Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 23 октября

В центре внимания рынка были глобальные предварительные отчеты по PMI, которые показали неоднозначные результаты по основным экономикам.Как изменились классы активов и валюты?Анализ экономических показателей за 20 октябряИндекс деловой активности в производственном секторе Австралии снизился с 46,7 до 46,6 в октябре, индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 50,5 до 50,6Индекс деловой активности в производственном секторе Японии от auc Jibun в октябре упал с 49,7 до 49,0 (прогноз 49,9)Японские монетарные власти пытаются расшевелить валюту:Финансовый директор Като говорит, что на валютном рынке наблюдаются быстрые изменения, и предупреждает о снижении курса иеныЗаместитель главы Кабинета министров Кадзухико Аоки заявил, что правительство внимательно следит за валютными колебаниями, в том числе за спекулятивными шагамиДанные по индексу деловой активности в еврозоне за октябрь оказались неоднозначными:Индекс деловой активности в производственном секторе Франции от HCOB снизился до 44,5 вместо роста до 44,9 (предыдущее значение было повышено с 44,0 до 44,6).Французский индекс деловой активности в сфере услуг HCOB составил 48,3 вместо прогнозируемых 49,8 (предыдущее значение было пересмотрено с 48,3 до 49,6).Индекс деловой активности в производственном секторе Германии от HCOB подскочил с 40,6 до 42,6, превысив прогноз в 40,7, а индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 50,6 до 51,4 (прогноз на уровне 50,6).Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны от HCOB вырос с 45,0 до 49,9 (прогноз 45,1); индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 51,4 до 51,2 (прогноз 51,5).Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за октябрь снизился с 51,5 до 50,3 (прогноз 51,5). Индекс деловой активности в сфере услуг упал с 52,4 до 51,8 (прогноз 52,3)CBI Великобритании индекс ожиданий по промышленным заказам вырос с -35 до -27 (консенсус-прогноз -28), но объемы производства по-прежнему нижеГоссекретарь США Блинкен отметил, что в переговорах между Израилем и Хамасом о прекращении огня достигнут определенный прогрессЕженедельные первичные заявки на пособие по безработице в США составили 224 тыс. за неделю, закончившуюся 17 октября (ожидалось 243 тыс., ранее было 242 тыс.)Индекс деловой активности в производственном секторе США за октябрь улучшился с 47,3 до 47,8 (прогноз 47,5); индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 55,2 до 55,3 (прогноз 55,0)В сентябре продажи новых домов в США выросли с пониженных 709 тыс. до 738 тыс. (прогноз 719 тыс.). Индекс потребительского доверия Великобритании GfK снизился с -20 до -21 в октябре (прогноз -20), поскольку возможное повышение налогов оказывает давление на настроенияИзменение цен на широком рынкеВ ходе прошлых торговых сессий на рынках наблюдалось некоторое стремление к риску, поскольку сырьевые товары и биткойн выросли в цене в начале азиатской сессии, в то время как доходность доллара США и казначейских облигаций большую часть дня снижалась.На рынке сырой нефти возникла дополнительная волатильность сразу после публикации предварительных данных по индексу деловой активности в еврозоне, поскольку в ведущих экономиках региона наблюдались неоднозначные результаты, но в конечном итоге цена на сырье достигла пика в районе 72,25 доллара за баррель, а затем резко упала в течение рыночных часов в Лондоне.Как выяснилось, госсекретарь США Блинкен предположил, что в переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАСОМ был достигнут определенный прогресс, что еще больше ослабило опасения по поводу мировых поставок нефти.Некоторое оживление было связано с публикацией данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США, которые оказались лучше ожиданий, хотя рисковые активы упали, когда были опубликованы предварительные данные по PMI в США. Более высокие, чем ожидалось, показатели прибыли Tesla привели к росту фондовых индексов США ближе к закрытию торгов, позволив Nasdaq вырасти на 0,8%, а S&P 500 завершить свою трехдневную полосу неудач.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамПосле небольшого роста по отношению к иене, новозеландскому доллару и австралийскому доллару США доллар США снижался в течение азиатской торговой сессии, поскольку инвесторы, похоже, были в лучшем настроении для принятия рисков. Иена вновь подешевела после публикации более слабого, чем ожидалось, индекса деловой активности в производственном секторе Японии, но валюта продолжила расти по отношению к доллару до конца сессии.Пара EUR/USD опустилась до отрицательной отметки, когда индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Франции не оправдал ожиданий, но единая валюта быстро восстановила позиции после того, как результаты Германии оказались лучше ожиданий. Экономика Великобритании также сообщила о более слабых, чем ожидалось, показателях PMI, но фунт стерлингов боролся за сохранение своих позиций по отношению к доллару в течение рыночных часов в Лондоне.Более низкие, чем ожидалось, еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США позволили доллару восстановиться по всем направлениям в дальнейшем, продолжив рост по отношению к сырьевым валютам, фунту стерлингов и швейцарскому франку после того, как индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг США в целом совпал с прогнозами. Однако динамика цен на остальные основные валюты отличалась, и иена и евро продолжали укрепляться.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 25 октябряПоявились данные по прямым иностранным инвестициям в КитаеИндекс делового климата Германии от Ifo в 8:00 по ГринвичуОсновные данные по розничным продажам в Канаде на 12:30 по ГринвичуОсновные данные по заказам на товары длительного пользования в США в 12:30 по ГринвичуВ 14:00 по Гринвичу состоятся слушания отчета Банка Англии по денежно-кредитной политике, пересмотренный индекс потребительских настроений в США.Динамика цен может замедлиться после вчерашнего хаоса с индексами деловой активности, поскольку в экономическом календаре есть только несколько заметных катализаторов. Это включает данные по потребительским расходам Канады, а также слушания отчета Банка Англии по денежно-кредитной политике, которые могут вызвать дополнительную волатильность по парам CAD и GBP.

