Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 13 сентября

Рынки по-прежнему испытывают беспокойство в преддверии решения FOMC, принятого на этой неделе, поскольку межрыночные корреляции оказались в беспорядке, даже несмотря на то, что доллар США поддержал неожиданный рост розничных продаж.Сырая нефть, как обычно, демонстрировала волатильность, в то время как цены на золото еще больше снизились с исторических максимумов. Тем временем фондовые индексы закрылись практически без изменений, в то время как инвесторы грызут ногти в преддверии важного заявления ФРС.Анализ экономических показателей за 17 сентябряКитайские банки все еще закрыты в связи с праздниками середины осениИндекс активности в сфере услуг Японии в июле вырос на 1,4% в месячном исчислении против ожидаемого роста на 0,8% и предыдущего снижения на 1,2%Индекс экономических настроений в Германии от ZEW в сентябре: 3,6 (ожидалось 17,1, ранее было 19,2)Индекс экономических настроений ZEW в Еврозоне в сентябре: 9,3 (ожидалось 16,3, ранее было 17,9)Темпы ввода жилья в Канаде снизились с 280 тыс. до 217 тыс. в августе против прогноза в 252 тыс.Основной месячный индекс потребительских цен в Канаде в августе: -0,2% (ожидалось 0,0%, ранее +0,4%); годовой показатель снизился с 2,5% в годовом исчислении до 2,1% - самого низкого показателя с февраля 2021 годаБазовый месячный индекс потребительских цен в Канаде снизился на 0,1% (предыдущий рост на 0,3%); годовой показатель снизился с 1,7% до 1,5%, как и ожидалосьОсновные розничные продажи в США в августе: +0,1% м/м (прогноз -0,2%, предыдущее значение улучшено с 1,0% до 1,1%); основные розничные продажи выросли 0,1% м/м (прогноз на 0,2%, предыдущий прогноз на 0,4%)Промышленное производство в США в августе: 0,8% м/м (прогноз 0,2%, предыдущее значение понижено с -0,6% до -0,9%); загрузка производственных мощностей составила 78% (прогноз 77,9%, предыдущее значение пересмотрено до 77,4%)Индекс рынка жилья США от NAHB в августе вырос с 39 до 41, как и ожидалосьОпережающий индекс CB Австралии восстановился на 0,1% м/м в июле против предыдущего падения на 0,2%На аукционе GDT в Новой Зеландии цены на молочные продукты выросли на 0,8% после предыдущего снижения на 0,4%Новозеландский индекс потребительских настроений Westpac улучшился с 82,2 до 90,8 в третьем квартале 2024 годаДинамика цен на рынке в целомХотя волатильность была несколько более высокой по сравнению с азиатской торговой сессией предыдущего дня, основные классы активов, похоже, все еще пытались найти четкое направление, основанное на настроениях.Доходность казначейских облигаций продолжала колебаться, поскольку трейдеры оценивали вероятность снижения ставки ФРС на 0,25% против снижения стоимости заимствований на 0,50% в связи с предстоящим решением FOMC, прежде чем пойти вверх, увидев оптимистичные данные по розничным продажам в США.Фондовые индексы США, которые уже демонстрировали рост в ходе предыдущей торговой сессии, боролись за то, чтобы удержаться на плаву в течение первых нескольких часов нью-йоркской сессии, прежде чем в итоге завершить день практически без изменений.Биткойн, который начал устойчивый рост в начале дня, совершил более крутой подъем, чтобы протестировать отметку в 61 000 долларов, а затем отступил обратно к отметке в 60 000 долларов. С другой стороны, золото еще больше снизилось со своих исторических максимумов, в то время как доллар США вновь укрепился.После слабого роста в ходе лондонской сессии цены на сырую нефть также выросли после публикации в основном оптимистичных данных о потребительских расходах в США, поскольку они могут свидетельствовать о росте спроса на энергоносители в будущем.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамПосле того, как в ходе торгов на азиатских рынках и в начале лондонской сессии доллар США торговался в основном в боковом тренде, во время публикации данных по розничным продажам в США ему удалось добиться некоторого роста по отношению к большинству своих основных валют.Основные данные за август оказались лучше ожиданий: месячный прирост составил 0,1% против ожиданий снижения на 0,2%, в то время как показатель потребительских расходов за июль был повышен с 1,0% до 1,1%. Между тем, базовый показатель не оправдал ожиданий, показав незначительный рост на 0,1% в месячном исчислении вместо прогнозируемого роста на 0,2%.Доллар продемонстрировал самый сильный рост по отношению к иене, так как пара USD/JPY продолжила ралли и закрылась более чем на 1% выше за день, за ней последовали GBP, CHF и NZD.Более слабые, чем ожидалось, показатели индекса потребительских цен в Канаде также снизили курс канадского доллара по отношению к доллару, но потери были кратковременными, вероятно, потому, что рост цен на сырую нефть помог удержать канадскую валюту на плаву. Только австралийский доллар завершил день ростом по отношению к доллару, несмотря на падение цен на золото.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 18 сентябряОтчет по индексу потребительских цен в Великобритании в 6:00 по ГринвичуДанные по индексу потребительских цен в Великобритании в 6:00 по ГринвичуИтоговые данные по еврозоне и базовый индекс потребительских цен в 9:00 по ГринвичуВыдача разрешений на строительство в США начнется в 12:30 по ГринвичуДанные по запасам сырой нефти EIA в США будут опубликованы в 14:30 по ГринвичуБанк Англии подведет итоги обсуждения в 17:30 по ГринвичуЗаявление FOMC и экономические прогнозы в 18:00 по ГринвичуПресс-конференция FOMC в 18:30 по ГринвичуВВП Новой Зеландии в 10:45 по ГринвичуЭто будет важный день для рынков, поскольку инвесторы готовятся к главному событию - сентябрьскому решению FOMC!Снизят ли они ставки на стандартные 0,25% или проведут масштабное снижение на 0,50%? Ознакомьтесь с нашим руководством по событиям, связанным с сентябрьским заявлением FOMC, чтобы узнать, чего ожидают аналитики и как могут отреагировать пары USD.Кроме того, публикация индекса потребительских цен в Великобритании также может вызвать волну среди пар с фунтом стерлингов, поскольку этот отчет по инфляции должен быть опубликован за день до принятия Банком Англии решения по денежно-кредитной политике.

