Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 25 июля

Это был рискованный день для финансовых рынков, так как сырая нефть закрылась с ростом почти на 3%, в то время как золото достигло новых рекордных максимумов.Американские фондовые трейдеры также были в восторге, так как индексы S&P и Nasdaq четвертый день подряд демонстрируют положительную динамику.Анализ экономических показателей за 12 сентябряИндекс цен производителей Японии замедлился с 3,0% в годовом исчислении в июле до 2,5% в августе против прогноза в 2,8%Производственный индекс Японии BSI улучшился с -1,0 до +4,5 против прогноза +2,5 в августеИнфляционные ожидания Австралии в августе снизились с 4,5% до 4,4% в течение следующих 12 месяцевЕЦБ снизил основную ставку по депозитам на 0,25%, как и ожидалось, понизив прогнозы экономического роста при одновременном повышении оценки базовой инфляцииВо время пресс-конференции глава ЕЦБ Лагард подчеркнула, что их подход зависит от данных, отметив, что они рассматривают широкий спектр показателей инфляции и планируют сохранять ставки “достаточно жесткими”.Число разрешений на строительство в Канаде в июле подскочило на 22,1% в месячном исчислении против прогноза в 6,5%, предыдущее значение было повышено с -13,9% до -13,0%МЭА снизило свои прогнозы роста спроса на 2024 год из-за ослабления китайского и мирового спросаЦены на сырую нефть растут, поскольку ураган "Франсин" оказывает давление на добычу в Мексиканском заливеОсновной индекс потребительских цен в США вырос на 0,2% м/м в августе (ожидалось, что на 0,1%, предыдущий показатель был снижен до нулевого значения); базовый индекс потребительских цен вырос на 0,3% м/м (ожидалось, что на 0,2%, предыдущее значение было снижено с 0,0% до -0,2%)Число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, закончившуюся 6 сентября: 230 тыс. (оценка 227 тыс., предыдущая оценка 228 тыс.)Акции Oracle подскочили до рекордно высокого уровня на фоне прогнозов спроса на искусственный интеллект, что продолжило рост после получения прибыли; акции гигантов технологического сектора (Nvidia, Metal и Alphabet) выросли примерно на 2%Динамика цен на рынке в целомБольшинство классов активов начали день вяло, за исключением биткоина и сырой нефти, которые начали день в режиме ралли.Энергоносители получили сильную поддержку из-за вновь возникших проблем с поставками, поскольку ураган "Франсин" нарушил более 40% производственных операций в Мексиканском заливе США, проигнорировав пониженные прогнозы МЭА по мировому спросу.Между тем, фьючерсы на американские акции в течение первых двух торговых сессий двигались в основном в боковом направлении, но оставались в плюсе в течение всего дня. Более высокие, чем ожидалось, показатели индекса потребительских цен в США привели к небольшому снижению, но рост технологического сектора, возглавляемый такими компаниями, как Oracle, Nvidia и Meta, позволил индексам четвертый день подряд оставаться в плюсе.Цены на золото также резко выросли, достигнув новых исторических максимумов в 2 556,86 долларов за унцию, вероятно, благодаря надеждам на снижение ставки ФРС в сентябре, поскольку чиновники FOMC, возможно, все еще обсуждают возможность снижения стоимости заимствований в США на 0,25% или 0,50%.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамВолатильность по долларовым парам наблюдалась с самого начала, поскольку трейдеры, вероятно, продолжили корректировать позиции после публикации индекса потребительских цен в США на предыдущей сессии.Пара USD/JPY начала день с резкого скачка вверх и оставалась в плюсе до закрытия лондонского рынка, прежде чем в ходе американской сессии совершить разворот вниз. AUD/USD и NZD/USD также продемонстрировали некоторый рост из-за риска во время токийской сессии, но отступили от этих ралли, прежде чем набрать обороты до конца дня.ЕЦБ решил снизить стоимость заимствований на 0,25%, как и ожидалось, одновременно понизив прогнозы экономического роста, но это "голубиное" заявление не остановило продолжающийся рост пары EUR/USD. В конце концов, центральный банк также немного повысил свои оценки базовой инфляции, в то время как глава ЕЦБ Лагард подтвердила свой подход, основанный на данных.Более сильные, чем ожидалось, данные по экономике США и базовому индексу потребительских цен не смогли спасти доллар от распродажи, хотя пары USD/JPY и USD/CHF все еще сопротивлялись, прежде чем в конечном итоге уступили из-за слабости доллара.Пара USD/CAD удалось остаться в плюсе, хотя, скорее, как Банк Канады (Банка Канады) склонность к дальнейшему смягчению предотвратить канадский доллар воспользоваться митинги нефть и риск-аппетитом.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 13 сентябряпромышленное производство еврозоны в 9:00 утра по МСКданные по оптовым продажам в Канаде и коэффициенту загрузки производственных мощностей на 12:30 по Гринвичуцены на импорт в США на 12:30по Гринвичу, предварительный индекс потребительских настроений в США от UoM на 14:00 по Гринвичупромышленное производство в Китае, розничные продажи и инвестиции в основной капитал в 2:00 по Гринвичу (14 сентября)Рынки, возможно, ожидает спокойное начало недели из-за отсутствия данных к концу недели, но предварительный индекс потребительских настроений в США, также известный как опережающий индикатор расходов, все еще может вызвать большие колебания среди долларовых пар и фондового рынка.Обязательно следите за публикацией данных по Китаю за выходные, поскольку эти цифры могут повлиять на настроение рынка в начале следующей недели.