В среду на графиках были представлены все основные активы. Доходность казначейских облигаций США продолжила расти, укрепляя доллар США и снижая цены на золото.Рисковые активы, такие как акции и биткоин, ослабли, в то время как цены на сырую нефть не смогли достичь новых недельных максимумов.Какие факторы привели вчера в движение основные активы? Давайте обсудим:Анализ экономических показателей за 23 октябряБанк Англии снизил ставки на 50 базисных пунктов, теперь он намерен сохранить курс на сдерживание инфляцииПрезидент ЕЦБ Лагард заявила, что она “удовлетворена” прогрессом в области инфляции, но предупредила, что им нужно быть “осторожными” и ориентироваться на данные для принятия будущих решенийИндекс потребительского доверия в еврозоне за октябрь: -13 (ожидалось -12, предыдущее значение -13)Продажи вторичного жилья в США за сентябрь: 3,84 млн (ожидалось 3,88млн, предыдущее значение)EIA: запасы сырой нефти в США выросли на 5,5 млн баррелей за неделю, закончившуюся 18 октября, против ожиданий увеличения на 0,9 млн баррелей и снижения на прошлой неделе на 2,2 млн баррелейГлава РБНЗ Орр намекнул на более взвешенные темпы смягчения, заявив, что они могут быть более “постепенными” в условиях “более спокойных вод”.Глава Банка Англии Бейли заявил, что дефляция происходит быстрее, чем ожидали чиновники, но повторил свои опасения по поводу стабильно высокой инфляции в сфере услугОтчет ФРС "Бежевая книга" показал, что темпы роста в сентябре не изменились или слегка снизилисьДинамика рыночных цен в целомВ ходе азиатской сессии не было новых стимулов, и основные активы в начале торгов оставались в диапазоне. Волатильность усилилась во время европейской сессии, поскольку растущая доходность облигаций и сохраняющиеся геополитические риски заставили трейдеров проявлять осторожность и ограничивать риски.Цены на сырую нефть начали снижаться с уровня 71,50 доллара, в то время как биткойн, не сумев пробить отметку в 67 750 долларов, начал свой нисходящий тренд к минимумам в 65 250 долларов.В США неопределенность в связи с выборами, медвежьи корпоративные новости от McDonald's (MCD), Coca-Cola (KO) и Apple (AAPL), а также опасения по поводу роста инфляции и процентных ставок в случае победы Трампа привели к большей фиксации прибыли на фондовых рынках и подтолкнули 10-летний рост в США. урожайность выше.Курс доллара США за 10 лет достиг трехмесячного максимума около 4,26%, доллар продолжил свое недельное ралли, а золото-убежище подешевело с максимумов в 2760 долларов до 2712 долларов, прежде чем опуститься до 2715 долларов.Динамика валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамДоллар США продолжил свою победную серию, извлекая выгоду из неприятия риска и более высокой доходности казначейских облигаций США, что усилило недельный рост доллара США.Пара USD/JPY стартовала рано, без вмешательства японских официальных лиц, а опасения по поводу того, что коалиционное правительство Японии, возможно, потеряет большинство на воскресных выборах, подтолкнули иену (и другие пары с иеной) к росту.Позже несколько представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) подтвердили, что инфляция находится на правильном пути, поддерживая более осторожные темпы смягчения денежно-кредитной политики. Банк Канады (BOC) также снизил ставки на 50 базисных пунктов, отметив прогресс в борьбе с высокой инфляцией и предположив, что дальнейшие шаги будут направлены на “сдерживание” инфляции.Глава Банка Англии (BOE) Бейли и Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) Губернатор Орр поддержал аналогичные настроения, поддержав дальнейшее смягчение, поскольку инфляция постепенно приближается к их соответствующим целевым показателям.Доллар США продолжил рост по отношению к “рисковым” валютам, таким как AUD, NZD и GBP, в начале американской сессии, но начал снижаться по отношению к другим валютам. Доллар США продемонстрировал более широкое ослабление после того, как отчет ФРС "Бежевая книга" намекнул на необходимость смягчения денежно-кредитной политики.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 24 октябряВ 7:15 утра по Гринвичу Франция опубликует индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услугИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Германии в 7:30 по ГринвичуИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Еврозоны в 8:00 по ГринвичуИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Великобритании в 8:30 по ГринвичуОтчет CBI по промышленным заказам в Великобритании в 10:00 по Гринвичу,Первичные заявки на пособие по безработице в США в 12:30 по ГринвичуЧлен FOMC Хэммак выступит с речью в 12:45 по ГринвичуЧлен Банка АНГЛИИ Манн выступит с речью в 13:00 по ГринвичуВ 14:45 по Гринвичу будут опубликованы индексы деловой активности в сфере производства и услуг в СШАВ 14:00 по Гринвичу - продажи новых домов в США.Глава Банка АНГЛИИ Бейли выступит с речью в 19:45 по ГринвичуИндекс потребительского доверия GfK в Великобритании - в 11:01 по ГринвичуБазовый индекс потребительских цен Японии в Токио - в 11:30 по ГринвичуРынки будут следить за динамичными показателями деловой активности во Франции, Германии, еврозоне и Великобритании, которые позволят получить ключевую информацию о состоянии производственного сектора и сектора услуг в регионе.В США первоначальные заявки на пособие по безработице и краткосрочные индексы деловой активности будут определять ожидания в отношении устойчивости экономики, в то время как выступления руководителей центральных банков, таких как член FOMC Хэммак и глава Банка Англии Бейли, могут подтолкнуть к пересмотру ожиданий центрального банка позже в тот же день.

