Открытие США: акции растут, число заявок на пособие по безработице превзошли прогнозы

GBP/USD падает до нового 6-месячного минимума на фоне выхода данных по индексу PMIДоллар США снижается уже третью сессию подряд на фоне сохраняющегося укрепления доллара США и в преддверии насыщенного дня в экономическом календаре.Прежде всего, ожидается, что данные по индексу PMI в сфере услуг Великобритании продемонстрируют резкое сокращение - до 47,2 в сентябре по сравнению с 49,5 в августе, что ознаменует самое резкое замедление темпов роста, поскольку потребители сокращают расходы из-за повышения стоимости заимствований и снижения деловой уверенности. Полученные данные дополняют растущее число свидетельств того, что в третьем квартале экономика Великобритании сократилась и во второй половине года может оказаться на пути к рецессии.В условиях снижения инфляции и растущих опасений относительно продолжительного замедления экономического роста рынок убежден, что Банк Англии подошел к концу цикла повышения ставок, что оказывает давление на фунт стерлингов.Это резко контрастирует с долларом США, где устойчивая экономика США и "ястребиные" комментарии ФРС подняли доходность 10-летних казначейских облигаций до 16-летнего максимума и подогрели ставки на то, что Федеральная резервная система будет удерживать процентные ставки на более высоком уровне.Вчерашние данные показали, что число вакансий в США в августе подскочило до 9,61 млн. единиц, что значительно выше ожидаемых 8,8 млн.Последние данные по занятости свидетельствуют о том, что рынок выдерживает агрессивный цикл повышения ставок Федеральной резервной системой. Это важно, поскольку ФРС внимательно следит за состоянием рынка труда, пытаясь бороться с инфляцией.Теперь внимание переключится на отчет ADP по занятости в частном секторе, который, как ожидается, покажет, что в сентябре число рабочих мест сократилось до 153 000 по сравнению с 177 000. Более высокий, чем ожидалось, рост может поддержать рост заработной платы и потребления, а также более "ястребиную" позицию ФРС.Однако в центре внимания также окажется индекс PMI в сфере услуг ISM, который, как ожидается, немного снизится до 53,6 с 54,5. На сектор услуг в США приходится около 75% американской экономики, поэтому более сильный, чем ожидалось, рост может способствовать повышению ставок на более длительный срок.Прогноз по GBP/USD - технический анализПара GBP/USD продолжает снижаться к новому минимуму 2023 года. 50-я sma пересеклась ниже 100-й sma, а 20-я sma пересеклась ниже 200-й sma, что является медвежьим сигналом. Однако RSI сильно перепродан, поэтому продавцам следует проявлять осторожность.Медведи теперь могут нацелиться на психологический уровень 1,20, на 1,1915, минимум 22 февраля, а затем на 1,1859, минимум марта.Покупатели могут рассчитывать на возврат к 1,21, минимуму прошлой недели, чтобы расширить рост в направлении 2,2180, максимума прошлой недели.Нефть возобновляет снижение в преддверии заседания ОПЕК+Цены на нефть возобновляют снижение на фоне опасений, что высокие процентные ставки еще долго будут снижать спрос, а инвесторы ожидают заседания ОПЕК.С четверга цены на нефть упали примерно на 5% на опасениях, что повышение процентных ставок в США окажет влияние на рост экономики и снизит спрос на нефть. Эти опасения отошли на второй план, уступив место опасениям по поводу ограниченного предложения, которые привели к резкому росту цен на нефть с июня.Благоприятные данные из США привели к резкому росту доходности казначейских облигаций и усилили ожидания того, что Федеральная резервная система будет дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне. Это может не только замедлить экономический рост, но и вызвать резкий рост курса доллара США, что делает нефть более дорогой для держателей других валют.В преддверии заседания ОПЕК ожидается, что группа сохранит политику в области добычи без изменений после того, как Саудовская Аравия и Россия продлили сокращение добычи до конца года.Ожидается, что Саудовская Аравия пятый месяц подряд повысит ноябрьскую окончательную отпускную цену на нашу легкую нефть для Азии, поскольку ожидается, что предложение нефти будет оставаться ограниченным.Помимо заседания ОПЕК, пристальное внимание будет приковано к данным EIA по запасам. Согласно данным API, за неделю, завершившуюся 29 сентября, запасы сырой нефти сократились на 4,2 млн. баррелей. Аналитики ожидают, что запасы сырой нефти снизятся примерно на 500 тыс. баррелей.Прогноз по нефти - технический анализНефть столкнулась с сопротивлением на уровне 94,63 и отскочила вниз, пробив ниже 20 sma. Индекс RSI нейтрален и не дает подсказок. Цена тестирует уровень поддержки 87,80, минимум прошлой недели. Прорыв ниже этой отметки и 87,15, вчерашнего минимума, откроет доступ к 50 sma на уровне 84,70, который также является августовским максимумом.Если поддержка на уровне 87,80 устоит, покупателям потребуется подняться выше 20 sma на уровне 89,45, чтобы продлить рост до 92,40 - максимума 19 сентября, после чего в игру снова вступит 94,65.

