Рынки по-прежнему испытывают беспокойство в преддверии решения FOMC, принятого на этой неделе, поскольку межрыночные корреляции оказались в беспорядке, даже несмотря на то, что доллар США поддержал неожиданный рост розничных продаж.
Сырая нефть, как обычно, демонстрировала волатильность, в то время как цены на золото еще больше снизились с исторических максимумов. Тем временем фондовые индексы закрылись практически без изменений, в то время как инвесторы грызут ногти в преддверии важного заявления ФРС.
Анализ экономических показателей за 17 сентября
Китайские банки все еще закрыты в связи с праздниками середины осени
Индекс активности в сфере услуг Японии в июле вырос на 1,4% в месячном исчислении против ожидаемого роста на 0,8% и предыдущего снижения на 1,2%
Индекс экономических настроений в Германии от ZEW в сентябре: 3,6 (ожидалось 17,1, ранее было 19,2)
Индекс экономических настроений ZEW в Еврозоне в сентябре: 9,3 (ожидалось 16,3, ранее было 17,9)
Темпы ввода жилья в Канаде снизились с 280 тыс. до 217 тыс. в августе против прогноза в 252 тыс.
Основной месячный индекс потребительских цен в Канаде в августе: -0,2% (ожидалось 0,0%, ранее +0,4%); годовой показатель снизился с 2,5% в годовом исчислении до 2,1% - самого низкого показателя с февраля 2021 года
Базовый месячный индекс потребительских цен в Канаде снизился на 0,1% (предыдущий рост на 0,3%); годовой показатель снизился с 1,7% до 1,5%, как и ожидалось
Основные розничные продажи в США в августе: +0,1% м/м (прогноз -0,2%, предыдущее значение улучшено с 1,0% до 1,1%); основные розничные продажи выросли 0,1% м/м (прогноз на 0,2%, предыдущий прогноз на 0,4%)
Промышленное производство в США в августе: 0,8% м/м (прогноз 0,2%, предыдущее значение понижено с -0,6% до -0,9%); загрузка производственных мощностей составила 78% (прогноз 77,9%, предыдущее значение пересмотрено до 77,4%)
Индекс рынка жилья США от NAHB в августе вырос с 39 до 41, как и ожидалось
Опережающий индекс CB Австралии восстановился на 0,1% м/м в июле против предыдущего падения на 0,2%
На аукционе GDT в Новой Зеландии цены на молочные продукты выросли на 0,8% после предыдущего снижения на 0,4%
Новозеландский индекс потребительских настроений Westpac улучшился с 82,2 до 90,8 в третьем квартале 2024 года
Динамика цен на рынке в целом
Хотя волатильность была несколько более высокой по сравнению с азиатской торговой сессией предыдущего дня, основные классы активов, похоже, все еще пытались найти четкое направление, основанное на настроениях.
Доходность казначейских облигаций продолжала колебаться, поскольку трейдеры оценивали вероятность снижения ставки ФРС на 0,25% против снижения стоимости заимствований на 0,50% в связи с предстоящим решением FOMC, прежде чем пойти вверх, увидев оптимистичные данные по розничным продажам в США.
Фондовые индексы США, которые уже демонстрировали рост в ходе предыдущей торговой сессии, боролись за то, чтобы удержаться на плаву в течение первых нескольких часов нью-йоркской сессии, прежде чем в итоге завершить день практически без изменений.
Биткойн, который начал устойчивый рост в начале дня, совершил более крутой подъем, чтобы протестировать отметку в 61 000 долларов, а затем отступил обратно к отметке в 60 000 долларов. С другой стороны, золото еще больше снизилось со своих исторических максимумов, в то время как доллар США вновь укрепился.
После слабого роста в ходе лондонской сессии цены на сырую нефть также выросли после публикации в основном оптимистичных данных о потребительских расходах в США, поскольку они могут свидетельствовать о росте спроса на энергоносители в будущем.
Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютам
После того, как в ходе торгов на азиатских рынках и в начале лондонской сессии доллар США торговался в основном в боковом тренде, во время публикации данных по розничным продажам в США ему удалось добиться некоторого роста по отношению к большинству своих основных валют.
Основные данные за август оказались лучше ожиданий: месячный прирост составил 0,1% против ожиданий снижения на 0,2%, в то время как показатель потребительских расходов за июль был повышен с 1,0% до 1,1%. Между тем, базовый показатель не оправдал ожиданий, показав незначительный рост на 0,1% в месячном исчислении вместо прогнозируемого роста на 0,2%.
Доллар продемонстрировал самый сильный рост по отношению к иене, так как пара USD/JPY продолжила ралли и закрылась более чем на 1% выше за день, за ней последовали GBP, CHF и NZD.
Более слабые, чем ожидалось, показатели индекса потребительских цен в Канаде также снизили курс канадского доллара по отношению к доллару, но потери были кратковременными, вероятно, потому, что рост цен на сырую нефть помог удержать канадскую валюту на плаву. Только австралийский доллар завершил день ростом по отношению к доллару, несмотря на падение цен на золото.
Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 18 сентября
- Отчет по индексу потребительских цен в Великобритании в 6:00 по Гринвичу
- Данные по индексу потребительских цен в Великобритании в 6:00 по Гринвичу
- Итоговые данные по еврозоне и базовый индекс потребительских цен в 9:00 по Гринвичу
- Выдача разрешений на строительство в США начнется в 12:30 по Гринвичу
- Данные по запасам сырой нефти EIA в США будут опубликованы в 14:30 по Гринвичу
- Банк Англии подведет итоги обсуждения в 17:30 по Гринвичу
- Заявление FOMC и экономические прогнозы в 18:00 по Гринвичу
- Пресс-конференция FOMC в 18:30 по Гринвичу
- ВВП Новой Зеландии в 10:45 по Гринвичу
Это будет важный день для рынков, поскольку инвесторы готовятся к главному событию - сентябрьскому решению FOMC!
Снизят ли они ставки на стандартные 0,25% или проведут масштабное снижение на 0,50%? Ознакомьтесь с нашим руководством по событиям, связанным с сентябрьским заявлением FOMC, чтобы узнать, чего ожидают аналитики и как могут отреагировать пары USD.
Кроме того, публикация индекса потребительских цен в Великобритании также может вызвать волну среди пар с фунтом стерлингов, поскольку этот отчет по инфляции должен быть опубликован за день до принятия Банком Англии решения по денежно-кредитной политике.