{{val.symbol}}
{{val.value}}

Азия борется за убеждения

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, NZD/USD, currency, S&P 500, index, Brent Crude Oil, energetic, Gold, mineral, Shanghai Composite, index, Азия борется за убеждения

Противоречивая мешанина данных по занятости в США, опубликованных в пятницу вечером, не дала Азии много тем, на которые можно повесить шляпу сегодня, осложненная японским праздником, снижающим ликвидность. Основная тема осторожности все еще пронизывает регион, но это очень неоднозначная картина на фондовых рынках по всему региону, в то время как валютные рынки выглядят так, как будто они застряли в грязи и быстро никуда не денутся.

В пятницу число занятых в несельскохозяйственном секторе США разочаровало, добавив всего 199 000 рабочих мест. Последние месяцы были пересмотрены в сторону увеличения на 141 000 рабочих мест, что составило в общей сложности 340 000 рабочих мест с некоторой оптимистичной математикой и интерпретацией, но это значительно меньше прогноза в размере от 400 000 до 500 000 рабочих мест. С другой стороны, уровень участия в рабочей силе вновь снизился до 61,90%, а официальная безработица снизилась до 3,90%. Средняя почасовая заработная плата выросла за месяц на 0,60% и на 4,70% в годовом исчислении, что значительно выше прогноза.

Таким образом, проблема в США, по-видимому, заключается в поиске работников для заполнения рабочих мест, а не в том, что там недостаточно рабочих мест. Данные JOLTS наглядно продемонстрировали это в начале недели. Помимо номера заголовка, этого было более чем достаточно, чтобы бдительные наблюдатели за инфляцией не спали по ночам, особенно данные о почасовой заработной плате. Повышение ставки ФРС в середине года продолжается, и, хотя в будущих прогнозах по инфляции повсеместно говорится, что ФРС удастся вернуть инфляцию к 2,0% в среднесрочной перспективе, здесь и сейчас, в 2022 году, правит другая реальность.

Акции США снова направились на юг, а доходность долгосрочных облигаций США снова направилась на север. Однако план действий провалился на валютных рынках. Барометры настроений на риск, такие как австралийский и новозеландский доллары, оставались стабильными, а канадский доллар вырос. Аналогичным образом валюты развивающихся рынков сказали “все равно”, и основные валюты фактически выросли, что привело к значительному снижению индекса доллара. Это помогло золоту немного вырасти, в то время как нефть оставалась стабильной.

Позже я вернусь к валютам, но сегодня в Азии разрозненное ценовое движение по классам активов в пятницу привело к некоторому путанице цен на азиатских рынках сегодня, особенно на акциях. Часть этого может быть заложена в двери omicron, поскольку Азия отказывается верить рассказу богатых западных стран о том, что он мягче и окажет меньшее чистое воздействие, чем delta. Большая часть этих “данных”, конечно, основана на странах, вакцинированных против РНК, к которым большая часть Азии не имела доступа.

Развивающаяся ситуация в Австралии и Индии с стремительно растущим количеством дел не принесет особого утешения. Не произойдет и вспышки в Тяньцзине на материковой части Китая, городе-воротах в Пекин. В Китае уже действуют расширяющиеся ограничения в отношении других городов. В Гонконге, похоже, также произошла вспышка заболевания в общинах. Австралия, Тайвань и Япония также в разной степени усилили ограничения на распространение вирусов в минувшие выходные. Китай вызывает особую озабоченность, поскольку Материк и Гонконг находятся за стеной Covid-zero, но в самом Гонконге низкий уровень вакцинации, а Материк, по-видимому, вакцинирован традиционными вакцинами, которые, похоже, не работают против омикрона. Вероятность шока экономического роста в Китае из-за омикрона и Covid-zero неуклонно растет с каждым днем.

В других странах китайские застройщики также снова оказались в центре внимания. Сегодня у Evergrande истекает крайний срок, чтобы убедить держателей облигаций на суше не заставлять Evergrande выкупать их обратно, выполняя опционы. Симао, который на прошлой неделе допустил дефолт по кредиту, якобы выставил на продажу все свои жилые и коммерческие проекты. Наконец, Modern Land, еще один проблемный и неплатежеспособный застройщик, увидел, что его акции начали торговаться в Гонконге сегодня после приостановки на 2 с половиной месяца. Его акции упали на 40% в течение дня после того, как появились новости о требованиях досрочного погашения некоторых его старших облигаций. Риски снижения для Китая продолжают накапливаться, несмотря на многочисленные исследования, в которых говорится о снижении / недооцененности в последнее время.

Данные по инфляции из США и Китая будут доминировать в экономическом календаре на этой неделе. Китай опубликует свои данные по индексу потребительских цен в среду утром, в то время как в среду вечером будет опубликован индекс потребительских цен США за декабрь. На данном этапе риски смещены в сторону снижения для данных по Китаю и выше для данных по США. Денежно-кредитная дивергенция может привести к росту США не только по отношению к юаню, но и к азиатской валюте, австралийскому доллару и новозеландскому доллару. У нас также есть облигации США на 3 и 10 лет, а также аукцион 30-летних облигаций на этой неделе, а также несколько крупных европейских долговых аукционов. В связи с ростом доходности в США и приближением 10-летних немецких облигаций к 0,0% на этой неделе стоит следить за коэффициентами покрытия ставок. Слабые покрытия не пойдут на пользу акциям.

