Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 25 июля

В четверг мировые активы снова росли в цене, поскольку отдельные факторы стимулировали их рост.В США неоднозначные данные по рынку труда привели к нестабильной торговой среде и, в конечном итоге, к ослаблению доллара США.Анализ экономических показателей за 5 сентябряСредние денежные доходы в Японии упали с 4,5% до 3,9% в годовом исчислении против прогноза в 3,6%. Реальная заработная плата выросла второй месяц подряд на 0,4%В своем выступлении глава РБА заявил, что Буллок считает, что “преждевременно думать о снижении ставок”, добавив, что Правление не ожидает, что оно “сможет снизить ставки в ближайшей перспективе“.Уровень безработицы в Швейцарии в августе стабилизировался на уровне 2,5%, как и ожидалосьПроизводственные заказы в Германии снизились с пересмотренных в сторону повышения 4,6% м/м в июне до 2,9% м/м в июлеГлобальный индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании от S&P в августе снизился с 55,3 до 53,6 (ожидалось 54,6); “Численность персонала в целом не изменилась”, “Число занятых не изменилось”.Розничные продажи в еврозоне выросли на 0,1% м/м, как и ожидалось, в июле, тогда как июньский спад был пересмотрен в сторону уменьшения с -0,3% до -0,4%Неоднозначные отчеты по рынку труда в США привели к падению курса доллара США по всем графикамChallenger, Gray и Christmas: Число увольнений в компаниях, базирующихся в США, в августе стало самым высоким с 2009 года, в то время как число занятых с начала года сократилось до нового рекордно низкогоуровня. Данные ADP по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за август: 99 тыс. (ожидалось 144 тыс., ранее - 111 тыс.); Июльские данные были пересмотрены в сторону уменьшения с 122тыс. число первичных заявителей на пособие по безработице сократилось с 232 тыс. до 227 тыс. (ожидалось 231 тыс.) за неделю, закончившуюся 31 августаПроизводительность труда в несельскохозяйственном секторе США во втором квартале 2024 года повысилась с 2,3% кв/кв до 2,5% кв/кв (ожидалось 2,4%); Удельные затраты на рабочую силу снизились с 0,9% кв/кв до 0,4% кв/кв (ожидалось 0,8%).Итоговый индекс деловой активности в сфере услуг США от S&P Global за август: 55,7 (ожидалось 55,0, ранее было 55,2); “Инфляция отпускных цен снизилась до семимесячного минимума”; “Занятость снизилась впервые за три месяца”.Индекс деловой активности в сфере услуг ISM за август составил 51,5 (ожидалось 51,3, ранее - 51,4); Индекс занятости снизился с 51,1 до 50,2; Индекс цен вырос с 57,0 до 57,3Агентство Reuters со ссылкой на три источника подтвердило, что ОПЕК+ согласилась отложить запланированное увеличение добычи нефти на октябрь и ноябрьЗапасы сырой нефти по данным EIA снизились на 6,9 млн баррелей за неделю, закончившуюся 30 августа, что больше ожидаемого снижения на 0,6 млн баррелей и на 0,8 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделейДинамика цен на рынке в целомВ четверг основные активы снова танцевали под свою дудку, трейдеры реагировали на конкретные отчеты и сохраняли осторожность в преддверии публикации ключевых данных по рынку труда в США.Азиатские рынки переняли тенденции из США, снизив цены на биткоин, нефть и фондовые фьючерсы, в то время как облигации и золото остались на прежнем уровне. Европа добавила некоторой волатильности в связи со смешанными экономическими данными.Волатильность была более хаотичной во время американской сессии, когда неоднозначные данные по рынку труда США способствовали нестабильной торговой среде. Доходность 10-летних облигаций США достигла новых минимумов 2024 года, поскольку трейдеры по облигациям перешли от ценообразования в условиях дезинфляции к бегству в безопасное место, в то время как золото вернулось к своим историческим максимумам около 2525 долларов.Фондовые индексы США завершили день разнонаправленно: S&P 500 и Dow закрылись снижением, в то время как Nasdaq завершил день в плюсе. Биткойн повторно протестировал свои недельные минимумы ниже 56 000 долларов, в то время как нефть марки WTI, на которую оказали давление данные ОПЕК и EIA, закрылась ниже 69,50 долларов.Поведение валютного рынка: доллар США против основных валютДоллар США снова снизился, так как трейдеры переваривали неоднозначные сигналы с рынка труда, в то время как другие ожидали выхода пятничного отчета по NFP.День начался для доллара США неоднозначно: пары USD/JPY, AUD/USD и NZD/USD колебались на фоне повышения реальной заработной платы в Японии и "ястребиных" комментариев главы Резервного банка Австралии (РБА) Буллок.Доллар сильно пострадал на европейских торгах из-за роста осторожности в преддверии публикации данных по США. Из-за слабых показателей ADP и большого числа увольнений доллар упал, несмотря на то, что число заявок на пособие по безработице и индекс деловой активности в сфере услуг принесли некоторое облегчение.Доллар увидели новую волну снижения в конце европейской сессии, возможно, так как трейдеры фиксировали прибыль или остановились на обочине для топ-уровня пятничного обновления.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 6 сентябряОбъем промышленного производства Германии в 6:00 утра по МСКТорговый баланс Германии на 6:00 по ГринвичуИндекс цен на жилье в Галифаксе в Великобритании на 6:00 по ГринвичуПромышленное производство Франции в 6:45 по ГринвичуТорговый баланс Франции в 6:45 по ГринвичуПотребительский климат Швейцарии в 7:00 по ГринвичуРозничные продажи Италии в 8:00 по ГринвичуПересмотренный ВВП еврозоны в 9:00 по ГринвичуОкончательные квартальные данные по занятости в еврозоне будут опубликованы в 9:00 по ГринвичуДанные по занятости в США в 12:30 по ГринвичуДанные по рынку труда Канады в 12:30 по ГринвичуИндекс деловой активности в Канаде от IVEY в 14:00 по ГринвичуТрейдеров ожидает напряженный рабочий день! Германия может начать вечеринку с публикации данных по производственному сектору, за которыми последуют окончательные данные по ВВП и занятости в еврозоне.В США трейдеры будут внимательно следить за данными по рынку труда за август, чтобы понять, насколько агрессивной может быть ФРС, когда она потенциально снизит свои процентные ставки позже в этом месяце.Канада также может вызвать повышенную волатильность по валютным парам CAD в связи с публикацией данных по рынку труда и PMI от IVEY.