Финансовые рынки выглядят неоднозначно, поскольку трейдеры готовятся к решению FOMC позднее на этой неделе, в то время как китайские банки все еще закрыты в связи с праздниками середины осени.Пока что курс доллара США приближается к минимумам за последний год, в то время как золото колеблется вблизи своих рекордных значений.Ознакомьтесь с последними новостями, которые влияют на рынки:Анализ экономических показателей за 16 сентябряОпубликованные в субботу данные по Китаю оказались в основном оптимистичными:Промышленное производство в августе: 4,5% г/г (ожидалось 4,7%, предыдущее значение - 5,1%)Розничные продажи снизились еще на 2,1% г/г (против ожидавшихся 2,5%) в августе после снижения на 2,7% в июлеИнвестиции в основной капитал выросли на 3,4% с начала года в августе (ожидалось 3,5%, ранее было 3,6%).Уровень безработицы в августе вырос с 5,2% до 5,3%В минувшие выходные во Флориде было совершено еще одно покушение на бывшего президента ТрампаПрезидент России Путин приказал увеличить численность армии со 180 000 человек до 1,5 млнГлава Банка Англии Маклем подтвердил готовность снизить ставки быстрее, если риски ухудшения ситуации возрастутНовозеландский индекс деловой активности в сфере услуг улучшился с 45,2 до 45,5 в августе; Июльское значение было пересмотрено в сторону повышения с 44,6; Занятость выросла до самого высокого уровня с мартаПремьер-министр Израиля Нетаньяху выступил с предупреждением в адрес йеменских хуситов после того, как они в понедельник выпустили ракету по территории страныИндекс потребительских цен в Швейцарии за август: 0,2% м/м (ожидалось 0,1%, ранее 0,0%)Внимание: средние цены, запрашиваемые новыми продавцами в Великобритании, выросли на 0,8% м/м в сентябре после падения на 1,5% в августеГлавный экономист ЕЦБ Филип Лэйн отметил, что центральному банку следует продолжать постепенно снижать процентные ставкиПоложительное сальдо международной торговли товарами в еврозоне в июле составило 21,2 млрд евро против 6,7 млрд евро в июле 2024 года; экспорт товаров в другие страны мира увеличился на 10,2% в годовом исчислении, в то время как импорт вырос на 4,0% в годовом исчисленииПродажи в обрабатывающей промышленности Канады в июле выросли на 1,4% м/м против 1,7% м/м в июнеКитайские банки по-прежнему закрыты в связи с празднованием Середины осениДинамика цен на рынке в целомВ начале этой торговой недели по большинству классов активов наблюдалась умеренная волатильность, поскольку китайские рынки были закрыты в связи с празднованием середины осени.Биткойн и доллар США снижались в течение дня, в то время как золото торговалось вблизи своих рекордных максимумов, и инвесторы, вероятно, перестраховались в преддверии решения FOMC. Даже фондовые индексы США завершили торги на смешанной ноте, так как Dow и S&P 500 закрылись в плюсе, в то время как Nasdaq снизился на 0,47%.Однако сырая нефть стала исключением, поскольку цены на этот товар начали с минуса, вероятно, переваривая пессимистичные данные по Китаю, опубликованные в минувшие выходные, и их влияние на мировой спрос. Однако вскоре цены на энергоносители выросли из-за геополитической напряженности, поскольку Израиль сделал серьезное предупреждение хуситам после того, как повстанцы выпустили ракету по стране.Поведение валютного рынка: доллар США против основных валютНа рынке Форекс ситуация иная, поскольку волатильность сохранялась в течение всего дня, и американская валюта с самого начала была слабой по отношению к своим конкурентам.Несмотря на то, что в понедельник японские рынки были в отпуске, пара USD/JPY продолжила падение до самого низкого уровня за 12 месяцев, поднявшись только после того, как производственный индекс Empire State оказался значительно выше ожиданий.Пара USD/CAD также выросла после публикации данных, при этом канадский доллар едва смог воспользоваться преимуществами антидолларовых настроений и роста цен на сырую нефть, вероятно, из-за очередной серии "голубиных" заявлений главы Банка Англии Маклема на выходных.Вскоре доллар возобновил нисходящую траекторию по отношению к большинству своих валют, в частности к австралийскому доллару, новозеландскому доллару и фунту стерлингов, в результате чего индекс доллара США приблизился к своим минимумам за последний год.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 17 сентябряИндекс экономических настроений ZEW в Германии и еврозоне в 9:00 по ГринвичуОтчет по индексу потребительских цен в Канаде в 12:30 по ГринвичуДанные по розничным продажам в США в 12:30 по ГринвичуПромышленное производство и загрузка производственных мощностей в США в 13:15 по ГринвичуВыступление члена FOMC Логана в 14:00 по ГринвичуСкоро состоится молочный аукцион GDT в Новой ЗеландииДанные о заказах на оборудование в Японии и торговом балансе в 11:50 по ГринвичуСегодня на рынке ожидается пара важных новостей, а именно данные по инфляции в Канаде и отчет по розничным продажам в США.Лучше следить за дальнейшим ослаблением канадского доллара, если данные по индексу потребительских цен не оправдают ожиданий и подчеркнут "голубиный" настрой Банка Англии. И обязательно учтите потенциальные изменения в ожиданиях ФРС по снижению ставки, основанные на данных о потребительских расходах дяди Сэма.