На AUD намечаются крупные событияСочетание ухудшающегося макроэкономического фона, первого решения по денежно-кредитной политике от нового главы РБА и угрозы вмешательства на рынок со стороны Банка Японии создало интересное сочетание для пары AUD/JPY на этой неделе, особенно учитывая ее близость к долгосрочной линии поддержки, которая существовала на протяжении большей части в этом году.Пара AUD/USD рискует пробиться ниже уровня РБАПоскольку доллар США и доходность облигаций возобновляют свой восходящий тренд после того, что, как теперь представляется, было корректировкой позиций на прошлой неделе в преддверии конца квартала, влияние на глобальный рост явно сказывается на показателях циклических активов в начале октября, включая цены на сырьевые товары, акции горнодобывающей промышленности и австралийский доллар, заставляя последний стремительно падать. вернулся к годовому минимуму 0.6330, достигнутому в конце сентября.Все более негативный макроэкономический фон совпадает с публикацией октябрьского решения РБА по денежно-кредитной политике, первого под руководством нового управляющего Мишель Буллок. Учитывая, что при предыдущем губернаторе Филипе Лоу, вероятно, будут внесены некоторые изменения в способ передачи сообщений, то, как это интерпретируется рынками, может вызвать негативную реакцию на рынках AUD, австралийских OIS, которые полностью рассчитаны на очередное повышение ставки на 25 базисных пунктов к марту следующего года, наряду с ASX 200.Если посмотреть на AUD/USD на ежедневной основе, то сейчас она вернулась ниже предыдущей поддержки тренда, что делает ее уязвимой для новых минимумов, если сообщения Буллока не будут соответствовать все более ястребиным рыночным ценам. Прорыв 0.6330 откроет дверь для движения вниз к 0.6275 и, возможно, 0.6170. Учитывая недавнее изменение цен, ралли может быть ограничено уровнем 0.6450, если Буллок обсудит обеспокоенность по поводу перспектив возвращения инфляции к целевому показателю банка к концу 2025 года, как прогнозировалось ранее.Пара AUD/JPY дополнительно осложнена угрозой вмешательства Банка ЯпонииЧто касается пары AUD/JPY, то на нее накладывается дополнительный слой интриги, поскольку японское правительство продолжает поднимать шум по поводу продолжающегося ослабления японской иены по отношению к доллару США, усиливая ощущение срочности относительно того, может ли Банк Японии получить указание вмешаться на валютных рынках для поддержки иены. Уже сегодня мы увидели новые предупреждения от министра финансов Японии Шуничи Судзуки, поскольку пара USD/JPY приблизилась к 150, уровню, который, по мнению многих, может побудить правительство дать отпор рыночным силам.Если произойдет вмешательство, то, вероятно, пара AUD/JPY пробьет поддержку восходящего тренда, действующую с марта, что потенциально приведет к откату пары к 92,75 или даже к 200-дневной скользящей средней в районе 92,31, уровню, которого она придерживалась множество раз за последние годы.