В среду рыночные корреляции вышли из-под контроля, поскольку основные классы активов, похоже, реагировали на свои индивидуальные катализаторы.Динамика цен на рынке Форекс также была в основном беспорядочной, хотя доллар США в целом слабел в течение дня.Анализ экономических показателей за 4 сентябряЦены на сырьевые товары в Новой Зеландии в августе выросли на 2,1% в годовом исчислении против предыдущего снижения на 1,7%Австралийская экономика выросла на 0,2% кв/кв, как и ожидалось, во втором квартале 2024 года, предыдущее значение ВВП повысилось с 0,1% до 0,2%Китайский индекс деловой активности в сфере услуг Caixin упал с 52,1 до 51,6 в августе против прогнозируемого показателя в 51,9Индекс деловой активности в секторе услуг Еврозоны в августе снизился с 53,3 до 52,9. Ожидалось, что он не изменитсяИндекс деловой активности в секторе услуг Великобритании в августе повысился с 53,3 до 53,7, что отражает более быстрые темпы ростаИндекс потребительских цен в еврозоне вырос с улучшенных 0,6% м/м в июне до 0,8% в июле против прогноза в 0,3%Сообщается, что ОПЕК+ рассматривает возможность отсрочки увеличения добычи, поскольку Ливия возобновит добычуБанк Канады (BOC) снизил процентные ставки на 0,25% с 4,50% до 4,25% и намекнул на дальнейшее смягчение в будущемЧисло открытых рабочих мест в США сократилось с 7,91 млн (первоначально 8,18 млн) в июне до 7,67 млн в июле (8,09 млн), прогнозируемых с понижениемВ “Бежевой книге” ФРС говорится о "неизменной или снижающейся" экономической активности, разочаровывающей рынок трудаДинамика рыночных цен в целомВ то время как большинство классов активов осторожно торговались в часы азиатских рынков, биткойн и сырая нефть начали день в минусе, возможно, все еще после распродажи на предыдущей сессии.Цены на энергоносители продолжили снижаться после публикации более слабых, чем ожидалось, данных по индексу деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае, поскольку это усилило опасения по поводу спроса. Цены выросли в ходе лондонской торговой сессии, когда инвесторы заговорили о возможной задержке увеличения добычи ОПЕК+ теперь, когда Ливия собирается возобновить добычу нефти, но к началу нью-йоркской сессии рост был сведен на нет.Доходность казначейских облигаций продолжила снижаться после публикации более низких, чем ожидалось, данных о вакансиях в США от JOLTS, в то время как биткоин воспользовался слабостью доллара США. Фондовые индексы США получили передышку после своего предыдущего падения, поскольку неутешительные данные по занятости вновь вызвали разговоры о более значительном снижении ставки ФРС в конце этого месяца.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамОсновные валютные пары торговались в более широких, чем обычно, диапазонах с небольшим понижательным трендом по американской валюте в ходе азиатской торговой сессии. Австралийский доллар и новозеландский доллар начали день с понижения, а данные по ВВП Австралии и индексу деловой активности в сфере услуг Caixin мало что сделали для того, чтобы направить эти сырьевые валюты в более ясное русло.В начале лондонской сессии наблюдалось небольшое боковое движение цены, прежде чем доллар снова начал снижаться. Данные по числу открытых рабочих мест в США от JOLTS за июль оказались ниже ожиданий и были пересмотрены в негативную сторону по сравнению с показателем предыдущего месяца, что усилило ожидания потенциального сокращения числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе позднее на этой неделе.Банк Канады (BOC) также объявил о своем решении по денежно-кредитной политике снизить ставки на 0,25%, как и ожидалось, и дал сигнал о дальнейшем смягчении, но на самом деле это не вызвало дополнительной волатильности для пары USD/CAD.В то время как большинство валют, поддерживающих доллар, возобновили движение в диапазоне после публикации отчета JOLTS, пара USD/JPY продолжила снижение и закрылась снижением более чем на 1% за день.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 5 сентябряВыступление главы РБА Буллока в 2:00 по ГринвичуУровень безработицы в Швейцарии в 17:45 по ГринвичуCокращение рабочих мест в США в 11:30 по ГринвичуИзменение занятости в несельскохозяйственном секторе США от ADP в 12:15 по ГринвичуЧисло первичных заявок на пособие по безработице в США в 12:30 по ГринвичуИндекс деловой активности в сфере услуг ISM в США в 14:00 по ГринвичуДанные по запасам сырой нефти EIA в 15:00 по ГринвичуСегодня мы опубликовали свежий набор ведущих показателей занятости в США, а именно: сокращение рабочих мест в Challenger, изменение занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и индекс деловой активности в сфере услуг от ISM. Следите за дополнительной волатильностью доллара США, поскольку это может содержать намеки на долгожданный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе, который должен быть опубликован в пятницу.

