Фьючерсы США
Фьючерсы на Dow -0,3% до 31078
Фьючерсы на S&P -0,4% до 3900
Фьючерсы на Nasdaq -0,6% до 12167
В Европе
FTSE -0,6% до 7283
Dax -1,5% до 12960
Euro Stoxx -0,7% до 3670
Осторожность перед Пауэллом
Фондовые индексы США демонстрируют слабый старт на открытии, так как опасения по поводу замедления роста центральными банками, придерживающимися ястребиной позиции, негативно сказываются на настроениях инвесторов в отношении риска.
ЕЦБ активизировал борьбу с инфляцией с помощью масштабного повышения ставки. Это следует за вчерашним повышением Банка Англии на 75 базисных пунктов.
Между тем, Goldman Sachs также повысил свой прогноз относительно темпов повышения ставок Федеральной резервной системой. Теперь Инвестиционный банк ожидает повышения ставки на 75 базисных пунктов в сентябре, за которым последуют 50 базисных пунктов в ноябре, по сравнению с 50, а затем 25.
Поскольку 75 быстро становятся новыми 25, все внимание будет приковано к речи председателя ФРС Пауэлла, чтобы увидеть, подтвердит ли он приверженность ФРС борьбе с инфляцией. Пауэлл, подталкивающий рынок к повышению ставки на 75 базисных пунктов, может усилить понижательное давление на американские акции и вновь подстегнуть спрос на доллары США.
Корпоративные новости
- GameStop вырос на 7,5% до выхода на рынок после публикации меньшего, чем прогнозировалось, убытка во втором квартале. Проблемный ритейлер видеоигр также объявил о партнерстве с криптобиржей FTX.
- Tesla выходит на предрыночный рынок по мере того, как шанхайская платформа наращивает объемы производства. Tesla объявила о продажах почти 77 000 автомобилей китайского производства в августе, что примерно в три раза больше, чем месяц назад.
Что дальше будет с NASDAQ?
Nasdaq торгуется ниже своих 20 и 50 sma и своей многомесячной линии нисходящего тренда. 20 sma пересеклась ниже 50 в медвежьем сигнале, и RSI поддерживает дальнейшее снижение. Продавцы будут стремиться вывести 11925, чтобы продлить медвежье движение до 11450, минимума 13 июля, и 11050, минимума 2022 года. Покупателям сначала нужно подняться выше 12450, 20 sma и недельного максимума, чтобы выставить 50 sma на 12560. Движение выше сопротивления нисходящей линии тренда на отметке 12900 может привлечь внимание к 13215.
Валютные рынки – доллар растет, фунт стерлингов растет
Доллар США отступает от 20-летних максимумов, достигнутых в начале вчерашнего дня, что приводит к снижению доходности казначейских облигаций. Бежевая книга ФРС показала замедление роста и инфляции, что спровоцировало разворот. Теперь внимание приковано к Джерому Пауэллу.
Пара EUR/USD падает после того, как ЕЦБ, как и ожидалось, повысил процентные ставки на 75 базисных пунктов. Агрессивное повышение ставок может ускорить падение региона в рецессию. При пересмотре в сторону повышения ставки инфляции могут оставаться более высокими в течение более длительного времени. Сейчас все внимание приковано к речи президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Пара GBP /USD падает после того, как премьер-министр Лиз Трасс ограничила счета за электроэнергию для домашних хозяйств и предприятий, поскольку счета растут по спирали. Банк Англии заявил, что это замедлит инфляцию в ближайшей перспективе. Правительство будет финансировать это за счет колоссальных заимствований. Тем не менее, в последние недели инвесторы сбрасывали государственный долг, в результате чего доходность 10-летних облигаций превысила 3% до самого высокого уровня более чем за десятилетие.
- GBP/USD -0,15% до 1,1550
- EUR/USD -0,17% до 1,0022
Нефть падает до 8-месячных минимумов
Цены на нефть падают в четверг, продолжая резкие потери по сравнению с предыдущей сессией из-за опасений по поводу спроса, поскольку Китай продлевает свои карантинные ограничения.
Китай продлил карантин в Чэнду, где проживает 21,5 миллиона жителей, чтобы предотвратить дальнейшую передачу инфекции. Миллионам людей также советуют не путешествовать в предстоящие праздники.
Между тем, повышение процентных ставок центральными банками по всему миру подпитывает опасения по поводу замедления экономического роста.
Учитывая замедление глобального экономического роста, которое вряд ли изменится в ближайшее время, потребуется еще одно сокращение добычи со стороны ОПЕК+ или новые угрозы со стороны России, чтобы цена оказалась на низком уровне.
Забегая вперед, отметим, что данные ОВОС будут представлены позже.
- Нефть марки WTI торгуется на +0,2% до $82,00
- Brent торгуется +0,15% на уровне $87,90
Заглядывая в будущее
14.10 Выступление председателя ФРС Пауэлла
15:15 Выступление Лагард из ЕЦБ
15:50 EIA запасы сырой нефти