Наконец, политическое решение Банка Кореи может стать интересным в пятницу, если пара USD/KRW продолжит держаться выше 1200,00, или мы получим мягкое расхождение индекса потребительских цен Китая / США в середине недели, что вызовет еще один приступ слабости азиатской валюты.

Азиатские акции расходятся

Пятничный выпуск данных по США показал, что ястребы процентных ставок выиграли день, благодаря снижению как уровня участия, так и уровня безработицы. Это привело к тому, что акции США снова упали, хотя мягкий заголовок, не относящийся к сельскому хозяйству, взял верх над негативом. Индекс S&P 500 упал на 0,41%, а высокотехнологичный Nasdaq снова принял на себя медвежий удар, упав на 0,96%. Индекс Доу-Джонса показал относительные результаты, почти не изменившись и снизившись на 0,02%. Мнение о том, что компании Dow Jones и Russell 2000, ориентированные на стоимость, будут лучшим средством защиты от инфляции, продолжает править рынками. В Азии тенденция продолжается, фьючерсы на Dow не изменились, фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,10%, в то время как фьючерсы на Nasdaq упали на 0,35%.

В Азии мы наблюдаем некоторое расхождение, осложненное омикронными нервами в Австралии, Японии, Китае и Индии. Япония сегодня закрыта, но мы можем предположить, что если Nasdaq снизится сегодня вечером, то Nikkei завтра упадет как камень. Высокотехнологичный южнокорейский Kospi на 1,10% ниже. В материковом Китае индексы Shanghai Composite и CSI 300 выросли на 0,25%, и я подозреваю, что происходит некоторое “сглаживание” со стороны властей. Акции Гонконга подскочили на 0,85% во главе с акциями здравоохранения материковой части страны.

Сингапур сегодня вырос на 0,75% в результате того, что выглядит как защитная игра от инфляции, при этом рост возглавляют три местных мегабанка. Тайбэй вырос всего на 0,10%, в то время как Джакарта выросла на 0,25%, а Куала-Лумпур вырос всего на 0,15%. Манила выросла на 1,45%, а Бангкок снизился на 0,10%. Слабая нью-йоркская сессия и рост числа дел omicron приводят к тому, что австралийские рынки сегодня снижаются, но лишь незначительно благодаря поддержке банков и ресурсов. Индексы All Ordinaries и ASX 200 снизились всего на 0,10%, восстановив прежние потери.

Европейские рынки, более ориентированные на ценность, вряд ли пострадают от технологических ветров США или вирусных нервов Азии, и я бы ожидал, что сегодня они откроются скромно ниже. Гораздо больший интерес для Европы на этой неделе будут представлять аукционы по государственному долгу и 10-летний облигационный займ. Если этот показатель превысит 0,0%, европейские акции могут испугаться, поскольку единственным регионом мира, более зависимым от денег центрального банка, чем Европа, является Япония.

Доллар США отступает

Возможно, самый неожиданный шаг после увеличения числа занятых в несельскохозяйственном секторе США произошел из-за доллара США, который резко снизился по отношению к основным валютам, несмотря на рост доходности в США. Индекс доллара упал на 0,52% до 95,74, а затем восстановился до 95,90 сегодня в Азии. Я затрудняюсь объяснить снижение, честно говоря, я сомневаюсь, что международные инвесторы, продающие акции США в одиночку, могут быть ответственны за это. В более широкой картине индекс доллара находится в среднем диапазоне 95,90, и, как уже говорилось ранее, я жду прорыва 95,50 или 96,50, чтобы сигнализировать о следующем направленном движении доллара США.

Пара EUR/USD и пара GBP/USD стали основными победителями слабости доллара США в пятницу, оба выросли примерно на 0,50% до 1,1360 и 1,3590. Пара GBP/USD остается стабильной и имеет сопротивление чуть выше 1.3600, что будет сигнализировать о дальнейшем росте до 1.3800, если она будет пробита. Ралли пары EUR/USD выглядит неубедительно, и только закрытие выше 1.1400 ослабит медвежий прогноз. Риски по-прежнему смещены в сторону повторного тестирования 1.1200, особенно если доходность немецких облигаций перестанет расти. Пара USD/JPY остается ставкой на падение с 115,50 до 115,00 до тех пор, пока доходность в США остается на этих уровнях, изначально нацеливаясь на 118,00.

AUD/USD и NZD/USD сегодня прибавили 0,20% к своему скромному росту в пятницу, торгуясь на отметках 0,7195 и 0,6770 соответственно. Оба продолжают колебаться в зависимости от колебаний настроений RORO (риск, риск), но, в конечном счете, прямо сейчас торгуются в диапазоне. Ключевыми уровнями для AUD/USD и NZD/USD являются 0,7150 и 0,7300, а также 0,6700 и 0,6850 для новозеландского доллара. Пара USD/CAD упала на 0,65% до 1,2640 в пятницу, где она остается в Азии. Сила CAD удивительна, и я подозреваю, что рост цен на нефть и промышленные металлы обеспечивает обратную остановку. Пара USD/CAD имеет поддержку на отметке 1.2600 и сопротивление на отметке 1.2700.