В среду основные активы были на подъеме, поскольку трейдеры оценивали свои прогнозы по снижению ставки ФРС, политические новости в США и важные отчеты из Великобритании и США.На валютном рынке более высокий, чем ожидалось, базовый индекс потребительских цен в США помог доллару восстановить часть своих внутридневных потерь, но также ограничил его рост по отношению к валютам, связанным с риском.Анализ экономических показателей за 11 сентябряПомощник председателя правления РБА. Сара Хантер сказала, что рынок труда “все еще напряжен по сравнению с полной занятостью” и историческими стандартамиПрезидентские дебаты в США привели к отмене “сделок Трампа” с долларом США, снижению доходности облигаций и снижению курса биткоинаЧлен Банка Японии Джунко Накагава заявила, что Банк продолжит повышать ставки, “если наши экономические и ценовые прогнозы оправдаются”, и предупредила о том, что рост заработной платы превысит ожидания, а инфляция превысит целевойпоказатель. ВВП Великобритании не показал роста (0,0%) в июле 2024 года после незначительного роста в июне 2024 годаПромышленное производство Великобритании в июле снизилось на 0,8% м/м (ожидалось 0,3%, ранее было 0,8%); ПромышленноеПроизводство в обрабатывающей промышленности упало на 1,0% после роста на 1,1% в июнеИндикатор ВВП Великобритании NIESR прогнозирует квартальный рост на 0,2% в Третьем квартале 2024 года после роста на 0,5% во Втором кварталеБолее Высокая Базовая Инфляция В США Снизила Вероятность Снижения Ставки Фрс На 50 б.П.EIA: Запасы сырой нефти в США выросли на 0,8 млн баррелей против ожидаемого сокращения на 6,9 млн баррелей и ожидаемого увеличения на 0,9 млн баррелей на неделе, закончившейся 6 сентябряДинамика цен на рынке в целомВ начале дня на рынках было довольно тихо, основные активы торговались в узких диапазонах, но ситуация изменилась после президентских дебатов в США. Шансы на победу Харриса возросли, и это оказало давление на доходность 10-летних облигаций США, фьючерсы на акции и доллар, поскольку трейдеры видели меньше шансов на повышение тарифов или увеличение государственных расходов при администрации Трампа.Во время европейской сессии ситуация изменилась, и рисковые активы начали восстанавливаться, что, вероятно, было вызвано некоторой фиксацией прибыли после более раннего снижения в Азии. Нефть марки WTI подорожала с 66,00 до 67,50 долларов, золото снизилось с рекордных максимумов, а биткоин поднялся с внутридневных минимумов.В США все внимание было приковано к отчету по индексу потребительских цен. В то время как годовая инфляция снизилась до многомесячных минимумов, базовые показатели снизили ожидания снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов.Курс доллара и доходность 10-летних облигаций сначала резко выросли после публикации отчета, но аппетит к риску быстро вернулся. Золото восстановилось с 2502 долларов и закрылось около 2512 долларов, биткоин обновил свои недельные максимумы, а фондовые индексы США завершили день в плюсе.Поведение валютного рынка: доллар США против основных валютДоллар начал слабеть, поскольку президентские дебаты в США снизили шансы на победу Трампа, снизив ожидания увеличения государственных расходов и повышения тарифов.Пара USD/JPY столкнулась с дополнительным понижательным давлением после того, как представитель Банка Японии (BOJ) Юнко Накагава поддержала дальнейшее повышение процентной ставки. Но в ходе европейской сессии доллар почувствовал некоторое облегчение, вероятно, из-за того, что трейдеры изменили свои позиции в преддверии публикации данных по индексу потребительских цен в США.Инфляция в США показала более низкие годовые показатели, но резкий рост базовой инфляции снизил некоторые ожидания снижения ставки на 50 базисных пунктов.Доллар ненадолго вырос после публикации отчета, но склонность к риску привела к неоднозначным результатам. Он продолжил рост по отношению к таким валютам-убежищам, как швейцарский франк и японская иена, но потерял позиции по отношению к рискованным валютам, таким как фунт стерлингов, австралийский доллар, новозеландский доллар и канадский доллар.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 12 сентябряОптовые цены в Германии в 18:00 по ГринвичуКвартальный уровень безработицы в Италии в 20:00 по ГринвичуЗаявление ЕЦБ о политике в 12:15 по Гринвичу, пресс-конференция в 12:45 по ГринвичуРазрешение на строительство в Канаде будет получено в 12:30 по ГринвичуДанные по индексу потребительских цен в США будут опубликованы в 12:30 по ГринвичуПредседатель ШНБ Джордан выступит с речью в 14:25 по ГринвичуБюджетный баланс ФРС США будет опубликован в 18:00 по ГринвичуПроизводственный индекс деловой активности в Германии - в 19:30 по ГринвичуРынки ожидает еще один важный день, поскольку Европейский центральный банк (ЕЦБ) пересмотрит свою политику в сентябре. Ходят слухи, что президент Лагард и ее команда могут снизить процентные ставки в еврозоне, так что даже не думайте пропустить это объявление!В США данные о ценах производителей могут поддержать или ослабить тенденции, определяемые данными по потребительской инфляции. Более резкие, чем ожидалось, данные указывают на снижение ставки ФРС на 25 б.п. на следующей неделе и, вероятно, повысят курс доллара по отношению к валютам-убежищам, но снизят его по отношению к валютам, связанным с риском.