Возвращение американских и канадских трейдеров с выходных по случаю Дня труда вызвало всплеск волатильности на финансовых рынках.Как обстояли дела с основными классами активов?Анализ экономических показателей за 3 сентябряДефицит текущего счета Австралии увеличился с 6,3 млрд. австралийских долларов до 10,7 млрд. австралийских долларов (прогнозируемый дефицит в 4,5 млрд. австралийских долларов)Индекс потребительских цен в Швейцарии в августе не изменился по сравнению с прогнозируемым ростом на 0,1% м/м при предыдущем снижении на 0,2%Экономика Швейцарии выросла на 0,7% кв/кв во 2 квартале 2024 года против ожидаемого показателя роста на 0,5%, предыдущего значения на 0,5%Индекс деловой активности в производственном секторе Канады в августе вырос с 47,8 до 49,5, что отражает более сильный рост промышленностиИндекс деловой активности в производственном секторе США от ISM в августе составил 47,2 (прогнозируемый показатель - 47,5, предыдущий - 46,8), ценовая составляющая выросла с 52,9 до 54,0Расходы на строительство в США снизились на 0,3% м/м в августе против прогнозируемого роста на 0,1%, при неизменном предыдущем показателеИндекс экономического оптимизма RCM/TIPP в США в августе вырос с 44,5 до 46,1 (консенсус-прогноз 46,2).На аукционе GDT в Новой Зеландии цены на молочные продукты упали на 0,4% после роста на 5,5% ранееДинамика цен на рынке в целомРынки начали день на относительно спокойной ноте, хотя сырой нефти удалось некоторое время продержаться в плюсе, в то время как доходность казначейских облигаций несколько снизилась.Цены на энергоносители возобновили распродажу в начале лондонской сессии, поскольку инвесторы продолжали беспокоиться по поводу слабого спроса со стороны Китая и увеличения добычи ОПЕК+. Последовала еще одна волна снижения, поскольку рынки США открылись с настроем отказа от риска, что также привело к резкому падению акций и биткоина.Доходность облигаций США приостановила падение после публикации немного лучшего, чем ожидалось, отчета ISM по производственному PMI за август, поскольку трейдеры, вероятно, сосредоточились на росте цен и занятости. В конце концов, участники рынка с нетерпением ожидают публикации пятничного отчета NFP.Тем не менее, фондовые индексы продолжали снижаться, так как индекс S&P 500 упал более чем на 2%, в то время как Nasdaq упал на 3,1% из-за очередной распродажи в технологическом секторе. Акции Nvidia упали на 9,5%, в то время как акции других компаний-производителей чипов, таких как Broadcomm и Micron, последовали их примеру.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамВолатильность на валютном рынке Форекс проявилась в начале азиатской торговой сессии, так как более слабый, чем ожидалось, баланс текущего счета Австралии заставил австралийский доллар и новозеландский доллар отступить, в то время как настроения по поводу риска вернулись.Пара USD/JPY продолжила свое снижение, сделав небольшую паузу после падения во время лондонской сессии, а затем возобновив падение в преддверии публикации индекса деловой активности в производственном секторе ISM в США. Тем не менее, отчету удалось ограничить потери пары за день, поскольку данные, которые оказались немного лучше ожиданий, ослабили опасения по поводу рецессии в США.Пара USD/CHF также снизилась из-за неприятия риска, хотя пара немного выросла, когда индекс потребительских цен в Швейцарии не оправдал ожиданий и остался на прежнем уровне вместо ожидаемого роста на 0,1%. Остальные основные валюты оказались не в состоянии противостоять укреплению доллара, поскольку американская валюта также воспользовалась притоком валюты-убежища.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 4 сентябряВВП Австралии на 13:30 по ГринвичуИндекс деловой активности в сфере услуг Китая от Caixin в 13:45 по ГринвичуИндекс деловой активности в еврозоне в 9:00 по ГринвичуЗаявление Банка Англии о денежно-кредитной политике в 14:45 по ГринвичуДанные о вакансиях в США от JOLTS в 14:00 по ГринвичуПресс-конференция Банка Англии в 14:30 по Гринвичу"Бежевая книга" по США в 18:00 по ГринвичуСегодня все внимание и уши могут быть прикованы к канадскому доллару, поскольку Банк Канады объявит о своем решении по денежно-кредитной политике и, возможно, еще на 0,25% снизит стоимость заимствований. Ознакомьтесь с нашим руководством по мероприятиям, посвященным сентябрьскому решению BOC, чтобы узнать, что еще ожидается от этого первоклассного катализатора.Еще одним потенциальным фактором, влияющим на рынок, на который следует обратить внимание, является отчет JOLTS о вакансиях в США, который рассматривается как опережающий индикатор для долгожданного отчета NFP, который должен выйти в пятницу.

