{{val.symbol}}
{{val.value}}

Неделя впереди – ФРС нужно больше данных

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, AUD/NZD, currency, NZD/USD, currency, USD/CNY, currency, USD/INR, currency, Неделя впереди – ФРС нужно больше данных

Что скажет нам отчет о вакансиях?

Подготовка к симпозиуму в Джексон-Хоул на прошлой неделе была довольно напряженной. Инвесторы провели недели после июльского заседания Федеральной резервной системы, празднуя “голубиный поворот”, а затем в дни, предшествовавшие выступлению Пауэлла, начали закрадываться сомнения. Как оказалось, не зря.

Политики потратили недели, пытаясь убедить инвесторов в том, что никакого "голубиного разворота" не было, но безрезультатно. Таким образом, Пауэлл должен был укрепить приверженность ФРС возвращению инфляции к целевому показателю, и я думаю, что нет никаких сомнений в том, что он это сделал. Здесь не было места для ошибок, и его речь гарантировала, что сообщение было кристально ясным.

Ссылаясь на другие данные, он добился одного - пристального изучения всех поступающих экономических данных США. А на следующей неделе будет самое важное - отчет о занятости. Инвесторы, без сомнения, тщательно изучат каждый его элемент в поисках каких-либо признаков того, что ФРС может снять ногу с тормоза в сентябре. После того, как Пауэлл успешно сбросил ожидания, предстоящие недели могут сильно отличаться от тех, которые мы только что пережили.

США

ФРС придерживается ястребиного сценария, и будущие повышения ставок будут зависеть от того, насколько быстро снизится инфляция и ослабнет экономика.  Это напряженная неделя, наполненная выступлениями ФРС и ключевыми данными по производству и рынку труда.  Главным событием недели станет отчет по занятости за август, но многие трейдеры также обратят большое внимание на то, как быстро производственная активность упадет в сторону сокращения.  

Ожидается, что отчет о заработной плате в несельскохозяйственном секторе покажет, что темпы найма замедлились с 528 000 рабочих мест в июле до 300 000 рабочих мест в августе. Ожидается, что производственный отчет ISM снизится с 52,8 до 52,1, поскольку запасы у многих производителей продолжают расти.  

Выступление ФРС начнется в понедельник с выступления Брейнарда из ФРС. Во вторник мы услышим от Баркина и Уильямса.  В среду Местер расскажет об экономических перспективах, а Бостич обсудит роль финтеха в расширении доступа к финансовым услугам. Бостич снова выступит в четверг перед студентами бизнес-школы.  

ЕС

На следующей неделе ожидается много экономических данных со всей еврозоны, главным из которых, без сомнения, станут данные по инфляции. Первоначально данные поступят от отдельных стран, включая Испанию и Германию, во вторник, прежде чем Франция опубликует свои данные в начале среды, за которыми вскоре последует еврозона в целом. Это важно, поскольку отдельные релизы дают представление о том, чего мы можем ожидать от блока в целом.

Агентство Reuters сообщило в пятницу, что некоторые политики ЕЦБ хотят обсудить повышение ставки на 75 базисных пунктов в следующем месяце, что может сместить разговор в этом направлении в ближайшее время.

Помимо этого, мы получим окончательные производственные PMI, безработицу, розничные продажи и многое другое. Как всегда, большое внимание будет по-прежнему уделяться энергетической ситуации, в частности техническому обслуживанию "Северного потока-1", которое начнется в среду и продлится три дня. Любой намек на задержки может привести к очередному скачку цен на газ.

Великобритания

Впереди у Великобритании долгие выходные, связанные с банковскими каникулами, и людям это понадобится после того, как Ofgem подтвердила, что предельные цены на энергоносители вырастут на 80% в октябре. Если Великобритания еще не находится в состоянии рецессии, то скоро это произойдет.

Свет на фронте данных на следующей неделе, с окончательным индексом деловой активности в производственном секторе в четверг, единственным примечательным релизом.

Россия

На следующей неделе в среду ожидается безработица, а в четверг - индекс деловой активности в производственном секторе. Ожидается, что безработица вырастет с 3,9% до 4,1% в июле, что, возможно, является признаком того, что санкции начинают сказываться на рынке труда. Рубль остается примерно на 20% выше по отношению к доллару по сравнению с тем, что было до войны в Украине.

Южная Африка

Никаких важных экономических релизов на следующей неделе. Инфляция достигла 7,8% в прошлом месяце, что ставит Центральный банк в неудобное положение в преддверии следующего заседания 22 сентября, когда вероятным выглядит еще одно повышение на 75 базисных пунктов.

Турция

Ожидается, что квартальный ВВП ускорится до 7,5% во втором квартале, даже несмотря на то, что инфляция составляет 80%. Президент Эрдоган будет надеяться, что тот факт, что экономика держится, поможет ему и его партии пройти выборы в следующем году. Индекс деловой активности в производственном секторе - единственный другой заметный релиз.