В среду основные активы были на подъеме, поскольку трейдеры оценивали свои прогнозы по снижению ставки ФРС, политические новости в США и важные отчеты из Великобритании и США.На валютном рынке более высокий, чем ожидалось, базовый индекс потребительских цен в США помог доллару восстановить часть своих внутридневных потерь, но также ограничил его рост по отношению к валютам, связанным с риском.Анализ экономических показателей за 11 сентябряПомощник председателя правления РБА. Сара Хантер сказала, что рынок труда “все еще напряжен по сравнению с полной занятостью” и историческими стандартамиПрезидентские дебаты в США привели к отмене “сделок Трампа” с долларом США, снижению доходности облигаций и снижению курса биткоинаЧлен Банка Японии Джунко Накагава заявила, что Банк продолжит повышать ставки, “если наши экономические и ценовые прогнозы оправдаются”, и предупредила о том, что рост заработной платы превысит ожидания, а инфляция превысит целевойпоказатель. ВВП Великобритании не показал роста (0,0%) в июле 2024 года после незначительного роста в июне 2024 годаПромышленное производство Великобритании в июле снизилось на 0,8% м/м (ожидалось 0,3%, ранее было 0,8%); ПромышленноеПроизводство в обрабатывающей промышленности упало на 1,0% после роста на 1,1% в июнеИндикатор ВВП Великобритании NIESR прогнозирует квартальный рост на 0,2% в Третьем квартале 2024 года после роста на 0,5% во Втором кварталеБолее Высокая Базовая Инфляция В США Снизила Вероятность Снижения Ставки Фрс На 50 б.П.EIA: Запасы сырой нефти в США выросли на 0,8 млн баррелей против ожидаемого сокращения на 6,9 млн баррелей и ожидаемого увеличения на 0,9 млн баррелей на неделе, закончившейся 6 сентябряДинамика цен на рынке в целомВ начале дня на рынках было довольно тихо, основные активы торговались в узких диапазонах, но ситуация изменилась после президентских дебатов в США. Шансы на победу Харриса возросли, и это оказало давление на доходность 10-летних облигаций США, фьючерсы на акции и доллар, поскольку трейдеры видели меньше шансов на повышение тарифов или увеличение государственных расходов при администрации Трампа.Во время европейской сессии ситуация изменилась, и рисковые активы начали восстанавливаться, что, вероятно, было вызвано некоторой фиксацией прибыли после более раннего снижения в Азии. Нефть марки WTI подорожала с 66,00 до 67,50 долларов, золото снизилось с рекордных максимумов, а биткоин поднялся с внутридневных минимумов.В США все внимание было приковано к отчету по индексу потребительских цен. В то время как годовая инфляция снизилась до многомесячных минимумов, базовые показатели снизили ожидания снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов.Курс доллара и доходность 10-летних облигаций сначала резко выросли после публикации отчета, но аппетит к риску быстро вернулся. Золото восстановилось с 2502 долларов и закрылось около 2512 долларов, биткоин обновил свои недельные максимумы, а фондовые индексы США завершили день в плюсе.Поведение валютного рынка: доллар США против основных валютДоллар начал слабеть, поскольку президентские дебаты в США снизили шансы на победу Трампа, снизив ожидания увеличения государственных расходов и повышения тарифов.Пара USD/JPY столкнулась с дополнительным понижательным давлением после того, как представитель Банка Японии (BOJ) Юнко Накагава поддержала дальнейшее повышение процентной ставки. Но в ходе европейской сессии доллар почувствовал некоторое облегчение, вероятно, из-за того, что трейдеры изменили свои позиции в преддверии публикации данных по индексу потребительских цен в США.Инфляция в США показала более низкие годовые показатели, но резкий рост базовой инфляции снизил некоторые ожидания снижения ставки на 50 базисных пунктов.Доллар ненадолго вырос после публикации отчета, но склонность к риску привела к неоднозначным результатам. Он продолжил рост по отношению к таким валютам-убежищам, как швейцарский франк и японская иена, но потерял позиции по отношению к рискованным валютам, таким как фунт стерлингов, австралийский доллар, новозеландский доллар и канадский доллар.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 12 сентябряОптовые цены в Германии в 18:00 по ГринвичуКвартальный уровень безработицы в Италии в 20:00 по ГринвичуЗаявление ЕЦБ о политике в 12:15 по Гринвичу, пресс-конференция в 12:45 по ГринвичуРазрешение на строительство в Канаде будет получено в 12:30 по ГринвичуДанные по индексу потребительских цен в США будут опубликованы в 12:30 по ГринвичуПредседатель ШНБ Джордан выступит с речью в 14:25 по ГринвичуБюджетный баланс ФРС США будет опубликован в 18:00 по ГринвичуПроизводственный индекс деловой активности в Германии - в 19:30 по ГринвичуРынки ожидает еще один важный день, поскольку Европейский центральный банк (ЕЦБ) пересмотрит свою политику в сентябре. Ходят слухи, что президент Лагард и ее команда могут снизить процентные ставки в еврозоне, так что даже не думайте пропустить это объявление!В США данные о ценах производителей могут поддержать или ослабить тенденции, определяемые данными по потребительской инфляции. Более резкие, чем ожидалось, данные указывают на снижение ставки ФРС на 25 б.п. на следующей неделе и, вероятно, повысят курс доллара по отношению к валютам-убежищам, но снизят его по отношению к валютам, связанным с риском.