В понедельник основные активы были на высоте, несмотря на отсутствие важных данных.Сырая нефть получила поддержку на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, в то время как цены на золото снизились после достижения новых рекордных максимумов.Анализ экономических показателей за 21 октябряКак и ожидалось, в октябре Народный банк Китая снизил основные ставки по кредитам сроком на 1 и 5 лет на 25 б.п.Заместитель управляющего РБА выразил свое удивление по поводу темпов роста занятости в Австралии и сказал, что уровень участия в рабочей силе “поразительно высок”.Индекс цен производителей Германии за сентябрь: -0,5% м/м (ожидалось -0,2%, ранее - 0,2%)Опережающий индекс Conference Board США за сентябрь: -0,5% м/м (ожидалось -0,3%, ранее -0,3%)Член Банка Англии Меган Грин считает целесообразным “осторожный, постепенный подход” к снижению ставокЧлен FOMC Лори Логан, не имеющая права голоса, выступает за “постепенное” смягчение процентной ставки на фоне “значительной неопределенности” в экономических перспективахЧлен FOMC без права голоса Нил Кашкари ожидает “умеренных сокращений в течение следующих нескольких кварталов”, если не появятся “реальные доказательства” быстрого ослабления рынка трудаЧлен FOMC с правом решающего голоса Джеффри Шмид предпочитает “избегать резких движений” и “снижать ставки постепенно”, чтобы дать время для определения нейтральной ставкиЧлен FOMC с правом решающего голоса Мэри Дейли ожидает, что ФРС продолжит снижать процентные ставки, поскольку инфляция приближается к целевому уровню в 2%.Дефицит торгового баланса Новой Зеландии сократился с 2,3 млрд новозеландских долларов до 2,1 млрд в сентябре, поскольку экспорт (на 5,2%) превысил импорт (на 0,9%)Динамика цен на рынке в целомНародный банк Китая (НБК) начал работу в понедельник на позитивной ноте, снизив основные ставки по кредитам сроком на 1 и 5 лет, как и ожидалось. Глава Народного банка Китая Пан Гуншенг также намекнул, что банк может снизить норму обязательных резервов (RRR) на 0,2% до 0,5% к концу года, в то время как правительство объявило о новых мерах по поддержке технологического сектора.Тем не менее, геополитическая напряженность сохранялась. В минувшие выходные Израиль нанес новые удары по Бейруту и Южному Ливану, а "Хезболла", по сообщениям, выпустила больше ракет по Израилю. На фондовых рынках также наблюдалась некоторая фиксация прибыли, вероятно, из-за роста доходности облигаций и осторожности в преддверии предстоящих корпоративных отчетов и экономических данных.В США перспектива более постепенного смягчения политики ФРС привела к росту доходности 10-летних казначейских облигаций до 4,20%. Золото, которое достигло нового рекордного уровня в 2740 долларов на фоне нежелания рисковать и ожиданий снижения процентных ставок, откатилось к 2720 долларам. Тем временем, цена на нефть марки WTI достигла 70,30 доллара, прежде чем снизиться до 69,80 доллара.Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно: индексы Dow и S&P 500 снизились после нескольких рекордных дней, в то время как Nasdaq нашел поддержку в росте Nvidia до нового исторического максимума. Биткойн, после того как был отклонен на уровне 69 500 долларов, упал из-за опасений заражения другими рисковыми активами и достиг минимума в 66 900 долларов, прежде чем немного восстановиться и закрыться на отметке 67 500 долларов.Динамика валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамДоллар США в понедельник был в плюсе благодаря некоторой фиксации прибыли по более рискованным активам, некоторой склонности к риску и ожиданиям того, что ФРС не будет торопиться с повышением ставок.Поначалу у доллара был неоднозначный старт, он немного уступил иене на открытии торгов в Токио и уступил несколько пунктов австралийскому доллару и новозеландскому доллару после снижения ставки Китаем. Но к моменту открытия торгов в Европе курс доллара изменил ситуацию, чему, вероятно, способствовали рост доходности облигаций США и напряженность на Ближнем Востоке, заставившая трейдеров искать убежища.Доллар получил еще один импульс, когда началась американская торговая сессия, на фондовых рынках зафиксировали некоторую прибыль, а доходность 10-летних облигаций выросла. Не помешало то, что большинство чиновников ФРС — как голосующих, так и не голосующих - поддержали идею не торопиться со снижением ставок.К концу дня доллар укрепился по всем направлениям, продемонстрировав наибольший рост по отношению к австралийскому доллару, новозеландскому доллару и иене. Пары USD/CHF и USD/CAD не так сильно изменились, но все же выросли.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 22 октябряВ 6:00 по Гринвичу состоится саммит БРИКС, посвященный государственным займам ВеликобританииГлава Банка Англии Бейли выступит с речью в 13:25 по ГринвичуЧлен Банка Англии Грин выступит с речью в 14:45 по ГринвичуЧлен FOMC Харкер выступит с речью в 14:00 по ГринвичуПроизводственный индекс Ричмонда в США - в 14:00 по ГринвичуПрезидент ЕЦБ Лагард выступит с речью в 19:15 по ГринвичуЧлен Банка Англии Бриден выступит с речью в 19:15 по ГринвичуПоскольку сегодня ожидается не так много важных экономических отчетов, руководители центральных банков, скорее всего, снова окажутся в центре внимания. Следите за выступлениями главы Банка Англии. Бейли и глава ЕЦБ Кристин Лагард, а также ряд выступлений нескольких членов Банка Англии, в которых они расскажут о темпах смягчения в Европейском регионе.Между тем, заголовки с саммита БРИКС могут повлиять на общее отношение рынка к риску. Убедитесь, что вы приклеены к трубе, если на этой неделе будете торговать рискованными активами!