Американские и канадские трейдеры в понедельник праздновали День труда, но это не помешало мировым рынкам совершить серьезные скачки!Цены на сырую нефть резко упали за выходные, но в итоге выросли и закрылись в плюсе.Анализ экономических показателей за 2 сентябряОфициальный индекс деловой активности в производственном секторе Китая продолжил снижаться до 49,1 в августе с 49,4, в то время как индекс деловой активности в непроизводственном секторе немного вырос до 50,3 с 50,2 в июлеОПЕК+ подтвердила планы по увеличению добычи на 180 000 баррелей в день, начиная с октября, несмотря на сокращение добычи в ЛивииИндекс инфляции Австралийского Мельбурнского института снизился на 0,1% м/м в августе после роста на 0,4% м/м в июлеANZ - количество объявлений о вакансиях в Австралии снизилось еще на 2,1% м/м после снижения на 2,7% в июлеОперационная прибыль австралийских компаний упала на 5,3% кв/кв во втором квартале против прогнозируемого роста на 0,6%, предыдущего снижения на 2,5%Число разрешений на строительство в Австралии подскочило на 10,4% м/м в июле (против ожидаемых 2,4%, -6,4% ранее).Цены на сырьевые товары в Австралии упали на 5,2% г/г в августе, предыдущее значение было понижено с -3,0% до -4,2%Индекс деловой активности в производственном секторе Китая от Caixin за август неожиданно вырос до 50,4 с 49,8 в июле.Розничные продажи в Швейцарии подскочили на 2,7% в годовом исчислении в июле против прогнозируемого снижения на 0,2%, предыдущее значение было понижено с -2,2% до -2,6%Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии вырос с 43,5 до 49,0 в августе против прогноза в 43,7 пунктаИндекс деловой активности в производственном секторе Испании снизился с 51,0 до 50,5 пункта против прогноза в 51,4 пункта в августеРынки США и Канады закрыты в связи с празднованием Дня трудаНефтяные месторождения Сарир, Месла и Нафура в Ливии получили указание возобновить работу после политического противостоянияДанные EIA показали, что потребление нефти в США в июне снизилось до самого низкого сезонного уровня со времен пандемии 2020 годаИндекс внешней торговли Новой Зеландии во втором квартале 2024 года замедлился до 2,1% с предыдущих 5,1% при прогнозе на уровне 2,6% кв/квВ августе розничные продажи в Великобритании выросли с 0,3% до 0,8% г/г.Изменение цен на широком рынкеНефтяные "медведи" быстро отреагировали на новость о том, что ОПЕК+ подтвердила, что они увеличат добычу в октябре, что привело к падению цен на энергоносители после открытия рынков. Не помогло и то, что официальные данные по производственному PMI Китая, также опубликованные в выходные, не впечатлили.У Биткойна также было трудное начало, так как с самого начала он упал до отметки в 57 500 долларов, а затем в течение дня постепенно восстанавливался до своей цены открытия около 59 000 долларов.Тем временем цены на золото упали после публикации индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая от Caixin, который оказался лучше ожиданий и отразил рост отрасли. Драгоценный металл провел большую часть дня, торгуясь ниже своих рекордных максимумов, в то время как сырой нефти удалось достичь дна и подняться выше, когда трейдеры лондонской сессии приступили к работе.Однако цены на сырьевые товары вновь упали после того, как стало известно о том, что нефтяным месторождениям Ливии было приказано возобновить добычу, а EIA сообщило, что потребление нефти в июне упало до самого низкого сезонного уровня с 2020 года.Рынки США и Канады были закрыты в связи с празднованием Дня труда, что привело к низкой волатильности на фондовых и долларовых парах в течение рыночных часов в Нью-Йорке.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютным парамПара USD/JPY начала набирать обороты, так как, казалось, она все еще наслаждалась последствиями пятничного ралли на PCE. Тем не менее, пара отступала в течение большей части азиатской торговой сессии, прежде чем в конечном итоге подняться в часы работы лондонского рынка.Большинство основных валютных пар в начале торгов, как правило, двигались в боковом тренде, за исключением NZD/USD и AUD/USD, которые, похоже, оказались в затруднительном положении из-за пессимистичных официальных данных PMI Китая и негативных экономических новостей из Австралии.Пара USD/CHF немного снизилась на фоне оптимистичных данных по розничным продажам в Швейцарии и производственному PMI, но укрепление доллара взяло верх. Американская валюта сохраняла рост по отношению к иене, канадскому доллару и новозеландскому доллару до конца дня, уступая позиции фунту стерлингов, евро и австралийскому доллару.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 3 сентябряИндекс потребительских цен Швейцарии на 6:30 утра по ГринвичуВВП Швейцарии в 19:00 по ГринвичуИндекс деловой активности в производственном секторе США от ISM в 14:00 по ГринвичуСкоро состоится мировой аукцион по продаже молочных продуктов в Новой ЗеландииОфициальные показания представителя ЕЦБ и главы немецкого Бундесбанка Нагеля в 16:45 по ГринвичуСегодня у нас есть пара потенциальных факторов, влияющих на рынок, и начнем с данных по индексу потребительских цен в Швейцарии, которые могут сильно повлиять на ожидания ШНБ в отношении политики.После этого все внимание и уши, вероятно, будут прикованы к августовскому индексу деловой активности в производственном секторе ISM от дяди Сэма, поскольку трейдеры ожидают выхода долгожданного отчета NFP на этой неделе.А если вы торгуете несколькими основными валютными парами одновременно, помните о корреляции валют, чтобы случайно не подвергнуть свой торговый счет большему, чем ожидалось, риску.

