Основные активы отреагировали на отдельные катализаторы: американские акции пострадали от снижения цен на акции технологических компаний, в то время как такие сырьевые товары, как золото и нефть, получили поддержку благодаря заголовкам, связанным со спросом и предложением.
На валютном рынке доллар США продемонстрировал разворот, потеряв несколько пунктов по отношению к своим конкурентам в начале дня, но восстановившись после публикации сильных данных по рынку труда в США в ходе американской сессии.
Анализ экономических показателей за 7 января
Месячный индекс потребительских цен в Швейцарии в декабре остался на уровне -0,1%, как и ожидалось; Среднегодовая инфляция достигнет 1,1% в 2024 году
Предварительный индекс потребительских цен во Франции улучшился с -0,1% м/м до 0,2% (ожидалось 0,3%) в декабре
Глобальный индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании от S&P за декабрь: 53,3 (ожидалось 54,3, ранее было 55,2)
Предварительная оценка индекса потребительских цен в еврозоне за декабрь: 2,4% г/г, как и ожидалось (2,2% ранее); Базовый индекс потребительских цен остался неизменным на уровне 2,7% г/г, как и ожидалось
Дефицит торгового баланса Канады сократился до 0,3 млрд канадских долларов в ноябре, поскольку экспорт (+2,2%) превысил импорт (+1,8%); дефицит в октябре был пересмотрен с 0,9 млрд канадских долларов до 0,5 млрд канадских долларов
Дефицит торгового баланса США увеличился с $73,6 млрд до $78,2 млрд в ноябре, поскольку импорт (+3,4%) превысил экспорт (+2,7%).
Индекс деловой активности от IVEY в Канаде за декабрь: 54,7 (ожидалось 55,4, ранее - 52,3)
Индекс деловой активности в сфере услуг ISM в США за декабрь: 54,1 (ожидалось 53,5, ранее - 52,1); Занятость снизилась с 51,5 до 51,4; Цены выросли с 58,2 до 64,4
Число открытых рабочих мест в США в ноябре составило 8,10 млн (ожидалось 7,73 млн, ранее было 7,84млн)
ANZ: цены на сырьевые товары в Новой Зеландии выросли на 0,2% м/м в декабре после роста на 2,9% в ноябре
Изменение цен на рынке
Основные активы торговались разнонаправленно, при этом сырьевые товары торговались на отдельных биржевых площадках, в то время как американские акции и биткоин достигли пика. Nasdaq больше всего пострадал, когда акции Nvidia, суперзвезды искусственного интеллекта, упали более чем на 6% с рекордно высокого уровня, потянув за собой другие технологические компании. На европейских рынках ситуация была неоднозначной — немецкий DAX и французский CAC 40 продемонстрировали небольшой рост, но британский FTSE 100 снизился ровно настолько, чтобы выделиться.
В США более сильные, чем ожидалось, экономические данные изменили ситуацию, повысив курс доллара и доходность 10-летних облигаций США до восьмимесячного максимума. Видите ли, данные ISM по рынку услуг и вакансиям в JOLTS напомнили всем, что экономика по-прежнему держится на плаву, что несколько снизило ожидания снижения ставок ФРС в ближайшее время.
Золото продолжало расти, несмотря на то, что доллар демонстрировал свои мускулы. Он усилился после того, как центральный банк Китая второй месяц подряд увеличил свои золотые резервы, а спрос на безопасные активы оставался стабильным на фоне нарастающей геополитической напряженности.
Цены на нефть также присоединились к этому на фоне новостей о том, что китайские порты Шаньдун отказываются пропускать суда, подпадающие под санкции США, что потенциально может помешать потокам российской нефти. Объем добычи в России в декабре также оказался ниже целевого показателя ОПЕК+, в то время как прогнозы относительно более холодной погоды в США добавили немного топлива (каламбур) покупателям нефти.
Тем временем, биткоин резко упал с рекордных отметок выше 102 000 долларов, что отразилось на падении акций технологических компаний. Аппетит к риску резко возрос по всем направлениям, и даже криптовалюта не смогла избежать волны распродаж.
Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютам
Во вторник у доллара США был неоднозначный день, начавшийся с ослабления в ходе азиатской и ранней европейской сессий, поскольку сырьевые валюты, такие как австралийский доллар и новозеландский доллар, продемонстрировали уверенный рост.
Евро ослаб после того, как инфляция в еврозоне достигла 2,4% в декабре, что усилило опасения по поводу того, что инфляция превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%. Тем временем иена ненадолго ослабла выше отметки 158,40, прежде чем министр финансов Японии Като выступил с устными предупреждениями против чрезмерных колебаний курса валюты, что вернуло пару USD/JPY ниже 158,15.
Курс доллара США изменился после того, как более сильный, чем ожидалось, индекс деловой активности в сфере услуг ISM и данные о вакансиях от JOLTS вновь вызвали разговоры об устойчивости экономики США. Это вызвало кратковременное повышение по основным долларовым парам, при этом доллар США оставался сильным в течение американской сессии, поскольку трейдеры пересмотрели ожидания относительно будущего снижения ставки ФРС.
К концу дня швейцарский франк и евро сильно подешевели по отношению к доллару. Австралийский и новозеландский доллары сохранили часть своего прежнего роста, что отражает их уверенный рост на азиатской сессии. Устойчивость доллара в конце дня подчеркнула изменение ожиданий снижения процентной ставки, поскольку сильные экономические данные указывают на меньшую срочность смягчения политики.
Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 8 января
- Производственные заказы в Германии в 7:00 по Гринвичу
- Розничные продажи в Германии в 7:00 по Гринвичу
- Торговый баланс Франции в 7:45 по Гринвичу
- Индекс потребительских цен в Германии в 10:00 по Гринвичу
- Отчет ADP в США в 13:15 по Гринвичу
- Число первичных заявок на пособие по безработице в США в 13:30 по Гринвичу
- Член FOMC США Уоллер выступит с речью в 13:30 по Гринвичу
- Окончательные данные по оптовым запасам в США в 15:00 по Гринвичу
- Данные по запасам сырой нефти в США в 15:30 по Гринвичу
- Протокол заседания FOMC в 19:00 по Гринвичу
- Средний денежный доход в Японии на 11:30 по Гринвичу
- Индекс розничных цен BRC в Великобритании на 12:01 по Гринвичу (9 января)
Трейдеры будут следить за данными по Германии в начале европейской сессии, поскольку производственные заказы и розничные продажи, вероятно, зададут тон евро на фоне опасений по поводу экономических перспектив Германии.
На американской сессии данные по рынку труда, протоколы заседаний FOMC и отчеты о запасах энергоносителей могут повлиять на динамику доллара и фондового рынка, поскольку трейдеры оценивают дальнейшие шаги ФРС и общее отношение к риску.