Азиатские валюты остаются в основном на более слабой стороне своего недавнего диапазона по отношению к доллару США, за исключением индийской рупии, которая, похоже, снова получает горячие денежные потоки по мере ухудшения перспектив Китая. Пара USD/KRW остается выше 1200,00, пара USD/PHP на уровне 51,40, пара USD/IDR на уровне 14 400,00, пара USD/MYR на уровне 4,2040 и пара USD/THB на уровне 33,700. Пара USD/CNY и пара USD/CNH, похоже, готовы в ближайшее время повторно протестировать 6.3800, что окажет понижательное давление на региональную валюту. Ключевым фактором, определяющим направление на этой неделе, станут данные по индексу потребительских цен США с высокими показателями индекса потребительских цен, которые повысят ожидания повышения ставки ФРС и окажут давление на азиатский валютный рынок.

Нефть игнорирует данные о занятости в США

Цены на нефть почти не изменились в пятницу, при этом нефть марки Brent и WTI сохранили свой рост, несмотря на то, что основные данные по занятости в США вышли слабыми. Нефть марки Brent подешевела на 0,20% до 81,80 доллара, а нефть марки WTI подешевела на 1,0% до 78,85 доллара за баррель. В Азии цены немного выросли: нефть марки Brent торгуется на уровне 81,90 доллара, а нефть марки WTI - 79,00 доллара за баррель.

Несмотря на небольшое снижение цен в пятницу, нефть продолжает удерживать почти весь свой прирост с начала декабря. И это несмотря на две встречи ОПЕК+, на которых добыча была увеличена. Частично ответ кроется в самой ОПЕК+, где за последние шесть месяцев общее соблюдение странами-членами производственных показателей превысило 100%. Важность этого нельзя недостаточно подчеркнуть, поскольку это означает, что у самой ОПЕК+ очень мало легкодоступной альтернативной добычи. Предполагая, что omicron пройдет и что глобальное восстановление и международные поездки продолжат восстанавливаться, динамика спроса/предложения на нефть продолжит колебаться в сторону более высокого спроса и ограниченного предложения. Меня бы нисколько не удивило, если бы в ближайшие месяцы цены на нефть марки Brent и WTI выросли почти до 100 долларов за баррель.

В ближайшей перспективе нефть марки Brent имеет поддержку на уровне 79,60 доллара, а 100-дневная скользящая средняя (DMA) составляет 78,15 доллара за баррель, при этом четко обозначенное сопротивление сейчас составляет 83,00 доллара за баррель. Рост до 83,00 доллара сигнализирует о повторном тестировании на уровне 86,00 доллара. WTI имеет поддержку на уровне 78,50 и 77,50 долларов за баррель, а сопротивление - 80,50 и 82,00 долларов за баррель.

Золото остается неинтересным

Снижение доллара США в пятницу дало золоту некоторое утешение, поднявшись на 0,30% до 1796,60 доллара, поскольку оно остается в боковом диапазоне торгов. Золото остается уязвимым для укрепления доллара США, и я не сомневаюсь, что любое значимое ралли будет по-прежнему агрессивно разворачиваться при первых признаках проблем.

Золото в Азии подешевело до 1793,70 доллара за унцию, но в любом случае никакого заметного импульса не наблюдается. Золото имеет сопротивление на уровне 1810,00 долларов и 1830,00 долларов за унцию. Поддержка находится на уровне $1785,00, за ней следуют $1780,00 и $1760,00 за унцию. Обратная сторона по-прежнему выглядит более уязвимой, и я полагаю, что золото будет торговаться примерно в диапазоне от 1775,00 до 1815,00 долларов на этой неделе.

Трейдер Avatar

 

Посмотреть прогнозы по AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY, NZD/USD, S&P 500, Brent Crude Oil, Gold, Shanghai Composite

