Азиатские индексы
Австралийский индекс ASX 200 упал на -90,2 пункта (-1,25%) и в настоящее время торгуется на уровне 7 119,10
Японский индекс Nikkei 225 упал на 448,71 пункта (-1,43%) и в настоящее время торгуется на уровне 30 879,45
Гонконгский индекс Hang Seng упал на -417,64 пункта (-2,25%) и в настоящее время торгуется на отметке 18 178,14
Китайский индекс A50 упал на -208,09 пункта (-1,66%) и в настоящее время торгуется на отметке 12 341,47.
Фьючерсы в Великобритании и Европе
Британский фьючерс FTSE 100 в настоящее время снизился на -19 пунктов (-0,25%), наличный рынок в настоящее время, по оценкам, откроется на отметке 7 503,07
Фьючерсы на Euro STOXX 50 в настоящее время снижаются на -14 пунктов (-0,33%), открытие наличного рынка ожидается на уровне 4 277,58
Немецкий фьючерс DAX в настоящее время снижается на -41 пункт (-0,26%), открытие наличного рынка ожидается на уровне 15 867,91.
Фьючерсы в США
Фьючерсы на DJI в настоящее время снижаются на -100 пунктов (-0,3%).
Фьючерсы на S&P 500 в настоящее время снижаются на -10 пунктов (-0,24%)
Фьючерсы на Nasdaq 100 в настоящее время снижаются на -23,25 пункта (-0,16%)
Индекс PMI в обрабатывающей промышленности Китая сократился самыми быстрыми темпами за шесть месяцев, в то время как индекс PMI в сфере услуг упал до 4-месячного минимума, что еще больше подорвало восстановление экономики Китая.
Это повлияло на настроения в Азии и привело к снижению акций (во главе с Китаем), сырьевые валюты NZD и CAD стали самыми слабыми основными валютами за ночь, в то время как USD, JPY и золото приняли потоки безопасного убежища.
NZD/USD упал до 6-месячного минимума, AUD/USD достиг минимума с начала года, USD/CHF, похоже, готов прорваться к 7-недельному максимуму, а USD/CAD находится на 4-дневном максимуме перед открытием европейских торгов.
AUD вполне мог бы стать самым слабым основным инструментом, если бы не тот факт, что рост инфляции до неожиданных (и неудобно высоких) уровней может заставить РБА повысить ставку на заседании на следующей неделе.
Ранее на сессии глава РБА предупредил, что инфляционные риски имеют тенденцию к росту (похоже, он был прав) и что центральный банк по-прежнему зависит от данных.
Ожидания по ИПЦ и отпускным ценам в Еврозоне остаются повышенными
Вчера мы увидели небольшую победу в испанском ИПЦ, который неожиданно снизился на -0,1% м/м (базовый показатель составил -0,2% м/м), а годовые показатели также оказались ниже ожиданий. Однако отчет по опросам предпринимателей и потребителей в Еврозоне показал, что инфляционное давление не может снизиться достаточно быстро. Как потребительская инфляция, так и ожидания в отношении отпускных цен замедлились, но не так быстро, как ожидалось, и остаются высокими по историческим меркам. И если ожидается, что цены останутся высокими, то, вероятно, так оно и будет.
События и темы в центре внимания
- Сегодня в Германии, Франции, Италии и Португалии публикуется целый ряд отчетов по инфляции в отдельных странах Европы, которые могут задать тон и определить ожидания в отношении завтрашнего общего ИПЦ Еврозоны. В частности, стоит обратить внимание на отчеты по ИПЦ в Германии в 09:00 и 10:00 BST, так как они могут дать представление об общенациональном ИПЦ Германии (и, следовательно, Еврозоны).
- Выступления трех членов ФРС, которые могут еще больше повлиять на мнение о том, будет ли ФРС повышать ставку или приостановит ее в Юбе: Боуман выйдет на связь в 13:50, Харкер в 17:30 и Джефферсон в 18:30.
- Законопроект по ограничению долга будет вынесен на голосование в Палате представителей, и хотя ожидается, что он наберет необходимое количество голосов для передачи в Сенат, трейдеры должны быть осведомлены о любом потенциальном камне преткновения, который может оказать дополнительное давление на настроения и отправить такие "безопасные гавани", как золото и иена, выше.
- Член BOE Манн выступит в 14:15
- Президент ШНБ Джордан выступит в 16:00
EUR/USD дневной график
EUR/USD падает по относительно прямой линии с майского максимума, но он достиг зоны потенциальной поддержки, которая может привести к перерыву в нисходящем тренде или даже вызвать контртрендовое ралли. 200-дневная EMA обеспечила поддержку на прошлой неделе, и вчера цены не смогли закрепиться под ней, прежде чем нарисовать бычье поглощение / внешний день. 200-дневная ЕМА также трижды оказывала поддержку в конце февраля - начале марта.
Цены также не смогли закрыться ниже отметки 1.0700, RSI (14) достиг уровня, аналогичного минимуму импульса, который предшествовал мартовскому ралли. Кроме того, вчерашний минимум держался выше мартовской точки контроля объема (VPOC), что указывает на спрос на этих минимумах.
Чем дольше EUR/USD будет пытаться прорваться ниже минимума текущего цикла, тем больше шансов на среднее возвратное движение выше. И если мы увидим комбинацию более сильных данных по инфляции в евро и слабых данных по занятости в США (JOLTS), это может оказать дальнейшую поддержку ценам EUR/USD. Однако прорыв ниже 1,0665 предполагает продолжение медвежьего движения к зоне поддержки 1,0600.
Дневной график золота
Цены на золото отскочили от ключевой области поддержки, включающей минимум 1934,4, 00-дневную EMA и ноябрьскую линию тренда. Вчерашнее бычье поглощение / внешний день показывает сильный спрос со стороны минимумов цикла, а RSI также опустился ниже 40 (что может считаться "перепроданностью" во время восходящего тренда).
Учитывая слабые данные по PIM, подрывающие настроения, движение вверх к зоне сопротивления 1985-2000 кажется вполне возможным. И оно может произойти довольно быстро, если законопроект о потолке долга застопорится в республиканской палате сегодня. В конечном счете, бычий уклон остается выше вчерашнего минимума на дневном графике, но быки могут также использовать 1950 для более жесткого управления рисками (а также не потенциальный бычий флаг на 4-часовом графике).