Насыщенный торговый календарь привел к тому, что основные активы подверглись воздействию специфических катализаторов и новых рыночных тем!Какие заголовки привлекли внимание инвесторов и как торговались ваши любимые активы?Анализ экономических показателей за 17 октябряВ сентябре 2024 года дефицит торгового баланса Японии составил 294,24 млрд иен по сравнению с профицитом в 60,56 млрд иен в том же месяце прошлого года, экспорт неожиданно сократился на 1,7%Австралийский доллар резко вырос, так как в сентябре экономика Австралии создала 64,1 тыс. рабочих местПоложительное сальдо торгового баланса Швейцарии увеличилось с 4,74 млрд швейцарских франков до 4,92 млрд (прогноз на уровне 4,85 млрд швейцарских франков).Общий индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь подтвердился на уровне 2,7%, как и ожидалось, базовый индекс потребительских цен снизился с 1,8% до 1,7%ЕЦБ снижает ставки в октябре, сигнализируя о готовности к дальнейшим корректировкамОсновные розничные продажи в США выросли на 0,4% м/м в сентябре (прогноз - 0,3%, предыдущее значение - 0,1%); основные розничные продажи выросли на 0,5% м/м (прогноз - 0,1%, предыдущее значение повышено до 0,2%)Число первичных заявок на пособие по безработице в США составило 241 тыс. как и ожидалось, за неделю, закончившуюся 10 октября, рост составил 260 тыс.Производственный индекс ФРС Филадельфии в октябре вырос с 1,7 до 10,3 против прогноза в 4,2Промышленное производство в США замедлилось на 0,3% против прогнозируемого снижения на 0,1% м/м в сентябре, загрузка производственных мощностей выросла на 77,5% против прогноза в 77,9%, что свидетельствует о снижении заработной платы.Запасы сырой нефти от EIA снизились на 2,2 млн баррелей (ожидалось +1,8 млн, ранее +5,8млн)Базовый индекс потребительских цен Японии снизился с 2,8% г/г до 2,4% против прогноза в 2,3% в сентябреДинамика цен на рынке в целомВ отсутствие новых катализаторов, способных встряхнуть ситуацию, и таких важных событий, как решение ЕЦБ и розничные продажи в США, которые не за горами, основные активы в значительной степени оставались на своих позициях в ходе азиатской и ранней европейской сессий.Лидерами роста стали биткоин (BTC/USD) и сырая нефть из США. Биткоин продолжил падение после того, как ему отказали в цене около 68 000 долларов, в то время как нефть подешевела после неутешительного обновления программы стимулирования жилищного строительства в Китае.Волатильность возросла после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил ставки, как и ожидалось, и намекнул на дальнейшие сокращения в будущем. В США розничные продажи оказались сильнее, чем ожидалось, наряду с более высокими, чем ожидалось, еженедельными заявками на пособие по безработице и производственным индексом деловой активности ФРС Филадельфии, что охладило надежды на агрессивное снижение ставок ФРС.Доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила до 4,09%, золото достигло нового рекорда в 2692 доллара, а индекс доллара поднялся до 103,75. Американские фондовые индексы выросли, а производитель микросхем TSMC сообщил о высокой прибыли, что привело к четвертому рекордному закрытию Dow за пять сессий. Между тем, американская нефть завершила день вблизи своих минимумов на уровне 70,11 доллара, а биткоину удалось отскочить до 67 400 долларов.Поведение валютного рынка: доллар США против основных валютПомимо ослабления по отношению к австралийскому доллару после публикации отчета о занятости в Австралии, доллар США торговался в различных диапазонах в течение азиатской сессии.Доллар США начал снижаться в преддверии решения ЕЦБ и публикации данных по США, но “голубиное” решение ЕЦБ и позитивные отчеты по США - все это способствовало росту доллара.Доллар снизил часть своего роста после публикации отчета по отношению к “рисковым” валютам, таким как EUR, GBP, AUD, NZD и CAD, но к концу американской сессии он также продолжил рост по отношению к "безопасным" швейцарским франкам и японской иене.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 18 октябряДанные по розничным продажам в Великобритании в 6:00 по ГринвичуОтчет по текущим операциям в еврозоне в 20:00 по ГринвичуВыдача разрешений на строительство в США начнется в 23:30 по ГринвичуЧлен FOMC Кристофер Уоллер выступит с речью в 16:10 по ГринвичуКалендарь данных сегодня становится менее насыщенным, поскольку у нас есть только промежуточные данные из США после того, как Великобритания опубликовала свои последние данные по розничным продажам.Так что, учитывая небольшое количество потенциальных катализаторов, ожидайте продолжения или отката от вчерашних тем и готовьтесь к событиям следующей недели.