Другие блоги данного трейдера

Сырье: ралли нефти приостанавливается, золото падает, Биткоин пробивает $40000
Bitcoin/USD, cryptocurrency, WTI Crude Oil, energetic, Gold, mineral, Сырье: ралли нефти приостанавливается, золото падает, Биткоин пробивает $40000 НефтьТрейдеры энергоносителей не были удивлены, увидев, что рост цен на нефть замедлился. Нефть марки WTI упала после неожиданного увеличения запасов в США и после кровавой бойни на Уолл-стрит, которая отправила рискованные активы в свободное падение. Цены на сырую нефть, возможно, не имеют билета в один конец до 100 долларов за нефть, но фундаментальные показатели предложения, безусловно, подтверждают, что это может произойти к лету.  Следующие несколько торговых сессий могут быть трудными для трейдеров, торгующих энергоносителями, поскольку цены на нефть могут сильнее повлиять на позиции инвесторов в преддверии политического решения FOMC в среду и из-за ряда назревающих геополитических рисков, включая напряженность в отношениях между Россией и Украиной, переговоры по ядерной программе Ирана и события, связанные с глобальным регулированием Северной Кореи.Прогноз спроса на сырую нефть также оказывает устойчивую позитивную поддержку ценам на нефть в течение оставшейся части года. Генеральный директор Schlumberger Оливье Ле Пич отметил: “В отсутствие каких-либо дальнейших сбоев, связанных с COVID, ожидается, что спрос на нефть превысит уровни, существовавшие до пандемии, до конца года и продолжит расти в 2023 году”. Рынок нефти должен оставаться очень напряженным, и если у нас возникнут какие-либо сбои в производстве, это легко приведет к значительному росту цен.ЗолотоЦены на золото снизились, так как сырьевые товары были наказаны после того, как Уолл-стрит перешла в режим значительного снижения рисков. Обычно золото хорошо работает, когда доходность казначейских облигаций падает, но сегодня речь шла о возвращении к наличным деньгам. Доходы не привели в восторг, и опасения по поводу того, как экономика справится с более высокими процентными ставками, заставили многих инвесторов опасаться, что рискованные активы могут продолжить снижаться на следующей неделе.Учитывая, что значительная часть экономики по-прежнему будет демонстрировать хорошие результаты в этом году, несмотря на более высокие затраты по займам, золото в конечном итоге найдет правильный баланс, став одновременно безопасным убежищем и средством защиты от инфляции. Золото, скорее всего, не будет уязвимо для чрезмерной распродажи на рынке панических продаж, учитывая, насколько сильна экономика, поэтому, если цены смогут преодолеть барьер в 1850 долларов после ФРС, путь к 1900 долларам должен быть там.БиткойнБиткойн быстро перешел от модели консолидации к дому боли. Крупнейшая в мире криптовалюта упала, поскольку криптотрейдеры снизили риск портфелей после кровавой бойни на акциях и в преддверии заседания FOMC по вопросам политики на следующей неделе. У рискованных активов сегодня не было шансов, и продажи ускорились после того, как биткойн опустился ниже уровня 40 000 долларов. Биткойн остается в опасной зоне, и если пробьет 37 000 долларов, то до уровня 30 000 долларов особой поддержки не будет.
Закрытие США: колебания рынка в преддверии ФРС и недели огромных доходов
NASDAQ 100, index, Apple, stock, Microsoft, stock, Netflix, stock, Tesla Motors, stock, Закрытие США: колебания рынка в преддверии ФРС и недели огромных доходов Уолл-стрит перешла от обсуждения того, насколько агрессивно следует переходить от технологий к цикличности, чтобы продавать все это. Американские акции покатились на американских горках после плачевных результатов Netflix. У инвесторов есть две большие проблемы: похоже, трейдерам каждый день напоминают, что инфляционное давление не исчезнет в ближайшее время и может побудить ФРС стать чрезмерно агрессивной в ужесточении денежно-кредитной политики. Другая проблема заключается в том, что ожидания роста прибыли, возможно, были слишком оптимистичными и заниженными из-за растущих затрат на рабочую силу. Геополитические риски также усиливают давление со стороны продавцов.Следующая неделя будет огромной для технологических доходов, как сообщают Apple, Microsoft, Tesla и Samsung. Netflix в шоке, и если другие гиганты с мега-капитализацией сильно разочаруют, у Nasdaq будут проблемы.NetflixАкции Netflix рухнули более чем на 20% после разочаровывающих данных по подписчикам за первый квартал.  Потоковый гигант признал, что конкуренция усилилась, и последствия сбоев COVID все еще ощущаются. Компания по-прежнему демонстрирует высокие показатели выручки, имеет хорошие перспективы по выручке и обладает потенциалом роста за пределами Северной Америки.Неудивительно, что после сегодняшнего падения по меньшей мере девять фирм понизили свои рейтинги Netflix.  Netflix по-прежнему является королем контента, и хотя это первый тяжеловес, опубликовавший довольно неутешительный прогноз, на самом деле все не так уж плохо.  Общий рост числа подписчиков акций с мега-капитализацией за последние несколько кварталов был значительным, и легко можно было ожидать, что первый квартал будет мягким, так как многие люди вернутся к поведению до COVID.
Неделя впереди – ФРС и доходы в центре внимания