Швейцария

На следующей неделе есть чего ожидать, начиная с выступления председателя ШНБ Томаса Джордана в Джексон-Хоул в субботу. Центральный банк не прочь застать рынки врасплох, поэтому трейдеры будут с большим интересом следить за его комментариями. На следующей неделе будет много данных, включая индикатор KOF во вторник и инфляцию, розничные продажи и производственный PMI в четверг.

Китай

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности за август, индекс деловой активности в непроизводственной сфере и сводный индекс деловой активности будут опубликованы 31 августа, в то время как индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Caixin будет опубликован 1 сентября. Недавнее воздействие на водоснабжение и электроснабжение, вызванное жаркой погодой в Китае, возможно, негативно повлияло на экономические данные за август, что может привести к некоторым разочаровывающим цифрам.

Индия

На следующей неделе будут опубликованы квартальные данные по ВВП за 1 квартал и индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности за август.

Австралия и Новая Зеландия

Подборка данных будет представлена на следующей неделе: сначала розничные продажи выросли в понедельник, за ними последовали данные по разрешениям на строительство во вторник и производственный PMI в четверг. Повышение ставки на 50 базисных пунктов на следующем заседании РБА по-прежнему рассматривается как вероятное.

На следующей неделе будут представлены только данные второго и третьего уровней из Новой Зеландии.

Япония

Разнонаправленное отношение ФРС и Банка Японии к фундаментальным основам прогноза повышения ставки продолжает оказывать поддержку паре USD/JPY.

На следующей неделе будет опубликован ряд важных экономических показателей, охватывающих рынок труда, промышленное производство, розничные продажи и обрабатывающую промышленность. В среду мы также услышим от члена правления Банка Японии Дзюнко Накагавы.

Сингапур

Единственный выпуск данных на следующей неделе - это индекс деловой активности в пятницу.

Экономический календарь

Суббота, 27 августа

  • Промышленная прибыль Китая
  • Последний день ежегодного симпозиума ФРС Канзас-Сити по экономической политике в Джексон-Хоул

Воскресенье, 28 августа

  • Никаких крупных событий или экономических релизов

Понедельник, 29 августа

  • Розничные продажи в Австралии
  • Ведущий индекс Японии, совпадающий индекс
  • ВВП Швеции
  • Торговый баланс Турции, экономическая уверенность
  • Ожидается, что Илон Маск и президент Украины Владимир Зеленский выступят на конференции ONS
  • Рынки в Лондоне закрыты в связи с летними банковскими каникулами в Великобритании
  • Главный экономист ЕЦБ Лейн и заместитель управляющего Риксбанка Флоден выступят на ежегодном собрании Исследовательской ассоциации Центрального банка в Барселоне

Вторник, 30 августа

  • Доверие потребителей Conference Board США
  • Разрешения на строительство в Австралии
  • Безработица в Чили
  • ВВП Чешской Республики
  • Экономическая уверенность Еврозоны, доверие потребителей
  • Индекс потребительских цен Германии
  • Экономический обзор Индии Bloomberg
  • Безработица в Японии
  • Международные резервы Мексики, безработица
  • Индекс потребительских цен Испании
  • Президент ФРБ Нью-Йорка Уильямс беседует с The Wall Street Journal об экономических перспективах США
  • Хольцманн, Стурнарас, Мюллер и Вунш из ЕЦБ выступают на тему “Инфляция: могут ли центральные банки справиться?” на Альпбахском форуме в Австрии

Среда, 31 августа

  • Российский "Газпром" приостановит подачу газа по ключевому трубопроводу "Северный поток" на три дня технического обслуживания
  • Австралия строительные работы, кредит частного сектора
  • Безработица в Бразилии
  • Промышленное производство Чили
  • Индекс деловой активности в Китае
  • Индекс потребительских цен еврозоны
  • Индекс потребительских цен Польши
  • ВВП Канады
  • ВВП Финляндии
  • ВВП Индии
  • ВВП Турции
  • Безработица в Германии
  • Индия восемь инфраструктурных отраслей
  • Промышленное производство Японии, розничные продажи, индекс потребительского доверия
  • Разрешения на строительство в Новой Зеландии, деловая уверенность
  • Безработица в России
  • Денежная масса Сингапура
  • Торговый баланс Южной Африки
  • Торговля в Таиланде, ПБ, загрузка производственных мощностей
  • Отчет об инвентаризации сырой нефти EIA
  • Президент ФРБ Кливленда Местер говорит о перспективах экономики и денежно-кредитной политики на мероприятии, организованном Торговой палатой Дейтона
  • Президент ФРБ Атланты Бостик выступает в Академии финтеха Джорджии с речью о роли финтеха в содействии расширению доступа к финансовым услугам
  • Заместитель управляющего Риксбанка Бреман выступает на семинаре о шведской экономике