Откаты от динамики прошлой недели и прогнозирование возможных изменений на рынке на этой неделе заставили трейдеров в понедельник продвигать основные активы по всем графикам.Какие заголовки в любом случае доминировали в движении рыночных цен? Давайте разберем их:Анализ экономических показателей за 9 сентябряБанковское кредитование Японии замедлилось с 3,2% в годовом исчислении до 3,0% в августе против прогноза в 3,2%Профицит счета текущих операций Японии увеличился с 1,78 трлн иен до 2,80 трлн иен (прогноз 2,08трлн иен)Итоговый показатель ВВП Японии за 2 квартал 2024 года снизился с 0,8% кв/кв до 0,7%; индекс цен повысился с 3,0% до 3,2%Главный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси заявил, что Банк Японии готов к дальнейшему повышению процентных ставокИндекс потребительских цен Китая вырос с 0,5% г/г до 0,6% против прогноза в 0,7% в августе, индекс потребительских цен упал на 1,8% г/г (ожидалось -1,5%, ранее -0,8%).Sentix: индекс доверия инвесторов еврозоны в сентябре снизился с -13,9 до -15,4. “Еврозона борется с опасными тенденциями к рецессии “благодаря Германии"".Цены на сырую нефть выросли на фоне восстановления рисков и угрозы урагана, который может нарушить добычу и переработку нефти на побережье Мексиканского залива СШАИндекс тенденций в сфере занятости от Conference Board в США улучшился с пересмотренных в сторону понижения 108,71 до 109,04 в августе; “Темпы замедления на рынке труда остаются устойчивыми“.Westpac: потребительские настроения в Австралии в сентябре снизились на 0,5% с 85,0 до 84,6 пункта; Возможно, основное внимание уделяется стоимости жизни и перспективам трудоустройстваДинамика цен на рынке в целомБлагодаря небольшому количеству важных данных большинство основных активов частично восстановили пятничную распродажу.Мировые фондовые индексы, в частности, получили поддержку от охотников за выгодными сделками и ослабили опасения по поводу жесткой посадки экономики США. Биткоин (BTC/USD) также присоединился к ралли, ненадолго поднявшись почти до 58 000 долларов, прежде чем опуститься до 57 100 долларов.Золото, с другой стороны, опустилось до минимумов пятницы в начале европейских торгов, но ожидания снижения ставки ФРС оказали поддержку драгоценному металлу. Пара XAU/USD отскочила от 2485 долларов, закрыв день чуть выше 2500 долларов. Аналогичным образом, затихающие разговоры о снижении ставки ФРС на 50 б.п. придали импульс американским облигациям, в результате чего доходность 10-летних облигаций достигла самого низкого уровня более чем за год.Нефть также провела хороший день, так как опасения по поводу возможного урагана в Мексиканском заливе привели к росту спроса на фоне опасений, что это может повлиять на добычу и переработку нефти на побережье Мексиканского залива в США.Поведение валютного рынка: доллар США против основных валютДоллар США начал день с укрепления, восстановившись после пятничной распродажи.Он набрал обороты в ходе европейской сессии, но несколько ослаб на открытии американских рынков. Это может быть связано с повышенным риском, который снизил спрос на доллар-убежище.Доллар США несколько раз резко падал к закрытию торгов в Лондоне, но сумел восстановиться, завершив день ростом по отношению к большинству основных валют, за исключением канадского доллара, который продемонстрировал рост.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 10 сентябряОкончательный индекс потребительских цен Германии в 6:00 утра по Гринвичу.Отчет о занятости в Великобритании в 6:00 по ГринвичуПредварительные заказы на станки в Японии в 6:00 по ГринвичуПромышленное производство в Италии в 8:00 по ГринвичуЧлен Банка Англии Сара Бриден выступит с речью в 11:00 по ГринвичуГлава BOC. Маклем выступит с речью в Лондоне в 12:10 по ГринвичуЧлен FOMC Майкл Барр выступит с речью в 14:00 по ГринвичуЧлен FOMC Мишель Боуман выступит с речью в 16:15 по ГринвичуДебаты кандидатов в президенты США Трампа и Харрис начнутся в 13:00 по Гринвичу (11 сентября)Европейских трейдеров ждет напряженный день, поскольку Германия опубликует окончательные данные по инфляции за август, а Великобритания опубликует свои последние отчеты по занятости.В США в центре внимания будут представители центральных банков, а также члены BOC, Банка Англии и FOMC, которые выступят с речами.Следите за заголовками, которые могут повлиять на позицию рынков в отношении предвзятости основных центральных банков!