Nikkei 225, index, Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, Hang Seng, index, Netflix, stock, Shanghai Composite, index, Kospi, index, ASX 200, index, CSI 300, index, Неделя впереди – ФРС и доходы в центре внимания Инвесторы, нуждающиеся в поддержкеСезон заработков начинается с трудного начала, и инвесторы не только не удовлетворены тем, что они видят, но и усугубляют беспокойство на рынках. Следующая неделя будет огромной после ужасного начала года, которое принесло беспокойство по поводу инфляции и процентных ставок, разочарование в доходах и возросший геополитический риск.У Федеральной резервной системы будет возможность ослабить растущие опасения на рынках по поводу того, что четырех повышений ставок и сокращения баланса будет недостаточно, чтобы взять инфляцию под контроль. На прошлой неделе было много спекуляций вокруг возможности первого повышения на 50 базисных пунктов более чем за 20 лет и до семи повышений в следующем году, что не помогает успокоить нервы.Nasdaq сильно пострадал от сочетания более высокой доходности и неприятия риска, что сделает большие технологические доходы на следующей неделе еще более важными. Netflix начал с разочаровывающего начала и поплатился за это. Могут ли другие крупные технологические компании изменить ситуацию?СШАЭта неделя обещает стать важной для Уолл-стрит после того, как инвесторы были встревожены тяжелым началом сезона доходов и теперь сталкиваются с критическим заседанием FOMC, которое должно проложить путь к мартовскому старту.  Главным событием является заседание ФРС по вопросам политики и пресс-конференция, но ближайшим вторым будет следующий раунд прибыли.  ФРС обеспокоена инфляцией и проведет серию повышений процентных ставок в первой половине года.  Встреча на этой неделе посвящена подготовке рынков к тому, как они будут нормализовать политику в этом году с повышением ставок и сокращением баланса.В связи с падением Nasdaq на территорию коррекции биржевые трейдеры будут следить за тем, смогут ли доходы Microsoft, Intel и Apple помочь сформировать дно.  Инвесторы проявляют все большую осторожность в отношении перспектив, поскольку давление на маржу продолжает снижаться из-за роста заработной платы и транспортных расходов.Геополитика также становится ключевым фокусом для инвесторов, поскольку переговоры между США и Россией по Украине потенциально могут оказать огромное влияние на цены на энергоносители. Политика США в отношении Северной Кореи может стать более агрессивной, поскольку страна, похоже, готова возобновить ракетно-ядерные испытания.ЕСНа следующей неделе из еврозоны поступит множество экономических данных, которые, несомненно, привлекут большое внимание, начиная с кратких индексов деловой активности в понедельник.Поскольку рынки снова опережают события и оценивают небольшое повышение ставок в октябре, несмотря на то, что президент Кристин Лагард выступает против этого, большое внимание будет уделено публикациям и тому, что они говорят нам об инфляции.Итальянские законодатели начнут голосование на следующей неделе за следующего президента страны, фаворитом которого является премьер-министр Марио Драги.ВеликобританияОтносительно спокойная неделя для Великобритании. С точки зрения данных, неделя в основном начинается и заканчивается в понедельник с помощью флэш-индексов деловой активности. Учитывая, что в этом году запланировано четыре повышения ставок, основное внимание по-прежнему уделяется прогнозам инфляции и тому, может ли потребоваться больше.Конечно, политическая арена сейчас гораздо чаще фигурирует в заголовках газет. Борис Джонсон висит на волоске, пока мы ждем результатов расследования Сью Грей о вечеринках на Даунинг-стрит во время изоляции. Давление на премьер-министра стало почти невыносимым, но он вышел из боя во время ЧВК, и если Грей вернет благоприятный отчет, он вполне может дожить до следующего дня.РоссияСпокойная неделя с экономической точки зрения, единственными заметными публикациями стали данные по промышленному производству во вторник и индекс потребительских цен в среду.Что касается России, то основное внимание уделяется геополитике и тому, собирается ли страна, как предупреждают США, вторгнуться в Украину. В этом случае влияние на рынок может быть очень негативным, и валюта уже испытывает некоторое давление, несмотря на более высокие цены на нефть, поскольку шансы увеличиваются.Южная АфрикаИнфляция выросла быстрее, чем ожидалось, в прошлом месяце, достигнув 5,9%, по сравнению с 5,5% в ноябре, что находится прямо на верхней границе целевого диапазона центрального банка в 3-6%. Этот скачок привел к второму подряд повышению ставки репо на 25 базисных пунктов, что, скорее всего, приведет к повышению ставки репо до 4%.ТурцияРедкий момент воздержания ЦБ РФ на этой неделе привел к тому, что ставка РЕПО осталась на уровне 14%. Это положило конец серии из четырех последовательных снижений ставок, в результате которых ставка репо снизилась на 5%, а инфляция взлетела до 36%.Этот шаг оставил лиру довольно стабильной еще на неделю после чрезвычайно волатильной пары месяцев. Брифинг губернатора Сахапа Кавчиоглу по квартальному отчету по инфляции в четверг будет еще более интересным после решения о сохранении ставок.На этой неделе CBRT заявил, что проводится всеобъемлющий обзор рамок политики, и лира будет иметь приоритетное значение. Возможно, мы узнаем больше о том, что это значит на следующей неделе и будет ли еще больше волатильности.КитайПромышленная прибыль Китая за декабрь, которая будет опубликована в четверг, является ключевым показателем силы делового сектора. Консенсус-прогноз составляет 10%, по сравнению с ноябрьским приростом в 9,0%.Китай отреагировал на недавние вспышки Covid-19, приняв политику абсолютной нетерпимости. Более 20 миллионов человек находятся в изоляции, но экономика держится.ИндияИндийский штат Махараштра объявил, что на этой неделе вновь откроет школы. Хотя в штате было наибольшее число случаев заболевания Омикроном в стране, число новых случаев резко сократилось. Это вселяет надежду на то, что Омикрон достиг своего пика и экономика может вновь открыться. Индия была опустошена Covid, в результате пандемии погибло почти 500 000 человек.Важных данных на следующей неделе не будет, но трейдеры продолжают искать подсказки относительно возможного повышения ставок в феврале в ответ на рост мировой доходности и повышение цен на нефть.