Четверг, 1 сентября

  • Расходы на строительство в США, ISM manufacturing, итоговый индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности S&P, первичные заявки на пособие по безработице
  • Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны
  • Австралийские PMI
  • Индекс деловой активности в производственном секторе Индии
  • Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Южной Африки
  • Индекс деловой активности в производственном секторе Таиланда
  • Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании
  • Индекс деловой активности в производственном секторе Китая Caixin
  • Безработица в еврозоне
  • Индекс деловой активности в производственном секторе Германии
  • ВВП Венгрии, Ставка по депозитам за Одну Неделю
  • Италия безработица, ВВП
  • Капитальные расходы Японии, продажи автомобилей, прибыль компании, индекс деловой активности
  • Цены на жилье в Новой Зеландии
  • Индекс деловых настроений Таиланда

Пятница, сентябрь. 2

  • Изменение занятости в США в августе: ожидается 300 тыс. против 528 тыс. ранее, промышленные товары, товары длительного пользования
  • ИЦП Еврозоны
  • Денежная база Японии
  • Индекс деловой активности в секторе электроники Сингапура, PMI
  • Безработица в Испании
  • Валютные резервы Таиланда, форвардные контракты
  • Голосование за руководство Великобритании завершится вечером, а победитель будет объявлен 5 сентября.
  • Обновление суверенного рейтинга
    • Кипр (S&P)
    • Испания (DBRS)
Трейдер Avatar

 