Финансовые рынки с нетерпением ждали публикации предварительных данных по ВВП США большую часть дня, и цифры не разочаровали!Было объявлено о повышении показателей экономического роста и инфляции, что привело к снижению рисков и некоторому росту доходности казначейских облигаций и доллара.Анализ экономических показателей за 29 августаНовозеландский индекс деловой уверенности ANZ подскочил с 27,1 до 50,6 в августеРасходы на частный капитал в Австралии снизились на 2,2% кв/кв во втором квартале 2024 года против прогнозируемого роста на 0,9%, предыдущее значение было повышено с 1,0% до 1,9%Индекс потребительского доверия в Японии остался неизменным на уровне 36,7 против ожидаемого повышения до 36,9Предварительный индекс потребительских цен в Испании снизился с 2,8% г/г до 2,2% в июле против прогноза в 2,4%Предварительный индекс потребительских цен в Германии показал снижение на 0,1% м/м в июле против ожидаемого роста на 0,2%, предыдущий рост на 0,3%ВВП США во втором квартале 2024 года вырос с 2,8% кв/кв до 3,0% благодаря росту потребительских расходов, индекс цен был пересмотрен в сторону повышения с первоначальных 2,3% до 2,5% кв/квДефицит торгового баланса США увеличился с $96,6 млрд до $102,7 млрд против ожидаемого дефицита в размере $97,7 млрд.Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 22 августа, составило 231 тыс. против прогноза в 232 тыс., 233 тыс. ранееОбъем незавершенных продаж жилья в США в июле снизился на 5,5% м/м до рекордно низкого уровня с 2001 года, поскольку высокая стоимость заимствований повлияла на настроения инвесторовГлава SNB Джордан говорит, что слабый спрос в еврозоне сдерживает экспортную активность ШвейцарииПредставитель ЕЦБ и глава Бундесбанка Нагель предположили, что им не следует спешить с очередным сокращением, поскольку инфляция еще не достигла целевого уровня в 2%Динамика цен на широком рынкеОсновные классы активов начали выходной день на пониженной ноте, поскольку инвесторы, вероятно, ожидали публикации второй версии данных по ВВП США. Волатильность немного возросла в начале лондонской сессии, что привело к падению доходности как сырой нефти, так и облигаций США, в то время как биткойн продолжил свой устойчивый рост.Повышение показателей экономического роста и индекса цен в США за 2 квартал 2024 года привело к росту цен на рисковые активы, такие как сырая нефть и акции, поскольку эти цифры, по-видимому, смягчили опасения по поводу замедления роста, а также к росту курса доллара и доходности казначейских облигаций благодаря оптимистичным ожиданиям публикации основных данных PCE в пятницу.С другой стороны, цены на золото резко упали после публикации предварительного отчета по ВВП, хотя драгоценному металлу удалось удержаться на плаву, поскольку он быстро восстановился после первоначального падения. С другой стороны, пара BTC/USD достигла потолка на отметке в 61 000 долларов и отступила почти до 59 000 долларов перед окончанием американской сессии.Американские фондовые индексы также с трудом удерживали свой рост после роста ВВП перед закрытием торгов, а индексы S&P 500 и Nasdaq завершили день практически без изменений.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамБольшинство основных валютных пар начали в целом медленно, за исключением пары NZD/USD, которая выросла в начале азиатской сессии благодаря заметному улучшению индекса деловой уверенности Новой Зеландии за август.Курс доллара постепенно снижался по отношению к большинству своих основных валют на протяжении большей части азиатской торговой сессии, за исключением японской иены, которая, вероятно, упала из-за отсутствия улучшения индекса потребительского доверия в стране за июль.Более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции в странах еврозоны, а именно в Германии и Испании, привели к падению курса национальной валюты, наряду с другими европейскими валютами, в начале лондонской сессии.Последовала еще небольшая консолидация, прежде чем доллар продемонстрировал внутридневное ралли по всем направлениям благодаря обновлению предварительных данных по ВВП США за 2 квартал 2024 года. Первоначальное число заявок на пособие по безработице также оказалось несколько лучше, чем ожидалось, и составило 231 тыс. против прогнозируемых 232 тыс.Однако позже американская валюта потеряла большую часть своего выигрыша после роста ВВП, поскольку отчет о незавершенных продажах жилья отразил резкое падение до рекордно низких значений из-за более высокой стоимости заимствований. Тем не менее, американскому доллару удалось закрыться в плюсе по отношению к иене и европейским валютам, а также канадскому доллару.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 30 августаРозничные продажи в Австралии в 13:30 по ГринвичуРозничные продажи в Германии и цены на импорт в 6:00 по ГринвичуПредварительные данные по ВВП и ИПЦ Франции в 6:45 по ГринвичуЭкономический барометр Швейцарии KOF в 7:00 по ГринвичуУровень безработицы в Германии в 7:55 по ГринвичуПредварительный индекс потребительских цен еврозоны будет опубликован в 9:00 по ГринвичуВВП Канады - в 12:30 по ГринвичуБазовый индекс цен PCE в США - в 12:30 по ГринвичуИндекс деловой активности в Чикаго - в 13:45 по ГринвичуПересмотренный индекс потребительских настроений от UOM в США выйдет в 14:00 по ГринвичуСегодняшний день может быть посвящен обновлению данных по инфляции, поскольку еврозона готовится опубликовать предварительные данные и базовый индекс потребительских цен за июль, что потенциально повлияет на ожидания ЕЦБ в отношении политики.Дядя Сэм также должен опубликовать базовый индекс цен PCE, который, как говорят, является предпочтительным показателем инфляции ФРС, поэтому лучше быть начеку в ожидании дополнительной волатильности финансового рынка и активности по фиксации прибыли в конце месяца!А если вы торгуете несколькими основными валютными парами одновременно, помните о валютных корреляциях, чтобы случайно не подвергнуть свой торговый счет большему риску, чем ожидалось.