Основные валюты и классы активов, похоже, реагируют на сигналы своих собственных индивидуальных катализаторов, при этом данные по инфляции в Великобритании и “сделка Трампа” находятся в центре внимания.Сырая нефть, как обычно, демонстрировала медвежий тренд, хотя на прошлых сессиях энергетическому товару удалось ограничить свои потери по сравнению с резкой распродажей в начале недели.Вот последние новости, которые повлияли на динамику цен.Анализ экономических показателей за 16 октябряИндекс потребительских цен в Новой Зеландии за 2 квартал 2024 года составил 0,6% (ожидалось 0,7%, ранее было 0,4%), снизившись с 3,3% до 2,2% в годовом исчислении, что стало первым достижением целевого диапазона РБНЗ более чем за 3 годаЧлен правления Банка Японии Адачи заявил, что уже созданы условия для нормализации денежно-кредитной политики, но подчеркнул, что центральный банк должен повышать процентные ставки “очень умеренными” темпамиОсновные заказы на оборудование в Японии в августе упали на 1,9% м/м (ожидалось 0,1%, ранее -0,1%).Годовой индекс потребительских цен в Великобритании снизился с 2,2% до 1,7% (ожидалось 1,9%); Базовый индекс потребительских цен замедлился с 3,6% до 3,2% (ожидалось 3,4%).Месячный индекс потребительских цен на сырье в Великобритании снизился быстрее, с -0,3% до -1,0% (ожидалось -0,5%) в сентябре; индекс производственных цен продолжил снижение с -0,3% до -0,5% (ожидалось -0,3%) в сентябреИндекс розничных цен в Великобритании снизился с 3,5% г/г до 2,7% г/г (ожидалось 3,1%) в сентябре.Индекс цен на жилье в Великобритании ускорился с 1,8% г/г до 2,8% г/г (ожидалось 2,5%) в сентябре.Импортные цены в США снизились на 0,4% м/м в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем. ожидаемое снижение на 0,3%, предыдущее падение на 0,2%Изменение цен на широком рынкеОсновные классы активов начали выходной день с того, что разошлись в разные стороны: сырая нефть готова была продолжить падение, в то время как золото и биткоин росли.Хотя инвесторы продолжают следить за геополитической напряженностью на Ближнем Востоке, нефтетрейдеры, похоже, по-прежнему смягчают опасения по поводу глобальных поставок после того, как Израиль недавно пообещал избегать нападений на производственные мощности Ирана.Тем не менее, нефть марки WTI ненадолго подорожала в начале лондонской сессии после того, как API сообщил о сокращении запасов на 1,58 млн баррелей, после чего возобновила падение, сократив потери всего до 0,40% за день.Тем временем фондовые индексы США немного выросли благодаря положительным данным о прибылях Morgan Stanley, Abbott и Nvidia. Цены на золото оставались высокими большую часть дня, вероятно, отражая беспокойство на рынках, которое также привело к росту цен на другие активы-убежища, такие как государственные облигации и доллар США.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДинамика цен на основные валютные пары также отличалась от первоначальной: новозеландский доллар понес значительные потери после публикации более слабых, чем ожидалось, квартальных данных по индексу потребительских цен из Новой Зеландии. Его приятель австралийский доллар отстал, также снижаясь из-за угасания надежд Китая на стимулирование экономики.С другой стороны, японская иена получила некоторую поддержку от "ястребиных" заявлений представителя Банка Японии Адачи, который отметил, что существуют экономические условия для нормализации политики (она же повышение процентных ставок), но они планируют постепенно ужесточать ее.В ходе лондонской сессии фунт стерлингов резко упал после публикации данных по инфляции в Великобритании, поскольку более слабые, чем ожидалось, данные по индексам потребительских цен и ИЦП увеличили вероятность дальнейшего снижения ставки Банком Англии. После небольшой фиксации прибыли фунт оставался на высоком уровне в течение всего дня, что привело к закрытию торгов Cable с понижением на 0,65%, за которым последовали NZD/USD и AUD/USD, которые завершили торги в минусе примерно на 0,50%.Доллар также завершил торги в плюсе по отношению к остальным валютам, так как опросы общественного мнения показывают рост шансов на победу Трампа на президентских выборах, за исключением канадского доллара, пара USD/CAD закрылась снижением на 0,17%.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 17 октябряИндекс активности в секторе услуг Японии в 4:30 по ГринвичуТорговый баланс Швейцарии в 6:00 по ГринвичуИтоговый индекс потребительских цен в Еврозоне и базовый индекс потребительских цен в 9:00 по ГринвичуРешение ЕЦБ по денежно-кредитной политике в 12:15 по ГринвичуОсновные данные по розничным продажам в США в 12:30 по ГринвичуЧисло первичных заявок на пособие по безработице в США в 12:30 по ГринвичуИндекс ФРС Филадельфии в 12:30 по ГринвичуПресс-конференция главы ЕЦБ Лагард в 12:45 по ГринвичуДанные по промышленному производству и загрузке производственных мощностей в США в 13:15 по ГринвичуДанные по запасам сырой нефти от EIA в 15:00 по ГринвичуВыступление члена FOMC Гулсби в 15:00 по ГринвичуСегодня в экономике напряженный график, и в центре внимания находится решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике!Ожидания снижения процентной ставки были учтены уже некоторое время назад, но следите за любыми неожиданностями или изменениями в риторике, которые могут повлиять на будущие политические ожидания и динамику евро.После этого следите за волатильностью доллара США в преддверии публикации данных по розничным продажам в США и первичным заявкам на пособие по безработице.

