями. Инфляция значительно превысила ожидания из-за сочетания ограничений предложения и растущего спроса на товары. Примечательно, что уровень инфляции в Канаде был не таким высоким, как в США, что частично отражает более раннее возобновление работы в Штатах, а также укрепление канадского доллара за последний год, которое повлияло на цены на импорт.Канадский доллар отказался от некоторых из этих достижений в последние недели – упав на этой неделе до 79 центов в США – отчасти из-за более сильного всплеска инфляции в США, который продвинул ожидания ужесточения ФРС. Несколько более низкий обменный курс не будет нежелателен для Банка Канады.Банк продолжает характеризовать прогноз инфляции как в значительной степени отражающий временные факторы. Тем не менее, в своем обязательстве оставить процентные ставки на удержании до полного закрытия разрыва в объеме производства (чего он не ожидает до второй половины 2022 года), он также повысил свои ожидания по инфляции в среднесрочной перспективе (2023 год) до 2,4%. Это, конечно, выше средней точки целевого диапазона Банка по инфляции от 1% до 3%, но соответствует их дальнейшим указаниям и приверженности обеспечению полного восстановления экономики.Еще одним соображением для Банка Канады является количество тепла, вырабатываемого на национальном рынке жилья. На этом фронте они могут быть довольны очевидным замедлением активности за последние несколько месяцев. Продажи существующего жилья упали на 25% с момента их пика в марте. Продажи по-прежнему высоки по сравнению с прошлым годом, а предложение низкое. Постепенное избавление от недавних эксцессов - лучший сценарий.

Новозеландский доллар, который вчера провел свою лучшую сессию почти за пять месяцев, достиг недельного максимума, прежде чем отступить в четверг. Это, несмотря на ястребиное решение Резервного банка (РБНЗ) завершить программу стимулирования покупки облигаций на следующей неделе и голубиные комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в среду, которые привели к снижению доходности казначейских облигаций США.Трейдеры, возможно, реагируют на новости о том, что экономика Китая росла немного медленнее, чем ожидалось, во втором квартале, отягощенная более высокими затратами на сырье и новыми вспышками COVID-19, поскольку растут ожидания того, что директивным органам, возможно, придется сделать больше для поддержки восстановления.Новые глобальные инфекции COVID-19 также могут повлиять на настроения в отношении более рискованных активов.Технический анализ пары NZD/USDОсновной тренд-нисходящий, согласно дневному графику колебаний. Сделка через 0.6917 будет сигнализировать о возобновлении нисходящего тренда. Основной тренд изменится на восходящий при движении через 0.7105.Пара NZD/USD в настоящее время торгуется внутри основной зоны коррекции на отметках от 0.7027 до 0.6924. Эта зона контролирует долгосрочное направление валютной пары. Внутри этого торгового диапазона находится незначительный разворот на уровне 0.6981. Это потенциальная поддержка.Промежуточный диапазон составляет от 0.7243 до 0.6917. Его 50% - ный уровень на уровне 0.7081 является потенциальной целью повышения.Краткосрочный диапазон составляет от 0.7316 до 0.6917. Если основной тренд изменится на восходящий, то ищите тест его зоны коррекции от 0.7117 до 0.7164.Прогноз курса NZD/USDНаправление пары NZD/USD в четверг, вероятно, будет определяться реакцией трейдера на 0.7027.Бычий сценарийУстойчивый переход на 0.7027 укажет на присутствие покупателей. Если это движение создаст достаточный импульс роста, то ищите ралли, которое, возможно, расширится до ряда потенциальных уровней сопротивления на 0.7081, 0.7105, 0.7117 и 0.7164.Медвежий сценарийУстойчивое движение ниже 0.7027 будет сигнализировать о присутствии продавцов. Первой целью снижения является незначительный разворот на отметке 0.6981. Ищите покупателей на откате к этому уровню. Они попытаются сформировать потенциально бычье вторичное более высокое дно.Если 0.6981 не сможет оказать поддержку, то ищите резкий прорыв в 0.6924 - 0.6917.ПримечанияФундаментальные показатели стали бычьими, но паре NZD/USD, возможно, придется откатиться до отметки 0.6981, чтобы привлечь новых покупателей.

