В четверг мировые активы снова росли в цене, поскольку отдельные факторы стимулировали их рост.
В США неоднозначные данные по рынку труда привели к нестабильной торговой среде и, в конечном итоге, к ослаблению доллара США.
Анализ экономических показателей за 5 сентября
Средние денежные доходы в Японии упали с 4,5% до 3,9% в годовом исчислении против прогноза в 3,6%. Реальная заработная плата выросла второй месяц подряд на 0,4%
В своем выступлении глава РБА заявил, что Буллок считает, что “преждевременно думать о снижении ставок”, добавив, что Правление не ожидает, что оно “сможет снизить ставки в ближайшей перспективе“.
Уровень безработицы в Швейцарии в августе стабилизировался на уровне 2,5%, как и ожидалось
Производственные заказы в Германии снизились с пересмотренных в сторону повышения 4,6% м/м в июне до 2,9% м/м в июле
Глобальный индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании от S&P в августе снизился с 55,3 до 53,6 (ожидалось 54,6); “Численность персонала в целом не изменилась”, “Число занятых не изменилось”.
Розничные продажи в еврозоне выросли на 0,1% м/м, как и ожидалось, в июле, тогда как июньский спад был пересмотрен в сторону уменьшения с -0,3% до -0,4%
Неоднозначные отчеты по рынку труда в США привели к падению курса доллара США по всем графикам
Challenger, Gray и Christmas: Число увольнений в компаниях, базирующихся в США, в августе стало самым высоким с 2009 года, в то время как число занятых с начала года сократилось до нового рекордно низкого
уровня. Данные ADP по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за август: 99 тыс. (ожидалось 144 тыс., ранее - 111 тыс.); Июльские данные были пересмотрены в сторону уменьшения с 122
тыс. число первичных заявителей на пособие по безработице сократилось с 232 тыс. до 227 тыс. (ожидалось 231 тыс.) за неделю, закончившуюся 31 августа
Производительность труда в несельскохозяйственном секторе США во втором квартале 2024 года повысилась с 2,3% кв/кв до 2,5% кв/кв (ожидалось 2,4%); Удельные затраты на рабочую силу снизились с 0,9% кв/кв до 0,4% кв/кв (ожидалось 0,8%).
Итоговый индекс деловой активности в сфере услуг США от S&P Global за август: 55,7 (ожидалось 55,0, ранее было 55,2); “Инфляция отпускных цен снизилась до семимесячного минимума”; “Занятость снизилась впервые за три месяца”.
Индекс деловой активности в сфере услуг ISM за август составил 51,5 (ожидалось 51,3, ранее - 51,4); Индекс занятости снизился с 51,1 до 50,2; Индекс цен вырос с 57,0 до 57,3
Агентство Reuters со ссылкой на три источника подтвердило, что ОПЕК+ согласилась отложить запланированное увеличение добычи нефти на октябрь и ноябрь
Запасы сырой нефти по данным EIA снизились на 6,9 млн баррелей за неделю, закончившуюся 30 августа, что больше ожидаемого снижения на 0,6 млн баррелей и на 0,8 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделей
Динамика цен на рынке в целом
В четверг основные активы снова танцевали под свою дудку, трейдеры реагировали на конкретные отчеты и сохраняли осторожность в преддверии публикации ключевых данных по рынку труда в США.
Азиатские рынки переняли тенденции из США, снизив цены на биткоин, нефть и фондовые фьючерсы, в то время как облигации и золото остались на прежнем уровне. Европа добавила некоторой волатильности в связи со смешанными экономическими данными.
Волатильность была более хаотичной во время американской сессии, когда неоднозначные данные по рынку труда США способствовали нестабильной торговой среде. Доходность 10-летних облигаций США достигла новых минимумов 2024 года, поскольку трейдеры по облигациям перешли от ценообразования в условиях дезинфляции к бегству в безопасное место, в то время как золото вернулось к своим историческим максимумам около 2525 долларов.
Фондовые индексы США завершили день разнонаправленно: S&P 500 и Dow закрылись снижением, в то время как Nasdaq завершил день в плюсе. Биткойн повторно протестировал свои недельные минимумы ниже 56 000 долларов, в то время как нефть марки WTI, на которую оказали давление данные ОПЕК и EIA, закрылась ниже 69,50 долларов.
Поведение валютного рынка: доллар США против основных валют
Доллар США снова снизился, так как трейдеры переваривали неоднозначные сигналы с рынка труда, в то время как другие ожидали выхода пятничного отчета по NFP.
День начался для доллара США неоднозначно: пары USD/JPY, AUD/USD и NZD/USD колебались на фоне повышения реальной заработной платы в Японии и "ястребиных" комментариев главы Резервного банка Австралии (РБА) Буллок.
Доллар сильно пострадал на европейских торгах из-за роста осторожности в преддверии публикации данных по США. Из-за слабых показателей ADP и большого числа увольнений доллар упал, несмотря на то, что число заявок на пособие по безработице и индекс деловой активности в сфере услуг принесли некоторое облегчение.
Доллар увидели новую волну снижения в конце европейской сессии, возможно, так как трейдеры фиксировали прибыль или остановились на обочине для топ-уровня пятничного обновления.
Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 6 сентября
- Объем промышленного производства Германии в 6:00 утра по МСК
- Торговый баланс Германии на 6:00 по Гринвичу
- Индекс цен на жилье в Галифаксе в Великобритании на 6:00 по Гринвичу
- Промышленное производство Франции в 6:45 по Гринвичу
- Торговый баланс Франции в 6:45 по Гринвичу
- Потребительский климат Швейцарии в 7:00 по Гринвичу
- Розничные продажи Италии в 8:00 по Гринвичу
- Пересмотренный ВВП еврозоны в 9:00 по Гринвичу
- Окончательные квартальные данные по занятости в еврозоне будут опубликованы в 9:00 по Гринвичу
- Данные по занятости в США в 12:30 по Гринвичу
- Данные по рынку труда Канады в 12:30 по Гринвичу
- Индекс деловой активности в Канаде от IVEY в 14:00 по Гринвичу
Трейдеров ожидает напряженный рабочий день! Германия может начать вечеринку с публикации данных по производственному сектору, за которыми последуют окончательные данные по ВВП и занятости в еврозоне.
В США трейдеры будут внимательно следить за данными по рынку труда за август, чтобы понять, насколько агрессивной может быть ФРС, когда она потенциально снизит свои процентные ставки позже в этом месяце.
Канада также может вызвать повышенную волатильность по валютным парам CAD в связи с публикацией данных по рынку труда и PMI от IVEY.