Отсутствие важных статистических данных заставило трейдеров сосредоточиться на общем отношении к риску и позиционировании в преддверии ожидаемых на этой неделе данных.Сырьевые товары, такие как золото и нефть, еще больше ослабли, в то время как доллар США укрепился по отношению к большинству своих конкурентов.Анализ экономических показателей за 28 августаИнфляция в Австралии снизилась до многомесячных минимумов, но в июле оставалась стабильно высокойКвартальные строительные работы в Австралии за 2 квартал 2024 года: 0,1% (ожидалось 0,8%, ранее -2,0%)Заместитель председателя Банка Японии Риозо Химино заявил о готовности к дальнейшему повышению ставок, но намекнул, что оно, возможно, не будет скорымЭкономические ожидания швейцарского банка UBS снизились с 9,4 до -3,4 в августе; аналитики прогнозируют 68%-ную вероятность снижения ставки Национальным банком Швейцарии к сентябрюEIA: Запасы сырой нефти в США упали на 0,8 млн баррелей за неделю, закончившуюся 23 августа, что меньше ожидаемого снижения на 3 млн баррелейБиткоин не смог удержаться выше 60 000 долларовANZ: Деловая уверенность в Новой Зеландии подскочила с 27,1 до 50,6 в августе, достигнув самого высокого уровня за десятилетие, даже до снижения ставки РБНЗИзменение цен на рынке в целомКак и в предыдущие дни, отсутствие новостей, влияющих на рынок, удерживало большинство основных активов в своих диапазонах в начале среды, за исключением сырой нефти и золота. Нефть продолжила падение по сравнению с предыдущей американской сессией, в то время как цены на золото развернулись после тестирования недельных максимумов в районе 2525 долларов.С началом европейской сессии давление со стороны продавцов на сырьевые товары усилилось. Это может быть связано с небольшим восстановлением курса доллара США в преддверии публикации ключевых данных или фиксации прибыли в конце месяца. Улучшение настроя на риск также сыграло свою роль, поскольку ослабление напряженности на Ближнем Востоке и опасения по поводу экспорта нефти из Ливии оказали давление на нефть марки WTI.Этот осторожный тон распространился и на фондовые индексы США, которые снизились в преддверии отчета о прибылях Nvidia и ключевых экономических данных. Индексы S&P 500, Nasdaq и Dow закончили день снижением, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций США, биткоин, спотовое золото и цены на нефть оставались в пределах диапазона по завершении сессии.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамТрейдеры, торгующие долларом, начали день с сильных позиций, подтолкнув доллар к росту после того, как во вторник наблюдался нисходящий тренд. Австралийский доллар вырос на несколько пунктов благодаря тому, что месячная инфляция в Австралии в июле снизилась, но все еще оставалась на высоком уровне (эй, это рифмуется!).Заместитель главы Банка Японии Химино повысил спрос на иену и доллар в конце азиатских торгов, подтвердив готовность центрального банка продолжить повышение процентных ставок, если экономический рост и инфляция будут соответствовать их прогнозам. Доллар упал, а иена подскочила на новостях, но в начале европейских торгов эти тенденции частично изменились.В США из-за отсутствия данных доллар стал уязвимым к потокам в конце месяца и позиционированию в преддверии публикации отчета Nvidia о доходах после выхода на рынок и предстоящих данных по США. Курс доллара США снизился в начале торгов в США и завершил день ниже своих внутридневных максимумов.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 29 августаИндекс потребительского доверия в Японии в 5:00 по ГринвичуВ ходе европейской сессии был опубликован предварительный индекс потребительских цен в ГерманииИндекс потребительских цен в Испании опубликуют в 7:00 по ГринвичуБаланс текущего счета Канады на 12:30 по ГринвичуПредварительные данные по ВВП США в 12:30 по ГринвичуЧисло первичных заявок на пособие по безработице в США в 12:30 по ГринвичуСальдо торгового баланса США в 12:30 по ГринвичуОжидаемые продажи жилья в США в 14:00 по ГринвичуПредседатель ШНБ Джордан выступит с речью в 16:00 по ГринвичуЧлен FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью в 19:30 по ГринвичуВ 10:45 по Гринвичу в Новой Зеландии будет получено разрешение на строительствоБазовый индекс потребительских цен в Токио на 11:30 по ГринвичуУровень безработицы в Японии на 11:30 по ГринвичуПредварительные данные по промышленному производству и розничным продажам в Японии на 11:50 по ГринвичуДанные по розничным продажам в Австралии на 13:30 по Гринвичу (30 августа)В ходе европейской сессии евро может стать объектом повышенной волатильности, поскольку Германия и Испания публикуют отчеты по инфляции.В США у трейдеров будет еще одна возможность поговорить о перспективах экономики США на параде запланированных на сегодня данных более низкого уровня.