На рынках наблюдался некоторый отток от рисков, поскольку сырая нефть продолжала дешеветь, а фондовые индексы США закрылись в минусе.Тем временем на рынке Форекс усилилась волатильность из-за публикации важных данных, включая отчет о занятости в Великобритании и данные по индексу потребительских цен в Канаде.Анализ экономических показателей за 15 октябряПромышленное производство Японии в августе не изменилось и составило -3,3% в месячном исчислении, как и ожидалосьИндекс оптовых цен в Германии снизился на 0,3% м/м против ожидаемого роста на 0,2%, предыдущего снижения на 0,8%Число заявителей в Великобритании в сентябре составило 27,9 тыс. (прогноз 20,2 тыс., предыдущее значение пересмотрено с 23,7 тыс. до 0,3 тыс.), уровень безработицы снизился с 4,1% до 4,0% (прогноз 4,1%), а индекс среднего заработка замедлился с 4,1% до 3,8% за трехмесячный период, закончившийся в августеИндекс экономических настроений ZEW в Германии в сентябре вырос до 13,1 (ожидалось 10,2, предыдущее значение - 3,6); индекс экономических настроений ZEW в еврозоне составил 20,1 (ожидалось 16,9, предыдущее значение - 9,3).Промышленное производство в еврозоне выросло на 1,8% м/м в августе (ожидалось 1,8%, предыдущее значение было понижено с -0,3% до -0,5%).Общий индекс потребительских цен в Канаде в сентябре снизился на 0,4% м/м (ожидалось -0,2%, предыдущее значение -0,2%); годовой показатель снизился с 2,0% до 1,6% (ожидалось -2,0%); базовый индекс потребительских цен составил 0,0% (ожидалось -0,1%, предыдущее значение -0,1%).Кандидат в президенты Дональд Трамп выступил в защиту своих планов по значительному повышению тарифов на импорт из-за рубежа, сославшись на торговлю с Мексикой, Европой и КитаемПроизводственный индекс Empire State в США в октябре составил -11,9 (ожидалось +3,4, ранее +11,5).На аукционе GDT в Новой Зеландии цены на молочные продукты упали на 0,3% (+1,2% ранее).Официальный представитель FOMC Дейли заверил, что денежно-кредитная политика по-прежнему носит ограничительный характер и направлена на снижение инфляции, ставка в 3% может быть примерно нейтральнойШирокое изменение рыночных ценВ то время как большинство классов активов начали день на понижательной ноте, нефть марки WTI стремилась вернуться к тому, на чем остановилась накануне, снижаясь на протяжении всей азиатской сессии. Заверения Израиля в том, что он будет избегать любых ударов по нефтяным объектам Ирана, похоже, смягчают опасения по поводу мировых поставок нефти, несмотря на повышенную геополитическую напряженность.Доходность казначейских облигаций также, казалось, неуклонно снижалась, поскольку государственные облигации выросли на фоне снижения рисков и неутешительных отчетов по мировой инфляции. Фондовые индексы США завершили день в минусе, в основном из-за слабой прибыли чиповой компании ASML и ее мрачных прогнозов по спросу в Китае.С другой стороны, золото смогло воспользоваться своей привлекательностью в качестве убежища, поскольку драгоценный металл закрылся с повышением на 0,51% за день, несмотря на укрепление доллара.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамВ начале азиатской сессии основные пары демонстрировали разнонаправленный рост, но в конце концов доллар США нашел свое место, и позже в течение дня наблюдалось некоторое равномерное ценовое движение.Некоторая склонность к риску, вызванная неопределенностью на рынке в связи с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке, подняла курс валюты-убежища по отношению к ее высокодоходным аналогам, в то время как иена смогла оказать довольно достойное сопротивление.Американская валюта резко снизилась в первые часы торгов в Лондоне, уступив позиции даже фунту стерлингов, несмотря на негативные данные по занятости в Великобритании, и продемонстрировав устойчивый рост по отношению к евро благодаря оптимистичным результатам опроса ZEW по промышленному производству и экономическим настроениям.Доллар США еще несколько раз подешевел после публикации слабого производственного индекса Empire State, но пары USD/JPY и USD/CHF нашли поддержку на внутридневных минимумах. Пара USD/CAD резко выросла на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции в Канаде, которые укрепили ожидания дальнейшего сокращения BOC.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 16 октябряОтчет по индексу потребительских цен в Великобританиив 18:00 по Гринвичу, данные по производственным показателям в Великобритании в 18:00 по ГринвичуПродажи в обрабатывающей промышленности Канады в 12:30 по ГринвичуВыступление главы ЕЦБ Лагард в 18:45 по ГринвичуСегодня все внимание приковано к фунту стерлингов, поскольку экономика Великобритании готовится опубликовать данные по индексу потребительских цен за сентябрь. Следите за любыми неожиданностями, которые могут повлиять на политические ожидания Банка Англии!