Волатильность всего рынка ударила по криптовалютам в худший день с начала 2020 годаБиткойн может быть уязвим после того, как цены вышли из ключевого 200-дневного SMAEthereum присматривается к 100-дневной SMA, Litecoin вывел среднесрочную линию тренда Технический прогноз курса Bitcoin В среду Биткойн BTC пережил самое сильное ежедневное падение за последние 14 месяцев. Слабость курса Биткоина коснулась не только BTC, но и ощущалась во всех цифровых валютах одним усиленным движением. Это была ярко выраженная реакция всего рынка, которая уничтожила около 1 триллиона долларов США от общей капитализации крипторынка. Итак, где теперь находятся курсы Биткойн, Эфириум и Лайткоин с технической точки зрения? Чего могут ожидать трейдеры в случае более глубоких потерь?BTC/USD завершила нисходящую цель, вытекающую из медвежьего восходящего клинового графика. Тем не менее, цены быстро отскочили от ключевой зоны поддержки 28732 – 30407, поскольку криптовалюта изо всех сил пыталась подтвердить падение через уровень 30000. Покупатели на глубоких уровнях вмешались, урезав приличную часть потерь.Тем не менее, все внимание сейчас приковано к 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Похоже, что Биткойн вывел ее из строя. Последующее закрытие после снижения может нарисовать все еще уязвимую дорогу для криптовалюты. Такой исход, скорее всего, вернет внимание к январским минимумам. В случае разворота выше, толчок выше зоны перегиба 43016 – 44850 может открыть дверь для большего роста. Технический прогноз курса EthereumEthereum также продемонстрировал худшую ежедневную производительность за последние 14 месяцев. Падение через уровень 38,2% и середину коррекции Фибоначчи на отметках 2974 и 2540 соответственно вывело 50-дневную SMA. ETH/USD ненадолго опустилась ниже 100-дневной SMA, но покупатели восстановили некоторый восходящий импульс. Откат выше 50-дневной линии может открыть дверь для разворота краткосрочного нисходящего тренда. В противном случае зона перегиба 2038-1942 годов может оказаться в центре внимания в качестве ключевой поддержки. Падение через него обнажает минимумы с февраля и марта, а также 200-дневный SMA. Технический прогноз курса LitecoinЛайткоин может подвергнуться риску увеличения убытков после того, как LTC/USD закрылась под растущей поддержкой с конца 2020 года. Криптовалюта также вышла из зоны поддержки 223 – 207, не сумев преодолеть диапазон 153 – 167 после этого, поскольку цены оставили после себя большую тень. Именно здесь 200-дневный SMA вошел в игру, чтобы сохранить доминирующий фокус на восходящем направлении. Толчок выше отсюда может сосредоточить внимание на растущей поддержке, которая может действовать как новое сопротивление. В противном случае, увеличение потерь выставляет январский минимум на уровне 112.

Рынки природного газа довольно значительно выросли в ходе торговой сессии в понедельник, достигнув уровня $3,15. Поскольку сырьевые товары в целом выросли, природный газ стал бенефициаром по доверенности.Рынки природного газа значительно выросли в ходе сессии в понедельник, поскольку мы продолжаем наблюдать, как сырьевые товары в целом набирают обороты до новых крайностей. Тем не менее, рынки природного газа переполнены, поэтому я думаю, что это только вопрос времени, когда мы увидим давление со стороны продаж, поэтому на данный момент, пока товарный импульс не ослабнет, природный газ может иметь возможность левитировать. Это, конечно, не имеет никакого отношения к спросу и предложению, и, вероятно, это будет более или менее “эффект удара”.Уровень $3,20 был областью, которая имела значение в течение некоторого времени, и поэтому я думаю, что будет интересно посмотреть, что здесь произойдет. В конечном счете, я думаю, что рынок, скорее всего, будет распродан, но на данный момент вы не можете его закрыть, потому что, откровенно говоря, все сырьевые рынки движутся в ногу, несмотря на то, что не все будут нужны так же, как и другие. Если у вас будет достаточно терпения, то это предоставит отличную возможность покупок от уровня $3.0.Откровенно говоря, если вы хотите воспользоваться преимуществами торговли энергоносителями, вы должны покупать сырую нефть, а не природный газ. В этом случае, вероятно, рекомендуется немного осторожности, но немного терпения в конечном итоге может привести к хорошей долгосрочной торговле.

Британский фунт двигался взад и вперед во время торговой сессии в понедельник, пытаясь создать необходимый импульс, чтобы двигаться к отметке 1.42. Это, конечно, область, которая должна вызвать определенное сопротивление, как это было несколько раз, но я действительно думаю, что он пытается продвинуться вверх и вырваться выше этого уровня. В конечном счете, это открывает возможность гораздо большего прорыва, но у нас еще нет дщостаточного импульса, чтобы это произошло. Тем не менее, я думаю, что если мы сможем пробиться выше уровня 1.42, то эта пара может подняться намного выше.С другой стороны, уровень1.40 по-прежнему является решающей поддержкой, как и ранее, когда он была решающим сопротивлением. Это сводится к продажам доллара США в целом, на что, конечно, стоит обратить внимание. Британский фунт немного укрепляется из-за начала возобновления работы экономики Великобритании и, конечно, того факта, что в последнее время доллар США довольно сильно пострадал. Это по-прежнему так, тогда вполне вероятно, что мы могли бы пойти намного выше, пробив выше этого уровня 1.42 и перейдя к уровню 1.45.С другой стороны, пробой уровня 1.40 вниз, вероятно, откроет движение вниз к 50-дневной ЕМА, а затем, возможно, до уровня 1.3750, который был часто важным для этой пары.