Поскольку в продаже было не так много важных данных, трейдеры обратились к вчерашним рыночным темам и учли свои предубеждения в отношении ожидаемых отчетов, запланированных на конец этой недели.Как, кстати, торговались ваши любимые активы?Анализ экономических показателей за 27 августаБазовый индекс потребительских цен Банка Японии в июле снизился с 2,1% г/г до 1,8% г/г (ожидалось 2,1%)Потребительский климат в Германии от GfK в августе ухудшился с -18,6 до -22,0 (ожидалось -18,3); Доходы и экономические ожидания показали заметные потери, а готовность покупать также снизиласьОкончательный показатель ВВП Германии за 2 квартал 2024 года подтвержден на уровне 0,1%, как и ожидалосьБританский CBI сообщил, что продажи упали третий месяц подряд в августе: -27 (ожидалось -11, ранее -43)Индекс цен на жилье в США от S&P в июне вырос на 6,5% в годовом исчислении (ожидалось 6,2%, ранее было 6,9%).Индекс цен на жилье FHFA в США снизился на 0,1% м/м (ожидалось 0,1%, ранее было 0,0%); Цены снизились на 5,7% в период со 2 квартала 2023 года по 2 квартал 2024 годаПроизводственный индекс Ричмонда в августе снизился с -17 до -19 (ожидалось -14); Поступившие данные о ценах снизились; Компонент занятости снизился с -5 до -15Индекс потребительского доверия ЦБ США повысился с 101,9 до 103,3 (ожидалось 100,9) в августеДинамика цен на рынке в целомОсновные активы начали день в узких диапазонах, возможно, из-за менее насыщенного календаря данных. Золото стало исключением, продолжив снижение по сравнению с предыдущей американской сессией.Волатильность усилилась во время европейской сессии. Доходность 10-летних облигаций США нашла поддержку на максимумах предыдущего дня, поскольку трейдеры готовились к потоку новых выпусков казначейских облигаций, которые могут снизить цены на облигации и повысить доходность. Тем временем цены на сырую нефть марки WTI снизились, вероятно, из-за отсутствия эскалации конфликтов на Ближнем Востоке и ослабления опасений по поводу перебоев с поставками в Ливии.В США внимание переключилось на экономические проблемы США после того, как индекс жилищного строительства не оправдал прогнозов, а отдельный отчет показал, что американцы все больше беспокоятся о рынке труда.Некоторые участники рынка сейчас говорят о снижении процентной ставки ФРС на 50 б.п., вероятно, именно поэтому спотовые цены на золото полностью восстановили свои потери и закрылись на уровне 2525 долларов, фондовые индексы США торговались со смешанными результатами, доходность 10-летних облигаций США упала с 3,87% до 3,82%, а нефть марки WTI снова подешевела. ниже $76,00.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамЛюбители рисковать начали торги азиатской сессии на позитивной ноте, подтолкнув такие валюты, как AUD, NZD и GBP, к росту, в то время как безопасные валюты, такие как USD и JPY, упали, несмотря на отсутствие данных.Британский фунт, в частности, получил дополнительную поддержку от главы Банка Англии (BOE) Эндрю Бейли, который в своей речи в Джексон-Хоуле на прошлой неделе занял относительно менее мягкую позицию. Разница между мягкой позицией ФРС и не очень мягкой позицией Банка Англии помогла поднять фунт стерлингов до двухлетних максимумов по отношению к доллару США!Низкий курс доллара США продолжил внутридневной нисходящий тренд в ходе европейской сессии, возможно, из-за того, что все больше трейдеров беспокоились о возможной рецессии в США. Затем нисходящий тренд усилился на американской сессии, поскольку более низкие отчеты по США подтвердили опасения по поводу рецессии и предположения о снижении ставки ФРС на 50 базисных пунктов.Доллар США завершил день снижением по всем направлениям, а индекс доллара США достиг самых низких значений с 2024 года. Ура! Среди основных валют доллар США понес наибольшие потери по отношению к новозеландскому доллару и швейцарскому франку и наименьшие - к евро и австралийскому доллару.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 28 августаЧлен FOMC Кристофер Уоллер выступит с речью в 17:15 по ГринвичуВ 20:00 по Гринвичу с докладом об экономических ожиданиях швейцарского банка UBS выступит с речьюЧлен Совета директоров Банка Англии Манн выступит с речью в 12:15 по ГринвичуДанные по запасам сырой нефти в США на 14:30 по ГринвичуИндекс деловой уверенности в Новой Зеландии от ANZ на 14:00 по Гринвичу (29 августа)Поскольку данных, которые могут повлиять на рынок, публикуется немного, трейдеры могут ориентироваться на геополитические заголовки, спекуляции центральных банков и общее отношение к риску.Финансовые потоки на конец месяца и позиционирование в преддверии ожидаемых экономических отчетов на этой неделе также могут повлиять на ваши любимые активы, поэтому следите за новостями, чтобы не пропустить ни одной сенсационной новости на рынке!

