Какая это была дикая неделя! В четверг на рынках наблюдался рост NASDAQ 100 на 7,4% и снижение пары USD/JPY на 545 пунктов. Почему? Потому что отчет по индексу потребительских цен в США за октябрь составил 7,7% г/г против ожиданий в 8% г/г. Рынки восприняли это как предположение, что ФРС развернется в декабре и “всего лишь” повысит ставки на 50 б.п., замедлив темпы повышения с 75 б.п. На этой неделе ожидается большая волатильность, поскольку будут опубликованы данные по индексу потребительских цен Великобритании и Канады. Также криптобиржа FTX подала заявление о банкротстве. Что это означает для криптовалют? Кроме того, фунт может столкнуться с волатильностью в связи с публикацией финансового отчета Великобритании. Какую степень жесткой экономии предложит канцлер Великобритании Хант? И это все еще сезон заработка. Следите за отчетами крупных ритейлеров, таких как Target и Walmart, на этой неделе.
Индекс потребительских цен
Достигла ли инфляция в США пика? Индекс потребительских цен США, опубликованный в четверг, показал, что инфляция в октябре в годовом исчислении составила 7,7%, что ниже ожидаемых 8% и ниже сентябрьского показателя в 8,2%. С июня ежемесячные показания были 9.1%, 8.5%, 8.3%, 8.2%, и 7,7%. Печать заголовка движется в правильном направлении. Базовый индекс потребительских цен составил 6,3% г/г против ожидаемых 6,5% г/г и 6,6% г/г в сентябре (что было самым высоким показателем за 40 лет). Хотя рынки, возможно, немного переусердствовали, фондовые рынки США показали значительный рост по всем направлениям, поскольку доллар США торговался значительно ниже, а индекс DXY снизился почти на 3,85% за неделю.
Трейдеры теперь задаются вопросом, будут ли данные по индексу потребительских цен в других странах также слабыми. На прошлой неделе, в дополнение к публикации индекса потребительских цен США, уровень инфляции в Китае снизился до 2,1% г/г за октябрь против ожиданий в 2,4% г/г и сентябрьского показателя в 2,8% г/г. В среду рынки получат данные по индексу потребительских цен как из Канады, так и из Великобритании. Великобритания ожидает, что инфляция вырастет до 10,6% г/г против сентябрьского показателя в 10,1% г/г. Глава Банка Англии Бейли заявил, что ожидает увидеть пик инфляции на уровне 10,9%. Ожидается, что базовый показатель снизится до 6,4% г/г с 6,5% г/г. Можем ли мы увидеть рост выше 10,6% на этой неделе? Кроме того, ожидается, что индекс потребительских цен Канады за октябрь не изменится по сравнению с сентябрьским показателем на уровне 6,9% в годовом исчислении. Если какой-либо из этих показателей окажется выше ожидаемого, их соответствующие валюты могут продолжить снижаться по отношению к доллару США, поскольку инфляция в США движется в противоположном направлении.
Криптовалюты и FTX
Что, черт возьми, происходит в криптопространстве? Заголовки утренних газет в среду не пестрели результатами промежуточных выборов в США. Все заголовки были связаны с тем, что криптобиржа FTX не смогла удовлетворить запросы на вывод средств, и последовал кризис ликвидности. Некоторые опасались худшего и до сих пор опасаются, что это может стать концом для криптовалют. BTC потерял почти 20% на этой неделе, в то время как ETH потерял почти 19%. По состоянию на конец недели FTX подала заявление о банкротстве, а криптовалюты все еще торгуются. Однако по мере того, как следователи будут углубляться в кроличью нору, возникнут новые вопросы, которые могут либо снизить стоимость криптовалют, либо помочь стабилизировать рынок. Кто такие крупные инвесторы в FTX и сколько они потеряли? Последуют ли другие криптобиржи за той же кончиной, что и FTX? Смогут ли SEC и CFTC наконец перейти на крипторынки и установить правила? Следите за подробностями, поскольку история продолжает разворачиваться на этой неделе!
Финансовый отчет Великобритании
После того, как администрация Трасс не смогла вызвать доверие своим предложением по мини-бюджету, выпуск осеннего заявления был перенесен с 31 октября на 17 ноября. Эта задержка дала больше времени новому премьер-министру Великобритании Сунаку и канцлеру Ханту, чтобы определить, как они попытаются восполнить зияющий бюджетный дефицит в 35 миллиардов фунтов стерлингов. Добились ли они успеха? Некоторые из предложений, которые были выдвинуты, включают увеличение налогов на прирост капитала, повышение максимальной ставки подоходного налога до 50% и налог на непредвиденные расходы для нефтяных и газовых компаний. Некоторые тори отвергли слухи, предположив, что план слишком агрессивен. Сократит ли Сунак некоторые из первоначальных планов? Рынки узнают о плане в четверг.
Отчет о приверженности трейдеров (COT)
Посмотрите, как профессиональные трейдеры позиционируются на форекс и товарных рынках, с нашим еженедельным отчетом о приверженности трейдеров (COT), который обновляется каждый понедельник!