В понедельник рыночные корреляции, казалось, были повсюду, так как сырая нефть подверглась массовой распродаже, в то время как американские акции показали приличный рост.Что с этим такое?!Читайте дальше, чтобы ознакомиться с последними новостями и экономическими отчетами, которые до сих пор определяли динамику цен:Анализ экономических показателей за 14 октябряМинистр финансов Китая заявил в субботу, что правительство “значительно увеличит” выпуск долговых обязательств, чтобы стимулировать экономический рост и помочь рынку недвижимости, но не сообщил подробностейКитай провел крупномасштабные военные учения вокруг Тайваня и его отдаленных островов, чтобы предостеречь от “сил независимости” на острове, на который претендует ПекинОПЕК дополнительно сократила прогноз роста спроса на нефть на 2024 год на 106 000 баррелей в день до 1,9 млн баррелей в день и понизила свой прогноз на 2025 год на 102 000 баррелей в деньПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов нанести удар по военным, а не по нефтяным или ядерным объектам в Иране.Индекс потребительских цен в Китае неожиданно снизился с 0,6% г/г до 0,4% г/г (ожидалось 0,6%), в то время как дефляция цен производителей усилилась с -1,8% г/г до -2,8% г/г (ожидалось -2,5%) в сентябреИндекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии не изменился и составил 45,7 в сентябре; Занятость упала с 49,4 до 45,7Розничные покупки в Новой Зеландии с помощью кредитных и дебетовых карт сократились еще на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом после снижения на 2,5% в предыдущем кварталеПоложительное сальдо торгового баланса Китая в сентябре сократилось с 91 млрд долларов США до 81,7 млрд долларов США (прогноз в 91,5 млрд долларов США), поскольку экспорт вырос на 2,4%, а импорт - на 0,2%Рынки США закрылись в связи с празднованием Дня Колумба, канадские рынки закрылись в связи с Днем благодаренияЧлен FOMC Нил Кашкари, не имеющий права голоса, заявил, что “дальнейшие умеренные сокращения” вероятны и будут уместны в ближайшие кварталыЧлен FOMC с правом решающего голоса Кристофер Уоллер считает, что ФРС следует “действовать с большей осторожностью в отношении темпов снижения ставок, чем это было необходимо на сентябрьском заседании”Изменение цен на рынке в целомДаже рыночных каникул в США и Канаде было недостаточно, чтобы помешать основным классам активов совершить значительные скачки в понедельник!Цены на сырую нефть начали с понижения, отреагировав на новости выходных, связанные с прогнозом спроса на сырье. Во-первых, ОПЕК объявила о снижении прогнозов мирового потребления на этот и следующий год, что стало третьим сокращением за этот год. В довершение всего, китайским властям в очередной раз не удалось произвести впечатление на рынки своими планами стимулирования, поскольку они не предоставили конкретных деталей.Цены на энергоносители двигались в боковом тренде в ходе азиатской сессии, прежде чем вновь обвалиться на открытии лондонских рынков и совершить еще более глубокое падение к концу американской сессии.Напротив, фондовые индексы США смогли получить поддержку благодаря сильным показателям в технологическом секторе, во главе с акциями Nvidia, которые закрылись на рекордно высоком уровне. Индексы S&P 500 и Dow Jones достигли новых рекордных максимумов, прибавив 0,77% и 0,47% соответственно, в то время как пара BTC/USD также продемонстрировала некоторую склонность к риску, вновь поднявшись выше отметки в 66 000 долларов.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамДоллар США начал стремительно расти, вероятно, воспользовавшись настроением на снижение рисков, вызванным новостными заголовками выходных. Помимо еще одной вялой реакции на объявление Китаем стимулирующих мер, инвесторы по-прежнему были начеку, опасаясь атак Израиля, хотя официальные лица заявили, что не будут наносить удары по нефтяным объектам Ирана.AUD/USD и NZD/USD резко упали с самого начала и продолжали снижаться большую часть дня, поскольку опубликованные в воскресенье отчеты по инфляции в Китае не оправдали ожиданий. За этим последовало отрицательное сальдо торгового баланса, которое указывало на более медленный, чем ожидалось, рост импортной и экспортной активности.Большинство основных валют также ослабли по отношению к доллару в течение дня, за исключением фунта стерлингов, которому удалось сократить свои потери до конца нью-йоркской сессии. Пара USD/CHF продемонстрировала наибольший рост - 0,61%, так как франк, вероятно, оказался под давлением негативного отчета по индексу потребительских цен в Швейцарии.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 15 октябряданные по занятости в Великобритании в 6:00 утра по Гринвичу.Индекс экономических настроений ZEW в Германии и еврозоне в 9:00 по ГринвичуИндекс потребительских цен в Канаде в 12:30 по ГринвичуПроизводственный индекс Empire State в США в 12:30 по ГринвичуВыступление члена FOMC Дейли в 15:30 по ГринвичуВыступление члена FOMC Куглера в 17:00 по ГринвичуКвартальный индекс потребительских цен Новой Зеландии в 19:45 по ГринвичуВ сегодняшнем экономическом графике нет недостатка в потенциальных катализаторах, поскольку волатильность фунта, канадского доллара, доллара Новой Зеландии и новозеландского доллара может повыситься!Следите за публикацией данных по рынку труда Великобритании, за которыми последуют отчет по инфляции в Канаде и производственный индекс Empire State в США. После этого в Новой Зеландии выйдет квартальный отчет по индексу потребительских цен, который, возможно, повлияет на ожидания РБНЗ в отношении политики.