В четверг мировые активы снова росли в цене, поскольку отдельные факторы стимулировали их рост.В США неоднозначные данные по рынку труда привели к нестабильной торговой среде и, в конечном итоге, к ослаблению доллара США.Анализ экономических показателей за 5 сентябряСредние денежные доходы в Японии упали с 4,5% до 3,9% в годовом исчислении против прогноза в 3,6%. Реальная заработная плата выросла второй месяц подряд на 0,4%В своем выступлении глава РБА заявил, что Буллок считает, что “преждевременно думать о снижении ставок”, добавив, что Правление не ожидает, что оно “сможет снизить ставки в ближайшей перспективе“.Уровень безработицы в Швейцарии в августе стабилизировался на уровне 2,5%, как и ожидалосьПроизводственные заказы в Германии снизились с пересмотренных в сторону повышения 4,6% м/м в июне до 2,9% м/м в июлеГлобальный индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании от S&P в августе снизился с 55,3 до 53,6 (ожидалось 54,6); “Численность персонала в целом не изменилась”, “Число занятых не изменилось”.Розничные продажи в еврозоне выросли на 0,1% м/м, как и ожидалось, в июле, тогда как июньский спад был пересмотрен в сторону уменьшения с -0,3% до -0,4%Неоднозначные отчеты по рынку труда в США привели к падению курса доллара США по всем графикамChallenger, Gray и Christmas: Число увольнений в компаниях, базирующихся в США, в августе стало самым высоким с 2009 года, в то время как число занятых с начала года сократилось до нового рекордно низкогоуровня. Данные ADP по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за август: 99 тыс. (ожидалось 144 тыс., ранее - 111 тыс.); Июльские данные были пересмотрены в сторону уменьшения с 122тыс. число первичных заявителей на пособие по безработице сократилось с 232 тыс. до 227 тыс. (ожидалось 231 тыс.) за неделю, закончившуюся 31 августаПроизводительность труда в несельскохозяйственном секторе США во втором квартале 2024 года повысилась с 2,3% кв/кв до 2,5% кв/кв (ожидалось 2,4%); Удельные затраты на рабочую силу снизились с 0,9% кв/кв до 0,4% кв/кв (ожидалось 0,8%).Итоговый индекс деловой активности в сфере услуг США от S&P Global за август: 55,7 (ожидалось 55,0, ранее было 55,2); “Инфляция отпускных цен снизилась до семимесячного минимума”; “Занятость снизилась впервые за три месяца”.Индекс деловой активности в сфере услуг ISM за август составил 51,5 (ожидалось 51,3, ранее - 51,4); Индекс занятости снизился с 51,1 до 50,2; Индекс цен вырос с 57,0 до 57,3Агентство Reuters со ссылкой на три источника подтвердило, что ОПЕК+ согласилась отложить запланированное увеличение добычи нефти на октябрь и ноябрьЗапасы сырой нефти по данным EIA снизились на 6,9 млн баррелей за неделю, закончившуюся 30 августа, что больше ожидаемого снижения на 0,6 млн баррелей и на 0,8 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделейДинамика цен на рынке в целомВ четверг основные активы снова танцевали под свою дудку, трейдеры реагировали на конкретные отчеты и сохраняли осторожность в преддверии публикации ключевых данных по рынку труда в США.Азиатские рынки переняли тенденции из США, снизив цены на биткоин, нефть и фондовые фьючерсы, в то время как облигации и золото остались на прежнем уровне. Европа добавила некоторой волатильности в связи со смешанными экономическими данными.Волатильность была более хаотичной во время американской сессии, когда неоднозначные данные по рынку труда США способствовали нестабильной торговой среде. Доходность 10-летних облигаций США достигла новых минимумов 2024 года, поскольку трейдеры по облигациям перешли от ценообразования в условиях дезинфляции к бегству в безопасное место, в то время как золото вернулось к своим историческим максимумам около 2525 долларов.Фондовые индексы США завершили день разнонаправленно: S&P 500 и Dow закрылись снижением, в то время как Nasdaq завершил день в плюсе. Биткойн повторно протестировал свои недельные минимумы ниже 56 000 долларов, в то время как нефть марки WTI, на которую оказали давление данные ОПЕК и EIA, закрылась ниже 69,50 долларов.Поведение валютного рынка: доллар США против основных валютДоллар США снова снизился, так как трейдеры переваривали неоднозначные сигналы с рынка труда, в то время как другие ожидали выхода пятничного отчета по NFP.День начался для доллара США неоднозначно: пары USD/JPY, AUD/USD и NZD/USD колебались на фоне повышения реальной заработной платы в Японии и "ястребиных" комментариев главы Резервного банка Австралии (РБА) Буллок.Доллар сильно пострадал на европейских торгах из-за роста осторожности в преддверии публикации данных по США. Из-за слабых показателей ADP и большого числа увольнений доллар упал, несмотря на то, что число заявок на пособие по безработице и индекс деловой активности в сфере услуг принесли некоторое облегчение.Доллар увидели новую волну снижения в конце европейской сессии, возможно, так как трейдеры фиксировали прибыль или остановились на обочине для топ-уровня пятничного обновления.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 6 сентябряОбъем промышленного производства Германии в 6:00 утра по МСКТорговый баланс Германии на 6:00 по ГринвичуИндекс цен на жилье в Галифаксе в Великобритании на 6:00 по ГринвичуПромышленное производство Франции в 6:45 по ГринвичуТорговый баланс Франции в 6:45 по ГринвичуПотребительский климат Швейцарии в 7:00 по ГринвичуРозничные продажи Италии в 8:00 по ГринвичуПересмотренный ВВП еврозоны в 9:00 по ГринвичуОкончательные квартальные данные по занятости в еврозоне будут опубликованы в 9:00 по ГринвичуДанные по занятости в США в 12:30 по ГринвичуДанные по рынку труда Канады в 12:30 по ГринвичуИндекс деловой активности в Канаде от IVEY в 14:00 по ГринвичуТрейдеров ожидает напряженный рабочий день! Германия может начать вечеринку с публикации данных по производственному сектору, за которыми последуют окончательные данные по ВВП и занятости в еврозоне.В США трейдеры будут внимательно следить за данными по рынку труда за август, чтобы понять, насколько агрессивной может быть ФРС, когда она потенциально снизит свои процентные ставки позже в этом месяце.Канада также может вызвать повышенную волатильность по валютным парам CAD в связи с публикацией данных по рынку труда и PMI от IVEY.