Откаты от динамики прошлой недели и прогнозирование возможных изменений на рынке на этой неделе заставили трейдеров в понедельник продвигать основные активы по всем графикам.Какие заголовки в любом случае доминировали в движении рыночных цен? Давайте разберем их:Анализ экономических показателей за 9 сентябряБанковское кредитование Японии замедлилось с 3,2% в годовом исчислении до 3,0% в августе против прогноза в 3,2%Профицит счета текущих операций Японии увеличился с 1,78 трлн иен до 2,80 трлн иен (прогноз 2,08трлн иен)Итоговый показатель ВВП Японии за 2 квартал 2024 года снизился с 0,8% кв/кв до 0,7%; индекс цен повысился с 3,0% до 3,2%Главный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси заявил, что Банк Японии готов к дальнейшему повышению процентных ставокИндекс потребительских цен Китая вырос с 0,5% г/г до 0,6% против прогноза в 0,7% в августе, индекс потребительских цен упал на 1,8% г/г (ожидалось -1,5%, ранее -0,8%).Sentix: индекс доверия инвесторов еврозоны в сентябре снизился с -13,9 до -15,4. “Еврозона борется с опасными тенденциями к рецессии “благодаря Германии"".Цены на сырую нефть выросли на фоне восстановления рисков и угрозы урагана, который может нарушить добычу и переработку нефти на побережье Мексиканского залива СШАИндекс тенденций в сфере занятости от Conference Board в США улучшился с пересмотренных в сторону понижения 108,71 до 109,04 в августе; “Темпы замедления на рынке труда остаются устойчивыми“.Westpac: потребительские настроения в Австралии в сентябре снизились на 0,5% с 85,0 до 84,6 пункта; Возможно, основное внимание уделяется стоимости жизни и перспективам трудоустройстваДинамика цен на рынке в целомБлагодаря небольшому количеству важных данных большинство основных активов частично восстановили пятничную распродажу.Мировые фондовые индексы, в частности, получили поддержку от охотников за выгодными сделками и ослабили опасения по поводу жесткой посадки экономики США. Биткоин (BTC/USD) также присоединился к ралли, ненадолго поднявшись почти до 58 000 долларов, прежде чем опуститься до 57 100 долларов.Золото, с другой стороны, опустилось до минимумов пятницы в начале европейских торгов, но ожидания снижения ставки ФРС оказали поддержку драгоценному металлу. Пара XAU/USD отскочила от 2485 долларов, закрыв день чуть выше 2500 долларов. Аналогичным образом, затихающие разговоры о снижении ставки ФРС на 50 б.п. придали импульс американским облигациям, в результате чего доходность 10-летних облигаций достигла самого низкого уровня более чем за год.Нефть также провела хороший день, так как опасения по поводу возможного урагана в Мексиканском заливе привели к росту спроса на фоне опасений, что это может повлиять на добычу и переработку нефти на побережье Мексиканского залива в США.Поведение валютного рынка: доллар США против основных валютДоллар США начал день с укрепления, восстановившись после пятничной распродажи.Он набрал обороты в ходе европейской сессии, но несколько ослаб на открытии американских рынков. Это может быть связано с повышенным риском, который снизил спрос на доллар-убежище.Доллар США несколько раз резко падал к закрытию торгов в Лондоне, но сумел восстановиться, завершив день ростом по отношению к большинству основных валют, за исключением канадского доллара, который продемонстрировал рост.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 10 сентябряОкончательный индекс потребительских цен Германии в 6:00 утра по Гринвичу.Отчет о занятости в Великобритании в 6:00 по ГринвичуПредварительные заказы на станки в Японии в 6:00 по ГринвичуПромышленное производство в Италии в 8:00 по ГринвичуЧлен Банка Англии Сара Бриден выступит с речью в 11:00 по ГринвичуГлава BOC. Маклем выступит с речью в Лондоне в 12:10 по ГринвичуЧлен FOMC Майкл Барр выступит с речью в 14:00 по ГринвичуЧлен FOMC Мишель Боуман выступит с речью в 16:15 по ГринвичуДебаты кандидатов в президенты США Трампа и Харрис начнутся в 13:00 по Гринвичу (11 сентября)Европейских трейдеров ждет напряженный день, поскольку Германия опубликует окончательные данные по инфляции за август, а Великобритания опубликует свои последние отчеты по занятости.В США в центре внимания будут представители центральных банков, а также члены BOC, Банка Англии и FOMC, которые выступят с речами.Следите за заголовками, которые могут повлиять на позицию рынков в отношении предвзятости основных центральных банков!