Читать еще: Что такое COT и как эти данные использовать для торговли на рынке Форекс
Прибыль
На этой неделе основное внимание уделяется крупным розничным сетям США, таким как Walmart и Target. Трейдеры будут следить за тем, улучшилась ли маржа, поскольку инфляция, возможно, заставила покупателей изменить свои привычки к покупкам. Кроме того, был ли уровень запасов сокращен настолько, чтобы этим розничным торговцам больше не приходилось снижать цены и предлагать большие скидки? Внимание быстро переключится с текущих результатов на перспективы курортного сезона! Готовы ли розничные торговцы? Другие доходы, подлежащие выплате на этой неделе, следующие: TGT, HD, WMT, LOW, NVDA, CSCO, BABA, AMAT, BJ, KSS, M, GPS, JD.
Экономические данные
Экономический календарь на предстоящую неделю.
В дополнение к вышеупомянутым данным по индексу потребительских цен, которые должны быть опубликованы на этой неделе, будет опубликовано множество других отчетов по данным. К ним относятся данные по занятости в Великобритании и Австралии, данные по Китаю, опубликованные во вторник, и данные по розничным продажам в США и Великобритании. Другие важные данные, которые должны быть опубликованы на этой неделе, следующие:
Понедельник
- Новая Зеландия: Услуги NZ PSI (Октябрь)
- ЕС: Промышленное производство (Сентябрь)
Вторник
- Китай: Предварительные темпы роста ВВП (3 квартал)
- Австралия: Протокол заседания РБА
- Китай: Промышленное производство (Октябрь)
- Китай: Розничные продажи (Октябрь)
- Китай: Инвестиции в основной капитал С начала года (Октябрь)
- Китай: Уровень безработицы (Октябрь)
- Япония: Финал по промышленному производству (Сентябрь)
- Япония: Загрузка производственных мощностей (Сентябрь)
- Китай: Объявление НБК о 1-летнем MLF
- Великобритания: Изменение количества заявителей (Октябрь)
- ЕС: Торговый баланс (Сентябрь)
- ЕС: Прогноз изменения занятости (3 квартал)
- ЕС: Темпы роста ВВП 2-е место по восточному времени (3 квартал)
- Германия: Индекс экономических настроений ZEW (Ноябрь)
- США: ИНДЕКС потребительских цен (Октябрь)
- США: Производственный индекс Эмпайр Стейт в Нью-Йорке (Ноябрь)
Среда
- Япония: Заказы на оборудование (Сентябрь)
- Австралия: Индекс цен на заработную плату (3 квартал)
- Китай: Индекс цен на жилье (Октябрь)
- Великобритания: Данные по инфляции (Октябрь)
- Канада: Индекс потребительских цен (Октябрь)
- США: Розничные продажи (Октябрь)
- США: Промышленное производство (Октябрь)
- США: Промышленное производство (Октябрь)
- США: Товарно-материальные запасы предприятий (Сентябрь)
- США: Индекс рынка жилья NAHB (Ноябрь)
- Запасы сырой нефти
Четверг
- Великобритания: Финансовый отчет
- Новая Зеландия: Индекс потребительских цен (3 квартал)
- Япония: Торговый баланс (Октябрь)
- Австралия: Изменение занятости (Октябрь)
- ЕС: Окончательный индекс потребительских цен (Октябрь)
- США: Начало строительства жилья (Октябрь)
- США: Предварительные разрешения на строительство (Октябрь)
- США: Производственный индекс ФРБ Филадельфии (Ноябрь)
- США: Производственный индекс ФРБ Канзаса (Ноябрь)
Пятница
- Япония: ИНДЕКС потребительских цен (Октябрь)
- Великобритания: Розничные продажи (Октябрь)
- Канада: Розничные продажи (Сентябрь)
- Канада: Индекс цен на новое жилье (Октябрь)
- Канада: Индекс потребительских цен (Октябрь)
- США: Продажи существующего жилья (Октябрь)
График недели: USD/JPY
Из всех графиков, которые можно выбрать на этой неделе из-за чудовищных движений, график USD/JPY показывает одно из самых больших движений для актива на этой неделе. Пара снизилась более чем на 800 пунктов за неделю, или на 5,5%. Банк Японии, должно быть, чрезвычайно доволен этим шагом, поскольку Японии не пришлось ничего покупать и тратить, чтобы укрепить цену иены. Только в четверг пара USD/JPY потеряла 545 пунктов, а в пятницу она потеряла еще 250 пунктов. Будет ли он продолжать двигаться ниже? После прорыва горизонтальной поддержки и восходящей наклонной линии тренда долгосрочного канала пара приближается к первому уровню поддержки на уровне коррекции Фибоначчи 38,2% от минимумов 4 марта до максимумов 21 октября на 137,70. Ниже поддержка пересекается на максимумах 8 августа на отметке 135,58, затем уровень 50% коррекции от ранее упомянутого таймфрейма на отметке 133,30. Однако обратите внимание, что RSI находится на территории перепроданности. После падения на 800 пунктов пара может быть готова к коррекционному отскоку. Первое сопротивление находится на минимумах 10 ноября на отметке 140,19. Выше этого уровня следующее сопротивление будет только на минимумах 5 октября на отметке 143,52, затем на минимумах 27 октября на отметке 145,10.
Замедлится ли волатильность с прошлой недели? Учитывая, что данные по индексу потребительских цен должны быть опубликованы в Канаде и Великобритании, есть вероятность, что это может продолжаться. Кроме того, премьер-министр Сунак и канцлер Хант опубликуют финансовый бюджет Великобритании в четверг. Есть еще много неизвестных, но не “переборщит“ ли Хант с повышением налогов? Кроме того, следите за НАМИ на этой неделе, чтобы узнать, что они думают о предстоящем сезоне отпусков!