Банковские каникулы в среду.АвстралияАвстралия опубликует индекс потребительских цен за 4 квартал во вторник. Консенсус-прогноз составляет 0,8% кв/кв, не изменившись по сравнению с третьим кварталом. Рост цен был вызван увеличением затрат на энергоносители, продовольствие и строительство новых домов. Энергетический компонент может ослабнуть в ближайшие месяцы, а рост заработной платы остается слабым, что означает, что инфляционное давление должно быть сдержано.PMI будут опубликованы в начале недели, что может повлиять на раннюю торговлю.В среду банковский праздник в честь Дня Австралии.Новая ЗеландияНовая Зеландия опубликует индекс потребительских цен за 4 квартал в четверг. Повышение цен на энергоносители продолжает подпитывать рост инфляции, при этом ожидается, что общий показатель превысит 5,0% в годовом исчислении. Ожидается, что в квартальном исчислении индекс потребительских цен вырастет на 0,8% после резкого роста на 2,2% в 3 квартале. Цены на бензин и продукты питания являются основными факторами инфляции.ЯпонияПосле десятилетий дефляции в Японии наблюдается рост инфляционного давления.  Во вторник мы рассмотрим базовый индекс потребительских цен Банка Японии, предпочтительный показатель инфляции центрального банка. В четверг за этим последует Базовый индекс потребительских цен Токио за январь. Консенсус-прогноз - прирост на 0,2% по сравнению с предыдущими 0,5%.Инфляция была усилена ростом цен на энергоносители и продовольствие, что, вероятно, продолжит повышать инфляцию. В то же время волна Омикрона представляет собой риск снижения.Экономический календарьПонедельник, 24 январяДолжны быть выплачены проценты по облигациям Evergrande в следующем долларовом эквивалентеКанцлер Германии Шольц обсуждает стратегию борьбы с пандемией CovidНачинается голосование законодателей за пост президента ИталииСаммит по климату КС27Министры иностранных дел Европейского союза встречаются в БрюсселеВице-президент Европейской комиссии Шефчович и министр иностранных дел Великобритании Трасс встретились для переговоров по BrexitЭкономические данные/СобытияИндекс потребительских цен АвстралииИндекс потребительских цен СингапураИндекс деловой активности в еврозонеИндекс деловой активности в ГерманииИндекс деловой активности В ВеликобританииИндекс деловой активности в АвстралииИндекс деловой активности Японского банкаПромышленное производство Тайваня, денежная массаРозничные продажи в Южной Корее, продажи в универмагахДепозиты в Швейцарии до востребованияВторник, 25 январяFOMC США начинает двухдневное заседаниеМВФ запускает обновление Прогноза мировой экономикиЭкономические данные/СобытияДеловой климат IFO в ГерманииМеждународные резервы МексикиИндекс эффективности услуг Новой ЗеландииИндекс потребительского доверия Австралии, индекс потребительских ценРешение по ставке ВенгрииДоверие потребителей Совета конференции СШАГосударственные финансы Великобритании, чистое заимствование государственного сектораПродажи в универмагах ЯпонииПромышленное производство Вьетнама, розничные продажи, торговля, индекс потребительских ценУверенность в реальном секторе ТурцииИндекс потребительских цен ИспанииСреда, 26 январяЭкономические данные/СобытияРешение FOMC по ставке: ФРС может прекратить покупки облигаций и назначить мартовский стартПродажи новых домов в США, оптовые запасыРешения Банка Англии по ставке: Может повысить ставки на 25 б.п. до 0,50%ВВП ПольшиПромышленная прибыль КитаяТорговля в Новой Зеландии, расходы по кредитным картамСельскохозяйственная продукция ФилиппинОпережающий индекс ИЦП в сфере услуг ЯпонииЗагрузка производственных мощностей Таиланда, индекс промышленного производстваПромышленное производство СингапураБезработица в ПольшеИндекс потребительских цен России, ИЦПОжидания швейцарского опроса Credit SuisseИпотека в ИспанииОтчет об инвентаризации сырой нефти ОВОСЧетверг, 27 январяЭкономические данные/СобытияОпережающий ВВП США за 4 квартал в годовом исчислении Кв/Кв: 5,8% против 2,3% ранееПервичные заявки на пособие по безработице в США, товары длительного пользованияЭдвард Шиклуна из Европейского Центрального банка выступает на мероприятии Европейской группы сберегательных и розничных банковских услугФонд национального благосостояния Норвегии обнародовал ключевые показатели за 2021 годЦентральный банк Турции публикует свой ежеквартальный отчет по инфляцииРешение по ставке в Венгрии: Ожидается повышение процентных ставок на 30 базисных пунктов до 2,70%Торговля в ГонконгеТорговля МексикойТорговля в ШвейцарииИндекс потребительских цен Новой ЗеландииБезработица в ИспанииБезработица в СингапуреРешение по ставке в Южной Африке: Ожидается повышение ставок на 25 базисных пунктов до 4,00%ИЦП Южной АфрикиПромышленная прибыль КитаяЗаказы на станки в ЯпонииВедущий индекс Австралии Westpac, экономический обзор Bloomberg, индекс импортно-экспортных ценЗолотовалютные резервы РоссииПотребительское доверие в ГерманииПятница, 28 январяЭкономические данные/СобытияПотребительский доход в США, настроения потребителей Мичиганского университетаВВП ГерманииВВП ФранцииВВП ШвецииЭкономическая уверенность еврозоны, доверие потребителейБезработица в СингапуреБезработица в ШвецииБезработица в НорвегииИндекс потребительских цен ФранцииИндекс потребительских цен АвстралииПотребительское доверие в Новой ЗеландииИндекс потребительских цен Японии: Япония (Токио)Форвардные контракты Таиланда, валютные резервыЭкономическая уверенность ТурцииЕжемесячный баланс бюджета Южной АфрикиУверенность в экономике, производстве и потребителях ИталииОбновление Суверенного рейтингаВенгрия (Fitch)Ирландия (Fitch)Финляндия (Moody's)Австрия (DBRS)
Цены на нефть снижаются, золоту, возможно, есть куда бежать