GBP/USD ожидает данных по индексу PMI и выступления председателя ФРС ПауэллаВ начале недели пара GBP/USD сохраняет устойчивость после четырех недель потерь подряд, поскольку ралли доллара США приостановилось, чтобы перевести дух.Фунту удалось найти поддержку в конце прошлой недели после того, как появились данные, свидетельствующие о том, что восстановление экономики Великобритании после пандемии оказалось более сильным, чем первоначально ожидалось. Пересмотренные данные по ВВП Великобритании показали, что по итогам второго квартала экономика страны на 1,8% превысила уровень, существовавший до пандемии.Однако эти данные не меняют текущих ожиданий относительно более низких темпов роста во втором полугодии. Теперь внимание будет приковано к данным по индексу PMI для производственной сферы Великобритании, которые, как ожидается, подтвердят, что индекс PMI для производственной сферы Великобритании в сентябре составил 44,2, увеличившись по сравнению с 43 в августе, но все еще находясь в состоянии глубокого спада.Данные выходят на фоне того, что рынок не ожидает нового повышения процентных ставок Банком Англии в этом цикле повышения ставок после того, как центральный банк оставил ставки на паузе в сентябре. В отличие от ФРС, которая заявила, что намерена еще раз повысить процентные ставки в этом году и смягчить их в 2024 году, что поддерживало доллар США на плаву в последние недели. Председатель ФРС Джером Пауэлл должен выступить позже, и инвесторы будут внимательно следить за тем, как он будет определять дальнейший путь повышения ставок. В центре внимания будут и другие докладчики ФРС, включая Харкера и Уильямса.Появившиеся в выходные новости о том, что правительству США удалось избежать приостановки работы, способствовали росту рисковых настроений в начале недели, что привело к росту американских фьючерсов, что может ограничить рост доллара США.Ожидается, что индекс PMI для производственной сферы США от ISM покажет, что активность в стране остается на уровне сокращения: индекс PMI составит 47,7, что несколько выше, чем 47,6 в августе.Прогноз по GBP/USD - технический анализПара GBP/USD снижается с конца июля, опустившись ниже 200 sma и наткнувшись на поддержку на уровне 1,2110 на прошлой неделе. Паре удалось совершить небольшой отскок до 1,2270, где она консолидируется между этими уровнями.50 sma пересеклась ниже 100 sma, а 20 sma - ниже 200 sma, что является медвежьим сигналом, а длинный верхний фитиль пятничной свечи говорит о том, что аппетит к паре по более высокой цене был невелик. Продавцы будут искать прорыва ниже 1,2110 для продолжения медвежьего тренда, хотя условия перепроданности требуют осторожности.Покупатели будут искать возможность подняться выше 1,2270 и 1,23, майского минимума, чтобы раскрыть 20 sma на 1,2350 для продолжения восстановления.DAX растет в преддверии данных по индексу PMI в обрабатывающей промышленности и в связи с тем, что США избежали остановки работы правительстваЕвропейские рынки в понедельник открываются смешанно после того, как федеральное правительство США избежало остановки работы, а инвесторы продолжают оценивать перспективы экономики и процентных ставок.Внимание приковано к индексам PMI в производственном секторе еврозоны и Германии, хотя инвесторы, надеявшиеся на позитивное начало IV квартала, могут быть разочарованы.Ожидается, что индекс PMI в производственном секторе еврозоны подтвердит падение до 43,4 в сентябре по сравнению с 43,5 в августе, в то время как индекс PMI в производственном секторе Германии подтвердит предварительное значение 39,8 по сравнению с 39,1, при котором уровень 50 отделяет расширение от сокращения.Эти данные появились после того, как в пятницу инфляция в еврозоне показала, что потребительские цены снизились больше, чем ожидалось, до 4,3%.Тем не менее, после ряда разочаровывающих данных рынки продолжают бороться с опасениями рецессии.Розничные продажи в Германии в пятницу неожиданно упали на 1,2%. Потребители ощутили на себе влияние сохраняющейся высокой инфляции.Настроения также ухудшились из-за опасений, что Федеральная резервная система будет дольше повышать процентные ставки, что привело к резкому росту доходности казначейских облигаций.Данные из Китая за выходные также были неоднозначными: индекс PMI для производственной сферы оказался слабее ожиданий, но официальный индекс PMI для сферы услуг оказался сильнее прогнозов.Прогноз по DAX - технический анализDAX пробил 200 sma ниже уровня поддержки 15465 и упал до минимума 15130 на прошлой неделе, после чего немного восстановился и завершил неделю на уровне 15350, ниже уровня сопротивления 15465.Покупатели будут искать закрытия выше этого уровня, чтобы продлить восстановление в направлении 15600, 200 sma, что сведет на нет краткосрочный нисходящий тренд и сделает возможным достижение 16000, круглого числа.Если продавцы успешно защитят 15465, то в игру вступит уровень поддержки 15130, прорыв ниже которого приведет к формированию более низкого минимума и откроет доступ к психологическому уровню 15000.