В среду рыночные корреляции вышли из-под контроля, поскольку основные классы активов, похоже, реагировали на свои индивидуальные катализаторы.Динамика цен на рынке Форекс также была в основном беспорядочной, хотя доллар США в целом слабел в течение дня.Анализ экономических показателей за 4 сентябряЦены на сырьевые товары в Новой Зеландии в августе выросли на 2,1% в годовом исчислении против предыдущего снижения на 1,7%Австралийская экономика выросла на 0,2% кв/кв, как и ожидалось, во втором квартале 2024 года, предыдущее значение ВВП повысилось с 0,1% до 0,2%Китайский индекс деловой активности в сфере услуг Caixin упал с 52,1 до 51,6 в августе против прогнозируемого показателя в 51,9Индекс деловой активности в секторе услуг Еврозоны в августе снизился с 53,3 до 52,9. Ожидалось, что он не изменитсяИндекс деловой активности в секторе услуг Великобритании в августе повысился с 53,3 до 53,7, что отражает более быстрые темпы ростаИндекс потребительских цен в еврозоне вырос с улучшенных 0,6% м/м в июне до 0,8% в июле против прогноза в 0,3%Сообщается, что ОПЕК+ рассматривает возможность отсрочки увеличения добычи, поскольку Ливия возобновит добычуБанк Канады (BOC) снизил процентные ставки на 0,25% с 4,50% до 4,25% и намекнул на дальнейшее смягчение в будущемЧисло открытых рабочих мест в США сократилось с 7,91 млн (первоначально 8,18 млн) в июне до 7,67 млн в июле (8,09 млн), прогнозируемых с понижениемВ “Бежевой книге” ФРС говорится о "неизменной или снижающейся" экономической активности, разочаровывающей рынок трудаДинамика рыночных цен в целомВ то время как большинство классов активов осторожно торговались в часы азиатских рынков, биткойн и сырая нефть начали день в минусе, возможно, все еще после распродажи на предыдущей сессии.Цены на энергоносители продолжили снижаться после публикации более слабых, чем ожидалось, данных по индексу деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае, поскольку это усилило опасения по поводу спроса. Цены выросли в ходе лондонской торговой сессии, когда инвесторы заговорили о возможной задержке увеличения добычи ОПЕК+ теперь, когда Ливия собирается возобновить добычу нефти, но к началу нью-йоркской сессии рост был сведен на нет.Доходность казначейских облигаций продолжила снижаться после публикации более низких, чем ожидалось, данных о вакансиях в США от JOLTS, в то время как биткоин воспользовался слабостью доллара США. Фондовые индексы США получили передышку после своего предыдущего падения, поскольку неутешительные данные по занятости вновь вызвали разговоры о более значительном снижении ставки ФРС в конце этого месяца.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамОсновные валютные пары торговались в более широких, чем обычно, диапазонах с небольшим понижательным трендом по американской валюте в ходе азиатской торговой сессии. Австралийский доллар и новозеландский доллар начали день с понижения, а данные по ВВП Австралии и индексу деловой активности в сфере услуг Caixin мало что сделали для того, чтобы направить эти сырьевые валюты в более ясное русло.В начале лондонской сессии наблюдалось небольшое боковое движение цены, прежде чем доллар снова начал снижаться. Данные по числу открытых рабочих мест в США от JOLTS за июль оказались ниже ожиданий и были пересмотрены в негативную сторону по сравнению с показателем предыдущего месяца, что усилило ожидания потенциального сокращения числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе позднее на этой неделе.Банк Канады (BOC) также объявил о своем решении по денежно-кредитной политике снизить ставки на 0,25%, как и ожидалось, и дал сигнал о дальнейшем смягчении, но на самом деле это не вызвало дополнительной волатильности для пары USD/CAD.В то время как большинство валют, поддерживающих доллар, возобновили движение в диапазоне после публикации отчета JOLTS, пара USD/JPY продолжила снижение и закрылась снижением более чем на 1% за день.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 5 сентябряВыступление главы РБА Буллока в 2:00 по ГринвичуУровень безработицы в Швейцарии в 17:45 по ГринвичуCокращение рабочих мест в США в 11:30 по ГринвичуИзменение занятости в несельскохозяйственном секторе США от ADP в 12:15 по ГринвичуЧисло первичных заявок на пособие по безработице в США в 12:30 по ГринвичуИндекс деловой активности в сфере услуг ISM в США в 14:00 по ГринвичуДанные по запасам сырой нефти EIA в 15:00 по ГринвичуСегодня мы опубликовали свежий набор ведущих показателей занятости в США, а именно: сокращение рабочих мест в Challenger, изменение занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и индекс деловой активности в сфере услуг от ISM. Следите за дополнительной волатильностью доллара США, поскольку это может содержать намеки на долгожданный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе, который должен быть опубликован в пятницу.

