Финансовые рынки с нетерпением ждали публикации предварительных данных по ВВП США большую часть дня, и цифры не разочаровали!
Было объявлено о повышении показателей экономического роста и инфляции, что привело к снижению рисков и некоторому росту доходности казначейских облигаций и доллара.
Анализ экономических показателей за 29 августа
Новозеландский индекс деловой уверенности ANZ подскочил с 27,1 до 50,6 в августе
Расходы на частный капитал в Австралии снизились на 2,2% кв/кв во втором квартале 2024 года против прогнозируемого роста на 0,9%, предыдущее значение было повышено с 1,0% до 1,9%
Индекс потребительского доверия в Японии остался неизменным на уровне 36,7 против ожидаемого повышения до 36,9
Предварительный индекс потребительских цен в Испании снизился с 2,8% г/г до 2,2% в июле против прогноза в 2,4%
Предварительный индекс потребительских цен в Германии показал снижение на 0,1% м/м в июле против ожидаемого роста на 0,2%, предыдущий рост на 0,3%
ВВП США во втором квартале 2024 года вырос с 2,8% кв/кв до 3,0% благодаря росту потребительских расходов, индекс цен был пересмотрен в сторону повышения с первоначальных 2,3% до 2,5% кв/кв
Дефицит торгового баланса США увеличился с $96,6 млрд до $102,7 млрд против ожидаемого дефицита в размере $97,7 млрд.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 22 августа, составило 231 тыс. против прогноза в 232 тыс., 233 тыс. ранее
Объем незавершенных продаж жилья в США в июле снизился на 5,5% м/м до рекордно низкого уровня с 2001 года, поскольку высокая стоимость заимствований повлияла на настроения инвесторов
Глава SNB Джордан говорит, что слабый спрос в еврозоне сдерживает экспортную активность Швейцарии
Представитель ЕЦБ и глава Бундесбанка Нагель предположили, что им не следует спешить с очередным сокращением, поскольку инфляция еще не достигла целевого уровня в 2%
Динамика цен на широком рынке
Основные классы активов начали выходной день на пониженной ноте, поскольку инвесторы, вероятно, ожидали публикации второй версии данных по ВВП США. Волатильность немного возросла в начале лондонской сессии, что привело к падению доходности как сырой нефти, так и облигаций США, в то время как биткойн продолжил свой устойчивый рост.
Повышение показателей экономического роста и индекса цен в США за 2 квартал 2024 года привело к росту цен на рисковые активы, такие как сырая нефть и акции, поскольку эти цифры, по-видимому, смягчили опасения по поводу замедления роста, а также к росту курса доллара и доходности казначейских облигаций благодаря оптимистичным ожиданиям публикации основных данных PCE в пятницу.
С другой стороны, цены на золото резко упали после публикации предварительного отчета по ВВП, хотя драгоценному металлу удалось удержаться на плаву, поскольку он быстро восстановился после первоначального падения. С другой стороны, пара BTC/USD достигла потолка на отметке в 61 000 долларов и отступила почти до 59 000 долларов перед окончанием американской сессии.
Американские фондовые индексы также с трудом удерживали свой рост после роста ВВП перед закрытием торгов, а индексы S&P 500 и Nasdaq завершили день практически без изменений.
Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютам
Большинство основных валютных пар начали в целом медленно, за исключением пары NZD/USD, которая выросла в начале азиатской сессии благодаря заметному улучшению индекса деловой уверенности Новой Зеландии за август.
Курс доллара постепенно снижался по отношению к большинству своих основных валют на протяжении большей части азиатской торговой сессии, за исключением японской иены, которая, вероятно, упала из-за отсутствия улучшения индекса потребительского доверия в стране за июль.
Более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции в странах еврозоны, а именно в Германии и Испании, привели к падению курса национальной валюты, наряду с другими европейскими валютами, в начале лондонской сессии.
Последовала еще небольшая консолидация, прежде чем доллар продемонстрировал внутридневное ралли по всем направлениям благодаря обновлению предварительных данных по ВВП США за 2 квартал 2024 года. Первоначальное число заявок на пособие по безработице также оказалось несколько лучше, чем ожидалось, и составило 231 тыс. против прогнозируемых 232 тыс.
Однако позже американская валюта потеряла большую часть своего выигрыша после роста ВВП, поскольку отчет о незавершенных продажах жилья отразил резкое падение до рекордно низких значений из-за более высокой стоимости заимствований. Тем не менее, американскому доллару удалось закрыться в плюсе по отношению к иене и европейским валютам, а также канадскому доллару.
Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 30 августа
- Розничные продажи в Австралии в 13:30 по Гринвичу
- Розничные продажи в Германии и цены на импорт в 6:00 по Гринвичу
- Предварительные данные по ВВП и ИПЦ Франции в 6:45 по Гринвичу
- Экономический барометр Швейцарии KOF в 7:00 по Гринвичу
- Уровень безработицы в Германии в 7:55 по Гринвичу
- Предварительный индекс потребительских цен еврозоны будет опубликован в 9:00 по Гринвичу
- ВВП Канады - в 12:30 по Гринвичу
- Базовый индекс цен PCE в США - в 12:30 по Гринвичу
- Индекс деловой активности в Чикаго - в 13:45 по Гринвичу
- Пересмотренный индекс потребительских настроений от UOM в США выйдет в 14:00 по Гринвичу
Сегодняшний день может быть посвящен обновлению данных по инфляции, поскольку еврозона готовится опубликовать предварительные данные и базовый индекс потребительских цен за июль, что потенциально повлияет на ожидания ЕЦБ в отношении политики.
Дядя Сэм также должен опубликовать базовый индекс цен PCE, который, как говорят, является предпочтительным показателем инфляции ФРС, поэтому лучше быть начеку в ожидании дополнительной волатильности финансового рынка и активности по фиксации прибыли в конце месяца!
А если вы торгуете несколькими основными валютными парами одновременно, помните о валютных корреляциях, чтобы случайно не подвергнуть свой торговый счет большему риску, чем ожидалось.