EUR/USD смотрит на деловой климат Германии IFOПара EUR/USD удерживается ниже отметки 1,0650 на уровне шестимесячного минимума после значительных потерь на предыдущей неделе, что стало 10-й неделей потерь подряд.Евро испытывает трудности на фоне растущих ставок на то, что ЕЦБ достиг своего пика, а также на фоне опасений по поводу мрачных перспектив экономического развития. Ожидается, что данные по деловому климату Германии от Ifo в сентябре ухудшатся до 85,2 по сравнению с 87,2.Эти данные появились после того, как в пятницу индекс PMI еврозоны продемонстрировал очередное сокращение деловой активности и новых заказов в этом месяце. Сводный индекс PMI составил 47,1, что несколько превысило августовский показатель 46,7, но осталось ниже ключевого уровня 50, что свидетельствует о том, что рецессия в еврозоне становится все более очевидной.Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил, что риски для экономического роста склоняются в сторону снижения. Он добавил, что, по мнению ЕЦБ, инфляция достигнет целевого уровня в 2% при условии сохранения процентной ставки на текущем уровне в 4%, что является самым сильным сигналом о том, что ЕЦБ достиг пика ставок.Это резко контрастирует с мнением Федеральной резервной системы США, которая на прошлой неделе просигнализировала о еще одном повышении ставки в этом году и о меньшем смягчении в следующем. Перспектива того, что процентные ставки в США будут повышаться дольше, появилась после серии более сильных, чем ожидалось, экономических данных, свидетельствующих об устойчивости американской экономики.Прогноз по EUR/USD - технический анализПара EUR/USD торгуется ниже своей многомесячной падающей линии тренда, так как она находится ниже уровня 1,0650 - 6-месячного минимума. Индекс RSI находится ниже уровня 50, а 50-я sma пересеклась ниже 100-й sma, что является медвежьим сигналом.Продавцы будут стремиться преодолеть 1,0615, сентябрьский минимум, чтобы продлить потери к 1,0515, мартовскому минимуму.Для любого восстановления необходимо подняться выше 1,0735, максимума прошлой недели, чтобы продлить рост, и 1,0770, сопротивления падающей линии тренда.Цены на нефть растут после паузы на прошлой неделеЦены на нефть растут после паузы в ралли на прошлой неделе, поскольку внимание по-прежнему сосредоточено на перспективах ограниченного предложения.Временный запрет России на экспорт дизельного топлива и бензина в условиях и без того напряженного рынка нивелирует "ястребиные" заявления ФРС, сделанные на прошлой неделе. Более ястребиная позиция ФРС негативно сказывается на спросе на нефть.За последние три недели цены на нефть выросли более чем на 10% на ожиданиях дефицита предложения сырой нефти в последнем квартале года после того, как Саудовская Аравия и Россия продлили дополнительные сокращения поставок до конца года.Между тем данные из США показали, что число нефтяных буровых установок на прошлой неделе сократилось на 8 единиц до 507, что стало самым низким показателем с февраля 2022 года, несмотря на рост цен.Также поддержку ценам на нефть оказали сообщения о том, что спрос на нефть в Китае на прошлой неделе вырос на 0,3 млн. баррелей в день до 16,3 млрд. баррелей, что отчасти было связано с восстановлением спроса на авиационное топливо для международных рейсов.В последние недели опасения по поводу восстановления китайской экономики несколько ослабли, хотя инвесторы будут ждать данных по прибыли в промышленности, которые должны выйти в среду, чтобы получить дополнительные сведения о состоянии китайской экономики.Между тем, сильный доллар США может ограничить рост цен на нефть, сделав ее более дорогой для покупателей, имеющих иностранную валюту.Прогноз по нефти - технический анализWTI столкнулась с сопротивлением на уровне 92,40 и снизилась, выведя индекс RSI из зоны перекупленности, хотя крутая восходящая линия тренда продолжает вести цену вверх.Покупатели будут искать возможность подняться выше 92,40, чтобы сформировать более высокий максимум и протестировать сопротивление на уровне 93,70, ноябрьском максимуме.В случае прорыва ниже восходящей линии тренда и психологического уровня 90,00 покупатели могут протестировать уровень 88,30, минимум прошлой недели, а затем и уровень 87,50, 20-дневный sma.