Другие аналитические статьи данного трейдера

EUR/USD опускается до 1-месячного минимума
EUR/USD, currency, EUR/USD опускается до 1-месячного минимума Евро падает уже три сессии подряд и во вторник продолжил потери. Ранее в течение дня пара EUR/USD опустилась ниже линии 1,07 впервые с 23 января.Данные по еврозоне разочаровываютДанные по Германии и еврозоне были слабыми на этой неделе, что усугубило проблемы евро. Розничные продажи в Еврозоне упали на 2,7% в декабре, что хуже прогноза в -2,5% и значительно ниже ноябрьского показателя в 1,2%. Промышленное производство в Германии в декабре составило -3,2%, что ниже 0,4% в ноябре и ниже ожиданий -0,6%. Германия является локомотивом блока, но ее двигатель заглох, что является плохой новостью для остальной части еврозоны. ВВП в 4 квартале сократился на 0,2%, розничные продажи в декабре упали на 5,3%, а индекс PMI в производственном секторе по-прежнему находится на территории сокращения.Доллар США получил столь необходимый импульс от отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе за январь, так как прирост в 517 000 превысил ожидания. Сегодня в США нет важных релизов, но председатель ФРС Пауэлл примет участие в панельной дискуссии. Если Пауэлл будет придерживаться "ястребиного" тона, доллар США может продолжить рост. На этой неделе выступит целый ряд членов ФРС, и если они подтвердят позицию "дольше повышать ставки", которой придерживается ФРС, доллар США может продолжить движение на север.Как ФРС отреагирует на звездный отчет по занятости?  Член ФРС Мэри Дэйли назвала публикацию по занятости "потрясающим числом" и сказала, что декабрьский прогноз ФРС по пиковой ставке в 5,1% является "хорошим индикатором" политики ФРС. Поскольку базовая ставка в настоящее время находится на уровне 4,5%-4,75%, мы, скорее всего, ожидаем еще два повышения ставки, именно об этом говорил Джером Пауэлл на заседании FOMC на прошлой неделе. Резкий рост числа рабочих мест породил надежды на то, что ФРС сможет осуществить "мягкую посадку", и на Уолл-стрит даже поговаривают о том, что "посадки не будет", что будет означать, что рецессии удастся избежать.EUR/USD Технический анализ1.0758 является слабой линией поддержки, за которой следует 1.0633Существует сопротивление на 1.0873 и 1.0954
Нефть остается в диапазоне, золото находит поддержку
Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Нефть остается в диапазоне, золото находит поддержку Все еще в пределах диапазонаЦены на нефть сегодня снова отскакивают, продолжая улучшать свое начало недели. Очевидный успех китайского перехода от нулевого Ковида к жизни с ним во многом обязан наблюдаемому нами подъему, поскольку сильное восстановление экономики естественным образом приведет к значительному росту спроса и конкуренции.Тем не менее, с начала декабря рынки в основном находились в диапазоне - хотя и в широком диапазоне - и последнее восстановление просто возвращает цену в середину этого диапазона. Временная приостановка работы терминала Джейхан после землетрясения в регионе, возможно, также немного подняла цены в понедельник, но, поскольку она, скорее всего, будет отменена вскоре после того, как не будет обнаружено никаких повреждений, вряд ли это стало существенным фактором в движении цен.Коррекция может продолжаться и дальшеПохоже, что распродажа золота остановилась в районе $1 860, где в последние пару сессий наблюдалась некоторая поддержка. Этот уровень был заметен и на пути вверх в прошлом месяце, но я подозреваю, что он может не означать конец коррекции, учитывая, насколько значительным было ралли с начала ноября до прошлой недели. Мы можем увидеть, как золото понесет некоторые потери, и в этот момент $1 900, очевидно, будет интересен, поскольку он был такой значительной областью поддержки в последние недели. Движение ниже может привлечь интерес к $1,820-$1,830, которые являются важным первоначальным тестом.
AUD/USD: Австралийский доллар падает под влиянием данных NFP
AUD/USD, currency, AUD/USD: Австралийский доллар падает под влиянием данных NFP После неудачного конца недели австралийский доллар в понедельник стабилен и торгуется на уровне 0,6912.Январские данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США потрясли рынки. Экономика создала ошеломляющие 517 000 новых рабочих мест, сокрушив прогнозы в 185 000 и значительно превысив предыдущий показатель в 260 000. Уровень безработицы снизился с 3,5% до 3,4%, что является самым низким показателем с 1969 года. Были и более позитивные новости: индекс PMI в сфере услуг ISM вернулся на территорию роста и составил 55,2 пункта, что выше прогноза 49,2 пункта и выше прогноза 50,4 пункта.Доллар США вырос по отношению к большинству основных валют после выхода отчета по занятости, в то время как фондовые рынки снизились. Австралийский доллар упал на 2,2% в пятницу. Существовали предположения, что ФРС может провести повышение ставки в марте по принципу "раз и готово", что положит конец текущему циклу повышения ставок, но отчет о занятости вылил ушат холодной воды на эти надежды. Рынок труда слишком разогрет, чтобы ФРС это нравилось, а рост заработной платы остается важным фактором инфляции. Член ФРС Мэри Дэйли назвала публикацию по занятости "потрясающим числом" и сказала, что декабрьский прогноз ФРС по пиковой ставке в 5,1% является "хорошим индикатором" политики ФРС.Ожидается, что РБА повысит ставкиРБА будет в центре внимания во вторник, когда будет объявлено о ежемесячном повышении ставок. Ожидается, что центральный банк повысит ставки на 25 базисных пунктов, в результате чего ставки достигнут 3,35%, что является 10-летним максимумом. Это станет четвертым подряд повышением ставки на 25 базисных пунктов, поскольку РБА продолжает борьбу с инфляцией путем стабильного, но умеренного повышения ставок. Есть признаки того, что рост процентных ставок начинает кусать экономику: сегодняшнее сообщение о розничных продажах на уровне -3,9% стало последним напоминанием. Прогнозируется, что денежная ставка достигнет пика в районе 3,6%, хотя она может вырасти еще больше, если инфляция останется более устойчивой, чем ожидается. Рынок занятости остается устойчивым, что позволяет центральному банку продолжать повышать ставки по своему усмотрению.AUD/USD Технический анализAUD/USD сталкивается с сопротивлением на уровне 0,6962 и круглой цифре 0,70000.6841 и 0.6761 оказывают поддержку
Предстоящая неделя - близок ли конец повышения ставок?
AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, NZD/USD, currency, Hang Seng, index, Shanghai Composite, index, Предстоящая неделя - близок ли конец повышения ставок? Теперь, когда у Уолл-стрит было достаточно времени, чтобы переварить "голубиное" решение FOMC и очередной отчет по заработной плате в несельскохозяйственном секторе, внимание переключается преимущественно на выступления ФРС и экономические данные, которые должны поддержать процесс дезинфляции. Трейдеры обратят пристальное внимание на первичные заявки на пособие по безработице и отчет по настроениям Мичиганского университета. Другие заметные экономические релизы включают данные по торговле, потребительскому кредитованию и ежемесячный бюджетный отчет.Во вторник возобновятся выступления представителей ФРС: председатель Пауэлл выступит в Вашингтоне, а Барр обсудит вопросы финансовой интеграции. В среду выступят Уильямс, Кук, Барр и Бостик. В пятницу Уоллер и Харкер выступят на конференции по криптовалютам. Это будет напряженная неделя для Белого дома, поскольку президент Байден выступит с обращением "О положении дел в стране". На Уолл-стрит будут опубликованы результаты от AbbVie, Activision Blizzard, AstraZeneca, BNP Paribas, BP, British American Tobacco, Brookfield, Brookfield Asset Management, CDW, Centene, Chipotle Mexican Grill, Credit Agricole, CVS Health, Deutsche Boerse, Equinor, Fiserv, Fortinet, Fujifilm, Gartner, Hilton Worldwide, KKR, L'Oreal, Linde, Motorola Solutions, Neste, Nintendo, PayPal Holdings, PepsiCo, Philip Morris International, Prudential Financial, S&P Global, Semiconductor Manufacturing International, Siemens, SoftBank Group, TotalEnergies, Toyota Motor, Walt Disney, Yum China и Yum! Brands. ЕСНа прошедшей неделе мы узнали много нового о том, в каком положении находится экономика еврозоны, как ее воспринимает ЕЦБ и насколько рынок доверяет центральному банку. Инфляция снижается, причем приличными темпами, но, к сожалению, в основном за счет цен на энергоносители, что подтверждается тем фактом, что базовая инфляция осталась без изменений на своих максимумах. ЕЦБ считает, что для борьбы с инфляцией необходимо продолжать повышать процентные ставки, включая более значительные повышения ставок, и рынок относится к нему как к ФРС. Рынки рассматривают следующее решение 16 марта как бросок монетки между 25 и 50 базисными пунктами с пиком ставок в июле, на 75-100 базисных пунктов выше, чем сейчас. К сожалению для ЕЦБ, центральные банки не отличаются хорошим послужным списком, чтобы быть правыми в последние 18 месяцев. На следующей неделе ожидается ряд данных, но ничего особо значительного.ВеликобританияГлавным событием на следующей неделе станет слушание отчета о денежно-кредитной политике в четверг, когда политические деятели Банка Англии будут подвергнуты проверке со стороны Казначейского комитета. Это событие часто не слишком сильно влияет на рынок, но это возможность получить более глубокое представление о том, как MPC видит динамику инфляции и процентных ставок, что всегда имеет потенциал что-то сделать. Кроме этого, на неделе у нас есть еще несколько выступлений представителей Банка Англии, а также данные по ВВП в пятницу.РоссияОжидается, что ЦБ РФ на заседании в пятницу оставит ключевую ставку без изменений на уровне 7,5%, а инфляция, как ожидается, еще немного снизится в январе до 11,5%. Это самый низкий показатель с тех пор, как Россия вторглась в Украину, что привело к резкому падению рынка и рубля. В среду также будут опубликованы данные по безработице.Южная АфрикаНа следующей неделе в экономическом календаре мало интересного: в среду выйдет опрос по деловой уверенности, а в четверг - данные по производству в обрабатывающей промышленности.ТурцияОсновные события на следующей неделе включают данные по рынку труда и промышленному производству в пятницу. Официальные данные по инфляции за январь снизились до 57,7%, что может побудить ЦБ Турции в ближайшее время снова начать снижать ставки, и эта политика, несомненно, получит поддержку президента Эрдогана, который в последние дни пообещал пойти дальше.ШвейцарияОтносительно спокойная неделя для Швейцарии, единственным заметным релизом во вторник были данные по безработице. Председатель ШНБ Томас Джордан на прошлой неделе говорил о возможности дальнейшего повышения ставки, заявив, что его нельзя исключать. В настоящее время рынки оценивают вероятность повышения ставки на 25 или 50 базисных пунктов в следующем месяце примерно 50/50.КитайКитай, вероятно, начнет более значимое восстановление после Нового года, причем потребление услуг будет иметь тенденцию к значительному восстановлению по мере возвращения к нормальной жизни. Индекс PMI показал улучшение новых заказов в обрабатывающей промышленности, строительстве и особенно в сфере услуг по сравнению с прошлым годом. Деловой оптимизм в отношении будущего значительно улучшился.На предстоящей неделе выйдут данные по инфляции за январь, которые должны показать рост ценового давления, чему способствовала отмена политики нулевой ковидации. Рост кредитования должен улучшиться по мере восстановления совокупного финансирования. ИндияИнвесторы будут внимательно следить как за развитием ситуации с давлением на Adani Group, так и за решением РБИ по ставке. Ожидается, что РБИ повысит ставки на 25 б.п. до 6,50%, что может стать последним повышением в этом цикле ужесточения. Австралия и Новая ЗеландияОткрытие Китая после Ковида оказало значительную поддержку австралийскому и новозеландскому долларам. До тех пор, пока инвесторы сохраняют уверенность в том, что Китай продемонстрирует достойный экономический рост в этом году, австралийский доллар и киви могут получить некоторую базовую поддержку. В Австралии экономический календарь включает публикацию данных по торговле за декабрь и решение РБА по ставке. Ожидается, что РБА проведет последнее повышение ставки в этом цикле, повысив ставку на 25 б.п., что приведет к достижению целевого уровня денежной ставки в 3,35%. Банк может предположить, что могут потребоваться дополнительные повышения, но тенденции дезинфляции должны поддержать сдерживание ставки в ближайшее время.Экономический календарь Новой Зеландии содержит январские публикации цен на сырьевые товары ANZ, индекса PMI в обрабатывающей промышленности, общего объема расходов на карты и продаж домов REINZ. ЯпонияВ Японии трейдеры будут следить за тем, насколько восстановились высокие денежные доходы работников во время сезона премий. Заработная плата может продемонстрировать самый сильный рост за последние 26 лет, но Банк Японии может отмахнуться от этого отчета. Инвесторы сосредоточатся на январском отчете по индексу цен производителей, который должен показать постепенное замедление. В месячном исчислении ожидается рост ИПЦ на 0,3% по сравнению с 0,5% в предыдущем месяце. СингапурНа рынке данных будет тихо, выйдет лишь один релиз по иностранным резервам.Экономический календарьЭкономический календарь на предстоящую неделю.Воскресенье, 5 февраляПрезидентские выборы на Кипре. Если ни один из кандидатов не наберет 50% голосов, через неделю будет проведен второй тур.Вступает в силу запрет ЕС на морской импорт нефтепродуктов из России, спустя два месяца после того, как блок запретил большую часть сырой нефти из РоссииПонедельник, 6 февраляИнфляция в Австралии, розничные продажи без учета инфляцииРозничные продажи в ЕврозонеИПЦ Германии, заводские заказыВВП ИндонезииИПЦ ТаиландаГлава РБА Хольцманн и глава BOE Манн выступают на конференции "Лекции Ламфалусси" в Будапеште, организованной главой центрального банка Венгрии МатолчиПрезидент Байден объявил планируемый бюджет США на 2024 годМинистр нефти Саудовской Аравии выступит на конференции India Energy Week    Вторник, 7 февраляТорговля СШАЗолотовалютные резервы АвстралииИностранные резервы КитаяРезервы СингапураТорговля АвстралииРешение РБА по ставке: Ожидается повышение денежной ставки на 25 б.п. до 3,35%Торговля ФранцииГермания промышленное производствоЯпония расходы домохозяйств, опережающий индексИспания промышленное производствоПредседатель ФРС Пауэлл дает интервью Дэвиду Рубинштейну в Экономическом клубе ВашингтонаПрезидент США Джо Байден выступает с обращением "О положении дел в стране" перед КонгрессомШнабель участвует в вебинаре по монетарной политике во время пандемии и войныКанцлер Великобритании Хант отвечает на вопросы в Палате общинГлавный экономист Банка Англии Пилл и заместитель управляющего Рамсден выступают на мероприятии, посвященном запуску сети "Женщины в экономике ВеликобританииСреда, 8 февраляЗапасы в оптовой торговле СШАРешение по ставке в Индии: Ожидается повышение ставки РЕПО на 25 б.п. до 6,50%Япония BoPМеждународные резервы МексикиРешение по ставке Польши: Ожидается сохранение ставки на уровне 6,75%Россия ИПЦ, безработицаФРС Уильямс дает интервью на прямом эфире Wall Street Journal в Нью-ЙоркеПресс-конференция Наблюдательного совета ЕЦБ во ФранкфуртеЧетверг, 9 февраляСША первичные заявки на пособие по безработицеАвстралия индекс интенсивного движенияКитай совокупное финансирование, денежная масса, новые кредиты в юаняхЯпония денежная масса M2, заказы на станкиРешение по ставке в Мексике: Ожидается еще одно повышение ставкиИПЦ МексикиПроизводство в обрабатывающей промышленности Южной АфрикиРешение по ставке в Швеции: Ожидается повышение ставок на 50 б.п. до 3,00%Таиланд потребительское довериеСаммит лидеров ЕС в БрюсселеГлава Банка Англии Бейли выступает перед Комитетом по казначействуПрезидент ЮАР Рамафоса выступает с обращением "О положении страныПятница, 10 февраляПотребительские настроения в США от Мичиганского университетаКанада безработицаКитай PPI, CPI, BoPИндия промышленное производствоИталия промышленное производствоЯпония индекс цен производителейМексика промышленное производствоНовая Зеландия PMI, расходы на карты, продажи домовРешение по ставке в России: Ожидается, что ставки останутся неизменными на уровне 7,50%Таиланд форвардные контракты, иностранные резервыТурция промышленное производствоВеликобритания промышленное производство, ВВПУоллер выступает с докладом о цифровых активах, а Харкер - с основным докладом на конференции Global Interdependence Center, посвященной криптовалютамРБА выпускает ежеквартальные обновления экономических прогнозов и перспектив политикиПилл из BOE участвует в семинаре SUERF/BIS на тему "Оценка давления дезинфляции".Обновление суверенных рейтинговДания (S&P)Швейцария (S&P)Германия (Moody's)Украина (Moody's)Испания (DBRS)
EUR/USD: Евро дрейфует в преддверии заседания ЕЦБ
EUR/USD, currency, EUR/USD: Евро дрейфует в преддверии заседания ЕЦБ Евро демонстрирует ограниченное движение в четверг в преддверии заседания ЕЦБ по ставке. На европейской сессии пара EUR/USD торгуется на уровне 1,1000.Евро растет на "голубином" ПауэллеИнвесторам понравилось то, что они услышали от Джерома Пауэлла на заседании ФРС, в результате чего курс доллара США значительно снизился. Евро воспользовался этим и вырос на 1,16% в среду. ФРС повысила ставки на 25 базисных пунктов, как и ожидалось. ФРС отметила, что инфляция снизилась, но напомнила слушателям, что она по-прежнему намного выше целевого уровня в 2%. Джером Пауэлл просигнализировал о предстоящем повышении ставок и заявил, что не ожидает снижения ставок в этом году. По сути, это было повторение "ястребиного" послания, которое мы привыкли слышать от ФРС, но некоторые комментарии Джерома Пауэлла вызвали положительный отклик у инвесторов. В частности, Пауэлл признал, что процесс дезинфляции начался, и что он ожидает еще пару повышений ставок, прежде чем завершить текущий цикл повышения ставок.Помимо инфляции, ФРС сосредоточена на данных по занятости, поэтому пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе станет важным фактором в планах ФРС по повышению ставок. В декабре число занятых в несельскохозяйственном секторе сократилось с 256 000 до 223 000, и ожидается, что спад продолжится, а прогноз на январь составит 190 000. Этот релиз может привести к дальнейшей волатильности на валютных рынках в пятницу.ЕЦБ объявит о своей ставке позднее сегодня и, как ожидается, повысит ее на 50 б.п., доведя денежную ставку до 3,0%. После этого темпы ужесточения кредитно-денежной политики будут в основном зависеть от силы экономики еврозоны и уровня инфляции.  Рынки прогнозируют конечную ставку в диапазоне 3,25%-3,75%, при этом ЕЦБ, вероятно, будет повышать ставки с шагом в 25 б.п. В адрес центрального банка звучала критика за недостаточно эффективное общение с рынками, и у Лагард и Ко будет возможность искупить свою вину на сегодняшнем заседании.EUR/USD Технический анализСуществует поддержка на уровнях 1.0921 и 1.0878EUR/USD тестирует сопротивление на уровне 1.1016. Выше находится сопротивление на уровне 1.1205.
AUD/USD: Австралийский доллар достиг 8-месячного максимума после заседания ФРС
AUD/USD, currency, AUD/USD: Австралийский доллар достиг 8-месячного максимума после заседания ФРС После вялого начала недели пара AUD/USD отскочила в среду и выросла на 1,18%. В четверг пара снизилась и на европейской сессии торгуется на уровне 0,7137.Пауэлл посылает доллар США нижеФедеральная резервная система США повысила ставки на 25 базисных пунктов на заседании в среду, как и ожидалось. ФРС отметила, что инфляция снизилась, но напомнила слушателям, что она остается намного выше целевого уровня в 2%. Джером Пауэлл просигнализировал о предстоящем повышении ставок и заявил, что не ожидает снижения ставок в этом году. Звучит по-ястребиному, верно? Что ж, доллар США поначалу демонстрировал рост, но после того, как Пауэлл признал, что процесс дезинфляции начался, пошел на спад, что стало приятной музыкой для финансовых рынков. Результатом стало "голубиное" повышение ставки, и австралийский доллар резко вырос по отношению к своему американскому коллеге. Индекс доллара США отступает и упал до отметки 100,99.До заседания 22 марта еще два отчета по инфляции, и если они покажут, что инфляция продолжает снижаться, ФРС может завершить текущий цикл ужесточения ставок на этом заседании. Помимо инфляции, ФРС сосредоточена на данных по занятости, поэтому пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе станет важным фактором в планах ФРС по ставкам. В декабре число занятых в несельскохозяйственном секторе сократилось с 256 000 до 223 000, и ожидается, что спад продолжится, а прогноз на январь составит 190 000.Резервный банк Австралии проводит заседание на следующей неделе, и ожидается, что ставка будет повышена на скромные 25 базисных пунктов. В настоящее время денежная ставка составляет 3,10%, и рынки предполагают, что максимальная ставка поднимется до уровня 3,6%-3,85%. Это означает, что после февраля ожидается еще несколько повышений, но темпы повышения ставок будут зависеть от данных, особенно от отчетов по инфляции.AUD/USD Технический анализAUD/USD сталкивается с сопротивлением на уровнях 0,7181 и 0,72820.7071 переключился на поддержку, за ним следует 0.7000
Доходы растут, аналитика по нефти, золоту и крипте
Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Доходы растут, аналитика по нефти, золоту и крипте Рынки акций уверенно стартовали в четверг, чему, похоже, способствовали последнее решение ФРС и доходы Meta.Хотя Пауэлл был полон решимости не преувеличивать изменения во взглядах ФРС на инфляцию и процентные ставки, некоторые комментарии были хорошо восприняты рынками. Признание того, что процесс дезинфляции начался, было одним из очевидных комментариев, но он также подчеркнул, что им нужно гораздо больше доказательств и еще несколько раз повысить ставки, прежде чем денежно-кредитная политика станет достаточно жесткой.С учетом всего сказанного, я думаю, что этих слов было достаточно, чтобы сделать вывод о том, что мы почти подошли к концу ужесточения, и ожидания рынка относительно еще одного повышения ставки на 25 базисных пунктов и, возможно, пары сокращений в конце года выглядят вполне обоснованными. Конечно, до следующего заседания в марте еще много данных, так что за это время многое может измениться.Что скажут ЕЦБ и Банк Англии?Теперь дело за ЕЦБ и Банком Англии, которые должны вынести свои решения. Ожидается, что оба они повысят ставки на 50 базисных пунктов. Но что будет дальше - ключевой вопрос в обоих случаях. Банк Англии ведет экономику Великобритании к рецессии, но инфляция остается упрямо очень высокой. ЕЦБ, тем временем, опоздал на вечеринку и должен наверстать упущенное, хотя экономический фон выглядит немного лучше, чем в декабре.Решение Банка Англии также сопровождается пресс-конференцией с участием губернатора Эндрю Бейли и его коллег, а также последним отчетом о денежно-кредитной политике и новыми прогнозами. Это должно сделать данное мероприятие очень интересным, так как мы получим лучшее представление о том, насколько эффективными, по мнению MPC, были прошлые повышения ставки, когда мы увидим результаты и сколько еще необходимо, по их мнению.Может ли крупный технологический сектор пойти по стопам Мета?В этом квартале сезон прибылей был тяжелым, но Meta удалось вызвать улыбку на лицах инвесторов, объявив о немного более высоких доходах, чем ожидалось, о плане сокращения расходов и повышения эффективности компании в этом году, а также о выкупе акций на сумму 40 миллиардов долларов. Благодаря этому цена акций выросла почти на 20% на предварительных торгах, а фьючерсы на Nasdaq поднялись более чем на 1%. Вопрос теперь в том, смогут ли Apple, Amazon, Alphabet и другие компании добиться подобных результатов сегодня.Нефть дрейфует нижеВ среду цены на нефть снова снизились на фоне слабых данных по производственной активности в США и сильного роста запасов по данным EIA. Цены снижались в течение последней недели или около того, так как инвесторы стали менее уверены в силе прогноза, и мы можем увидеть неоднократное изменение в этом первом квартале из-за отсутствия видимости процентной ставки и перехода Китая на Covid.Золоту понравилось то, что сказал ПауэллТо, что сказал председатель ФРС, явно послужило золоту стимулом, и цена вернулась выше отметки $1 950 и вышла из своего недавнего диапазона. Сейчас она торгуется в районе $1 955, единственное, что вызывает беспокойство, - это слабый импульс, поддерживающий ее. Это, конечно, может измениться, но на подходе к $2 000 цена, скорее всего, столкнется с сильным сопротивлением, а $1 975 были интересным тестом в прошлый раз.Впереди серьезное сопротивлениеВ этом году биткоин показал отличные результаты в условиях значительно возросшего риска, и за последние 24 часа он сделал еще один шаг в правильном направлении, достигнув при этом нового 6-месячного максимума. Теперь он сталкивается со значительным сопротивлением в районе $24 500 - $25 500, прорыв которого может дать ему мощный психологический подъем.
NZD/USD устойчив в преддверии публикации данных по занятости
NZD/USD, currency, NZD/USD устойчив в преддверии публикации данных по занятости Новозеландский доллар снизился во вторник. На североамериканской сессии пара NZD/USD торгуется на уровне 0,6462, снизившись на 0,10%.Рынки ожидают данных по занятости в Новой ЗеландииПозже сегодня Новая Зеландия опубликует отчет по занятости за 4 квартал. Ожидается, что уровень безработицы снизится до 3,2% после показателя 3,3% в третьем квартале. Это будет означать самый низкий уровень безработицы за последние четыре десятилетия. Согласно прогнозам, изменение занятости в четвертом квартале увеличилось на 0,7% после роста на 1,3% в третьем квартале. Особенно интересным будет рост заработной платы, который был устойчивым и мог подскочить на 9% г/г в частном секторе. Рост заработной платы способствовал высокой инфляции, которую Резервный банк Новой Зеландии намерен снизить. В четвертом квартале инфляция не изменилась и составила 7,2%, что более чем в три раза превышает целевой показатель центрального банка в 2%.Федеральная резервная система завершает свое двухдневное заседание в среду, и повышение ставки на 25 б.п. оценивается почти в 100%. Это не исключает волатильности на валютных рынках, поскольку "ястребиная" позиция ФРС, либо в заявлении по ставке, либо в комментариях Джерома Пауэлла, может дать толчок доллару США. Рынки продолжают говорить о снижении ставок в конце года в связи с ослаблением экономики США, но рынки может ждать неприятный сюрприз, если ФРС подтвердит свою ястребиную позицию, согласно которой ставки останутся высокими до тех пор, пока инфляция не будет сдерживаться. Что ФРС имеет в виду после завтрашнего повышения ставок, неясно, и инвесторы надеются, что заседание внесет некоторую ясность в этот вопрос.NZD/USD Технический анализ0,6446 - слабая линия поддержки. Следующий уровень поддержки - 0.6365Сопротивление находится на уровнях 0.6485 и 0.6532.
Сообщение успешно отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами!