Незначительные прибыли на Уолл-стрит поначалу могут показаться незначительными, но они становятся более впечатляющими по сравнению с их первоначальными потерями в размере около -5%.
Закрытие наличного рынка США в понедельник:
- Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 99,13 пункта (0,29%) и закрылся на отметке 34 364,50
- Индекс S&P 500 вырос на 12,19 пункта (0,28%) и закрылся на отметке 4410,13
- Индекс Nasdaq 100 вырос на 71,182 пункта (0,49%) и закрылся на отметке 14 509,58
Азиатские фьючерсы:
- Австралийские фьючерсы ASX 200 выросли на 0 пунктов (0,23%), наличный рынок в настоящее время, по оценкам, откроется на уровне 7139,50
- Фьючерсы на японский Nikkei 225 снизились на 300 пунктов (-1,09%), наличный рынок в настоящее время, по оценкам, откроется на уровне 27 288,37
- Гонконгские фьючерсы на Hang Seng снизились на 480 пунктов (-1,95%), наличный рынок в настоящее время, по оценкам, откроется на уровне 24 176,46
- Фьючерсы на индекс A50 в Китае снизились на 75 пунктов (-0,49%), наличный рынок в настоящее время оценивается в 15 333,24
Великобритания и Европа:
- Британский индекс FTSE 100 упал на 196,98 пункта (-2,63%) и закрылся на отметке 7 297,15
- Европейский индекс Euro STOXX 50 упал на 175,2 пункта (-4,14%) и закрылся на отметке 4054,36
- Немецкий индекс DAX упал на 592,75 пункта (-3,8%) и закрылся на отметке 15 011,13
- Французский индекс CAC 40 упал на -280,8 пункта (-3,97%) и закрылся на отметке 6787,79
Позднее восстановление на Уолл-стрит
Сочетание геополитической напряженности в отношениях с Россией и Украиной наряду с очень ястребиной позицией ФРС продолжало ухудшать настроения на фондовом рынке в одночасье. Европейские фондовые рынки восприняли безрисковые настроения, наблюдаемые в Азии: DAX, CAC и STOXX упали более чем на -3,8%, а индекс FTSE снизился на -2,6%. Это настроение было распространено на открытие Уолл–стрит, когда Nasdaq снизился на 5%, а S&P500 снизился на 4,5%, однако восстановление показало, что эти большие потери уменьшились, а затем превратились в незначительный прирост примерно на 0,3 - 0,5%.
Учитывая, что все основные контрольные показатели исследовали ключевые уровни поддержки, то отскоки больше соответствуют ралли медвежьего рынка, чем одному из последних минимумов. Но если напряженность вокруг Украины волшебным образом спадет, то, возможно, мы сможем отнестись к последнему сценарию немного серьезнее. Индексы Dow Jones и S&P 500 закрыли день бычьим ростом выше 50-дневной EMA, а VIX откатился до 30.08 после достижения внутридневного максимума 38,80.
Омикрон оказывает влияние на индекс деловой активности в США
Что касается экономических данных, то были пропущены предварительные показатели PMI. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Германии превзошел ожидания: последний вырос (более чем на 50) после 1-месячного перерыва. Тем не менее, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг США вырос более медленными темпами и ниже ожиданий, при этом услуги упали до 50,9 с 57,6. Тем не менее, влияние экономических данных на цены на этой неделе выглядит менее сильным, поскольку страх остается основной движущей силой, независимо от того, подпитывается ли он Федеральной резервной системой или Россией.
Доллар сохранил свою ставку на убежище
Доллар США был самой сильной основной валютой и вырос по сравнению со всеми своими аналогами во время торговли без риска. Индекс доллара США (DXY) достиг 2-недельного максимума в соответствии с нашим бычьим уклоном. Пара USD/JPY прервала 4-дневную полосу потерь и удержалась выше бычьего минимума 113,50. Пара USD/CAD достигла 2-недельного максимума и преодолела зону сопротивления 1.2620/30.
Пара AUD/USD упала примерно на -1,34% и достигла нашей цели в районе 0,7100 вблизи основания пробитой линии тренда. Мы рады отойти в сторону сейчас, учитывая тот факт, что с тех пор компания возместила около половины вчерашних потерь. Пара EUR/USD зафиксировала ложный прорыв 1.1300 – уровня, который мы хотели увидеть, чтобы подтвердить возобновление нисходящего тренда. Как и австралиец, мы пока отойдем в сторону.
Пара EUR/GBP достигла цели после отката к недельной точке разворота и формирования бычьего молота на часовом графике. Учитывая последующий откат, мы рады отойти в сторону и посмотреть, сформировался ли сейчас более высокий минимум, и можем ли мы переоценить новые длинные позиции перед открытием Европы.
На очереди инфляция в AU и деловая уверенность
Австралия опубликует данные по инфляции за 4 квартал в 11:30 по восточному времени. Инфляционных фейерверков ожидать не стоит, но, если они будут достаточно сильными, это может вынудить РБА сократить стимулирование. В то же время также публикуются условия ведения бизнеса за декабрь, хотя, возможно, мы увидим снижение уверенности, если предположить, что оно отражает влияние последнего всплеска covid в преддверии Рождества.
Перетряска нефти продолжается
Цены на нефть марки WTI и Brent продолжают волатильно корректироваться. Широкий Дожи сформировался на дневном графике WTI, но закрылся выше 84,0, чтобы показать спрос на более низких уровнях, несмотря на более высокие уровни волатильности. Его структура тренда остается бычьей, поэтому мы ожидаем прорыва к новым максимумам, но мы явно все еще находимся в периоде потрясения, поэтому будем ждать дальнейших свидетельств низкого колебания.
В других сырьевых товарах золото сформировало бычий день поглощения, который подтверждает наше мнение о том, что оно движется к 1855 году, где встречается сильное слияние уровней сопротивления. Серебро распродается второй день, но пытается закрепиться выше уровня сопротивления 23,72.
ASX 200, чтобы отслеживать Уолл-стрит выше?
Фьючерсы 20220125asx200fx указывают на более высокое открытие ASX 200, которое должно привести к его возвращению выше минимума 7145. Но поскольку вчера поддержка была найдена около 7100, а Уолл-стрит прилично восстановилась, то также возможно, что мы увидим отскок ASX 200 (если позволят данные по инфляции AU ...). Но мы бы хотели, чтобы цены пробились выше 7185, прежде чем слишком сильно взволноваться из-за приличного отскока, при этом 7200 и 7250 (200-дневная EMA и 78,6% Фибоначчи) являются жизнеспособной целью роста. Прорыв вчерашнего минимума предполагает дальнейшее снижение.
ASX 200: 7139,5 (-0,51%), 24 января 2022 г.
- Недвижимость (1,45%) была самым сильным сектором, а информационные технологии (-1,58%) были самыми слабыми
- 3 из 11 секторов закрылись с повышением
- 8 из 11 секторов закрылись ниже
- 5 из 11 секторов превзошли индекс
- 135 (67,50%) акций выросли, 58 (29,00%) акций снизились
Превосходящие показатели:
- +9,28% – Uniti Group Ltd. (UWL.AX )
- +3,54% – Goodman Group (GMG.AX )
- +3,14% – Mercury NZ Ltd. (MCY.AX )
Отстающие:
- -3,5% – ООО "Минеральные ресурсы" (MIN.AX )
- -0,74% – CSL Ltd (CSL.AX )
- -0,9% – Xero Ltd. (XRO.AX )