Наиболее заметной реакцией после последнего заседания FOMC стала реакция рынков облигаций, которые продолжили падение и рост доходности. Даже доллар США не смог значительно продлить свое ралли, несмотря на рост доходности. Но мировые фондовые рынки, безусловно, обратили на это внимание и упали в тандеме, поскольку инвесторы, наконец, всерьез восприняли заявление ФРС о том, что процентные ставки, скорее всего, останутся повышенными еще долгое время. Таким образом, несмотря на то, что у нас есть данные по инфляции PCE в США, настроениям потребителей, ВВП, розничным продажам, а также индексам PMI в Китае и ИПЦ в Австралии, на следующей неделе, скорее всего, именно поведение доходности облигаций будет определять, насколько важными станут эти экономические данные.События прошедшей неделиФРС оставила процентные ставки на прежнем уровне, как и ожидалось, но повысила прогнозы по росту и инфляции и сократила на 50 б.п. медианный прогноз по ставке ФРС на 2024 г.Это не только подтверждает тему "повышения процентных ставок в США на более длительный срок", но и создает потенциал для дальнейшего повышения - даже если денежные рынки еще не оценивают его в полной мере.Примечательно, что более мягкие данные по заявкам на пособие по безработице в США после заседания ФРС также послужили напоминанием о том, что экономика США действительно выдерживает повышение процентных ставок. По крайней мере, пока.Доходность облигаций выросла на фоне ожиданий того, что ставки будут повышаться еще дольше: 20- и 30-летние облигации выросли более чем на 17 б.п. каждая.После заседания ФРС мировые фондовые рынки снизились, а повышение доходности оказало значительное влияние на технологические акции и привело к тому, что индекс Nasdaq 100 достиг 5-недельного минимума и стал худшим за последние шесть месяцев.Банк Англии (BOE) также сохранил процентную ставку на прежнем уровне благодаря более мягким, чем ожидалось, данным по инфляции, опубликованным накануне (а поскольку четыре ключевых члена, включая управляющего Бейли, высказались за сохранение ставки, это позволяет предположить, что пик находится на уровне 5,25%).Банк Японии, как и ожидалось, оставил свою политику без изменений.Инфляция PCE в СШАЦены на энергоносители и эффект базирования привели к тому, что годовой уровень инфляции в США второй месяц остается на более высоком уровне, хотя именно базовый показатель инфляции имеет реальное значение в будущем. Предпочтительным показателем инфляции для ФРС является индекс расходов на личное потребление (PCE), который будет опубликован на следующей неделе. Основной показатель PCE менее волатилен, чем основной ИПЦ, и более устойчив, чем его аналог ИПЦ. Учитывая, что ФРС постоянно твердит о сохранении высоких ставок, для того чтобы рынки проигнорировали сообщение, опубликованное на этой неделе, потребуется аномально большое промахивание в сторону снижения. Это означает, что данные по PCE вряд ли станут движущей силой рынка, если только они не преподнесут сюрприз в сторону увеличения и не вызовут новые прогнозы относительно очередного повышения ставки ФРС.Потребительское доверие в СШАНа следующей неделе в США будут опубликованы два показателя потребительского доверия: опрос Conference Board Consumer Confidence и опрос Мичиганского университета. С марта 2020 года эти два показателя явно расходятся, причем последний является более пессимистичным и волатильным. Кроме того, он имеет меньший объем выборки - 500 человек по сравнению с 5000 человек по данным ЦБ, и в большей степени ориентирован на индивидуальное восприятие положения дел, в то время как ЦБ больше ориентируется на восприятие экономики в целом. Тем не менее, в последнее время они оба снизились, и это тенденция, которая должна продолжиться, чтобы снизить вероятность повышения долгосрочных ставок. Но, опять же, если рынок облигаций продолжит падение и приведет к стремительному росту доходности, это, несомненно, окажет негативное влияние на настроения и экономику в целом.Что касается остального...Розничные продажи в США, ВВП, заявки на пособие по безработице: Как и предполагалось ранее, рынки облигаций являются главным драйвером в городе. А это означает, что данные второго уровня еще менее привлекательны. Тем не менее, розничные продажи - это одна из форм потребительских настроений, поэтому любые заметно слабые данные из США могут, по крайней мере, намекнуть на охлаждение экономики.В четверг мы также получим окончательные данные по ВВП США, хотя в это же время выходят данные по безработице, которые могут оказаться более значимым фактором для рынка в случае выхода очередного сильного набора данных.Австралийская инфляция, розничные продажи: Большинство последних экономических данных указывает на то, что максимальная ставка РБА составит 4,1%. Несмотря на то, что заседание ФРС было "ястребиным", это не оказывает дополнительного давления на РБА в плане повышения ставки, если только они сами этого не сделают.  Если, конечно, мы не увидим, что австралийская инфляция растет так же, как в последнее время в США и Канаде. Если же нет, то это еще одна причина для того, чтобы не быть "бычьим" по AUD/USD.Индексы PMI Китая: Я пишу эту статью в преддверии выхода серии флэш-данных по индексам PMI в США и Европе, которые могут помочь сформировать ожидания в отношении индексов PMI в Китае на следующей неделе. При этом, согласно официальным данным NBS, замедление темпов роста в производственном секторе прекратилось, хотя индекс PMI сферы услуг продолжает расти более слабыми темпами и, вероятно, является более важным показателем, за которым следует следить на следующей неделе. Следует учитывать, что в конце недели выходит частный опрос Caixin. Но на данном этапе для того, чтобы считаться хоть каким-то сюрпризом, может потребоваться повышение индекса.