Возвращение американских и канадских трейдеров с выходных по случаю Дня труда вызвало всплеск волатильности на финансовых рынках.Как обстояли дела с основными классами активов?Анализ экономических показателей за 3 сентябряДефицит текущего счета Австралии увеличился с 6,3 млрд. австралийских долларов до 10,7 млрд. австралийских долларов (прогнозируемый дефицит в 4,5 млрд. австралийских долларов)Индекс потребительских цен в Швейцарии в августе не изменился по сравнению с прогнозируемым ростом на 0,1% м/м при предыдущем снижении на 0,2%Экономика Швейцарии выросла на 0,7% кв/кв во 2 квартале 2024 года против ожидаемого показателя роста на 0,5%, предыдущего значения на 0,5%Индекс деловой активности в производственном секторе Канады в августе вырос с 47,8 до 49,5, что отражает более сильный рост промышленностиИндекс деловой активности в производственном секторе США от ISM в августе составил 47,2 (прогнозируемый показатель - 47,5, предыдущий - 46,8), ценовая составляющая выросла с 52,9 до 54,0Расходы на строительство в США снизились на 0,3% м/м в августе против прогнозируемого роста на 0,1%, при неизменном предыдущем показателеИндекс экономического оптимизма RCM/TIPP в США в августе вырос с 44,5 до 46,1 (консенсус-прогноз 46,2).На аукционе GDT в Новой Зеландии цены на молочные продукты упали на 0,4% после роста на 5,5% ранееДинамика цен на рынке в целомРынки начали день на относительно спокойной ноте, хотя сырой нефти удалось некоторое время продержаться в плюсе, в то время как доходность казначейских облигаций несколько снизилась.Цены на энергоносители возобновили распродажу в начале лондонской сессии, поскольку инвесторы продолжали беспокоиться по поводу слабого спроса со стороны Китая и увеличения добычи ОПЕК+. Последовала еще одна волна снижения, поскольку рынки США открылись с настроем отказа от риска, что также привело к резкому падению акций и биткоина.Доходность облигаций США приостановила падение после публикации немного лучшего, чем ожидалось, отчета ISM по производственному PMI за август, поскольку трейдеры, вероятно, сосредоточились на росте цен и занятости. В конце концов, участники рынка с нетерпением ожидают публикации пятничного отчета NFP.Тем не менее, фондовые индексы продолжали снижаться, так как индекс S&P 500 упал более чем на 2%, в то время как Nasdaq упал на 3,1% из-за очередной распродажи в технологическом секторе. Акции Nvidia упали на 9,5%, в то время как акции других компаний-производителей чипов, таких как Broadcomm и Micron, последовали их примеру.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамВолатильность на валютном рынке Форекс проявилась в начале азиатской торговой сессии, так как более слабый, чем ожидалось, баланс текущего счета Австралии заставил австралийский доллар и новозеландский доллар отступить, в то время как настроения по поводу риска вернулись.Пара USD/JPY продолжила свое снижение, сделав небольшую паузу после падения во время лондонской сессии, а затем возобновив падение в преддверии публикации индекса деловой активности в производственном секторе ISM в США. Тем не менее, отчету удалось ограничить потери пары за день, поскольку данные, которые оказались немного лучше ожиданий, ослабили опасения по поводу рецессии в США.Пара USD/CHF также снизилась из-за неприятия риска, хотя пара немного выросла, когда индекс потребительских цен в Швейцарии не оправдал ожиданий и остался на прежнем уровне вместо ожидаемого роста на 0,1%. Остальные основные валюты оказались не в состоянии противостоять укреплению доллара, поскольку американская валюта также воспользовалась притоком валюты-убежища.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 4 сентябряВВП Австралии на 13:30 по ГринвичуИндекс деловой активности в сфере услуг Китая от Caixin в 13:45 по ГринвичуИндекс деловой активности в еврозоне в 9:00 по ГринвичуЗаявление Банка Англии о денежно-кредитной политике в 14:45 по ГринвичуДанные о вакансиях в США от JOLTS в 14:00 по ГринвичуПресс-конференция Банка Англии в 14:30 по Гринвичу"Бежевая книга" по США в 18:00 по ГринвичуСегодня все внимание и уши могут быть прикованы к канадскому доллару, поскольку Банк Канады объявит о своем решении по денежно-кредитной политике и, возможно, еще на 0,25% снизит стоимость заимствований. Ознакомьтесь с нашим руководством по мероприятиям, посвященным сентябрьскому решению BOC, чтобы узнать, что еще ожидается от этого первоклассного катализатора.Еще одним потенциальным фактором, влияющим на рынок, на который следует обратить внимание, является отчет JOLTS о вакансиях в США, который рассматривается как опережающий индикатор для долгожданного отчета NFP, который должен выйти в пятницу.

