Фьючерсы на США
Фьючерсы на Dow -1% до 30695
Фьючерсы на S&P -1,05% до 3775
Фьючерсы на Nasdaq -1,17% до 11511
В Европе
FTSE -1,16% до 7167
Dax -2,5% на уровне 13034
Euro Stoxx -2,22% до 3518
Слабое окончание слабого квартала
Фондовые индексы США откроются резким снижением в подходящем конце очень слабого квартала. На фондовые индексы оказывают давление опасения, что агрессивное повышение ставок для сдерживания сверхвысокой инфляции, в свою очередь, значительно замедлит экономический рост.
Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, глава Банка Англии Бейли и глава ЕЦБ Лагард пообещали снизить инфляцию, даже если это будет стоить слишком большого замедления экономического роста. Пауэлл ясно дал понять, что более значительным риском здесь является инфляция и что для снижения инфляции может потребоваться время.
Торговля без риска, вызванная опасениями, что ФРС слишком быстро повысит ставки, доминировала в течение всего квартала, в результате чего Nasdaq упал более чем на 8%, а S & P500 оказался на пути к худшему кварталу с 1 квартала 2020 года, когда произошел ковид.
Данные о расходах на личное потребление удерживают рынок в фокусе внимания на инфляции. Базовый PCE, предпочтительный показатель инфляции ФРС, немного снизился в мае до 4,7% по сравнению с 4,9% в апреле. В месячном исчислении базовый индекс потребительских цен вырос на 0,3% по сравнению с 0,4%.
Тем не менее, личные расходы значительно замедлились, увеличившись на 0,2% м/м в апреле по сравнению с 0,6% в марте. Снижение расходов говорит о том, что может начаться замедление темпов роста.
Первоначальные заявки на пособие по безработице выросли на 231 тыс., немного снизившись с 233 тыс. на предыдущей неделе. Заявки на пособие по безработице свидетельствуют о том, что рынок труда остается устойчивым, хотя есть признаки увеличения числа сокращений рабочих мест в некоторых секторах, таких как технологии.
В корпоративных новостях
- Предпродажная цена Walgreens Boots упала после того, как аптечная сеть сообщила о падении квартальной прибыли на 76% после того, как пострадала от соглашения об опиоидах с Флоридой.
- Constellation Brands выросли на 0,5% после того, как превзошли оценки квартальной прибыли.
Что дальше будет с Nasdaq?
Nasdaq не смог преодолеть многомесячное сопротивление падающей линии тренда и отскочил ниже. Падение ниже 20 sma и поддержки на 11700 вселяет в медведей надежду на дальнейшее снижение, как и RSI ниже 50. Продавцы тестируют поддержку на уровне 11490, минимума мая, с прорывом ниже, открывающим путь к 11035, минимуму 2022 года. Покупатели будут искать движение выше 12225, недельного максимума, чтобы создать более высокий максимум и выставить 50 sma на 12315. Движение выше здесь открывает дверь к 12630, максимуму середины июня.
Валютные рынки – доллар растет, евро падает.
Доллар США растет, продолжая рост со вчерашнего дня после ястребиных заявлений председателя Федеральной резервной системы Пауэлла.
Пара EURUSD падает к отметке 1.04, новым двухнедельным минимумам из-за неприятия риска. Вчера президент ЕЦБ Кристин Лагард не смогла предложить никакого нового понимания направления денежно-кредитной политики в еврозоне, что привело к снижению курса евро. Розничные продажи в Германии выросли в мае на 0,5% после падения на -5,4% в апреле.
Пара GBP/USD снова падает, увеличив потери с предыдущей сессии после того, как глава Банка Англии Эндрю Бейли предупредил, что Великобритания, вероятно, столкнется с более ранним и глубоким замедлением, чем другие крупные экономики. Это вызывает вопросы о способности Банка Англии продолжать повышать ставки. Данные по ВВП Великобритании подтвердили более раннее значение в 0,8% кв/кв. Данные также показали, что доходы домохозяйств снизились на 0,2%
- GBP/USD -0,18% до 1,2137
- Пара EUR/USD -0,07% до 1,0474
Нефть стабилизируется в преддверии решения ОПЕК
Цены на нефть снижаются, продолжая потери со вчерашнего дня. Центральные банки, давшие понять, что они серьезно относятся к борьбе с инфляцией, вызвали опасения по поводу агрессивного повышения ставок и замедления экономического роста, что ухудшило перспективы спроса на нефть и привело к снижению цен.
Негативный эффект сдерживается сохраняющимися проблемами с поставками, при этом мало признаков того, что новые поставки нефти поступят на рынок. Переговоры между США и Ираном за одну ночь не привели к прогрессу, и США заявили, насколько они разочарованы попытками Ирана возродить ядерную сделку 2015 года.
Тем временем политические проблемы в Эквадоре и Ливии продолжают ограничивать поставки из этих стран.
Забегая вперед, отметим, что ОПЕК должна объявить о своем плане добычи на август. Ожидается, что нефтяной картель не внесет никаких изменений в целевые показатели добычи в размере 648 000 дополнительных баррелей в день, согласованные на предыдущей встрече в начале месяца.
- Нефть марки WTI торгуется с понижением на 0,4% до $111,67
- Brent торгуется с понижением на 0,3% до $114,72