GBP/USD падает после снижения ВВП Великобритании и в преддверии выхода индекса потребительских цен в СШАПара GBP/USD упала до 3-месячного минимума в районе 1.2450 после того, как ВВП Великобритании сократился больше, чем ожидалось, а инвесторы ожидают данных по инфляции в США.Экономика Великобритании сокращалась самыми быстрыми темпами за последние семь месяцев на фоне плохой погоды и забастовок в государственном секторе. ВВП сократился на -0,5%. В июле ВВП сократился на -0,5% в месячном исчислении после роста на 0,5% в июне. Это оказалось ниже ожиданий сокращения на 0,2%.Полученные данные стали дополнительным свидетельством того, что экономика Великобритании теряет темпы роста по мере того, как вступает в силу решение Банка Англии о повышении процентных ставок.Данные появились после того, как вчера было объявлено, что уровень безработицы в Великобритании вырос до самого высокого уровня с 2001 года.Рынки прогнозируют повышение ставки на 25 базисных пунктов в сентябре. Однако на прошлой неделе глава Банка Англии Эндрю Бейли дал понять, что цикл повышения процентных ставок Центробанком практически завершен.Между тем, доллар США растет, поскольку инвесторы ожидают данных по инфляции, которые, как ожидается, покажут, что базовый индекс потребительских цен вырос до 3,6% по сравнению с 3,2% в июле. При этом ожидается, что базовая инфляция снизится до 4,3%.Вероятность того, что ФРС сохранит процентные ставки на прежнем уровне в сентябре, составляет 93%. Однако рост инфляции может вызвать вопросы о том, сможет ли ФРС вновь удерживать процентные ставки на прежнем уровне в ноябре.Последние данные показали, что экономика США более устойчива и стабильна, чем ожидалось. Между тем, цены на нефть выросли до 10-месячного максимума, что привело к росту цен на бензин и может не поддержать идею ФРС о сохранении процентных ставок.Более высокая, чем ожидалось, инфляция может повысить вероятность повышения ставки в ноябре с текущей вероятности в 40%, что приведет к росту курса доллара США.Прогноз по GBP/USD - технический анализПара GBP/USD торгуется ниже падающей линии тренда, тестируя 3-месячный минимум 1,2445, чуть выше 200 sma на уровне 1,2430. Индекс RSI поддерживает дальнейшее снижение.Прорыв ниже 1,2445 и 200 sma на уровне 1,2430 откроет дверь для более глубокого падения к 1,23 - майскому минимуму.Если поддержка устоит, покупателям необходимо подняться выше 1,550 - недельного максимума, чтобы настигнуть сопротивление падающей линии тренда на 1,2615.Нефть растет после отчета ОПЕК и выхода данных по запасам от EIAНефть растет в среду, продлевая рост второй день подряд, после того как вчера она подорожала на 2% и достигла нового 10-месячного максимума.За последние три недели цена на нефть марки WTI выросла более чем на 10%, чему способствовало ограниченное предложение и прогнозы ОПЕК относительно ожидаемого дефицита предложения в ближайшие кварталы.Согласно последним данным, опубликованным ОПЕК, в ближайшем квартале мировые рынки нефти столкнутся с дефицитом в размере более 3 млн. баррелей в день, что может стать крупнейшим дефицитом более чем за десятилетие.Хотя Саудовская Аравия и Россия продлили добровольное сокращение добычи нефти на 1,3 млн. баррелей в день до конца года, они сделали это несмотря на то, что нефтяные рынки уже ужесточаются и находятся в периоде рекордного спроса.По данным ОПЕК, мировые запасы нефти резко сократились в этом квартале, и ожидается, что в течение следующих трех месяцев они будут снижаться на 3,3 млн. баррелей в день.Высокие цены на нефть угрожают возобновить инфляционное давление на мировую экономику: цены растут, а авиакомпания American Airlines предупреждает о росте расходов.Однако рост цен на сырую нефть может быть ограничен, поскольку инвесторы ожидают данных по инфляции в США и признаков увеличения запасов.Данные API показали, что за неделю, завершившуюся 8 сентября, запасы сырой нефти выросли на 1,2 млн. баррелей, не оправдав прогнозов о снижении на 2 млн. баррелей. Данные также свидетельствуют о росте запасов бензина на 4 млн. баррелей, поскольку летний сезон вождения в США подходит к концу.В перспективе сегодня должны выйти данные EIA, которые, как ожидается, покажут снижение запасов на 2,3 млн. баррелей после снижения на 6 млн. баррелей на предыдущей неделе.В центре внимания также будут данные по инфляции в США, которая, как ожидается, ускорится в августе. Признаки ускорения инфляции могут подстегнуть ставки на дальнейшее повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США, что может привести к замедлению экономической активности и негативно отразиться на спросе на нефть в ближайшие месяцы.Прогноз по нефти - технический анализНефть зафиксировала серию максимумов и минимумов, достигнув 10-месячного максимума. Индекс RSI находится на территории перекупленности, поэтому покупателям следует быть осторожными. Рост выше вчерашнего максимума 89,00 открывает дверь к сопротивлению 90,00, движение выше которого подкрепит бычью уверенность и откроет путь к 93,35 - ноябрьскому максимуму.Поддержка может быть оказана на уровне 84,40, августовского максимума, и 83,30, 20-й sma.