Американские и канадские трейдеры в понедельник праздновали День труда, но это не помешало мировым рынкам совершить серьезные скачки!Цены на сырую нефть резко упали за выходные, но в итоге выросли и закрылись в плюсе.Анализ экономических показателей за 2 сентябряОфициальный индекс деловой активности в производственном секторе Китая продолжил снижаться до 49,1 в августе с 49,4, в то время как индекс деловой активности в непроизводственном секторе немного вырос до 50,3 с 50,2 в июлеОПЕК+ подтвердила планы по увеличению добычи на 180 000 баррелей в день, начиная с октября, несмотря на сокращение добычи в ЛивииИндекс инфляции Австралийского Мельбурнского института снизился на 0,1% м/м в августе после роста на 0,4% м/м в июлеANZ - количество объявлений о вакансиях в Австралии снизилось еще на 2,1% м/м после снижения на 2,7% в июлеОперационная прибыль австралийских компаний упала на 5,3% кв/кв во втором квартале против прогнозируемого роста на 0,6%, предыдущего снижения на 2,5%Число разрешений на строительство в Австралии подскочило на 10,4% м/м в июле (против ожидаемых 2,4%, -6,4% ранее).Цены на сырьевые товары в Австралии упали на 5,2% г/г в августе, предыдущее значение было понижено с -3,0% до -4,2%Индекс деловой активности в производственном секторе Китая от Caixin за август неожиданно вырос до 50,4 с 49,8 в июле.Розничные продажи в Швейцарии подскочили на 2,7% в годовом исчислении в июле против прогнозируемого снижения на 0,2%, предыдущее значение было понижено с -2,2% до -2,6%Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии вырос с 43,5 до 49,0 в августе против прогноза в 43,7 пунктаИндекс деловой активности в производственном секторе Испании снизился с 51,0 до 50,5 пункта против прогноза в 51,4 пункта в августеРынки США и Канады закрыты в связи с празднованием Дня трудаНефтяные месторождения Сарир, Месла и Нафура в Ливии получили указание возобновить работу после политического противостоянияДанные EIA показали, что потребление нефти в США в июне снизилось до самого низкого сезонного уровня со времен пандемии 2020 годаИндекс внешней торговли Новой Зеландии во втором квартале 2024 года замедлился до 2,1% с предыдущих 5,1% при прогнозе на уровне 2,6% кв/квВ августе розничные продажи в Великобритании выросли с 0,3% до 0,8% г/г.Изменение цен на широком рынкеНефтяные "медведи" быстро отреагировали на новость о том, что ОПЕК+ подтвердила, что они увеличат добычу в октябре, что привело к падению цен на энергоносители после открытия рынков. Не помогло и то, что официальные данные по производственному PMI Китая, также опубликованные в выходные, не впечатлили.У Биткойна также было трудное начало, так как с самого начала он упал до отметки в 57 500 долларов, а затем в течение дня постепенно восстанавливался до своей цены открытия около 59 000 долларов.Тем временем цены на золото упали после публикации индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая от Caixin, который оказался лучше ожиданий и отразил рост отрасли. Драгоценный металл провел большую часть дня, торгуясь ниже своих рекордных максимумов, в то время как сырой нефти удалось достичь дна и подняться выше, когда трейдеры лондонской сессии приступили к работе.Однако цены на сырьевые товары вновь упали после того, как стало известно о том, что нефтяным месторождениям Ливии было приказано возобновить добычу, а EIA сообщило, что потребление нефти в июне упало до самого низкого сезонного уровня с 2020 года.Рынки США и Канады были закрыты в связи с празднованием Дня труда, что привело к низкой волатильности на фондовых и долларовых парах в течение рыночных часов в Нью-Йорке.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютным парамПара USD/JPY начала набирать обороты, так как, казалось, она все еще наслаждалась последствиями пятничного ралли на PCE. Тем не менее, пара отступала в течение большей части азиатской торговой сессии, прежде чем в конечном итоге подняться в часы работы лондонского рынка.Большинство основных валютных пар в начале торгов, как правило, двигались в боковом тренде, за исключением NZD/USD и AUD/USD, которые, похоже, оказались в затруднительном положении из-за пессимистичных официальных данных PMI Китая и негативных экономических новостей из Австралии.Пара USD/CHF немного снизилась на фоне оптимистичных данных по розничным продажам в Швейцарии и производственному PMI, но укрепление доллара взяло верх. Американская валюта сохраняла рост по отношению к иене, канадскому доллару и новозеландскому доллару до конца дня, уступая позиции фунту стерлингов, евро и австралийскому доллару.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 3 сентябряИндекс потребительских цен Швейцарии на 6:30 утра по ГринвичуВВП Швейцарии в 19:00 по ГринвичуИндекс деловой активности в производственном секторе США от ISM в 14:00 по ГринвичуСкоро состоится мировой аукцион по продаже молочных продуктов в Новой ЗеландииОфициальные показания представителя ЕЦБ и главы немецкого Бундесбанка Нагеля в 16:45 по ГринвичуСегодня у нас есть пара потенциальных факторов, влияющих на рынок, и начнем с данных по индексу потребительских цен в Швейцарии, которые могут сильно повлиять на ожидания ШНБ в отношении политики.После этого все внимание и уши, вероятно, будут прикованы к августовскому индексу деловой активности в производственном секторе ISM от дяди Сэма, поскольку трейдеры ожидают выхода долгожданного отчета NFP на этой неделе.А если вы торгуете несколькими основными валютными парами одновременно, помните о корреляции валют, чтобы случайно не подвергнуть свой торговый счет большему, чем ожидалось, риску.