В четверг мировые активы снова росли в цене, поскольку отдельные факторы стимулировали их рост.В США неоднозначные данные по рынку труда привели к нестабильной торговой среде и, в конечном итоге, к ослаблению доллара США.Анализ экономических показателей за 5 сентябряСредние денежные доходы в Японии упали с 4,5% до 3,9% в годовом исчислении против прогноза в 3,6%. Реальная заработная плата выросла второй месяц подряд на 0,4%В своем выступлении глава РБА заявил, что Буллок считает, что “преждевременно думать о снижении ставок”, добавив, что Правление не ожидает, что оно “сможет снизить ставки в ближайшей перспективе“.Уровень безработицы в Швейцарии в августе стабилизировался на уровне 2,5%, как и ожидалосьПроизводственные заказы в Германии снизились с пересмотренных в сторону повышения 4,6% м/м в июне до 2,9% м/м в июлеГлобальный индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании от S&P в августе снизился с 55,3 до 53,6 (ожидалось 54,6); “Численность персонала в целом не изменилась”, “Число занятых не изменилось”.Розничные продажи в еврозоне выросли на 0,1% м/м, как и ожидалось, в июле, тогда как июньский спад был пересмотрен в сторону уменьшения с -0,3% до -0,4%Неоднозначные отчеты по рынку труда в США привели к падению курса доллара США по всем графикамChallenger, Gray и Christmas: Число увольнений в компаниях, базирующихся в США, в августе стало самым высоким с 2009 года, в то время как число занятых с начала года сократилось до нового рекордно низкогоуровня. Данные ADP по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за август: 99 тыс. (ожидалось 144 тыс., ранее - 111 тыс.); Июльские данные были пересмотрены в сторону уменьшения с 122тыс. число первичных заявителей на пособие по безработице сократилось с 232 тыс. до 227 тыс. (ожидалось 231 тыс.) за неделю, закончившуюся 31 августаПроизводительность труда в несельскохозяйственном секторе США во втором квартале 2024 года повысилась с 2,3% кв/кв до 2,5% кв/кв (ожидалось 2,4%); Удельные затраты на рабочую силу снизились с 0,9% кв/кв до 0,4% кв/кв (ожидалось 0,8%).Итоговый индекс деловой активности в сфере услуг США от S&P Global за август: 55,7 (ожидалось 55,0, ранее было 55,2); “Инфляция отпускных цен снизилась до семимесячного минимума”; “Занятость снизилась впервые за три месяца”.Индекс деловой активности в сфере услуг ISM за август составил 51,5 (ожидалось 51,3, ранее - 51,4); Индекс занятости снизился с 51,1 до 50,2; Индекс цен вырос с 57,0 до 57,3Агентство Reuters со ссылкой на три источника подтвердило, что ОПЕК+ согласилась отложить запланированное увеличение добычи нефти на октябрь и ноябрьЗапасы сырой нефти по данным EIA снизились на 6,9 млн баррелей за неделю, закончившуюся 30 августа, что больше ожидаемого снижения на 0,6 млн баррелей и на 0,8 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделейДинамика цен на рынке в целомВ четверг основные активы снова танцевали под свою дудку, трейдеры реагировали на конкретные отчеты и сохраняли осторожность в преддверии публикации ключевых данных по рынку труда в США.Азиатские рынки переняли тенденции из США, снизив цены на биткоин, нефть и фондовые фьючерсы, в то время как облигации и золото остались на прежнем уровне. Европа добавила некоторой волатильности в связи со смешанными экономическими данными.Волатильность была более хаотичной во время американской сессии, когда неоднозначные данные по рынку труда США способствовали нестабильной торговой среде. Доходность 10-летних облигаций США достигла новых минимумов 2024 года, поскольку трейдеры по облигациям перешли от ценообразования в условиях дезинфляции к бегству в безопасное место, в то время как золото вернулось к своим историческим максимумам около 2525 долларов.Фондовые индексы США завершили день разнонаправленно: S&P 500 и Dow закрылись снижением, в то время как Nasdaq завершил день в плюсе. Биткойн повторно протестировал свои недельные минимумы ниже 56 000 долларов, в то время как нефть марки WTI, на которую оказали давление данные ОПЕК и EIA, закрылась ниже 69,50 долларов.Поведение валютного рынка: доллар США против основных валютДоллар США снова снизился, так как трейдеры переваривали неоднозначные сигналы с рынка труда, в то время как другие ожидали выхода пятничного отчета по NFP.День начался для доллара США неоднозначно: пары USD/JPY, AUD/USD и NZD/USD колебались на фоне повышения реальной заработной платы в Японии и "ястребиных" комментариев главы Резервного банка Австралии (РБА) Буллок.Доллар сильно пострадал на европейских торгах из-за роста осторожности в преддверии публикации данных по США. Из-за слабых показателей ADP и большого числа увольнений доллар упал, несмотря на то, что число заявок на пособие по безработице и индекс деловой активности в сфере услуг принесли некоторое облегчение.Доллар увидели новую волну снижения в конце европейской сессии, возможно, так как трейдеры фиксировали прибыль или остановились на обочине для топ-уровня пятничного обновления.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 6 сентябряОбъем промышленного производства Германии в 6:00 утра по МСКТорговый баланс Германии на 6:00 по ГринвичуИндекс цен на жилье в Галифаксе в Великобритании на 6:00 по ГринвичуПромышленное производство Франции в 6:45 по ГринвичуТорговый баланс Франции в 6:45 по ГринвичуПотребительский климат Швейцарии в 7:00 по ГринвичуРозничные продажи Италии в 8:00 по ГринвичуПересмотренный ВВП еврозоны в 9:00 по ГринвичуОкончательные квартальные данные по занятости в еврозоне будут опубликованы в 9:00 по ГринвичуДанные по занятости в США в 12:30 по ГринвичуДанные по рынку труда Канады в 12:30 по ГринвичуИндекс деловой активности в Канаде от IVEY в 14:00 по ГринвичуТрейдеров ожидает напряженный рабочий день! Германия может начать вечеринку с публикации данных по производственному сектору, за которыми последуют окончательные данные по ВВП и занятости в еврозоне.В США трейдеры будут внимательно следить за данными по рынку труда за август, чтобы понять, насколько агрессивной может быть ФРС, когда она потенциально снизит свои процентные ставки позже в этом месяце.Канада также может вызвать повышенную волатильность по валютным парам CAD в связи с публикацией данных по рынку труда и PMI от IVEY.