Пара GBP/USD борется вокруг отметки 1,25, несмотря на рекордный рост заработной платыПосле выхода данных по занятости в Великобритании пара GBPUSD практически удерживается выше отметки 1,25, поскольку уровень безработицы увеличился, а рост заработной платы достиг очередного рекордного уровня.Уровень безработицы в Великобритании вырос до 4,3%, что соответствует ожиданиям, и увеличился с 4,2%. Однако рост заработной платы, включая бонусы, за три месяца июля вырос до 8,5% по сравнению с 8,2% за три месяца июня. Рост заработной платы без учета бонусов также оказался выше и составил 7,8%. Данные показывают, что заработная плата продолжает расти рекордными темпами, что в сочетании со снижением инфляции означает, что реальная заработная плата людей опережает инфляцию, обеспечивая им большую покупательную способность. Это станет еще более очевидным, если на следующей неделе данные по инфляции покажут дальнейшее снижение потребительских цен ниже 7%. Если для домохозяйств это хорошая новость, то для Банка Англии, продолжающего борьбу с инфляцией, это не очень хорошая новость.Горячий рынок труда Великобритании ставит центральный банк в затруднительное положение в преддверии решения по процентной ставке на следующей неделе. Усиление инфляционного давления на экономику заставляет Банк Англии продолжать повышать процентные ставки.Прошедшей ночью член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Кэтрин Манн, известный "ястреб", дала понять, что, скорее всего, поддержит очередное повышение процентной ставки, и призвала чиновников "сделать ставку на ужесточение, чтобы предотвратить дальнейшую кристаллизацию устойчивой инфляции".Вместо того чтобы расти на перспективах очередного повышения ставки, фунт стерлингов борется с возможностью того, что еще одно повышение ставки нанесет дополнительный ущерб экономике во второй половине года.В то же время доллар США растет, отыгрывая часть вчерашних потерь, поскольку инвесторы ожидают выхода данных по инфляции в среду. Ожидается, что данные покажут, что инфляция в августе снова выросла. Однако базовая инфляция еще больше снизилась.Прогноз по GBPUSD - технический анализПара GBP/USD торгуется ниже своей многонедельной линии тренда. Цена держится около отметки 1,25; прорыв ниже 1,25 приведет к пробитию 200 sma на уровне 1,2430, после чего в игру вступит 1,23, майский минимум.Если поддержка 1,25 устоит, покупатели могут рассчитывать на рост выше вчерашнего максимума 1,2550 на пути к максимуму прошлой недели 1,2640.EUR/USD падает к отметке 1.07 в преддверии выхода данных по экономическим настроениям в Германии от ZEWПара EUR/USD отступает от достигнутого вчера недельного максимума на фоне восстановления доллара США и в преддверии выхода данных по экономическим настроениям в Германии от ZEW, которые, как ожидается, покажут ухудшение до -75 в сентябре с -71.3.Эти данные появились после того, как на прошлой неделе разочаровали данные по промышленному производству и деловой активности в Германии, нарисовав более мрачные перспективы для крупнейшей экономики еврозоны и затяжной экономический спад во второй половине года.Данные выходят в преддверии заседания ЕЦБ в четверг, на котором политикам предстоит решить, стоит ли в последний раз повышать процентные ставки. Решение находится на острие ножа, поскольку ЕЦБ, похоже, приближается к пику ужесточения своей политики.Учитывая широко распространенные признаки экономического спада, инвесторы сомневаются в том, что центральный банк сможет повысить ставки в десятый раз. Вероятность того, что ЕЦБ повысит ставку по депозитам на 25 базисных пунктов до 4%, оценивается рынком примерно в 35%.Вчера Европейская комиссия пересмотрела в сторону понижения прогноз ВВП на текущий год до 0,8% с 1,1%, на 2024 год - до 1,3% с 1,6%.Доллар США отыгрывает вчерашние потери в ожидании данных по инфляции в среду. Сегодня в США не ожидается выхода важных экономических данных.Прогноз по EUR/USD - технический анализEUR/USD падает с 1,0770, максимума вчерашнего дня, и возвращается к 1,0685, минимуму сентября. 20 sma пересекается ниже 200 sma, что является медвежьим признаком, а RSI поддерживает дальнейшее снижение, оставаясь выше зоны перепроданности. Продавцам необходимо преодолеть отметку 1.0685, чтобы продлить падение в направлении 1.0635, майского минимума.Если покупатели отвоюют 1,0770, то следующим уровнем сопротивления может стать отметка 1,08 - максимум прошлой недели.

