Рыночные корреляции, похоже, снова нарушились, поскольку классы активов изо всех сил пытались найти направление в преддверии выступлений Пауэлла и Трампа.
Золото отступило от своих рекордных максимумов, в то время как сырая нефть продолжила расти вместе с доходностью казначейских облигаций, несмотря на ослабление доллара США.
Анализ экономических показателей за 11 февраля
Японские банки закрылись в связи с празднованием Дня основания страны
Данные по розничным продажам в Великобритании выросли с 3,1% в годовом исчислении до 2,5% в январе (прогноз 1,1%)
Деловая уверенность австралийского NAB в январе повысилась с -2 до +4.
Президент США Трамп подтвердил, что с 4 марта не будет никаких исключений в отношении повышения тарифов на сталь и алюминий
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе намекнул на исключения в отношении тарифов на сталь и алюминий в США
Министр промышленности Канады назвал тарифы Трампа “абсолютно неоправданными” и заявил, что у страны будет “четкий и выверенный” ответ
Член Совета директоров Банка Англии Манн рассказал о том, как компании борются за повышение цен в условиях низких расходов, и назвал инфляцию меньшей угрозой
Официальный представитель ЕЦБ Шнабель признал, что они наблюдают большую неопределенность, связанную с торговлей
Индекс малого бизнеса NFIB в США снизился с 105,1 до 102,8 в январе (прогноз 104,6).
Глава ФРС Пауэлл отметил, что им не нужно спешить с корректировкой политики, она все еще может быть смягчена, если рынок труда неожиданно ослабнет или инфляция упадет быстрее, чем ожидалось
Член FOMC Хэммак отметил, что повышение ставки не является базовым вариантом, и будет оценивать торговую политику по мере ее поступления
Анализ рыночных цен
Неопределенность на рынке, вызванная объявлениями Трампа о тарифах, сохраняла интерес к риску в ранние часы азиатских торгов, что привело к дальнейшему росту цен на золото, прежде чем драгоценный металл продолжил снижаться в течение следующих торговых сессий.
Биткойн также начал день на позитивной ноте, но продолжил отыгрывать этот рост и даже больше, опустившись ниже отметки в 96 000 долларов к концу нью-йоркской сессии.
Между тем, цены на сырую нефть в течение дня неуклонно росли, чему способствовала возросшая геополитическая напряженность после того, как Трамп призвал ХАМАС освободить заложников к выходным или пойти на риск прекращения огня с Израилем.
Фьючерсы на американские акции провели большую часть дня в минусе, так как инвесторы готовились к выступлениям главы ФРС Пауэлла и президента Трампа, но индексу S&P 500 удалось зафиксировать незначительный рост, когда первый подтвердил, что центральный банк США не спешит повышать стоимость заимствований.
Тем не менее, фондовые индексы завершили торги разнонаправленно, поскольку еще один сильный рост акций Meta и 6%-ный рост котировок акций Intel на ожиданиях увеличения производства чипов в США позволили индексу Доу-Джонса закрыться ростом на 0,28%.
Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютам
Основные пары начали день относительно спокойно, поскольку трейдеры форекс, вероятно, грызли ногти в преддверии выступления председателя ФРС Пауэлла в Конгрессе.
Доллар, который уже начал снижаться за несколько часов до начала лондонской сессии из-за улучшения настроя на риск, продолжил падение, когда Пауэлл повторил, что они не спешат ужесточать политику.
Американская валюта продемонстрировала самое резкое снижение по отношению к фунту стерлингов (-0,63%), за которой следует евро (-0,53%), в то время как пары USD/JPY и USD/CHF сохранили свои позиции на положительной территории. Эти долларовые пары уже отклонились от курса, прежде чем распродажа доллара США набрала обороты, поскольку склонность к риску также оказала давление на иену и франк, которые являются активными активами-убежищами.
Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 12 февраля
- Данные по новым кредитам и денежной массе в Китае
- В 13:30 по Гринвичу будет опубликован базовый индекс потребительских цен в США
- Выступление главы ФРС Пауэлла в 15:00 по Гринвичу
- Данные по запасам сырой нефти в США от EIA в 15:00 по Гринвичу.
- Выступление члена FOMC Бостика в 17:00 по Гринвичу
- Краткое изложение итогов обсуждения в 18:30 по Гринвичу
- Баланс Федерального бюджета США в 19:00 по Гринвичу
- Выступление члена FOMC Уоллера в 10:00 по Гринвичу
Участники рынка могут дождаться предстоящего отчета по индексу потребительских цен в США во время торговой сессии в Нью-Йорке, поскольку результаты по инфляции могут сильно повлиять на ожидания ФРС в отношении политики.
После этого у нас будет еще одно выступление председателя ФРС Пауэлла, хотя ожидается, что он повторит большинство своих тезисов из предыдущего выступления.