Рынки начали неделю на сдержанной ноте, поскольку трейдеры держались в стороне в ожидании потенциальных катализаторов на этой неделе.Сырая нефть, однако, стала исключением. Черная полоса взлетела вверх и почти не изменилась!Анализ экономических показателей за 26 августаПо сообщениям, в минувшие выходные Израиль и ливанская "Хезболла" обменялись ожесточенными ударами, что привело к полномасштабной войне по ту сторону ливано-израильской границыКак и ожидалось, в августе Народный банк Китая сохранил годовую ставку по MLF на уровне 2,3%, а семидневную ставку обратного репо - на уровне 1,7%.Правительство Восточной Ливии объявило о прекращении экспорта и закрытии всех нефтяных месторождений на востоке страныИндекс делового климата Германии Ifo упал с 87,0 до 86,6 в августе; “Экономика Германии все больше погружается в кризис“.Заказы на товары длительного пользования в США в июле подскочили на 9,9% м/м; объем основных товаров длительного пользования снизился на 0,2% (ожидалось 0,0%, ранее было 0,4%).Член FOMC Мэри Дейли с правом решающего голоса поддержала Пауэлла и сказала, что “трудно представить” что-либо, что могло бы сорвать сентябрьское снижение ставкиОпережающий индекс China Conference Board вырос с -0,3% до 0,0% в июлеИндекс розничных цен BRC в Великобритании снизился на 0,3% в годовом исчислении в августе после роста на 0,2% в июле; “Не за горами возобновление инфляционного давления“.Индекс цен производителей услуг Японии в июле снизился с 3,1% г/г до 2,8% г/г (ожидалось 2,9%)Динамика цен на рынке в целомОсновные активы начали неделю спокойно, поскольку инвесторы обрабатывали данные за прошлую неделю в Джексон-Хоуле и проявляли осторожность в ожидании потенциальных изменений на рынке на этой неделе.Волатильность резко возросла во время европейской сессии после того, как появились новости о том, что Израиль и "Хезболла" едва избежали полномасштабной войны на юге Ливана в минувшие выходные. Закрытие Ливией своих восточных нефтяных месторождений также, вероятно, привело к росту цен на нефть: цена на нефть марки WTI подскочила с 75,50 до 77,50 долларов, а затем снизилась до 77,00 долларов.В США неоднозначный отчет по товарам длительного пользования в значительной степени остался без внимания, поскольку трейдеры сосредоточились на снижении ставки ФРС в сентябре. Несмотря на это, фондовые индексы США провели неоднозначный день: индекс Dow достиг нового рекордного уровня, в то время как Nasdaq и S&P 500 снизились в преддверии публикации отчета о доходах Nvidia.Золото осталось вблизи своих рекордных максимумов, курс биткоина (BTC/USD) снизился до 63 000 долларов, а доходность 10-летних облигаций США выросла с 3,77% до 3,82%.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамДоллар США начал неделю на слабой ноте по отношению к другим валютам-убежищам после "голубиных" заявлений JPow в пятницу. Японская иена, в частности, продемонстрировала значительный рост и достигла новых внутридневных максимумов в начале европейской сессии, после чего завершила день со смешанными результатами.“Рисковые” валюты, такие как австралийский доллар, новозеландский доллар и британский фунт стерлингов, продемонстрировали рост в начале американской сессии, но хорошие настроения продолжались недолго, поскольку опасения по поводу эскалации напряженности на Ближнем Востоке и осторожность в преддверии публикации данных за неделю вскоре овладели рынками.Канадский доллар провел одиночную игру, поскольку он воспринял сигналы от более высоких цен на сырую нефть и завершил день ростом по всем направлениям.В ходе американской сессии давление со стороны покупателей на доллар США усилилось, несмотря на то, что член Комитета по операциям на открытом рынке Мэри Дейли с правом решающего голоса поддержала снижение ставки в сентябре. К концу дня доллар вырос по отношению к своим конкурентам, за исключением швейцарского франка и канадского доллара.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 27 августаБазовый индекс потребительских цен Банка Японии в 5:00 по ГринвичуИтоговый показатель ВВП Германии в 6:00 по ГринвичуПотребительский климат Германии от GfK в 6:00 по ГринвичуЦентральный банк Великобритании опубликовал данные о продажах в 10:00 по ГринвичуИндекс цен на жилье в США в 13:00 по ГринвичуИндекс потребительского доверия ЦБ США в 14:00 по ГринвичуИндекс потребительских цен в Австралии в 14:30 по Гринвичу (28 августа)Трейдерам, возможно, придется ориентироваться на рисковые настроения в течение следующего дня, поскольку у нас на рассмотрении находятся только отчеты более низкого уровня.Следите за заголовками, которые могут повлиять на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, а также на потенциальное позиционирование в преддверии более ожидаемых данных на этой неделе.