Финансовые рынки с нетерпением ждали публикации предварительных данных по ВВП США большую часть дня, и цифры не разочаровали!Было объявлено о повышении показателей экономического роста и инфляции, что привело к снижению рисков и некоторому росту доходности казначейских облигаций и доллара.Анализ экономических показателей за 29 августаНовозеландский индекс деловой уверенности ANZ подскочил с 27,1 до 50,6 в августеРасходы на частный капитал в Австралии снизились на 2,2% кв/кв во втором квартале 2024 года против прогнозируемого роста на 0,9%, предыдущее значение было повышено с 1,0% до 1,9%Индекс потребительского доверия в Японии остался неизменным на уровне 36,7 против ожидаемого повышения до 36,9Предварительный индекс потребительских цен в Испании снизился с 2,8% г/г до 2,2% в июле против прогноза в 2,4%Предварительный индекс потребительских цен в Германии показал снижение на 0,1% м/м в июле против ожидаемого роста на 0,2%, предыдущий рост на 0,3%ВВП США во втором квартале 2024 года вырос с 2,8% кв/кв до 3,0% благодаря росту потребительских расходов, индекс цен был пересмотрен в сторону повышения с первоначальных 2,3% до 2,5% кв/квДефицит торгового баланса США увеличился с $96,6 млрд до $102,7 млрд против ожидаемого дефицита в размере $97,7 млрд.Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 22 августа, составило 231 тыс. против прогноза в 232 тыс., 233 тыс. ранееОбъем незавершенных продаж жилья в США в июле снизился на 5,5% м/м до рекордно низкого уровня с 2001 года, поскольку высокая стоимость заимствований повлияла на настроения инвесторовГлава SNB Джордан говорит, что слабый спрос в еврозоне сдерживает экспортную активность ШвейцарииПредставитель ЕЦБ и глава Бундесбанка Нагель предположили, что им не следует спешить с очередным сокращением, поскольку инфляция еще не достигла целевого уровня в 2%Динамика цен на широком рынкеОсновные классы активов начали выходной день на пониженной ноте, поскольку инвесторы, вероятно, ожидали публикации второй версии данных по ВВП США. Волатильность немного возросла в начале лондонской сессии, что привело к падению доходности как сырой нефти, так и облигаций США, в то время как биткойн продолжил свой устойчивый рост.Повышение показателей экономического роста и индекса цен в США за 2 квартал 2024 года привело к росту цен на рисковые активы, такие как сырая нефть и акции, поскольку эти цифры, по-видимому, смягчили опасения по поводу замедления роста, а также к росту курса доллара и доходности казначейских облигаций благодаря оптимистичным ожиданиям публикации основных данных PCE в пятницу.С другой стороны, цены на золото резко упали после публикации предварительного отчета по ВВП, хотя драгоценному металлу удалось удержаться на плаву, поскольку он быстро восстановился после первоначального падения. С другой стороны, пара BTC/USD достигла потолка на отметке в 61 000 долларов и отступила почти до 59 000 долларов перед окончанием американской сессии.Американские фондовые индексы также с трудом удерживали свой рост после роста ВВП перед закрытием торгов, а индексы S&P 500 и Nasdaq завершили день практически без изменений.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамБольшинство основных валютных пар начали в целом медленно, за исключением пары NZD/USD, которая выросла в начале азиатской сессии благодаря заметному улучшению индекса деловой уверенности Новой Зеландии за август.Курс доллара постепенно снижался по отношению к большинству своих основных валют на протяжении большей части азиатской торговой сессии, за исключением японской иены, которая, вероятно, упала из-за отсутствия улучшения индекса потребительского доверия в стране за июль.Более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции в странах еврозоны, а именно в Германии и Испании, привели к падению курса национальной валюты, наряду с другими европейскими валютами, в начале лондонской сессии.Последовала еще небольшая консолидация, прежде чем доллар продемонстрировал внутридневное ралли по всем направлениям благодаря обновлению предварительных данных по ВВП США за 2 квартал 2024 года. Первоначальное число заявок на пособие по безработице также оказалось несколько лучше, чем ожидалось, и составило 231 тыс. против прогнозируемых 232 тыс.Однако позже американская валюта потеряла большую часть своего выигрыша после роста ВВП, поскольку отчет о незавершенных продажах жилья отразил резкое падение до рекордно низких значений из-за более высокой стоимости заимствований. Тем не менее, американскому доллару удалось закрыться в плюсе по отношению к иене и европейским валютам, а также канадскому доллару.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 30 августаРозничные продажи в Австралии в 13:30 по ГринвичуРозничные продажи в Германии и цены на импорт в 6:00 по ГринвичуПредварительные данные по ВВП и ИПЦ Франции в 6:45 по ГринвичуЭкономический барометр Швейцарии KOF в 7:00 по ГринвичуУровень безработицы в Германии в 7:55 по ГринвичуПредварительный индекс потребительских цен еврозоны будет опубликован в 9:00 по ГринвичуВВП Канады - в 12:30 по ГринвичуБазовый индекс цен PCE в США - в 12:30 по ГринвичуИндекс деловой активности в Чикаго - в 13:45 по ГринвичуПересмотренный индекс потребительских настроений от UOM в США выйдет в 14:00 по ГринвичуСегодняшний день может быть посвящен обновлению данных по инфляции, поскольку еврозона готовится опубликовать предварительные данные и базовый индекс потребительских цен за июль, что потенциально повлияет на ожидания ЕЦБ в отношении политики.Дядя Сэм также должен опубликовать базовый индекс цен PCE, который, как говорят, является предпочтительным показателем инфляции ФРС, поэтому лучше быть начеку в ожидании дополнительной волатильности финансового рынка и активности по фиксации прибыли в конце месяца!А если вы торгуете несколькими основными валютными парами одновременно, помните о валютных корреляциях, чтобы случайно не подвергнуть свой торговый счет большему риску, чем ожидалось.