Brent Crude Oil, energetic, Gold, mineral, Цены на нефть снижаются, золоту, возможно, есть куда бежать Как скоро нефтяные быки вернутся в игру?Цены на нефть упали более чем на 1% в конце недели, немного отступив от максимумов, не дотянув до 90 долларов. Снижение произошло вскоре после данных по запасам EIA в четверг, которые показали неожиданный рост по сравнению с ожиданиями снижения на 2,1 миллиона баррелей. Белый дом, также стремящийся оказать дальнейшее давление в ответ на повышение цен, может способствовать откату, хотя, как мы видели ранее, их власть представляется весьма ограниченной.Очевидно, что это не меняет правила игры, но это произошло в удачное время, когда нефть столкнулась с сопротивлением на уровне 90 долларов США и потеряла импульс. Это большой психологический барьер, поскольку, как только это проходит, люди просто отсчитывают дни до тех пор, пока у нас не будет трехзначной нефти. Это большое дело, но нам придется подождать немного дольше. Вопрос в том, как скоро трейдеры вернутся в игру. Учитывая основные принципы, я не думаю, что мы будем ждать слишком долго.Может ли золото подняться выше после прорыва?Золото незначительно снизилось в пятницу, но нашло поддержку в районе 1830 долларов США, где в последние недели оно испытывало значительное сопротивление. Прорыв выше этого уровня был большим для желтого металла и мог поднять его выше в ближайшие недели. Однако это начинается с удержания выше 1830 долларов США, поскольку подтверждение прорыва станет большим стимулом для золотых быков.Этот шаг говорит о том, что золото снова играет роль хеджирования инфляции и безопасного убежища на этих нестабильных рынках. На рынках заложено значительное ужесточение, но инфляция набирает обороты, и, похоже, нет большой уверенности в том, что этого будет достаточно. Неудивительно, что там так много беспокойства.
Еще один удар по чувствам
GBP/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, NASDAQ 100, index, Netflix, stock, Еще один удар по чувствам Неспокойный конец недели с повсеместными продажами, поскольку на рынках снова царит глубинная тревога.Надежда на то, что наступит сезон заработка, заключалась в том, что компании успокоят нервы. Что мы вот-вот получим напоминание о силе экономики и ее устойчивости, которые мы наблюдали за последние пару лет. Вместо этого результаты оказались довольно разочаровывающими.Банки не дали нам повода для радости, и, если судить по результатам Netflix, крупные технологии также могут привести нас в восторг. Число подписчиков стало настоящим ударом, и инвесторы вынуждены приспосабливаться к реальности, которая далека от того импульса, который ожидался за последние пару лет. Огромная конкуренция в космосе и более высокие затраты также являются основными препятствиями.И этот негатив, вдобавок ко всему прочему, сказывается на более широких рынках, поскольку инвесторы начинают понимать, что сезон доходов может оказаться не тем, на что они надеялись. С точки зрения Netflix, я действительно задаюсь вопросом, не преувеличена ли реакция из-за 20%-ного снижения торговли на премаркете, которое вернуло цены к уровням, существовавшим до пандемии. Но это отражение настроения на рынках прямо сейчас.И все может стать намного хуже. Nasdaq впервые с апреля 2020 года преодолел некоторые ключевые уровни технической поддержки, включая 200-дневную скользящую среднюю. Вечеринка для big tech еще не закончилась, но если они не дадут нам повода для радости на следующей неделе, в ближайшие недели им может быть нелегко.Розничные продажи не меняют прогноз процентных ставок в ВеликобританииРозничные продажи в Великобритании упали на 3,7% в декабре, что значительно ниже прогнозов, так как потребители, вероятно, перенесли праздничные покупки в ожидании дефицита поставок. Хотя это число значительно не соответствовало ожиданиям, никто не падал со стула в шоке от этого выпуска. Ожидалось, что расходы в декабре разочаруют в результате омикрона и более ранних рождественских покупок, поэтому трейдеры всегда будут допускать большую погрешность.Факт остается фактом: данные ничего не меняют в отношении того, как Банк Англии будет действовать в этом году, и повышение ставки в следующем месяце по-прежнему выглядит почти достоверным. Фунт сегодня немного снизился, но это никак не отражается на ожиданиях по процентным ставкам. В этом году цены на четыре повышения по-прежнему высоки.Биткойн опускается ниже ключевой психологической поддержкиБиткойн обрушивается, пораженный очередной волной неприятия риска на рынках, которая подтолкнула цену ниже 40 000 долларов США и, вероятно, усугубила движение в этом процессе. Цена более чем на 6% ниже за день, но более чем на 10% от вчерашних максимумов. Это выглядит не очень хорошо для криптовалюты.И это происходит в то время, когда Россия предложила запретить использование и создание криптовалют, что станет ударом, поскольку в настоящее время она является третьим по величине крипто-майнером в мире. Однако это мало повлияло на цену, поскольку мы видели, как быстро отрасль может адаптироваться к этим общим запретам в прошлом.
Фунт падает после слабых розничных продаж