В среду рыночные корреляции вышли из-под контроля, поскольку основные классы активов, похоже, реагировали на свои индивидуальные катализаторы.Динамика цен на рынке Форекс также была в основном беспорядочной, хотя доллар США в целом слабел в течение дня.Анализ экономических показателей за 4 сентябряЦены на сырьевые товары в Новой Зеландии в августе выросли на 2,1% в годовом исчислении против предыдущего снижения на 1,7%Австралийская экономика выросла на 0,2% кв/кв, как и ожидалось, во втором квартале 2024 года, предыдущее значение ВВП повысилось с 0,1% до 0,2%Китайский индекс деловой активности в сфере услуг Caixin упал с 52,1 до 51,6 в августе против прогнозируемого показателя в 51,9Индекс деловой активности в секторе услуг Еврозоны в августе снизился с 53,3 до 52,9. Ожидалось, что он не изменитсяИндекс деловой активности в секторе услуг Великобритании в августе повысился с 53,3 до 53,7, что отражает более быстрые темпы ростаИндекс потребительских цен в еврозоне вырос с улучшенных 0,6% м/м в июне до 0,8% в июле против прогноза в 0,3%Сообщается, что ОПЕК+ рассматривает возможность отсрочки увеличения добычи, поскольку Ливия возобновит добычуБанк Канады (BOC) снизил процентные ставки на 0,25% с 4,50% до 4,25% и намекнул на дальнейшее смягчение в будущемЧисло открытых рабочих мест в США сократилось с 7,91 млн (первоначально 8,18 млн) в июне до 7,67 млн в июле (8,09 млн), прогнозируемых с понижениемВ “Бежевой книге” ФРС говорится о "неизменной или снижающейся" экономической активности, разочаровывающей рынок трудаДинамика рыночных цен в целомВ то время как большинство классов активов осторожно торговались в часы азиатских рынков, биткойн и сырая нефть начали день в минусе, возможно, все еще после распродажи на предыдущей сессии.Цены на энергоносители продолжили снижаться после публикации более слабых, чем ожидалось, данных по индексу деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае, поскольку это усилило опасения по поводу спроса. Цены выросли в ходе лондонской торговой сессии, когда инвесторы заговорили о возможной задержке увеличения добычи ОПЕК+ теперь, когда Ливия собирается возобновить добычу нефти, но к началу нью-йоркской сессии рост был сведен на нет.Доходность казначейских облигаций продолжила снижаться после публикации более низких, чем ожидалось, данных о вакансиях в США от JOLTS, в то время как биткоин воспользовался слабостью доллара США. Фондовые индексы США получили передышку после своего предыдущего падения, поскольку неутешительные данные по занятости вновь вызвали разговоры о более значительном снижении ставки ФРС в конце этого месяца.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамОсновные валютные пары торговались в более широких, чем обычно, диапазонах с небольшим понижательным трендом по американской валюте в ходе азиатской торговой сессии. Австралийский доллар и новозеландский доллар начали день с понижения, а данные по ВВП Австралии и индексу деловой активности в сфере услуг Caixin мало что сделали для того, чтобы направить эти сырьевые валюты в более ясное русло.В начале лондонской сессии наблюдалось небольшое боковое движение цены, прежде чем доллар снова начал снижаться. Данные по числу открытых рабочих мест в США от JOLTS за июль оказались ниже ожиданий и были пересмотрены в негативную сторону по сравнению с показателем предыдущего месяца, что усилило ожидания потенциального сокращения числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе позднее на этой неделе.Банк Канады (BOC) также объявил о своем решении по денежно-кредитной политике снизить ставки на 0,25%, как и ожидалось, и дал сигнал о дальнейшем смягчении, но на самом деле это не вызвало дополнительной волатильности для пары USD/CAD.В то время как большинство валют, поддерживающих доллар, возобновили движение в диапазоне после публикации отчета JOLTS, пара USD/JPY продолжила снижение и закрылась снижением более чем на 1% за день.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 5 сентябряВыступление главы РБА Буллока в 2:00 по ГринвичуУровень безработицы в Швейцарии в 17:45 по ГринвичуCокращение рабочих мест в США в 11:30 по ГринвичуИзменение занятости в несельскохозяйственном секторе США от ADP в 12:15 по ГринвичуЧисло первичных заявок на пособие по безработице в США в 12:30 по ГринвичуИндекс деловой активности в сфере услуг ISM в США в 14:00 по ГринвичуДанные по запасам сырой нефти EIA в 15:00 по ГринвичуСегодня мы опубликовали свежий набор ведущих показателей занятости в США, а именно: сокращение рабочих мест в Challenger, изменение занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и индекс деловой активности в сфере услуг от ISM. Следите за дополнительной волатильностью доллара США, поскольку это может содержать намеки на долгожданный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе, который должен быть опубликован в пятницу.

