Фьючерсы в США
Фьючерсы на индекс Dow -1,5% на отметке 28750
Фьючерсы на S&P -1,9% на уровне 3500
Фьючерсы на Nasdaq -2,7% на уровне 10480
Фьючерсы в Европе
FTSE -1,4% на уровне 6726
Dax -1,24% на уровне 12043
Повышение на 100 базисных пунктов?
Американские акции падают после выхода отчета по инфляции в США. Акции падают до новых двухлетних минимумов в результате сильной реакции на данные, которые оказались хуже прогнозов.
Индекс потребительских цен США снизился меньше, чем ожидалось, до 8,2% г/г, что ниже 8,5%, но ниже прогноза 8,1%. Между тем, базовый ИПЦ, из которого вычитаются более волатильные статьи, такие как продукты питания и топливо, в сентябре вырос больше, чем ожидалось, до 6,6% г/г, по сравнению с 6,3% в августе и опережая прогноз 6,5%.
Данные показывают, что инфляция сильнее, чем первоначально ожидалось, а это означает, что ФРС придется действовать более агрессивно, повышая процентные ставки и затем удерживая их на более высоком уровне в течение более длительного времени, чтобы усмирить инфляцию. После публикации данных рынок теперь считает, что вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов в июле составляет 95%, и начал оценивать повышение ставки на 100 базисных пунктов.
Более высокие ставки в течение длительного времени делают "мягкую посадку" практически невозможной. Опасения по поводу рецессии были высоки еще до публикации данных по инфляции. Рынок, как и следовало ожидать, реагирует на горячую инфляцию и растущие опасения рецессии; акции падают, а доллар США возобновляет свое ралли.
Корпоративные новости
Компания Walgreens boots сообщила о квартальной прибыли лучше, чем ожидалось. Рост цен и успешный запуск нового бизнеса в области потребительского здоровья помогли компенсировать замедление спроса на вакцину от ковида.
Delta также будет в центре внимания после хороших результатов. Авиакомпания получила чистую прибыль в размере 695 миллионов долларов или 1,08 доллара на акцию при рекордном доходе в 14 миллиардов долларов после резкого роста летних путешествий.
Аналитика и прогноз курса S&P500?
S&P500 продолжает торговаться в падающем канале, который существует с середины августа. Движение ниже круглого числа 3600 и RSI ниже 50 заставляет продавцов надеяться на дальнейшее снижение. Поддержку можно увидеть на уровне 3490 - нижняя полоса падающего канала, прорыв ниже этого уровня откроет дверь к 3390 - максимуму февраля 2020 года. С другой стороны, покупатели будут искать движения выше 3640 - минимума 16 июня, чтобы открыть 20 sma на 3707, который также является верхней полосой падающего канала.
График предоставлен tradingview.com
Если вы заинтересовались аналитикой S&P500, то рекомендуем вам посетить страницу аналитики, где вы сможете найти свежую аналитику Форекс от топовых трейдеров со всего мира. Данная аналитика будет полезна как новичкам, так и профессиональным трейдерам. Сервис по сигналам на Форекс значительно облегчает сделать первые шаги в торговле на финансовых рынках для новичков. Свежие прогнозы курса и сигналы S&P500 содержат уровни поддержки и сопротивления, а также уровни стоп-лосс.
Валютные рынки - доллар США растет, фунт стерлингов снова растет
Доллар США растет после публикации данных по инфляции. Поскольку ставки на "ястребиную" ФРС растут, доллар США продолжает расти. USD/JPY поднялась выше 147, что привело к достижению цели 147,90 сентября 1998 года.
EUR/USD падает на силе доллара и несмотря на то, что инфляция в Германии подтвердила рекордно высокий уровень в 10%. Высокий уровень инфляции будет оказывать давление на ЕЦБ с целью повышения ставок на 75 базисных пунктов на ноябрьском заседании.
GBPUSD растет второй день подряд. Вчерашние комментарии главного экономиста Банка Англии, намекающие на значительное повышение ставки в ноябре, оказывают поддержку стерлингу. Инвесторы продолжают внимательно следить за рынком gilts, на котором наблюдается значительная волатильность с момента появления канцлера. Оптимизм усиливается на слухах о том, что правительство Великобритании может отменить большую часть своего мини-бюджета.
- GBP/USD +1% на уровне 1.1210
- EUR/USD -0,4% на уровне 0,9660
Нефть стабильна после трех дней потерь
В четверг цены на нефть держатся стабильно после трех дней падения. На этой неделе цены на нефть упали более чем на 5% после того, как ОПЕК понизила прогноз спроса на этот и следующий год. МЭА также понизило прогноз роста спроса на нефть в этом году до 1,9 млн. баррелей.
Опасения по поводу рецессии усиливаются после предупреждения МВФ о глобальном росте, а процентные ставки будут продолжать расти. Случаи заболевания ковидом в Китае являются еще одним фактором риска.
Тем не менее, сокращение предложения ОПЕК+, объявленное на прошлой неделе, помогает сдерживать потери цен на нефть.
- Нефть марки WTI торгуется с понижением на -0,6% по цене $88,70
- Brent торгуется на -0,6% по цене $94,50.
Взгляд в будущее
16:00 EIA складские запасы нефти