Фьючерсы США
Фьючерсы на индекс Dow -0,42%, 29478
Фьючерсы S&P -0,3% на уровне 3676
Фьючерсы на Nasdaq -0,3% на 11280
В Европе
FTSE -0,7%, 6950
Dax -0,1% на уровне 12270
Опасения по поводу рецессии растут
Американские акции снижаются после резкого падения на предыдущей неделе. Nasdaq упал на 5% вторую неделю подряд, а Dow Jones снизился на 3%, едва избежав присоединения к медвежьему рынку.
Падение происходит на фоне роста ожиданий более "ястребиной" позиции Федеральной резервной системы, и шансы на мягкую посадку становятся все менее вероятными. Учитывая, сколько еще необходимо повысить ставки, избежать рецессии становится все труднее.
На прошлой неделе ФРС повысила ставки на 75 базисных пунктов, в то время как другие центральные банки, такие как Риксбанк, ШНБ и Банк Англии, также повысили ставки.
Укрепление доллара США было ключевой темой на всех рынках и обычно ничем хорошим не заканчивается. Поскольку в этом году доллар вырос на 19%, рисковые активы падают. Движение доллара США считается несостоятельным, но, поскольку лучшей альтернативы нет, похоже, не будет и конца торговле королем-долларом.
Корпоративные новости
Amazon торгуется с понижением на премаркете после объявления о планах раннего доступа к распродаже для пользователей Prime, чтобы увеличить доходы в праздничные дни и привлечь внимание покупателей на фоне продолжающегося сокращения их доходов.
Apple терпит неудачу на премаркете, в соответствии с более широким рынком, несмотря на объявление о том, что она будет производить свой последний iPhone 14 в Индии, а не в Китае.
Что дальше для Nasdaq?
Nasdaq прорвался ниже уровня поддержки 11450 и устремился вниз. 20 sma пересеклась ниже 50 sma. Индекс RSI также поддерживает дальнейшее снижение, пока он остается вне зоны перепроданности. Продавцы будут стремиться взять июньский минимум на уровне 11036, чтобы установить цель на психологическом уровне 1000. Покупателям потребуется подняться выше 12150, чтобы свести на нет краткосрочный нисходящий тренд.
Валютные рынки - доллар США растет, фунт стерлингов падает
Доллар США вырос до нового 20-летнего максимума 114,50, чему способствовали снижение риска и "ястребиное" решение FOMC на прошлой неделе.
Пара EUR/USD растет на фоне растущих опасений рецессии. Индекс деловых настроений IFO Германии в сентябре упал до 84,3, двухлетнего минимума, по сравнению с 88,5 в августе. Растущие затраты на энергоносители оказывают давление на деловую мораль, делая рецессию все более вероятной. Данные появились после того, как в пятницу индекс PMI показал, что деловая активность в Германии сократилась. Реакция рынка на победу ультраправых на выборах в Италии была минимальной.
В понедельник пара GBPUSD упала до рекордно низкого уровня, так как инвесторы продолжали переваривать чрезвычайный мини-бюджет канцлера и комментарии Квази Квартенга о грядущем снижении налогов.
Радикальный подход Квази Квартенга обрушил фунт стерлингов, а рынок золотых облигаций был напуган падением курса облигаций. Реакция рынка показывает, что инвесторы потеряли доверие к подходу правительства, создав уровень волатильности, который ставит фунт на один уровень с некоторыми аналогами развивающихся рынков.
Теперь внимание переключается на Банк Англии, который должен вмешаться, чтобы поддержать фунт. До сих пор Банк Англии был более осторожен по сравнению с другими центральными банками в отношении повышения ставок, проголосовав за 50 базисных пунктов, в то время как в других странах 75 - это новые 25. Существует большая вероятность того, что Банк Англии будет вынужден агрессивно повышать ставки на предстоящем ноябрьском заседании, если до этого не будет предпринято экстренное вмешательство. Значительное повышение ставки, потенциально около 3%, и сильный сигнал от Банка Англии могли бы помочь успокоить фунт стерлингов, который оказался в ловушке кризиса доверия. Но учитывая расслабленный и запоздалый подход Банка Англии к инфляции до сих пор, это маловероятно.
Банк Англии также может принять совместный подход с ЕЦБ и Банком Японии для проведения интервенции. В этом случае вина будет переложена на сильный доллар США, а не на сомнительную макроэкономическую политику Великобритании.
- GBP/USD +0,5% на уровне 1,0910
- EUR/USD -0,15% по 0,9677
Нефть падает до 9-месячного минимума.
Цены на нефть падают, продолжая падение на 7,5% на прошлой неделе, что ознаменовало четвертую неделю потерь подряд. Нефть упала до девятимесячного минимума на фоне ухудшения прогноза спроса на нефть в связи с повышением вероятности глобальной рецессии и сильным долларом, который также снижает спрос.
Индекс доллара США торгуется на 20-летнем максимуме, что делает нефть более дорогой для покупателей других валют. Более того, согласно данным Refintiv Eikon, влияние укрепления доллара США является наиболее выраженным за последний год.
- Нефть марки WTI торгуется с понижением на -0,67% по цене $78,10
- Brent торгуется с понижением на -0,8% по цене $84,50.
Ожидаемые события
- 14:00 Лагард ЕЦБ
- 17:00 Банк Англии Тенрейо
Больше о торговле NASDAQ100
Если вы заинтересовались аналитикой NASDAQ100, то рекомендуем вам посетить страницу аналитики, где вы сможете найти свежую аналитику Форекс от топовых трейдеров со всего мира. Данная аналитика будет полезна как новичкам, так и профессиональным трейдерам. Сервис по сигналам на Форекс значительно облегчает сделать первые шаги в торговле на финансовых рынках для новичков. Свежие прогнозы курса и сигналы NASDAQ100 содержат уровни поддержки и сопротивления, а также уровни стоп-лосс.