Последний торговый день месяца был насыщенным для трейдеров, торгующих данными, поскольку они оценивали последние новости со всего мира.
Какие новости повлияли на основные активы в ходе последних торговых сессий?
Анализ экономических показателей за 31 июля
Снижение базовой инфляции в Австралии снизило шансы на повышение ставки РБА
Индекс деловой активности в производственном секторе Китая снизился с 49,5 до 49,4 в июне; индекс деловой активности в непроизводственном секторе снизился с 50,5 до 50,2
Банк Японии неожиданно повысил процентные ставки на 0,15%, единогласно проголосовав за сокращение покупок облигаций
Предварительный индекс потребительских цен во Франции за июль: 0,1% м/м (ожидалось 0,3%, предыдущее значение - 0,1%)
Изменение уровня безработицы в Германии за июнь: 18 тыс. (ожидалось 16 тыс., ранее было 20 тыс.)
Годовой индекс потребительских цен в еврозоне вырос с 2,5% до 2,6% в июле; базовый индекс потребительских цен остался на уровне 2,9%
Изменение показателя занятости в несельскохозяйственном секторе США от ADP за июль: 122 тыс. (ожидалось 147 тыс., ранее - 155 тыс.)
Месячный ВВП Канады снизился с 0,3% м/м до 0,2% м/м (ожидалось 0,1%) в мае
Квартальный индекс стоимости занятости в США за 2 квартал: 0,9% кв/кв (ожидалось 1,0%, ранее 1,2%)
EIA: Запасы сырой нефти в США упали на 3,4 млн баррелей за неделю, закончившуюся 26 июля (ожидалось -1,6 млн баррелей, ранее -3,7 млн баррелей).
ФРС сохранила процентные ставки на прежнем уровне, но настойчиво намекала на их снижение в сентябре
Индекс деловой активности в производственном секторе Китая от Caixin за июль: 49,8 (ожидалось 51,4, ранее - 51,8)
Динамика цен на рынке в целом
День начался с замедления “урезанной средней базовой инфляции” в Австралии за июнь, что ослабило надежды на повышение ставки РБА. Затем более слабые, чем ожидалось, показатели деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Китая усилили опасения по поводу глобального экономического роста, по крайней мере, до тех пор, пока Банк Японии (BOJ) не удивил всех повышением процентной ставки на 15 б.п.
Банк Японии не только повысил процентные ставки до самого высокого уровня с 2008 года, но и проголосовал за сокращение объема покупок облигаций на 3 трлн иен к 1 кварталу 2026 года.
Заголовки новостей продолжали появляться во время европейской сессии. В Тегеране был убит лидер ХАМАС, что вызвало опасения по поводу эскалации конфликта в регионе и повышения цен на сырую нефть. Инфляция в еврозоне оставалась стабильно высокой, что ставило под сомнение планы Европейского центрального банка (ЕЦБ) по снижению процентных ставок.
В США все внимание было сосредоточено на снижении процентной ставки ФРС. Слабые данные ADP и намеки ФРС на возможное снижение ставки в сентябре усилили рисковые настроения. Сильные отчеты о доходах META и восстановление технологического сектора также способствовали росту фондовых индексов США.
Фондовые индексы США резко выросли, в то время как доходность 10-летних облигаций США упала с 4,15% до 4,03%. Золото, популярный аналог доллара США, подскочило до 2450 долларов, а нефть марки WTI торговалась выше 78,50 долларов. Интересно, что биткоин (BTC/USD) не учел рост рисков, упав с 66 800 долларов до чуть менее 65 000 долларов.
Поведение валютного рынка: Доллар США по отношению к основным валютам
Как и накануне, в начале дня доллар США в основном торговался в качестве противовалюты. Он резко вырос по отношению к австралийскому доллару после снижения базового индекса потребительских цен в Австралии и слабых отчетов по PMI из Китая. Он также потерял пункты по отношению к японской иене после неожиданных ястребиных корректировок политики Банка Японии.
На американской сессии цена доллара США колебалась более равномерно, что вызвало медвежье давление после публикации более слабых, чем ожидалось, данных от ADP в США и квартального индекса стоимости рабочей силы.
Спад замедлился незадолго до решения FOMC, но вскоре восстановил свой медвежий импульс, когда стало казаться, что члены ФРС более готовы снизить процентные ставки уже в сентябре.
Доллар США достиг новых внутридневных минимумов по всем направлениям и завершил день в минусе по отношению к своим основным конкурентам.
Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 01 августа
- Общенациональный индекс цен на жилье в Великобритании в 6:00 по Гринвичу
- Индекс деловой активности в производственном секторе Испании в 7:15 по Гринвичу
- Индекс деловой активности в производственном секторе Италии в 7:45 по Гринвичу
- Итоговый индекс деловой активности в производственном секторе Франции в 7:50 по Гринвичу
- Итоговый индекс деловой активности в производственном секторе Германии в 7:55 по Гринвичу
- Экономический бюллетень ЕЦБ в 8:00 по Гринвичу
- Итоговый индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в 8:00 по Гринвичу
- Уровень безработицы в еврозоне в 9:00 по Гринвичу
- Политическое решение Банка Англии в 11:00 по Гринвичу
- Глава Банка Англии Бейли выступит с речью в 11:30 по Гринвичу
- В 11:30 по Гринвичу в США будет объявлено о сокращении рабочих мест в рамках программы "Челленджер"
- В 12:30 по Гринвичу в США будут опубликованы еженедельные первичные заявки на пособие по безработице
- Ежеквартальные данные по производительности и затратам на рабочую силу в несельскохозяйственном секторе США в 12:30 по Гринвичу
- Индекс деловой активности в производственном секторе Канады в 13:30 по Гринвичу
- Итоговый индекс деловой активности в производственном секторе США от S&P в 14:45 по Гринвичу
- Индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM в 14:00 по Гринвичу
Рынки ожидает еще один напряженный день, так как ожидается публикация данных по производственным индексам деловой активности.
Банк Англии (BOE) также может стать лидером в ходе европейской сессии, поскольку некоторые трейдеры ожидают, что центральный банк снизит свои процентные ставки впервые с марта 2020 года.
В США индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности будет смешиваться с отчетами по рынку труда, что укрепит или ослабит предположения относительно пятничного отчета по занятости в США.