Пара EUR/USD падает по мере нарастания экономических проблемПара EUR/USD движется вниз к 1,07, уровню, которого она ненадолго достигла на предыдущей сессии, и 3-месячному минимуму.Евро испытывает трудности на фоне мрачных экономических перспектив региона. Сегодня промышленное производство Германии в июле упало больше, чем ожидалось, снизившись на -0,8% м/м после падения на -1,4% в июне. Ожидалось снижение на -0,5%.Данные были опубликованы после вчерашнего падения производственных заказов в Германии на 11,7%, что стало худшим снижением с момента карантина в 2020 году. Ранее на этой неделе данные по PMI дополнили пессимистичные данные, показав более глубокое, чем ожидалось, сокращение, поскольку сводный PMI упал до 46,7.В связи с ухудшением прогнозов рынки задаются вопросом, насколько еще ЕЦБ сможет повышать ставки. Глава ЕЦБ Франсуа Виллеруа заявил, что процентные ставки близки к пику. Между тем, президент ЕЦБ Лагард в своих выступлениях на этой неделе не дала никаких указаний относительно траектории повышения процентных ставок.Теперь внимание переключается на данные по ВВП за 2 квартал, которые, как ожидается, подтвердят более раннее значение в 0,3% кв/кв.Тем временем доллар США находит поддержку в оптимистичных данных и ястребиных комментариях ФРС. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM в США неожиданно вырос до 54,5 в августе с 52,7. Новые заказы и оплаченные цены выросли, что может указывать на усиление инфляционного давления.Спикер ФРС Сьюзан Коллинз заявила, что центральный банк может осторожно приступить к очередному повышению ставки.Будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице в США, которые, как ожидается, покажут небольшой рост с 228 тыс. до 235 тыс.Прогноз курса EUR/USD – технический анализПара EUR/USD имеет тенденцию к снижению, достигнув отметки 1,07, самого низкого уровня с середины июня. Прорыв ниже 200 sma и RSI ниже 50 поддерживает дальнейшее снижение.Продавцы будут стремиться преодолеть отметку 1.07, чтобы открыть путь к 1.0630, майскому минимуму. Прорыв ниже вводит в игру 1,05 в качестве потенциальной цели.С другой стороны, бычье восстановление может привести к тому, что цена протестирует недельный максимум 1,08, прежде чем обнаружит 200 sma на отметке 1,0820 и сопротивление нисходящей линии тренда на отметке 1,0880.Нефть стабилизировалась на 10-месячном максимуме в преддверии данных по запасам EIAЦены на нефть колеблются около 10-месячного максимума после значительного роста в течение предыдущих 2 сессий.Цены на нефть были подняты объявлением о том, что Саудовская Аравия и Россия продлят сокращение добычи до конца года. Совокупные сокращения составили 1,3 миллиона баррелей в день и являются дополнением к ранее согласованным сокращениям ОПЕК+.В то время как ситуация с предложением способствует росту цен, прогноз спроса может ограничить рост цен. Слабые экономические перспективы Китая, крупнейшего в мире импортера нефти, в сочетании со слабым производством в Европе и перспективой дальнейшего повышения ставок в США, поскольку данные указывают на устойчивость экономики, ухудшили прогноз спроса.Данные API показали снижение на 5,52 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 1 сентября, что оказалось больше ожидаемого снижения на -1,42 миллиона баррелей.Ожидается, что данные EIA, опубликованные позднее сегодня, покажут снижение на 2 миллиона баррелей.Прогноз курса нефти – технический анализПоднявшись выше нисходящей линии тренда в конце августа, нефть продолжила рост, пробив 20-ю скользящую среднюю до 10-месячного максимума 87,80.  Индекс RSI перешел на территорию перекупленности, сигнализируя покупателям о предупреждении.Рост выше 87,80 необходим для продолжения бычьего движения к 90,00 и 93,20 ноябрьским максимумам.Между тем, поддержку можно увидеть на отметке 84,60, максимуме августа, перед 83,30, сентябрьским минимумом.