Все внимание было приковано к публикации Индекса потребительских цен в США… что на самом деле не вызвало особого ажиотажа на рынках.Однако сырая нефть за день подорожала на 3%. Читайте дальше, чтобы узнать почему!Анализ экономических показателей за 10 октябряЦены производителей в Японии выросли с 2,6% до 2,8% в годовом исчислении в сентябре вместо прогнозируемого снижения до 2,3%.Главный валютный эксперт Японии Канда отметил, что рынки остаются “чрезвычайно чувствительными” к экономическим событиям и перспективам денежно-кредитной политики в основных экономикахНародный банк Китая заговорил о дополнительных стимулирующих мерах, заявив, что он создаст механизм обмена ценными бумагами, фондами и страховыми компаниями на сумму 500 млрд юаней (SFISF), чтобы помочь компаниям предоставлять активы в залог в обмен на ликвидностьЗаместитель главы Банка ЯПОНИИ Риозо Химино заявил, что Банк Японии не придерживается заранее установленного курса и выступает за повышение процентных ставок, если у правления будет “больше уверенности” в том, что его прогнозы оправдаютсяИнфляционные ожидания Австралии на ближайшие 12 месяцев, начиная с сентября, снизились с 4,4% до 4,0%Розничные продажи в Германии выросли на 1,6% в месячном исчислении в августе после роста на 1,5% ранееМинистр обороны Израиля Галлант заявил, что их ответ на ракетную атаку Ирана “будет смертоносным, точным и, прежде всего, неожиданным”, в то время как Иран заявил, что готов запустить тысячи ракет по Израилю, если потребуетсяОтчеты о заседании ЕЦБ по денежно-кредитной политике намекают на очередное снижение на 0,25% в октябре, поскольку член ЕЦБ Шнабель повторил: “Мы не можем игнорировать препятствия для роста. С признаками снижения спроса на рабочую силу и дальнейшего прогресса в борьбе с инфляцией...”Вице-председатель ШНБ Антуан Мартен называет низкую инфляцию и многообещающий экономический рост причинами для снижения процентных ставокМинистр финансов Великобритании Рэйчел Ривз рассматривает возможность повышения налога на прирост капитала до 39%, сообщает The GuardianУраган "Милтон" обесточил более 3,4 млн домов и предприятий в США, в то время как почти на четверти заправочных станций по всему штату закончился бензинОтчет по индексу потребительских цен в США за сентябрь показал рост общей инфляции на 0,2% м/м (прогноз 0,1%, предыдущий прогноз 0,2%) и рост на 0,3% м/м. повышение базовой инфляции (прогноз 0,2%, предыдущий прогноз 0,3%), в результате чего общий индекс потребительских цен снизился с 2,5% до 2,4% в годовом исчислении (прогноз 2,3%).Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 3 октября, составило 258 тыс. (прогноз - 231 тыс., предыдущий прогноз - 225 тыс.)Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби отметил, что “подавляющее большинство” руководителей ФРС ожидают, что ставки “постепенно снизятся до уровня, значительно ниже того, на котором они находятся сегодня”Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что он “определенно готов” пропустить снижение ставки в ноябреДинамика цен на рынке в целомБольшую часть азиатской и лондонской торговых сессий рынки двигались осторожно, поскольку трейдеры готовились к публикации отчета дяди Сэма по инфляции, который должен был быть опубликован позднее в тот же день.Только сырая нефть демонстрировала заметный рост, и инвесторы внимательно следили за геополитическим конфликтом на Ближнем Востоке. Как выяснилось, Израиль предупредил о “смертоносном, точном и, главное, неожиданном” ответном ударе по Ирану и приказал эвакуировать Ливан, что заставило трейдеров насторожиться из-за серьезных сбоев в добыче нефти в регионе.Не помогло и то, что ураган "Милтон" в США спровоцировал массовые отключения электроэнергии и привел к тому, что почти на четверти заправочных станций во Флориде закончился бензин, что усугубило проблемы с поставками.Тем временем доходность казначейских облигаций США начала расти в преддверии публикации отчета по индексу потребительских цен в США, за которым последовало падение, поскольку трейдеры также узнали о более слабых, чем ожидалось, данных по первичным заявкам на пособие по безработице.Американские фондовые индексы также немного снизились, так как шансы на очередное снижение ставки ФРС на 0,50% стали меньше после неожиданного повышения данных по инфляции.Поведение валютного рынка: доллар США против основных валютДоллар США начал в основном спокойно по отношению к своим конкурентам, за исключением новозеландского и австралийского долларов, которые выросли ко второй половине азиатской торговой сессии благодаря разговорам о дополнительных стимулирующих мерах со стороны Китая.Волатильность возросла в часы работы лондонского рынка, поскольку доллар США выступил в качестве противовеса ослаблению евро из-за относительно мягкого протокола заседания ЕЦБ и распродажи канадского доллара. Курс фунта стерлингов начал колебаться, в то время как трейдеры, по-видимому, объясняли политическую неопределенность в Великобритании и растущую вероятность очередного сокращения ставки Банком Англии.Пары USD/JPY и USD/CHF уже находились в более слабом положении, что привело к публикации индекса потребительских цен в США и первичных заявок на пособие по безработице, которые затем продолжили снижение этих пар, прежде чем последовало боковое движение цен. Неоднозначная риторика представителей ФРС, похоже, также способствовала ослаблению доллара к концу сессии в Нью-Йорке.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 11 октябряВВП Великобритании в 6:00 по ГринвичуТорговый баланс Великобритании и промышленное производство в 6:00 по ГринвичуОтчет по занятости в Канаде в 12:30 по ГринвичуОтчет по индексу потребительских цен в США в 12:30 по ГринвичуВыступление члена FOMC Гулсби в 13:45 по ГринвичуИндекс потребительских настроений от UOM в США будет пересмотрен в 14:00 по ГринвичуВыступление члена FOMC Логана в 14:45 по ГринвичуВыступление члена FOMC Боумана в 17:10 по ГринвичуСША продолжат привлекать внимание рынка, на этот раз благодаря сентябрьским данным по инфляции и еще паре выступлений членов FOMC. Однако не стоит забывать о еженедельных заявках на пособие по безработице и запланированных выступлениях членов FOMC, поскольку они также могут повлиять на ожидания следующего снижения процентных ставок ФРС.Не отрывайте глаз от телевизора, особенно если вы торгуете долларом США на следующих торговых сессиях!