Возвращение американских и канадских трейдеров с выходных по случаю Дня труда вызвало всплеск волатильности на финансовых рынках.Как обстояли дела с основными классами активов?Анализ экономических показателей за 3 сентябряДефицит текущего счета Австралии увеличился с 6,3 млрд. австралийских долларов до 10,7 млрд. австралийских долларов (прогнозируемый дефицит в 4,5 млрд. австралийских долларов)Индекс потребительских цен в Швейцарии в августе не изменился по сравнению с прогнозируемым ростом на 0,1% м/м при предыдущем снижении на 0,2%Экономика Швейцарии выросла на 0,7% кв/кв во 2 квартале 2024 года против ожидаемого показателя роста на 0,5%, предыдущего значения на 0,5%Индекс деловой активности в производственном секторе Канады в августе вырос с 47,8 до 49,5, что отражает более сильный рост промышленностиИндекс деловой активности в производственном секторе США от ISM в августе составил 47,2 (прогнозируемый показатель - 47,5, предыдущий - 46,8), ценовая составляющая выросла с 52,9 до 54,0Расходы на строительство в США снизились на 0,3% м/м в августе против прогнозируемого роста на 0,1%, при неизменном предыдущем показателеИндекс экономического оптимизма RCM/TIPP в США в августе вырос с 44,5 до 46,1 (консенсус-прогноз 46,2).На аукционе GDT в Новой Зеландии цены на молочные продукты упали на 0,4% после роста на 5,5% ранееДинамика цен на рынке в целомРынки начали день на относительно спокойной ноте, хотя сырой нефти удалось некоторое время продержаться в плюсе, в то время как доходность казначейских облигаций несколько снизилась.Цены на энергоносители возобновили распродажу в начале лондонской сессии, поскольку инвесторы продолжали беспокоиться по поводу слабого спроса со стороны Китая и увеличения добычи ОПЕК+. Последовала еще одна волна снижения, поскольку рынки США открылись с настроем отказа от риска, что также привело к резкому падению акций и биткоина.Доходность облигаций США приостановила падение после публикации немного лучшего, чем ожидалось, отчета ISM по производственному PMI за август, поскольку трейдеры, вероятно, сосредоточились на росте цен и занятости. В конце концов, участники рынка с нетерпением ожидают публикации пятничного отчета NFP.Тем не менее, фондовые индексы продолжали снижаться, так как индекс S&P 500 упал более чем на 2%, в то время как Nasdaq упал на 3,1% из-за очередной распродажи в технологическом секторе. Акции Nvidia упали на 9,5%, в то время как акции других компаний-производителей чипов, таких как Broadcomm и Micron, последовали их примеру.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамВолатильность на валютном рынке Форекс проявилась в начале азиатской торговой сессии, так как более слабый, чем ожидалось, баланс текущего счета Австралии заставил австралийский доллар и новозеландский доллар отступить, в то время как настроения по поводу риска вернулись.Пара USD/JPY продолжила свое снижение, сделав небольшую паузу после падения во время лондонской сессии, а затем возобновив падение в преддверии публикации индекса деловой активности в производственном секторе ISM в США. Тем не менее, отчету удалось ограничить потери пары за день, поскольку данные, которые оказались немного лучше ожиданий, ослабили опасения по поводу рецессии в США.Пара USD/CHF также снизилась из-за неприятия риска, хотя пара немного выросла, когда индекс потребительских цен в Швейцарии не оправдал ожиданий и остался на прежнем уровне вместо ожидаемого роста на 0,1%. Остальные основные валюты оказались не в состоянии противостоять укреплению доллара, поскольку американская валюта также воспользовалась притоком валюты-убежища.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 4 сентябряВВП Австралии на 13:30 по ГринвичуИндекс деловой активности в сфере услуг Китая от Caixin в 13:45 по ГринвичуИндекс деловой активности в еврозоне в 9:00 по ГринвичуЗаявление Банка Англии о денежно-кредитной политике в 14:45 по ГринвичуДанные о вакансиях в США от JOLTS в 14:00 по ГринвичуПресс-конференция Банка Англии в 14:30 по Гринвичу"Бежевая книга" по США в 18:00 по ГринвичуСегодня все внимание и уши могут быть прикованы к канадскому доллару, поскольку Банк Канады объявит о своем решении по денежно-кредитной политике и, возможно, еще на 0,25% снизит стоимость заимствований. Ознакомьтесь с нашим руководством по мероприятиям, посвященным сентябрьскому решению BOC, чтобы узнать, что еще ожидается от этого первоклассного катализатора.Еще одним потенциальным фактором, влияющим на рынок, на который следует обратить внимание, является отчет JOLTS о вакансиях в США, который рассматривается как опережающий индикатор для долгожданного отчета NFP, который должен выйти в пятницу.

Американские и канадские трейдеры в понедельник праздновали День труда, но это не помешало мировым рынкам совершить серьезные скачки!Цены на сырую нефть резко упали за выходные, но в итоге выросли и закрылись в плюсе.Анализ экономических показателей за 2 сентябряОфициальный индекс деловой активности в производственном секторе Китая продолжил снижаться до 49,1 в августе с 49,4, в то время как индекс деловой активности в непроизводственном секторе немного вырос до 50,3 с 50,2 в июлеОПЕК+ подтвердила планы по увеличению добычи на 180 000 баррелей в день, начиная с октября, несмотря на сокращение добычи в ЛивииИндекс инфляции Австралийского Мельбурнского института снизился на 0,1% м/м в августе после роста на 0,4% м/м в июлеANZ - количество объявлений о вакансиях в Австралии снизилось еще на 2,1% м/м после снижения на 2,7% в июлеОперационная прибыль австралийских компаний упала на 5,3% кв/кв во втором квартале против прогнозируемого роста на 0,6%, предыдущего снижения на 2,5%Число разрешений на строительство в Австралии подскочило на 10,4% м/м в июле (против ожидаемых 2,4%, -6,4% ранее).Цены на сырьевые товары в Австралии упали на 5,2% г/г в августе, предыдущее значение было понижено с -3,0% до -4,2%Индекс деловой активности в производственном секторе Китая от Caixin за август неожиданно вырос до 50,4 с 49,8 в июле.Розничные продажи в Швейцарии подскочили на 2,7% в годовом исчислении в июле против прогнозируемого снижения на 0,2%, предыдущее значение было понижено с -2,2% до -2,6%Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии вырос с 43,5 до 49,0 в августе против прогноза в 43,7 пунктаИндекс деловой активности в производственном секторе Испании снизился с 51,0 до 50,5 пункта против прогноза в 51,4 пункта в августеРынки США и Канады закрыты в связи с празднованием Дня трудаНефтяные месторождения Сарир, Месла и Нафура в Ливии получили указание возобновить работу после политического противостоянияДанные EIA показали, что потребление нефти в США в июне снизилось до самого низкого сезонного уровня со времен пандемии 2020 годаИндекс внешней торговли Новой Зеландии во втором квартале 2024 года замедлился до 2,1% с предыдущих 5,1% при прогнозе на уровне 2,6% кв/квВ августе розничные продажи в Великобритании выросли с 0,3% до 0,8% г/г.Изменение цен на широком рынкеНефтяные "медведи" быстро отреагировали на новость о том, что ОПЕК+ подтвердила, что они увеличат добычу в октябре, что привело к падению цен на энергоносители после открытия рынков. Не помогло и то, что официальные данные по производственному PMI Китая, также опубликованные в выходные, не впечатлили.У Биткойна также было трудное начало, так как с самого начала он упал до отметки в 57 500 долларов, а затем в течение дня постепенно восстанавливался до своей цены открытия около 59 000 долларов.Тем временем цены на золото упали после публикации индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая от Caixin, который оказался лучше ожиданий и отразил рост отрасли. Драгоценный металл провел большую часть дня, торгуясь ниже своих рекордных максимумов, в то время как сырой нефти удалось достичь дна и подняться выше, когда трейдеры лондонской сессии приступили к работе.Однако цены на сырьевые товары вновь упали после того, как стало известно о том, что нефтяным месторождениям Ливии было приказано возобновить добычу, а EIA сообщило, что потребление нефти в июне упало до самого низкого сезонного уровня с 2020 года.Рынки США и Канады были закрыты в связи с празднованием Дня труда, что привело к низкой волатильности на фондовых и долларовых парах в течение рыночных часов в Нью-Йорке.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютным парамПара USD/JPY начала набирать обороты, так как, казалось, она все еще наслаждалась последствиями пятничного ралли на PCE. Тем не менее, пара отступала в течение большей части азиатской торговой сессии, прежде чем в конечном итоге подняться в часы работы лондонского рынка.Большинство основных валютных пар в начале торгов, как правило, двигались в боковом тренде, за исключением NZD/USD и AUD/USD, которые, похоже, оказались в затруднительном положении из-за пессимистичных официальных данных PMI Китая и негативных экономических новостей из Австралии.Пара USD/CHF немного снизилась на фоне оптимистичных данных по розничным продажам в Швейцарии и производственному PMI, но укрепление доллара взяло верх. Американская валюта сохраняла рост по отношению к иене, канадскому доллару и новозеландскому доллару до конца дня, уступая позиции фунту стерлингов, евро и австралийскому доллару.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 3 сентябряИндекс потребительских цен Швейцарии на 6:30 утра по ГринвичуВВП Швейцарии в 19:00 по ГринвичуИндекс деловой активности в производственном секторе США от ISM в 14:00 по ГринвичуСкоро состоится мировой аукцион по продаже молочных продуктов в Новой ЗеландииОфициальные показания представителя ЕЦБ и главы немецкого Бундесбанка Нагеля в 16:45 по ГринвичуСегодня у нас есть пара потенциальных факторов, влияющих на рынок, и начнем с данных по индексу потребительских цен в Швейцарии, которые могут сильно повлиять на ожидания ШНБ в отношении политики.После этого все внимание и уши, вероятно, будут прикованы к августовскому индексу деловой активности в производственном секторе ISM от дяди Сэма, поскольку трейдеры ожидают выхода долгожданного отчета NFP на этой неделе.А если вы торгуете несколькими основными валютными парами одновременно, помните о корреляции валют, чтобы случайно не подвергнуть свой торговый счет большему, чем ожидалось, риску.