GBP/USD, currency, Фунт падает после слабых розничных продаж Британский фунт снизился на торгах в пятницу. На европейской сессии пара GBP/USD торгуется на отметке 1,3558, снизившись за день на 0,28%.Падение розничных продаж в ВеликобританииУ розничных продаж в Великобритании был мрачный декабрь. Общее значение снизилось на -3,6% м/м, не достигнув консенсуса в -0,6% и резко снизившись по сравнению с ноябрьским приростом на 1,0%. Аналогичная ситуация сложилась и с основными розничными продажами, так как показатель -3,5% не соответствовал консенсусу в -0,5% и последовал за ростом на 0,7% в ноябре. Резкое снижение не так уж удивительно, учитывая, что вариант Omicron быстро распространился по Великобритании в декабре. Потребители сделали большую часть своих рождественских покупок в ноябре, и многие люди остались дома из-за Omicron. Это может объяснить, почему потери фунта были относительно незначительными сегодня после слабого отчета по розничным продажам.Инфляция в Великобритании продолжает расти и в декабре достигла 5,4%, самого высокого уровня за последние 30 лет. Ключевой вопрос заключается в том, ответит ли Банк Англии повышением ставки на своем следующем заседании 3 февраля. Банк оказался непредсказуемым, полностью застигнув рынок врасплох на последних двух встречах. В ноябре банк остался в стороне после того, как решительно намекнул на повышение ставки, а в прошлом месяце Банк Англии повысил ставки на 15 базисных пунктов, когда рынки не ожидали такого шага. В условиях роста инфляции можно привести веские доводы в пользу повышения ставок, хотя политики могут неохотно повышать ставки, когда экономика все еще не вышла из волны Омикрона. Рынки делают ставку на то, что инфляции и снижения стоимости жизни будет достаточно, чтобы заставить Банк Англии повысить ставки. Повышение ставки на 0,25% было оценено более чем на 90%, что делает его практически гарантированным, если только перед встречей не произойдет резкого негативного развития событий.Технический анализпары GBP/USD1.3560 находится под давлением в качестве поддержки. Ниже находится поддержка на отметке 1.3438Пара GBP/USD сталкивается с сопротивлением на отметках 1.3776 и 1.3870
Канадский доллар успокоился в преддверии розничных продаж
USD/CAD, currency, Канадский доллар успокоился в преддверии розничных продаж Канадский доллар продолжает колебаться в неспокойных водах, поскольку он торгуется немного выше символической линии 1,25.Неделя завершится публикацией данных по розничным продажам в Канаде - основного показателя потребительских расходов. Ожидается, что в ноябре общий показатель замедлится до 1,2% г/г (1,6% ранее), а основные розничные продажи, по прогнозам, останутся неизменными на уровне 1,2%.Канадские провинции возобновили жесткие ограничения в области здравоохранения в попытке обуздать распространение Омикрона, который ослабляет деятельность ресторанов и развлекательных заведений. Ограничения повлияют на рост ВВП, и ожидается, что Канада продемонстрирует незначительный рост или вообще не будет расти в первом квартале. Хорошая новость (надеюсь) заключается в том, что отложенный спрос приведет к сильному росту, как только волна Омикрона утихнет.Несмотря на ущерб, нанесенный Омикроном канадской экономике, рынки ожидают, что Банк Канады примет меры на заседании по вопросам политики на следующей неделе. Повышение на четверть пункта было оценено примерно в 70%, хотя на своем заседании Банк Англии, как ожидается, пересмотрит свой прогноз роста в сторону понижения на 1 квартал.Инфляция в Канаде достигла 30-летнего максимумаФинансовые заголовки, объявляющие о том, что инфляция выросла до 30-летних максимумов, становятся все более распространенными. Сначала это была инфляция в США, за ней только на этой неделе последовала Великобритания, а теперь к клубу присоединилась Канада. В декабре общий индекс потребительских цен вырос до 4,8% в годовом исчислении, что является самым высоким уровнем с 5,5% в сентябре 1991 года.Скачок инфляции усилил ожидания того, что Банк Англии нажмет на спусковой крючок ставки на заседании на следующей неделе. Инфляция в настоящее время превысила целевой показатель банка по инфляции от 1% до 3% в течение девяти месяцев подряд.  Более высокие цены на нефть также способствуют инфляции, но мы можем увидеть некоторое облегчение, поскольку фьючерсы на нефть указывают на то, что цены на нефть снизятся в первой половине этого года.Технический анализ пары USD/CADСуществует поддержка на уровне 1.2434, которая держится с середины ноября. Ниже есть поддержка на уровне 1.2322Сопротивление находится на отметках 1.2678 и 1.2810
Пара GBP/JPY приближается к ключевой поддержке. Январская распродажа усиливается
GBP/JPY, currency, Пара GBP/JPY приближается к ключевой поддержке. Январская распродажа усиливается Пара GBPJPY продолжает двигаться в южном направлении до сих пор в этом месяце после пика на двухмесячном максимуме 157,75, при этом цена недавно опустилась ниже своей 20-дневной простой скользящей средней (SMA), чтобы достичь нового минимума на уровне 154,39 в пятницу.Пара замедляется в нижней медвежьей зоне Боллинджера, и индикаторы импульса рисуют мрачную картину на краткосрочную перспективу, поскольку MACD продолжает терять позиции ниже своей красной сигнальной линии, а RSI входит в медвежью территорию ниже 50.Обнадеживает тот факт, что долгосрочная восходящая линия тренда с марта 2020 года, которой удалось немного укрепить цену в конце декабря, находится на расстоянии вытянутой руки около 154,40. Отскок здесь нельзя исключать, так как стохастики уже находятся ниже уровня перепроданности 20. Кроме того, 38,2% коррекции Фибоначчи на восходящем отрезке 148,96 – 157,75 и нижняя полоса Боллинджера находятся по соседству, увеличивая шансы на разворот вверх.Если медведи пробьют этот уровень, пара может ослабнуть к 50% Фибоначчи 153,35 и 50-дневной SMA. Если 200-дневная SMA на отметке 153,00 также уступит, распродажа может увеличиться до 61,8% Фибоначчи 151,75.В противном случае отскок на линии тренда может первоначально приостановиться между 23,6% Фибоначчи 155,68 и 20-дневной SMA немного выше 155,91, прежде чем он бросит вызов жесткому потолку на территории 157,75 – 158,20. Следующей целью может стать психологическая отметка 160.00, которую в последний раз видели в 2016 году.Короче говоря, GBPJPY в настоящее время имеет медвежий уклон. Если область 154.40 не преградит путь, распродажа может растянуться в сторону долгосрочных SMA.
Сообщение успешно отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами!