Фьючерсы США
Фьючерсы на Dow выросли на 0,01 % до 3197
Фьючерсы на S&P -0,1% до 4018
Фьючерсы на Nasdaq -0,12% до 12386
Фьючерсы Европы
Индекс FTSE +0,17% до 7364
Dax -0,63% до 13957
Euro Stoxx +1,8% до 3676
Фондовые индексы США открылись разнонаправленно после резкого падения по сравнению с предыдущей неделей, поскольку инвесторы ожидают, что неделя станет ключевой для ритейлеров. Ожидается прибыль от некоторых ведущих компаний розничной торговли, а завтра будут опубликованы данные по розничным продажам в США, которые прольют свет на то, изменяют ли растущие цены потребительские привычки или влияют на прибыль фирм.
Все три индекса резко упали на прошлой неделе, а S&P движется к медвежьему рынку, поскольку инвесторы обеспокоены устойчиво высокой инфляцией и опасениями, что ФРС придется действовать быстрее, чтобы обуздать безудержную инфляцию.
Риски рецессии в США ниже, чем риски в Европе. Тем не менее, перспективы экономического роста значительно смягчились, и Goldman Sachs пересмотрел прогноз роста ВВП США в сторону понижения как на этот, так и на следующий год.
Опасения по поводу замедления глобального роста продолжают давить на рынок в начале недели, что еще больше усугубляется шокирующе слабыми китайскими данными, отражающими влияние продолжающихся карантинов из-за ковида. Розничные продажи в Китае упали на 11,1%, а промышленное производство упало на 2,9%.
Данных по США, которые должны быть опубликованы, не будет, производственный индекс Нью-Йорка Empire State будет опубликован позже. Ожидается, что ФРС Уильямс также выступит в ближайшее время, и за ним будут следить в поисках дальнейших указаний по денежно-кредитной политике.
В корпоративных новостях
McDonald's окажется в центре внимания после того, как крупнейший в мире ресторан быстрого питания объявил, что продает свой бизнес в России спустя 30 лет после вторжения в Украину.
Что дальше с S&P 500?
S&P500 отскочил от минимума 2022 года на отметке 3850, вернув ключевой психологический уровень на отметке 4000. Покупатели захотят увидеть движение выше 4070, минимума 2 мая и максимума 10 мая, чтобы открыть дверь в ключевую область сопротивления между 4100 и 4140. Движение выше здесь сведет на нет краткосрочный нисходящий тренд и поможет нарастить импульс к 4220 и 50 sma на 4330. С другой стороны, движение ниже 3850 создало бы более низкий минимум.
Валютные рынки: доллар США держится на 20-летнем максимуме
Доллар США снижается на несколько пунктов, так как быки по доллару США берут передышку, а доходность 10-летних казначейских облигаций снижается. Доллар продолжает торговаться около двадцатилетнего максимума, чему способствуют ожидания того, что ФРС необходимо будет агрессивно сдерживать устойчиво высокую инфляцию.
Пара AUD/USD отстает от своих основных конкурентов, так как индекс Китая падает после слабых китайских данных. Теперь внимание переключится на публикацию протокола заседания РБА, который может дать дополнительные подсказки относительно планов центрального банка в отношении денежно-кредитной политики.
Пара EUR/USD растет, несмотря на то, что ЕК пересмотрела прогнозы экономического роста региона в сторону понижения. В этом году прогнозируется рост ВВП на 2,7% по сравнению с 4% ранее. Индекс потребительских цен Германии составил 23,8%, что стало новым рекордным показателем.
- Пара GBP/USD -0,13% до 1,2190
- Пара EUR/USD +0,01% до 1,04370
Цены на нефть снижаются из-за опасений Китая
Цены на нефть снижаются в начале недели, так как карантин в Китае и слабые китайские данные усиливают опасения по поводу глобальной рецессии, затмевая новости о том, что ЕС приближается на шаг к запрету российской нефти.
Данные, свидетельствующие о том, что карантин из-за ковида серьезно влияет на крупнейшую в мире страну-импортера нефти, подрывают перспективы спроса. Китай не проявляет никаких признаков отказа от своей политики нулевой борьбы с ковидом, так что карантинные ограничения могут продолжаться еще некоторое время.
Потери на нефтяном рынке ограничиваются перспективой достижения соглашения ЕС о запрете российской нефти в ближайшие дни. Нефть, вероятно, сохранит хорошую поддержку на уровне около 110 долларов на фоне возможного запрета на российскую нефть, цена на которую еще не полностью оценена. Когда сделка будет одобрена, цены на нефть могут подняться еще выше.
- Нефть марки WTI торгуется с понижением на 1,7% до $106,78
- Brent торгуется с понижением на 1,3% до $108,74
Заглядывая вперед
- 15:15 Слушания Банка Англии по денежно-кредитной политике